2022即时零售履约配送服务白皮书-罗戈网.pdf

-有深度的供应链研究机构-2022即时零售履约配送服务白皮书2022/05引言在即时零售爆发式增长背后，即时物流已成为支撑其发展的坚实基础。在白皮书中，我们能看到众多特征鲜明且创新高效的即时零售履约配送方案，这些解决方案对于即时零售和即时物流的未来发展都具有重要的借鉴意义。我们期待看到，未来即时物流行业有更多像达达快送一样的企业能够持续创造商业价值，赋能合作伙伴，提供灵活就业机会，为创建和谐社会，贡献力量！中国物流与采购联合会同城即时物流分会秘书长 万莹即时配送服务是零售业创新发展背景下产生的物流配送新模式，白皮书有助于我们更好了解当前零售即时配送服务发展现状，通过多零售场景下的成功案例分析，为零售企业寻求更好即时物流解决方案提供有益借鉴。商务部国际贸易经济合作研究院副院长 张威引言数字时代消费者对“随时随地，所想即所得”的生活追求，推动即时零售市场快速增长。从即时配送到即时履约，即时零售供应链基础设施迭代加速，将促进零售业实现价值倍增，进一步支持品牌商高效服务客户。罗戈研究院院长 潘永刚即时零售正在加速缩短商品和消费者的距离。白皮书以提纲挈领大视角对市场进行深入分析和探讨，相关成功解决方案也为线下实体零售发展提供了有益借鉴和复用。我们相信，在以达达为代表的平台赋能之下，数字基础设施不断耦合，实体零售发展必然越来越精细，即时零售模式也将支撑更多的线下实体焕发生机。联商网总经理 王跃林引言新零售引发的消费习惯和流通方式变革，无疑是深刻和持久的。在这个过程中，立足本地生活和服务的新业态、新模式亦层出不穷，可以说是近几年创业者们最为活跃的乐土。白皮书客观记录和复盘了这段历史，也对即时配送和同城零售的现状进行了细致梳理，实属难得。尤其是对该领域内代表性玩家的剖析、对比和价值挖掘，更值得细读，相信也会给大家带来些许思考和启发。快递物流知名自媒体人 驿站老鬼随着人们对消费体验要求的不断提升，即时零售正以极快的速度发展。面对不断增长的即时消费需求，为消费者和零售商家提供优质的即时履约服务，是我们的责任与追求。从白皮书中我们能够看到，即时零售所需的履约服务已不再依赖于配送一环，而需要向上游延伸到包括仓储管理、拣货打包在内的“仓拣配”全链路协同。我们希望能借这份白皮书，与更多行业伙伴交流、共振，共同探索行业升级，努力为消费者带来更稳定、更优质、更快的即时达服务体验。达达集团联合创始人兼首席技术官 杨骏引言零售业数字化发展已是行业大势，完善同城物流基础设施、推动智能配送发展更是行业重要命题。近年来，七鲜超市在店仓一体化协同，提升仓拣配全链路效率方面做了众多有益探索并得到了明显的收效。七鲜超市携手达达快送持续完善同城物流基础设施和体系建设，在无人配送等领域收获颇丰，有效提升即时零售履约稳定性和配送效率。作为距离消费者餐桌最近的全渠道零售品牌之一，七鲜超市将携手达达集团在全渠道数字化领域不断前行，共同打造本地生活服务“新型基础设施”新标杆。京东七鲜总裁 郑锋沃尔玛中国致力于携手上下游合作伙伴，构建以顾客和会员为中心的全渠道零售生态圈，以差异化的商品、优质的服务和无缝隙的全渠道购物体验，为中国千家万户创造价值和便利。持续创新、提升业务敏捷性是沃尔玛得以践行“顾客/会员第一”企业核心价值观的重要举措之一。未来，我们期待与达达以更紧密的关系进行合作，继续提升端到端的效率，不断优化购物体验，共同推动零售业不断变革，创造更高价值回馈给顾客和会员，助力他们实现美好的生活。沃尔玛中国大卖场首席营运官 祝骏引言零售行业的数字化转型是机遇亦是挑战，对于商超企业来说如何打通线上线下，实现即时到家履约非常关键。联盛集团正致力于打造一个稳定履约的自配送团队，基于此，联盛集团与达达智配展开深度合作。达达智配专业化、数字化的系统和产品为配送团队带来赋能，推动团队管理实现降本增效。未来，联盛集团将不断提升履约配送能力，在即时零售到家方面更好地服务消费者。联盛易佳电子商务有限公司总裁 黄远华当今时代消费者面对多元化的渠道选择，谁能更满足消费者的需求，就更容易得到消费者的青睐。即时零售和即时配送为商超行业带来巨大发展机遇，即时配送效率如何提升也是行业长期关注的话题。若渠道不能更好地服务消费者，那么渠道的价值将被大大削弱。达达集团作为华润万家重要战略合作伙伴之一，在企业数字化变革转型的关键时期，不断完善即时配送高效解决方案，助力全渠道即时配送效率持续提升。为更好的服务广大消费者，华润万家将携手达达在即时零售和即时配送领域不断前行，共同迈向更加美好的未来！华润万家（控股）有限公司副总经理 徐之江目 录Contents1 即时零售履约配送市场发展概况2 即时零售场景下的需求特征3 典型即时零售履约配送解决方案4 即时零售履约配送市场发展趋势即时零售履约配送全景图全 景 图8消费者零售履约配送生态品牌侧代运营商.品牌商.技术AI大数据云计算机器学习自动驾驶5GIOT系统智能装备订单系统WMS系统拣货系统ERP系统CRM系统配送系统智能头盔电动自行车外卖自提柜无人配送车/机平台侧商超医药生鲜便利茶饮美妆服饰日化3C行业履约库存点履约流程订单处理拣选打包配送客服售后门店货架店仓前置仓网格仓即时配送即时配送玩家.自配送驻店/专送众包混合送跑腿无人机配送无人车配送零售侧前置仓零售商.门店零售商.第三方开放平台.即时零售：以高时效性为显著特征的零售到家业务即 时 零 售 定 义9即时零售，作为同城零售的进一步发展，是基于渠道、技术、履约服务为基础的零售业态变革。即时零售通过整合并重构零售体系，以LBS（基于位置的服务）为服务基点，以即时配送运力搭建履约交付服务体系，提供小时级甚至分钟级的零售到家服务。即时零售大多提供三公里以内服务，并呈现服务范围持续扩大的特征，如达达快送已能够覆盖7公里服务半径。代表应用远距电商时代近距电商时代微距电商时代服务半径履约模式履约时效代表应用超过100公里小于100公里3公里以内全国仓城市仓门店/前置仓配送时间较长当日/次日送达1小时达品牌商：拓宽即时零售渠道为品牌赋能，满足消费者即时需求即 时 零 售 分 类-品 牌 侧10品牌商通过自建APP、小程序，或入驻京东到家等第三方即时零售平台，拓宽商品销售渠道，为商品营销赋能，进一步推广商品并带动商品销售量，满足消费者对品牌商品的即时需求。品牌商市场玩家：乐事、三只松鼠、宝洁、蒙牛等。品牌商即时零售商业模式消费者品牌商订单信息门店货架店仓前置仓网格仓销售平台品牌官网、APP、小程序、第三方即时零售平台同步履约配送信息代运营商：以前置仓驱动，提供即时零售全场景一体解决方案，助力更多传统零售品牌转型即 时 零 售 分 类-品 牌 侧11即时零售服务商（代运营商）专注于近场电商新场景下的新基础设施搭建，与各大平台和品牌一起，共同推进近场电商的发展，为用户提供更加极致的服务体验。它们选择以跨品牌共享前置仓网络和即时零售全场景一体解决方案，服务于品牌和平台，作为即时零售拓展本地化商品供给的解决方案。代运营商市场玩家：信天翁等。代运营商即时零售商业模式消费者销售平台代运营模式即时零售服务商供应商品前置仓跨品牌商品共享前置仓网络商品、履约配送信息通过系统对接至平台品牌商订单信息订单信息门店零售商：线上线下融合，满足消费者即时需求即 时 零 售 分 类-零 售 侧12门店零售商通过对传统零售进行数字化改造，依托线下门店，打通线上销售渠道，实现全渠道运营。门店零售商通过自建或第三方即时零售平台发布商品信息，消费者下单后在门店仓或货架进行拣选打包，最后由即时配送员送货至消费者手中。门店零售商市场玩家：沃尔玛、华润万家、麦德龙、百果园、盒马、七鲜超市等。门店零售商即时零售商业模式消费者销售平台传统/新型零售商店仓门店货架零售商系统订单信息同步履约配送信息订单处理前置仓零售商：在配送时效和选址上有较明显的优势即 时 零 售 分 类-零 售 侧13前置仓零售商与传统零售商与在即时零售上的商业模式类似，但相较于传统零售商的门店货架和店仓，其仓库均设立的是前置仓，在配送时效上和选址上具有较明显的优势。前置仓零售商市场玩家：每日优鲜、朴朴超市、美团买菜、叮咚买菜等。前置仓零售商即时零售商业模式消费者销售平台前置仓零售商前置仓订单信息第三方开放平台：连接线下商家和线上消费，助力数字化升级即 时 零 售 分 类-平 台 侧14第三方开放平台即时零售商业模式依托互联网能力连接线下商家商品和线上消费者需求，平台上入驻多种商家类型从而可以满足消费者多品类一站式的即时消费需求。消费者在平台上下单后，平台订单推送至商家订单系统，商家进行订单处理，在时效范围内履约交付给消费者。第三方开放平台市场玩家：京东到家、淘鲜达、多点、美团、饿了么等。第三方开放平台即时零售商业模式第三方开放平台消费者品牌商/零售商门店货架店仓前置仓网格仓订单推送回传履约配送信息商家系统订单处理即时零售市场规模持续扩大，2021年零售O2O平台交易规模超过2000亿元即 时 零 售 市 场 规 模数据来源：艾瑞咨询152016-2021年，中国零售O2O平台交易规模持续扩大，年复合增长率超过80%，预计2025年市场规模将接近1.2万亿元。O2O平台渗透率逐年提升，2021年渗透率达到1.6%，仍有较大成长空间，未来即时零售市场规模将进一步扩大。116.0255.6481.3825.11508.12275.83530.15372.68051.211936.402,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0002016201720182019202020212022E2023E2024E2025E中国零售O2O平台交易规模交易规模（亿元）0.1%0.2%0.4%0.6%1.1%1.6%2.4%3.6%5.3%7.8%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%2016201720182019202020212022E2023E2024E2025EO2O平台渗透率（%）即时零售履约配送：即时零售订单流转的全过程即 时 零 售 履 约 配 送 定 义 及 全 流 程16即时零售履约配送是零售商家即时零售订单流转的全过程，即用户下单后，从商家接到订单、完成商品拣货打包、将商品转交骑手进行配送、用户收到商品，直至售后完成的一系列服务过程。商家接单拣货打包即时配送售后即时零售履约配送全链路顾客下单商家接单拣货合流打包骑手交接确认送达即时配送确认收货售后服务仓库货物调拨餐饮外卖即时配送全流程订单生成至配送平台订单推送至骑手骑手接单配送订单处理环节骑手取餐即时配送确认送达配送环节商家接单商品订单环节顾客下单对比即时零售履约配送全链路与餐饮外卖即时配送全流程，二者存在显著区别：餐饮外卖配送链条短，从订单到配送，商家关注和需要的仅是配送服务即时零售履约配送链条长，从订单到配送，商家不仅关注配送服务，更在仓储和拣货环节存在痛点。为一家零售门店提供优质的即时履约配送服务，不仅要提供优质配送服务，还需深入履约链条上游的仓储和拣货环节，打通仓-拣-配，实现高效链接和协同，全方位赋能零售商即时履约配送市场成长迅速，2021年订单量突破300亿单，用户规模超6亿人即 时 履 约 配 送 市 场 规 模数据来源：罗戈研究测算17随着即时消费需求日益增长，即时零售业务蓬勃发展，我国即时履约配送市场规模成长迅速。2014-2021年，即时履约配送订单量呈爆发式增长，2021年订单量为308.5亿单，年复合增长率接近60%；2021年即时履约配送用户规模超过6亿人，年复合增长率为26.22%。预计到2022年即时履约配送订单量将突破400亿单，用户规模将突破7.5亿人。11.727.456.193.2133.5182.8228.5308.54080100200300400500201420152016201720182019202020212022E2014-2022E我国即时履约配送订单量增长情况1241712312933584215066337520100200300400500600700800201420152016201720182019202020212022E2014-2022E我国即时履约配送用户规模（百万人）增长情况即时履约配送行业群雄并起，各类玩家逐鹿市场即 时 履 约 配 送 行 业 大 事 记18早在2013年之前，我国即时履约配送行业已开始初步发展，并自2014年开始呈现爆发式增长。行业相继出现达达快送、闪送、UU跑腿等开放平台。2015年，包括美团、饿了么在内的外卖巨头开始采用众包模式。2017年开始顺丰、圆通、韵达等传统快递行业也纷纷入局。2020年达达集团作为“即时零售第一股”在纳斯达克敲钟上市。E国1小时上线饿了么成立人人快送成立美团外卖成立2015201620172018201920202021美团专送成立蜂鸟配送上线百度骑士上线UU跑腿成立闪送融资超5000万美元达达融资超4亿美元邻趣融资1000万美元爱跑腿上线51送上线达达融资3.36亿人民币京东到家与达达合并朴朴超市成立顺丰同城急送上线韵达云递配上线美团点评上市阿里成立本地生活服务公司苏宁秒达上线天猫一小时达上线美团跑腿上线快服务上线即时配送业务快服务融资数千万元闪送获超1亿美元融资UU跑腿融资1亿元叮咚买菜成立滴滴上线跑腿业务达达上市天猫超市事业群升级为同城零售事业群顺丰上线丰食外卖淘宝宣布全国16城上线“小时达”业务“网约配送员”加入国家正式职业列表美团配送品牌独立蜂鸟即配品牌独立顺丰同城急送品牌独立新达达更名达达集团饿了么“有菜”停止运营达达集团众发布“仓拣配”全链路即时履约服务体系UU跑腿宣布近期完成B+轮融资顺丰同城上市2014达达成立闪送成立风先生成立邻趣成立每日优鲜成立2013及以前2022中通“快弟来了”上线运行京东以5.46亿美元现金和战略资源增持达达集团股份目 录Contents1 即时零售履约配送市场发展概况2 即时零售场景下的需求特征3 典型即时零售履约配送解决方案4 即时零售履约配送市场发展趋势商超、生鲜、医药和便利店行业在商品及订单层面呈现出差异化的需求特征即 时 零 售 场 景 下 的 需 求 特 征20商超生鲜医药便利店商品特征 商品种类最多且最为复杂，多品牌，多规格 效期商品，需要严格关注2/3有效期 生鲜商品，易腐烂、易受挤压，易变形，易损坏 粮油、牛奶、纸巾等商品销量领先，体积大、重量大 生鲜商品，易腐烂，易受挤压，易变形，易损坏 冻品对温度和时效要求高 部分商品价值量高 部分商品外观特殊，体积重量大，气味重 商品品种多、品牌多 专业性要求高 效期商品，管控严格 大部分药品体积较小 隐私商品，需隐藏商品明细，保护用户隐私安全 商品种类、规格较少 以预包装的效期商品为主，鲜食占比呈上升趋势订单特征 订单包含件数及sku数多 周末为重要销售节点，订单量高于工作日 客户收货地址以住宅为主 预约单占比提升 订单频次较高 订单包含件数及sku数多 订单量日波动较平缓 客户收货地址以住宅为主，办公室场景需求较快增长 订单包含件数及sku数较少 时效要求急迫 订单全天候分布，夜间订单占比较大 订单距离较长 客户收货地址以住宅为主，办公室场景需求较快增长 订单包含件数及sku数中等 夜间订单小幅波动增长 订单量日波动较平缓 时效要求较高 客户收货地址以住宅为主 客单价低商超零售：即时零售规模持续增长，2021年78.5%的超市企业线上销售同比正增长商 超 即 时 零 售 业 态数据来源：上市公司财报及估算，CCFA21根据中国连锁经营协会2021超市业态调查快报，2021年78.5%的超市企业线上销售同比增长，八成超市企业线上销售占比稳步提升。快报显示，2021年，72.2%的超市企业依然保持门店扩张，样本超市新开门店1577家，净新增门店686家，平均扩张型企业新增12个门店。从零售商超O2O收入占比变化情况看，高鑫零售、永辉、天虹、中百等大型商超连锁企业，21年上半年O2O收入占比均呈现同比增长态势，零售商超即时零售规模持续增长。78.5%2021年78.5%的企业线上销售同比正增长，半数样本企业增长超过10%“”中国连锁经营协会（CCFA）2021超市业态调查快报4.3%15.2%9.7%11.3%10.8%16.9%15.6%15.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%中百天虹超市永辉高鑫零售零售商超O2O收入占比变化情况21H1 O2O收入占比20H1 O2O收入占比商超即时零售需求特征商 超 即 时 零 售 业 态数据来源：达达集团22 从商品特征看：商超业态下商品种类最多且最为复杂，多品牌，多规格；既包含效期商品，需要严格关注2/3有效期，又包含生鲜商品，呈现易腐烂、易受挤压，易变形，易损坏等特征；粮油、牛奶、纸巾等商品销量领先，呈现体积大、重量大特征（根据京东到家2021年平台数据分析显示，商超行业即时零售商品品类Top5分别为粮油副食、乳制品、菜、休闲食品、水饮）。从订单特征看：商超即时零售订单包含件数及sku数量较多（根据京东到家2021年由达达快送配送的订单数据分析，商超行业即时零售订单单均件数为6.55）；周末订单量高于工作日，订单占比接近40%；客户收货地址以住宅为主；预约单占比提升。0%2%4%6%8%10%01234567891011121314151617181920212223超市业态24小时订单分布情况12.90%11.93%11.92%12.79%11.41%18.99%20.07%0%5%10%15%20%25%MonTueWedThuFriSatSun超市业态周订单分布情况66.77%4.27%1.99%3.82%23.14%0%10%20%30%40%50%60%70%80%住宅写字楼酒店学校其他超市业态订单收货地址情况样本来源：取自达达快送2021年9月全渠道订单样本来源：取自达达快送2021年9月全渠道订单样本来源：取自达达快送2021年全年全渠道订单生鲜零售：市场规模持续增长，即时配送渗透率不足1%，拥有巨大发展空间生 鲜 即 时 零 售 业 态数据来源：东北证券、艾瑞咨询23400784203443988480525039554697587536215265230681734.9%4.6%9.2%4.9%8.5%7.4%5.8%5.0%4.5%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%0100002000030000400005000060000700008000020162017201820192020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E2016-2025年中国生鲜市场规模（亿元）及增速市场规模（亿元）增速（%）4.65%5.82%9.10%12.26%0.18%0.38%0.67%0.92%0%2%4%6%8%10%12%14%2018201920202021E2018-2021年生鲜电商渗透率及生鲜即时配送渗透率生鲜电商渗透率生鲜即时配送渗透率数据显示，中国生鲜零售市场规模持续增长，预计到2025年，市场规模将超过6.8万亿元，增长速度为4.5%。作为民生消费领域的万亿级市场，生鲜零售因刚需、高频、触达终端消费者等特性，吸引了众多入局者对行业进行线上化变革，诞生了前置仓、仓店一体、社区团购等诸多新型商业模式。生鲜零售高度依赖传统线下渠道，其电商渗透率一直低于其他行业。2021年生鲜电商渗透率仅为12.26%，其中生鲜即时配送渗透率不到1%，拥有巨大发展空间。生鲜即时零售需求特征生 鲜 即 时 零 售 业 态数据来源：达达集团24生鲜即时零售订单规模增长迅速，越来越多的消费者采用线上下单，线下即时送达的方式满足日常果蔬生鲜的需求。从商品特征看：生鲜商品呈现易腐烂的显著特点；因生鲜商品一般采用塑料薄膜封装，商品易受挤压，易变形，易损坏；生鲜冻品需要全程冷链，对温控和时效要求高；部分生鲜商品（如车厘子）货值高；部分生鲜商品外观特殊，体积重量大，气味重（如榴莲）。从订单特征看：生鲜订单频次较高；订单包含件数及sku数量多（根据京东到家2021年由达达快送配送的订单数据分析，生鲜行业即时零售订单单均件数为7.77）；订单量日波动较平缓；客户收货地址以住宅为主，办公室场景需求较快增长。0%2%4%6%8%123456789101112131415161718192021222324生鲜业态24小时订单分布情况12.99%13.50%14.69%15.18%12.56%16.02%15.05%10%11%12%13%14%15%16%17%18%MonTueWedThuFriSatSun生鲜业态周订单分布情况样本来源：取自达达快送2021年9月全渠道订单样本来源：取自达达快送2021年9月全渠道订单样本来源：取自达达快送2021年全年全渠道订单70.28%5.67%2.58%3.83%17.64%0%10%20%30%40%50%60%70%80%住宅写字楼酒店学校其他生鲜业态订单收货地址分布情况医药零售：电商市场交易规模持续增长，2021年增至全医药行业销售规模的13.2%医 药 即 时 零 售 业 态数据来源：国家商务部，艾媒数据中心25新冠肺炎疫情的爆发悄然改变了人们问诊、购药习惯，互联网医疗在线问诊量猛增，医药电商业务也快速增长。在政策和市场的双驱动下，医药零售企业积极探索专业化、数字化、智能化转型路线，为消费者提供B2C、O2O以及“互联网+”等多业态增值服务。数据显示，2021年医药电商市场规模预计达到2260亿元，增速为15.5%，占全医药行业销售规模比例达到13.2%，未来市场有望进一步打开。950 1,004 1,234 1,524 1,956 2,260 5.7%22.9%23.5%28.3%15.5%0%5%10%15%20%25%30%-500 1,000 1,500 2,000 2,500201620172018201920202021E2016-2021中国医药电商市场交易规模及增速交易规模（亿元）增长率1.5%2.3%3.1%4.3%5.7%7.4%9.1%10.9%11.4%13.2%0%2%4%6%8%10%12%14%201220132014201520162017201820192020 2021E2012-2021中国医药电商销售规模占全医药行业销售规模比例医药即时零售需求特征医 药 即 时 零 售 业 态数据来源：艾媒数据中心，达达集团26医药即时零售业务已经从单纯提供药品到家，慢慢演变成提供问诊、用药咨询、送药上门一体化的服务体系。从商品特征看：药店商品种类多，品牌多，专业性要求高；均为效期商品，效期直接影响到用药安全，管控严格；大部分药品体积较小，包装不严密易导致遗漏。从订单特征看：订单包含件数及sku数量较少（根据京东到家2021年由达达快送配送的订单数据分析，医药行业即时零售订单单均件数为3.39）；药品的需求具备突发性、偶发性、急迫性等特征，导致时效要求急迫；零售药房7*24小时营业，白天的药品购买需求以到店消费满足为主，故到家订单从时间段分布来看，夜间订单占比较大，夜间6点-凌晨2点订单超40%；药店覆盖区域较广，订单配送距离较长；客户收货地址以住宅为主，办公室场景需求较快增长。21.4%40.7%41.4%42.6%43.3%48.0%51.0%46.4%45.7%44.4%44.0%45.0%64.0%39.9%53.6%44.4%48.5%37.0%53.3%36.0%35.0%42.9%33.3%29.3%40.3%41.7%28.0%35.7%21.4%35.8%28.3%25.0%30.0%36.0%28.7%华南西南华中华北西北华东东北2021上半年中国医药电商用户网上购药使用场景突发急症保健品慢性病0%1%2%3%4%5%6%7%8%0123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23医药业态24小时订单分布占比情况样本来源：取自达达快送2021年9月全渠道订单60.79%7.67%4.30%5.42%21.82%0%10%20%30%40%50%60%70%住宅写字楼酒店学校其他医药业态订单收货地址分布情况样本来源：取自达达快送2021年全年全渠道订单便利店零售：门店数量及市场规模大幅增长，线上业务比例稳步上升便 利 店 即 时 零 售 业 态数据来源：CCFA；备注：包括直营便利店、加盟便利店及加油站型便利店27中国品牌连锁便利店市场规模持续扩大，2021年门店数量达到约15.5万家，平均每家便利店服务人口约为9114人，便利店渗透率不断上升。2016-2020年，便利店开通线上业务的比例呈稳步上升的趋势，由2016年的29%增长至73%，2019-2020增速明显，提升了11%，疫情进一步催化了便利店线上业务的开展。29%51%55%62%73%71%49%45%38%27%0%20%40%60%80%100%201620172018201920202016-2020年便利店开通线上业务的比例已开通线上业务的比例未开通线上业务的比例11811543190522642556296130.7%23.5%18.8%12.9%15.8%0%5%10%15%20%25%30%35%05001000150020002500300035002015201620172018201920202015-2020年中国品牌连锁便利店销售额及增速门店销售额（亿元）增速便利店即时零售需求特征便 利 店 即 时 零 售 业 态数据来源：达达集团28便利店即时零售业态下，消费者通过在即时零售平台上下单，订单下发至各便利店门店系统，店内员工完成备货后交付给骑手，最终由骑手将订单即时配送至消费者手中。从商品特征看：便利店以常规休闲食品为主，同时提供少量乳制品、烘焙食品、鲜食/速食、酒水饮料、日用品、烟草等。便利店商品种类、规格较少，以预包装的效期商品为主，同时鲜食占比呈现上升趋势。从订单特征来看：便利店24小时不间断运营是其行业特性，因夜间卖场、超市等业态闭店休业，夜间订单汇集在便利店业态上，故夜间订单小幅波动增长；便利店即时零售需求以当下应急需求为主，订单包含件数及sku数量中等；订单量日波动较平缓；消费者大多在2公里以内，对时效要求更高，客户收货地址以住宅为主。0%1%2%3%4%5%6%7%8%123456789101112131415161718192021222324便利店业态24小时订单分布占比情况样本来源：取自达达快送2021年9月全渠道订单样本来源：取自达达快送2021年9月全渠道订单样本来源：取自达达快送2021年全年全渠道订单12.71%13.03%14.71%15.44%12.92%15.48%15.71%10%11%12%13%14%15%16%MonTueWedThuFriSatSun便利店业态周订单分布占比情况69.60%4.77%1.98%3.11%20.53%0%10%20%30%40%50%60%70%80%住宅写字楼酒店学校其他便利店业态订单收货地址分布情况目 录Contents1 即时零售履约配送市场发展概况2 即时零售场景下的需求特征3 典型即时零售履约配送解决方案4 即时零售履约配送市场发展趋势商超即时零售业态商超商品品类庞大，即时零售订单SKU复杂，卖场区域面积大，拣货痛点显著商 超 即 时 零 售 业 态-痛 点31商超零售业态有别于其他零售业态，由于商品品类庞大，拣货区域大，商品寻找难度大等客观因素，拣货作业是其即时零售履约过程中，极其耗费人力和时间的关键环节。此外，商超即时零售周末订单高于工作日，高度弹性的拣货人力配备是运营难点，依靠自有员工和促销员拣货，不仅拣货效率低，质量不佳，且拣货员招募、保留困难，成本高。拣货的效率、质量和成本，很大程度上决定了订单交付的服务水平。商超拣货痛点拣货效率拣货区域范围大，拣货动线长商品品类庞大且规格复杂，拣货难度大无系统情况下商品寻找难度大拣货质量拣货员粗心导致错拣、漏检、多拣等人员不稳定，能力参差，质量稳定性难以保证拣货成本临时招募拣货员成本高固定人员编制，低订单量时段资源浪费商超周末订单量大，充足的弹性运力保障是即时配送的关键商 超 即 时 零 售 业 态-痛 点32配送是即使零售订单履约交付的最后一个环节。商超零售业态下，不同门店间订单量差异性大，同一门店周中周末订单量也存在差异，周末为重要销售节点，订单量高于工作日。此外受促销活动影响，大促期间订单量也会较快增长。因此，选择合适的运力结构和运力组织形式，搭建高效的即时配送运力体系，达到对运力的有效监控和管理，是零售商超实现保质保量的订单交付的前提。扁平化管理社会化运力资源订单全环节监控以订单维度管理专项培训层级管理加盟商全职配送员订单全环节监控统一管理统一培训层级管理全职配送员订单全环节监控统一管理统一培训加盟众包自营组织方式用工类型订单监控管理方式培训方式从组织方看，运力的组织方式分为自营运力、加盟运力和众包运力商超即时配送服务流程：配送员消费者1.线上下单2.订单推送3.订单分配4.取货5.配送即时零售平台/商超小程序APP门店/仓拣选/打包/发运达达快送针对商超行业商品品类多，履约需求复杂、流程长，大促运力弹性要求高等特性，首创性提供“仓拣配”全链路定制化解决方案商 超 即 时 零 售 业 态-解 决 方 案资料来源：达达集团33达达快送是即时零售行业首个建立“仓拣配”即时履约服务体系的开放平台，在即时零售领域具有先发优势和领先地位。业务模块服务项目服务价值配无人配送开放平台订单管理无人车智能调度人机交互成本可控稳定性强服从性强打造无人配送生态即时配定制化即时配送解决方案混合运力模式灵活调度、高性价比可提供定制化的即时配送解决方案，如针对某一家门店定制专属配送解决方案、品牌形象及服务内容为商家提供不同时效产品和即时配送解决方案拣达达优拣削峰填谷高效拣货降低成本提升体验拣货员数字化管理弹性众包招募和运营拣货质量监控和提升众包拣货数字化解决方案海博拣货助手拣货全流程数字化管控提升拣货效率优化用户体验数字化&标准化拣货工具仓储管理方案仓全拣仓半拣仓+卖场大卖场降低缺货率提升周转率拣货仓定制化系统解决方案底层系统库存管理能力拣货管理能力单量预估、仿真配送、AI自动定价、合并订单、路径规划、订单全链路实时追踪海博系统智慧物流系统+苍穹大数据平台海博系统沧海系统达达快送海博系统为商超提供拣货仓定制化系统解决方案商 超 即 时 零 售 业 态-解 决 方 案资料来源：达达集团34大卖场拣货全拣仓拣货半拣仓+卖场拣货效率店仓改造成本不同拣货模式对比达达海博系统是达达集团自主研发的数字化中台SaaS系统，基于履约优化、商品管理、会员运营、营销活动和数字看板五大能力模块，为连锁零售商提供全渠道数字化解决方案。在履约层面，达达根据商超门店面积、订单等情况，兼顾成本和效率，为门店定制化设计合适的拣货模式，提供全场拣货履约方案，半仓拣货履约方案和全仓拣货履约方案，降低履约问题订单率，提升店铺排名和用户体验。半仓拣货示意图达达优拣开创性提供弹性众包拣货服务，解决商超拣货作业痛点商 超 即 时 零 售 业 态-解 决 方 案资料来源：达达集团35时段灵活且成本更低的拣货员招募和激励方式：招募灵活，系统化管理按件单结算，多劳多得按天结算，T+1提现数据追踪和奖惩：拣货人员工作效率、质量追踪到个人稳定全职拣货弹性众包拣货78910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21达达优拣为商超提供众包拣货员，通过达达优拣APP，按时段精准发布用工需求数量，实现拣货作业数字化，同时规范化管理拣货作业，实现风险控制，降低拣货成本。达达优拣业务流程：达达快送为商超提供定制化即时配送解决方案，全方位满足商超客制化需求商 超 即 时 零 售 业 态-解 决 方 案资料来源：达达集团36达达快送针对商超周末及大促期间订单量大，订单SKU多、体积大、重量大等特性以及客户个性化需求，提供定制化即时配送解决方案。商超客户底层基础配送解决方案：商超客户定制化配送解决方案：智能订单分配&运力调度系统驻店+众包混合送超市定制化专业装备专业招聘，专业管理，专业服务适用配送商超品类的子母箱装备尺寸灵活选择EPP环保材质冷藏商品温度保持在10以下，冷冻商品保持在-1以下骑手系统化管理，强化管理和培训，专人督导统一形象、装备统一话术、服务流程，保障客户体验订单日清骑士扫码到店+自助交接智能实时看板、运力调度最优配送路径规划前置配送合单驻店：稳定运力保障众包：应对单量波动配送范围配送时效配送价格客制化增值服务达达快送可根据客户需求，定制化提供不同配送范围、配送时效以及配送价格的解决方案。此外还可针对性开发客制化增值服务，如联名品牌工服、送货前/中/后的客制化沟通话术、客制化载具（合规前提下）、为顾客带垃圾下楼、大促前联合商超进行订单预测和统筹规划等。山姆客制化工服、头盔和载具：山姆客制化沟通话术示例：送达时：“您好，请查收您的山姆订单。感谢您使用山姆极速达服务。如有问题请拨打小票上的400客服电话。祝您生活愉快！”举例美团配送为商超提供多场景、差异化的配送解决方案商 超 即 时 零 售 业 态-解 决 方 案资料来源：美团官网，外卖第一课，西南证券37美团配送针对商超行业大/重件配送难度大、配送成本高、商品保鲜要求高、货损/退换货频率高等痛点，通过不断与用户端交互测试，满足配送时效多样化，探索出适合商超场景的专属调度策略，并形成了高人效低成本的商超配送服务模型。配送解决方案大/重商品配送打造专属配送方案，升级支架与配送箱承载力，提升商超大件商品配送能力动态配送优化通过动态时效、智能集单方式，合理调配运力，提效降本全程保温保鲜提供专业保鲜配送箱、温控计、保温箱、冰板等设备，满足商品保鲜要求保障用户体验提供专业运营团队、一对一客服、上门退换等特色服务，保障体验美团跑腿混合送美团快送美团专送配送范围10公里以内5公里以内5公里以内3公里组织形式 兼职为主 指定物品一小时内同城送达的配送服务 以骑手抢单的模式派单 三公里以内专送为主，3-5公里快送为主 以骑手抢单的模式派单 主要由兼职骑手配送 以骑手抢单的模式派单 全职骑手收费方式 按配送距离阶梯定价，配送费较高 24小时进行配送。晚上根据0-2点，2-6点，21-24点三个不同时段增加额外服务费 按配送距离阶梯定价 24小时进行配送。晚上根据0-2点，2-6点，21-24点三个不同时段增加额外服务费 按配送距离阶梯定价 24小时进行配送。晚上根据0-2点，2-6点，21-24点三个不同时段增加额外服务费 配送费最高 24小时进行配送。晚上根据0-2点，2-6点，21-24点三个不同时段增加额外服务费配送服务产品蜂鸟即配为商超提供承诺达和品质达服务商 超 即 时 零 售 业 态-解 决 方 案资料来源：蜂鸟即配官网38行业特性商品特性：SKU多，物品重量大体积大，生鲜品类的冷冻需求行业痛点：退换货频率高，高峰期运力难保障，大促期间门店拣货效能低解决方案专属商超配送运力&设备支持大件超重件及生鲜配送，通过库存共享智能调度提前规划大促期间拣货人员保障，逆向物流支持保障交易履约，解决商超配送难题推荐产品承诺达品质达代表客户大润发，家乐福，华润万家，苏宁小店蜂鸟即配针对商超行业商品特性和行业痛点，提供承诺达和品质达服务。承诺达配送模式：驻店+大网产品优势：配送服务稳定优质、多元增值服务适配行业：适合大型连锁餐饮、商超便利的高品质需求客户品质达配送模式：大网直营骑手产品优势：接起保障、配送稳定适配行业：适合普通餐饮、商超便利医药、酒水、快消类商户顺丰同城为商超提供多模式物流方案商 超 即 时 零 售 业 态-解 决 方 案资料来源：顺丰同城官网39行业特性物流配送链条长、环节多、难度大新零售数字化转型空间广阔货品种类多、体积大、重量沉，有保鲜保温、防损防震、分拣包装