2022年Q3移动互联网行业数据研究报告-月狐数据.pdf

月狐数据（MoonFox Data）深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-132022年Q3移动互联网行业数据研究报告2022年10月2深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13月狐观点移动网民观看短视频的时间较上季度有所上升，本季度使用时长占比回升至33.1%；综合新闻类app的使用时长占比则出现持续下滑的现象今年三季度，移动网民人均安装app数量继续增加，达到74个，同比去年增加8个；人均单日使用app时长稳定保持在5.4小时，移动网民日常用网行为保持稳定在互联网企业竞争情况方面，头条系依然保持最大的用户使用时长占比，在用户规模上，腾讯系稳坐头名，今年9月MAU达12.2亿，同比出现1.8亿的下跌在线音乐类应用在今年9月上升最快app榜中增长突出，大厂孵化的在线音乐新参者入局榜单前十，酷狗概念版上榜次数30次，字节跳动旗下的汽水音乐上榜28次，背靠TME的波点音乐上榜27次，版权壁垒的破除让竞争焦点转向用户体验，将会为在线音乐赛道引入更强力的玩家今年第三季度，抖音月活用户量级维持在6亿以上，人均单日使用时长高达140分钟，拥有高质量用户群体的抖音积极探寻流量商业化新形式，继续深入本地生活服务市场，联手饿了么完善“到家”模式，补齐业务体系3深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-133整体app市场概览行业及app特色榜单热点分析细分行业观察App流量价值总榜01020304054深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13整体app市场概览移动网民人均app安装总量移动网民人均app使用时长行业用户时长占比top 8泛娱乐行业用户时长占比互联网头部企业流量纷争互联网头部企业行业布局互联网腰部企业流量纷争5深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 2022年第三季度，移动网民手机人均安装app总量达到74个，同比2021年第三季度增加了8个，环比今年第二季度增加了3个 对比不同年龄层用户人均app安装总量的变化，25岁及以下用户和46岁及以上用户的人均app安装总量升幅明显，分别达到89个和90个，环比上季度分别增加了5个和4个2022年第三季度移动网民手机人均安装74个app，同比增加了8个人均app安装量数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）取数周期：2021.07-2022.0966656671742021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3移动网民手机人均安装app总量75767784897980808690不同年龄层用户人均安装app总量25岁及以下用户46岁及以上用户6深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 2022年第三季度，移动网民的人均app每日使用时长今年前两个季度保持一样，为5.4小时 正值暑期的第三季度，人均移动用网时长总体仍然保持规律与稳定，科学用网的生活习惯正在养成第三季度人均app每日使用时长继续稳定在5.4小时人均app使用时长数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）取数周期：2021.07-2022.095.55.15.45.45.42021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3移动网民人均app每日使用时长(小时)7深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 2022年第三季度，短视频行业的用户每日使用时长占比在上个季度首次下跌后迎来回升，占比达到33.1%，环比上季度表现上升了1.1个百分点，同比2021年三季度上升了1.5个百分点，在抢占手机用户注意力的方面上，短视频仍然火力十足 截至今年三季度末，综合新闻在用户使用时长占比上的表现仍然欠佳，今年三个季度以来，综合新闻行业的用户使用时长占比持续下跌，今年Q3占比为5.4%，对比上季度下跌0.3%，同比2021年Q3下跌0.7%；在抓取用户注意力上，综合新闻行业略显乏力短视频行业在移动网民每日使用时长上的占比回升，综合新闻行业时长占比持续下降行业用户时长占比top 8数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）取数周期：2021.07-2022.092.4%2.5%2.5%2.3%2.0%4.3%4.2%4.0%3.9%3.9%4.3%5.8%4.6%5.0%4.6%6.3%4.6%5.3%5.0%5.5%6.1%6.1%5.8%5.7%5.4%6.9%6.4%6.8%6.8%6.8%19.8%19.6%19.3%21.0%20.6%31.6%32.3%33.8%32.0%33.1%2021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3移动网民app每日使用时长top 8类型短视频即时通讯在线视频综合新闻手机游戏综合商城在线阅读搜索下载其它8深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 2022年第三季度，用户在泛娱乐行业app的每日使用时长占比为56.2%，较上个季度增加了0.2%；但与2021年同期相比，仍下跌了超2个百分点 从各娱乐类app细分赛道来看，短视频和手机游戏行业在今年第三季度的市场占比略有增长，环比上个季度分别增加了1.1%和0.5%，而在线视频、在线阅读和在线音乐类app的时长占比则与上季度持平，综合新闻类app成为六大泛娱乐行业中与上季度对比唯一下跌的行业今年第三季度，用户在泛娱乐类app上的时间花费占比较上季度小幅增长泛娱乐行业用户时长占比泛娱乐行业为视频直播、手机游戏、数字音乐、数字阅读、新闻资讯、休闲娱乐六个一级行业下的细分行业数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）取数周期：2021.07-2022.0931.9%32.3%33.8%32.0%33.1%7.0%6.4%6.8%6.8%6.8%6.2%6.1%5.8%5.7%5.4%6.3%4.6%5.3%5.0%5.5%4.3%4.2%4.0%3.9%3.9%0.7%0.8%0.7%0.7%0.7%2021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3短视频在线视频综合新闻手机游戏在线阅读在线音乐其它58.5%56.5%58.5%56.0%56.2%2021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3泛娱乐行业app每日使用时长占比9深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 在时长占比上，今年9月腾讯系与头条系的差距较去年同期有所缩窄，腾讯系时长占比上升至28.3%，头条系时长占比升至28.6%，头条系应用仍然占有了最多的用户使用时长 在安装占比上，腾讯系稳坐第一的位置，渗透率达98.6%，但同比去年出现略微下降，下降幅度为0.2%，头条系、阿里系和百度系渗透率同比均迎来提升；在月活规模上，腾讯系同比出现缩窄，而阿里系活跃用户增长速度最快，同比增长率达14.9%头条系与腾讯系的用户时长差距缩小，阿里系月活用户规模增长最快互联网头部企业流量纷争数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；数据周期：2021.09-2022.0926.7%28.3%27.7%28.6%7.2%7.7%6.9%4.7%202109202209BAT&头条系app用户使用时长占比变化腾讯系头条系阿里系百度系14.0 12.2 8.6 8.7 7.9 9.0 8.1 8.6 202109202209BAT&头条系app月活用户规模变化（单位：亿）腾讯系头条系阿里系百度系98.8%98.6%87.5%89.8%95.2%96.4%90.9%92.5%202109202209BAT&头条系app用户安装占比变化腾讯系头条系阿里系百度系10深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 今年9月，腾讯系仍然维持最大体量级别的应用体系，旗下共拥有175个应用；百度系与头条系在应用数量上同比均有增加，百度系同比增加了3个应用，头条系同比新增6个，应用数量分别达到60和52个 手机游戏行业在腾讯系中表现出极为重要的战略位置，今年9月份应用数量为93个，占腾讯总应用的50%以上腾讯系应用体系稳居第一，头条系稳扎稳打持续开发新应用头部企业行业布局（1/3）数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；数据周期：2021.09-2022.0957609085175 175 4652202109202209BAT&头条系旗下app数量变化百度系阿里系腾讯系头条系百度系 行业app数量top 5阿里系 行业app数量top 5腾讯系 行业app数量top 5头条系 行业app数量top 5366910生活服务摄影图像办公商务手机游戏视频直播6891123办公商务手机游戏视频直播生活服务移动购物78101293教育学习系统工具办公商务视频直播手机游戏445611智能AI视频直播数字阅读办公商务实用工具11深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 对比四大头部企业在主营业务上的行业渗透率变化，阿里系与头条系在各自主营业务上均能保持稳步增长，其中阿里系在移动购物行业继续扩大其影响力，渗透率同比提升14.8%，而头条则加速发力数字阅读，今年三季度渗透率上升至52.5%，上升幅度达18.1%与此同时，百度系在各主营业务上维持与去年同期的水平；在搜狗并入后，腾讯在实用工具行业的覆盖度得到了快速增长，今年三季度渗透率达87.8%，同比2021年增加了26.2%阿里系、头条系积极推进主营业务渗透率增长，百度系增长脚步相对缓慢渗透率增幅为同比增量，行业渗透率为该企业旗下属于某行业的app的安装量占整个行业的安装量的比例数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；数据周期：2021.09，2022.0982.6%36.6%34.2%8.0%12.9%84.1%38.7%33.3%10.6%10.3%实用工具旅游出行办公商务教育学习视频直播2021Q32022Q3+2.1%头部企业细分行业渗透率top5百度系阿里系头条系93.2%61.6%61.8%64.3%32.9%99.9%87.8%70.5%61.7%47.5%社交网络实用工具手机游戏视频直播办公商务80.8%66.6%50.0%34.4%13.5%89.2%80.4%53.6%52.5%18.5%视频直播新闻资讯摄影图像数字阅读汽车服务腾讯系81.6%58.0%35.9%38.8%28.5%96.4%72.2%48.2%45.7%38.9%移动购物旅游出行办公商务视频直播实用工具+14.8%+13.8%+3.6%+18.1%+4.9%+26.2%+12.3%+2.6%+6.9%+14.6%+6.7%+8.7%+10.4%+14.2%+8.4%+1.5%头部企业行业布局（2/3）12深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 头部企业继续深挖办公商务赛道的行业价值，其中腾讯系的办公商务行业活跃用户规模同比增速最高，同比增长率达67.4%，而阿里系则拥有办公商务行业最大的用户规模，今年三季度末录得2.7亿的MAU 百度系今年三季度继续探索智能应用设备，其智能AI行业MAU录得19.3%的同比增长率；头条系今年继续试水移动购物领域，其活跃用户虽仍处于较小规模，但发展势头不容小觑，9月MAU同比增速高达178.7%百度系、阿里系和腾讯系瞄准办公商务赛道，行业增速明显头部企业行业布局（3/3）数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；数据周期：2021.09，2022.091,053.9 1,770.6 8,994.6 69,232.2 1,356.8 1,257.5 2,080.1 10,257.8 78,161.7 1,484.6 智能AI系统工具办公商务实用工具金融理财202109202209+19.3%头部企业细分行业MAU同比增长top5（单位：万）百度系阿里系头条系4.6 11,807.8 10,557.3 4,468.2 101,455.2 9.4 19,762.4 11,819.0 4,816.5 105,761.9 移动购物办公商务电话通讯摄影图像社交网络64.7 13,589.7 951.3 3,211.6 12,899.2 180.2 18,177.9 1,233.3 3,670.7 13,660.0 移动购物数字阅读教育学习汽车服务摄影图像腾讯系18,756.3 49,927.5 44.4 78,007.9 617.7 27,323.8 62,689.0 55.3 89,720.5 672.3 办公商务旅游出行教育学习移动购物智能AI+17.5%+14.0%+12.9%+9.4%+45.7%+25.6%+24.7%+15.0%+8.9%+178.7%+33.8%+29.7%+14.3%+5.9%+102.5%+67.4%+12.0%+7.8%+4.2%13深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 对比去年三季度，今年第二梯队企业移动端用户的渗透率整体呈现上升趋势，腰部企业的覆盖程度逐渐加深 综合用户渗透率和MAU，拼多多保持第二梯队的领军企业，今年三季度末移动端用户渗透率达61.9%，MAU超6亿；随着快手持续加深在生活服务领域的渗透，今年9月快手渗透率达50.7%，企业整体移动端的MAU同比去年增加约7600万，9月末达6.02亿，同比增速达14.4%；渗透率增加幅度最大的小红书今年Q3渗透率超过20%，同比增加4.8个百分点第二梯队企业中，拼多多保持领军地位，快手MAU激增7600万互联网腰部企业流量纷争本页渗透率及MAU为企业移动端整体用户的去重数据数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；数据周期：2021.09-2022.09第二梯队企业移动端用户渗透率变化58.3%49.2%43.8%37.1%36.3%15.5%27.1%22.9%19.1%19.7%61.9%50.7%45.3%40.5%37.2%20.3%25.7%21.7%21.4%18.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%拼多多快手美团京东微博小红书网易同城 科大讯飞2021Q32022Q3拼多多快手美团京东微博小红书网易58同城科大讯飞美图5.67 5.26 4.90 4.09 3.83 2.62 2.47 1.65 1.52 1.34 6.08 6.02 5.15 4.57 4.42 2.65 2.44 1.72 1.71 1.41 01234567202109202209第二梯队企业移动端用户MAU变化（单位：亿）14深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13行业及app特色榜单行业用户规模增长排名行业用户时长增长排名百万黑马app榜千万黑马app榜上升最快app榜大厂新芽榜地域特色app榜15深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 受疫情反复的影响，今年9月用户对教育平台的需求提升显著，行业用户规模增长从上一季度的第10位跃升至本季度的第1位，今年9月用户规模超2亿，同比增加量达7500万 位列第二的社交电商行业保持较好的增长势头，行业整体规模达2.87亿，同比增加量达5400万，用户对社交互动式的购物兴趣不减；支付结算、手机银行行业用户增量放缓，热度有所下降教育平台后来居上夺得行业增长第一，社交电商持续发力升至第二行业用户规模增长top 10数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；数据周期：2021.09，2022.09行业用户规模指目标行业app在装的设备数2.07 2.87 3.70 6.90 5.96 3.35 9.94 8.21 1.01 0.71 0.75 0.54 0.47 0.46 0.40 0.38 0.34 0.31 0.31 0.29 教育平台社交电商电子邮件搜索下载团购外卖智能家居支付结算手机银行有声阅读社交辅助用户规模同比增长top 10行业（单位：亿）202109202209增量16深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 行业人均日使用时长的同比增长量排行榜单中，有声阅读连续两次上榜，持续发力成为本季度使用时长增量第一，今年9月用户平均每天收听有声阅读达到46.4分钟，较去年9月增加13.2分钟 社交电商人均时长同比增量位列第二，较去年同期增加11.2分钟，社交电商的用户粘性获得明显提升 学习工具、专业知识类应用成为新起之秀，用户对知识教育的需求增加，网民平均单日使用时长同比增长分别为9.4和4.9分钟连续上榜的有声阅读今年首次独占鳌头，社交电商类应用抢占用户时长愈加明显行业人均时长增长top 10数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）数据周期：2021.09，2022.09人均日使用时长同比增长top 10行业（单位：分钟）46.4 48.2 28.7 9.5 15.3 98.5 21.1 46.2 21.0 17.4 13.2 11.2 9.4 7.3 6.9 6.2 6.0 5.5 5.3 4.9 0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0有声阅读社交电商学习工具汽车养护报刊杂志综合新闻音乐编辑游戏直播办公软件专业知识202109202209同比增量17深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 2022年第三季度，手机银行类app建行生活以731.5%的活跃年增长率领跑9月百万黑马app榜，其九月份的月均DAU为441.1万；互联网汽车类app比亚迪汽车凭借173.1%的活跃年增长率成为百万黑马app榜第二名；语言学习类不背单词位列第三，活跃年增长率达112%入围榜单前十的Boss直聘活跃用户规模最大，今年9月月均DAU已达922.1万，活跃年增长率为55.2%建行生活凭731.5%的同比增速位列百万黑马榜第一，Boss直聘9月月均DAU达922.1万百万黑马app榜数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）数据周期：2021.09，2022.09数据范围：9月DAU100万，年增长率TOP榜单，去除工具及游戏类731.5%173.1%112.0%98.1%81.6%73.6%61.9%56.3%56.0%55.2%活跃年增长率441.1 159.1 178.5 114.9 137.7 317.6 131.5 187.4 321.8 922.1 2022.09 DAU(万)建行生活比亚迪汽车不背单词叫叫永辉生活今日水印相机美团众包工银商户之家动卡空间Boss直聘百万黑马app榜18深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 2022年第三季度，智能家居类应用米家凭借52.9%的活跃年增长率登顶榜首，而导航地图类的高德地图名列第二，活跃年增长率达39%，九月月均DAU超1.2亿；排名第三的应用为二手电商行业的闲鱼，拥有3320.9万的月均DAU 其余上榜的应用分别有论坛贴吧行业的百度贴吧、汽车资讯行业的懂车帝、团购外卖行业的大众点评、电子邮件行业的QQ邮箱、手机银行行业的招商银行和中国工商银行，以及导航地图行业的百度地图米家登顶千万黑马app榜第一，高德地图在上亿用户规模下仍保持高增长千万黑马app榜千万黑马app榜米家高德地图闲鱼百度贴吧懂车帝大众点评QQ邮箱招商银行百度地图中国工商银行52.9%39.0%36.5%28.7%27.4%27.2%26.0%23.6%20.5%17.3%活跃年增长率3,189.9 12,019.6 3,320.9 1,461.6 1,202.2 2,379.2 4,734.8 1,386.3 6,586.5 1,720.7 2022.09 DAU(万)数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）数据周期：2021.09，2022.09数据范围：9月DAU1000万，年增长率TOP榜单，去除工具及游戏类19深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 上线十年的老游戏地铁跑酷在今年9月翻红霸榜，上榜次数高达30天，平均上升指数高达9076，DAU年增长率达673.7%，此次破圈源于“不捡金币”这一另类玩法带起的热度 在音乐版权“去独化”后，大厂开始孵化在线音乐的新参者，酷狗推出的酷狗概念版位列上升最快app榜第二，上榜次数达30次，平均上升指数达6612，年增长率达749.3%；字节跳动旗下的汽水音乐9月上榜次数28次，平均上升指数达7611；背靠TME的波点音乐9月上榜次数27次，平均上升指数达6557，年增长率达676.7%老游戏地铁跑酷持续翻红霸榜，背靠大厂的在线音乐新玩家纷纷闯进上升最快榜上升最快app榜数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）数据周期：2021.09，2022.09按2022年9月“上升最快”上榜次数排序，若上榜次数相同，按9月平均上升指数排序，挑选TOP20排名应用名称2022.09上榜次数2022.09平均上升指数DAU年增长率1 地铁跑酷673.7%2 酷狗概念版749.3%3 美天优汇1294.6%4 汽水音乐-5 建行生活731.5%6 波点音乐676.7%7 不背单词112.0%8 Blued极速版1735.6%9 悦动族4563.3%10 汇丰汇选-11 泡泡聊天951.1%12 大众点评27.2%13 快影118.6%14 比亚迪汽车173.1%15 交银令牌588.9%16 米游社112.9%17 文版通2535.7%18 云贸通-19 九秀直播283.9%20 Fanbook598.6%30 30 29 28 27 27 26 24 23 23 22 19 19 19 18 17 16 16 15 15 9,076 6,612 7,190 7,611 7,567 6,557 6,689 6,580 8,674 7,691 6,174 6,843 6,613 5,873 8,194 6,267 8,742 6,921 6,933 6,888 上升最快榜20深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 2022年Q3企业渗透排行TOP100的企业的新应用中，社区交友行业的咔咔凭借14.2万的DAU领跑大厂新芽榜；在线阅读行业的每日小说和七猫作家助手均入围榜单，9月月底DAU分别为4130和2246；三六零推出的游戏新应用境界：斩魂之刃9月月底DAU约为5.7万 其余上榜的应用分别有教育平台行业的知学堂、分期借贷行业的惠如愿、办公软件行业的集团V号簿、早期教育行业的熊猫博士百科咔咔以较大优势领跑Q3大厂新芽榜，9月月底DAU高达14.2万大厂新芽榜数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）数据周期：2022.07-2022.092022Q3大厂新芽榜：2022年Q3企业渗透排行TOP 100的企业的新应用应用名称行业企业2022年9月月底DAU咔咔社区交友挚文集团每日小说在线阅读字节跳动境界：斩魂之刃角色扮演三六零知学堂教育平台知乎惠如愿分期借贷中国银行七猫作家助手在线阅读七猫集团V号簿办公软件中国移动熊猫博士百科早期教育好未来142,187 4,130 56,628 5,653 6,715 2,246 1,265 326 2022Q3大厂新芽榜21深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13地域特色app榜数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；数据周期：2022.09TGI：TGI=所选日期内，某APP在该地域的渗透率/该app在全网的渗透率*100，行业删除厂商生态，工具类，电子政务类，预装类APP四个地域的app（一线城市、新一线城市、二线城市、三线城市）按照在当地渗透率TGI的top榜单城市等级城市等级行业行业应用名应用名渗透率渗透率TGITGI区域区域DAUDAU一线城市一线城市社区团购美团买菜447 1,136,203 零售O2OFa米家485 1,048,842 社区团购叮咚买菜588 828,985 社区团购多点938 405,011 社区团购盒马637 326,766 买房租房链家450 249,805 零售O2O山姆会员商店666 115,664 基金券商招商证券523 89,773 团购外卖星巴克444 83,645 团购外卖麦当劳643 76,136 新一线新一线城市城市用车服务T3出行403 1,017,551 用车服务曹操出行220 903,891 用车服务曹操司机261 682,531 共享出行滴滴青桔208 261,346 买房租房贝壳找房324 143,728 求职招聘前程无忧51Job326 113,549 基金券商光大证券金阳光237 104,841 团购外卖瑞幸咖啡214 89,835 零售O2O永辉生活220 87,195 支付结算收钱吧242 66,821 二线城市二线城市聚合视频咪咕视频爱看版324 301,459 手机银行丰收互联153 180,750 社区团购朴朴超市214 141,818 基金券商中泰齐富通155 127,802 团购外卖蜂鸟众包247 121,282 团购外卖美团众包188 108,954 用车服务花小猪打车288 95,022 用车服务花小猪司机端162 92,882 手机银行全民生活351 86,048 手机银行民生银行155 58,245 三线城市三线城市聚合视频影视大全133 300,790 教育工具完美校园135 148,092 学习工具快对作业156 140,850 聚合视频百搜视频223 127,353 在线阅读咪咕阅读138 119,603 社区交友233乐园134 111,066 团购外卖美团骑手188 107,865 K12教育作业帮224 99,418 卖家工具拼多多商家版217 89,631 拍摄美化Picsart美易142 88,395 296,310 447,053 2,444,625 396,997 271,475 594,517 236,003 4,199,236 479,004 298,361 151 138 132 130 128 128 127 125 122 121 1,035 921 698 648 589 582 492 459 454 435 639,979 256,685 1,376,699 737,400 1,812,192 284,069 343,446 1,474,258 302,703 545,313 320 281 245 223 223 187 187 185 182 179 721,138 639,131 373,693 247,350 1,024,812 853,086 335,114 354,968 423,447 208,029 352,842 624,764 490,213 346,616 209,688 408,918 253,475 330,906 278,681 242,022 277 265 208 181 177 171 164 161 154 152 22深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13热点分析告别高增长时代，电商大厂寻求新故事抖音联手饿了么，同城业务成为新焦点与“纸片人”的恋爱能走多远？23深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-1323深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13告别高增长时代，电商大厂寻求新故事24深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 今年第三季度，头部电商如淘宝、拼多多、京东在月均DAU和新增用户数据上同比均取得不同程度的增长，其中淘宝今年Q3的月均DAU同比增加了6190.7万，拼多多也取得了超3000万的提升 公开财报数据显示，三家平台今年二季度营收表现并不亮眼，其中阿里集团同比去年营收出现略微下降，其他两家虽有增长，但增长曲线趋于平缓；头部电商平台的营收表现增长渐弱，在营收难提升的情况下，如何开拓新业务或补齐短板成为大厂们下一阶段的重要举措头部电商平台在用户规模仍然扩张的同时，总营收难同步跟上高速增长步伐头部电商营收告别高增长用户数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；取数周期：2021.01-2022.09收入数据来源：根据公开财报整理；取数周期：2021.07-2022.09头部电商月新增用户变化（单位：万）头部电商营收变化（单位：亿元）头部电商月均DAU变化（单位：万）27,802.8 33,993.5 21,364.2 24,984.5 5,909.1 8,508.0 010,00020,00030,00040,0002021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3x 10000淘宝拼多多京东8,972.9 8,523.7 8,998.7 11,986.2 3,260.6 5,423.9 02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,000 x 10000淘宝拼多多京东2,057.4 230.5 2,538.0 2,055.6 314.4 2,676.0 0100020003000阿里巴巴拼多多京东2021Q22022Q225深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 在营收增长乏力的环境下，传统零售业的“人货场”中的“场”元素对于当下电商大厂而言已没有更多新故事可以挖掘，因此在电商的下一场战事，“人”与“货”的比拼成为了巨头们竞争的核心 淘宝近两年积极加快内容化改造，通过打造站内内容社区、丰富站内社交互动玩法，吸引更多流量，实现消费者从种草到拔草的全链条站内闭环；拼多多则选择谋求新市场，将国内的高性价比玩法运用到海外市场，出海搭建跨境电商平台；另一电商大厂京东积极补齐业务短板，打造融合业态，完善自身业务图谱，开始发力布局同城服务业务，同时正式运营自营货运航空，打造成熟化规模化的京东物流通过开拓新市场、新业务，电商大厂谋求聚集更多流量，实现新增长头部电商积极探索下一增长点资料来源：根据公开资料整理头部电商新玩法淘宝内容化改造传统消费决策链路：内容化后的消费决策链路：站外种草站内拔草站内种草到拔草的闭环社交化内容社区化内容 逛逛、直播、点淘等推动电商社区种草产品落地 游戏助力：小游戏频道 商品分享：一键分享购物车内容化创新拼多多切入出海赛道拼多多跨境电商招商指南明确，商家入驻拼多多跨境平台，无需缴纳任何费用，0元入驻，0佣金全品类招商供应链完善跨境平台卖家只需负责将商品上架并发货到拼多多指定的国内仓，由平台进行选品、定价和履约携手极兔速递，在全球范围内开展航空物流领域的合作京东布局新业务京东物流补齐货运航空业务8月31日，京东自营货运航空正式运营，提高了京东对飞行时间、班次和调度能力等的控制，为外部客户提供的一体化供应链方案将得到进一步标准化京东发力同城服务业务切入本地生活服务赛道，发力同城零售、深耕外卖、到店综合服务，以及家政领域等打造融合业态京东新百货对服饰、居家、美妆、运动、奢品钟表等业务的商品与服务能力进行线上和线下的深度整合，满足消费者新时尚生活消费需求26深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-1326深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13抖音联手饿了么，同城业务成为新焦点27深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 同城业务并非新鲜事物，但疫情反复的大环境重塑着居民消费生活习惯，本地生活圈在居民消费场域中的重要位置愈发凸显，居民对高效化、优质化的同城生活服务的需求不断增加，互联网巨头们纷纷瞄准这个万亿级的业务赛道 2021年，我国互联网本地生活服务市场规模达26179.2亿元，预计到2025年，市场规模将扩大至4万亿元；与此同时，线上外卖行业的月活跃用户不断扩大，今年九月，行业MAU达5.1亿，同比增加约2500万，线上覆盖率攀升至48.5%，同比上升3.4个百分点互联网本地生活服务市场破两万亿级，行业月活跃用户增长至五亿规模同城业务赛道成为下一增长线市场规模数据来源：前瞻产业研究院；取数周期：2014-2021用户规模数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；取数周期：2021.07 2022.09互联网本地生活服务市场规模（单位：亿元）团购外卖行业移动应用用户规模46,870.8 48,773.0 51,272.7 51,275.6 45.1%48.5%30%32%34%36%38%40%42%44%46%48%50%2000025000300003500040000450005000055000MAU（单位：万）渗透率26179.2050001000015000200002500030000350004000045000201420152016201720182019202020212025E28深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 从2018年末开始，抖音布局本地生活服务市场的脚步，不断探索内容消费向线下服务的拓展：2018年，抖音率先在上海试点本地生活“到店”模式的运营，用户在抖音上可购买团购券、折扣券，并于线下商家进行消费核销；今年8月，抖音官宣与饿了么达成合作，用户可在抖音下单后，由饿了么骑手进行送货上门，“到家”模式正式运营 近两年以来，抖音月活跃用户维持在6亿左右，为其本地生活市场提供了充足的流量支持近年来，抖音布局本地生活服务市场脚步逐渐加快，两大服务模式基本完善互联网巨头入局本地生活业务数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）；取数周期：2021.07 2022.09抖音本地生活服务尝试联合上海餐饮商家，在抖音站内推出5折券抖音企业号升级，推出团购星图平台上线达人探店任务企业号上线酒店、门票预订按钮推出本地商家门店管理经营平台“抖音来客”推出生活服务商家营销平台“巨量本地推”官宣与饿了么达成合作2018202020212022成立“生活服务”一级部门搭建服务商体系内测优惠团购功能61,633.1 63,450.0 62,972.8 50,00055,00060,00065,000 x 10000抖音季均MAU变化（单位：万）抖音本地生活服务主要模式“到店”模式“到家”模式抖音饿了么用户小程序入驻种草送货上门下单抖音用户商家到店消费、核销悬挂团购链接或商家信息入口观看点击链接、购买29深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2022 粤ICP备12056275号-13 今年三季度抖音录得人均单日使用时长140分钟，用户的高粘性使抖音这一“大型种草机”有了更多流量变现的筹码；同时，抖音用户对团购外卖、社区团购等本地生活行业的使用偏好指数均高于130，抖音本地生活市场拥有庞大的用户支持 在抖音上，饿了么以小程序为载体，提供从内容种草、在线点单到即时配送的本地生活服务