璞跃中国-2022年创新生态白皮书-2023.03.pdf

1.1 跨国公司的中国创新1.1.1跨国企业在华创新进程1.1.2跨国公司在华创新展望1.2 企业创新趋势和思考1.3 最佳企业创新实践1.3.1 AEPW的创新实践1.3.2 特斯联的创新实践1.3.3 南京银行的创新实践1.3.4 松下的创新实践一、企业创新二、创业公司2.1 全球创业加速模式和趋势2.2 国内创业趋势思考2.2.1 元宇宙创业探索2.2.2 碳中和与可持续发展2.3 全球独角兽培育2.3.1 全球独角兽发展概况2.3.2 我国独角兽发展情况2.4最佳创业公司实践2.4.1 加速代表案例：珞石科技2.4.2 独角兽案例：非夕科技2.4.3 投后项目案例：一隅千象2.4.4 投后项目案例：劢微机器人2022年璞跃中国创新生态白皮书4045455668687475757678817710112020242935附录103璞跃中国（Plug and Play China）大事记103璞跃中国（Plug and Play China）介绍114璞跃中国（Plug and Play China）创新生态研究院介绍1143.1 全球城市创新趋势853.1.1主要城市创新范式853.1.2城市创新趋势展望883.2最佳城市创新案例：893.3.1深圳龙华：依托创新生态打造智能制造新高地893.3.2北京海淀：政产学研用全要素“创新雨林”生态系统923.3.3上海张江：开放式创新生态共同体赋能科创中心建设943.3.4以色列：研发与激励，创新国度的科技变迁973.3.5韩国：从被动赶超到持续创新变革100三、城市创新推荐序回溯开放式创新二十年发展，通贯中西，浮搓百里，企业通过开放式创新，持续塑造企业的核心竞争力。二十余年来，Plug and Play伴随创新生态伙伴共同发展，不断积累政府、企业在开放式创新方面的知识，我们坚定地认为，开放式创新正在为企业面向未来数年的业务带来了至关重要的推动作用。在开放式创新生态中，孵化器是进行开放式创新的重要载体之一，今年也是我国孵化器发展的第35个年头，1987年6月，中国首家孵化器“武汉东湖新技术创业者中心”正式成立，多年来，中国科技企业孵化器的数量持续增长，孵化能力不断增强，为科技型中小企业的发展提供了肥沃土壤。在众多孵化器的支持下，国内涌现出了一大批成熟的“毕业企业”，为高新技术产业发展提供了源源不断的后备力量。更值得称道的是，开放式创新仍然是一个增长领域，它们的外延和内涵都在不断拓展，它们的作用在不断增强。数据显示，开放式创新在80%以上的大型公司中得到广泛应用。在本年的创新生态白皮书中，我们展示了跨国公司开放式创新的最新发展趋势。2019年至今，跨国公司在中国成立“全球创新中心”并用于支撑其全球创新生态的趋势越发明显，从中国到世界，科技创新面向全球产业链。许多跨国公司意识到，中国的创新资源越来越重要，也是数字化创新最大的市场，市场、技术、需求共同构成了能够匹配全球研发中心的定位，也为跨国公司中国创新中心发展带来新的机遇。面向未来，开放式创新将会把大企业、政府、创业公司更加紧密地连接起来，聚焦于当下市场中最具价值的创新问题。我们也看到，越来越多信任璞跃中国（Plug and Play China）的伙伴加入到开放式创新生态体系中，推动创新要素的全球流动。我们坚定地认为，面向未来的开放式创新生态，将会更加国际化、多元化和生态化，由政、产、学、投、研、用共同构建的创新生态将更具活力，更能可持续发展。璞跃中国首席执行官|管理合伙人|执行董事徐洁平曹仰锋璞跃中国创新生态研究院 院长1.1 跨国公司的中国创新1.2 企业创新趋势和思考1.3 最佳企业创新实践企业创新71.企业创新1.企业创新1.1 跨国公司的中国创新1.1.1跨国企业在华创新进程2021年UNCTAD发布的全球投资趋势监测报告显示，2020年中国超过美国成为全球最大FDI外资流入国。一方面疫情控制良好带来的投资趋稳，另一方面也源自于国内外汇领域改革开放，促进跨境贸易、投资便利化措施的施行。中国全年FDI流入上涨4%至1630亿美元，中国吸收外资的全球占比大幅提升，高达19%。其中，高技术产业增长11%，跨境并购增长了54%，主要集中在信息通信技术和制药行业。在跨境投资愈显活跃的当下，近几年，我们也看到全球科技创新要素的流动更为活跃，为进一步扩大开放，增强全球资源配置和科技创新策源功能，鼓励外国投资者在华设立研发中心。2021年7月29日，上海市浦东新区大企业开放创新中心计划（以下简称“GOI”）在上海正式发布。为更好实施计划，浦东统筹政策、社会资源、专业服务全方位赋能创新生态，构建“政产学研金服用”七位一体的创新生态体系。在政策合力赋能方面，分别给予大企业开放创新中心建设运营支持和中小科技企业的扶持，整合推出12条扶持政策。对于大企业开放创新中心的支持，具体包括项目建设、空间保障、运营绩效、引进国际前沿项目等6条扶持政策。对于中小科技企业的扶持，具体包括降低融资成本、技术创新支持、国资股权投资、知识产权保障及高端人才引进培育等6条扶持政策。根据GOI，浦东将在三年内建设大企业开放创新中心100家以上、赋能高质量创新企业5,000家以上。通过GOI计划的实施，当地的创新生态将更为完善，有助于打造世纪级的创新集群，可以预见的是，跨国公司在国内建立的创新生态将更加完善。璞跃中国（Plug and Play China）创新生态研究院认为，从20世纪90年代中期开始，外资企业开始逐步在华设立研发机构，自此研发机构的功能不断升级，目前许多外资企业已经将在中国的研发机构定位成：跨国公司中国创新中心（MNCs ChinaInnovation Center），并将其创新中心的职能定位为跨国公司亚洲创新中心、全球创新中心的战略高度，科技创新推动城市经济发展已经成为重要趋势，中国的资源丰裕程度和科技创新加速深度，更具备孕育科技创新中心的条件。璞跃中国（Plug andPlay China）创新生态研究院选取了在中国设立全球创新中心的50余家公司进行梳理，从设立时机、演进趋势、运营模式、创新机制设计、研发投入等角度对创新中心进行综合研究和分析。璞跃中国（Plug and Play China）创新生态研究院认为，跨国公司在中国设立研发中心的节奏和策略是逐步递进的，从生产制造基地，配套研发中心的适应性尝试，到逐步结合地区性产业发展特点，进行本土化研发创新，并进一步提升其研发中心的定位到亚洲或全球创新中心大致分为三个阶段，但不是每一个跨国公司都是完整经历了这三个阶段，一方面取决于跨国公司选择进入中国的时机选择上，另一方面是跨国公司的业务在国内发展过程和趋势影响决定的。81.企业创新（1）起步探索期：20世纪90年代中期开始，生产制造基地属性为主，配套在国内设立研发中心，进行产品适应性尝试跨国公司在华设立研发机构的行为大约始于20世纪90年代中期，主要动因为国内开始改革开放，对外开放吸引了大量的外资进入中国的浪潮，开始在中国尝试寻找新的市场机会，这个阶段，也是中国人力成本具有优势的阶段，大部分跨国公司选择将其生产制造基地放在中国，并配套设立研发中心，这个阶段更多的是进行产品研发的适应性尝试，根据国内的文化情况、生活习惯等对产品进行基础的本土化改造升级，解决的往往是产品中国化的问题，如松下研发公司承担的聋哑儿童学习系统已经有了成熟的日文版，在中国的主要任务是中文化。微软起初在中国设立的研发中心，主要进行其英文软件汉化，因此这一阶段的研发机构大都属于总部研发分支，为辅助产品进入中国市场而进行技术支持和服务，基础研究更多还是源自其海外研发主体，根据公开资料显示，以西门子的研发体系为例，设在美国普林斯顿的研发中心主要承担了基础性研究工作，为西门子探索可能出现的新技术；在德国的5个研发中心，则是把这些技术变成现实；而在中国的研发中心则是基于市场需求的开发，验证这些技术成果的可能性，再反馈给其他的研发中心。一般40个月后才会在中国申请专利，而此时，此项成果已经在境外产业化了。在这一阶段后期，伴随全球金融危机后，中国经济运行态势相对良好，并且创新环境得到很大改善，刺激跨国公司研发目光更多转向中国，建立研发中心数量和层次均出现前所未有的增长态势，跨国公司研发中心建设稳步发展。根据国家商务部的数据，2003年跨国公司在华设立的研发中心数为400余家，截止2009年底，跨国公司在华设立各类研发中心投资总额128亿美元，注册资本74亿美元，中国成为发展中国家中吸引外资研发机构最多的国家之一，研发中心数量超过1,200家。（2）独立突破期：2010年-2019年，跨国公司中国研发中心决策独立性显著增强，打磨本土化团队，高新技术吸引投资能力呈向上提升趋势据统计，2000 年以来，我国研发投入规模和创新产出持续大幅增加，其中研发(R&D)经费年均增长率为18.7%，在 GDP 中的占比从 2000 年的 1%上升到 2011 年的 1.84%；专利申请和授权的年均增长率分别为 21%和 19.5%，创新投入和创新产出增速均高于同期 GDP 增速。这一阶段，跨国公司在中国的研发中心建设独立性越来越强，建设本土化团队，实现研发团队和本土化生产的高效协同，基于此在华的研究总部将逐渐的不受其跨国公司在本国总部的干涉，自主开展对外合作，以提高研发总部的创新速度和创新质量等，这是研发总部重视国际化的一个趋势。1.企业创新91.企业创新（3）创新先导期：2019年至今，跨国公司全球创新中心区位迁移，从中国到世界，科技创新面向全球产业链近年来，跨国企业在华研发中心进一步升级，在当前的全球产业升级浪潮中，中国的创新资源越来越重要，已经能够匹配全球研发中心的定位。在疫情暴发带来高度不确定性情况下，施耐德电气此前研发工作以法国市场为主，扩展到美国，2020年中国已经发展成为全球四大研发基地之一，并在某些领域领导全球各国的研发团队。在2020年中国研发投入仍比2019年增长了15%，伴随在本土的研发创新，其云边一体智能工厂，质检的解决方案已在全球推广。例如，在马达保护等相关产品上，中国负责在国内市场(占比约40%)和全球其他市场(约60%)的统筹研发。又如保时捷，其全链条出行前、出行中和出行后客户体验解决方案也在全球推广，在全球领域中，跨国企业在华研发中心地位的上升，是因为中国是市场上的领先者，在技术上有着领先主导的地位，同时也是行业富有战略意义的重要市场。例如，在5G这条新赛道上，中国市场成为全球炙手可热的区域市场，爱立信在华业绩也在持续向好，爱立信中国市场的增长比其他市场都要快，这得益于中国能够迅速推出和部署5G，中国将发展5G放到了非常重要和优先的位置上，尤其中国运营商在5G部署方面比其他国家的运营商动作更快、规模更大，不管是从5G部署的速度上还是从用户的接受上来看，中国都大大领先于其他的国家和市场。中国在外企研发格局中的地位提升，将逐步扮演全球角色，负责统筹全球业务领域，业务和市场的快速增长，也帮助企业扩大研发投入。如：到2013年底，跨国公司在华设立研发总部机构的数目相比2002年增长了近10倍1。跨国公司对研发中心的资金投入不断加大，且更加侧重于基础研究，这一新变化更加印证了跨国公司研发总部在中国的研发投资质量呈现向上提升的趋势。同时，从跨国公司研发中心的研发内容和人才利用方面来看更重视本土化。大多数在华外资研发中心从事应用研究和试验发展的工作，其本土化色彩十分明显。根据科技部的调查，2013年，在这些研发机构中从事应用本土研究的人员占到44%，从事试验和发展本土研究的占到39%，合计达到83%。因此绝大多数的跨国公司还是将在华研发中心定位为本土导向的研发，如通用电气中国研发中心、上海贝尔-阿尔卡特技术中心、汽巴精化中国研发中心、联合利华研发总部等。此外，在本土人才的利用方面。微软等研究院研发人员95%来源于本地，并且从跨国公司研发中心的区域分布来看，多数分布在东部区域，特别是京沪粤等科研机构和科研人才相对发达城市。总之，跨国公司都有长期耕耘中国市场的目标，设立研发中心既看重国际化，更看重本土化。此外，跨国公司投资结构呈现出与国内经济高度吻合的特征，20世纪90年代中期，伴随改革开放和制造业的蓬勃发展，从最初的制造业利用外资过渡到服务业利用外资开始超过制造业，2019年，高新科技技术及其服务业利用外资能力进一步增强，全年吸收外资共增长25.6%，其中高技术服务业增长44.3%，科学研究和技术服务业增长了68.4%。1.企业创新1杨志勇等跨国公司在华研发中心的新变化趋势、动向与问题，2014101.企业创新这个阶段，跨国企业在华研发中心进一步升级，中国的创新资源越来越重要，中国不仅是第二大经济体，也是数字化创新最大的市场，市场、技术、需求共同构成了能够匹配全球研发中心的定位，在疫情暴发带来高度不确定性情况下，也为跨国公司中国创新中心发展带来新的机遇。将中国创新复制到跨国公司全球产业链，尤其是新冠疫情之后，中国的区位越发凸显。2021年，中国全年FDI流入上涨20%至1790亿美元，从行业看，高技术产业实际使用外资同比增长26.1%，其中高技术制造业增长32%，高技术服务业增长24.6%。研发支出方面，根据世界银行数据库数据，中国近年来保持较高水平的研发投入，中国研发支出占GDP比重从2005年的1.31%增长至2021年的2.44%，年均增长率为7.06%，美国方面年均增长率为0.98%。研发人员方面，根据世界银行数据库数据，中国也在研发人员数量保持较高水平增长，但是每百万人员的研发人员数量与美国仍有一定差距，中国每百万人口中，研发人员从2005年的840人增加至1,308人，年均增长率为4.27%，创新资源方面，国内集聚了一批高层次创新人才，积蓄了未来创新力量。此外，科技论文总量在2016年超越美国成为世界第一。从企业案例上，璞跃中国（Plug and Play China）创新生态研究院看到，2021年，阿斯利康在上海宣布全球研发中国中心正式开幕，上海国际生命科学创新园、医疗人工智能创新中心同步启用。作为全球研发网络的重要成员，中国中心将全程参与阿斯利康的全球新药研发，包括从研发管线布局、研发策略制定，到全生命周期产品的开发和上市。阿斯利康全球研发中国中心覆盖肿瘤、呼吸、免疫、心血管、肾脏、代谢、罕见病等广泛疾病领域。该中心将在实现全球新药同步研发，进一步解决中国未满足医疗需求的同时，向参与乃至引领全球早期研发进一步发展2。此外，还有专业咨询公司埃森哲在深圳设立了首个全球创新研发中心，联合国全球地理信息知识与创新中心确定落户中国，嘉吉将全球创新中心设在中国，全球领先制药企业勃林格殷格翰在上海启动在中国首个外部创新合作中心1.企业创新图：跨国公司创新在国内的发展演进信息来源：璞跃中国（Plug and Play China）创新生态研究院整理1.1.2跨国公司在华创新展望诺贝尔经济学家获得者菲利普斯在他的作品活力中指出一个企业有没有创新力，能否做出颠覆式的创新，有六个规则需要遵守，其中一个就是具有全球化市场。海外市场是大公司的必争之地，海外市场也能对企业的成长做出重大贡献。璞跃中国（Plug and Play China）创新生态研究院认为，创新要素全球流动，跨国公司在中国的全球创新中心建设将成为趋势。近年来，中国吸引外资的能力显著增强，中国再次成为全球最大的外资流入国，一方面得益于疫情控制良好带来的投资趋稳，另一方面也源自于国内外汇领域改革开放，促进跨境贸易、投资便利化措施的施行。2经济日报，跨国公司缘何纷纷升级在华研发中心，2021111.企业创新璞跃中国（Plug and Play China）长期关注不同垂直行业领域的创新实践，基于此，创新生态研究院结合不同的行业条线，联合推出国内企业创新趋势和思考。趋势一：金融+新场景将是金融机构持续创新发力的重点站在2022年的伊始看，超300万亿资产规模的中国金融行业正在各方推动下加速科技赋能与变革。金融科技的应用触角在从新兴资产挖掘衍生到资产结构优化，从下沉客户挖掘扩展到全周期千人千面客户服务与管理，从线下网点数字化升级至各类线上场景延伸。我们认为，金融科技领域由于其科技+金融的二重性，在广泛吸收各产业数字化进程中沉淀的新兴技术与商业模式的同时，也在重塑金融业自身运营方式。这背后的变革核心动力在于科技藉由数字化转型的引擎，提升了金融赋能数字经济、实体经济，并满足广大人民群众的衣食住行需求直到共同富裕的能力。在政策指引、技术发展、产业升级以及投融资力量如“主动脉”的推动下，藉由创新型企业深入到“毛细血管”的涓涓细流般的实践，沿资金流动方向，自资产端，经由其中处理业务的机构端，满足需求侧的各类主体的账户处理、交易结算、财富管理、资产管理等需求。金融科技的价值创造通过各类解决方案与应用，帮助开放金融服务入口、提升信用管理能力，提升资金使用效率，助力财富与资产增值，形塑并推动商业模式演进。在这一供给需求的背景下，B端与C端的场景创新正在与金融机构快速融合，并不断迸发出新的合作模式。1.2 企业创新趋势和思考2021年国内创新能力进一步增强，根据国家统计局数据显示，研发投入强度再创新高，2021年我国全社会研究与试验发展经费投入达27,864亿元，比上年增长14.2%，我国研发投入与国内生产总值之比达到2.44%，其中，2021年企业研发经费占社会总体76%，企业作为创新主体越来越成为创新的主体力量。研发支出方面，根据世界银行数据库数据，中国近年来保持较高水平的研发投入，中国研发支出占GDP比重从2005年的1.31%增长至2021年的2.44%，年均增长率为7.06%，美国方面年均增长率为0.98%。此外，基础研究经费为1696亿元，比上年增长15.6%，长期来看，从解决“卡脖子”问题下，基础研究投入的比重有待提升，鼓励国产替代、产学研用合作有助于进一步提升我国在制造业转型升级下的历史机遇。1.企业创新表：2011-2021年我国全社会研发投入统计（截至2021年12月31日）信息来源：璞跃中国（Plug and Play China），创新生态研究院121.企业创新从B端场景来看，我们观察到更多银行开始站在产业互联网维度去做差异化企业金融业务，将客户的资产负债表与数字化报表结合起来，助推企业金融业务发展。我国产业互联网处于刚起步状态，仍属于蓝海市场。各个传统产业对于利用科技提高生产经营效率与生产、运输、销售与管理协同有着强烈的需求，银行可以开放科技能力助力产业转型。企业端重点关注用于提升企业经营效率、企业资产负债表数字化的各类SaaS应用；在产业端，各细分行业中帮助企业上下游进一步打通，围绕生产端、供应端、流通端，销售端的核心环节中需金融提升资金运转效率，实现产供销协同、大中小融通；在工业端，从应用层切入，纵向聚焦生产制造核心环节的垂直领域，下探到技术层（如工业互联网平台、边缘计算终端等）、基础层（如IOT体系、芯片、传感器）及金融服务的创新结合。从C端场景来看，小额高频，包括“衣食住行游娱学养”是银行切入C端场景的重要入口。与这些刚需场景的合作，一方面帮助银行显著增加了获客渠道，同时也提升了银行与用户的粘性。我们认识到，在金融业务同质化竞争的背景下，银行与场景产业的融合势必成为了几乎所有银行的选择，不过其跨界协作方式也开始出现了同质化的表现，这背后考验的是金融人的互联网思维、互联网产品运营能力、以及对于资源与资金投入的强度。趋势二：使能技术重启农业食品增长，生命科技深度融合成为行业共识近年来，因国家政策大力倡导及外部环境急剧变化，食品与农业科技赛道重新回归资本视野。璞跃中国（Plug and Play China）食品与农业科技团队认为，传统农业中以规模和效率为主的竞争时代已经成为过去，基础研究将牵动源头创新，以生命科技、数字集成、智能制造等使能技术集群驱动开启的新增长，才有可能完成对农业最前一公里的重度改造，在营养、健康，可持续产业终局目标中发挥重大作用。生物科技当前广度深度显著加大，对生物大分子和基因的研究进入精准调控阶段，从头理性设计成为当前主流。基因编辑育种让下游个性化定制专品专用成为可能、根际促生菌挖掘与改造重塑土壤与微生物互作活力、精准检测及诊断提升投入品效率、生物活性成分筛选与创制提升传统植物原料提取效率、蛋白质的定向设计和表达优化提升生物制造效率后疫情时代对农业食品供应链韧性提出了更高的要求，在灵活性、预警性、适应性和敏捷反应方面，数字集成和智能制造也扮演着重大角色。1.企业创新金融科技的供给侧与需求侧结构图信息来源：璞跃中国（Plug and Play China），金融科技团队131.企业创新目前，智能化机器人在仓储物流场景的应用已经度过了教育市场的阶段，客户对自动化设备的认知正在大幅提高，大规模应用落地的大门已经打开，使用机器人降低人工成本已成为一种趋势，尤其在电商、物流等需要大量简单、重复的劳动力密集型货物搬运场景下发展的尤为突出。使能技术带来的产业模态表现出更加依赖于创新驱动，产业组织模式发生深刻变化，具有多元化、分散化、高值化、人本化等特征；使能技术集群给人类提升福祉的同时，也需要商业世界用更多人文关怀以应对新技术在伦理方面的挑战。1.企业创新中国农业食品新兴技术成熟度曲线，2021-2022信息来源：璞跃中国（Plug and Play China），食品与农业科技团队趋势三：构建智能化、可持续供应链体系将成为全球企业的发展重点随着劳动人口数量下降、老龄化现象加速、工资上涨、土地成本提升，这样的背景下，“机器换人”成为降低仓储物流运营成本和提高仓储物流效率的最主要的解决方案之一。在供应链物流领域，智能化机器人的种类主要包括：AGV、AMR、无人叉车、复合机器人、码垛机器人、分拣机器人、攀爬搬运机器人等，并大多具有环境感知、自主导航、智能避障、智能跟随、自主搬卸货等功能。供应链物流企业通过WMS、WCS等软件系统，结合智能化机器人的调度协作算法，实现智能机器人在物流行业围绕搬运、配送、存储、分拣等场景下的规模化协同作业。机器人与自动化趋势信息来源：璞跃中国（Plug and Play China），供应链与物流团队智能化机器人在供应链物流领域的发展趋势：（1）2022年移动机器人进入高速发展期，同质化突破需要解决高难度场景，例如月台无人装卸、人机混场、高位存取、窄通道存取等难题。单点技术、单机技术的成熟之后，竞争优势将体现在对业务经验的积累（工程经验）、对客户场景的全局控制（上层软件）；（2）2022年移动机器人底盘+协作机器人的手脚协调式复合机器人方案在高端制造业可能率先应用（3C、半导体、电力、大数据中心、金属加工、档案管理等行业成为复合机器人率先渗透的场景），预计2024年之后在物流行业实现规模化应用（标志性事件DHL与波士顿动力旗下STRETCH机器人的联合开发1500万美金联合开发合同）。141.企业创新2021年，全国社会物流规模再创新高，全年社会物流总额335.2万亿元，同比增长9.2%。预计2022年社会物流总额将增至387.5万亿元，同比增长15.6%。物流行业的增长也带来更多的碳排放，其中交通运输的碳排放占全国碳排放总量的8%左右，燃料排放占比高达到70%左右。通过转换至能耗和排放强度更低的运输模式从而减少运输能耗和碳排放量，以及应用更清洁高效的新能源技术，例如在物流车上使用电动化动力系统、热回收、空气动力优化装置、氢能源、碳补集等技术也将有效的减少物流行业碳排放。供应链行业的趋势取决于在业务流程中实施技术驱动型创新所产生的重大变化。下一代物流管理解决方案正在朝着使全球供应链更加以客户为中心和可持续发展的方向发展。趋势四：生产智能化和生活智能化驱动智能硬件高速发展，底层传感器创新带动品类升级随着LOT物联网时代的到来，小到智能穿戴设备，大到智能电视、智能汽车，各种智能硬件设备越来越依赖于各种传感器来实现各种智能化功能。从现实世界到数字世界，传感器成为了连接的桥梁基石，带领智能硬件感知世界、连接世界。同时，设备智能化程度的不断提升，也使得单个设备中搭载的传感器数量逐步增加，带动行业持续快速增长。以IPHONE手机为例，随着指纹识别、3DTOUCH、TOF、深度感知等功能的加入，搭载的传感器数量从最初的5颗增长到20颗以上。受益于生产生活智能化带来的场景需求爆发以及5G技术的大规模落地，智能硬件市场得到了快速的发展，据亿欧智库数据，2020年，中国LOT连接设备数已达36.6亿台，预计2025年将达173.4亿台。底层传感器的创新给智能硬件在品类上的升级带来无限可能。目前，传感器呈现小型化、融合协同、柔性化、无源化、算法智能化等发展趋势，印刷传感器、生物传感器、大脑传感器等新型传感器也已逐步走向应用层。可获信息的增加、尺寸灵活度的调整、器件算法的升级带来了智能硬件感知能力的提升，也大大拓展了未来可应用的需求场景。1.企业创新交通运输行业的低碳路径及潜力技术信息来源：璞跃中国（Plug and Play China），供应链与物流团队151.企业创新可预见地，传感器的发展将更加智能化、集成化，它将成为集成传感器、执行器和电子电路的智能设备，或集成传感元件和微处理器；通过输出数字信号，实现信号感知、信号处理、数据验证和解释、信号传输和转换的功能。在传感器革新的推动下，智能硬件未来在工业生产场景的需求将得到爆发式增长，并逐步渗透进工业生产的每个环节。趋势五：汽车电子芯片市场规模将持续增加汽车电子芯片，在电子信息产业和汽车产业两个巨型产业的结合领域，两者的交集是“汽车电子”，而交集的核心，就是“汽车电子芯片”。它将在中国拥有庞大的、不断增长的市场。根据中国汽车芯片产业创新战略联盟发布的数据显示，我国汽车芯片的费用2019年约400美元/车，2022年将提升至到600美元/车；而2022年我国汽车市场销量预计约为2500万辆（乘用车2100万辆，商用车400万辆），由此估算，那时我国汽车芯片市场规模可达150亿美元。不仅如此，由于智能化、网联化、电动化的趋势，这个市场规模，预计还将持续增长。据报告数据预测，到2025年，半导体的成本，将占整车成本半壁江山50%。汽车电子芯片，几乎存在于汽车的所有部位：发动机变速箱控制系统，电动助力转向、防抱死主动系统（ABS）、胎压控制、安全气囊、空调、车窗，以及近年来发展迅猛的自动驾驶和智能座舱等等。对比其他芯片，汽车芯片具有产业化周期漫长，供应体系门槛高的特点。此外，汽车芯片种类繁多，其中，MCU微控制芯片、功率半导体和传感器三者是汽车中价值比重最大的三类，占单个汽车上芯片总价值的55%以上，以下表格罗列了这三类汽车芯片的用途和市场情况。1.企业创新图：智能硬件创新趋势信息来源：璞跃中国（Plug and Play China），Smartcity团队在娱乐需求场景，柔性传感器及纳米传感器的出现给予了智能硬件更多的在尺寸及灵活度上的发展空间。以柔性传感器为例，由于具有良好的柔韧性、延展性、弯折性等材料特性，更加贴合人体表面的柔性传感器更易于测试皮肤的相关参数，在VR动作捕捉设备、动作识别手套等娱乐可穿戴设备上的应用具有得天独厚的优势。同时，柔性传感器的出现也使得智能服饰的推广成为可能。在工业生产场景，具备智能算法和软件的传感器可与人工智能、5G等数字技术相结合，迎合智能化、柔性化的工业生产需求，带来生产性能的优化及生产效率的提升。以工业机器人为例，企业希望更小、更灵活的设计能够轻松地适应现有的生产线，或者他们现有的机器人能够轻松地重新调整用途并重新分配任务，这就要求工业机器人拥有更高级的软件算法及更全面的数据流支持。而搭载边缘计算、机器视觉等技术的新型传感器可同时在两方面对工业机器人的创新作底层支撑。此外，传感器与数字孪生技术的结合还可帮助企业对生产人员进行培训，为研发设计人员提供远程支持。161.企业创新1.企业创新五类汽车芯片的用途及市场布局信息来源：璞跃中国（Plug and Play China），移动出行团队除此之外，随着汽车电子架构变革的日趋深入，老的芯片会渐渐被新的芯片替代。在这场变革当中，新兴方向的功能芯片也值得关注，例如室内定位芯片UWB、气味识别、毫米波都是近些年新兴的汽车方向。位于两大巨型工业行业的结合点，汽车电子位于两大巨型工业行业的结合点，汽车电子芯片毫无疑问地拥有广阔市场发展空间以及创新机遇。但这个领域的专业性要求较高，因此对任何一个汽车芯片的发展方向，我们依然任重道远，需要细致深入探索。171.企业创新作为落地最快的应用场景之一，元宇宙正在品牌与零售领域重塑人、货、场。短期内，元宇宙是品牌与零售在后疫情时代的必修课题，是面向新世代消费者的品牌叙事和营销工具，在中期，元宇宙是虚实双生、融合交互的消费体验以及从下游到上游、从外部到内部的创新迭代，而长期来说，元宇宙将会是全新的经济社会形态。百威英博旗下哈尔滨啤酒早在2019年就推出了超写实虚拟偶像“哈酱”，在出道3年时间内，阿酱成为了华纳签约的首位虚拟音乐艺术家、首位登上GQ实体杂志的虚拟偶像，以首位虚拟道路交通安全宣传大使的身份参与到“哈啤不酒驾公益活动”。GUCCI先后与AVATAR社交平台ZEPETO及在线创作游戏平台ROBLOX开展合作。消费者可以以自己 捏 脸 的 3D 虚 拟 形 象 在 ZEPETO 游 览 GUCCIEPILOGUE系列广告大片拍摄场景，为AVATAR购买并穿上GUCCI全新系列的虚拟服装、手袋、鞋履等单品，也可以在ROBLOX参观永久虚拟空间GUCCITOWN，通过寻找字母和赚取宝石来获得免费的GUCCI收藏品。在2022年数字上海时装周，独立设计师品牌FENG CHEN WANG（王逢陈）呈现了100%虚拟技术主题大秀，由虚拟人模特展示八套虚拟服装。另一独立时装设计师品牌JICHENG则在虚拟空间中同时呈现了真人模特穿着真实服装和超写实虚拟人穿着虚拟服装，为消费者带来后疫情时代的沉浸式体验。可预见的是，聚焦数智化和循环经济，元宇宙将为顾客提供和商家提供沉浸式、可量化的、可持续的零售解决方案。1.企业创新趋势六：元宇宙时代，品牌打造全新消费者体验伴随着元宇宙系统概念的成型以及元年2021年的到来，“元宇宙”这个集载了对于未来数字世界想象的关键词开始走进企业机构以及大众的视野。2021年至2022年上半年，全球元宇宙领域合计发生投资事件142起，主要集中在元宇宙行业应用、元宇宙游戏及数字人三大方面，合计投资占比达到64.7%。主要聚焦在中美，元宇宙的产业场景上探寻可能，尤其是在硬件领域，基于投入产出效率，也有充足的市场空间。璞跃中国（Plug and Play China）认为，元宇宙是基础技术与上层应用的结合。依托于5G、AI、区块链等底层基础设施，赋能XR等交互设备与新一代感知技术，带来沉浸式感知的可能性与新鲜的交互模式。并在此之上，通过配套的软件工具提升元宇宙建设效率，通过内容创作构建真正的数字虚拟世界，从而带来2C的直播及虚拟店铺、2B的数字孪生工厂与2G的城市治理等丰富的元宇宙应用。到2026年，据GARTNER预测，全球25%的人每天将至少在元宇宙中工作、购物、学习、社交或娱乐一小时，而全球30%的企业机构将拥有用于元宇宙的产品和服务。元宇宙的沉浸式体验正在变得越来越触手可及。181.企业创新趋势七：智慧低碳建造打造未来楼宇新地标地产科技融合了房地产和科技，旨在利用科学技术为房地产行业的发展提供创新优化的解决方案，为这个传统古老、发展相对缓慢的行业赋予智慧。2022年3月11日，住建部发布“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划提出，到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式。建筑相关企业纷纷聚焦初期建造、低碳运营、技术赋能等领域，力求大幅降低建筑全生命周期整体碳排放。建筑行业去碳化是碳中和进程当中重要一环。建筑物和施工过程产生的碳排放占全球总碳排的39%。其中11%可以追溯到施工过程，28%为运营排放。据Research and Markets统计数据显示，2020年全球净零碳建筑市场规模为168亿美元，未来五年复合增长率达18.7%。建筑领域的减碳措施首先在初期设计建造环节，数字化技术与绿色施工技术在建筑行业得到广泛重视。随着工业4.0的出现，数字建筑的快速发展推动建筑行业进入数字化时代。据ALLIED MARKETRESEARCH数据显示，2019年全球建筑数字化市场规模约为98亿美元，预计到2027年将超过291亿美元，年均复合增长率保持18.2%的高位增长。建筑施工公司越来越多地使用绿色施工技术来建造节能建筑并降低施工成本。根据世界绿色建筑趋势调查，全球约60%的建筑公司参与了绿色建筑项目，能源与环境设计领导力（LEED）等认证有助于建筑公司开发高性能、可持续的住宅和商业建筑，还提供各种好处，从减税到营销机会。其他绿色施工技术，如用于更自然环境的交叉通风、用于确保绿色合规性的绿色施工软件以及绿色资源管理工具，也正在建筑行业中使用。在全球碳中和的大背景下，作为占据了近40%碳排放的建筑行业，更加关注绿色低碳建筑方面的技术，同时保持着对数字孪生解决方案的探寻。1.企业创新元宇宙技术应用架构信息来源：璞跃中国（Plug and Play China）建筑行业信息化全景图信息来源：璞跃中国（Plug and Play China），地产科技团队191.企业创新最后，具体到不同行业，绿色保险可以在服务能源结构调整、护航绿色交通发展、助力建筑行业绿色转型、利于绿色低碳技术推广、提升应对巨灾及气候变化的能力、提高生态碳汇能力、参与环境风险治理等方面发挥作用。2021年2月，国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见，要求发展绿色保险、发挥保险费率调节机制作用。过去1年，许多保险公司已将ESG列为仅次于COVID的重要关注点。受制于碳中和的政策要求，保险公司围绕ESG所采取的行动，越来越多的绿色创新型保险产品将出现及落地，并将引导企业积极响应。1.企业创新全球建筑信息模型行业市场规模信息来源：璞跃中国（Plug and Play China），地产科技团队趋势八：碳中和政策下，绿色保险将占据更核心地位绿色保险主要是指在支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用等方面提供的市场化保险风险管理服务和保险资金支持。目前环责险等绿色保险得到了一定程度的发展。根据中保协数据显示，2018-2020年，保险业累计提供绿色保险保额45.03万亿元，支付赔款533.77亿元。其中，2020年绿色保险保额达18.3万亿元，同比增长24.9%。璞跃中国（PLUG AND PLAY CHINA）创新生态研究院认为，预计2021年绿色保险总保额将在23万亿左右。绿色保险在促进低碳转型、提供风险保障方面发挥着独特杠杆作用。首先，绿色保险可以发挥“风险识别、风险管理、风险保障、风险投资”等方面的独特优势，助力“双碳”目标达成。其次，绿色保险在环境保护、节能减排以及应对气候变化方面发挥着重要作用，也是市场各参与主体实现相关风险保障的重要工具。2018-2021年绿色保险保额趋势图信息来源：璞跃中国（Plug and Play China），创新生态研究院201.企业创新2020年终结塑料垃圾联盟发布了2020年进展报告，详述了该组织为实现其愿景和使命而着重开展的工作。报告指出，在东南亚、印度和非洲地区的6个国家14个城市，该联盟启动了14个解决塑料垃圾挑战的前沿项目。2021年，终结塑料垃圾联盟发布了2021年进展报告，详述了该组织三年来的发展成果和未来展望。各个成员都积极履行对于AEPW的承诺。AEPW的方案在全球80多个城市得到了推进，拥有35个项目，预估这些项目有望转移和回收数十万吨的塑料废弃物。2021年，APEW明确了将使命转化为行动的方法，形成了基础设施、创新、教育以及清理塑料废弃物存量四大战略，组合增长了约80%，在亚洲、非洲、欧洲和美洲扩大了影响力。尽管受到新冠疫情的影响，AEPW仍然取得了较大进展，其注重在项目的种子阶段降低