中国医疗服务O2O市场专题研究报告2015（简版）.pdf

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国医疗服务O2O市场专题研究报告2015（简版）2015年9月医疗领域的O2O变革研究范畴与定义定义数据来源研究方法研究对象医疗O2O指将线下的医疗、医药服务体系与线上互联网、移动互联网平台相结合，以提升整体医疗、医药服务的高效性、便捷性和及时性。基于2015年第2季度易观千帆对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。使用易观智库独有的分析模型，对海量数据进行科学有效的分析归纳。通过互联网和移动互联网接受线下医疗、医药相关服务的所有用户；提供互联网和移动互联网医疗、医药服务的所有厂商。用户海量需求加速O2O细分领域深度整合市场规模用户规模票务O2O美业O2O家政O2O医疗O2O房产O2O餐饮O2O旅游O2O用车O2O婚庆O2O教育O2O零售O2O健康O2O汽车服务O2O诊前诊中诊后就诊流程科室导航线下检查医生电子报告传送线上诊前咨询医生线下门诊医生患者线上诊后服务医生医疗服务O2O模式：优化就诊流程，提升就医体验To CTo B提高就医效率扩大服务范围和影响力以患者付费模式为主提高患者就医体验打造医生个人品牌提高个人收入医疗O2O模式同时满足各方需求药剂师线上购药线下购药电子处方传送医疗服务O2O市场商业模式分析面向个人用户面向企业用户C端用户现阶段付费意识较弱，用户教育的逐步深入及用户数量的增多将推动C端付费规模增长针对C端用户，医疗服务O2O主要连接医生与患者两端，满足医患沟通等需求咨询服务预约挂号服务院内陪诊服务医护上门服务医生在线培训服务医疗信息服务患者付费医生付费B端用户付费意识较强，付费项目较多，增长空间较大针对B端用户，医疗服务O2O主要连接医院与患者两端，满足患者预约挂号等需求；解决就医流程繁琐等问题药品、医疗器械购买体征数据检测服务会员增值服务药企付费广告服务数据对接服务医药电商付费广告服务导流服务线上咨询服务保险公司付费广告服务线上咨询服务健康管理服务数据对接服务企业用户付费线上医疗咨询服务员工健康管理服务线下医疗机构对接服务2.05 2.34 2.46 2.56 2.70 2.71 3.16 3.21 3.25 3.48 01234微医1号药店阿里健康趣医院阳光妇儿掌上药店中国名医问医生好大夫在线北京儿童医院 Analysys 易观智库易观千帆（单位：次）数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2015年6月中国医疗服务O2O类APP人均单日启动次数排名4.9 5.8 6.4 7.5 9.4 9.5 15.0 21.4 26.4 67.3 01530456075掌上药店阳光妇儿阿里健康趣医院1号药店浙江预约挂号好大夫在线平安好医生微医春雨医生 Analysys 易观智库易观千帆（单位：万人）数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2015年6月中国医疗服务O2O类APP活跃用户数排名导诊模式下的医疗O2O用户活跃度较高导诊类O2O成为市场高需服务模式医疗O2O用户属性性别男女比例将逐渐持平女性51.0%，男性49.0%年龄80后是主力，占比77%40岁以上人群增长潜力大，占比15.6%职业职业分布较均匀自由职业个体户私营企业主占比29.6%学历大专及以上学历人群达到50.3%中低收入（5000元）群体占比80.3%地域省会城市、地级市、乡镇农村用户集中度高，二三线城市用户占比达到51.8%数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。收入5大模式构筑医疗O2O服务体系导诊模式送药模式医护模式线上咨询、挂号、支付等辅助线下就医环节医疗旅游线上预订外地/海外就医+旅游服务线下医院借助线上平台开展互联网+医疗服务医疗O2O服务体系智慧医院线上下单、线下即日送达线上预约医生、线下护士上门服务一、导诊模式：线上企业打通线下就诊环节预约挂号问诊咨询导诊平台诊中预约+诊疗+管理O2O闭环ONLINEOFFLINE商业模式多以用户付费为主针对性满足患者就医需求；减少患者候诊时间建立信任持久稳定的医患关系，利于病情的跟踪治疗整合线下医疗服务资源导诊模式：指通过互联网和移动互联网，向用户提供智能分诊、预约挂号、就诊档案管理、在线咨询、查阅报告等一站式服务模式，通常以预约挂号、问诊咨询为主要服务内容导诊模式有效满足了患者、医生、医院间的高效对接需求，提升患者就医体验，简化医生诊疗流程，提高医院接诊效率诊疗检查康复+春雨医生：线上医生和用户积累打造核心竞争力，线下医疗布局完善就医体验春雨医生成立于2011年7月，以轻问诊模式搭建医患沟通平台，并逐步与医药电商平台、线下医院/诊所合作，探索商业变现路径线上服务：通过移动APP向用户提供免费的医师咨询和解疑服务，搭建医患交流平台线下服务：以合作模式与线下医疗机构结合，共同提供“挂号服务”和“专家会诊服务”线上线下结合：建立“线上用户积累+线下诊中服务+线上诊后服务”模式春雨医生春雨私人医生尝试医疗服务变现onlineoffline叮当快药好药师线上医疗服务线上医药服务线下医疗服务线下医药服务医疗服务引发购药需求医药电商成为医疗服务变现途径 自诊自查 在线咨询 名医预约 专家会诊服务 医药产品展示 线下药店体验 医药产品展示 医药配送服务弥补线上医疗服务不足深度落实私人医生服务合作诊所合作药店医疗服务资金资金、数据 自诊自查 在线咨询 预约挂号 医院/药店导航 疾病资讯商保支付医保支付支付平安健康：发挥商业保险支付及优质用户人群优势，多环节补充医疗O2O布局在线医疗咨询测健康预约名医就诊线下医疗资源1000全职家庭医生5000名医50000外部医生产品环节支付环节健康云数据库电子病历电子健康档案信息服务环节体检卡药品医疗器械通过保险业务对接自身医网、药网、信息网，扩大应用场景，提供更佳的支付体验智能语音交互云平台提升支付体验智能手机健康应用入驻打通线上购药环节品牌/产品/渠道深入合作打通线下送药环节医疗服务环节平安健康于2015年4月发布移动APP“平安好医生”，依托母公司优质客户资源和商保支付优势，完成初始用户积累，以期通过健康管理服务吸引更多健康险新用户线上服务：通过移动APP向用户提供导医预诊建议、预约挂号、在线复诊、患者管理等服务线下服务：通过自建线下诊所、与医疗点合作等方式布局线下医疗资源线上线下结合：通过线上服务将用户导流到线下医疗机构，并结合三甲医院的预约加号和手术预约等服务，促进线上线下服务持续循环自建诊所自建诊所专科医疗网点专科医疗网点“服务+产品+支付”闭环一呼医生：深耕诊后服务市场，医患信任度成为诊后医疗发展直接推动力ONLINEOFFLINE线下需求引发线上供给诊后/出院患者医生A/B/C/医患沟通不畅医生频繁更换，每次都要重新了解“我”的病情我想找上次的医生，记不清“他/她”是谁了我感觉好些了，药也快吃完了，可不可以换一种药啊那位“*病患者”怎么还不来复查啊？让患者按时吃药好难啊！患者就医痛点多医生A一呼医生（医生APP端）一呼医生（患者微信端）搭建医生-患者沟通渠道诊后/出院患者医患沟通渠道患者病历我的信息/账户预约挂号/加号医患沟通渠道咨询费用设置及记录咨询时限设置患者分组管理一呼医生于2014年7月成立，专注于门诊后和出院后两个患者群体，为其提供康复咨询和延伸服务线上服务：通过微信服务号向用户提供诊后医患沟通渠道线下服务：由医生所在医疗机构提供患者所需的线下医疗服务线上线下结合：通过线上预约挂号服务将用户导流到医生所在线下医疗机构，结合诊后服务，推动线上线下服务有效结合二、送药模式：满足患者及时性购药需求，医生咨询服务提升用户体验药企药店“医疗+医药”O2O模式患者B2B医院 盈利方式主要以药品销售差价为主，医药O2O是一种患者、药店、平台三方共赢的合作模式监管支付移动端送药模式：指线下药店或专业医药配送团队通过互联网和移动互联网为用户提供的线上下单，线下送药上门的时效性强的医药O2O配送服务。厂商常常提供医生/药剂师线上咨询服务等方式提高用户粘性和体验轻资产模式重资产模式PC端就诊环节购药环节1）消费者对医药的依赖性强2）政策放开带来医药O2O市场利好3）有效满足消费者对药品的及时性需求1）政策风险较大2）上游资源限制过大3）区域扩张较困难4）用户体验要求较高5）医保报销受限较大发展促进因素发展阻碍因素壹药网：平台优势结合上门送药服务，打造优质购药体验nlineffline医疗服务医药服务医生药剂师壹药网于2010年上线，以经营B2C网上药店为主要业务，并进驻天猫等第三方平台；线上药店结合线下实体药房共同组成药品、医疗器械等医药健康品类的销售网络线上服务：通过官网等多渠道向用户提供医药产品的线上选购服务；通过移动APP“易诊”提供的咨询服务为购药业务导流，提升用户体验线下服务：与线下自营药店、康林仁和医疗护理用品店结合，为用户提供切实消费体验，消除消费者网购风险线上线下结合：通过线上医药产品选购将用户导流到线下实体店，结合送货上门等服务，推动线上线下服务有机融合线下产品体验1号药店 在线咨询 药品资讯 健康教育易诊线下药店 线下医疗护理用品店扩充销售品类，拓宽线下销售渠道线下购物+反馈 医药产品展示 药品使用指导 线上购买服务医药服务结合医疗服务提升用户购药体验叮当快药：打造专业快速医药O2O 服务体验，加速叮当大健康生态圈布局线下药店FSC药企联盟线上医疗咨询、用药指导服务多渠道线上购药服务onlineoffline叮当快药O2O合力物联网M2F智能健康叮当医药B2B叮当大健康生态圈（春雨）医生（叮当）药剂师叮当快药于2015年2月上线，依托仁和药业的药品资源结合自身医药O2O属性，通过与线下药店、美团外卖、大众点评等建立合作关系，打造用户极速购药体验线上服务：通过移动APP和外卖平台向用户提供线上药品等医药产品的选购服务；通过与春雨医生合作为用户提供线上健康咨询和用药指导服务线下服务：与线下药店合作，结合自身专业配送优势，保证用户购药及时性需求线上线下结合：便利的购药体验结合专业配送服务共同促进新用户扩充和留存线下药品、药店资源自建重模式配送系统增加销售渠道恒温恒湿箱配送用户确认订单取药包装三、医护模式：医疗服务市场细分化发展，特殊用户需求催生医护上门模式特殊人群为主长期卧床人群残疾/重创人群老年人群孕妇人群慢病人群新生人群各级医疗机构onlineoffline服务资金、患者来源传染病人群医疗按摩齿科护理注射抽血诊疗体征检测其他医护模式：指通过互联网和移动互联网，向就医不便人群提供医护人员上门护理、体征指标检测、药品注射、康复治疗等服务的O2O模式医护上门模式有效连接用户和医护人员的服务需求和服务供给，既解决用户到院就医困难问题，也为医护人员提供额外收入和患者来源点点医：瞄准特殊人群医疗服务市场，精准定位推动医患强关系建立点点医自2014年8月上线，主要针对外出就医不便人群提供医护上门的O2O服务，主要服务项目为打针、输液、健康护理、催乳、医疗按摩及院内就医陪诊等服务线上服务：通过移动APP向用户展示医护人员信息及服务市场价格区间，供用户精准查找；病友圈社交功能为用户提供交流平台线下服务：医护人员上门为用户提供注射、针灸等服务线上线下结合：搭建用户线上下单，医护人员上门服务平台，“服务前用户付费-服务后用户评价-平台转账”模式有效保障医患双方利益和服务质量就医环节线上预约环节线下服务环节就医处方打针输液预约产品租赁服务打针患者就医不便人群医疗按摩医生陪诊预约挂号输液催乳轮椅护理床制氧机呼吸机健康护理自取或送货至用户家服务预约及支付医护上门服务就医不便人群医生护士服务反馈费用支付 正规医院处方 正规医院药房药品 用户已使用过该药品进行注射治疗风险规避措施预约医护服务四、智慧医院：加快医疗机构信息化进程，多入口、多场景构建就医新体验厂商举例挂号入院就诊缴费检查就诊缴费纸质处方取药出院就医流程繁琐就医流程简洁诊后服务缺失纸质检查单入院挂号就诊缴费检查就诊电子检查单缴费取药出院诊后服务延伸电子处方智慧医院模式：指线下医院通过移动互联网（医院移动APP/微信），方便用户预约挂号、缴费、报告查收等服务，以加快医院信息化进程、优化用户就医体验智慧医院模式有利于提高医院诊疗效率、间接增加医疗资源供给；节约患者排队挂号/缴费的等待时间、提高患者依从性，间接减少就医需求简化就医流程其他类线下医院移动APP微信：依托庞大用户群体资源，构建“公众号+微信支付”智慧医疗体系三长一短通过服务号预约挂号智慧医疗绑卡关注医院微信服务号绑定银行卡或微信办卡挂号就诊线下医院就诊院内科室导诊缴费微信缴费配合医保结算收取、查看电子检查报告检查诊断取药查询取药进度，可选择代煎、配送服务收取、查看电子处方挂号排队时间长看病等待时间长结算排队时间长医生看病时间短微信自2014年与线下医院合作启动“智慧医院”项目，截至2015年1月，已覆盖北上广等多个省市；全流程合作医院近百家，其中接入微信挂号的约1200家，服务约300万名患者线上服务：通过微信公众号向用户提供线下医院预约挂号等服务，简化用户就医流程线下服务：与线下医院信息系统对接，有效解决就医流程繁琐、信息传输滞后性问题线上线下结合：简便就医流程和医保支付对接服务，打造优质用户体验，结合微信庞大用户人群将推动用户粘性极大提高解决就医“三长一短”难题五、医疗旅游：医疗、旅游资源结合催生医疗旅游服务市场，O2O模式提供沟通通道onlineoffline信息显示预约服务医患沟通问诊咨询服务跟踪疾病治疗疾病康复保健养生医疗旅游资源对接服务医疗资源日光沙滩游猎人文景观温泉整形美容齿科美容癌症治疗禅修健康体检PC端移动端医疗旅游模式：指线下医疗/养生/保健机构通过互联网和移动互联网，为用户提供线上医疗资源和旅游资源的搜索、订购，并对接用户线下医疗护理、疾病与健康、康复与休养等主题的旅游服务医疗旅游O2O模式主要以线下服务为主，线下医疗机构所具备的特色医疗资源、旅游资源是吸引用户的核心资源旅游资源医疗旅游中介和服务机构旅行社互联网平台虹桥医游网：医疗资源结合旅游需求，中介服务轻模式打造医疗旅游服务新通路虹桥医游网是以提供医疗旅行、专家诊疗等信息服务并对接第三方服务机构为主营业务线上服务：通过官网、移动APP、微信二维码向用户提供第三方医疗服务机构的信息搜索、咨询等服务线下服务：向用户提供翻译陪同、接机、住院安排、就地旅游等增值服务线上线下结合：通过线上咨询服务明确用户需求并对接相应服务机构，促使用户获得优质、满意的服务体验产品信息发布在线咨询问诊预约就医协议签署国内/外就医确诊及制定治疗方案后续/附加服务用户病历在线客服医疗机构 专家教授 咨询建议治疗方案专家教授信息匹配服务对接跟踪随访旅游指引签证办理及延期同程旅游网：旅游资源结合健康养生理念，拓展延伸“旅游+X”战略同程旅游网创立于2004年，以在线休闲旅游产品为主营业务，提供出境游等在线旅游产品；通过与洛奇检验的合作，初步涉足医旅游服务，打造“健康养生游”业务线线上服务：通过官网、移动APP、微信二维码向用户提供旅游产品的搜索、预定、用户维权等服务线下服务：结合当地旅游资源，向用户提供线下度假区/度假村配备的高品质健康养生服务线上线下结合：线上产品选购结合线下健康养生项目，打造健康养生旅游消费闭环offline线上医疗旅游产品展示、咨询、预订服务同程旅游网同程旅游微信二维码同程旅游移动APP景点资源机票资源酒店资源online服务预约线下健康养生旅游产品体验、反馈服务导流反馈线上咨询订单支付医疗体检3D养生体检健康养生资源医疗服务发展趋势分析用户需求推动医疗服务品类细分化发展用户需求推动医疗服务场景多元化发展医疗服务发展趋势分析：用户需求推动医疗服务品类细分化发展健康人群需求分类：院前服务需求：初步了解自身病情，寻找对症医生为目的院中服务需求：简化就医流程，以达到提高医院服务效率和节约患者等待时间的目的院后服务需求：建立诊后医患沟通平台，以达到病情跟踪治疗的目的患病人群需求分类：健康状况诊断需求：确认健康状况，以达到早发现早治疗的目的健康威胁检测需求：确认慢性病或癌症的患病率，以达到提前预防的目的健康维护需求：缓解亚健康状况，达到恢复健康的目的患病人群健康人群患病康复健康状况诊断需求健康维护需求健康威胁检测需求院前服务需求院后服务需求院中服务需求咨询智慧医院康复购药支付结算挂号孕婴生理健康运动健身减肥瘦身美容整形健康管理两性生活养生保健健康综合基因检测患病几率检测健康体检医疗服务发展趋势分析：用户需求推动医疗服务场景多元化发展线上医疗服务场景：互联网、移动互联网技术的发展直接促使线上医疗服务场景多样化发展线上医疗服务场景分类：医疗服务终端、医疗服务应用载体、医疗服务使用等场景线上服务场景线下服务场景医疗服务终端移动端PC端医疗服务应用载体医疗APP医疗网站搜索引擎社交应用休息生病工作旅游医疗服务使用场景医院专病防治所卫生院急救中心线下医疗服务场景：医疗机构就医、健康诊断机构检测、疗养院康复等场景推动“健康-医疗”全服务场景细分化发展线下医疗服务场景分类：健康诊断、就医、康复等医疗服务场景医疗服务机构健康诊断服务机构疾病康复机构体检机构疗养院基因检测机构附：欲了解互联网健康医疗市场的更多内容，或有其他报告需求，请访问易观智库官网： 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