2022年中国即时配送行业趋势研究报告.pdf

中国即时配送行业趋势研究报告2022.3 iResearch Inc.2中国即时配送行业背景及现状1中国即时配送行业新趋势及新业务方向2中国即时配送行业玩家新业务3qRrMmOtMoOpRqRsMxPsRtP6MdN7NsQnNsQnPiNqQmPiNsRnM6MoOwPNZmQzRMYtQtN32022.3 iResearch I2022.3 iResearch I中国即时配送行业宏观驱动（1/3）居民可支配收入提高，消费能力和消费意愿增强的背景下，居民对高质量服务需求增多2020年，中国居民人均可支配收入为32,189元，增速4.7%，同GDP增速，受新冠肺炎疫情影响，相较前几年显著降低。同年受可支配收入影响，中国居民人均消费支出为21,210元，增速为-1.6%。但随着国内疫情的动态清零，2021年我国人均可支配收入和人均消费支出已基本恢复疫情前水平，分别约为3.5万元/年和2.3万元/年，预计在未来会进一步提升。可支配收入提升带动消费能力和消费意愿的不断增强，推动消费升级，具体表现为居民开始对所消费产品及服务提出包含品质化、多元化、个性化、便捷化等维度在内的更高要求。来源：国家统计局，国家数据，2022-2025年数据由艾瑞预测。来源：国家统计局，2022-2025年数据由艾瑞预测。2016-2025年中国人均可支配收入规模及增速2016-2025年中国人均消费支出规模及增速2.4 2.6 2.8 3.1 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.8 8.4%9.0%8.7%8.9%4.7%9.1%7.7%8.1%8.3%8.1%2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e2023e2024e2025e中国人均可支配收入规模（万年/元）增速（%）1.7 1.8 2.0 2.2 2.1 2.4 2.6 2.7 2.9 3.1 8.9%7.1%8.4%8.6%-1.6%13.6%6.6%6.1%6.1%6.4%2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e2023e2024e2025e中国人均消费支出规模（万年/元）增速（%）CAGR=7.8%CAGR=8.2%CAGR=7.1%CAGR=6.6%42022.3 iResearch I2022.3 iResearch I中国即时配送行业宏观驱动（2/3）疫情加速居民消费线上化，线上下单、线下送达成为后疫情时代消费者新特征新冠疫情期间，大量线下业态陷入停摆状态，促使各行各业的商户积极拥抱线上化。同时，由于全国多地小区的封闭化管理措施，居民即时消费行为逐渐由线下切换为线上。供需双方的共同推动，推动同城即时消费在疫情期间迎来爆发。即使进入疫情常态化防控阶段，线下活动日渐恢复，供给端的结构性变化与需求端习惯的养成使得线上下单、线下送达模式已然成为新常态。根据艾瑞用户调研结果显示，为解决日常所需，超90%的用户更倾向于在线上消费。并且，值得注意的是，受益于此，即时配送行业发展被按下“加速键”。根据艾瑞用户调研结果，与2019年疫情发生前相比，67.1%的用户认为使用配送平台服务频次增加，即配需求增势明显。样本：N=2000，于2021年4月通过问卷星在线调研平台调研获得，问卷中有0.6%的无效回答已筛除。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。样本：N=2000；于2021年5月通过在线调研形式调研获得，问卷中有2.1%的无效回答已筛除。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。与2019年疫情发生前相比用户使用配送平台服务频次变化情况2021年即时配送服务行业用户行为调查51.4%40.5%8.1%网上购物同城百货、商超、便利店线上平台同城百货、商超、便利店线下门店增加没有明显变化8.2%减少22.6%67.1%52022.3 iResearch I2022.3 iResearch I中国即时配送行业宏观驱动（3/3）中国城市化进程持续推进，一二级城市消费者的消费习惯逐步下沉通过基础设施的逐步完善、区域人口的进一步集聚，城镇化为下线城市的商业发展以及居民消费的释放创造了有利环境。2021年，中国城镇人口规模已超9亿人，城镇化率达到64.7%。未来随着中国城镇人口的不断扩大与城镇化率的不断提升，将逐步激发更多低线地区居民多样的、未被满足的消费需求。基于此，包含同城即时消费在内的新消费理念与模式通过层层渗透将日渐普及，进而拓展、增强即时配送行业进入更多地区获得进一步发展的可能性。来源：国家统计局，2022-2025年数据由艾瑞预测。注释：1.以第一财经相关报告划分不同城市线级；2.城市化水平综合考虑城市规模、人口规模、基础设施建设完备程度等维度进行评述；3.线上消费成熟度综合考虑线上消费渗透率、消费渠道的多样、消费频次等维度进行评述。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国不同线级城市线上消费发展情况及服务商布局对比2016-2025年中国城镇人口规模及增速7.9 8.1 8.3 8.5 8.6 9.1 9.3 9.4 9.6 9.7 57.4%58.5%59.6%60.6%63.9%64.7%65.0%65.2%65.4%65.5%2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e2023e2024e2025e中国城镇人口规模（亿人）中国城镇化率（%）城市线级1城市化水平2线上消费成熟度3线上消费发展情况即配服务商布局一线城市渗透率高，各类渠道多头并进，为线上消费新模式的试验田；多渠道线上消费已成常态。玩家完善布局，走向非餐品类的拓展及服务专业化的提升新一线城市渗透率较高，各类渠道多头并进，发展略慢于一线城市；多渠道线上消费习惯渐成。二线城市渗透率略高，中心化电商高渗透，新型电商快速发展；多渠道线上消费进入萌芽阶段头部玩家加速渗透覆盖城市三线及以下城市渗透率较低，部分地区中心化电商仍存发展空间；多渠道线上消费仍待开拓。高低低高62022.3 iResearch I中国即时配送行业需求驱动（1/3）B端需求：全渠道形态发展，伴随流量多极化，非餐需求快速扩容即时配送行业的兴起契合了商家期望通过提升流量和服务品质从而保证客户粘性的需求，近年来，在头部电商企业带动下，全渠道零售快速发展，即时配送品类也从早期的餐饮外卖，拓展到生鲜宅配、商超零售、鲜花蛋糕、医药配送、服装鞋帽、3C电子、美妆等品类。伴随即时配送消费场景的持续拓展，即时配送行业获得强力推动。来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询研究院研究及绘制。全渠道零售发展，非餐需求扩容餐饮外卖20-50元时效要求高，用餐时段需求密集生鲜宅配60-150元客单价高，保鲜需求高，对时效要求较高商超零售50元以上客单价跨度大，即时性要求较高平均客单价配送需求特征品类蛋糕60-200元客单价高，商品状态维护要求高，准时性要求高平均客单价配送需求特征品类鲜花100元以上客单价高，品相要求高，准时性要求高医药20-60元客单价跨度大，对准时性要求较高获客需求通过线上导流，扩大获客规模，促进商品流通率加速，缩短库存周期，从而实现线上线下协同发展，提高商品效率。履约需求同城场景下，对于配送时效和质量的需求不断提升，由于商品种类不断扩张，不同种类商品对于配送服务的要求也出现区分。精准营销需求商家通过后台用户数据积累形成用户画像，基于用户画像做到“千人千面”的精准营销。72022.3 iResearch I2022.3 iResearch I中国即时配送行业需求驱动（2/3）C端需求：新消费纪元下，消费者从外卖向跑腿代办的需求扩展，使其对于即时配送服务的依赖不断提高即时配送行业的崛起离不开外卖行业的兴起，直至今日，其仍为即时配送行业向前发展的重要驱动力。但同时，值得注意的是，伴随着服务商履约能力的提升及消费升级，用户线上消费需求已从单一的外卖场景拓至同城范围内更多元化的商业场景，品类也从餐食饮品开始拓至生鲜果蔬、粮油米面、3C数码等。在即配行业发展驱动力呈现多极化的趋势之下，消费者对于即时配送服务的依赖度进一步提升。根据艾瑞消费者调研数据显示，近25%的消费者每月使用即配服务达10次以上，而每月至少使用一次即配服务的消费者已超90%。来源：艾瑞咨询研究院研究及绘制。消费者即时配送服务使用频次分布消费者即时配送服务场景对比分析24.9%33.0%33.2%6.5%2.4%每月10次以上每月5-10次每月1-5次每季度1-2次其他备注：即时配送服务用户调研所调研用户均为有即时配送服务使用经历的个体消费者来源：N=2000，艾瑞咨询于2021年3月通过iUserSurvey调研获得。消费场景餐饮外卖同城零售近场电商近场服务品类概览餐食现制饮品生鲜果蔬粮油米面日化用品蛋糕甜品3C数码鞋帽服饰化妆品帮买帮送到家服务代排队消费频次极高高低较低渗透率情况发展时间长，渗透率高，增速已逐渐放缓疫情催化，相关电商快速发展，渗透率快速提升疫情催化，相关电商快速发展，渗透率逐步提升渗透率较低，仍处于市场教育阶段，但部分高线城市已初见渗透即时配送服务需求不断提升渗透方向客单价低较低高较高82022.3 iResearch I中国即时配送行业需求驱动（3/3）消费者对于时效的需求逐步提高，引导同城快递等服务通过即时配送服务达成伴随网络零售持续深入居民生活，消费者对网络零售及其配套服务的要求也逐步提高。其中，履约配送时效的提高成为快递业的优化方向之一。传统快递业务体系内，同城的快递业务需要经由收发转派完整业务流程，同城快递订单时效通常会超过一天，对比来看，即时配送服务是端到端配送，不涉及中转等中间环节，可以显著提升时效，当日达甚至可实现同城快速的即时送达。因此，同城快递等业务逐渐由即时配送服务商帮助完成，来满足消费者对时效的高要求。来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。传统快递即时配送快递包裹揽件网点转运中心派件网点快递包裹即时配送消费者消费者时效通常大于1天以顺丰同城为例，2021年全城范围内平均2小时可达多层级网络端到端配送高时效性高履约交付性履约服务能力提升传统快递与即时配送在同城快递场景下比较92022.3 iResearch I中国即时配送行业政策驱动政府对互联网平台监管政策不断趋严，平台开放性和平台生态持续性成为政策关切，第三方参与者自然顺应政策趋势政策/法规名称政策/法规时间制定部门政策内容关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见2022年1月国家发展改革委、市场监管总局等降低平台经济参与者经营成本；建立有序开放的平台生态；加强新就业形态劳动者权益保障关于平台经济领域的反垄断指南2021年2月市场监管总局从垄断协议、滥用市场支配地位行为、经营者集中、滥用行政权力排除、限制竞争四方面对平台经济领域进行反垄断监管关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)2020年11月市场监管总局预防和制止平台经济领域垄断行为，引导平台经济领域经营者依法合规经营网络交易监督管理办法（征求意见稿）2020年10月市场监管总局网络交易平台经营者不得滥用优势地位干涉平台内经营者的自主经营不得对平台内经营者与其他平台的商业合作进行不合理限制或者附加不合理条件平台内经营者可以自主选择在多个平台开展经营活动中华人民共和国电子商务法2018年8月全国人民代表大会电子商务经营者因其技术优势、用户数量、对相关行业的控制能力以及其他经营者对该电子商务经营者在交易上的依赖程度等因素而具有市场支配地位的，不得滥用市场支配地位，排除、限制竞争以2020年为起点，我国政府加强对互联网平台进行监管约束，出台了关于平台经济领域的反垄断指南，其中提出“营造竞争有序开放包容发展环境，降低市场进入壁垒”及“加强反垄断执法与行业监管统筹协调，使全社会共享平台技术进步和经济发展成果，实现平台经济整体生态和谐共生和健康发展”等内容。在面向平台经济的监管政策密集发布背景下，平台基于信息资源的垄断优势将被打破，多种消费途径有望发力，第三方即时配送服务商将基于自身多样化服务能力获益于更加开放的政策环境。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。互联网平台相关监管政策梳理102022.3 iResearch I中国即时配送行业现状中国即时配送行业产业链图谱备注：产业链图谱中未全部列举即时配送玩家。来源：艾瑞咨询研究院研究及绘制。底层智能技术云计算大数据机器学习物联网人工智能支付工具定位工具云服务品牌商本地商户C端用户即时配送酒水饮料餐饮即时零售具体流量渠道传统电商基础技术及工具基础服务流量多极化生鲜果蔬医药健康鲜花绿植3C数码图书资料服饰家居百货母婴亲子美妆护肤商超便利日化用品3C数码美妆护肤新型电商自建APP小程序餐饮外卖类生鲜垂类第三方运力平台运力SaaS商超类112022.3 iResearch I83.1 130.3 186.9 209.9 279.0 380.7 493.4 624.7 774.3 957.8 201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e中国即时配送服务行业订单规模（亿单）中国即时配送行业现状即时配送服务行业向全场景、全距离、全时段发展，预计2026年即时配送行业订单规模将接近千亿艾瑞测算，2021年即时配送服务行业订单规模为279.0亿单，受疫情恢复影响，即时配送服务市场回暖，同比增速为32.9%。未来随着即时配送服务行业向全场景、全距离、全时段方向发展，并加速成为本地消费的基础服务设施，艾瑞预计2026年，即时配送服务行业订单规模将接近千亿量级，达到957.8亿单，2021年-2026年年复合增速为28.0%，行业整体仍处于快速发展路线上。来源：专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算。CAGR=35.4%CAGR=28.0%2017-2026年中国即时配送服务行业订单规模122022.3 iResearch I中国即时配送行业现状即时配送业务模式：第三方即时配送和依托平台即时配送即时配送业务模式分为第三方即时配送和依托平台即时配送，二者的核心区别是订单来源的独立性。与依托平台即时配送业务模式相比，第三方即时配送的订单来源更为独立，订单来源渠道更为多元，业务内容和服务类型更为多样，这也使得第三方即时配送的服务能力相较而言更为系统全面。而依托平台即时配送的业务模式订单来源渠道单一，与上游的平台捆绑较为紧密，业务拓展受限，多样化业务服务能力相对较弱。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。第三方即时配送依托平台即时配送第三方即时配送与依托平台即时配送的核心差异分析订单来源独立性服务场景丰富度业务服务能力全面性通过自建即时配送服务平台取得订单，订单来源独立性高通过上游平台分流产生配送订单，订单来源独立性低由于订单来源渠道多样，第三方即时配送服务商一般服务多种即时配送场景，服务场景丰富订单来源渠道相对单一，依托平台即时配送服务商深入于上游平台所涉及即配场景，服务场景丰富度较低多样化的即时配送服务场景和多元化的配送品类，对第三方即时配送服务商在运力匹配、路径优化、流程管理上提出了更高要求，第三方即时配送服务能力、履约能力更为全面相对单一的服务场景和配送品类，依托平台的即时配送服务商服务能力、履约能力相对较为单薄举例举例举例服装美妆到家服务个人跑腿商超零售生鲜果蔬餐饮外卖消费者/商户消费者/商户本地生活服务平台即时配送服务消费者/商户下单内部分流订单派送第三方即时配送服务平台下单消费者/商户订单派送+标准及非标场景的多重覆盖，提升配送业务流程效率、优化业务管理商超零售生鲜果蔬132022.3 iResearch I中国即时配送行业现状即时配送运力模式：按组建形式可分为自建运力模式、加盟/代理模式；按运力形式可分为众包模式、专职模式注释：组建形式划分以后续分析均以服务商视角出发。来源：艾瑞咨询研究院研究及绘制。一方面，按组建形式的角度可分为自建运力模式及加盟/代理模式，其中前者一般为资金实力较强或已处于成熟期的玩家所青睐，其应用路径多从核心、重点发展地区出发并逐渐外延。考虑服务质量、商业数据等维度，前者多为玩家首选，后者则为前者的补充，即当玩家初期资金实力较弱或需要快速扩张以扩大服务覆盖范围时，将采用后一模式。另一方面，具体看运力形式可划分为众包模式、供应商模式及全职模式，不同模式下运力特征各不相同，因此目前服务商针对不同场景下用户对运力服务的不同需求，同时采用多种运力模式。而运力的管控能力也因此成为行业内玩家的关键能力之一。中国即时配送运力模式概览按组建形式划分1定义出于服务管控、数据等层面，自建运力模式多为玩家首选；并且，多同时采用众包及专职模式以满足不同场景下用户对运力服务的不同诉求自建运力模式加盟/代理模式服务商自行构建、直接管理运力，负责所辖运力的调动、考核，并承担相关人力资本支出加盟/代理商构建、直接管理运力，并承担相关人力资本，服务商对其运力服务等进行考核使用场景初期资金实力较强成熟发展时期战略地区，通常为订单密度高、自建可实现规模经济的地区初期资金实力较弱快速扩张时期订单密度低、自建存一定难度的规模不经济地区具体运力形式众包模式、专职模式（全职模式及供应商模式）按具体运力形式划分1众包模式专职模式定义利用自有平台调用社会闲散运力，服务商按单付费运力由服务商直接雇佣，并支付工资薪金全职模式供应商模式运力由供应商雇佣，服务商向其支付相关费用用工模式多为非全日制的灵活用工形式企业自雇外包运力特征稳定性灵活性专业性经济性主要服务提供类型大规模运力补充；标准服务核心运力；高质量服务如驻场较大规模运力补充；高标准服务14中国即时配送行业背景及现状1中国即时配送行业新趋势及新业务方向2中国即时配送行业玩家新业务3152022.3 iResearch I中国即时配送行业新趋势 流量结构随各平台战略拓展、商业模式创新，多种流量渠道在本地消费板块快速发展，流量多极化趋势愈发明显注释：1.重要性程度主要指流量渠道对于推动本地生活市场多极化重要性程度，综合其业务特点、本地发展战略等多个维度进行评价，由强及弱。来源：艾瑞咨询研究院研究及绘制。伴随着用户消费升级、消费需求的不断提升，各类线上平台对应进行战略创新、拓展，日益加码本地生活板块，线下本地商户受益于此，而私域流量运营重要性也日渐显现，使其流量更趋多极化。用户的高时效诉求，推动传统电商平台的近场电商业态快速发展；用户的多样化消费要求，促使本地团购、餐饮外卖、即时零售等平台进一步拓展所提供的消费品类及服务；用户对内容消费需求的即时满足，使得社交平台、内容电商开始尝试革新，并大力拓展本地生活板块。这些来自不同线上平台对本地生活业务的重视，推动本地线下商户的各类流量渠道齐头并进，呈现多元化趋势，而受益于此的本地消费市场则将带来即配行业的蓬勃发展。同时，对于本地商户来说，线上获客成本的逐渐提升等挑战，使得其私域流量也在逐渐成为流量渠道的重要一极。中国本地消费流量多极化趋势推动即配单量进一步增长及来源的多元化分类具体流量渠道代表玩家举例渠道发展与本地生活板块本地生活发展战略公域流量传统电商平台重要性程度1从近场电商到家业务本地团购平台长尾需求到家业务餐饮外卖平台开放渠道入口品类服务/到家业务内容电商平台近全品类 到家业务即时零售平台商户私域转化 到店到家两大业务玩家APP小程序将客户引至私域，到家/到店协同发展私域流量出现最早，与该板块业务联系弱出现早，商户强导流，渗透高出现早，有限商户强导流，渗透高出现晚，近年开始为各类商户导流出现晚，丰富用户选择或导流出现最晚，玩家私域沉淀与运营出现晚，玩家私域沉淀与运营流量新渠道162022.3 iResearch I中国即时配送行业新趋势 流量结构消费连锁KA和中小商户快速发展私域流量，通过第三方即时配送服务，强化配送服务履约能力，实现服务闭环来源：艾瑞咨询研究院研究及绘制。本地线下商户阶段性发展目标的不同，使其对于流量的需求、流量渠道的侧重以及服务质量的要求存在不同的考虑，进而影响其在当前及未来对即配服务商的选择。当商户处于经营初期，快速起量得以生存为其首要目标，这使得具有强势导流能力的线上平台成为其第一选择，但同时受制于流量来源，配送履约多直接由平台完成。随着经营规模的不断扩大，商户阶段发展目标逐渐由生存问题转向如何实现瓶颈突破与稳步进取，降本增效、增强客户粘性等要求的重要性因此提升。日趋成熟的公私域流量运营、多元化的流量渠道以及高质量的即配服务等需求，使得商户使用第三方即配的比例不断攀升，小部分具有强劲资金实力的大型商户或将在战略发展地区自建运力。中国本地线下商户流量渠道搭建及即时配送需求概览商户规模/类型阶段发展目标流量获取具体流量渠道即配服务现状即配服务趋势大型商户：全国性直营连锁品牌，覆盖全国主要省份和城市中小商户：地域性直营连锁品牌，覆盖有限省份，区域有限门店连锁小微商户：夫妻老婆店，仅在本地拥有1-2家店稳中求进降本增效提质服务增强粘性突破二次扩张增强粘性生存快速起量公域及私域流量并重以公域流量为主，开始有意识构建并运营私域流量基本依赖公域，但逐渐基于公域培养自有流量公域：传统电商、新型电商、餐饮外卖等多个平台私域：自建app、小程序、社交平台用户群公域：传统电商、新型电商、餐饮外卖等多个平台私域：自建小程序及社交平台用户群公域：新型电商、餐饮外卖等有限线上平台私域：社交平台用户群对服务质量要求高流量渠道多元，平台、第三方即配及自建运力皆有使用对时效等重要维度存一定服务要求流量渠道相对多元，但受限于资金，多使用平台及第三方即配对服务无甚要求流量渠道较为单一，且受限于流量，多仅使用平台即配出于服务质量、数据等层面考虑，自建运力及第三方即配占比或将进一步提升规模增长，平台与第三方即配需求将提升流量多极化及资金实力加强，第三方即配将主要受益规模增长，平台即配需求提升渐趋多元的流量渠道，促使第三方即配受益172022.3 iResearch I2022.3 iResearch I中国即时配送行业新趋势 履约服务用户即时消费需求增强下商业场景的创新，对即配服务商新场景下的配送服务提出了更高要求样本：N=2000，于2021年4月通过问卷星在线调研平台调研获得，问卷调查中存在0.6%的无效用户回答，已忽略不计。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：该部分内容中的近场电商主要聚焦广域电商及即时零售向近场电商拓展，不适用社区小店数字化改造部分。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。消费者长期存在的全品类一站式消费需求与即时收货之间的矛盾推动零售行业商业场景的不断创新与优化。从线下商超百货至线上综合电商，消费者近场电商需求日渐显现。根据艾瑞用户调研结果，约78%的受访者在网购时更加倾向于同城商家发货。该消费者趋势以及近场电商在品类与时效上的更优平衡，驱动即时零售及广域电商两大平台加速对近场电商场景的开拓，而新场景下品类的扩展或将改变配送的工具、并单的逻辑、配送考核的指标等，这要求即配服务商提升综合能力，进而为各品类客户提供适配、优质的配送服务。近场电商推动即配企业服务能力的进一步加强2021年网络购物消费者对发货地的偏好调查结果78.6%20.8%同城商家发货异地商家发货即时零售广域电商品类近场电商1维度服务半径品类多集中生鲜方面，并向日常高频消费品拓展几乎囊括消费者所需的所有品类品类丰富程度几近广域电商，但部分品类可选品牌较少社区为主，以店为中心辐射周边3-5km左右全国同城为主，部分可以城市为中心辐射低线地区履约时效3小时以内为主，不同商业模式下或为次日或1日达次日或多日达与即时零售相仿，可实现小时达或半日达履约方式前置仓/店即时配送多级仓快递配送为主，部分需即配前置仓/店即时配送+快递配送简析可供消费者选择品类受限即时消费需求无法被满足高时效满足消费者各品类需求促使即配企业提供高适配的优质服务182022.3 iResearch I中国即时配送行业新趋势 履约服务注释：1.渗透率指品类或场景在C端的渗透率情况；2.标准化指配送服务在该品类或场景的标准化程度来源：艾瑞咨询研究院研究及绘制。中国即配行业用户即时消费及服务需求概览用户非标场景和长尾服务需求增长，推动即配服务商增强服务能力，扩大服务范围高渗透率1低渗透率高标准化2非/低标准化生鲜鲜花绿植蛋糕甜品饮品餐食日化箱包书籍3C数码美妆护肤珠宝首饰商务帮取送药品代买家政到家快递代取代排队宠物代喂上门试衣代陪诊根据即配行业所涉品类及服务的标准化程度以及这些品类、服务在C端的渗透程度可将用户需求大致划分成四类。其中，得益于餐饮外卖平台的长期教育与疫情催化下即时零售平台的高速发展，餐饮、甜品、生鲜及日化等品类的渗透率已较高，并逐渐向3C数码、美妆护肤等延伸。同时，值得注意的是，随着线上即时消费理念的不断渗透、相关线上平台玩家服务范围与能力的提升以及智能科技的进一步应用，除了对商务函件专送、药品代买等发展较成熟的非标准即配服务需求提升外，用户对于上门试衣、代排队、代陪诊等长尾服务的需求也呈增长态势。而这些日益增长的个性化、多样化、非标化的即配服务需求，也正促使着即配服务商对应布局，提升增值服务能力，进一步扩大即配服务范围。代表即时配送需求延伸方向，且线段越粗代表延伸意愿越强母婴用品服装鞋帽192022.3 iResearch I中国即时配送行业新趋势 履约服务即时配送逐步成为同城即时消费基础设施，全时段、全场景、全距离，双向融合推动万物到家同城即时消费作为同城消费的长期性趋势，正成为消费者的重要消费渠道之一，而同城即时消费核心之一是依托即时配送服务提供的高效、优质履约能力来完成履约到家，这使得即时配送成为同城即时消费基础设施。伴随消费者即时消费需求由餐饮配送向商超零售、近场电商及个人递送等多种消费需求扩展，以及消费者对即时消费服务的使用深度加深，即时配送服务也进一步向全时段、全场景、全距离发展，双方紧密融合来推动万物到家。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。“外卖小哥”的初期阶段“多样化拓展”的发展阶段“万物到家”的未来终局阶段驱动阶段特征餐饮外卖平台，如美团、饿了么兴起并加速实现餐饮到家线上化即时配送服务品类中，餐饮品类占绝对比重即时配送服务模式中，平台型即时配送服务商依托于餐饮外卖平台的业务规模快速成型运力运营模式基本以众包运力消费者需求差异化，对即时配送服务需求出现显著分化，个人跑腿等需求出现O2O模式向其他消费场景渗透，商超宅配等服务场景拓宽流量多极化趋势加速，消费者消费渠道愈发管道化、碎片化本地消费场景中的B端玩家出于自身客户运营出发，对独立第三方即时配送服务需求增加即时配送服务品类中，餐饮品类仍占较高比重，但其他配送品类出现并且比重提升即时配送服务模式中，独立第三方即时配送服务商崛起，并基于自身多样化服务能力加速发展运力运营模式以众包运力、供应商及自运营模式为主，运力资源开始出现分层即时配送服务成为本地消费的重要基础设施，实现全服务品类扩展即时配送服务模式中，独立第三方即时配送服务商及平台型即时配送服务商长期共生，各服务商从业务场景出发愈发专业和标准运力资源分层完成，基于配送服务品类和场景进行运力运营模式持续优化即时配送行业发展阶段分析202022.3 iResearch I中国即时配送行业新趋势 履约服务餐饮外卖需求潮汐效应突出，运力服务趋向兼顾规模性和盈利性即时配送行业兴起受益于餐饮外卖平台在中国的飞速发展。然而，餐饮外卖的配送需求存在明显的潮汐效应。客如云监测数据显示，10-11点和22-24点外卖比例会出现反超或与堂食平齐的情况。外卖配送订单需求存在明显波峰波谷周期，这导致即时配送的运力资源在其余时段会存在资源闲置可能，为了提高运力服务资源的盈利能力，即时配送服务商趋向于兼顾优势时段的规模效益并发力需求差异化较大时段的业务盈利性。非餐需求高度发展会带来需求差异化，其中非标准或高交付要求的订单对于专业化强的运力服务需求会愈发凸出。来源：客如云监测数据，艾瑞咨询自主研究及绘制。53.2%56.0%60.4%64.0%66.4%76.2%84.8%85.4%77.0%63.3%45.8%56.1%71.5%67.6%62.7%61.3%61.8%67.9%72.5%72.5%69.8%62.2%50.9%46.7%46.8%44.0%39.6%36.0%33.6%23.8%15.2%14.6%23.0%36.7%54.2%43.9%28.5%32.4%37.3%38.7%38.2%32.1%27.5%27.5%30.2%37.8%49.1%53.3%0点 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点11点12点13点14点15点16点17点18点19点20点21点22点23点24点堂食占比（%）外卖占比（%）2021年中国餐饮行业堂食外卖各时段占比分布212022.3 iResearch I2022.3 iResearch I中国即时配送行业新趋势 行业环境本地消费场景重构，打造运力服务、营销服务、技术服务的产品能力闭环本地消费正在经历“人货场”三要素的深刻变革，过去本地消费以“人找货、线下自履约”为主要形式，现在正转变为以“货找人、线下配送”为主要形式，三要素变革对本地消费场景中的各方提出了更高的挑战，如何更为精准地获客、更为有效地运营客户和通过何种方式强化客户与自身的链接成为值得聚焦探讨的方向。在这一背景下，通过运力服务、营销服务、技术服务的有机整合来形成有价值的解决方案成为新的本地消费行业需求。第三方即时配送服务商基于自身在运力服务上的核心优势，为本地消费各玩家提供运力服务、营销服务、技术服务三位一体的闭环产品能力。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。同城消费过去同城消费当下“人“货“场“有限的消费信息获取渠道愈发多样的消费信息获取渠道“人找货、线下自履约”为主“货找人、线下他配送”为主电视广播广告电视广播互联网移动互联网以线下消费场景为主线下购物线上下单商家配送消费流量多极化趋势加速便利店、商超、百货购物线上O2O平台、直播平台、社交平台运力服务营销服务技术服务提供高效、优质履约配送服务通过工具型SaaS降低用户使用门槛挖掘消费者数据资产，实现精准营销、会员留存第三方即时配送服务商业务闭环形态本地消费“人、货、场”三要素比较第三方即时配送服务商闭环业务模型222022.3 iResearch I中国即时配送行业新趋势 行业环境政策强化行业监管及服务保障，运力培训和职业能力提升成为行业升级增量政策名称制定时间制定机构政策内容政策分析关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见2021年7月人力资源社会保障部、国家发展改革委员等建立适合新就业形态劳动者的职业技能培训模式，保障其平等享有培训的权利加大培训补贴资金直补企业工作力度，符合条件的按规定给予职业技能培训补贴劳动人员福利的有效保障，一方面需要基于企业社会治理责任进行有效支持，另一方面需要基于职业标准和规范的有效设立，进行行业共治，例如专业骑手标准培训关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见2021年7月市场监管总局等优化从业环境方面，鼓励支持新业态发展，营造良好从业环境，积极发挥稳定和扩大就业作用劳动人员的收入提升和行业福利改善，需要回归行业的服务性本质，通过新业态探索，如非餐业态扩展，一方面做大市场蛋糕，另一方面优化行业订单结构，平滑订单峰谷，改善订单选择性以民为本是我国政府长期的政策关切，随着即时配送行业逐步成为我国闲散劳动力的重要就业途径之一，我国政府也出台系列政策强化对即时配送行业的监管以及对骑手等从业人员的服务保障。关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见提出，”建立适合新就业形态劳动者的职业技能培训模式，保障其平等享有培训的权利。”以及”加大培训补贴资金直补企业工作力度，符合条件的按规定给予职业技能培训补贴”。即时配送服务商进行运力培训，提升从业人员职业能力，正成为行业新增量。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。即时配送行业监管和骑手等服务保障相关政策梳理232022.3 iResearch I中国即时配送行业新业务方向第三方即配企业向履约服务链路上下两端延伸，推动末端服务进一步优化来源：艾瑞咨询研究院研究及绘制。在市场竞争加剧，流量红利日渐退却的大背景之下，本地线下商家对于自身全面数字化、智能化的要求呈不断攀升的态势。这使得即配服务商仅做好履约所涉五大环节中即时配送这单一环节的数智化只是能力的必备项，而能够立足即配服务向上下端延伸，提供增值产品与服务才为能力的加分项。其中，在其向上拓展的过程中，得益于独立性等天然优势，第三方即配服务商将更受B端商户青睐，尤其是在SaaS工具对接已有系统、进行核心数据的分析预测等敏感层面。基于此，在未来，第三方即配服务商将在推动末端服务的进一步优化上发挥越来越重要的作用。中国第三方即时配送服务商的服务延伸趋势大型连锁零售企业第三方即时配送服务商延伸产品与服务采购管理库存管理拣货/出货消费者签收基于SaaS工具，打通即配与其他系统，进而助力实现商家的全渠道数字管理需求；基于业务运营数据积累，可根据即配订单量情况实现业务量的预测，进而反向指导采购及库存管理第三方即时配送帮助中小零售企业统筹私域流量渠道备货和常规备货提供拣货服务；基于SaaS工具，实现拣货、出货的数字化与可视化根据时段、天气等多个因素，商家可实现前置备货；根据品牌或商家需求提供个性化定制配送服务；根据消费者需求提供多元化的配送服务第三方即配服务商立足配送环节向链条上下两端延伸即时配送中小零售企业拣货/出货消费者签收库存管理常规备货私域流量渠道备货242022.3 iResearch I中国即时配送行业新业务方向利用工具型SaaS、终端智能柜等智能科技产品，提升业务服务质量，优化业务链路效率来源：艾瑞咨询研究院研究及绘制。伴随着大数据、物联网等技术的发展，先进智能科技已深入渗透至即配服务流程的各个环节。具体而言，在用户下单到订单完成的整个即配服务链条上，智能化应用在商家经营及即配服务商能力构建方面发挥着越来越重要的作用。以商家自行履约为例，即配SaaS除了覆盖核心运力调度、配置模块外，已发展至即配流程的各个环节，助力商家在一套系统内实现从前端获客到即时配送的高效履约再到售后服务与客户运营。同时配合包括自动驾驶车辆、无人机、智能快递柜在内的智能设备的广泛应用，最终实现链路整体效率的优化，服务质量的提升与客户粘性的增强。智能科技在即配行业的实际应用概览底层智能技术即配主要环节全链路的技术应用大数据物联网云计算机器学习人工智能视觉识别全链路的技术应用环节相关智能应用即配SaaS智能营销智能定价时间预估.用户下单商家应单骑士接/抢单取货配送即配SaaS智能客服业务量预测，前置备货即配SaaS订单匹配运力智能调度即配SaaS取/送货路径优化自动驾驶车辆/无人机订单完成智能快递柜25中国即时配送行业背景及现状1中国即时配送行业新趋势及新业务方向2中国即时配送行业玩家新业务3262022.3 iResearch I流量沉淀“新闭环”：依托即时配送服务能力，帮助各场景商家打通“自有线上渠道订单第三方配送消费者沉淀二次触客”的私域流量闭环，减少中心化平台依赖，增强品牌影响力中国即时配送行业玩家新业务顺丰同城：搭建全场景即时履约能力，持续挖掘业务新价值即时配送服务需求端呈现消费场景多样化、流量渠道多极化趋势，同城零售、近场电商、近场服务等非餐场景发力，市场增量空间显现。顺丰同城作为第三方即时配送服务平台，凭借其灵活可拓展的业务模型，应对市场发展趋势，自成立之初即重视非餐场景运营，目前为即时配送行业内覆盖非餐场景最丰富的玩家之一。针对全场景商家共有的私域流量运营需求，顺丰同城通过工具型SaaS等技术服务帮助商家实现私域流量沉淀并通过多种营销手段开展用户运营。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。同城零售“新场景”：深耕非餐场景市场并持续探索细分场景，积累全场景需求洞察能力与运营经验同城零售“新方案”：综合用户规模、个性化需求及成本考量，搭建多元化服务矩阵近场电商“新渠道”：接入微信、抖音等本地生活服务渠道，构建全渠道配送生态近场服务“新客户”：拓展B端企业用户的线下定制化服务需求流量运营“新工具”：通过工具型SaaS赋能商家便捷、高效、低成本完成私域流量运营