中国在线移动生理健康市场专题分析2016.pdf
Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护经期管理，从不止于管理经期中国在线移动生理健康市场专题分析20162016/12/12实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录中国在线移动生理健康市场发展概况01中国在线移动生理健康市场用户分析020304中国在线移动生理健康市场厂商分析中国在线移动生理健康市场趋势研究2016/12/13 Analysys 易观PART 1实时分析驱动用户资产成长中国在线移动生理健康市场发展概况2016/12/14实时分析驱动用户资产成长宏观环境促进女性健康领域发展女性用户占比增长成为强劲驱动力 Analysys 易观.CNNIC55.9%55.8%56.0%56.4%51.2%53.0%44.1%44.2%44.0%43.6%48.8%47.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2011201220132014201520162011-2016年中国网民性别比例男女 Analysys 易观5.7 6.5 7.3 7.9 8.3 8.6 8.9 15.4%11.8%8.4%5.0%3.5%3.0%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%01234567891020122013201420152016201720182016-2018年中国移动互联网用户规模预测用户规模（亿 人）增长率2016/12/15实时分析驱动用户资产成长女性移动健康领域细分发展，覆盖大中小众市场生理健康服务属于大众市场，市场潜力亟待进一步释放生理健康孕婴健康医学整形大众市场中众市场小众市场服务模式代表APP生理健康领域以经期记录与管理工具为主要内容，提供女性经期、排卵期管理以及备孕、避孕等服务。服务模式代表APP通过网络手段，给处于备孕、怀孕等生理阶段的用户提供孕婴健康问题在线指导和专家解答等服务。服务模式以网络手段给需要医学手段美容的用户提供在线指导、专家解答及线下医疗服务、随着女性健康意识的觉醒和女性健康需求的发展，针对女性健康的服务正在覆盖大中小众市场。Analysys易观分析认为，女性生理健康属于大众市场服务，起步较早，现阶段市场认知度高，用户习惯基本养成，处于高速发展期。随着生理健康领域厂商产品服务功能的完善与商业化的探索，市场潜力还将进一步释放。代表APP2016/12/16实时分析驱动用户资产成长生理健康领域基本服务模式：工具+社交模式提高使用粘性，电商入驻，助力商业化转型经期记录工具社交圈子电商平台经期周期身体状况心情倾诉分享求助品牌电商自营电商广告爱管理有条理爱分享爱倾诉爱购物易冲动服务板块对应女性特征服务内容用户入口口碑积累服务领域拓展用户粘性培育商业模式建立2016/12/17实时分析驱动用户资产成长生理健康领域服务拓展：全方位服务女性健康，向健康管理、母婴等其他女性服务延伸经期管理体重管理身体保养易孕期提醒生理活动记录孕期日记产检记录胎动记录哺乳情况成长情况生理健康服务向女性各个生理阶段拓展中国在线移动生理健康服务不断拓展服务半径，围绕女性各个生理阶段完善业务布局，向女性健康管理、备孕建议、孕期管理和宝宝记录等领域进行延展。Analysys易观分析认为，生理健康服务拓展实现了对女性健康需求的全面覆盖，提高用户粘性，有效提高厂商用户、数据价值，有利于后端流量变现或广告精准投放。2016/12/18 Analysys 易观PART 2实时分析驱动用户资产成长中国在线移动生理健康市场用户分析2016/12/19实时分析驱动用户资产成长生理健康领域APP用户活跃度领跑女性移动健康行业13,550.3 5,715.5 2,730.5 1,362.2 1,313.9 1,052.6 847.1 711.1 运动健康健康管理生理健康孕婴健康医学整形养生保健两性生活心理健康 Analysys 易观.易观千帆数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2016年Q3健康领域各二级领域用户活跃规模（万人）825.7 737.1 567.3 547.3 425.3 342.6 317.0 286.1 272.2 257.2 美柚Keep悦动圈跑步乐动力糖豆广场舞大姨吗粉粉日记Feel动动悦跑圈 Analysys 易观.易观千帆2016年9月健康领域活跃规模TOP10应用（万人）数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆监测显示，2016年Q3生理健康领域活跃用户规模达到2730.5万人，在健康领域中排名第三，领跑女性健康行业。美柚APP活跃人数在健康领域排名第一。Analysys易观分析认为，生理健康领域服务属于大众市场服务，现阶段市场认知度高，用户习惯基本养成，处于高速发展期。2016/12/110实时分析驱动用户资产成长生理健康用户属性：用户多为女性，呈现年轻化特征 Analysys 易观.易观千帆1.3%98.7%2016年上半年生理健康领域用户性别分布男，1.3%女，98.7%Analysys 易观.易观千帆48.4%37.5%6.0%2.7%5.5%2016年上半年生理健康领域用户年龄分布24岁及以下，48.4%25-30岁，37.5%31-35岁，6.0%36-40岁，2.7%41岁及以上，5.5%生理健康管理主要针对女性，也不乏一些应用开发出男性对女性的关怀功能，因此也有极少数男性使用。生理健康用户年龄呈现年轻化特征，多集中在30岁以下。2016/12/111实时分析驱动用户资产成长生理健康用户属性：用户多在大城市居住，六成接受过高等教育 Analysys 易观11.0%28.3%22.9%35.6%2.3%2016年上半年生理健康领域用户学历分布初中及以下，11.0%高中/中专/职校/技校，28.3%大专，22.9%本科，35.6%硕士及以上，2.3%生理健康领域用户分布多在一线和超一线城市，六成为大专以上学历；Analysys易观分析认为，大城市相较于其他城市居住者生活水平更高，同时大城市的自然环境相对小城市较差，使得大城市居住者对于自我健康管理的需求大，另外高学历人群自我健康意识较高，健康管理需求显著。Analysys 易观.易观千帆11.4%38.9%18.8%20.2%10.8%2016年上半年生理健康领域用户城市分布超一线城市，11.4%一线城市，38.9%二线城市，18.8%三线城市，20.2%非线级城市及其他，10.8%2016/12/112实时分析驱动用户资产成长生理健康用户偏好网购和社交具有较强的消费能力，与外界连接紧密0481216202016年上半年生理健康领域关联性较强的领域TGI TOP Analysys 易观易观千帆生理健康相关性最强的领域为：母婴健康、跨境电商、情侣互动、美业服务等领域。从相关性较强TOP30领域来看，生理健康领域用户对于网购和社交更为偏好。Analysys易观分析认为，生理健康领域用户绝大多数为女性，且以育龄女性为主，热爱网购，且注重性价比，有一定的消费能力；同时她们乐于分享，社交工具是她们日常生活的必需品。数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2016/12/113实时分析驱动用户资产成长生理健康领域用户具有爱分享交流的特征对性价比、生活品质有一定的追求4G普及率最高：日韩最爱自拍：中国 Analysys 易观易观千帆高低低高APP渗透率TGI2016年7月生理健康用户使用网购类APP的情况18.90.14%母婴之家精明购乐蜂网御泥坊返还购微商加粉王微商截图王蜜芽孩子王乐天免税店好豆菜谱豆果美食妈妈100每日新款乐友孕婴童网易考拉海购小红书喜购穿衣助手聚美优品最爱自拍：中国 Analysys 易观易观千帆高低低高APP渗透率TGI2016年7月生理健康用户使用社交类APP的情况9.940.15%恋爱记QQ情侣人脉通微爱秘密小恩爱她社区小组(by豆瓣)豆瓣东西优蓓通腾讯微博天涯社区时光小屋微信多开宝豆瓣人人化龙巷想你旺信19楼小恩爱、微爱、QQ情侣等情侣互动类APP，腾讯微博、豆瓣小组、她社区等社交网络类APP处于第一象限，说明用户爱分享，爱交流。返还购、精明购等导购/返券类APP占据第一象限，说明用户在网购方面对性价比要求高；蜜芽、好豆菜谱等细分电商品类在第一象限出现，说明此类用户对于生活品质有一定的追求。2016/12/114实时分析驱动用户资产成长生理健康各APP用户活跃呈现长尾特征，头部效应集中美柚领先优势显著数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。生理健康领域APP用户活跃呈现长尾特征，头部效应集中；美柚领先优势显著，在月活跃用户数和用户活跃度方面都领先于其他APP。Analysys 易观.易观千帆825.7 342.6 317.0 67.2 58.5 47.9 31.0 21.6 20.9 19.0 13.2 11.2 10.8 8.4 6.1 5.2 3.7 3.2 2.5 6.6 3.4 3.7 3.2 3.3 4.0 3.7 3.3 3.4 2.9 2.0 3.2 3.2 4.1 3.3 6.5 5.1 3.6 4.8 0123456702004006008001,0002016年9月生理健康领域用户活跃TOP20月活跃用户(万)月活跃天数2016/12/115实时分析驱动用户资产成长基于经期健康管理属性，各应用用户活跃情况较为稳定美柚保持持续增长态势根据2016年第三季度生理健康TOP5应用的活跃趋势可以看出，基于健康管理属性，生理健康各应用的用户活跃情况较为稳定，美柚的活跃用户数稳定上涨。01002003004005006002016年第三季度生理健康TOP5应用用户周度活跃人数趋势分析美柚大姨吗粉粉日记经期助手月来越好2016年7月2016年8月2016年9月 Analysys 易观.易观千帆数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2016/12/116实时分析驱动用户资产成长美柚用户在使用粘性和碎片时间抓取上表现突出数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。人均使用时长反映了APP对于用户的吸引力，人均单日启动次数代表用户对于碎片化时间的抓取能力。美柚以其工具+社交模式增加用户粘性，在这两个指标上均超越其他厂商。粉粉日记和女性周期建议在人均单日启动时长上表现突出。3.5 0.7 1.1 0.6 0.7 0.2 0.1 0.4 0.6 0.6 0.2 0.3 0.1 0.8 0.1 3.0 0.3 0.1 0.1 3.8 1.9 3.7 1.5 1.6 1.6 1.2 1.5 1.5 2.0 1.8 1.3 1.3 2.0 1.6 2.8 1.6 1.3 1.2 0.01.02.03.04.05.00.01.02.03.04.02016年9月生理健康领域用户活跃TOP20使用粘性分析人均使用时长(小时)人均单日启动次数(次)Analysys 易观.易观千帆2016/12/117 Analysys 易观PART 3实时分析驱动用户资产成长中国在线移动生理健康市场厂商分析2016/12/118实时分析驱动用户资产成长国内厂商代表：美柚2013年上线，现已完成10亿美元E轮融资Analysys易观千帆监测显示，美柚用户活跃度、用户粘性等指标在生理健康领域排名第一产品不断拓展延伸至母婴、女性电商等领域，致力于建立女性大健康生态平台2016/12/119实时分析驱动用户资产成长美柚App：为不同阶段人群提供多样化经期记录功能电商+广告助力商业化转型 经期情况 爱爱记录经期记录心情记录 心情记录 图片日记身体记录 体温体重 身体异常 产检记录 胎动记录 哺乳排泄 身体情况孕期孕期记录宝宝记录辣妈未孕备孕工具社交 产品设计方面，美柚以记录生理周期形式培养用户习惯，并提供用户数据个性分析与建议功能，为用户切实解决与改善生理问题。工具内容方面，美柚经期管理工具从女性未孕、备孕、孕期和辣妈等不同生理阶段出发，提供与女性特殊生理时期相对应的记录、提醒服务，多样化的产品功能全方位服务女性用户。美柚以多样化生理记录工具+社交功能相互促进，增加用户使用工具粘性，培养其记录经期习惯，同时引入电商功能进行用户价值变现，实现平台盈利。她她圈购物工具与社交功能相互促进，增加用户粘性，助力商业化转化时尚备孕孕期育儿生活健康居家御宅兴趣 美柚社区她她圈通过内容营销、社群传播挖掘用户转化价值，提高用户粘性与转化率，进而更好的实现平台变现，柚子街电商平台用户转化广告流量变现2016/12/120实时分析驱动用户资产成长2013年4月美柚APP正式上线2013年9月新增她她圈社区引入社交服务2014年B轮融资1500万美元C轮融资3500万美元2014年11月柚宝宝孕育APP上线服务延伸至女性孕期2015年D轮融资数千万美元用户数突破1亿2016年第二季度实现千万级盈利柚子街月销售额突破2亿元2016年E轮融资10亿元人民币2015年柚宝宝相册APP上线柚子街APP上线工具+社交+电商模式形成融资大事记产品大事记柚宝宝孕育柚宝宝相册柚子街全部人群垂直细分人群美柚旗下产品美柚美柚：多维度切入女性大健康服务建立大型女性生理健康管理平台美柚旗下美柚、柚宝宝孕育、柚宝宝相册和柚子街等APP覆盖女性整个生命周期。Analysys易观分析认为，生理健康厂商的服务延展有助于提高用户粘性，进而提升平台商业转化潜力。2016/12/121实时分析驱动用户资产成长国外厂商代表：Clue2012年上线，来自德国，现已完成700万美元A轮融资；在21个国家APP Store经期管理类应用下载排名第一；美国妇产科学会（ACOG）评为一项关于月经跟踪应用的研究显示，Clue的监测精准度排名第一2016/12/122实时分析驱动用户资产成长Clue App：简洁界面设计与全面细致服务Analysys易观分析认为，Clue不同于其他经期记录工具的产品设计是其成功占领苹果排行榜第一的关键因素之一，专业优雅的界面设计抓住女性在意外表的心理。简洁美观的产品UI设计：全面细致的健康记录与反馈：行经期身体活力活动医疗 出血 收集方式 PMS 体温体重 大便 头发 宫颈液 消化 疼痛 皮肤 食欲 体力 活力 睡眠 社交活动 积极性 精神 冥想 性行为 派对 运动 约会 节育器 注射 检查 药物 身体不适 避孕药 阴道环用户数据记录用户身体分析2016/12/123实时分析驱动用户资产成长Clue：结合可穿戴设备，挖掘数据价值，深入女性健康研究与服务Clue不急于进行商业化进程，基于平台来自21个国家的200名用户的生理数据进行深入挖掘，与斯坦福大学等多所学术机构进行合作，开展女性各种生理状态与疾病之间的相关性研究。数据收集Clue APPFitband+月经周期身体自评心理状况运动情况心率监测体温监测数据分析荷尔蒙水平PMS（经前综合征）子宫内避孕环经期出血情况慢性疾病乳腺癌相关性青春期指导备孕建议培养女性生理健康意识学术研究合作院校反馈用户2016/12/124 Analysys 易观PART 4实时分析驱动用户资产成长中国在线移动生理健康市场趋势研究2016/12/125实时分析驱动用户资产成长服务场景升级：丰富消费场景，拓展商业变现模式服务场景升级丰富消费场景拓展商业变现模式丰富消费场景经期管理工具电商广告医疗服务教育线下活动精准营销To C：To B：广告收入增值服务电商佣金抽成商户营销咨询线下活动经期管理工具作为女性健康服务主要流量入口将继续整合产业资源，在工具服务基础上拓展多种业务模式，以开拓多样化变现模式，完善商业化布局。2016/12/126实时分析驱动用户资产成长服务精准度升级：向外拓展数据资源，向下挖掘数据价值，推动平台价值延展经期数据身体常规数据生活作息数据社交数据运动数据女性生理数据APP记录数据智能硬件设备获取+常规可穿戴设备代表厂商女性专用智能硬件代表厂商数据挖掘与大数据分析产品运营、用户数据反馈、广告精准投放、医学研究可穿戴设备降低用户数据录入成本提高用户使用粘性与积极性脸蛋-皮肤智能检测仪春水堂-iball实时分析驱动用户资产成长 易观千帆 易观万像 易观方舟 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