三星新材：浙江三星新材股份有限公司2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 161 公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司浙江三星新材股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 161 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨敏杨敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨佩珠杨佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨佩珠杨佩珠声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2022年3月28日，公司总股本139,076,512股，扣减公司回购专户的股份数1,474,780股，以137,601,732股为基数计算合计，拟派发现金红利30,272,381.04元（含税），占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.73%。 根据上海证券交易所上市公司现金分红指引以及上海证券交易所上市公司回购股份实施细则等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，上市公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为15,768,374.8元（不含交易费用）。将该回购金额与公司2021年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司2021年度现金分红合计46,040,755.84元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为46.74%。 2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数向全体股东每10股以公积金转增3股。截至2022年3月28日，公司总股本139,076,512股，扣减公司回购专户的股份数1,474,780股，以137,601,732股为基数计算合计，预计转增后公司的总股本为178,882,252股。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,474,780股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。 本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3 / 161 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营层讨论与分析中可能面对的风险因素部分内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 1、2021 年 4 月 15 日，公司召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了关于公司 2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案，根据公司 2020 年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 91,710,554 股为基数，每股派发现金红利 0.28 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 25,678,955.12 元，转增36,684,222 股，本次权益分派已实施完毕。 2、因公司第一期限制性股票激励计划的 3 名激励对象徐芬、沈国强、姚国良因个人原因离职，已不具备激励对象资格，董事会同意将上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计28,000 股限制性股票回购并注销，上述股份于 2021 年 4 月 9 日注销完毕。2021 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售的议案。认为公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期所涉限制性股票的解除限售条件已全部成就，根据公司 2018 年第三次临时股东大会授权，同意按照公司第一期限制性股票激励计划（草案）的有关规定，为符合解除限售条件的 40 名对象办理第三期解除限售手续，解除限售比例为 20%，解除限售的限制性股票数量合计为 39.48 万股。该部分股份已于 2021 年 12 月 31 日上市流通。 3、根据有关规定和公司公开发行可转换公司债券募集说明书的约定，公司该次发行的“三星转债”自发行结束之日（2019 年 6 月 6 日）起满六个月后的第一个交易日，即 2019 年 12月 6 日起可转换为本公司股份。公司股票自 2021 年 11 月 19 日至 2021 年 12 月 13 日期间，满足连续 30 个交日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“三星转债”当期转股价格的 130%（即17.89 元/股），根据浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“三星转债”的有条件赎回条款，公司决定提前赎回“三星转债”，“三星转债”于 2021 年 12 月 31 正式摘牌。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31日期间，共有 146,995,000 元“三星转债”转换成公司股票，转股股数为 10,681,787 股。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 139,076,512 股，为无限售条件流通股。 2021 年年度报告 4 / 161 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 36 第六节第六节 重要事项重要事项. 38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 53 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 53 第十节第十节 财务报告财务报告. 55 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 2021 年年度报告 5 / 161 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、三星新材 指 浙江三星新材股份有限公司 公司章程 指 浙江三星新材股份有限公司章程 三星转债、可转债、可转换公司债券 指 浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券 辰德实业 指 德清辰德实业有限公司 三星有限 指 德清县三星塑料化工有限公司公司前身 青岛伟胜 指 公司控股子公司青岛伟胜电子塑胶有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江三星新材股份有限公司 公司的中文简称 三星新材 公司的外文名称 Zhejiang Three Stars New Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 杨敏 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常旭 杨琦 联系地址 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 电话 0572-8370557 0572-8370557 传真 0572-8469588 0572-8469588 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 德清县禹越镇杭海路333号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省德清县禹越镇杭海路333号 公司办公地址的邮政编码 313213 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 2021 年年度报告 6 / 161 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三星新材 603578 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 俞佳南、阮飘飘 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 杭州市下城区体育场 105 号凯喜雅大厦 5 楼 签字的保荐代表人姓名 陈敬涛、徐怡 持续督导的期间 2019 年 4 月 29 日-2020 年 12 月 30 日【注】 注：由于募集资金未全部使用完毕，国信证券继续履行持续督导义务。 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 825,917,296.75 575,481,354.97 427,076,977.24 43.52 515,338,678.18 340,031,384.86 归属于上市公司股东的净利润 98,498,103.23 83,368,873.17 85,494,639.32 18.15 59,053,364.68 61,598,251.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,737,251.61 61,059,383.75 62,507,966.72 32.23 49,191,405.98 51,062,840.51 经营活动产生的现金流量净额 16,605,944.12 32,111,627.67 30,878,833.07 -48.29 248,430,364.70 245,315,676.47 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 934,794,487.22 754,362,462.16 745,978,025.67 23.92 643,738,875.28 633,228,672.64 总资产 1,259,615,038.99 1,165,464,622.90 1,073,381,275.89 8.08 1,030,897,820.32 931,536,904.70 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.77 0.93 0.95 -17.20 0.67 0.70 稀释每股收益（元股） 0.77 0.93 0.95 -17.20 0.67 0.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.63 0.68 0.69 -7.35 0.56 0.58 2021 年年度报告 7 / 161 加权平均净资产收益率（%） 12.56 11.97 12.45 增加0.59个百分点 9.97 10.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.62 8.89 9.1 增加1.73个百分点 8.49 8.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年 7 月，公司同一控制下合并青岛伟胜电子塑胶有限公司，根据企业会计准则第 20 号-企业合并关于同一控制下企业合并的规定，公司对合并财务报表的期初数及合并日前的当期数进行追溯调整，同时对合并财务报表的前期比较数据相应追溯调整。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 202,889,093.78 253,900,332.99 150,808,833.78 218,319,036.20 归属于上市公司股东的净利润 24,690,515.60 40,213,873.20 19,797,264.71 13,796,449.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,684,417.11 34,841,157.28 16,935,304.30 8,276,372.92 经营活动产生的现金流量净额 34,192,263.71 -9,971,159.94 -72,791,677.50 65,176,517.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -246,670.35 -1,774.24 185,080.27 -897,023.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2021 年年度报告 8 / 161 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,544,749.95 11,652.51 2,162,021.23 2,477,598.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,473,372.96 3,431,307.10 4,011,096.56 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -4,074,831.32 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 184,624.06 290,193.18 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 81,069.76 对外委托贷款取得的损益 19,123,637.69 22,006,996.58 6,720,256.83 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -517,950.98 -997,903.56 -1,826,299.18 -1,384,507.56 其他符合非经常性损益定义的损益项 8,393.50 2021 年年度报告 9 / 161 目 减：所得税影响额 3,583,245.91 4,099,992.41 1,803,427.85 少数股东权益影响额（税后） -1,776,095.76 -391,852.72 -450,375.83 -447,772.65 合计 17,760,851.62 -587,779.07 22,309,489.42 9,861,958.70 注本列金额系青岛伟胜电子塑胶有限公司 2021 年 1 月 1 日至 7 月 31 日的金额 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项 目 涉及金额 原因 福利企业增值税退税 10,835,320.00 根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知(财税201652 号)的规定，2016 年 5 月 1 日起增值税按实际安置残疾人员的人数每人每月所在地月最低工资标准 4 倍的限额即征即退，因此项退税与公司业务密切相关，且在较长的期限内可连续地获取，故公司将其界定为经常性损益的项目 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 8,271,163.64 8,271,163.64 311,163.64 其他非流动金融资产 63,362,311.17 63,362,311.17 -126,539.58 应收款项融资 59,293,197.18 51,498,276.74 -7,794,920.44 合计 59,293,197.18 123,131,751.55 63,838,554.37 184,624.06 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，与海尔智家、海容冷链、海信容声、松下冷链、合肥华凌、海尔生物、美的集团、星星冷链等知名企业建立了良好的合作关系。 2021 年度，国内新冠疫情大体得到控制，零星地区时有反复，经济发展压力得到一定缓解。报告期内，公司管理层坚持防疫与生产两手抓，保证公司安全运营，同时积极向内挖潜，优化公司产品结构，减缓原材料、人工费用、运输费用等带来的成本压力，保证公司平稳运营。报告期内，公司实现营业收入 82,591.73 万元，同比增长 43.52%，归属于上市公司股东的净利润2021 年年度报告 10 / 161 9,849.81 万元，同比增长 18.15%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,073.73万元，相比上年同期增长 32.23%。整体来看，公司在报告期内，实现了营业收入和净利润的增长。 报告期内，公司重点开展了以下工作： （一）精业笃行，巩固市场优势：公司以客户需求为切入点，快速响应，增强客户黏性；以市场为导向，积极对接市场需求，深化与主要客户的合作。贴身的服务、优质的产品得到客户的认可，获得海尔、海信的年度优秀模块商荣誉称号。报告期内，公司主要老客户的订单快速增长，同时开拓了松下冷链等优质新客户，取得了元气森林等终端客户的信任与支持，为终端客户提供更优秀的产品。 （二）聚焦产品研发，提高产品附加值：玻璃门体是低温储藏设备上消费者可直接接触到的部分，其重要性越来越高，对外承担着形象展示作用，需要美观大方且集成多种功能，如感应、 灯条等；对内需要集成感应、信号屏蔽、灯光等功能，同时通过增大玻璃门体面积和提高门体的 保温效果来实现节能化。对此，公司重视客户对产品的反馈，通过加强研发力度以满足客户多元化需求；及时关注市场变动，着力研发符合市场需求的新产品；坚持以持续创新与成果转换，不断提高研发水平。截止 2021 年 12 月 31 日，累计拥有专利 44 项，其中发明专利 17 项，实用新型专利 27 项。 （三）积极拓展应用场景，实现产品应用多元化：报告期内，公司积极拓展低温储藏设备玻璃门体和玻璃深加工项目的应用场景，不断开拓业务范围。玻璃门体方面，公司积极配合海尔生物进行生物医疗设备玻璃门体的供应；全力进行智能零售柜玻璃门体的个性化开发和供货。 (四）扩充产能，满足客户需求：报告期内，公司订单持续增长，市场订单承接能力持续提升。公司通过招聘员工、新设备的采购与投产使用等方式，提高公司生产能力；同时积极推进可转债募投项目，进一步提升公司产能，使得公司生产能力能够满足更多客户订单的需求。 (五）有序推进募投项目建设：报告期内，受新冠疫情影响，考虑到“新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目”设备采购到货和安装调试仍需较长周期，结合公司发展规划和内外部环境等因素的影响及公开发行可转债募投项目对于公司研发能力的要求，公司可转债项目已经延期至2022 年 5 月。截止 2021 年 12 月 31 日，可转债募投项目已累计投入募集资金 12,786.41 万元，剩余资金 6,389.92 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 （六）回购公司股份：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，促进公司长期健康发展，同时为健全公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将公司利益、股东利益和核心团队个人利益相结合，综合考虑公司发展战略、经营状况和财务状况等因素，公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，所回购的股份全部用于股权激励计划。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计回购股份 865,000 股，支付的金额为 15,768,374.8 元（不含佣金、过户费等交易费用）。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，公司直接客户主要为生产低温储藏设备的制冷商电、家电行业。 （1）我国城镇化和居民生活水平提高，带来了冷链设备和低温储藏设备的日渐普及和快速发展，冷链设备的应用场景不断拓展； （2）我国家用电器和商用电器龙头企业具有全球竞争力，海外收入逐步提升；使得企业能够在国内市场之外，打开全球市场的广阔空间； （3）低温储藏设备的趋势是节能化、个性化和智能化。设备单台价格明显提升。在节能化方面，要求设备玻璃门体更为节能，更多设备使用双层中空玻璃门体替代单层玻璃门体。设备玻璃门体面对消费者，承担形象和广告作用，需要越来越个性化和智能化，这一方面使得设备和玻2021 年年度报告 11 / 161 璃门体的更换频率加快、个性化开发需求提升，另一方面也使得玻璃门体需要集成更多零部件和智能部件，如摄像头、感应、灯条、信号屏蔽等等。这些都使得设备单台价格提升。 （4）行业集中度日渐提升。目前设备对节能化、个性化和智能化要求越来越高，国内规模较大的低温储藏设备行业厂商具有人才、技术、资金等全方面优势，市场份额持续提升。 （5）饮料企业的蓬勃发展，带来了额外的市场需求。我国实力较强的饮料企业包括百事、可口可乐、康师傅、农夫山泉、娃哈哈、元气森林等，其蓬勃发展带来了较多饮料柜的需求。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，公司直接客户主要为生产低温储藏设备的制冷商电、家电行业。公司拥有具有生产各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品所需的各类设备及技术，进行精细管理和贴身服务，公司采用直销模式，为下游知名企业配套供应各类饮料柜、酒柜、冰箱、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制品。 从玻璃原片到整个低温储藏设备玻璃门体，需要多个环节的处理和加工，如切割、磨边、钢化、镀膜、丝印、合片等等。公司同时具备玻璃深加工如钢化、镀膜、丝印、合片等所需的技术积累和设备，2021 年，因订单旺盛、产能紧张，公司的玻璃深加工产能主要用于保障公司玻璃门体的加工和制造。公司也在积极探索新的玻璃深加工应用领域，进一步扩大业务发展空间。 公司玻璃门体产品的典型应用场景如下所示： 终端产品 产品功能和应用场景 终端应用地点 饮料柜 用于可口可乐、康师傅、百事可乐、元气森林、农夫山泉等饮料品牌的饮料柜，兼顾低温储存和品牌形象展示功能。 商场、超市、便利店、自动售货机等； 酒柜 主要用于葡萄酒类的储存，酒柜既能保持恒温恒湿防紫外线，使用玻璃门又可美观大方不起露。 家用、商用、酒吧等； 卧式冷柜 用于冷冻速冻食品、雪糕、肉类和海鲜等； 商场、超市、便利店等； 生物医疗低温存储设备 可用于药品、试剂、疫苗、血液制品等生物医疗产品的低温存储。 药企、医院、疾控等； 智能零售柜 用于新售货的自取柜领域。目前智能零售柜逐步取代无人货架。带玻璃门的自取柜更便于保存和展示食品，结合物联网和移动支付技术，实现无人售货。 用于商场、写字楼、医院、车站、室内游乐场地等； 冰箱 用于食物或其他物品的低温储存；部分冰箱需要使用到玻璃门体 家用、商用； 食品冷柜 用于饭店、卖场、商超生鲜食品的低温保存、展示和顾客点菜； 饭店、菜市场、商场、超市、便利店、乳制品店等； 除传统商用冷柜外，目前应用于无人零售的自动售卖机以及应用于生物样本、药品安全、血液安全和疫苗安全的医疗低温储存设备，增长速度较快。公司为这类设备提供玻璃门体解决方案。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年的发展和积累，已形成以下主要竞争优势： （一）技术优势 2021 年年度报告 12 / 161 公司凭借自身的研发实力及自主创新能力，在产品的功能、性能、质量和安全等方面实现自主研发： 一体化制造：公司通过多年从事玻璃门体的生产，在产业运营和管理上积累了丰富经验，公司已建立了完整的玻璃深加工、型材加工制作、总装装配的整体门体制造流程。一体化的制造流程不仅在一定程度上节约了成本，更能有效控制各环节的质量和精度，从而提高产品的附加值。 此外，公司还建立了从产品技术研发到售后技术服务的完整业务体系，技术优势明显。 新产品开发：公司是国内最早专业研究低温储藏设备玻璃门体的公司之一，拥有较为完整的核心技术以及丰富的行业服务经验和先进的研发管理体系。公司凭借富有弹性的项目人员组织体系，实现“研发一代、成熟一代、推广一代”的研发、推广、生产策略，保障了公司新产品的开发和投产速度。 定制化能力：公司重视客户的个性需求，为客户提供定制化的产品。通过定制化策略的实施，一方面满足了客户个性化的需求，另一方面也丰富了公司玻璃门体方案的储备，同时，定制化产品客户群又为公司提供了优良的市场研究平台。多年来，公司在产品定制化方面已经积累了丰富的研究和实践经验，多年的实践也证明产品定制化策略是公司重要的竞争优势。 （二）完整的生产链优势 公司是国内最早专业生产低温储藏设备玻璃门体的企业之一，可根据客户需求提供定制化生 产，具有合格率高、供货稳定性好等特点。公司在生产线的安装、整合、调试等方面具有丰富的实践经验，积累了一批技术人才，使得公司具备了通过工艺革新和技术改造提升现有生产线及产品向中高端调整的综合能力。公司作为较早进入行业的企业以及行业协会重要单位，竞争优势体现在对行业标准的熟悉，对生产设备的了解，以及对先进技术及工艺的掌握。 公司具有生产低温储藏设备玻璃门体所需的全套玻璃深加工能力和塑料件制造能力。公司的 全工艺链生产能力一方面为公司节约了成本，缩短了采购时间，更加快速的响应客户的需求；另一方面，通过自产玻璃深加工制品及塑料件等重要部件，使产品在结构质量方面更有保障，增强了客户对本公司产品的信赖度。 （三）市场基础优势 制冷商电、家电产品、冷链设备等低温储藏设备行业处于行业集中持续提升的阶段，目前产品对节能化、个性化和智能化要求越来越高，国内规模较大的低温储藏设备行业厂商市场份额持续提升。该类企业规模大，有较为严格的供应商准入标准，只有产品质量稳定性高、供货反映速度快、研发能力强和销售配套服务良好的供应商才能进入其合格供应商名单。下游厂商在选定供应商后，通常不会随意更换，这对于新进入行业企业而言，通常需要数年的时间沉淀和技术产品积累。 经过多年的积累，公司已与知名低温储藏设备企业如海尔智家、海容冷链、星星冷链、海信容声、海尔生物、美的集团等建立了合作关系。该类优质客户信誉良好，业务发展迅速，也带动了公司的快速成长。公司在分享这些优质客户成长成果的同时，也借助这些优质客户在行业的影响扩大和强化了公司的品牌优势，为公司在低温储藏设备的玻璃门体行业打下了较为稳定的市场 基础和良好的口碑。 此外,经过多年的技术积累和沉淀，公司目前不仅拥有对客户快速响应的定制化订单生产能力，同时具备了主动为客户提供玻璃门体解决方案和产品设计能力，可供客户针对市场需求进行多样化的产品选择，这为公司一直在行业内保持领先地位创造了有利条件。 五、五、报告期内主要报告期内主要经营情况经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 82,591.73 万元，同比增长 43.52%；实现利润总额10,494.18 万元，同比增长 17.57%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,849.81 万元，同比增长 18.15%。 2021 年年度报告 13 / 161 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 825,917,296.75 575,481,354.97 43.52 营业成本 670,060,386.56 459,475,354.36 45.83 销售费用 11,752,405.92 8,897,655.10 32.08 管理费用 18,915,187.48 22,473,847.85 -15.83 财务费用 7,643,391.37 10,236,816.52 -25.33 研发费用 26,354,182.37 16,699,613.77 57.81 经营活动产生的现金流量净额 16,605,944.12 32,111,627.67 -48.29 投资活动产生的现金流量净额 132,932,254.59 -201,604,716.12 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -151,671,924.19 -14,368,554.55 不适用 营业收入变动原因说明：主要系上期转固的首发项目产能释放,本期公司产能提高,销售订单增加使营业收入相应增加所致 营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加及本期原材料价格、人工成本上涨所致 销售费用变动原因说明：主要系本期销售的增长销售人员工资的提高及仓储租赁费的增加所致 财务费用变动原因说明：主要系本期票据贴费用在投资收益披露所致 研发费用变动原因说明：主要系本期加大研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工及为职工支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期委托贷款及定期存款投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期回购股份及可转债赎回所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下列分析。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 非金属矿物制品 809,971,982.18 657,002,876.19 18.89 45.23 47.44 减少 1.22 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 2021 年年度报告 14 / 161 玻璃门体 652,026,879.30 502,851,349.00 22.88 58.60 69.13 减少 4.80 个百分点 塑料制品 147,747,982.79 146,495,560.78 0.85 8.37 4.56 增加 3.61 个百分点 深加工玻璃 9,480,986.18 7,004,529.89 26.12 -7.79 -14.39 增加 5.70 个百分点 其他 716,133.91 651,436.52 9.03 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 境 内 805,223,385.16 652,749,912.80 18.94 45.82 48.07 减少 1.23 个百分点 境 外 4,748,597.02 4,252,963.39 10.44 -14.30 -10.58 减少 3.73 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 直销 809,971,982.18 657,002,876.19 18.89 45.23 47.44 -1.22 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 玻璃门体 平方米 3,976,232.91 3,843,311.76 513,992.52 46.14 41.95 34.88 产销量情况说明 无 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 非金属矿物制品 直接材料/直接人工/制造费用 657,002,876.19 100 445,605,581.78 100 47.44 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本本期金额较上年同期变情况 说明 2021 年年度报告 15 / 161 (%) 比例(%) 动比例(%) 玻璃门体 直接材料/直接人工/制造费用 502,851,349.00