应收账款信托计划认购要素表清洁版.doc

编号： xx六十九号集合资金信托计划第1期信托单位认购要素表一、委托人及受托人同时在此确认本期信托资金的相关要素如下：1.1产品名称：xx六十九号 集合资金信托计划1.2本期信托单位期次编号：第 1 期1.3本期总规模： 元1.4本期预期存续期限：29个月，自第1期成立日起算。根据信托合同的约定，本期存续期限可以提前终止或延期。本期存续期限指本期成立日至本期终止日（根据信托合同相关约定确定）的期限，并非指本期某类某份信托单位的存续期限。1.5本期推介或开放成立条件：请在适用的情形前打“”，并填写相应成立条件。本期推介期： 2xx 年 月 日至 20xx 年 月 日（受托人可决定延长或提前终止）本期推介募集规模： 元以下成立条件全部满足后，受托人有权宣告信托计划第1期成立，受托人宣告的信托计划第1期成立之日即为信托计划第1期成立日： 本期推介期届满时募集的第 1 期认购资金达到 元，且募集的优先信托单位认购资金与劣后信托单位认购资金之比为【 】：【 】，且已足额缴付至信托财产专户； 第【1】期应收账款转让合同（编号：【 】）已签署并生效； 第【1】期保障基金委托认购协议（编号：【 】）已签署并生效；第【1】期应收账款转让合同、第【1】期差额补足协议以及第【1】期保证合同已签署并生效，且具有强制执行效力债权文书公证手续已办理完毕；本期交易对手就本期应收账款转让交易以及承担差额补足义务已取得其根据法律法规及公司章程规定的内部有权审批机关（指股东会/股东大会/董事会等）批准，并向受托人出具上述有权机关出具的书面决议；xx担保集团有限公司（以下简称“本期保证人”）就担保事宜已取得其根据法律法规及公司章程规定的内部有权审批机关（指股东会/股东大会/董事会等）批准，并向平安信托出具上述有权机关出具的书面决议；本期应收账款已于中国人民银行征信中心办理完毕应收账款转让登记手续；本期交易对手已就本期应收账款转让事宜与各债务人签署确认函，本期交易对手已向平安信托提供加盖公章的权利完善通知之授权书。本期交易对手以及本期保证人的经营状况（包括但不限于财务状况）未发生任何实质性不利变化。平安信托已取得其认可的信托计划项下第1期优先信托单位的评级，且各类第1期优先级信托单位的评级均不低于AA，且信托监管报备已经完成。特别声明：受托人判断上述本期成立条件的修改对于本期受益人的信托利益无实质性不利影响的，受托人有权自行修改本期成立条件。本期第【1】个开放期： 年 月 日至 月 日（受托人可决定延长30个工作日或提前终止）；本期第【1】次开放募集规模： 元；本期第【2】个开放期： 年 月 日至 月 日（受托人可决定延长30个工作日或提前终止）；本期第【2】次开放募集规模： 元。以下条件全部满足的，视为投资者于本期当个开放期认购成功： 本期当个开放期届满时募集的第1期认购资金达到 元，且募集的优先信托单位认购资金与劣后信托单位认购资金之比为【 】：【 】，且已足额缴付至信托财产专户； 本期成立条件及本期在先的开放期（如有）认购成功条件持续满足；本期交易对手未违反第【1】期应收账款转让合同以及第【1】期差额补足协议、第【1】期保障基金委托认购协议项下的任何义务、声明、承诺，未出现任何对平安信托的违约行为；本期保证人未违反第【1】期保证合同项下的任何义务、声明、承诺，未出现任何对平安信托的违约行为。特别声明：受托人判断上述本期当个开放期认购成功条件的修改对于本期受益人的信托利益无实质性不利影响的，受托人有权自行修改本期当个开放期认购成功条件。二、本期认购的信托单位类型：2.1本期信托单位募集概要本期信托单位区分为优先信托单位和劣后信托单位，其中，优先信托单位向信托文件约定的合格投资者募集，劣后信托单位向本期交易对手定向募集。优先信托单位总规模为【 】万份，并根据募集时间、预期存续期限、预期收益率、分配顺序等的不同，区分为优先类信托单位、优先B类信托单位、优先C类信托单位；优先类信托单位又可进一步区分为优先A1类信托单位、优先A2类信托单位、优先A3类信托单位、优先A4类信托单位。本期推介期内以及本期开放期内募集的优先信托单位类型和份数由受托人根据实际募集情况确定。优先A1类信托单位预期存续期限为3个月，募集规模为【 】万元，预期年化收益率为【 】%；优先A2类信托单位预期存续期限为6个月，募集规模为【 】万元，预期年化收益率为【 】%；优先A3类信托单位预期存续期限为9个月，募集规模为【 】万元，预期年化收益率为【】%；优先A4类信托单位预期存续期限为12个月，募集规模为【 】万元，预期年化收益率为【 】%；优先B类信托单位预期存续期限为12个月，募集规模为【 】万元，预期年化收益率为【 】%；优先C类信托单位预期存续期限为12个月，募集规模为【 】万元，预期年化收益率为【 】%；本期推介期内和开放期内募集的劣后信托单位总规模为【 】万元，本期推介期内和各开放期内劣后信托单位的具体规模由受托人根据实际募集情况以及当次募集的优先信托单位规模情况确定。本期劣后信托单位预期存续期限为29个月。本期劣后信托单位不设预期年化收益率。本期优先信托单位的预期年化收益率仅为信托收益计算和方便而设，并不代表受托人或其他任何第三方对信托收益的承诺或保证。受托人对本期各类优先信托单位的预期年化收益率的预测未考虑对本信托持有的本期应收账款（利息）征收增值税的情况，若本期信托单位存续期间，税务部门对本信托持有的本期应收账款（利息）征收增值税的，将增加本期信托单位应承担的税费，进而可能会减少本期优先受益人可获得的信托利益，并最终给本期优先受益人预期信托利益的按时足额实现造成不利影响。本期优先信托单位份数与劣后信托单位份数的比例为【 】：【 】，本期推介期内以及各开放期内募集的优先信托单位份数与劣后信托单位份数的比例均为【 】：【 】。本期各类型信托单位存续期限可以根据信托合同的约定提前终止或延期。2.2本期信托单位认购情况：请在认购的信托单位前打“”，并填写当次认购份数和认购资金。优先A1类信托单位，认购该类型信托单位份数为_万份，认购资金为_万元。优先A2类信托单位，认购该类型信托单位份数为_万份，认购资金为_万元。优先A3类信托单位，认购该类型信托单位份数为_万份，认购资金为_万元。优先A4类信托单位，认购该类型信托单位份数为_万份，认购资金为_万元。优先B类信托单位，认购该类型信托单位份数为_万份，认购资金为_万元。优先C类信托单位，认购该类型信托单位份数为_万份，认购资金为_万元。劣后信托单位，认购该类型信托单位份数为_万份，认购资金为_万元。2.3本期劣后受益人为本期交易对手xx，xx有义务根据受托人的要求向受托人缴付xx于本期推介期内和本期开放期内应认购的劣后信托单位对应的认购资金。本期推介期内以及本期开放期内，若xx未缴付或延期缴付对应的劣后信托单位认购资金的，则受托人有权不募集对应的优先信托单位，且不承担任何责任（包括但不限于不支付各次转让价款的责任）。三、本期（第1期）信托利益的计算与分配3.1分配原则3.1.1第1期存续期内，受托人仅以第1期现金形式的信托财产扣除该期信托财产应承担的费用和其他负债后的余额为限向本期各受益人分配信托利益。受托人仅以现金方式向第1期优先受益人分配信托利益；第1期终止日，第1期信托财产未能全部变现为现金资产的，受托人有权以第1期信托财产原状方式向第1期劣后受益人分配信托利益。3.1.2信托利益分配日为本期各类信托单位的预期到期日和本期终止日。第1期各类优先信托单位预期到期日（以下简称为“T日”），受托人仅向于T日到期的该类型的优先信托单位分配信托利益，T日尚未到期的其他类型优先信托单位不分配信托利益；若T 日优先A类信托单位（如有）、优先B类信托单位（如有）、优先C类信托单位（如有）同时到期的，仅在日到期的优先A类信托单位预期信托利益获得足额分配后，受托人才向日到期的优先B类信托单位分配信托利益；在日到期的优先类信托单位预期信托利益获得足额分配后，受托人才向日到期的优先类信托单位分配信托利益；在T日到期的各类型优先信托单位预期信托利益获得足额分配后，受托人仅以届时剩余现金形式的第1期信托财产为限根据第3.2.2条约定向第1期劣后受益人分配期间劣后信托利益。受托人于本期终止日向届时存续的各类信托单位（如有）分配信托利益。3.1.3第1期各类型优先信托单位预期信托利益均获得足额分配后，受托人将剩余第1期信托财产原状分配给第1期劣后受益人。3.2第1期信托单位信托利益的计算和分配3.2.1第1期某类优先信托单位预期到期日（即T日），受托人按照如下方式向于T日到期的该类型的优先信托单位分配信托利益。每份第1期某类优先信托单位预期信托利益=1元×（1+该份第期优先信托单位约定的预期年化收益率×存续期间÷365），存续期间指自该份信托单位的第期信托单位成立日至T日之间的天数（算头不算尾）。受托人于T日后的10个工作日内向持有到期优先信托单位的第期优先受益人分配上述信托利益。3.2.2若T日第1期现金形式的信托财产扣除该期信托财产应承担的费用和其他负债后的余额（以下简称“T日可分配信托财产”）按照上述3.2.1条约定向T日到期的第1期各类优先信托单位足额分配预期信托利益后仍有剩余的，则受托人按照如下公式于T日后的10个工作日内向第1期劣后受益人分配当期收益：第1期劣后受益人的当期收益=Min（T日可分配信托财产扣除T日按照上述3.2.1条约定计算的第1期各类优先信托单位预期信托利益之和10万元，T日第1期劣后受益人当期信托收益）。上述“T日第1期劣后受益人当期信托收益”=第1期劣后信托单位总份数×1元×【 】%。“当期存续期间”指上一个信托利益分配日（含，第一次分配时为第i期成立日）至T日（不含）之间的天数；如当期存续期间第1期劣后信托单位总份数发生变动的，应分段计算。但按照上述公式计算的“T日可分配信托财产扣除T日按照上述3.2.1条约定计算的第1期优先受益人预期信托利益10万元”小于0的，则按照0元计算。3.2.3若T日可分配信托财产不足按照上述3.2.1条约定计算的T日到期的第1期优先信托单位预期信托利益之和的（特别地，此处仅指T日到期的优先信托单位的分配，未到期的优先信托单位不在T日分配，但T日如为第1期终止日，则该日存续的全部优先信托单位均到期，以下同），则受托人按照如下顺序向T日到期的第期各类型优先信托单位分配信托利益：以T日可分配信托财产为限于T日后的10个工作日内向T日到期的第期优先类受益人分配信托利益，直至T日到期的第1期优先A类信托单位的预期信托利益均获得足额分配；若T日可分配信托财产不足按本第目计算的T日到期的第1期优先A类信托单位的预期信托利益之和的，则受托人按照第1期各优先A类受益人持有的T日到期的优先A类信托单位的预期信托利益占T日到期的第1期优先A类信托单位的预期信托利益之和的比例向第1期优先A类受益人分配信托利益；不足部分顺延至足以分配之日或信托财产变现并分配完毕之日分配（以先至者为准），延期分配期间不计利息和收益。如T日可分配信托财产在扣除按照前述第目计算的T日到期的第1期优先A类信托单位的预期信托利益之和后仍有剩余的，且该T日为B类信托单位的到期日的，则受托人以该剩余部分（以下简称“可分配优先B类信托财产”）为限于T日后的10个工作日内向第1期优先B类受益人分配信托利益，直至T日到期的第1期优先B类信托单位的预期信托利益均获得足额分配；若可分配优先B类信托财产不足按本第目计算的T日到期的第1期优先B类信托单位的预期信托利益之和的，则受托人按照第1期各优先B类受益人持有的T日到期的第1期优先B类信托单位的预期信托利益占T日到期的第1期优先B类信托单位的预期信托利益之和的比例向第1期优先B类受益人分配信托利益；不足部分顺延至足以分配之日或信托财产变现并分配完毕之日分配（以先至者为准），延期分配期间不计利息和收益。如T日可分配信托财产在扣除按照前述第目、第目计算的T日到期的第1期优先A类信托单位和第1期优先B类信托单位的预期信托利益之和后仍有剩余的，且该T日为C类信托单位的到期日的，则受托人以该剩余部分（以下简称“可分配优先C类信托财产”）为限于T日后的10个工作日内按照第1期各优先C类受益人持有的T日到期的第1期优先C类信托单位的预期信托利益占T日到期的第1期优先C类信托单位的预期信托利益之和的比例向第1期优先C类受益人分配信托利益；不足部分顺延至足以分配之日或信托财产变现并分配完毕之日分配（以先至者为准），延期分配期间不计利息和收益。前述情形下，第1期劣后受益人不参与分配。3.2.4第期终止日，若第期各类型优先信托单位的预期信托利益均获得足额分配的，则受托人将第期信托财产扣除第i期信托费用和其他负债以及第期优先信托单位预期信托利益后的余额全部分配给劣后受益人，即：剩余现金形式的第期信托财产于本期预期存续期限届满日后的10个工作日内划付至第期劣后受益人的信托利益账户，剩余非现金形式的第期信托财产（如有）由受托人在第期终止日或受托人认为合理的其他期限内，以维持第期终止时第期信托财产原状的方式向第期劣后受益人转移该部分信托财产。上述非现金形式分配的信托利益如为债权的，受托人将协助第期劣后受益人向相关债务人发送关于将债权转让的书面通知，即视为该等债权已转让给该劣后受益人，即相应信托利益已向劣后受益人分配，同时，该债权所附带的担保权利（如有）亦一并转让给第期劣后受益人。第期劣后受益人应当及时自行办理相应债权及其附属权利（如有）的转移手续，并与相关债务人、担保人（如有）自行办理以第期劣后受益人为担保权利人的变更登记手续，受托人并无义务确保第期劣后受益人一定取得相关担保权利。但若上述债权及其附属权利（如有）转让给受托人时尚未通知相关债务人、担保人（如有），或尚未办理以受托人为权利人的变更登记手续的，则受托人在上述原状分配时亦不承担上述协助义务，受托人向第期劣后受益人发出原状分配通知书，即视为完成向劣后受益人的分配。若第期终止日，第期信托财产全部变现为现金资产但不足分配第期优先信托单位预期信托利益，则受托人仅以第期终止日可分配信托财产为限按照3.2.3条的约定于第期终止日后的10个工作日内向届时存续的第期各类型信托单位分配信托利益。3.2.5本信托计划项下第期信托单位的信托利益得到足额分配或者第期信托财产已按照上述约定分配完毕的，第期信托单位自动注销。3.3关于“信托利益”、“预期信托利益”、“当期收益”、“预期年化收益率”等的表述，并不意味着受托人保证受益人取得相应数额的信托利益，不意味着受托人保证信托资金不受损失。3.4按照信托合同约定因处置第i期信托财产导致提前或延期分配第i期信托利益的，处置所得在扣除第i期信托费用及负债后的余额的分配方案由第i期受益人大会决议；因前述事项导致的第i期提前或延期终止的，受托人需提前【5】个工作日进行公告。四、信托费率4.1本期信托管理费率为【 】%/年。4.2本期保管费率为【 0.03 】%/年。4.3本期初始评级费用为：【20万元】，由第期信托财产承担。4.4本期信托设立时的律师费为9万元，由第期信托财产承担。五、本期标的应收账款交易概要（具体以编号为【 】的第【】期应收账款转让合同、编号为【 】的第期差额补足协议以及编号为【 】的第【】期保证合同约定为准）：5.1本期交易对手、本期差额补足义务人、xx：中国融资租赁有限公司。5.2本期保证人：xx担保集团有限公司。5.3应收账款转让价款总额不超过人民币【30,500】万元。转让价款不超过三次（笔）支付，其中，第一次支付的转让价款不低于【 】万元、且不超过30,500万元，如平安信托实际支付的转让价款达到【30,500】万元，则平安信托无义务支付后续各次转让价款。平安信托自支付第一次转让价款之日（即转让日，以下同）起享有标的应收账款（包括但不限于自基准日起的标的应收账款资金）。5.4标的应收账款的委托代收：受托人委托本期交易对手代理受托人向债务人、担保人（如有）收取应收账款资金。xx于本期成立日后的本期各类信托单位预期期限届满之日的前1个工作日将已代收的当期标的应收账款资金转付至受托人的信托财产专户，但发生第【】期应收账款转让合同约定的特别事项（包括但不限于xx未按照第【】期差额补足协议约定按期足额支付差额补足资金或违反第【】期应收账款转让合同约定的其他义务）时，平安信托有权要求xx于每个应收账款付款日或实际收取任一笔标的应收账款资金之日后的三个工作日内将代收的应收账款资金支付给受托人。5.5标的应收账款的管理：受托人委托本期交易对手对标的应收账款进行管理，包括但不限于向受托人提供标的应收账款当期付款情况、标的应收账款回款对账明细、根据受托人的委托以包括但不限于诉讼等合法救济手段向债务人、担保人（如有）追偿等。5.6xx六十九号集合资金信托计划第i期应收账款清单（以下简称“应收账款清单”）作为本认购要素表的附件，为本认购要素表不可分割的组成部分。受托人取得标的应收账款后，若发现标的应收账款在第期应收账款转让合同签署日、基准日、转让日即不符合第期应收账款转让合同第八条第2款约定的、或担保人（如有）未按照第期应收账款转让合同约定按期办理完毕标的应收账款项下担保物权（如有）的变更登记手续的、或债务人逾期支付应收账款资金的（逾期指未在基础合同约定的应收账款付款日对应的宽限期内（如有）或未在应收账款付款日后的60日内（以该期间孰短为准）支付应收账款资金的），则该等不符合约定的标的应收账款视为不合格应收账款；在发现上述不合格应收账款后，受托人有权要求本期交易对手替换或赎回该等不合格应收账款，但担保人（如有）未按照本合同约定按期办理完毕标的应收账款项下担保物权（如有）的变更登记手续的，只能赎回不能替换该不合格应收账款。5.7若在本期各信托费用支付日或本期优先信托单位的信托利益分配日（以下统称“T日”），信托财产专户的本期现金资产不足以支付当期应付的本期信托费用、本期优先信托单位信托利益的，则本期交易对手有义务于T2工作日前（含当日）补足该等不足部分的资金，补足的差额资金应不低于“T日当日应付本期信托费用以及应分配本期优先信托单位信托利益T日当日信托财产专户的本期资金”。5.8xx担保集团有限公司为本期交易对手（同时作为差额补足义务人）的上述不合格应收账款赎回义务及差额补足义务提供连带责任保证担保。本认购要素表附属于信托合同，本认购要素表未有规定的条款以信托合同的约定为准，本认购要素表规定的条款与信托合同不一致的，以本认购要素表的约定为准。本认购要素表经双方签署之日起生效。一式两份，委托人、受托人各持一份，具有同等法律效力。附件：xx六十九号 集合资金信托计划第期应收账款清单。备查文件：第期应收账款转让合同（编号：【 】）；第期差额补足协议（编号：【 】）；第期保证合同（编号：【 】）；信用评级报告（编号【 】）。委托人： （自然人签字或机构公章） 法定代表人或授权代表人（签章）： 受托人：平安信托有限责任公司（公章）附件：xx六十九号集合资金信托计划第期应收账款清单xx六十九号集合资金信托计划项下第期信托资金用于受让中国融资租赁有限公司享有的基础合同项下应收账款债权，截至【2017】年【3】月【1】日（即基准日）基础合同对应的应收账款明细如下：序号基础合同编号租赁类型（直租/售后回租）承租人名称剩余租金余额（元）1CL2015SZ010004RZ直租深圳元昌珠宝饰品有限公司1,114,968.902CL2015SZ010005RZ直租深圳元昌珠宝饰品有限公司9,402,122.003CL201403JL0003RZ售后回租沙河市安全实业有限公司2,790,508.004CL2014JL020004RZ售后回租内蒙古科尔沁牛业股份有限公司4,813,609.005CL2014JL-ZC020006RZ售后回租山东泉林纸业股份有限公司15,091,308.006CL2015JL020001RZ售后回租深圳嘉鹏再升道路科技股份有限公司9,153,748.347CL2015DL020005RZ售后回租大连海陆丰远洋渔业开发有限公司61,981,945.008CL2015JL020003RZ售后回租吉林盈华汽车租赁有限公司649,492.009CL2015JL020004RZ售后回租海南长盈汽车租赁有限公司2,212,724.0010CL2015JL020005RZ售后回租大连大乘汽车租赁有限公司913,743.0011CL2015JL020006RZ售后回租沈阳盈华商务汽车租赁有限公司6,313,422.0012CL2015JL020007RZ售后回租吉林兄弟木业有限公司11,749,136.0013CL2016SZ020001RZ售后回租深圳市深港顺安通汽车租赁有限公司4,986,073.6114CL2016JL020001RZ售后回租吉林中建商品混凝土有限公司10,202,779.0015CL2016DL020001RZ售后回租大连圣鑫医疗科技有限公司16,755,950.0016CL2015JL020002RZ售后回租黑龙江省宝润饮品有限责任公司2,310,554.0017CL2015BJ020001RZ售后回租吴忠市泽宁奶牛养殖专业合作社548,000.0018CL2015BJ020002RZ 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