2022年中国康复医疗行业研究报告-艾瑞咨询.pdf

中国康复医疗行业研究报告2022.6 iResearch Inc.22022.6 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。体系方面，未来在新兴技术的发展与支撑之下，远程康复将持续推动康复上门、康复进家进社区，还将发展出康复互联网医院等多种形式，引领康复医疗的新发展；服务方面，民营康复机构将借力资本投融及并购实现飞跃式的发展且逐步走向连锁化；支付方面，社会医疗保险支付将逐渐走向基于“功能”分类的预付制（FRGs），商业保险则会逐步纳入我国康复医疗支付体系，最终形成医保、商保虽各有侧重，但相辅相成的康复医疗支付体系。康复医疗是以疗愈功能障碍为中心，通过改善、代偿，使患者提高功能质量、回归社会的现代医学。我国康复医疗行业发展至今已四十余载，初步建立了以三级综合医院康复学科为引领、二级康复专科医院为核心、社区卫生服务机构为基础的三级康复医疗体系，但目前仍存在认知不足、人才短缺、转诊与支付尚未达到平衡等痛点问题。2021年我国康复医疗服务行业市场规模约1011亿元，未来在后疫情时代下，随着人口老龄化的加速、国民康复意识的觉醒以及国家政策的强力推动，康复医疗服务行业市场规模将持续增长，预计2025年中国康复医疗服务市场规模达2686亿元，2022年至2025年CAGR约为38.5%，整体市场未来成长空间广阔。行业概况市场空间现状洞察趋势展望目前我国康复医疗行业产业链上游康复医疗器械处于快速成长期，然而整体产品的同质化比较严重；中游服务端民营机构日渐壮大但各类资源的供给仍存在较大缺口；下游支付端近年来医保覆盖的范围有所扩大且正在探索更具有个性化的支付方式。从需求端来看，随着患者康复意识的觉醒，整体康复需求正在从传统型向消费型逐渐转变，产后康复、运动康复、精神及心理康复将受到更广泛的关注。3中国康复医疗行业发展概述1中国康复医疗行业发展现状2中国康复医疗行业典型厂商案例分析3中国康复医疗行业发展趋势及建议442022.6 iResearch I康复医疗的定义以改善功能、帮助患者回归社会为宗旨的现代四大医学之一康复医学主要是指综合应用医学、教育、社会、职业等多种措施，对伤病后可能出现或已经出现的功能障碍进行以功能训练为主的干预，以改善患者功能、最大限度提高生活自理能力、使患者回归社会的手段。它与预防医学、临床医学和保健医学一同被世界卫生组织称为“四大医学”。在医疗实际应用领域中，康复医学与临床医学相辅相成。临床医疗以疾病为主体，以治愈为目的，以人的生存为主，医生主要抢救患者和治疗疾病；康复医学以病人为主体，以恢复功能为目的，以人的生存质量为主，使有障碍存在的病人最大程度的得到恢复。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。康复医疗和临床医疗的对比分析康复医疗以疗愈功能障碍为中心，通过改善、代偿，提高功能质量。治疗对象治疗对象功能障碍者、残疾者治疗场所康复医学科、康复中心、社区、家庭治疗手段非药物治疗，患者需主动参与行为模式生物-心理-社会模式评估标准躯体、心理、生活、社会功能工作模式团队模式临床医疗以疾病治疗为中心，去除病因，挽救生命，逆转病理。治疗场所工作模式治疗手段行为模式评估标准各类患有疾病的病人各级医院的临床科室药物方式、手术方式生物学模式疾病诊断、系统功能专业化分工52022.6 iResearch I康复医疗的核心价值通过治疗以减少并发症、降低医疗费用、提高生命质量康复医疗在医学、经济及社会层面都发挥了一定的作用，主要体现在救治患者、节约费用等方面。就医学价值而言，康复医学弥补了临床医学的局限性，解决了临床医学难以解决的问题，能够切实降低死亡率、致残率，减少并发症，有助于帮助患者修复心理与身体的创伤，最大程度地恢复其原有的功能；在经济价值方面，康复医学可以缩短疾病疗程和康复时间，降低医疗费用；在社会价值方面，康复医学能够帮助患者提高生活自理能力并提升自信心，早日融入社会生活。康复医疗的核心价值体现84.90%77.25%68.85%委属委管医院三级医院二级医院ADL改善率（%）经济价值社会价值康复治疗能加快身体机能恢复，从而缩短院内治疗时间，节约总体治疗费用。接受康复治疗后，医疗总费用明显降低，且呈现逐月下降的趋势。因此，康复治疗符合医保控费大趋势。ADL改善率为患者功能改善的重要指标之一，也是康复治疗的重要目的之一。2018年我国康复医学科平均ADL改善率为73.75%，不同级别医院的ADL改善率有所不同，但整体水平较高，功能改善效果明显。缩短疾病疗程，降低医疗费用恢复功能障碍，提高生命质量来源：2019年国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告，论树立康复医学意识的重要意义。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年不同级别医院康复医学科ADL改善率脑卒中患者康复效果对比能够自理生活接受康复治疗不接受康复治疗90%30%6%5%能够做较轻工作截瘫患者存活时间1950年前2.9年1950年后5.9年接受康复治疗 83%医学价值降低死亡率、致残率，减少并发症康复治疗可以使90%的脑卒中患者恢复步行和自理生活，30%的患者恢复较轻的工作。在创伤方面，以外伤性截瘫为例，1950年前截瘫后只能存活2.9年，50年代后因康复医疗的出现而延长到5.9年。组别治疗时间住院费用营养费用干预组（48例）治疗第1个月 8817.3520.6 803.7239.2治疗第2个月 7962.4461.5 717.9+238.5费用变化-848.2345.3-103.769.4对照组（39例）治疗第1个月 8753.2543.4 786.2241.9治疗第2个月 8819.7625.3 825.6269.4费用变化61.345.940.127.4康复医疗对总医疗费用的影响患者进行康复治疗的医学价值体现62022.6 iResearch I康复医疗的特质具有多学科融合创新，且治疗手段多样化的特点康复医学覆盖病种领域广泛，终端受益者主要涵盖了老年人、残疾人、儿童、疾病人群、产后女性等群体，是一门多元交叉的学科，因此，需要多学科配合联动，并不断与相关学科结合产生新的亚学科从而实现全面康复的目标，具有极强的综合性。康复医学从功能评估、康复目标的拟订、治疗训练、复查、修订方案到最后的病情总结，串联了患者康复的全过程。其治疗手段多样，包括物理治疗、运动疗法、言语治疗、心理治疗等，致力于帮助患者恢复生活能力，减轻家庭和社会负担，重返社会并参与社会经济生产，实现全面康复的目标。康复医学和多学科的交叉融合来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。全面康复社会医学护理学中医学心理学工程学临床医学体育学语言学运动康复社区康复临床康复中医康复学康复工程康复心理学言语康复康复护理治疗方式：通过观察、谈话、实验和心理测验法。治疗目的：对心理异常进行诊断和治疗。心理治疗治疗方式：从娱乐及体育锻炼中进行功能训练。治疗目的：调节精神心理活动，改善躯体功能。文体治疗治疗方式：安装和使用假肢、利用机器人辅助训练。治疗目的：恢复、代偿或重建患者功能。康复工程治疗方式：包括中药、针灸、中医手法、传统锻炼方法、养生方法等。治疗目的：使残疾者、慢性病者、老年病者恢复到健康状态。中国传统治疗治疗方式：床上良肢位、肺部护理、预防压疮及下肢深静脉血栓。治疗目的：预防各种并发症和及时给予针对性的健康教育。日常护理言语治疗治疗方式：通过评定、鉴别言语障碍的类型给予针对性联系。治疗目的：矫治针对脑卒中、颅脑外伤后或小儿脑瘫等引起的言语障碍。运动疗法治疗方式：通过手法操作或医疗体操或借助器械等主动和被动运动的方式。治疗目的：改善或代偿肢体或脏器功能。治疗方式：使用电、光、声、磁、水、蜡、力等物理因子治疗，或使用手法操作、医疗器械等进行主动和被动运动。治疗目的：减轻炎症、减缓疼痛、改善肌肉瘫痪、抑制痉挛，改善或代偿肢体或脏器功能。物理治疗72022.6 iResearch I康复医疗的发展历程：宏观我国康复医疗行业起步较晚，四十年发展方兴未艾中国康复医疗的发展始于20世纪80年代，起步较美国相比晚了60余年。是改革开放后从国外引进现代新学科的硕果之一。1988年之前，我国康复医疗行业开始起步，一些大型三级医院开始设立康复医学科。1988年我国成立中国康复研究中心，接下来的十几年里，我国康复医疗产业在全国多个地区开始设立康复服务机构。我国康复医疗真正开始快速发展是在2008年之后，汶川地震导致康复需求激增，康复干预凸显了康复医学的意义与重要作用，大大提高了我国对加快发展中国康复医学事业的重视和扶持程度。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。我国康复医疗的发展历程开始探索康复医疗建设，全国多地康复机构建设项目纷纷立项开工；市场规模较小，主要由部分公立三甲医院承担康复医疗服务，康复费用主要来自国家财政支持。康复医疗建设开始在全国范围内进行推广，通过实施康复服务与重点项目相结合的方式，扩大康复服务触点；除了公立医院之外，开始出现民营康复专科医院，初步形成综合三级医院、康复专科医院的二级康复体系。由于康复标准化相关政策缺失，在康复服务和建设方面标准化程度偏低。卫生部、卫计委对康复医疗中心的建设提出规范化的建设要求；国务院在深化医药卫生体制改革的重大决策部署中提出“防治康”三结合的方针，将康复行业的发展列为重要任务，基本形成社区康复中心、康复专科医院、综合三级医院的三级康复体系。萌芽期试点推广期快速发展期1982年国家卫生部选择若干医疗机构试办康复中心，引入现代康复医学理念1988年中国康复研究中心成立，中国正式进入康复医疗发展阶段，全国多个城市开始建设康复专科医疗机构2008年汶川地震伤员的康复救援使康复医学受到了广泛关注，社会和政府越来越重视康复医学1989年卫生部要求一、二、三级医院建立康复科且在同济医学院启动康复医学人才培养计划1995年中国在20余省建立康复医疗服务机构，尝试将康复服务与重点病种相结合，扩大服务范围2005年大型综合医院设立康复医学中心，区域医疗中心根据地方疾病谱设计社区康复中心及康复专科医院2010年将运动疗法等9项医疗康复项目纳入医保2011年卫生部明确提出鼓励试点城市建立三级康复医疗分级诊疗体系2016年将20个新增康复项目纳入医保“健康中国2030”规划提出“早诊断、早治疗、早康复”2017年北京大学第三医学院牵头全国31个省市康复医学专家联合成立“国家级康复医学专业质控中心”2021年明确支持和引导社会力量举办规模化、连锁化的康复医疗中心82022.6 iResearch I康复医疗的发展历程：支付美国支付体系愈加完善，我国仍处于探索阶段综合我国与美国康复医疗服务医保支付方式来看，两者在最初皆采用按照服务项目付费，但都易导致过度医疗、医保费用快速增加等问题；后美国通过税收公平和财政责任法案对医院整体康复医疗服务医保费用设置上限，我国则采用床日付费，两种方式皆对费用额度设置了限制，但床日付费与医院实际住院情况更加匹配，较法案设置上限更为合理；后美国采用FRGs-FIM，使康复医疗支付体系愈加完善公平，我国目前仍处于推进DRGs的初步阶段，通过将床日付费单独分为病组提高支付合理性，预计未来在建立完善康复患者数据的情况下向FRGs模式发展，持续推进支付方式的改革。注释：L1、L2、L3指代康复医疗发展不同阶段。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中美康复医疗支付方式进程对比19651982198820022017L1L2L1L2L3方式：预付+后付-DRGs+按服务项目付费通过税收公平和财政责任法案实行额度上限制度，对急性病住院医疗实施DRGs定额预付制，对康复住院医疗实施按服务项目支付的后付制。优点：DRGs使政府对医疗费用的控制更直接有效，对医院的补偿更科学公平，同时对医院起到约束作用，节约医疗资源。缺点：不同医院之间的上限额度基准不同且上限额度的调整难以做到同医疗费用的调整完全同步。方式：预付-DRGs+按患者功能为单位计算定额的FRGs-FIM对急性病住院医疗实施DRGs定额预付制，对康复住院医疗实施按患者功能为单位计算定额的FRGs预付制。优点：患者的综合功能水平与费用有关，且能够较好地预测费用和住院时间，减少过度康复的现象。对于急性期之后的患者，以功能改善为主要医保支付依据是最简洁易行的方式。对于康复医疗机构来说，支付体系更加公平能够促使其产生良性内生变革。美国中国方式：后付-按服务项目付费急性病住院和住院康复医疗费用尚未分开。优点：操作方便、适用性强、容易调动医疗机构的积极性。缺点：易刺激医疗机构产生过度医疗服务，导致医疗行为难以规范，医疗费用难以控制。方式：预付+后付DRGs+按住院床日付费对急性病住院医疗实施DRGs定额预付制，对康复住院医疗实施按住院床日支付的后付制。优点：操作简单易行，能够建立费用约束机制，对医保经办机构、医疗机构的管理，控制费用不合理上涨等起到了积极的作用缺点：难以确定科学合理的住院时长标准，且时间界限的确定存在客观条件的限制，易产生推诿重症患者，延长住院床日，低标准入院或分解住院等现象。康复医疗行业处于起步阶段相关支付制度尚未明确多以国家财政支持为主，辅以极少数个人消费。同中国L1阶段所采用的方式及优缺点一致。92022.6 iResearch I康复医疗的驱动因素：政策端纵向多轮逐步覆盖，强调体系及服务供给方建设来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。康复医疗行业政策覆盖产业链上中下游各重要环节，整体呈现纵向多轮、逐步全面覆盖的特点，政策类型逐渐由早年上游基础供应端研发建设演变为需求端市场推广及医保支付体系建设。“十二五”期间主要目标为加速康复设备产品研发及康复医疗机构建立，“十三五”期间主要目标为培养专业人才及构建可“一体化”管理的紧密型康复医联体，“十四五”期间主要目标为不断完善医联体构建、需求理念改变及普及，力争撇弃“重治疗、轻康复”的意识，并持续完善终端支付及医保体系，以助力行业发展。中国康复医疗行业相关政策梳理年份政策名称上游中游下游设备研发场景建设人才培养康复医联体构建医保支付体系建设“十二五”时期2011年医疗器械科技产业十二五专项规划2013年关于促进健康服务业发展的若干意见2015年全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）“十三五”时期2016年“健康中国2030”规划纲要2017年关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见2017年“十三五”卫生与健康科技创新专项规划2017年“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划2017年康复医疗中心基本标准(试行)2019年关于深入推进医养结合发展的若干意见“十四五”时期2021年“十四五”规划2021年关于加快推进康复医疗工作发展意见的通知2022年中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见102022.6 iResearch I康复医疗的驱动因素：需求端需求人群总体量庞大且呈逐年上升趋势由于人口老龄化加剧及百姓健康消费需求升级等多重原因，康复医疗正迎来重要发展机遇期，康复医疗需求群体不断扩大。根据柳叶刀研究统计，我国为全球康复需求最大的国家，2019年康复需求总人数达到4.6亿人。从当下康复患者画像来看，包含老年人、慢性病患者、残疾人群体、术后人群、自闭症儿童等。艾瑞认为，随着患者康复意识的觉醒，整体康复需求正在从传统型向消费型逐渐转变，产后康复、运动康复、精神及心理康复将受到更广泛的关注。来源：中国残疾人联合会、2018-2019中国长期护理调研报告。艾瑞咨询研究院自主研究并绘制。86.2%71.7%70.3%67.8%62.1%54.2%8.0%14.7%18.2%17.9%15.9%20.9%5.8%13.6%11.5%14.3%22.0%24.9%60-64岁65-69岁70-74岁75-79岁80-84岁 85岁及以上完全独立轻度失能中度+重度失能281129463145321934043566 3681 3780050 010 0015 0020 0025 0030 0035 0040 002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020持证残疾人数量（万人）康复需求人群的种类及体量运动损伤人群精神心理疾病人群残疾人群体慢性病患者产后人群术后人群老年人自闭症儿童2021年中国不同年龄段老年人失能情况类型多元体量庞大2013-2020年中国持证残疾人数量2013-2020年中国精神医院诊疗人数2804304132513501385342034633 4594050 010 0015 0020 0025 0030 0035 0040 0045 0050 002013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020诊疗人次数（万人）112022.6 iResearch I康复医疗的驱动因素：供给端在市场环境和医保控费的助推之下，供给方服务意识提升由于康复医疗服务主要体现技术劳务价值，符合医保控费下的医疗服务改革的政策支持方向，且盈利模式较好，逐步受到公立医院和民营资本的重视。对于主流公立医院而言，此前康复医学科一直是医院的边缘科室，创收少，病床周转慢，但自从新医改之后，康复医学科凭借其以医疗服务收入为主的优势逐步受到公立医院的关注，各公立医院主动加强自身康复学科建设，增加服务供给；对于民营资本而言，康复医院具有良好的规模化、连锁化基础，初始投入成本较低、爬坡期较短，整体盈利模式较好。两者的快速发展，同时也有利于康复医疗体系的完善以及转诊通道的进一步畅通。来源：中国卫生健康统计年鉴。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016年2017年2018年2019年2020年公立医院药占比（%）38.75%35.33%32.71%32.26%31.01%康复医学科药占比（%）26.31%23.71%20.37%-公立医院政策倒逼，主动重视民营机构学科特点决定，市场驱动79662 41911 38164 32467 16248 6287 6262 6217 5076 4965 4757 4165 4142 肿瘤医院胸科医院儿童医院心血管病医院血液病医院精神病医院妇产科医院整形外科医院康复医院美容医院口腔医院眼科医院骨科医院2020年中国专科医院平均资产（万元）2020年中国专科医院的平均资产发展环境学科特点n医保控费n新医改提出降低药占比和耗占比n提高服务类收费，康复贯穿其中n部分省份陆续调增康复医疗服务项目的价格发展环境学科特点n存在三级医院的天然导流，获客成本较低n市场集中度低，尚未形成龙头n患者意识觉醒，支付意愿提高n政策支持，具备连锁化的条件n覆盖病种广n医疗服务项目多n康复医学科药占比逐年降低且远低于公立医院整体药占比康复服务供给端驱动力分析公立医院及康复医学科药占比情况n初始投入成本低n诊疗流程标准化n对专业人才的要求相对较低n医疗风险低加快康复医学科及民营机构连锁化的步伐，逐步建立二者之间互通互联机制整体建设122022.6 iResearch I康复医疗的驱动因素：技术端新兴技术赋能康复医疗，使优质资源可及化随着新兴技术的不断发展，数字疗法、大数据、5G、AI等已成为推动康复医疗发展的强力驱动因素。数字疗法对于肌骨康复、儿童孤独症、精神心理疾病等诊疗效率的提升发挥了巨大效用；大数据+5G助力康复医疗信息化建设，发展服务新模式、新业态、新技术，优化服务流程；三级康复网络建设项目创建了区域内患者享受便捷、高质量的远程康复诊疗、转诊、教育等服务的生态圈，实现了康复信息的数字化与共享化。此外，人工智能、虚拟现实、脑机接口等技术推动了医疗器械的进步，神经康复机器人、康复护理机器人、家庭康复诊疗设备等逐渐得到发展，产品趋于智能化、信息化、个性化，但产品同质化与缺乏创新的痛点问题仍需解决。未来，康复医疗行业将在新兴技术的推动之下稳步发展。来源：公开资料。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新兴技术在康复医疗中的应用数字疗法大数据+5GAI、VR、BCI儿童孤独症以游戏模式进行干预，采集患儿的干预全过程数据，并记录其情绪和注意力状态，同时指导家长做居家干预，实现家校共育。肌骨康复依托运动处方和生物传感器，患者可在APP指导下进行不良体态调整、慢性病运动干预和部分慢性疼痛干预等康复训练。精神心理构建可诱发患者焦虑情绪的虚拟情境并将患者暴露于刺激中，通过专业心理治疗人员引导，帮助患者对抗回避反应，进而以焦虑自然下降或放松训练逐步减轻症状。信息化建设借助信息化手段，创新发展康复医疗服务新模式、新业态、新技术，优化康复医疗服务流程，提高康复医疗服务效率，解决科室沟通障碍、重复工作等问题。三级康复网络项目以现代康复技术为核心，将三级医院、二级医院、社区服务中心、社区服务站为实体延伸的康复医疗资源整合。制定统一标准化的康复诊疗数据平台，实现康复信息数字化、共享化。人工智能（AI）与虚拟现实（VR）可应用于智能康复机器人，让患者得到更好的视觉、听觉、甚至触力觉感受，患者在安全、充满刺激和趣味的环境中主动进行多次训练，且能够及时得到反馈评估，进而大幅提升康复进程，拓宽了可治疗疾病的种类和治疗手段。脑机接口技术（BCI）通过两种主要途径促进康复：1)与环境交互实现重症瘫痪患者多种功能的替代；2)通过促进大脑重塑实现功能代偿。132022.6 iResearch I运动疗法偏瘫肢体综合训练脑瘫肢体综合训练截瘫肢体综合训练作业疗法认知知觉功能障碍训练言语训练吞咽功能障碍训练日常生活能力评定6.2%6.5%6.7%7.1%7.3%7.8%8.1%8.0%9.3%9.0%9.2%9.2%9.7%10.2%10.7%10.3%城镇居民医疗保健消费占比（%）农村居民医疗保健消费占比（%）26955 28844 31195 33616 36396 39251 42359 43834 9430 10489 11422 12363 13432 14617 16021 17132 20132014201520162017201820192020城镇居民人均可支配收入（元）农村居民人均可支配收入（元）康复医疗的驱动因素：支付端居民可支配收入增加，医保覆盖范围持续扩大康复医疗行业的发展与宏观经济状况密不可分，2013至2020年，我国城乡居民人均可支配收入及消费水平不断提高，这同时促进了居民的医疗保健消费支出。城镇居民医疗保健消费占比从2013年的6.2%提升至2020年的8.0%，农村居民医疗保健消费占比从9.3%提升至10.3%，随着经济的持续发展与居民健康意识的不断提高，人们的健康消费逐渐从疾病治疗向全面康复转变，从而推动康复医疗发展。与此同时，为缓解患者的支付难题，医保改革不断发力，与2010年相比，2016年新增20项康复医疗相关项目纳入医保，医保覆盖范围不断扩大，从而推动患者需求释放，刺激康复医疗产业发展。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。2013-2020年中国居民人均可支配收入和医疗保健消费支出占比2010和2016年康复医疗纳入医保项目清单2016年（新增）8个治疗项目+1个评定项目2010年12个治疗项目+8个评定项目康复综合评定吞咽功能障碍检查手功能评定平衡试验平衡训练表面肌电图检查轮椅技能训练耐力训练大关节松动训练徒手手功能训练截肢肢体综合训练小儿行为听力测试孤独症诊断访谈量表(ADI)测评日常生活动作训练职业功能训练精神障碍作业疗法训练减重支持系统训练电动起立床训练儿童听力障碍语言训练言语能力筛查覆盖范围广涵盖了肢体残疾、言语残疾等各类康复领域。适用人群多特点作用兼顾了儿童、残疾人群等各类人群康复需求。项目全方位、多角度缓解民众支付压力释放需求促进康复产业发展142022.6 iResearch I康复医疗服务体系康复医疗三级服务体系建设仍有不足，缺乏有效链接我国以三级综合医院康复学科为引领、二级康复专科医院为核心、社区卫生服务机构为基础，构建了三级康复医疗体系。介入时间从早期、中期到晚期，康复对象不同，病症严重程度逐渐减轻，康复周期加长。三级康复医疗体系对康复医疗服务的发展起到了一定的推动作用。然而，在缺少行政干预的情况下，只有极少部分患者能够通过院内转诊渠道进入康复医学科进行后续治疗，基层康复服务机构建设动力不足，三级康复医疗体系缺乏有效链接，并不能充分发挥其作用。总体上，康复分级诊疗能够合理优化医疗资源配置，减轻三级医院康复医学科的压力，提高社会卫生医疗服务利用率，促进建立“小病在社区、大病进医院、康复回社区”的有序医疗服务模式。来源：公开资料。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。康复医疗三级服务体系现存痛点服务主体三级医院康复科二级医院康复科康复专科医院康养机构社区康复中心居家康复功能定位介入时间服务对象康复周期资源配置以疾病急性期患者为主，立足开展早期康复治疗，及时下转患者以疾病稳定期患者为主，提供专科化、专业化康复服务以疾病恢复期患者为主，为患者提供陪伴式康复服务早期中期晚期疾病、损伤急需治疗的患者经过治疗且后续需住院恢复的患者经过治疗且后续无需住院恢复的患者3-4周3个月长期床位紧张，且部分经济落后的地区更为短缺康复医学科资源配置数量严重不足大部分基层医疗机构的硬件短缺，且人才匮乏患者意识存在对大医院品牌和技术的崇拜与依赖；基层服务能力不足基层康复服务机构的康复设备和人才严重匮乏；信息化建设较弱服务主体尤其是基层服务主体的信息化建设较为落后；支付方式目前的康复支付方式难以满足转诊需求。现存痛点152022.6 iResearch I康复医疗的现存痛点认知不足、人才短缺、转诊与支付尚未达到平衡当下我国民众的康复意识尚在初期阶段，只有少部分民众具有参与康复治疗的主动性。2021年6月加快推进康复医疗工作发展意见的通知中提到，力争到 2022年，每 10万人口康复医师达到 6 人、康复治疗师达到 10人。根据测算，目前我国每10万人口康复医师为2.2人、康复治疗师为4.3人，专业人才十分缺乏。此外，院内和院间转诊机制运行不畅，支付方式缺乏个性化等因素制约了康复医疗进一步发展。因此，提升民众认知，培养专业人才，顶层设计推动康复体系与支付方式变革，是促进康复医疗发展的重要举措。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。康复医疗的核心痛点及解决思路专业人才存在巨大的人才缺口高校对于康复医学的重视程度不足，在人才培养方面同发达国家相比仍有一定的距离。康复医师、康复治疗师相比其他科室的医生更难获得晋升机会，医生个人价值难以得到体现。支付方式难以满足个性化需求按服务付费易导致过度治疗，造成医保费用的浪费。按床日付费降低了均次住院费用，但不同医院直接床日费用差距较大，难以找到合理的方式对其进行规范。康复体系转诊机制运行不畅部分医院康复医学科设施及床位短缺或没有设置专门的康复医学科，内部转诊机制难以运行。医生只有在充分了解信任的情况下才会推荐转诊，而医院间转诊因治疗水平差异导致转诊协议落实难度大。加强宣传教育加速人才培养完善顶层设计，持续推进工作解决思路民众认知“重治疗，轻康复”大部分患者，特别是老年患者，在术后更倾向于选择家庭修养，相对于在专业机构进行康复效率较低。康复市场收费良莠不齐且存在诸多盲区，患者对于康复服务项目的支付意愿较差。16中国康复医疗行业发展概述1中国康复医疗行业发展现状2中国康复医疗行业典型厂商案例分析3中国康复医疗行业发展趋势及建议4172.1 康复医疗市场规模及产业链现状分析182022.6 iResearch I康复医疗服务市场规模及空间2021年突破千亿市场规模，康复医疗行业迎来高速发展艾瑞研究发现，2021年我国康复医疗服务行业市场规模约1011亿元，未来在后疫情时代下，随着人口老龄化的加速、国民康复意识的逐步觉醒以及国家政策的持续强力推动，康复医疗服务行业市场规模将持续增长，有望于2024年突破两千亿元，预计2025年中国康复医疗服务市场规模达2686亿元，2022年至2025年CAGR约为38.5%，整体市场未来成长空间广阔。注释：报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019-2025年中国康复医疗服务市场规模及空间667 817 1011 1266 1618 2079 2686 050 010 0015 0020 0025 0030 002019202020212022e2023e2024e2025e中国康复医疗服务市场规模及空间（亿元）CAGR=38.5%192022.6 iResearch I康复医疗产业链图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。上游中游下游术后人群老年人群慢性病人群残疾人群特殊儿童产后人群康复医疗器械康复医疗信息化远程康复听视力康复心肺康复产后康复精神及心理康复民营综合康复儿童康复肌骨/运动康复老年康复康复患者202022.6 iResearch I产业链现状分析上游：器械康复医疗器械行业处于快速成长期，高端产品值得期待康复医疗器械是康复治疗开展的前提与基础。近年来，在市场需求和国家政策推动下，康复医疗器械行业处于快速成长期。就我国而言，康复医院内万元以上的康复设备总价值呈现逐年增长趋势，但目前国内的康复器械仍以仿制国外为主，存在一定程度的产品同质化，大部分康复医疗器械单价不高，高端器械占比较小。随着康复专科医院与康复服务机构的发展，以及政府持续鼓励研发创新，艾瑞认为，未来高效能、高技术、高品质的高端康复器械会逐步满足人民群众的健康需求，高端康复医疗器械未来可期。来源：中国卫生健康统计年鉴。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。康复医疗器械市场发展现状2010-2020年中国康复医院万元以上设备总价值6162373154120292155770164474240805318904468174642335748276 74655920102011201220132014201520162017201820192020万元以上设备总价值（万元）2020年中国康复医院万元以上设备台数分布目前我国大部分康复医疗器械单价较低，2020年我国康复医院万元以上设备总数达到49356台，50万元以下的设备占比高达95%，低单价康复医疗器械占绝对地位。95%3%2%1-50万元（台）50-99万元（台）100万元及以上（台）康复医院万元以上设备总价值逐年提升，康复医疗器械市场总体发展向好。212022.6 iResearch I产业链现状分析中游：资源康复医疗资源存在较大缺口且地区之间分配不均全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）明确提出，床位配置需向基层医疗机构护理和康复病床倾斜，这推动了康复学科床位的增加。截至2020年，中国医院康复医学科床位246907张，占床位总数的3.5%，但与综合医院康复医学科基本标准（试行）要求的5%标准仍存在1.5%的缺口尚待补齐。此外，三级、二级综合医院康复医学科配置比例分别为74.36%、18.23%，缺口集中于二级医院，综合医院康复医学科在科室设置、建筑面积方面皆存在不足。从地域来说，全国康复病房配置有明显的地区差异，经济发达地区康复病房多于欠发达地区，康复病房分配有待进一步均衡。来源：中国卫生健康统计年鉴、2019年国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。三级综合医院二级综合医院政策要求目前情况政策要求目前情况康复医学科配置比例100%74.36%100%18.23%建筑面积1000248家不达标（占比17.77%）500154家不达标（占比3.29%）49926 58846 72626 90763 109198 129275 149016 175747 201481 223505 246907 1.5%1.6%1.8%2.0%2.2%2.4%2.6%2.9%3.1%3.3%3.5%20102011201220132014201520162017201820192020医院康复医学科床位（张）床位构成占比（%）综合医院康复医学科基本标准（试行）明确要求，康复科室设置床位预期达到5%的水平。2020年床位构成占比3.5%，与标准相比仍有1.5%缺口。综合医院康复医学科设立不足，缺口主要集中于二级综合医院。已设康复医学科的三级、二级综合医院建筑面积不达标。03030606090901201202018年全国康复病房设置情况康复病房区域分配不均：2018年调查显示，各省级行政区内康复病房配置不均衡，呈东多西少，沿海发达地区多，内部欠发达地区少的分布特点，区域分配有待均衡。床位与5%标准相比仍存差距科室设置与建筑面积存在缺口2019年全国综合医院康复医学科科室设置、建筑面积情况康复病房设置地区差异显著康复医疗资源配置现状.南海诸岛.2010-2020年全国医院康复医学科床位数量222022.6 iResearch I产业链现状分析中游：机构民营康复医疗机构优势初现，整体市场集中度偏低我国康复医院呈现公私互补模式，社会资本近年来积极布局，民营医院近十年来从 118 家发展为 573 家，在康复专科医院中逐渐占据主导地位，已成为相关领域不可或缺的重要力量。在市场加速和长期政策的利好下，相信该趋势仍会继续保持，并进一步展现出民营资本介入康复医疗服务的优势。但同时康复专科医院整体较为松散，还未形成确定格局，整体市场呈现市场分散、集中度低的特点，在各方布局和竞争下，龙头企业有望在国内出现并造就高市值。康复医疗市场特点及机构建设现状市场特点及原因剖析p 居民康复意识有待提升我国居民康复意识薄弱，尤其是基层地区。这使得康复需求无法很好的释放，行业仍然处于发展的早期，所以资本在康复行业内的投入偏低。p 双向转诊难以顺利进行我国目前双向转诊机制仍然不够通畅，由于经济利益的驱使，医院宁可选择将病人在院内转诊，也不将患者转到民营康复医疗机构。这限制了民营康复医院的发展，也限制了连锁医院的形成。p 康复人才稀缺医疗机构的扩张需要一定数量的医护人员，而目前我国康复人才缺口庞大，对于连锁扩张造成了一定的限制，对于市场的整体发展也非常不利。格局分散，缺少龙头，集中度低来源：中国卫生健康统计年鉴，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。民资入场的三种方式：兼并收购原有康复医院：通过新设并购资金，直接收购兼并优秀的康复医院新设康复医院：全资设立/参股控股合建公立医院转型为康复专科医院：通过对目前现有的公立医院权属划转，由公立转为私立，实现经营制度的转变公立及民营康复医院建设情况15014614916216616416315215216116611815517321423028933240048554557320102011201220132014201520162017201820192020公立康复医院数量（家）民营康复医院数量（家）268301322376396453495552637706739232022.6 iResearch I产业链现状分析中游：人才康复医疗人才短缺，严重制约行业发展据测算，目前我国康复治疗师及康复医师的缺口分别高达8.1万人及5.3万人。这主要是由于康复从业人员的薪酬远低于临床医师的收入水平，且在后续晋升中无明显优势，康复从业人员难以彰显其个人价值，对于医生个体而言会更倾向于选择其他医学专业进行学习。另外，目前我国康复治疗师的培养仍多依托于高校，一名高校毕业生转化为专业的治疗师至少需要5年的本科教育与1年的本专业工作经历才可以持证上岗，时间成本较高、转化较慢，难以满足我国日益增长的康复医疗需求。来源：中国卫生健康统计年鉴。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。康复医疗人才现状及培养机制康复医师康复治疗师5年学生住院医生本科学历培训3年5年(至少)主治医师副主任医师执业执业执业4年(至少)初级医师执业主任医师无年限要求2年(至少)年限大专本科3年学生1年(至少)实习大专学历执业3年(至少)6年(至少)不设年限要求初级治疗士初级治疗师中级治疗师高级治疗师培训执业执业执业5年学生实习本科学历培训1年(至少)不设年限要求中级治疗师高级治疗师执业执业执业4年(至少)初级治疗师研究生7年(至少)实习研究生学历培训1年(至少)不设年限要求高级治疗师执业执业执业2年(至少)学生初级治疗师