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环保子行业及细分行业（不含环境咨询业）1 业务领域 行业发展现状 建议 1大气污染治理行业 火电脱硫发展高峰期已过，未来脱硫市场在钢厂。钢铁行业烧结机 脱硫 脱硫工艺尚处研发和试用阶段，目前约有十种工艺，但主流工艺尚 进入 未形成，有很大的潜力可挖。脱硝 脱硝行业在我国尚属新兴行业，技术难度比脱硫要高，尾部脱硝技 术效率较高，应用广泛，但传统的前端脱硝方法效率不高，如能开 发好的新技术，则前景广阔。如能掌握核心技 术，可考虑进入 除尘 除尘领域门槛不高，小企业众多，市场集中度很低。不建议进入 汽车尾气治理 该领域受国家排放标准制约，弹性较大。目前汽车排气系统核心零 部件基本由国外企业垄断。不建议进入 固废处理行业 生活垃圾处理 市场需求量很大，比较经济的方式是垃圾焚烧发电，目前行业内企 业众多，但拥有核心技术，研发能力强的企业很少 可考虑进入 危险物处理 主要是指核废料处理，未来我国核电发展的前景很好，核废料处理 技术进口替代空间广阔 如能掌握核心技 术，可考虑进入 工业固废回收利 用 再生资源行业庞大且分散。我国工业固废回收利用率很低，中小企 业充斥，行业技术水平落后。我国废钢炼钢水平仍处于较低水平，强烈建议进入 有潜力可挖。钢铁行业主要固废再生资源细分行业包括：1、钢渣 的处理与综合利用；2、转炉尘泥的处理与综合利用；3、电炉粉尘 的处理和综合利用；4、氧化铁皮的处理和综合利用；5、废油的处 理和综合利用；6、废耐火材料的处理和综合利用。我国钢铁行业 固体废弃物的循环链尚未形成，市场空间巨大。废弃电器电子回 收处理 电子电器废弃物含大量可回收再利用的资源，国家非常重视，行业 补贴价高，发展迅速，鼓励规模化回收、拆解处理企业做大做强 若条件允许，可考 虑进入 餐厨垃圾处理 主流的餐厨垃圾处理技术路线有饲料化、肥料化和燃料化，国内倾 向于燃料化，目前行业处于发展初期，越早介入越有经验优势。可考虑进入 污水处理 污水处理 污水处理行业具有较强的地域性的特点，市场集中度不高，未来有 规模化的趋势，水价有上涨的空间。钢铁行业污水治理技术有：1、进入 循环水水质稳定处理；2、转炉煤气洗涤废水处理；3、真空精炼浊 环水；4、连铸废水处理。再生水 由于相关管网普及度有限，我国再生水产能利用率很低，水价与成 本倒挂，但“十二五”政策支持力度较大 可考虑择机进入 污泥处理 行业刚刚起步，有较好的前景 可考虑择机进入 环境修复 重金属污染治理 目前我国刚刚起步，修复率不足 3%市场前景好 可考虑进入 土壤修复 行业内企业极少，技术壁垒较高，且成本很高 不进入 附件.环保子行业及细分行业资料整理 一、环保产业分类 二、环保子行业之大气污染治理 大气污染物来源及主要治理技术：1、环保细分行业-大气污染治理之脱硫 1.1现状 我国电力行业脱硫发展的高峰期已过，2008年我国电力SO排放绩效已经超过美国。截止2010年底，火电脱硫装机容量占火电装机容量的比例已达 81%未来电力脱硫市场主 要在新建火电机组和现有火电机组的改造。脱硫行业已经进入平稳发展的时代，未来月 _ 硫市场拓展的领域主要在钢厂脱硫。历年中美电力SO2排放绩效情况（克/千瓦时）1.2、火电脱硫 我国脱硫行业的发展起步较晚，2003-2004年才进入快速发展期，技术基本依靠从 国外引进，现有十多种脱硫工艺，包括石灰石-石膏湿法、循环流化床干法烟气脱硫、海 水法烟气脱硫、湿式氨法烟气脱硫等等，其中石灰石-石膏湿法以运行成本优势，占据了 火电脱硫市场90%上的市场份额。脱硫技术介绍 全国已投运烟气脱硫机组脱硫方法分布情况 1.3、钢铁行业脱硫 1.3.1钢铁烧结机烟气脱硫难度高于火电行业脱硫 钢铁烧结项目的脱硫和火电行业的脱硫在处理的烟气成分及烟气量波动等方面有较 大的不同，具有以下特点：一是烟气量大，一吨烧结矿产生烟气在 4,000 6,000m3;二 是二氧化硫浓度变化大，范围在 400 5,000mg/Nm之间；三是温度变化大，一般为 80C 到180C;四是流量变化大，变化幅度高达 40沖上；五是水分含量大且不稳定，一般为 10 13%六是含氧量高，一般为15-18%;七是含有多种污染成份，除含有二氧化硫、粉 尘外，还含有重金属、二恶英类、氮氧化物等。这些特点都在一定程度上增加了钢铁烧 结烟气二氧化硫治理的难度，对脱硫技术和工艺提出了更高的要求。因此，烧结机得延 期脱硫、净化工艺的设施，必须针对烧结机的上述运行特点来进行选择和设计，具体要 求有：（1）必须有处理大烟气量得能力；（2）为降低脱硫成本而进行选择性脱硫时，其 脱硫效率必须达90鸠上；（3）必须能适应烟气量、SO浓度的大幅度变化和波动；（4）脱硫设施必须具有高的可靠性以适应烧结机长期连续运行。1.3.2、钢铁烧结机脱硫方法 已投入运行的烧结烟气脱硫装置采用的工艺主要有石灰石一一石膏湿法、循环流化 床法、氨一一硫铵行业不含环境咨询业行业发展现状建议火电脱硫发展高峰期已过未来脱硫市场在钢厂钢铁行业烧结机脱硫工艺尚处研发和试用阶段目前约有十种工艺但主流工艺尚进入未形成有很大的潜力可挖脱硝行业在我国尚属新兴行业技术难度领域门槛不高小企业众多市场中度很低该领域受国家排放标准制约弹性较大目前汽车排气系统核心零部件基本由国外企业垄断市场需求量很大比较经济的方式是垃圾焚烧发电目前行业内企业众多但拥有核心技术研发能力强的企业很我国工业固废回收利用率很低中小企业充斥行业技术水平落后我国废钢炼钢水平仍处于较低水平有潜力可挖钢铁行业主要固废再生资源细分行业包括钢渣如能掌握核心技术可考虑进入不建议进入不建议进入可考虑进入如能掌握核心法、密相干塔法、吸附法等。这些工艺在我国处于研发和试用阶段，主流工艺尚未形成。从国外烧结烟气脱硫技术的发展趋势来看，湿法向干法转变以及单一脱硫向多组分 脱硫成为总体发展趋势。湿法向干法转变及单一脱硫向多组分脱硫成为国外烧结烟气脱硫总体发展趋势 序号 时期 盘鎊鮎脱號技术 70年代 湿谨主异，石更-石营 氮法*锲法等 口呑 和年代石期 二隔英揑制及混浓问題的擁露；采月话性鬣干法 至1磁年 央長焼结烟二脱瞳劳曽葩育巧湿E铐3宗1飢）肯二年无新祎馬睛勞首 W86年 德国帝経建底淀衣石茨石-石营法系St】鈴？年停运；2 德国 国98年 杜依斯堡钢厂1帕时烧结別A半干法脫佥系统 川埜司埒猜环讲化床工艺应RTSlDiii 1乓和烧结姻气捷理 3 违国 ALSTOM门干汪工注应用千晓结鹽號 4 興堪和 西门子-劃阿联莊rom+邊丄莒用在標茨轴 国内烧结机脱硫技术在06年以前基本处于研究和摸索阶段，06年至今发展迅速，湿 法、干法、半干法百花齐放，目前还没有一种方法绝对胜出 代表工艺及应用有：（1）湿法：石灰水-石膏法（宝钢）、氨法（南钢、杭钢、柳钢）、氧化镁法（韶 钢）、双碱液法、离子液法（攀钢）、海水法等；（2）干法：活性焦吸附法（太钢）、LJS循环硫化床法（宝钢、山钢）、密相干塔 法（昆钢）、MEROS（马钢）等；（3）半干法：NID（武钢）、ENSt（包钢）、LE（石灰石排控法、SDA转喷雾法（鞍 钢、沙钢）、GSCM（邯钢、攀钢）等。_国内有代表性的钢铁烧结脱硫技术与项目应用 _ 从国内外众多钢厂采用不同烧结脱硫技术路径的实践经验来看，未来循环流化床干 工艺 石無石-石 盘漓 SDA MIL GSCA 话性叢 US WlEftOS 法脱硫将可能会成为钢铁行业烧结脱硫的主流技术工艺，而改进的石灰石-石膏湿法脱 U厂 工锅 两京塚注 D锅 此钢 耶站洞铁 太塚 惰桶 马祸 硫、氨法、活性炭脱硫法将作为辅助并存于行业。,.,-.:輻弐畑有式卡炯邑 辛拥气 辛坷气 半炯气 半炯气一全炬气 辛拥气半话 圭工艺商 宝浏工糧 鄙市环保 鞅宙世计 空懐罕嗓-犬逵塚诫 口本圧血皤轻娃净 西门尹-_ 院 离世旷通 典钢勝 拉第 90 11000 弱DO 5ED0 4切0 3000（圖M|133、行业竞争格局 钢铁烧结脱硫行业目前处于初步发展期，进入该行业较早且投运业绩较多的公司主 要分为三类：第一类是中冶系统工程公司，主要包括：武汉都市环保工程技术股份有限 公司、中冶北方院、山东冶金设计院股份公司、宝钢设计院等；第二类是长期在钢铁行 业从事环保业务的公司，如大连绿诺环境工程科技有限公司、北京北科环境工程有限公 司、六合天融环保科技有限公司等；第三类是拥有众多火电脱硫项目经验并较早涉足钢 铁烧结脱硫的公司，如福建龙净环保股份有限公司，湖南永清环保股份有限公司等。行业不含环境咨询业行业发展现状建议火电脱硫发展高峰期已过未来脱硫市场在钢厂钢铁行业烧结机脱硫工艺尚处研发和试用阶段目前约有十种工艺但主流工艺尚进入未形成有很大的潜力可挖脱硝行业在我国尚属新兴行业技术难度领域门槛不高小企业众多市场中度很低该领域受国家排放标准制约弹性较大目前汽车排气系统核心零部件基本由国外企业垄断市场需求量很大比较经济的方式是垃圾焚烧发电目前行业内企业众多但拥有核心技术研发能力强的企业很我国工业固废回收利用率很低中小企业充斥行业技术水平落后我国废钢炼钢水平仍处于较低水平有潜力可挖钢铁行业主要固废再生资源细分行业包括钢渣如能掌握核心技术可考虑进入不建议进入不建议进入可考虑进入如能掌握核心截止2009年底国内钢铁烧结脱硫企业当年投运和累计投运工程容量 2、环保细分行业-大气污染治理之脱硝 脱硝技术是指除去烟气中的NOx等的过程，主要分为燃烧过程中脱硝（前端脱硝）和燃烧后脱硝（尾气脱硝）。我国“先脱硫，再脱硝”。脱硝技术与脱硫技术相比，技术难度更高，主要发达国 家的脱硫技术都早于脱硝技术成熟。所以它们在治理大气污染中时，先推广脱硫技术再 推广脱氮技术。我国也将采用这一顺序进行大气污染治理。2.1、脱硝技术 脱硝技术主要分为前端脱硝和后端脱硝。火电厂排放的 NOx主要来源有两类：燃料 中的有机氮燃烧和将大气中的氮气氧化成 NO由于燃煤的氮份含量只有3%-5%对燃煤进 行脱氮预处理对减少氮氧化物排放影响较小。而大气中的氮气氧化产生的氮氧化物浓度 主要由锅炉燃烧的工况决定，特别是燃烧的温度。因此常用的脱硝技术主要通过优化锅 炉燃烧的工况和处理燃烧后氮氧化物来达到治理氮氧化物的排放的目的。目前常用的脱硝技术分别是：改进燃烧技术减少氮氧化物的产生，称为前端脱硝或 炉内脱硝；从烟气中去除氮氧化物，称为后端脱销或尾部脱硝。脱硝技术介绍 2.2、新型脱硝技术 新型前端脱硝技术成本优势明显，前景广阔。传统前端脱硝技术存在脱硝效率和炉 内燃烧效率的矛盾。在电厂对锅炉燃烧效率硬性约束的条件下，传统的前端脱硝技术只 能达到40%-50%勺脱硝效率，难以达到较为严格的氮氧化物排放标准。虽然前端脱硝较烟 气脱硝成本优势明显，但是这一硬伤间接的推动了以 SCR技术为代表的了尾气脱硝技术 的广泛应用。龙源技术公司新研制的等离子体低 NOx燃烧技术克服了传统前端脱硝技术的技术难 题。等离子体低NOx燃烧技术结合了双尺度低氮燃烧技术之后，成功克服了燃烧效率和 脱硝效率的矛盾，目前在氮氧化物的排放量能够达到 200 mg/m3以下。该技术是一种集 空气分级、燃料分级和火焰内还原于一身的深度、高效低 NOx新燃烧方式，在实现煤粉 锅炉稳定燃烧，保证锅炉燃烧效率的基础上，能较大幅度降低氮氧化物排放，具有非常 良好的应用前景。等离子点火系统示意图 目前龙源技术是世界范围内唯一掌握了离子体低 NOx燃烧技术工业化应用的公司。龙源技术的大股东国电集团积极推广该项技术，同时国家主管部门也制定了相关政策支 持这一国产先进技术的推广。3、环保细分行业-大气污染治理之除尘 行业不含环境咨询业行业发展现状建议火电脱硫发展高峰期已过未来脱硫市场在钢厂钢铁行业烧结机脱硫工艺尚处研发和试用阶段目前约有十种工艺但主流工艺尚进入未形成有很大的潜力可挖脱硝行业在我国尚属新兴行业技术难度领域门槛不高小企业众多市场中度很低该领域受国家排放标准制约弹性较大目前汽车排气系统核心零部件基本由国外企业垄断市场需求量很大比较经济的方式是垃圾焚烧发电目前行业内企业众多但拥有核心技术研发能力强的企业很我国工业固废回收利用率很低中小企业充斥行业技术水平落后我国废钢炼钢水平仍处于较低水平有潜力可挖钢铁行业主要固废再生资源细分行业包括钢渣如能掌握核心技术可考虑进入不建议进入不建议进入可考虑进入如能掌握核心除尘定义：除去含尘气体中的颗粒物的过程。除尘器，就是除去粉尘、烟尘的装置，主要应用在燃煤电厂、钢铁、水泥、煤炭及电解铝等能耗大、产生灰尘严重的行业。3.1、主流除尘技术：电除尘和袋式除尘 电除尘器是利用电除尘器通电后，电晕极与收尘极间形成电场，使粉尘在电场作用 下发生电离，荷电后的粉尘逐向收尘极和电晕极，从而达到除尘目的。袋式除尘器是利用过滤原理，依靠滤袋对含尘气体进行过滤，使粉尘阻留在布袋上，以达到除尘目的。袋式除尘器（左图）与电除尘器（右图）袋式除尘在除尘效率、分级效率、设备初始投资、占地面积等方面均优于电除尘。电除尘器与袋式除尘器的比较 3.2、除尘行业营运模式 3.3、钢铁行业除尘技术（1）铁水倒罐站和铁水预处理系统 铁水倒罐站产生的大量高温烟气由其上部设置的排烟罩捕集，通过管道送铁水预处 理系统布袋除尘器进行除尘.铁水倒罐站为间歇操作，倒罐瞬时产生大量烟气，抽风罩在 倒罐开始前启动、倒罐完成后关闭，减少除尘系统的处理风量，节约电能和运行费用。铁 水预处理系统采用大型脉冲布袋除尘器，同时设置多个除尘点对铁水预处理和辅料输送 系统的烟粉尘进行收集和净化处理,除尘效率大于99.5%,外排废气含尘浓度w 30mg/m3 各抽尘点设有电动阀门，阀门启闭与各工位操作进行联锁，没有废气产生时，停止抽风，以 减少系统抽风量，降低系统的处理负荷，节省电能。(2)转炉一次烟气除尘系统 转炉一次烟气除尘分为湿法和干法两大类。由于布袋除尘器已是比较成熟的技术，收 尘罩的形式则成为二次除尘的核心技术，收尘罩的合理设计可以提高无组织废气的捕集 率,减少无组织废气的排放量。目前国内炼钢企业采用的烟气捕集形式主要有炉前挡火门 封闭、顶吸罩和转炉厂房屋顶除尘系统等，采用的布袋除尘器主要有脉冲清灰布袋除尘器 和大室大灰斗脉冲布袋除尘器,净化后的外排废气含尘浓度w 30mg/m3 (3)电炉烟气除尘系统 目前，电炉烟气(一次烟气和二次烟气)捕集形式通常采用炉内排烟和炉外排烟组合 方式，或将炉外排烟的两种集烟方式组合起来，主要有以下几种方式：第四孔排烟+屋顶 罩、第四孔排烟+大围罩、第四孔排烟+大围罩+屋顶罩、导流罩+屋顶罩(也称天车通过式 捕集罩)等,最后经布袋除尘器净化处理，外排废气含尘浓度w 30mg/m3 (4)精炼系统烟气除尘系统 精炼系统烟气除尘系统包括烟气捕集系统和烟气净化系统两部分 烟气捕集系统一 般有炉盖侧吸罩和半密闭罩两种，烟气净化系统绝大部分采用袋式除尘器，现多采用半 密闭罩+布袋除尘器行业不含环境咨询业行业发展现状建议火电脱硫发展高峰期已过未来脱硫市场在钢厂钢铁行业烧结机脱硫工艺尚处研发和试用阶段目前约有十种工艺但主流工艺尚进入未形成有很大的潜力可挖脱硝行业在我国尚属新兴行业技术难度领域门槛不高小企业众多市场中度很低该领域受国家排放标准制约弹性较大目前汽车排气系统核心零部件基本由国外企业垄断市场需求量很大比较经济的方式是垃圾焚烧发电目前行业内企业众多但拥有核心技术研发能力强的企业很我国工业固废回收利用率很低中小企业充斥行业技术水平落后我国废钢炼钢水平仍处于较低水平有潜力可挖钢铁行业主要固废再生资源细分行业包括钢渣如能掌握核心技术可考虑进入不建议进入不建议进入可考虑进入如能掌握核心的组合方式，其技术优点是:a)精炼逸散烟气和泄漏烟气均能捕集；b)能够屏蔽或阻挡炉前冶炼噪声和热辐射，可减轻对炉前操作环境的影响。该烟气净化方式 已在国内广泛采用，外排废气含尘浓度w 30mg/m3,且在技术上可行、经济上合理。(5)连铸烟气 a)连铸结晶器浇注烟气一一采用结晶器排烟装置，将烟尘排至连铸二冷室内，利用连 铸二次冷却产生的大量水蒸气将其净化后经烟囱排放。b)连铸二冷段水蒸汽一一采用离心风机通过高于厂房 3m以上的排气筒排出车间。c)连铸切割和烘烤烟气一一连铸火焰切割及铸坯修磨时产生的含氧化铁粉尘经捕集 后,由袋式除尘器净化,除尘效率大于99.5%,外排废气的含尘浓度w 30mg/m3;烘烤采用 脱硫后的焦炉煤气，燃烧废气由导风机经车间天窗排放。d)连铸中间罐拆包、倾翻时产生的粉尘一一采用洒水抑尘。4、环保细分行业-大气污染治理之汽车尾气排放治理 机动车尾气排放占全国主要废气污染物的 48%汽车尾气治理产业链 三、环保子行业之固废处理行业 固体废弃物定义：根据中华人民共和国固体废物污染环境防治法，固体废弃物 即在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃 或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳 入固体废物管理的物品、物质。固体废弃物的分类 1、环保细分行业-固废处理行业之生活垃圾处理 目前我国年产垃圾已经超过5亿吨，其中城市生活垃圾的年产生量超过 1.5亿吨,是全世界城市垃圾总量的三分之一。目前，生活垃圾的基本处理方式有四种，即卫生填埋、焚烧、堆肥和综合处理。生活垃圾处理方式比较 处理方式 概述 主要优点 主要缺点 适用性 行业不含环境咨询业行业发展现状建议火电脱硫发展高峰期已过未来脱硫市场在钢厂钢铁行业烧结机脱硫工艺尚处研发和试用阶段目前约有十种工艺但主流工艺尚进入未形成有很大的潜力可挖脱硝行业在我国尚属新兴行业技术难度领域门槛不高小企业众多市场中度很低该领域受国家排放标准制约弹性较大目前汽车排气系统核心零部件基本由国外企业垄断市场需求量很大比较经济的方式是垃圾焚烧发电目前行业内企业众多但拥有核心技术研发能力强的企业很我国工业固废回收利用率很低中小企业充斥行业技术水平落后我国废钢炼钢水平仍处于较低水平有潜力可挖钢铁行业主要固废再生资源细分行业包括钢渣如能掌握核心技术可考虑进入不建议进入不建议进入可考虑进入如能掌握核心填埋 世界各国广 泛沿用这一 方法。从无控 制的填埋，发 展到卫生填 埋，包括滤沥 循环填埋、缩垃圾填埋、破碎垃圾填 埋等。操作简单；运营费用低；可处理所有 种类的垃圾。占地面积大；恶臭污染较 重；需要铺设大 面积的防渗 膜；需要处理填 埋气和渗滤 液；对地下水和 土壤有威胁。人少地多的 地区，比如我 国中西部城 市。堆肥 使垃圾、粪便 中的有机物，在微 生物作用下，资源化效果显 着。对有机质含 量要求较咼；肥料中重金 属含量不好 用的比较少，适用于肥料 运输半径适 中、销路有保 行业不含环境咨询业行业发展现状建议火电脱硫发展高峰期已过未来脱硫市场在钢厂钢铁行业烧结机脱硫工艺尚处研发和试用阶段目前约有十种工艺但主流工艺尚进入未形成有很大的潜力可挖脱硝行业在我国尚属新兴行业技术难度领域门槛不高小企业众多市场中度很低该领域受国家排放标准制约弹性较大目前汽车排气系统核心零部件基本由国外企业垄断市场需求量很大比较经济的方式是垃圾焚烧发电目前行业内企业众多但拥有核心技术研发能力强的企业很我国工业固废回收利用率很低中小企业充斥行业技术水平落后我国废钢炼钢水平仍处于较低水平有潜力可挖钢铁行业主要固废再生资源细分行业包括钢渣如能掌握核心技术可考虑进入不建议进入不建议进入可考虑进入如能掌握核心 进行生物化 控制，可 障的地区。学反应，最后 能污染农田 形成一种类 土壤；似腐殖质土 肥料销售半径和 壤的物质，用 竞争力有限。作肥料或改 良土壤。通过焚烧可 以使可燃性 固体废物 占地面积小；氧化分解，减量化效果 到去除毒 显着（体积减 投资大；性、回收 小 95%,重量 对垃圾热值 人多地少的 能量及获得 减少 75%；要求较高，需 地区，比如我 焚烧 副产品的目 无害化较彻 大 于 国东部发达 的。焚烧 底；3767KJ/kg；城市。过程产生的 垃圾资源化 产生二恶英；热量用来发 利用（回收电 电可以实现 能和热能）。垃圾的能源 化。综合 结合以上三种技 术 沼气收集可 对垃圾分类要求 很高。我国因回收 行业不含环境咨询业行业发展现状建议火电脱硫发展高峰期已过未来脱硫市场在钢厂钢铁行业烧结机脱硫工艺尚处研发和试用阶段目前约有十种工艺但主流工艺尚进入未形成有很大的潜力可挖脱硝行业在我国尚属新兴行业技术难度领域门槛不高小企业众多市场中度很低该领域受国家排放标准制约弹性较大目前汽车排气系统核心零部件基本由国外企业垄断市场需求量很大比较经济的方式是垃圾焚烧发电目前行业内企业众多但拥有核心技术研发能力强的企业很我国工业固废回收利用率很低中小企业充斥行业技术水平落后我国废钢炼钢水平仍处于较低水平有潜力可挖钢铁行业主要固废再生资源细分行业包括钢渣如能掌握核心技术可考虑进入不建议进入不建议进入可考虑进入如能掌握核心 发电，堆肥利 用，做成垃圾 衍生燃料，垃 圾再利用合 理充分。体系不完善，应用非常少。1.1、垃圾焚烧发电 我国目前垃圾焚烧比例在15%-208之间，根据2010年3月份的一次统计，全国已建 和在建的垃圾焚烧厂共178座，其中在建的垃圾焚烧厂约等于目前已运行的垃圾焚烧厂 的数量。垃圾发电目前有两种方式：对燃烧值较高的垃圾进行高温焚烧，在高温焚烧中产生 的热能转化为高温蒸气，推动涡轮机转动产生电能；对不能燃烧的有机物进行发酵、厌 氧处理，最后干燥脱硫，产生甲烷气体，再经燃烧，把热能转化为蒸气，推动涡轮机转 动产生电能。目前垃圾发电主要是指第一种形式。垃圾发电产业链包括上游的垃圾发电设备提供商、下游的垃圾发电厂建设方和运营 复杂、浓度高、重金属含量高等特点。两种主要的垃圾处理方式都会产生垃圾渗滤液,因此，垃圾渗滤液处理的需求空间广阔，需求方为垃圾填埋场和垃圾焚烧厂。我国2006-2012年渗滤液产量情况 目前，渗滤液处理行业是个充分竞争的市场，市场化程度较高，行业内的企业规模 普遍较小，行业集中度不高。近年来，国家大力倡导节能环保构建和谐社会，并不断加 大对环保产业的投入，垃圾渗滤液处理行业面临良好的发展机遇，许多投资者也通过各 种渠道进入垃圾渗滤液处理行业，企业数量不断增加。垃躺滤液：指垃圾在堆放和处置过程中由于雨水的淋洗、冲魁司以及地表水和地 顶曰一企业住免政鬲潼谕谊一 水解和发酵而产生的二次污染物司主要来源于垃圾本身的内含 勺水和大气降水，包括垃圾填埋场渗滤液、垃圾焚烧厂渗滤液、，旗注于以BOT 魏。电项目 匕司!导致我国生活熄含水量 岭主 场 35%-50%（重 使用牝立开发轴技朮*并以此 下水的浸泡，通过萃取、水、垃圾生化反应产生白 垃圾综合处理场渗滤液禾 我国特有的饮食文化 二程按贵翌企愛 响，垃圾填埋场渗滤液白 垃圾渗滤液作为垃圾 威宜淮环僮服男申同）有 限苕司、金州坏境戕倍有限 较高,硏很少低于回站0%目前垃圾填埋 国际等.量比），部分地区受地域、降水等的影 杭哪锦江、北京中料通用、勺产量占垃圾填埋量的重量比甚至超过 万疹0%。动 f重要的二次污染疣，其污染物具有成分 量占 泸和填埋方式而證 垃圾发电运营企业类型 方，垃圾发电的运营方一般以BOT勺模式与当地政府合作。1 行业不含环境咨询业行业发展现状建议火电脱硫发展高峰期已过未来脱硫市场在钢厂钢铁行业烧结机脱硫工艺尚处研发和试用阶段目前约有十种工艺但主流工艺尚进入未形成有很大的潜力可挖脱硝行业在我国尚属新兴行业技术难度领域门槛不高小企业众多市场中度很低该领域受国家排放标准制约弹性较大目前汽车排气系统核心零部件基本由国外企业垄断市场需求量很大比较经济的方式是垃圾焚烧发电目前行业内企业众多但拥有核心技术研发能力强的企业很我国工业固废回收利用率很低中小企业充斥行业技术水平落后我国废钢炼钢水平仍处于较低水平有潜力可挖钢铁行业主要固废再生资源细分行业包括钢渣如能掌握核心技术可考虑进入不建议进入不建议进入可考虑进入如能掌握核心现阶段行业内企业大致可分为两个梯队，研发较强、技术领先、工艺先进、产品质 量有保障、服务质量和市场形象好、可提供一体化服务的企业盈利能力强，处于行业竞 争中的第一梯队；而绝大部分企业处于行业第二梯队，主要表现出规模较小、实力偏弱、缺乏核心技术，在研发、工艺、产品、服务等方面存在较大差距。第一梯队的包括维尔 利（300190）、北京天地人环保科技、郑州蓝德环保科技和武汉天源环保工程等。2、环保细分行业-固废处理行业之危险物处理 2008 年8 月，发改委和环保部发不了最新的国家危险废物名录，危险废物分为 47 个大类约 500 个品种，种类多且成分复杂。列入名录的物品需具备以下特征之一：（一）具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的；（二）不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危 险废物进行管理的。2.1、危险废物处置中心项目 我国主要是通过建设危险废物处置中心来就近完成危险废物的无害化处理。处置中 心需具备危险废物焚烧系统，承接危险废物处置中心项目一般为当地企业，竞争格局比 较分散，表现最优异的桑德环境也仅有四个项目。相比其它种类危险废物处理，核废料处理难度更大，壁垒更高，核废料处置中心也 非一般当地企业能够承接，因此值得重点关注。2.2、核废料处理技术 随着我国核电站建设加快，核废料处理需求也将随着快速增长。核废料泛指在核燃 烧生成、加工和核反应堆用过的不再需要的并具有放射性的废料，主要包括两类：中低 放射性核废料：主要指核电站在发电过程中产生的具有放射性的废液、废物等，危害较 低，占到了所有核废料的 99%左右；高放射性核废料：主要包括核燃料在发电后产生的 乏燃料及其处理物，含有多种对人体危害极大的高放射性元素。核废料处理已受到国家 重视，国家计划未来十年建立 5 大核废料处理中心。核废料处理技术进口替代空间广阔，目前仅有一家国内公司九龙电力（600292）的子公司远达环保进入该领域。公司子公司远达环保 2010 年 9 月和山东核电有限公司签 订了海洋核电项目厂址废物处理设施供应合同，成为首家进入此领域的国内公司。3、环保细分行业-固废处理行业之再生资源行业 再生资源是指来源于社会生产和生活消费过程的各类废弃物，经过回收、加工和利 用等环节，可以重新获得使用价值的物质。此外，对符合国家环保控制标准的进口可用 作原料的固体废物也是中国再生资源的一个重要来源。按照再生资源回收管理办法，再生资源分为废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料（如废 纸、废棉等）、废轻化工原料（如橡胶、塑料等），废玻璃等。再生资源行业庞大且分散。目前，中国还没有对再生资源行业权威的界定。但一般 的理解是，再生资源产业主要由从事再生资源回收、加工和利用三大核心活动组成。再生资源回收活动的主要内容是将分散在社会生产和生活中的各种废弃物进行收运 和贸易流通，其中还包括行业不含环境咨询业行业发展现状建议火电脱硫发展高峰期已过未来脱硫市场在钢厂钢铁行业烧结机脱硫工艺尚处研发和试用阶段目前约有十种工艺但主流工艺尚进入未形成有很大的潜力可挖脱硝行业在我国尚属新兴行业技术难度领域门槛不高小企业众多市场中度很低该领域受国家排放标准制约弹性较大目前汽车排气系统核心零部件基本由国外企业垄断市场需求量很大比较经济的方式是垃圾焚烧发电目前行业内企业众多但拥有核心技术研发能力强的企业很我国工业固废回收利用率很低中小企业充斥行业技术水平落后我国废钢炼钢水平仍处于较低水平有潜力可挖钢铁行业主要固废再生资源细分行业包括钢渣如能掌握核心技术可考虑进入不建议进入不建议进入可考虑进入如能掌握核心简单拆解、清理、分类，以及适当的分割、粉碎、打包、压块 等初加工。此外，仍具有原产品基本使用价值的旧货流通也是再生资源回收活动的一项 内容。再生资源加工活动主要内容是将回收的各类再生资源，如废旧铜、铝和塑料经过分 拣、熔炼、拉丝造粒等环节加工而成再生资源中间产品，为制造业企业深加工，得到再 生资源的制成品提供原料。此外，各类拆解业，如报废汽车、船舶、报废电子产品、机 电设备，以及进口废五金电器、废电线电缆和废电机等的拆解，也是再生资源加工活动 的一部分。再生资源利用活动的主要内容是以各种再生资源中间产品为生产原料进行深加工，制造出全新使用价值的物品，涉及冶金、化工、机械、纺织等工业生产领域。根据再生 资源原料用量占企业全部生产原料的比例，可以划分为以再生资源为主要原料的专业再 生资源利用企业，以及以再生资源为部分原料的一般企业。围绕再生资源行业三大核心活动，再生资源产业还包括一些从事与再生资源生产相 关的辅助活动单位，主要包括：再生资源加工利用机械制造企业，再生资源运输企业，相关咨询机构及信息服务机构等。另外，与再生资源行业密切相关的行业主要有再制造业、垃圾处理业等。再制造产 业是以废旧产品高科技维修为主要活动的产业，主要指废旧机电产品再制造，范围包括 汽车、电机、机床、器械、家电、办公设备等。垃圾处理产业指从事与垃圾清扫、收集 运输，以及垃圾处理设施建设和运营相关的各种活动所形成的产业。再生资源行业产业链 3.1、工业固废回收利用 废旧金属、废旧轻化工原料、废造纸原料、废玻璃、矿山尾矿等又可以称为工业固 废，后者是工业生产、加工、燃料燃烧、矿物采选、交通运输以及环境治理工程中所丢 弃的固体、半固体物质的总称，主要来源于矿业、冶金、能源、石化、轻工等领域。我国目前的工业固废回收利用行业整体表现出回收利用率低，中小企业充斥，行业 集中度低，行业技术水平落后等特点。在各细分领域又有各自不同的特点：比如在废旧 钢铁回收利用领域，由于我国废钢资源缺乏，及用电成本高等问题，阻碍了钢铁企业大 规模采用电炉炼钢的步伐；比如在废旧轻化工原料回收利用领域可能面临的“进口洋垃 圾”的环保风险和废旧原料生产的产品市场认同度低的特点；比如在废旧纸张回收利用 领域缺乏行业标准和统一监管，产业扶持政策缺乏力度。不过，我们目前也可以看到在 废旧有色金属回收利用领域，一些大规模、有技术优势的资源回收利用企业逐步脱颖而 出。工业固废回收利用行业细分领域的现状 钢铁行业固废处理：（1）钢渣的处理与综合利用 目前，国内先进的钢渣处理方法主要有两种：热闷法和滚筒法。a）热闷法。利用钢渣 本身的余热产生蒸汽，消解钢渣中的游离氧化钙和氧化铁，而不需外供蒸汽，节约能源;适 用于处理任何种类和各种流动性的钢渣；金属回收率高；处理后的钢渣稳定性好，为实现 钢渣100%利用创造了条件。b）滚筒法。滚筒法是将高温液态钢渣（1500-1600 C）从液罐 倒入溜槽，由溜行业不含环境咨询业行业发展现状建议火电脱硫发展高峰期已过未来脱硫市场在钢厂钢铁行业烧结机脱硫工艺尚处研发和试用阶段目前约有十种工艺但主流工艺尚进入未形成有很大的潜力可挖脱硝行业在我国尚属新兴行业技术难度领域门槛不高小企业众多市场中度很低该领域受国家排放标准制约弹性较大目前汽车排气系统核心零部件基本由国外企业垄断市场需求量很大比较经济的方式是垃圾焚烧发电目前行业内企业众多但拥有核心技术研发能力强的企业很我国工业固废回收利用率很低中小企业充斥行业技术水平落后我国废钢炼钢水平仍处于较低水平有潜力可挖钢铁行业主要固废再生资源细分行业包括钢渣如能掌握核心技术可考虑进入不建议进入不建议进入可考虑进入如能掌握核心槽进入旋转且通水冷却的特殊结构的滚筒内急冷，液态钢渣在滚筒内同时 完成冷却、固化、破碎及钢/渣分离,产生的蒸汽通过风机由烟囱集中排放，排出的钢与渣 互不包融，呈混合状态，易磁选分离，分离出的钢渣可直接利用。（2）转炉尘泥的处理和综合利用 转炉尘泥具有含铁高（主要以氧化物形式存在）、含水高、颗粒细、化学成分波动大 等特点。目前，国内转炉尘泥的处理和综合利用途径主要有以下几种：a）作为含铁原料和 熔剂返烧结工序混合法一一将 OG泥浆浓缩、过滤成OG泥滤饼后，与其它干粉尘和烧结 返矿等配料、混合等，作为烧结原料予以利用；小球法一一将转炉尘泥滤饼送烧结厂小球 工段进行烧结利用；喷浆法一一将炼钢厂的OG泥原浆用渣浆泵直接送烧结厂，经催化处 理、浓缩后,浓度为30%的OG泥浆喷入烧结厂一次混合机；碳化球团法一一转炉一次烟 气湿法除尘收集的泥浆经过滤得到泥饼,滤饼与活性石灰粉、白云石粉混合,经堆置消化、碾碎混匀、堆置、压球，生球送碳化罐与二氧化碳反应成碳化球。b）作为炼钢造渣剂、冷 却剂和助熔剂的原料将转炉尘泥与其它含铁尘泥混合,并配入 8%的水泥,再经研磨、造 球、筛分、自然干燥等，制成8-12mm的冷固球团，供高炉和转炉使用；小于8m的冷固球 团供烧结利用。（3）电炉粉尘的处理和综合利用 目前,国内电炉粉尘的处理和综合利用途径主要有两种：a）替代生铁作电炉炼钢增碳 造渣剂电炉粉尘替代生铁作电炉炼钢的增碳造渣剂,增碳准确率达 94%,并有一定脱磷效 果；同时,在节电、缩短冶炼时间、延长炉龄等方面也具有明显效果。其工艺为:粉尘+碳 素一配料一混合一轮碾一成型一烘干一成品。b）用作水泥原料。电炉除尘灰替代铁矿粉 生产水泥,可降低生产成本,节约含铁资源,防止二次污染。（4）氧化铁皮的处理和综合利用 连铸工序水处理系统回收的氧化铁皮在进行高附加值利用之前,首先对铁鳞做脱油 脱脂脱水预处理,所得洁净氧化铁皮用作烧结生产的辅助含铁原料。氧化铁皮粒度相对较 为粗大,烧结混合料中配加氧化铁皮后,一方面可改善烧结料层的透气性；另一方面,烧结 过程充分,温度高,氧化铁皮在烧结过程中氧化放热,因此烧结矿转鼓指数提高,固体燃料 消耗下降,生产率提高。（5）废油的处理和综合利用 连铸废水处理系统产生的废油属于危险废物,用专用密闭容器收集,在企业内部进行 再生处理后,按油质分级返生产系统加以利用,废油残渣和废滤材作为危废交有专门资质 的单位进行处理。（6）废耐火材料的处理和综合利用 废耐火材料经拣选、分类和特殊工艺处理后,加工成为再生颗粒料,部分替代天然原 料制成优质的不定型或定型耐材产品返生产系统利用;部分用作冶金辅料；其余作为工业 垃圾堆放于垃圾填埋场（铬镁耐火砖除外）。行业不含环境咨询业行业发展现状建议火电脱硫发展高峰期已过未来脱硫市场在钢厂钢铁行业烧结机脱硫工艺尚处研发和试用阶段目前约有十种工艺但主流工艺尚进入未形成有很大的潜力可挖脱硝行业在我国尚属新兴行业技术难度领域门槛不高小企业众多市场中度很低该领域受国家排放标准制约弹性较大目前汽车排气系统核心零部件基本由国外企业垄断市场需求量很大比较经济的方式是垃圾焚烧发电目前行业内企业众多但拥有核心技术研发能力强的企业很我国工业固废回收利用率很低中小企业充斥行业技术水平落后我国废钢炼钢水平仍处于较低水平有潜力可挖钢铁行业主要固废再生资源细分行业包括钢渣如能掌握核心技术可考虑进入不建议进入不建议进入可考虑进入如能掌握核心3.2、废弃电器电子回收处理行业 相较于工业固废回收利用行业，我国对废弃电器电子回收处理行业发展的政策倾向 明显。从强化环境保护的考虑，到“变废为宝”的愈发重视；从“家电以旧换新”为行 业带来的新契机，到、可能引起行业变革的“废弃电器电子产品处理基金”，政策助力 行业发展贯穿始终。电子电器废弃物含有大量可回收再利用的有价值资源：主要包括：黑色金属、有色 金属、塑料、玻璃和其它物质。如1吨电子板可以分离出130公斤铜、0.45公斤黄金、20公斤锡。2007年全国电视机保有量5.12亿台，电冰箱2.48亿台，洗衣机2.96亿台，空调2.09亿台，电脑2.27亿台，手机7.40亿台，中国再生资料利用协会曾以此数据推 测我国年平均废弃量可达：电视机4080万台，电冰箱1000万台，洗衣机1200万台，空 调1100万台，电脑2500万台，手机2.47亿台，其中我国“四机一脑”（电视机、电冰 箱、洗衣机、空调、电脑）的理论废弃量可以达到近亿台。如果废弃电子电器产品得不 到合理处置和利用，在可能破坏环境的同时，也造成巨大的资源浪费。我国四种主要家电产品物质构成 我国“四机一脑”的产量 4、环保细分行业-固废处理行业之餐厨垃圾处理 4.1、行业现状 餐厨垃圾特指由餐饮企业产生的餐后、厨余废弃物。由于居民生活中产生的日常厨 余垃圾未能从源头上分类