黔源电力：2021年年度报告.PDF
贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 贵州黔源电力股份有限公司贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-010 2022 年年 03 月月 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 公司负责人罗涛、主管会计工作负责人史志卫及会计机构负责人公司负责人罗涛、主管会计工作负责人史志卫及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)曹华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告公司在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中的中的“十一、公司未来发展的展十一、公司未来发展的展望望”部分，详细阐述了公司未来可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资部分，详细阐述了公司未来可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 305398662 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1010 第四节第四节 公司治理公司治理 . 2323 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 4545 第六节第六节 重要事项重要事项 . 4646 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 5959 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 6464 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 6565 第十节第十节 财务报告财务报告 . 6666 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 贵州黔源电力股份有限公司 北盘江公司 指 贵州北盘江电力股份有限公司 北源公司 指 贵州北源电力股份有限公司 西源公司 指 贵州西源发电有限责任公司 华电集团、控股股东 指 中国华电集团有限公司 乌江公司 指 贵州乌江水电开发有限责任公司 华电财务公司 指 中国华电集团财务有限公司 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 黔源电力 股票代码 002039 变更后的股票简称（如有） 深圳证券交易所 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州黔源电力股份有限公司 公司的中文简称 黔源电力 公司的外文名称（如有） GuiZhou QianYuan Power Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） QYDL 公司的法定代表人 罗涛 注册地址 贵州省贵阳市南明区都司高架桥路 46 号（黔源大厦） 注册地址的邮政编码 550002 公司注册地址历史变更情况 2005 年 10 月 24 日，公司注册地址由贵阳市市南路 48 号变更为贵阳市新华路 126 号(富中国际大厦) ；2012 年 6 月 4 日，公司注册地址由贵阳市新华路 126 号(富中国际大厦)变更为贵阳市南明区都司路高架桥路 46 号(黔源大厦)。 办公地址 贵州省贵阳市南明区都司高架桥路 46 号（黔源大厦） 办公地址的邮政编码 550002 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨焱 石海宏 联系地址 贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 电话 0851-85218808 0851-85218945 传真 0851-85218925 0851-85218925 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 证券时报 ， 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91520000214433792D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 唐洪春、毛伟、朱刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 2,036,096,381.52 2,650,566,472.01 -23.18% 2,174,381,798.13 归属于上市公司股东的净利润（元） 234,479,112.73 443,656,830.96 -47.15% 290,218,152.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 241,797,241.26 438,161,830.69 -44.82% 281,560,954.44 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,305,753,010.71 2,160,476,360.50 -39.56% 1,974,709,759.99 基本每股收益（元/股） 0.7678 1.4527 -47.15% 0.9503 稀释每股收益（元/股） 0.7678 1.4527 -47.15% 0.9503 加权平均净资产收益率 7.28% 14.84% -7.56% 10.67% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 16,967,759,750.16 16,432,460,243.96 3.26% 15,490,849,168.99 归属于上市公司股东的净资产3,303,956,819.47 3,178,727,092.12 3.94% 2,834,962,899.87 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 （元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 413,661,469.59 462,470,486.13 915,400,052.49 244,564,373.31 归属于上市公司股东的净利润 44,004,881.61 69,077,328.31 201,127,046.70 -79,730,143.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,799,823.77 68,784,299.45 201,246,239.07 -72,033,121.03 经营活动产生的现金流量净额 277,040,470.58 297,200,896.74 539,593,038.68 191,918,604.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,408,220.59 65,399.05 -736,052.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补6,828,795.39 826,666.68 11,840,589.13 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,929,757.36 1,191,077.32 -1,526,247.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,749,783.87 4,890,000.00 减：所得税影响额 753,636.64 308,411.23 1,281,738.23 少数股东权益影响额（税后） 2,055,309.33 29,515.42 4,529,353.91 合计 -7,318,128.53 5,495,000.27 8,657,197.65 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中电力相关业的披露要求 就公司所处能源电力行业而言，“双碳”目标带来的机遇与挑战并存。2022年中央经济工作会议上，中央层面再次对新能源发展明确了要求，实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，传统能源的退出，新能源加快发展，是大势所趋。会议还首次提出传统能源退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上， 明确提出新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。 根据中电联2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告，2021年，全年电力消费增速实现两位数增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势。截至2021年底，全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%；全国规模以上工业企业发电量8.11万亿千瓦时，同比增长8.1%。水电装机容量3.9亿千瓦，同比增长5.6%；其中，常规水电3.5亿千瓦，抽水蓄能3639万千瓦。太阳能发电装机3.1亿千瓦，同比增长20.9%；其中，集中式光伏发电2.0亿千瓦，分布式光伏发电1.1亿千瓦，光热发电57万千瓦。 2021年， 受汛期主要流域降水偏少等因素影响， 全国规模以上工业企业水电发电量同比下降2.5%；受电力消费快速增长、水电发电量负增长影响，全国规模以上工业企业火电发电量同比增长8.4%。全口径并网太阳能发电、风电发电量同比分别增长25.2%和40.5%。全口径非化石能源发电量2.90万亿千瓦时，同比增长12.0%；占全口径总发电量的比重为34.6%，同比提高0.7个百分点。水电设备利用小时3622小时，同比降低203小时；并网太阳能发电1281小时，与上年总体持平。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中电力相关业的披露要求 公司作为一家从事电力供应相关业务的上市企业，报告期内，主要经营业务是水力、光伏发电站的开发、建设与经营管理。公司上市以来致力于贵州境内“两江一河”（北盘江、芙蓉江、三岔河）流域梯级水电和清洁能源开发，目前公司投产总装机容量398.35万千瓦，其中：水电站九座（装机容量323.35万千瓦），光伏电站三座（装机容量75万千瓦）。 目前， 公司已发展成为国内以水电开发建设和生产经营管理为主的大型发电企业，结合我国正处于构建以新能源为主体的新型电力系统的战略机遇期，公司发展转型具有一定的有利条件和机会。公司作为一家以水电为基础的发电企业，正走在“高质量发展和结构转型”的路上。另外，新能源项目建设依然存在诸多制约问题，主要集中在新能源平价上网、组件等材料价格大幅上涨，以及突如其来的能源电力供应紧张等因素影响，使能源电力转型发展面临诸多新挑战。面对新发展趋势，公司始终坚持效益导向和价值理念。一方面，抓存量效益提升，以技术创新、精细化管理为手段，做好水力、光伏发电提质增效工作，建立相对竞争优势，促进存量内涵式提升。另一方面，抓增量价值创造，完善公司的投资、管理机制，以竞争力提升为目标，确保增量项目质量效益，持续增强公司价值创造能力。 主要生产经营信息 项目 本报告期 上年同期 总装机容量（万千瓦） 398.35 323.35 新投产机组的装机容量（万千瓦） 75 0 核准项目的计划装机容量（万千瓦） 20 75 在建项目的计划装机容量（万千瓦） 75 发电量（亿千瓦时） 77.5 104.13 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 上网电量或售电量（亿千瓦时） 76.83 103.39 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） 29,791,689.77 28,822,233.11 发电厂平均用电率 0.86% 0.71% 发电厂利用小时数（小时） 1,945.51 3,220.4 水电生产经营信息 项目 本报告期 上年同期 总装机容量（万千瓦） 323.35 323.35 新投产机组的装机容量（万千瓦） 核准项目的计划装机容量（万千瓦） 在建项目的计划装机容量（万千瓦） 发电量（亿千瓦时） 74.29 104.13 上网电量或售电量（亿千瓦时） 73.64 103.39 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） 29,322,594.21 28,822,233.11 发电厂平均用电率 0.87% 0.71% 发电厂利用小时数（小时） 2,297.50 3220.4 光伏生产经营信息 项目 本报告期 上年同期 总装机容量（万千瓦） 75 新投产机组的装机容量（万千瓦） 75 核准项目的计划装机容量（万千瓦） 20 75 在建项目的计划装机容量（万千瓦） 75 发电量（亿千瓦时） 3.21 上网电量或售电量（亿千瓦时） 3.19 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） 40,620,591.69 发电厂平均用电率 0.71% 发电厂利用小时数（小时） 427.96 注：上述光伏生产经营信息中发电量、上网电量等不含试运行期发电量数据。 公司售电业务情况 适用 不适用 相关数据发生重大变化的原因 适用 不适用 2021年， 公司遭遇罕见枯水年， 所属流域来水与多年同比减少3成以上， 为70年来第10个最枯年份， 发电量同比减少25.57%。 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 水电作为可再生的绿色清洁能源，长期以来得到国家政策的重点扶持。为促进可再生能源的开发利用，改善能源结构，实现经济社会的可持续发展，国家出台了一系列鼓励清洁能源发展的支持政策。 十三届全国人大一次会议第三次全体会议表决通过了中华人民共和国宪法修正案，生态文明历史性地写入宪法，体现了我国目前对生态环境建设及环境保护的空前重视。水力发电使用可再生的水力资源发电，不排放任何污染物，节能减排的环境效益明显，高度契合我国生态文明建设的要求。 公司主要厂站均实现水电提效计划要求的“远程集控”目标，通过建设集控系统，为流域梯级电站优化调度、远程控制提供技术支撑，以集控系统为基础，年优化调度效益电量在4.5亿千瓦时以上。 公司在北盘江流域初步建成国内第一个流域梯级水光互补可再生能源基地。水光互补优势：可充分发挥北盘江流域梯级水库的调节性能，利用水电的快速响应能力，将水电和光伏就近打捆上网，将原本光伏间歇、波动、随机的功率不稳定的锯齿型光伏电源，调整为均衡、优质、安全，更加友好的平滑稳定电能，利用原有水电的送出通道送入电网，提高通道利用率。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 根据贵州电力交易中心有关数据，统调装机方面。统调装机方面。截止2021年底，贵州电网统调装机容量为6,044.6万千瓦。其中：火电装机2,754.0万千瓦，占总装机45.6%；水电装机1,721.9万千瓦，占总装机28.5%；风、太阳能、生物质及其他装机约占总装机的四分之一，贵州电源结构继续以火电为主、水电为辅助、新能源为补充的格局。统调发电量方面。统调发电量方面。2021年，贵州统调发电量1,892.32亿千瓦时，同比增长0.21%。其中：水电发电量546.47亿千瓦时，同比减少13.18%；太阳能发电量70.23亿千瓦时，同比增长64.67%。发电利用小时数方面。发电利用小时数方面。贵州统调发电平均利用小时为3,131小时。其中:水电3,174小时，太阳能698小时。 售电量方面。售电量方面。 全网售电量为1,761.64亿千瓦时， 同比增长0.99%。 其中： 省内售电量完成1,352.66亿千瓦时， 同比增长9.29%，西电东送电量408.98亿千瓦时，同比减少19.30%。 2021年以来，面对复杂多变的全球经济和疫情形势，公司贯彻党中央、国务院决策部署，紧紧围绕迎接和庆祝中国共产党成立100周年，深入开展党史学习教育，认真落实股东大会及董事会的各项决议要求，在党委领导下，团结带领广大干部员工，围绕发展提质、经营提效、改革提速中心工作，克服困难、稳健前行，扎实做好能源保供，稳中求进推动各项工作不断取得新进展，公司“十四五”发展实现良好开局。 年度目标完成情况 安全目标：全年安全生产保持平稳运行，未发生人身、设备和交通事故，未发生突发环境事件和被处罚事件，确保环保安全，未发生对公司形象造成不利影响的安全事件。 生产目标：水电发电量74.29亿千瓦时，完成年度计划78.4%，耗水率改善率为0.61%。光伏电量4.22亿千瓦时（含试运行期发电量）。 经营目标：利润总额5.3亿元，资产负债率65.84%。 发展目标： 马马崖、 光照、 董箐光伏项目实现全容量投产， 初步建成国内第一个流域梯级水光互补可再生能源基地。 管理目标：101项改革任务完成96项，完成总体改革任务目标的95.05%。 科技创新：投运全国首套安全可控水电新能源集控系统，水光互补优化调度研究成果正式投入应用，光照分公司数字电厂试点建设顺利通过验收。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,036,096,381.52 100% 2,650,566,472.01 100% -23.18% 分行业 电力 2,025,571,261.36 99.48% 2,637,106,797.87 99.49% -23.19% 其他 10,525,120.16 0.52% 13,459,674.14 0.51% -21.80% 分产品 电力 2,025,571,261.36 99.48% 2,637,106,797.87 99.49% -23.19% 其他 10,525,120.16 0.52% 13,459,674.14 0.51% -21.80% 分地区 贵州省 2,036,096,381.52 100.00% 2,650,566,472.01 100.00% -23.18% 分销售模式 电力 2,025,571,261.36 99.48% 2,637,106,797.87 99.49% -23.19% 其他 10,525,120.16 0.52% 13,459,674.14 0.51% -21.80% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中电力相关业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品 电力 2,025,571,261.36 937,190,311.02 53.73% -23.19% -25.85% 1.66% 分地区 贵州省 2,025,571,261.36 937,190,311.02 53.73% -23.19% -25.85% 1.66% 相关财务指标发生较大变化的原因 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 电力 销售量 亿千瓦时 76.83 103.39 -25.69% 生产量 亿千瓦时 77.5 104.13 -25.57% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力 水费 109,988,971.68 11.74% 154,447,231.51 12.22% -28.79% 电力 职工薪酬 145,408,063.46 15.52% 131,163,654.85 10.38% 10.86% 电力 折旧费 635,346,512.19 67.79% 788,537,034.80 62.39% -19.43% 电力 合计 890,743,547.33 95.04% 1,074,147,921.16 84.99% -17.07% 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力 水费 109,988,971.68 11.74% 154,447,231.51 12.22% -28.79% 电力 职工薪酬 145,408,063.46 15.52% 131,163,654.85 10.38% 10.86% 电力 折旧费 635,346,512.19 67.79% 788,537,034.80 62.39% -19.43% 电力 合计 890,743,547.33 95.04% 1,074,147,921.16 84.99% -17.07% 说明 不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,025,571,261.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 100.00% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 贵州电网有限责任公司 2,025,571,261.36 100.00% 合计 - 2,025,571,261.36 100.00% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 92,784,827.58 69,980,752.81 32.59% 财务费用 440,334,983.57 458,184,674.91 -3.90% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,148,778,379.12 3,033,577,788.01 -29.17% 经营活动现金流出小计 843,025,368.41 873,101,427.51 -3.44% 经营活动产生的现金流量净额 1,305,753,010.71 2,160,476,360.50 -39.56% 投资活动现金流入小计 386,190.00 7,653,495.04 -94.95% 投资活动现金流出小计 554,115,443.40 1,803,964,295.71 -69.28% 投资活动产生的现金流量净额 -553,729,253.40 -1,796,310,800.67 -69.17% 筹资活动现金流入小计 3,669,010,000.00 3,324,986,606.07 10.35% 筹资活动现金流出小计 4,346,546,015.16 3,688,641,231.91 17.84% 筹资活动产生的现金流量净额 -677,536,015.16 -363,654,625.84 86.31% 现金及现金等价物净增加额 74,487,742.15 510,933.99 14,478.74% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1. 经营活动现金流入变动的主要原因：较上年同期发电量减少。 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 2. 投资活动现金流入变动的主要原因：主要是上年收到处置废旧资产及华信保险经纪有限公司分红款。 3. 投资活动现金流出变动的主要原因：基建项目投产后投资陆续减少。 4. 现金及现金等价物净增加额增加的主要原因：上述原因所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 五、非主营业务分析五、非主营业务分析 适用 不适用 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 237,943,362.17 1.40% 163,455,620.02 0.99% 0.41% 应收账款 75,509,939.19 0.45% 17,623,027.33 0.11% 0.34% 新能源补贴款增加，黔电送粤结算款减少 存货 326,006.03 0.00% 81,431.27 0.00% 0.00% 投资性房地产 59,188,328.83 0.35% 63,193,181.08 0.38% -0.03% 长期股权投资 28,297,968.50 0.17% 28,767,500.77 0.17% 0.00% 固定资产 15,754,523,265.88 92.85% 14,054,319,466.88 84.94% 7.91% 光伏项目转固增加 在建工程 35,993,658.57 0.21% 1,647,306,300.80 9.96% -9.75% 光伏项目转固增加 使用权资产 137,160,998.36 0.81% 142,997,636.09 0.86% -0.05% 短期借款 859,796,736.11 5.07% 1,630,144,542.00 9.85% -4.78% 归还借款 长期借款 8,003,060,868.49 47.17% 7,240,869,064.07 43.76% 3.41% 项目借款增加 租赁负债 116,163,983.95 0.68% 112,582,507.51 0.68% 0.00% 境外资产占比较高 适用 不适用 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 4.其他权益工具投资 6,630,731.71 716,818.49 7,347,550.20 金融资产小计 6,630,731.71 716,818.49 7,347,550.20 上述合计 6,630,731.71 716,818.49 7,347,550.20 金融负债 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 账面价值 受限原因 固定资产 676,863,119.06 借款抵押 合计 676,863,119.06 七、投资状况分析七、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 637,697,291.28 1,643,720,769.90 -61.20% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 马马崖光伏电站 自建 是 电力 285,326,951.29 896,260,098.10 自有资金和贷款 10,221,905.62 不适用 光照光伏电站 自建 是 电力 260,592,342.19 924,468,210.64 自有资金和贷款 4,871,341.66 不适用 董箐光伏电站 自建 是 电力 91,777,997.80 454,059,020.73 自有资金和贷款 -3,876,614.08 不适用 合计 - - - 637,697,291.28 2,274,787,329.47 - - 11,216,633.20 - - - 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 贵州黔源电力股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 九、主要控股参股公司分析九、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北盘江公司 子公司 水电 2,922,000,000.00 13,676,883,647.34 4,541,500,366.18 1,524,801,904.59 458,195,910.16 390,000,389.14 北源公司 子公司 水电 290,250,000.00 833,503,612.12 59,919,732.64 109,162,746.12 -3,499,314.20 -3,137,222.54 西源公司 子公司 水电 338,000,000.00 1,366,081,764.22 339,091,073.55 161,656,742.80 3,632,725.75 2,066,020.58 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 镇宁黔源新能源有限公司 出资设立 未产生重大影响。 晴隆黔源新能源有限公司 出资设立 未产生重大影响。 关岭黔源新能源有限公司 出资设立 未产生重大影响。 主要控股参股公司情况说明 贵州北盘江电力股份有限公司：成立于2004年4月，主要负责开发、经营贵州北盘江流域干流的光照、董箐、马马崖水电站， 投资建设的镇宁县董箐水光互补农业光伏电站 （镇良光伏电站） 、 关岭县光照水光互补农业光伏电站 （岗坪光伏电站） 、关岭县马马崖水光互补农业光伏电站（永新光伏电站）2021年6月投产。其中：光照电站报告期完成发电量183,950.71万千瓦时；董箐电站报告期完成发电量234,910.77万千瓦时；马马崖电站报告期完成发电量116,360.54万千瓦时；光照光伏分公司报告期完成发电量13,064.80万千瓦时；董箐光伏分公司报告期完成发电量4,640.68万千瓦时；马马崖光伏分公司报告期完成发电量14,391.42万千瓦时。2021年，北盘江公司实现营业收入1,524,801,904.59元，营业利润458,195,910.16元，净利润390,000,389.14元。 贵州西源发电有限责任公司：成立于2004年2月，主要负责开发、经营北盘江流域善泥坡水电站。报告期完成发电量66,549.23万千瓦时。2021年，西源公司实现营业收入161,656,742.80元，营业利润3,632,725.75元，净利润2,066,020
