双星新材：2021年年度报告.PDF
江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 江苏双星彩塑新材料股份有限公司江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责带的法律责任。任。 公司负责人吴培服、主管会计工作负责人邹雪梅及会计机构负责人公司负责人吴培服、主管会计工作负责人邹雪梅及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)胡立群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡立群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。划、预测与承诺的差异。 公司已在本报告第三节公司已在本报告第三节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中的中的“十、公司未来发展的展十、公司未来发展的展望望”中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取的对策措施，请投资者关风险因素及拟采取的对策措施，请投资者关注。注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,156,278,085 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金转增股本。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标. 6 第三节 管理层讨论与分析 . 10 第四节 公司治理 . 52 第五节 环境和社会责任. 69 第六节 重要事项 . 71 第七节 股份变动及股东情况 . 76 第八节 优先股相关情况. 82 第九节 债券相关情况 . 83 第十节 财务报告 . 84 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司全体董事、高级管理人员签名确认的 2021 年年度报告正本。 2、载有公司法定代表人吴培服、主管会计工作负责人邹雪梅及会计机构负责人胡立群签名并盖章的会计报表。 3、载有众华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章，注册会计师蒯薏苡、徐西蕊签名并盖章的公司 2021 年度审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 5、备查文件备置地点：董事会办公室。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双星新材 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 迪智成投资 指 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 启恒投资 指 宿迁市启恒投资有限公司 江西科为 指 江西科为薄膜新型材料有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程 会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 聚酯薄膜 指 以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜，具有优良的工业特性 聚酯切片 指 由聚酯经物理加工制成的切片，目前主要用于瓶级聚酯(广泛用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶片和磁带等)以及化纤用涤纶 PTA 指 精对苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid） ，一种化工原料，聚酯切片的主要原料之一 MEG 指 乙二醇（Mono Ethylene Glycol） ，一种化工原料，聚酯切片的主要原料之一 m 指 微米，1 微米相当于 1 米的一百万分之一 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简公司简介和主要财务指标介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双星新材 股票代码 002585 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 公司的中文简称 双星新材 公司的外文名称（如有） Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SXXC 公司的法定代表人 吴培服 注册地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 注册地址的邮政编码 223808 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 办公地址的邮政编码 223808 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴迪 花蕾 联系地址 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 宿迁市彩塑工业园区井头街 1 号 电话 0527-84252088 0527-84252088 传真 0527-84253042 0527-84253042 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 、 证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 14232894-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市东大名路 1089 号来福士广场东塔 18 楼 签字会计师姓名 蒯薏苡、徐西蕊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 5,931,205,322.21 5,061,313,756.89 17.19% 4,472,306,660.48 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,385,431,098.68 720,541,527.14 92.28% 173,486,372.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,234,804,461.65 624,340,002.75 97.78% 133,992,156.76 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,041,361,146.36 1,184,206,284.98 -12.06% 1,066,072,945.52 基本每股收益（元/股） 1.21 0.623 94.22% 0.15 稀释每股收益（元/股） 1.209 0.623 94.06% 0.15 加权平均净资产收益率 15.75% 9.02% 6.73% 0.02% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 12,125,305,533.29 10,217,798,024.03 18.67% 8,995,418,091.48 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,398,787,859.11 8,310,419,100.41 13.10% 7,643,443,248.82 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,281,509,317.43 1,359,595,731.37 1,599,407,690.47 1,690,692,582.94 归属于上市公司股东的净利润 276,283,629.91 327,591,158.70 369,547,247.37 412,009,062.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 274,024,320.36 302,379,896.61 336,860,572.75 321,539,671.93 经营活动产生的现金流量净额 111,476,949.48 475,646,302.59 771,674,978.86 -317,437,084.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,765.75 -707,135.18 -22,650.00 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 86,874,352.70 61,568,699.49 7,412,823.00 申请的政府补贴 委托他人投资或管理资产的损益 12,975,742.03 24,218,595.81 26,488,652.96 资金委托理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 77,324,626.01 30,497,370.83 12,520,584.96 非流动金融资产公允价值变动损益 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,321.78 -2,399,266.98 64,372.39 偶发性营业外收支 减：所得税影响额 26,581,171.24 16,976,739.58 6,969,567.49 合计 150,626,637.03 96,201,524.39 39,494,215.82 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 在中国制造2025重点领域技术发展中高性能膜材料作为新材料也列入多项目计划鼓励支持发展，一些发达国家跨国企业也把高性能膜材料发展作为工业中间新材料，抓在手中持续推进发展，聚酯薄膜作为当前工业中间材料和未来战略性新兴产业中重要的新材料，是一种绿色、环保、综合性能优异的高分子薄膜材料。随着中国聚酯薄膜行业的高速发展，目前中国聚酯薄膜产能已高居世界首位，中国也成为全球聚酯薄膜产品最重要的生产基地及消费市场。近年来，BOPET产业发展迅速，行业产品种类繁多，市场应用领域越来越广，因其机械强度高、刚性好、韧性强，绝缘性优良等多方面优异性能，被广泛应用到包装、印刷、磁记录、感光、办公、绝缘、护卡、建筑、装饰装潢上，产品的专业化程度越来越高，差异化、特种化、高端化的产品供给模式逐步形成，同时进一步应用于航天、光学、太阳能、电子、电工等高精尖技术领域，推动了相关领域的材料革命和进步。 当前，行业市场竞争日趋激烈，国内聚酯薄膜需求稳定增长，行业企业利润率合理提升，行业实现理性发展，处于平稳期，供需好转，盈利能力提升。功能膜因其较高的利润率及更广阔的发展空间引起市场的广泛关注，BOPET行业企业在研发功能化薄膜新产品方面的投入不断加大，进一步加大差异化薄膜产品市场的开发力度，产品竞争从普通膜向功能膜转移。企业更加重视自身的市场定位和竞争优势分析， 各企业开始显现出较鲜明的产品专业化特色。特别是近几年来，高附加值产品份额在增加，行业企业加大技术改造和技术攻关的力度，提高自主创新能力，同时政策积极鼓励产业自主化，积极拓展国产替代的机会。未来仍将进一步向高端化、精细化、专业化发展，创新是永恒的主题，进一步提升企业自主创新能力、加强精益管理、降低运营成本、走出自己的特色是企业未来努力的方向。 目前公司已经形成五大板块发展格局目前公司已经形成五大板块发展格局 1、光学材料、光学材料 光学级聚酯材料主要包括显示类聚酯薄膜及非显示类聚酯薄膜二大类。显示类聚酯薄膜主要用在液晶面板等领域，随着技术不断升级，液晶电视、电脑、手机等消费电子产品迭代更新频率加快，液晶面板行业蓬勃发展带动了光学膜市场需求的提升。由于大尺寸化推动，2021年电视面板供需持续紧张，带动光学膜的需求逐年增长。2021年背光模组用聚酯薄膜基膜需求量超过了十亿平米，偏光片聚酯保护离型膜市场规模约10亿元，合计市场容量约为100亿元左右。随着国产替代加速，预计未来替代进口空间超过40-50%。 公司在光学膜基膜领域具有一定的核心竞争优势，具备多种光学膜和离型膜基膜的开发及量产能力。公司的复合膜是把2-3张甚至4张膜结合成一张直接供给客户，进一步提高了客户产品的良率，总厚度降低的同时也使得安装成本下降30-40%，在光学复合膜产品及工艺上的专利数总计已达12项。公司在显示类聚酯薄膜产品的主要客户包括三星、LG、TCL、海信、小米、华为、创维、康佳、长虹等国内外企业，公司为三星的全球核心供应商之一，与三星保持着长期稳定的合作关系。在未来一段时间内，LCD 依然为电子显示主流市场。公司一方面保持现有光学膜的市场稳定增长，另一方面加大对新产品的研发，使公司始终保持显示类光学材料研发前沿。 光学级离型膜主要包括离保基材，如MLCC用离型膜基材、OCA用离型基材、偏光片用江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 离型膜基材等。其中MLCC用离型膜的市场规模约150多亿元，且以每年15-20%的速度增长，其它离型膜市场约为70亿元，总计约为220亿元。 此外，窗膜及车膜也属于光学膜范畴，窗膜市场已经较为成熟，建筑安全节能膜发展迅速，市场规模约为20亿元。车膜由于改装上路规定放宽和年轻化消费需求，每年增长幅度约为20%，目前市场容量约50亿。窗膜及车膜合计市场容量约为70亿元。 因此，光学膜的市场规模总计约为300-400亿元，且每年有一定幅度的增长。目前以公司为代表的国内企业在光学材料尤其是离保材料领域的市场份额逐步增加，光学材料板块将加快国产替代，不断升级研发高端产品，2021年公司光学材料系列产品营业收入达到了21.47亿元，同比增长34%。随着近二年公司光学新产线的陆续投产，光学材料的市场份额将进一步提升。 2、新能源材料、新能源材料 中国光伏产业经过多年发展，产业链完整，制造能力和市场占比均居全球第一，虽然光伏行业波动较大，但全球能源转型是大势所趋，根据中国光伏行业协会数据，2021年度全球新增光伏装机170GW，其中中国市场新增装机54.88GW，预计2022-2025 年，全球光伏年均新增装机将达到232-286GW，其中中国市场将增至110GW。光伏装机的大幅增长将带动光伏背板市场规模不断扩大。叠加海外需求旺盛、大尺寸光伏背板替换趋势成主流，光伏背板膜的市场需求将大幅增长。同时随着双碳政策的落实，光伏发电将展现出更强的成本竞争力，应用领域将继续扩大。在多国碳中和目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下，未来光伏产业链企业将通过扩大产能、加大研发投入、推进智能制造、促进联合投资等多种方式，继续推进降本增效，光伏市场规模仍将持续保持增长态势，未来光伏新能源将成为全球最具竞争力的电力产品之一。 国家能源局发布2021年12月户用光伏项目信息， 12月全国新增户用光伏装机5.1GW， 2021年全国新增户用光伏装机21.6GW，占2021年我国新增光伏装机的约41%，新增分布式光伏装机的约75%，户用光伏已经成为我国如期实现碳达峰、碳中和目标和落实乡村振兴战略的重要力量。 公司的新能源材料在2021年实现量价齐升，在市场高需求的情况下，单月销量持续突破10000吨，全年实现销售收入12.48亿元，同比增长77%，跻身成为多家上市背板膜企业主供厂家。目前国内背板PET基膜的市场容量约为40亿元，公司的市场占有率达到了30%，处于行业龙头地位，未来随着光伏装机量的增长及透明背板的渗透率提升，公司新能源材料的市场份额将稳步提升。 3、可变信息材料、可变信息材料 随着我国信息技术的迅猛发展以及计算机应用领域的不断拓展和深入，人们对高速、高质量输出的打印需求越来越大，而市场上传统的打印方式在价格、打印质量、打印速度等方面难以满足用户全方位的需求。热转印碳带由于采用高强度超薄的薄膜和高浓度的油墨，并采用单次使用的方式，因而打印字符质量高，色带使用寿命长，对打印介质没有任何要求，可在大部分介质上实现高清晰打印，因而市场需求量非常巨大，在电子电器、汽车制造、鞋服纺织与饰品，以及医药化工领域都有广泛的应用。 公司可变信息材料市场占有率高，盈利能力强，满足了触摸面板、手机、打印色带、条形码、条幅等领域的迫切需求，在行业内处于领先水平，为多家全球知名公司供应原材料。2021年公司可变信息材料收入为3.85亿元，同比增长62%，市场占有率约为50%以上。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 4、热收缩材料、热收缩材料 PETG热收缩膜是性能极佳的热收缩膜，具有较大的收缩率（最高可达80%），符合当前包装市场对瓶身多样化的需求，一般几何外形复杂的瓶体通常会选择该材料作为标签材料，美观性较高，后道回收过程也无需分离标签；对温度收缩变化相对平坦，在60以下几乎不会收缩，运输稳定性极高；且更利于环保，在循环利用方面具有极大优势，易于回收再利用，是国际公认的环保型收缩包装材料。在发达国家，PETG热收缩膜已经成为取代PVC热收缩膜最理想的材料。 公司PETG产品优势突出，更具环保属性，与伊利、顶正、娃哈哈、农夫山泉、统一、达能等多个国内食品行业龙头都全面展开合作。PETG热收缩薄膜作为环保型收缩材料，未来将有很大的发展空间，目前PETG热收缩材料市场需求约为50亿元左右，预计未来每年的需求增幅将超过30%，公司作为PETG热收缩材料的先行者，具有领先的发展优势，未来公司热收缩材料的市场份额将超过30%。 5、聚酯功能膜、聚酯功能膜 目前国内聚酯功能膜主要用在食品饮料包装等领域，市场较为成熟，竞争较为激烈，市场规模约为240亿元左右，2021年公司聚酯功能膜的收入为18.20亿元，随着不断优化产品结构，新材料加速发展，内部占比将进一步调整。 综上，公司各个板块产品的市场容量近千亿元，公司在各板块的市场占有率均位于行业综上，公司各个板块产品的市场容量近千亿元，公司在各板块的市场占有率均位于行业前茅，广阔的市场空间为公司的发展奠定了良好的基础。前茅，广阔的市场空间为公司的发展奠定了良好的基础。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家专注于先进高分子材料研发、制造和销售的国家高新技术企业。目前已经构建光学材料、新能源材料、节能窗膜材料、信息材料、热收缩材料的五大板块。公司围绕服务国家发展大战略，坚定推进战略性新兴产业新材料发展，以液晶显示、消费电子、光伏新能源、汽车和节能建筑等为场景，致力打造平台型新材料公司。 业务板块业务板块 产品名称产品名称 产品应用产品应用 光学材料板块光学材料板块 光学基材 离保基材、光学膜基材、MLCC基材、防护基材、节能窗膜基材等 主要应用在液晶显示、智能手机、触摸面板等多个市场 光学膜片 扩散膜、棱镜膜、微透膜、光学复合膜片、保护膜、背涂膜等 新能源材料板块新能源材料板块 透明强化背板PET基膜、太阳能电池背材基膜、太阳能电池背板膜（包括乳白、半透明、不透明）等 满足太阳能电池封装材料的需求 节能窗膜材料板块节能窗膜材料板块 节能建筑膜 卡本无机碳膜、 固色金属磁控膜、 纳米陶瓷隔热膜、高红外反射隔热膜（单银/双银/三银/极致四银）、高清膜、防蓝光膜等 主要应用于阳光房、交通工具，机场、宾馆、学校、公共场所、民居等建筑门窗、隔断、天棚等领域 车用太阳膜 三银/双银/单银高隔热前挡、TPU车衣膜、极致四银侧后档、控高级侧后挡、全防紫外线前挡、高级金属前挡/D系列前挡、N系列侧窗、E系列磁控碳膜侧窗、 SP原色磁控系列、 纳米陶瓷磁控银前挡系列、磁控银前挡、蓝银等 主要应用于汽车等领域 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 家居安全膜 高端家具漆面保护膜、光学级安全膜、建筑玻璃幕墙外贴膜、防弹膜等 主要应用于家居、军用、医院、阳光房、宾馆、公共场所等领域 护肤膜 隔热护肤膜、全防紫外线护肤膜、高清晰度原色膜等 主要应用于汽车玻璃贴膜、建筑玻璃贴膜 调光玻璃膜 标准型、色彩型等 主要应用在智能家居、智能建筑视窗、酒店卫浴隔断、橱窗柜体展厅、户外投影显示、建筑外墙及汽车玻璃等领域 信息材料板块信息材料板块 色带打印类 TTR碳带膜、高端TTR膜等 主要应用于打印色带、条形码、条幅、触摸面板、平板、手机等领域 光电显示类 磁控溅射窗膜基材、调光玻璃用ITO导电膜、IM基膜、电致色变膜、柔性触摸导电膜等 热收缩材料板块热收缩材料板块 PETG收缩膜 双向拉伸PETG收缩膜、抗UV白色PETG收缩膜等 主要应用于各种标签、瓶用套装、异形容器外用、包装、医药等领域 PVC膜 PVC收缩膜、PVC功能膜等 2、公司经营模式、公司经营模式 （1）采购模式 公司在每年度末根据销售预测计划及客户订单、当期库存情况，制定下一年度的生产计划。采购部门严格执行标杆采购，据此结合各种产品单位原料消耗量以及下年度的原料价格走势预测，编制下一年度大宗主要原料采购计划，并报送公司财务部作为年度开支预测依据。日常采购以月采购计划为准，月末根据生产部提供的原料使用计划，采购部核对原料库存情况以及当期价格，编制月度采购计划，报公司财务部做开支计划，经总经理审批后执行，并根据实际情况的变动进行相应调整。 公司制定了相应的供应商筛选制度，确保所采购的原料质量合格，供货价格及结算条件符合公司要求，并与之保持长期合作关系。 （2）生产模式 公司根据产能、年度销售计划、订单定期编制年度生产计划、半年、季度和月度生产计划，并依据年度生产计划和市场变化情况及时调整编制月度生产计划。公司对大单订货采用不间断连续生产，并以自动化控制生产，保证了批次产品质量的稳定性。 （3）销售模式 公司积极围绕 “三足鼎立”营销战略，深入实施市场营销，全面实现销售网络下沉，完善全国范围内的营销体系布局。以市场塑格局，以产品优布局，做实做专市场，加力重点客户挖潜，做大优势客户，加强终端市场开拓，确保全产全销。 3、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素 公司积极围绕服务国家发展大战略，推进战略性新兴产业新材料发展。新材料业务占比不断提升，应用领域不断拓展，下游需求保持较高的景气度。公司不断优化产品结构、客户结构，随着新产线的不断投产缓解了之前产能受限的情况，头部客户数量及份额稳步增加。通过一系列的新品研发、技术进步，稳步的提升单位产品毛利率，逐渐提升效率效益优势。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 4、周期性特点、周期性特点 公司属于高分子材料行业，产品的下游应用领域广泛，其中用于包装、印刷的普通聚酯薄膜，由于进入门槛较低，产品差异化小，容易因市场供需变化产生周期性波动；而公司近年来积极布局的光学材料、新能源材料等板块，行业持续保持着较高的景气度，并且国产替代的趋势逐渐加强，进入壁垒较高，整体的周期性特征不明显。公司新材料业务的毛利贡献占比已超过75%，且仍在持续提升。公司产品结构的持续优化，结合公司纵向一体化的产业布局，以及丰富的产品矩阵，行业周期性波动对公司的影响愈来愈弱。 5、所处行业地位、所处行业地位 公司专注于BOPET行业近20年，目前已成长为全球BOPET行业龙头，聚酯薄膜的市场占有率连续多年位居全球第一，2021年公司荣获“国家制造业单项冠军示范企业”。目前公司已形成60多个系列、100多个品种、500多个规格的产品，下游应用领域从过去单一的包装印刷，发展成为立足国内国外两个市场，五大新材料业务板块齐头并进的新局面。公司拥有5000多家终端用户，一大批世界500强客户以及一批在细分领域持续深耕的客户。在光学材料、新能源材料、可变信息材料和热收缩材料等领域，公司的市场份额均位居行业前列，国产替代步伐加快。公司的研发投入规模、人均产出、人均创利等指标均领先于同行。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、规模优势、规模优势 自上市以来，公司充分利用资本市场募集资金和自身多年的经验积累，实现规模总量持续突破。截至目前，公司五大板块业务均处于所在细分行业的领先地位，并且能够以前瞻视角把握市场需求，快速布局新产品研发，并转化成市场领先优势，是国内率先实现复合膜片月产量超百万片的企业。公司能进行大规模，高规格的产品制造，满足客户大批量产品生产的需求，也可为不同客户提供个性化产品定制，通过规模化制造降低生产成本，公司整体制造能力处于行业领先水平。 2、研发和技术优势、研发和技术优势 公司高度重视对新技术的开发，顺应新一代信息技术应用的新趋势和新要求，前瞻布局5G、新材料等前沿领域，以数十年制造经验为基石，以雄厚的技术实力为抓手，引领智能制造高质量发展。 光学基材作为光电产业链前端最重要的战略材料之一，技术壁垒高，公司自建光学基材生产线并已实现量产，打破国外企业垄断，加速进口替代。 公司作为国家级高新技术企业，凭借深厚的技术储备与领先的研发实力，保证现有客户资源及长期稳定的战略合作关系。已完成的研发项目及专利技术利于提升公司的核心竞争能力，充分发挥主导产品的知识产权优势，提高公司的品牌知名度，有利于公司形成持续创新机制。随着研发投入的增加和研发经验的累积，公司已建立完整的核心技术体系，并成为公司核心竞争优势之一。 3、全产业链优势、全产业链优势 公司拥有从原料开发、挤出拉伸、精密涂布、磁控溅射、微成型、电子光雕模具等全套工艺技术，具备全产业链技术产品开发优势，有助于降低成本，提升产品质量。 根据实际需求对产线和设备工艺进行改造和整合，提高各个生产环节的劳动生产效率，江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 缩短生产周期，降低生产成本，确保产品良率和品质趋于稳定，具备了进一步巩固规模化生产优势的条件。目前涉及光学材料、新能源材料、信息材料、热收缩材料等多个产业，可以根据市场价格和行业景气度进行灵活切换，形成优势互补，同时降低风险，来维持公司产品的毛利率稳步提升。 4、营销服务和客户优势、营销服务和客户优势 膜材料拥有十分广泛的客户群体，涉及国民经济各行各业，为此公司不断加强营销服务网络建设，逐步建立了覆盖全国产业集聚地的营销服务网络。公司积极围绕 “三足鼎立”营销战略，深入实施市场营销，全面实现销售网络下沉，完善全国范围内的营销体系布局。目前公司海外拥有三星、LG等优质客户，国内拥有大批上市公司客户，合计拥有众多世界500强客户，营销渠道和客户集群优势助力公司长期稳健发展。公司十分重视客户关系管理，及时响应客户需求优化公司资源配置，通过多渠道增值，为客户提供品牌化、差异化、创新化优质服务。 5、管理团队及人才队伍优势、管理团队及人才队伍优势 公司自成立以来，核心管理层稳定，公司经营策略具有延续性，团队凝聚力强。膜材料行业需要熟练的研发、生产及产品运用性开发的实践经验积累，公司是国内较早进入行业的厂家之一，培养了一批技术及销售的骨干人才，熟悉国内外市场的基本情况，凭借管理层的经验和能力，公司可以有效地控制成本，提高运营效率和公司盈利能力。同时，公司注重引进高端管理人才， 对于公司整体管理能力的提升和生产经营水平的提高提供了强有力的保证。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年是“十四五”开局之年，面对纷繁复杂的局势，公司围绕确立的年度经营目标，坚持“提质增效、价值创造”主线，内部遵循“稳增长、调结构、促创新”理念，加速优势产品的迭代升级，优化产品结构，增加产品附加值，提升产品议价能力；同时加大新产品、新技术的研发投入，全年科技研发投入超过2.6亿元，同比增加了70%，自主创新15项新产品实现量产。新增专利申请50件，授权专利36件，自主立项创新成果课题12项，并顺利通过了“国家级高新技术企业”的认定；公司坚持抓投入、提板块、拓市场、细管理，优化客户结构，加大市场开拓力度，进一步开发优质新客户，着力构建稳定、双赢的合作模式；公司通过不断工艺技术创新、技术改造、工艺优化提高产线效率，全年产能利用率达93%，产品良率超过95%，各类能耗单位同比下降5%，均大幅领先行业平均水平。各项主要经济指标均实现大幅增长，综合实力不断提升，逐渐形成了平台型新材料公司。 全年公司实现营业收入59.31亿元，较上年同期增长了17.19%；归属于上市公司股东净利润13.85亿元，较上年同期增长了92.28%。入选了“国家制造业单项冠军示范企业”，荣获“中国塑料绿色产业链优秀企业”。 1、公司保持稳定生产，积极落实双碳政策、公司保持稳定生产，积极落实双碳政策 2021年面对疫情的反复，公司严格按照地方政府规定持续做好疫情防控各项工作，并得到了政府的高度评价。在疫情反复期间，为保障平稳生产，公司积极响应政府号召，组织员工进行疫苗接种，多维度开展防疫工作，保障了公司向客户稳定供货的能力，也保障了收入江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 的稳定增长。同时，公司积极响应国家“双碳”政策发展清洁能源，通过自主光伏发电加快形成以非化石能源占比提升的能源结构，加大光伏电站建设步伐。目前公司已建成分布式屋顶太阳能光伏电站56MW，2022年新增发电量将达到6000万度，减少碳排放4.6万吨，未来将实现100MW电站建设规模，年发电量达1.2亿度，年减少碳排放9.3万吨。 2、注重产品研发，致力科技化转型，迭代核心竞争力、注重产品研发，致力科技化转型，迭代核心竞争力 公司作为国内最大的聚酯膜材料企业、聚酯新材料先行者，研发基础雄厚，在“差异化、高端化、优质化”的新品研发策略指导下，坚持发展具有自主知识产权的科技创新之路，不断提升行业技术领先优势；其次结合行业发展态势和市场需求情况，以客户需求和前沿技术驱动创新，参与头部客户先期产品开发，共同开发前瞻技术，掌握产品技术发展的潮流与趋势。另外，公司提前布局并已经具备部分尖端产品的技术实力，部分厂家也进行了前期试验对接。新产品的不断研发与投入，进一步提升了公司在行业中的竞争力。 公司目前已拥有一支实力雄厚的研发团队，在坚持自主创新的同时，加强与高校、科研院所等的紧密合作，进一步提升公司的技术创新能力。年内落实自主创新15项新产品实现量产；新增专利申请50件，其中发明专利30件；授权专利36件，其中发明专利15件；自主立项创新成果课题12项；入选工信部“国家制造业单项冠军示范企业”，进入“省百强创新型企业”、“省民营企业创新100强”、“省科技创新优秀企业”等，整体研发投入和发展能力不断增强。 3、瞄准大市场，细分领域优势突出、瞄准大市场，细分领域优势突出 公司深入实施“三足鼎立”营销战略，全面业务结构持续优化，核心产品订单和销量持续增长，并通过“五大板块”细分领域拓宽应用场景创造价值，其中：光学材料板块实现销售收入21.46亿元，占比增至36.19%，同比增长33.68%；新能源材料板块市场份额持续提升，产销量创历史新高，实现销售收入12.48亿元，占比增至21.04%，同比增长76.5%；可变信息材料板块的毛利率高达45.41%，综合毛利率稳步提升。 面对海运集装箱紧张、海运费高涨的情况，公司多措并举，最大限度地保证出口发货量。持续加强与海外客户交流，积极洞悉客户诉求，制定切实可行的销售计划；实行销售侧重，保证客户的订单生产供应。通过一系列卓有成效的举措，2021年，公司外贸总量规模不断扩大，实现外贸出口年销售8.2亿元。借力网络平台，积极拓宽线上渠道，深挖与大型智慧平台合作，年内电商平台销售收入同比增长60%。 4、加快新产品的投资与建设，继续推进投资项目建设、加快新产品的投资与建设，继续推进投资项目建设 2021年公司持续推进投资项目建设，新项目的投运将使公司的光学材料及高功能膜产品产能大幅提高，从而进一步优化公司产品结构，持续加快新产品的开发应用，有利于进一步提高市场份额及市场竞争力。 5、坚持纵向一体化，打造平台型新材料公司、坚持纵向一体化，打造平台型新材料公司 经过多年发展，公司已构建形成“光学材料板块、新能源板块、节能窗膜板块、信息材料板块、热收缩材料板块”的五大板块，凭借产品竞争力、创新驱动力在聚酯功能膜材料领域形成膜、片纵向一体化布局，原有传统业务与新材料业务实现高效协同，产品不依赖单一产业链和单一客户，有较强的抗风险能力。公司紧跟行业创新趋势，储备关键核心技术，具备为不同客户提供个性化产品定制的强大实力，全面打造平台型新材料公司，提高核心竞争力。 6、深化项目改革，稳步推进目标管理及价值创造、深化项目改革，稳步推进目标管理及价值创造 公司持续推进目标管理，科学分解各项战略目标，对标工作效率和工作质量，建立激励机制，激发组织活力，以促进目标任务的顺利实施。通过一系列的技术改造、工艺优化、产江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 品开发，不断提高产线效率，进一步加强节能降耗，持续效益优化，提高运营效能。全面落实标杆采购，将原材料采购与产品生产进行有效结合，以达到降低库存、控制成本和提高产品质量的效果。 7、加强人才队伍建设，股权激励振奋人心、加强人才队伍建设，股权激励振奋人心
