青铜器RDM用户手册高级配置分册计算机服务器_办公文档-产品手册.pdf

青铜器RDM 用户操作手册 高级配置分册 特别声明 为了保护您的合法权益，青铜器RDM 采用硬件软件的整体加密模式，详细情况请与青铜器软件联系，联系方式请参考封底。青铜器RDM 系统版权归青铜器软件所有。“青铜器软件”、“Power Your R&D”、“Bronzesoft”均为青铜器软件注册商标，未经青铜器软件书面授权许可，不得擅自使用。本资料仅为提供信息而用，青铜器软件并不因本资料而做出任何明示的或隐含的保证。本资料包含的信息会随青铜器RDM 研发管理系统的发展而做出相应的改变，本资料不作为青铜器软件的任何承诺，产品信息以按照销售协议连同许可证一起实际交付的青铜器RDM 软件系统为准。本操作手册仅供参考，系统使用功能最终以青铜器RDM 软件系统为准。了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载目录 1 产品概述.错误!未定义书签。2 高级配置指南.错误!未定义书签。业务流程.错误!未定义书签。功能概括.错误!未定义书签。业务流程属性定义.错误!未定义书签。流程实例配置指南.错误!未定义书签。流程的其他设置.错误!未定义书签。流程组合.错误!未定义书签。业务扩展.错误!未定义书签。插件管理.错误!未定义书签。应用管理.错误!未定义书签。业务实体.错误!未定义书签。功能概述.错误!未定义书签。实体属性介绍.错误!未定义书签。实体配置指南.错误!未定义书签。实体操作权限库.错误!未定义书签。产品角色.错误!未定义书签。了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载1 产品概述 本软件系统是一个基于研发项目管理、研发多项目组合管理、研发资源管理、研发绩效管理、缺陷管理、技术评审管理、文档管理、问题管理、风险管理、产品数据管理（图档、基线）、产品结构管理、产品规划管理的平台。主要用户是研发高层管理人员、研发部门经理、项目经理、开发测试人员和质量管理人员。如下图是青铜器软件对企业核心价值链的理解。图1 企业核心价值链 青铜器软件RDM 系统主要由决策控制体系、执行体系、支撑体系三层体系构成。每层体系分别提供如下图所示功能。图2 系统功能总览图 2 高级配置指南 本手册为青铜器RDM 用户手册基础配置分册的续册，主要介绍业务流程和业务实体的配置方法以及相关的操作说明。2.1 业务流程 2.1.1 功能概括 青铜器软件提供流程引擎功能，允许用户可以根据自身业务需要对各项业务流程灵活配置。主要提供的流程有缺陷管理流程、问题管理流程、风险管理流程、个人绩效流程、技术评审流程、市场需求管理流程、会议管理流程、设备维护流程、设备使用申请流程、变更管理流程等。业务流程的工作原理如下图所示。图3 流程工作原理 通过设置操作前状态、操作后状态、角色、页面来定义业务的操作步骤，从而控制业务流程的运转。2.1.2 业务流程属性定义 一个流程所涉及到的基本属性有状态、操作、页面、字段、基础信息、角色，下面结合一个简单的流程来分别介绍这些属性。下图是一个出差管理流程图，在“部门审核”状态中，可以提交问题。了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载 图4 流程图 1.状态 功能定义 显示业务的处理过程。如图2，涉及到的状态有：“项目审核”、“部门审核”、“通过”、“关闭”；由于“开始”不涉及状态停留，所以不算在状态中。操作步骤 Step1：在“系统管理”“业务流程”打开相应流程，进入“状态”Tab页，点击“增加”。图5 增加状态 2.操作 功能定义 在某个状态下，某个角色具体能执行的动作，以控制流程的跳转。例如：在出差申请流程中，在“项目审核”状态下，项目经理可以执行“审核通过”、“审核不通过”。操作步骤 请参考本手册章节2.1.3 流程实例配置指南。3.页面 功能定义 一般情况下，操作都需要反馈一些信息，例如审批出差申请需要填写一些审核意见，而页面用来展现操作人看到的信息。按照功能的不同，页面分为以下三种：1）普通操作页面：用来填充信息，由字段组成；2）状态显示页面：用来查看信息，一般为只读，指向1个或多个Tab页；3）关联派生页面：派生操作时用到的页面，用来指向任务或关联派生单据的某个页面。操作步骤 请参考手册章节2.1.3 流程实例配置指南。4.字段 功能定义 用于填充页面，页面是一些字段按照一定的格式排列在一起的。例如：出差申请页面可以包含：出差人、出差地点、出差事由等，而出差人、出差地点、出差事由就是字段，字段可以根据需要有各种类型，例如数字、日期、文本等。操作步骤 Step1：在“系统管理”“业务流程”打开相应流程，进入“字段”Tab页，点击“增加”；图6 增加自定义字段 了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载Step2：填写字段信息，点击“保存”。图7 填写字段信息 详细信息 1）字段名不要重复或相近，以免使用的时候引起混淆。5.基础信息 功能定义 要使用字段中的下拉菜单、复选框、单选按钮这三种类型的字段，均需要创建其选项，也就是信息源。如问题管理流程的“优先级”下拉框字段，其选项“高”、“中”、“低”，就是来源于“基础信息”中创建的信息源。图8 信息源 操作步骤 Step1：在“系统管理”“业务流程”打开相应流程，进入“基础信息”Tab页，点击“增加”添加信息源；图9 增加信息源 Step2：点击右下角的“增加选项”可以增加信息源的选项；选中具体的选项，还可以调整位置、更换名称、删除或增加子选项。图10 信息源选项操作 6.角色 功能定义 角色是和状态绑定的，通常角色一般有3种：责任人、参与人、读者，在同一个状态下，不同的角色可以授予不同的操作权限；例如：技术评审流程，在预审状态下，责任人可以发起正式评审，而参与人只能反馈预审意见。2.1.3 流程实例配置指南 接下来配置一个出差管理流程实例，并详细说明如何增加派生操作和决策步骤。1.出差管理流程 在配置之前需要根据实际需要设计出流程状态图。如图11所示为出差管理流程的状态转移图。设计状态图时注意不要出现死循环和断头的情况，保证流程状态的畅通。了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载 图11 出差管理流程 流程的配置可分为6步，下面详细介绍流程的配置过程。Step1：创建流程 打开“系统管理”-“业务流程”，点击“新增流程”。填写出差管理流程的基本信息后保存，如下图所示：图12 新建流程 图13 填写流程信息 Step2：新增流程状态 打开新建好的流程，点击状态Tab页，此流程涉及到的状态有“项目审核”、“部门审核”、“通过”、“关闭”四个状态，在状态Tab页中依次添加（具体请参考本手册章节2.1.2 业务流程属性定义之1-状态）。创建好的界面如下：图14 流程状态创建 Step3：配置流程字段 本流程中需要的字段有“标题”、“所属项目”、“所属部门”、“创建人”、“创建时间”、“项目审核人”、“部门审核人”、“出差事由”、“审核意见”，其中“项目审核人”、“部门审核人”、“出差事由”、“审核意见”这四个字段系统默认中没有，因此需要自定义添加。其中“项目审核人”、“部门审核人”信息类型为“用户/用户组”；“出差事由”、“审核意见”字段信息类型为“多行文本”（具体请参考本手册章节2.1.2 业务流程属性定义之4-字段）。图15 流程字段添加 Step4：新建实例“系统管理”-“业务流程”界面，选中“出差管理流程”，点击“新建实例”。填写实例名称，并保存。图16 新建实例 Step5：流程关联配置 打开新建好的流程实例，点击“关联配置”Tab，如下面所示，界面已经自动生成了一个Start步骤。左边的按钮是配置流程视图的工具。鼠标移动到按钮上，即可看到hint 提示，按钮详细介绍如下：表1 流程配置按钮 了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载按钮样式 功能说明 移动状态或控制操作断点 新建操作 新建步骤 新建决策步骤 增加操作上的断点 删除操作上的断点 增加跳转至自身操作 增加派生操作 删除状态或操作（也可用delete）保存 检查流程是否可以正常流转 流程关联配置步骤如下：1）编辑Start 步骤 Start 步骤是自动生成的，Start 步骤也自带了一个Start 页面，直接对其编辑形成我们想要的页面即可。a点击铅笔头，如下图所示：图17 编辑Start 步骤 点击Start 页面下拉框，新建配置Start 页面。图18 配置Start 页面 b添加页面字段并设置属性 先将需要的字段从“候选字段”添加过来，然后设置字段的属性，其中“标题”、“所属项目”、“所属部门”、“项目审核人”、“部门审核人”、“出差事由”均设置为必填，“创建人”、“创建时间”自动被设置为只读（意味着会自动读取创建人的信息），然后设置字段的一行/半行显示，如下图所示：图19 设置页面 字段属性定义如下：了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载表2 字段属性 属性名称 属性含义 必填 该字段在页面必须填写 只读 该字段在页面只显示不能填写 全新 该字段会将以前的信息记录清空且自动刷新为最新信息 备注 该字段会将提交的信息自动写入到备注记录里 提示 该字段在页面会有蓝色的字体显示，显示信息为该字段属性“描述”的内容 记忆 该字段会在操作前预先显示该字段的历史信息 布局 调整字段显示所占的位置大小 c.角色匹配 展开角色匹配，左边为该页面的字段，右边为该流程的角色。下个步骤需要“项目审核人”来进行操作，因此在这个页面将“项目审核人”字段设为责任人，如下图所示。当单据的状态转到下个步骤，项目审核人就可以作为该单据的责任人来处理该单据。图20 角色匹配 设置完点击保存就完成了Start 页面的设置，再点击保存完成Start 步骤的设置。2）新建步骤 下面以“项目审核”为例，其他步骤的创建方式是一样的。a点击“”，再点击界面将步骤放置在相应位置，然后点击步骤的铅笔头对步骤进行编辑，如下图所示：图21 创建项目审核步骤 填写“步骤名称”为“项目审核”，“状态”为“项目审核”，并点击“新建页面”创建该状态的页面，如下图所示：图22 新建页面 b填写“名称”为“项目审核状态页面”，点击“添加Tab页”，如下图所示：图23 配置页面 c填写“页面名称”、“显示标题”，添加需要的字段，由于该页面是状态页面，字段属性已自动被置为只读，只需设置字段全新、提示和布局，如下图所示，点击“保存”完成Tab页的创建。图24 编辑Tab页 了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载d点击“”将创建好的Tab页添加到状态页面，如下图所示，点击“保存”完成状态页面的创建，再点击“保存”完成步骤的创建。图25 编辑Tab页 如果觉得页面效果不理想，可以进入配置页面将页面撤回候选页面，右键点“编辑”进入页面进行修改设置。另外还提供右键“删除”功能。如果要删除步骤，选中步骤点击“”即可（或用delete 键）。当已经创建了步骤的状态页面，创建下个步骤的状态页面时，可以直接复制已创建的状态页面，如下图所示，再进行相应的修改即可。图26 复制页面 e重复步骤a-d，分别创建好“部门审核”、“通过”、“关闭”。完成后界面如下：图27 创建完步骤页面 3）新建操作 a首先创建Start 步骤的“提交”操作，“提交”后跳转到“项目审核”，选中Start 步骤，点击“”，从“Start 步骤”拖拽至“项目审核”即可，如下图所示：图28 创建Start 操作 如果操作创建错误，可选中操作点击“”（或delete 键）进行删除。b点击操作旁边的铅笔头,进入操作编辑页面。图29 编辑Start 操作 填写操作名称“提交”，由于该页面的操作页面即是Start 步骤的页面（见Step5 之编辑start步骤页面），故无需再创建操作页面。点击保存即完成提交操作的创建。c按照同样的方式，创建“项目审核”的“审核通过”操作。图30 创建审核通过操作 d点击操作旁边的铅笔头，进入配置页面，填写名为“审核通过”，操作类型为“普通操作”。操作角色为“责任人”（因为在Start 提交页面，我们将“项目审核人”匹配为责任人，故在“项目审核”状态中，“项目审核人”为责任人，并在这里给责任人勾上操作权限，这样“项目审核人”就能执行“审核通过”操作了），点击新建页面，创建该操作的操作页面（具体请参考Step5编辑start 步骤页面的步骤b和c）。了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载图31 新建页面 创建好点击保存完成配置操作。e在创建“项目审核”的“审核不通过”操作时，如果直接创建操作，会和“Start”步骤的“提交”操作重合，因此需要给操作增加断点，将操作的直线改为折线。选中“提交”操作，点击“”，就创建了一个断点，如下图所示：图32 增加断点 此时就可以拖动断点将直线改为折线了。图33 设置为折线 如果误增加了断点，可以点击“”删除断点。f 重复步骤c-d完成其他操作的创建。注意：在“通过”步骤的“打开操作”，“操作类型”为“打开操作”，如下图所示：操作页面为相应的状态页面（状态页面的创建请参考Step5 之新建步骤的b-d）；图34 创建打开操作 g完成后界面如下，点击“”查看流程是否有问题，如果有问题按照提示进行修改就行了。图35 流程完成 Step6：流程发布 新建的流程默认是未发布的，只有发布后才能使用。点击“发布流程”按钮，流程即可发布。流程发布后，就可以在相应的业务模块里创建业务单，使用流程。图36 发布流程 创建好的流程会自动出现的我的地盘中，接下来只需给相关角色开通权限即可。还可以让该流程在别的菜单显示，进入出差管理流程的“流程信息”Tab，点击编辑，可以在最下边的“位置与视图”中，设置显示在其他菜单，如图所示。菜单的创建方式请参考本手册章节2.2.1 插件管理之1-功能树。图37 设置显示位置 在发布了流程之后，如果想要修改流程，需要将流程暂停，如下图，点击“暂停”；了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载图38 暂停流程 修改完再点击“恢复”，流程即可正常使用。注意：已创建的单据，以后的状态会按照修改后的流程来流转。点击“关闭”，流程的状态将变回为“未发布”。2.派生操作实例 在流程中需要启动别的流程时，可以通过派生操作实现。如下图的出差管理流程在项目审核过程中，可以记录问题，需要在项目审核步骤增加一个派生操作来实现。图39 派生操作 操作步骤 Step1：创建派生操作。打开该流程后先暂停流程，然后选中“部门审核”节点，点击“”，就创建好了一个派生操作，如下图所示：图40 增加派生操作 Step 2：设置派生操作。点击派生操作的铅笔头，填写名称，设置操作角色，“自身转到”部门审核，选择“派生类型”为“问题管理流程”，“派生实例”为“问题管理流程V1.0”，“派生转到”为“初始化”（意味着派生的问题单据在哪个状态），点击“新建页面”，创建方式请参考出差管理流程Step5之编辑Start 步骤的b-c。最后点击确定，完成派生操作的设置，恢复流程就可以使用了。图41 设置派生页面 3.决策步骤实例 比如在出差管理流程中，增加一个自动判断环节：出差天数不大于3天，只需部门经理审核，大于3天的，需要部门经理和项目经理都审核。图42 决策步骤 操作步骤 Step 1：在字段中添加一个“出差天数”的字段。打开流程，点击进入“字段”Tab，增加“出差天数”字段，信息类型为“数字”，如下图所示：图43 创建出差天数字段 Step 2：打开流程实例，进入“关联配置”Tab，先暂停流程，再点击“”创建决策步骤，如下了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载图所示：图44 增加决策步骤 Step3：选中“Start”步骤的“提交”操作的箭头，将其转向决策步骤；Step4：添加分支A、B，点击“”，从“决策”分别拖拽至“部门审核”和“项目审核”，如下图所示：图45 增加决策分支 Step5：设置决策条件。点击转到“项目审核”的操作旁边的铅笔头，在配置操作界面中填写“名称”为“大于3天”，点击“决策条件”Tab，设置决策条件，出差天数3;再点击转到“部门审核”的操作旁边的铅笔头，在配置操作界面中填写“名称”为“不超过3天”，点击“决策条件”Tab，设置决策条件，出差天数“业务实体”，点击“新建生命周期”；如下图所示：图84 新建生命周期 Step2：填写名称，选择业务实体保存，完成生命周期的新建；如下图所示：了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载图85 新建生命周期 Step3：打开新建的生命周期，进入“转换规则”Tab页，生命周期的配置主要可以分为三个大的步骤：新增生命阶段、新增操作、添加生命阶段的限制；图86 生命周期 1）新增生命阶段 点击“新增阶段”可以为该生命周期添加生命阶段，填写阶段名称，权限规则，编码生成方式，点击保存；如下图所示：（按同样的方式增加其它的生命阶段）图87 新增生命阶段 2）新增操作 点击“新增操作”，填写操作名称，选择操作的类型、源阶段（为哪个阶段增加操作）、目标阶段（通过这个操作该生命周期转到哪个阶段），填写其它信息保存；如下图所示：图88 新增操作 3）添加生命阶段的限制 进入“转换规则”Tab页“限制”，系统自动列出该生命周期下所有阶段的限制，根据实际情况设置各个生命阶段的限制保存；如下图所示：图89 跳转限制 Step4：点击“发布”，完成生命周期的配置。图90 发布生命周期 详细说明 1）新增阶段时的阶段名称来源于生命阶段库，添加生命阶段参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍之9-生命阶段库；2）新增操作，操作类型的派生操作，可以派生业务实体、业务流程、任务，具体信息根据页面提示进行填写；3）生命阶段的编码生成，正式编码是指按编辑规则生成编码（编辑规则添加具体参考青铜器RDM 用户手册基础配置分册章节3.6.1 系统管理信息之9-编码规则），临时码是指随机生成编码；4)限制：用来控制从该生命阶段通过“设置状态、修改生命周期”这两个操作能转到哪些生命阶段。9.生命阶段库 了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载功能定义 用来定义生命周期中用到的生命阶段，业务实体的生命阶段都是公用的，都集中在生命阶段库。系统会提供一些默认的生命阶段，在业务实体生命周期配置时，除可以使用系统默认的生命阶段外，还可以自由定义生命阶段。操作步骤 Step1：打开“系统管理”-“业务实体”，点击“生命阶段库”；如下图所示：图91 打开生命阶段库 Step2：进入生命阶段库，系统有一套默认的生命阶段，右键可以对生命阶段进入“编辑、复制”等操作，如需增加，点击“新建生命阶段”；如下图所示：图92 生命阶段库 Step3：填写生命阶段名称、状态等信息保存，完成生命阶段的添加。如下图所示：图93 新建生命阶段 2.3.3 实体配置指南 1 文档 功能定义 文档实体中可以灵活定义其各属性信息（具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍），除此以外，与其他实体相比，文档还多了“高级配置”Tab页，可以灵活设置文档名称的命名规则。操作步骤 Step1：点击业务实体，双击“文档”，可以对其各属性进行灵活配置，也可以直接使用系统默认设置，具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍；图94 文档实体属性 Step2：展开文档，可以看到对应物料的所有生命周期，可以查看各个生命周期的跳转规则及限制条件；图95 文档生命周期 Step3：点击生命周期前面的“”符号，可以设置其为文档的默认生命周期；图96 设置默认生命周期 Step4：可以灵活定义不同的文档类型，走不同的生命周期、限制条件以及配置不同的页面显示了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载规则，具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍之2-类型；Step5：还可以灵活增加文档的生命周期，具体生命周期定义方法请参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍之8-生命周期。1）高级设置 双击文档，进入“高级配置”Tab，可以设置物理文件的命名规则，点击“编辑”，选择匿名或者明文。选择明文，点击增加，可以选择文档名称和连接符。图97 文档高级配置 2 文档基线 功能定义 文档基线实体中可以灵活定义其各属性信息（具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍）。操作步骤 Step1：点击业务实体，双击“文档基线”，可以对其各属性值进行灵活配置，也可以直接使用系统默认设置，具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍；图98 文档基线实体属性 Step2：展开文档基线，可以看到对应基线的所有生命周期，可以查看各个生命周期的跳转规则及限制条件；图99 文档基线生命周期 Step3：点击生命周期前面的“”符号，可以设置其为基线的默认生命周期；图100 设置默认生命周期 Step4：可以灵活定义不同的文档基线类型，走不同的生命周期、限制条件以及配置不同的页面显示规则，具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍之2-类型；Step5：还可以灵活增加文档基线的生命周期，具体生命周期定义方法请参考本手册章节2.3.2实体属性介绍之8-生命周期。3 产品组合 功能定义 可以灵活定义其各属性信息（具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍）。操作步骤 Step1：点击业务实体，双击“产品组合”，可以对其各属性值进行灵活配置，也可以直接使用了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载系统默认设置，具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍；图101 产品组合实体属性 Step2：展开产品组合，可以看到对应产品组合的所有生命周期，可以查看各个生命周期的跳转规则及限制条件；图102 产品组合生命周期 Step3：点击生命周期前面的“”符号，可以设置其为产品组合的默认生命周期；图103 设置默认生命周期 Step4：可以灵活定义不同的产品组合类型，走不同的生命周期、限制条件以及配置不同的页面显示规则，具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍之2-类型；Step5：还可以灵活增加产品组合的生命周期，具体生命周期定义方法具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍之8-生命周期。4 产品 1）产品实体属性 功能定义 可以灵活定义其各属性信息（具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍），此外还可以根据产品类型设置产品角色。操作步骤 Step1：点击业务实体，双击“产品”，可以对其各属性值进行灵活配置，也可以直接使用系统默认设置，具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍；图104 产品实体属性 Step2：展开产品，可以看到对应产品的所有生命周期，可以查看各个生命周期的跳转规则及限制条件；图105 产品生命周期 Step3：点击生命周期前面的“”符号，可以设置其为产品的默认生命周期；图106 设置默认生命周期 Step4：可以灵活定义不同的产品类型，走不同的生命周期、限制条件以及配置不同的页面显示规则，具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍之2-类型；了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载Step5：还可以灵活增加产品的生命周期，具体生命周期定义方法具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍之8-生命周期。2）产品量化管理 功能定义 结合不同的产品类型，可以自定义一套标准的量化指标库，包括基础数据和量化指标。这些指标库可以从系统中定义的指标库中增加。操作步骤 Step 1：进入具体的某产品类型设置属性，点击量化管理基础数据，点击“增加”按钮；图107 添加基础数据指标项 Step 2：点击量化指标，点击“增加”按钮，同样可以增加量化指标库中的指标项。图108 添加量化指标项 Step3：按这样的方式，可以增加对应产品类型下需要统计的指标项。图109 指标项项展现 Step4：点击“试算基线”，可以尝试对某个或者多个具体的产品模拟计算其各项指标值。5 项目组合 功能定义 项目组合实体中可以灵活定义其各属性信息（具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍）操作步骤 Step1：点击业务实体，双击“项目组合”，可以对其各属性值进行灵活配置，也可以直接使用系统默认设置，具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍；图110 项目组合实体属性 Step2：展开项目组合，可以看到对应项目组合的所有生命周期，可以查看各个生命周期的跳转规则及限制条件；图111 项目组合生命周期 Step3：点击生命周期前面的“”符号，可以设置其为项目组合的默认生命周期；了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载图112 设置默认生命周期 Step4：可以灵活定义不同的项目组合类型，走不同的生命周期、限制条件以及配置不同的页面显示规则，具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍之2-类型；Step5：还可以灵活增加项目组合的生命周期，具体生命周期定义方法具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍之8-生命周期。6 项目 功能定义 项目实体中可以灵活定义其各属性信息（具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍）操作步骤 Step1：点击业务实体，双击“项目”，可以对其各属性值进行灵活配置，也可以直接使用系统默认设置，具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍；图113 项目实体属性 Step2：展开项目，可以看到对应项目的所有生命周期，可以查看各个生命周期的跳转规则及限制条件；图114 项目生命周期 Step3：点击生命周期前面的“”符号，可以设置其为项目的默认生命周期；图115 设置默认生命周期 Step4：可以灵活定义不同的项目类型，不同类型的项目可以定义不同的里程碑、项目角色、文档库、指示灯、业务流程、计划模板、量化管理、以及该项目类型的业务流程，和配置不同的页面显示规则。双击项目实体的某一类型，或者右键选中某一类型，点击“设置属性”，进入对应类型的属性设置页面。图116 类型属性页面 Step5：还可以灵活增加项目的生命周期，具体生命周期定义方法具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍之8-生命周期。项目实体属性介绍 1）优先级 功能定义 创建项目的优先级，优先级的定义主要体现在项目管道图中，气泡大小表示项目的优先级别。操作步骤 Step1：双击项目，进入“优先级”Tab页面，点击“增加”；如下图所示：了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载 图117 新建优先级 Step2：填写好相应的属性，点击“保存”即可。如下图所示。可以双击查看该类型的信息。图118 填写优先级名称 Step3：右键可以对已有的优先级进行相关操作，如下图所示：图119 优先级相关操作 2）阶段库 功能定义 创建项目的不同阶段，阶段和里程碑点组合使用，不同项目类型对应的里程碑和阶段都不一样，可以灵活配置。操作步骤 Step1：双击项目，进入“阶段库”Tab页面，点击“增加”，如下图所示：图120 新建阶段 Step2：填写好相应的属性，点击“保存”即可，如下图所示。可以双击查看该类型的信息。图121 填写阶段属性 Step3：右键可以对已有的阶段进行相关操作，如下图所示：图122 阶段的相关操作 3）里程碑 功能定义 将项目整个过程，划分为多个里程碑点，以方便对项目进行管控和决策，不同项目类型对应的里程碑点也不一样。操作步骤 Step1：通过双击打开要设置的项目类型，进入里程碑”Tab页面，点击“新建里程碑”，添加里程碑名称和描述信息，默认新建的里程碑是不可以删除的，前面带“”符号，如果让其可以删除，则再次点击下该图标，图标变成“”，表示该里程碑点是可以删除的。图123 新建里程碑 Step2：将里程碑添加完成后，点击“划分阶段”；了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载 图124 划分阶段 Step3：将对应的阶段与关联的里程碑点绑定，点击确定后，完成里程碑和阶段的配置。图125 里程碑和阶段绑定 4）项目角色 功能定义 不同类型的项目，对应的项目角色不一样，也是可以灵活配置。操作步骤 具体请参考青铜器RDM 用户手册基础配置分册章节3.3.3 项目角色。5）文档库 功能定义 不同类型的项目，可以设定不同的项目文档库目录格式。操作步骤 Step1：通过双击打开要设置的项目类型，进入“文档库”Tab页面，点击“新建”，填写名称，在这里还可以设置树状结构的文档库目录。图126 新建文档库 6）指示灯 功能定义 指示灯中用不同的颜色来标识项目的偏差情况，不同类型的项目，指示灯显示颜色对应的偏差范围也不一样，可以灵活来设定。操作步骤 Step1：通过双击打开要设置的项目类型，进入“指示灯”Tab页面，点击增加；图127 增加指示灯显示规则 Step2：分别设置红、黄、绿灯下对应的偏差率的范围，例如偏差率=30%，显示红色，偏差率在15%30%之间显示黄色，偏差率 80%黄灯：30“角色管理”，新建角色时在“实体权限”Tab页，点击“实体操作权限库”；如图所示：图160 实体操作权限库 Step2：选择需要添加操作权限的业务实体，选择权限领域为“系统”，点击“增加”；如下图所示：图161 增加文档操作权限 Step3：填写名称、描述，选择应用范围、有效期，完善其它信息（操作权限各属性定义见详细说明）点击“保存”完成权限的设置，其它业务实体的操作权限以同样的方式添加。图162 新建实体操作权限 详细说明 1）Step2 的权限领域，“产品、项目”的操作权限添加需要到具体的产品（产品组成员）或项目（项目组成员）中添加，添加方法和系统的一样；2）Step3 的应用范围，是指权限的作用范围，前提是在该角色能查看的信息范围内；3）Step3 的有效期，是指该权限的有效日期；了总数的几分之几还剩几分之几第二天卖了总数的两天小芳做数学作业用了共用了多少时间小时比语文作业少用小时小芳做这两项作业一个三角形三条边的长分别是米米和米这个三角形的周长是多少米王彬看一本书第一天看了全书水果店上午卖出水果吨下午比上午多卖出吨一共卖出水果多少吨学习必备欢迎下载4）Step3 的完全控制，是指对该实体下所有生命周期的所有生命阶段拥有所有的操作权限；5）Step3 的操作权限，用来设置该实体下所有生命周期各个生命阶段的操作权限；前提是在配置生命周期的生命阶段时，所设置的权限规则内（权限规则设置具体参考本手册章节2.3.2 实体属性介绍之8-生命周期）；具体权限的划分如下表：表3 实体权限划分表 操作 完全控制 浏览 读取 修改 管理 删除 浏览 讨论 编辑 锁定/解锁 新建大版本 新建一次性版本 另存为 检入/检出/取消检出 下载 升级 设置生命阶段 设置生命周期 删除 实体扩展信息操作 删除预订 相关对象 6）Step3 的属性权限，用来控制业务实体使用时各个页面字段是否显示，如果这里不设置，那么所有页面就按业务实体中配置的页面字段属性显示，否则对应的页面就只显示这里设置了属性的字段，其它没有设置属性的字段则不显示。2.5 产品角色 功能定义 设置每个产品类型的产品角色信息和每个产品角色在产品管理模块下所拥有的权限。在产品管理中每新建一个产品都能根据所选产品类型，自动生成该产品的产品角色树和对应的权限设置。操作步骤 Step1：打开“系统管理”-