艾瑞咨询：2021年中国医疗SaaS行业研究报告.pdf

中国医疗SaaS行业研究报告2021.12 iResearch Inc.22021.12 iResearch Inc 摘要来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料及自主研究绘制。发展趋势：医疗SaaS不仅是一种产品，更是一种与客户主体共创的商业模式，此类商业模式下，捕捉主体需求，并发挥SaaS优势特点将其进行补足的能力至关重要。与此同时，“AI+医疗SaaS”是下一个发展阶段的增长点，也是行业竞争的赛点。医疗SaaS产品价值体现在优化医疗行业运行而创造出的行业价值，对此类厂商的价值发现更应从行业价值角度深入评估。前言：医疗SaaS处于快速发展期，是政策驱动的、发展潜力大的新兴行业。新医改进入改革“深水区”，各项变革稳步推动落实，“变革”是医疗行业当下最大的主题；中国SaaS行业技术不断成熟，在新冠疫情爆发之后开启发展2.0阶段。两行业发展在当下交汇，医疗SaaS作为一种“陪伴式”的商业模式迅速成长。发展逻辑：总的来说，医疗SaaS发展逻辑一方面是对部分医疗信息化产品的云化替代；另一方面是基于SaaS的模式对医疗信息化未有涉及的领域进行布局。不同细分场景的医疗SaaS产品功能、商业模式的差异性较大。发展规模：2020年中国医疗SaaS行业规模达37亿元人民币。行业整体将保持高速增长，预计在未来五年内，行业增速将持续保持30%以上。艾瑞推算，到2025年，中国医疗SaaS行业规模将达177亿元人民币。SMS32021.12 iResearch Inc 中国新版医疗改革发展进程开启医疗科技新篇章十年医改浩浩汤汤，SaaS应用蓬勃发展，纵深交汇迎新篇章2020年中国企业级SaaS市场规模达538亿元，同比增长48.7%。随着云计算技术及安全性的不断成熟，SaaS应用在中国蓬勃发展，向各行各业加速拥抱。彼时，中国新医改持续推进十余年取得不菲的成绩。站在当下，新医改处在“深水区”，“三医联动”、“医疗公平”、“统筹推进”等系列改革主题被逐步落实。SaaS以其轻便、灵活、便于管理的特点，被认为是符合当下发展趋势的，可满足医疗行业变革需求的应用模式。医疗行业与SaaS行业发展路径在当下汇聚，更多精彩的行业故事值得被解读与期待。来源：2021年中国企业级SaaS行业研究报告，艾瑞咨询研究院根据公开资料及自主研究绘制。时间：2009-2010社会背景：国民经济稳定增长，卫生事业发展与人民健康需求不匹配。政策方向：初步探索卫生体制改革、初步建立基本药物制度、扩大医保覆盖面、普及基本公共卫生服务。时间：2011-2015社会背景：经济持续较快发展，人口老龄化、健康问题等日趋复杂；社会呈现出更高的医疗服务需求。政策方向：实现人人享有基本医疗卫生服务；5项重点改革系统推进，公立改革试点推开。时间：2016-至今社会背景：我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾；经济增速放缓；医改各项工作取得一定成效；大数据、云计算等技术迅速发展。政策方向：坚持三医联动改革，增强改革的整体性、系统性和协同性；推进卫生服务的公平性；推进医疗信息化与数据融合。新医改开篇新医改系统推进新医改全面深化123企业对SaaS服务普遍认知不强认知持续增加，但对其持观望态度市场培育渐成熟，SaaS应用百花齐放；疫情加速发展，迎来新增长动力SaaS行业萌芽阶段SaaS行业成长阶段SaaS行业成熟阶段双行业发展脉络交汇中国SaaS行业发展历程42021.12 iResearch I报告研究范畴界定报告中医疗SaaS指特定医疗场景中应用的行业垂直型SaaS人民卫生出版社医院管理词典中指出：“现代的医疗服务，已从医院内扩大到医院外，形成了综合医疗的概念，医疗内容也日益广泛，包括增进健康、预防疾病和灾害、健康咨询、健康检查、急救处理、消灭和控制疾病、临床诊疗、康复医疗等。”医疗场景也随医疗概念而进行延伸。报告选取医院、院外医疗机构、医药企业、医药零售企业、医药流通企业等医疗场景进行着重解读。故，报告中所指医疗SaaS主要指服务于上述几大场景的行业垂直型SaaS。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料及自主研究绘制。医疗行业涵盖主体类型梳理及医疗SaaS报告研究范畴本报告研究范畴非本报告研究范畴医院院外医疗机构医药零售企业医药企业医药电商平台企业健康大数据企业保健品企业卫生监管机构第三方检测企业医药流通企业医疗穿戴设备企业医疗大数据中心互联网医院企业医疗市场咨询企业医药O2O企业非医健康产品企业 平台:制造:流通:服务:5目录1医疗SaaS行业发展现状2医疗SaaS企业案例分析3医疗SaaS发展趋势及策略建议4医疗SaaS行业发展背景62021.12 iResearch Inc 医疗SaaS行业：政策引导云服务产业政策持续推进，医疗SaaS发展进入“高速赛道”云服务相关政策类型逐渐由早年供给端产业培育演变为需求端应用推进型；相关政策发布愈发频繁，预计相关产业落地政策将会被更高频次的提出。医疗领域的相关政策略微滞后，目前以产业培育型政策为主，其主要是出于对院内核心数据上云的审慎考虑。但是非院内场景的SaaS应用与云服务政策的安全性和接受度持续增强，云服务整体快速发展带动医疗SaaS行业发展进入“高速赛道”。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。时间颁布机构政策名称政策类型培育型引导型推进型2015.01国务院关于促进云计算创新培育信息产业新业态的意见o2015.07国务院办公厅关于积极推进“互联网+”行动的指导意见2016.06国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见2016.07国务院“健康中国2030”规划纲要2017.04国家工信部云计算发展三年行动规划（2017-2019年）o2018.08国家工信部推动企业上云实施指南（2018-2020年）o2019.07国家网信办等四部委云计算服务安全评估办法o2019.07国务院医疗保障标准化工作指导意见2020.03国家工信部中小企业数字化赋能专项行动方案o2020.04国家发改委关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案o2020.11国家医疗保障局关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见2021.02国家工信部工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）o2021.07国家工信部新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）o表中：“o”代表“云服务”相关政策“”代表“数字医疗”相关政策2015-2021年医疗SaaS行业相关政策72021.12 iResearch Inc 医疗SaaS行业：经济支撑医疗投入攀升为医疗SaaS行业发展提供经济土壤现阶段中国经济整体稳健增长，GDP由2011年48.8万亿元提升至2020年101.6万亿元人民币。中国医疗卫生支出近年来不断增加，2020年医疗卫生支出达7.2万亿元人民币。我国医疗卫生支出占GDP比重不断攀升。在医疗卫生事业上持续增加的投入，为医疗SaaS行业发展提供经济土壤。来源：艾瑞咨询研究院根据国家统计局、卫生统计年鉴公开资料整理。2011-2020中国医疗卫生支出及占GDP比重情况24345 28119 31669 35330 40975 46345 52598 59122 65841 72306 5.0%5.2%5.3%5.5%5.9%6.2%6.3%6.4%6.7%7.1%2011201220132014201520162017201820192020医疗卫生支出（亿元）医疗卫生支出占GDP比重（%）82021.12 iResearch Inc 促进大健康产业融合提高企业市场竞争力医疗SaaS行业：市场需求资源下沉、精细化管理、融合互通是医疗行业三大动向分析我国医疗健康市场发展动向，可以集中关注以下三点：首先，我国医疗资源分配呈现出“头部集中”的发展现状，医疗资源下沉是我国本阶段医疗发展的重要动向，医疗SaaS是促进基层医疗机构与头部医疗资源链接的有效工具；其次，院外医疗市场的市场化程度明显，且各端都面临竞争加大下的利润率下行，而这又增加了该类机构进行数字化内控、精细化管理的需求，而医疗SaaS的数据联动属性恰能满足该类需求。此外，大健康产业融合也是我国医疗行业的重要发展动向，即产业各端需要实现标化互通，医疗SaaS其具有易接入、可标化的特点，可以满足该类需求。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。院外医疗机构医院医药企业医药流通企业医药零售企业康养金融大数据智能硬件保健企业内部管控外部合作伙伴管理链接先进技术资源数字化模式创新中国医疗行业需求与医疗SaaS价值契合分析医疗健康数字化需求主体层次下沉预算紧凑型精细化管理需求医疗大健康产业数据融合互通内部外部92021.12 iResearch Inc 2021.12 iResearch Inc 医疗SaaS行业：环境支持居民健康素养、数字健康市场规模双增长推动医疗SaaS发展健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。随着我国居民健康素养水平持续提升，我国居民对更多元、丰富的健康管理方式有更高的接受度。2020年，我国数字健康市场迎来快速增长，总体规模约达3246亿元。与之对应，大健康市场数字迁移率达4.6%，预计该数值将于2025年达11.8%。一方面，供给端和需求端对数字化应用更多的落地推动医疗SaaS行业的应用发展。另一方面，行业的数字化趋势也对数据的标准化、融合度产生需求，医疗SaaS的特点正好契合发展潮流。注释：中国公民健康素养基本知识与技能（试行）定义：将健康素养划分为 3 个方面，即基本健康知识和理念素养、健康生活方式与行为素养、基本技能素养；来源：中国卫健委、艾瑞咨询自主研究及核算。注释：数字迁移率指中国数字健康市场规模与中国医疗卫生支出之比；中国数字健康市场包括：医药电商、医疗信息化、线上医疗服务（在线问诊、数字健康管理等）、医疗人工智能、医疗大数据解决方案；来源：综合公开资料、企业及专家访谈，艾瑞咨询自主研究及核算。11.6%14.2%17.1%19.2%23.2%20162017201820192020中国居民健康素养水平（%）1060 1323 1652 2350 3246 4442 6013 7953 10235 12815 2.3%2.6%2.8%3.6%4.6%5.9%7.3%8.9%10.4%11.8%201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e数字健康市场（亿元）数字迁移率（%）2016-2020年中国居民健康素养水平2016-2025年中国数字健康市场规模与数字迁移率102021.12 iResearch Inc 传统医疗信息化软件与医疗信息化部分需求难匹配产业融合需求大健康产业融合既是政策指向也是市场发展动向，其融合基础在于产业链各端的数据标准与接口统一便捷运维需求以传统医院软件为例，如不进行一定频率的专业运维，容易在一段时间后出现频繁卡顿现象，影响使用体验和效率变革需求政策推动医疗产业链结构不断变革，倒逼信息化产品功能变化的常态化产品固化传统医疗软件具有使用周期长，改动空间少的特点，不能对结构性变动做很好的适应运维成本高传统医疗软件需要工程师进行现场运维，而这造成了较高的运维成本，运维不方便、成本高相对孤立传统医疗软件相对孤立，厂商间接口难以统一，为医疗企业内部链接与大健康产业融合造成一定阻碍传统医疗软件现存痛点医疗信息化需求思路传统医疗软件现存痛点传统医疗软件与医疗行业新需求存在难以契合的裂缝总的来说，由于医疗产业变革迅速，传统医疗软件本地部署无法对医疗行业日新月异的需求进行快速完整的覆盖，具象体现在对运维灵活度，产业融合度的敏捷推进有较高需求。医疗行业主体结构复杂，其中既包括三级医院等付费能力强的主体，也包括基层医疗机构、院外医疗机构等中小微主体，后者存在对于医疗信息化产品极致性价比的需求。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料及自主研究绘制。医疗信息化具象需求传统医疗软件具象痛点112021.12 iResearch Inc 维度传统医疗软件医疗SaaS医疗SaaS的竞争优势医疗SaaS填补传统医疗软件与医疗行业的数字化需求空隙我国医疗行业整体具有分布广、数量多、结构复杂、集中度低、专业性较强的特点。相比之下，传统软件易出现运维难、更新慢、连通性差、年久容易卡顿的问题，上述问题可以通过医疗SaaS补足；并且医疗SaaS由于其云化部署、灵活付费等特点，对医疗行业中小微主体更加友好。近年，部分医疗行业利润率降低倒逼企业主动开展数字化探索，以实现更好的成本管控与模式创新。数字化趋势当前，部分医疗企业在未做充足准备的情况下贸然尝试成本过高，医疗SaaS为此类企业提供低试错成本的数字化尝试机会。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。维度成本传统医疗软件医疗SaaS一次性付费，前期成本高按需付费维护成本低较高部署过程部署便捷部署较慢运维细节运维细节不可控运维细节可控优优医疗SaaS与传统医疗软件产品比较分析图例：柱形图越长代表优势越显著合规安全云部署本地部署扩容/打通灵活接入，体系打通扩容难度大122021.12 iResearch Inc 产品供给：医疗SaaS产品服务难深入产品需求：医疗SaaS产品接受度不强医疗SaaS行业：发展痛点医疗SaaS发展但仍面临从单点到全面铺开的诸多阻碍来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。驱动因素复杂相较于其他行业，医疗行业体制内外主体均存在一定程度的政策驱动、组织惯性高、决策谨慎的特点，这造成行业总体对技术产品接受度滞后于其他行业。数据敏感度高医疗行业涉及大量诊疗数据、病理数据、病人信息数据等具有强敏感度的数据，行业主体对此类数据上云态度保守。各方需求差异大，不易简单复制各地区、各级、各类医疗行业主体表现出差异化市场需求提高了“标准化”产品服务难度。企业运作模式差异大，不易简单嵌套市场主体的经营模式与业务运作方式差异性强。“标准化”的SaaS产品难以实现规模化应用。行业外部：医疗科技厂商价值被低估固有评判标准不适用SaaS与科技行业存在其固有的普适性运作逻辑和评价维度，该指标在医疗领域表现出了极强的不匹配、不适用，造成了外界对此类企业的误判。重构企业价值评估逻辑“外人不懂”是医疗SaaS乃至医疗科技厂商现阶段的共性问题，各界需对其价值基于医疗与科技的双重逻辑重新审视，厂商也需放大声量讲好自身的故事。行业内部：医疗SaaS行业环境仍未完全成熟发展进程缓慢医疗行业整体信息化相对滞后。厂商竞争激烈，同质化严重大部分厂家仍然处于单打独斗、重复开发、效益低下的阶段。缺乏标准化技术体系医疗SaaS相关数据接口缺乏标准，为医疗SaaS产品推进带来困扰。医疗SaaS行业发展痛点分析13医疗SaaS行业发展背景12医疗SaaS企业案例分析3医疗SaaS发展趋势及策略建议4医疗SaaS行业发展现状142021.12 iResearch Inc 医疗SaaS行业：市场规模服务场景增加，需求方转型需求，市场未来增长动力足2020年中国医疗SaaS整体市场规模达37亿元人民币，医疗SaaS行业是SaaS与医疗交融而成的新兴行业，在SaaS行业发展的土壤上，从萌芽期快速迈入成长期。具体而言，其高增速的主要驱动因素来源于：1）医疗SaaS产品深度打磨与场景深耕，适合SaaS渗透的场景增加；2）传统信息化系统的SaaS化转型；3）医疗SaaS对价格敏感型、小预算市场的迅速覆盖。艾瑞预测，医疗SaaS行业将在未来五年内持续保持30%以上的增长速度。来源：综合公开信息、专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。42.8%36.6%50.9%37.3%32.3%33.2%31.3%2018201920202021e2022e2023e2024e2025e医院端SaaS（亿元）医疗机构端SaaS（亿元）医药企业端SaaS（亿元）医药零售端SaaS（亿元）医疗流通端SaaS（亿元）医疗SaaS规模增长率（%）19273756771011351772018-2025年中国医疗SaaS市场规模2020年医疗SaaS市场规模（亿元）医院端SaaS21院外医疗机构端SaaS4医药企业端SaaS12医药零售端SaaS0.5医药流通端SaaS0.2 152021.12 iResearch Inc 医疗SaaS行业：产业链不同场景SaaS产品垂直性强，场景间产品厂商相对独立医疗SaaS产业链上游包括计算机系统开发商、云计算技术提供商、网络设备供应商等。随着医疗SaaS不断深入科室，负载更多诊疗过程，医疗SaaS厂商与人工智能厂商的接触与合作更加密切。值得一提的是，医疗行业不同场景区别性较大，不具备场景互通性，医疗SaaS往往基于单一医疗场景需求进行开发，并只服务于单一下游医疗场景。因此，理解医疗SaaS行业产业链时，可按产业链下游使用场景对医疗SaaS产品进行产业划分。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。医院端SaaS院外医疗机构端SaaS医药企业端SaaS医药零售端SaaS 医药流通端SaaS2021年中国医疗SaaS行业产业链医疗SaaS厂商医院院外医疗机构医药企业零售药房 医药流通医疗行业场景计算机系统开发商云计算技术提供商网络设备供应商大数据服务提供商 人工智能厂商上游技术厂商上游中游下游162021.12 iResearch I医疗SaaS行业：产业图谱来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。医疗SaaS院外医疗机构端医药企业端医药零售端医药流通端2021年中国医疗SaaS产业链图谱医院端17医院端SaaS182021.12 iResearch Inc 医院端SaaS：产品架构医院端SaaS产品是传统医院软件产品的云化延伸，医院端SaaS产品线不断扩张传统医院软件一般按产品推出时间可以大致分为两种，一是以HIS、LIS等为代表的传统产品；二是随新兴数字化技术不断兴起而产生的如互联网医院、互联网医疗等为代表的新兴产品。而医院端SaaS产品则多为传统医院软件产品做SaaS化的处理。其产品可由非业务-业务进行划分：1）非业务产品以医院云桌面为主，即将传统医院软件中HIS、OA等非业务软件的云化集成；2）业务产品以云影像、云检验、云病历为主。此外，云CDSS、云PASS等一系列业务产品不断被推出，此类产品目前处于低覆盖、低单价的市场现状。注释：HIS代指医院信息化系统；LIS代指医院实验室管理系统；OA代指办公自动化系统；CDSS代指临床决策支持系统；PASS代指合理用药检测系统。图中其余英文缩写均代指院内不同信息化产品。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。医院SaaSHISLISPACSCISHRP互联网医院互联网医疗CDSSEMRDRGs/DIP 传统产品新兴产品传统医院软件非业务SaaS医院云桌面（集成）业务SaaS 云影像云检验云病历云CDSS云PASS 产品云化传统医院软件及医院SaaS产品划分192021.12 iResearch Inc 医院端SaaS：模式比较来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。医院端SaaS传统医院软件产品交付内容产品价格产品覆盖层级订单付费主体订单服务对象订单核心决策人产品订单定制化程度运维方式服务传统硬件+传统软件云存储+云计算+SaaS软件高约为传统软件的5%-15%二级、三级医院一级、二级医院高度定制局部定制定期现场运维即时远程运维单一医院地方卫健委或医联体单一医院数量不定的若干医院医院管理层地方政府领导中国传统医院软件与医院端SaaS应用比较分析产品特点差异显著，传统软件与SaaS目标市场重叠性低202021.12 iResearch Inc 医院端SaaS：场景需求差异医院端SaaS在不同层级医院市场呈现出结构性的应用差异从技术的角度来讲，当今传统医院软件通过云化的方式提供服务已不成问题，制约医院端SaaS市场发展的是各级医院组织惯性强及产品更换动力不足。对于高级别医院来讲，其支付能力较强，倾向于购买高度定制化的、本地部署的传统信息化产品，暂时并没有强烈购买使用医院端SaaS的需求。目前，高级别医院应用的医院端SaaS主要用于架设外部业务（如院外协同、院外预约等）与新兴业务。然而，随着分级诊疗政策的提出与落实，低级别医院承载的诊疗任务将进一步加强，为了提高医疗效率，医院信息化系统亟需被优化。随着更多的医院信息化产品完成云化部署，市场接受度不断提高，医院端SaaS将迎来更大的发展空间。来源：中国卫生统计年鉴，艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。一级医院（约12,000所）二级医院（约10,000所）三级医院（约3,000所）中国各级公立医院数量分布对SaaS应用态度价格敏感不敏感较敏感应用环节外部业务及新兴业务深入至医院运营及诊断核心诉求便捷、稳定提高医疗效率、高性价比现有定制化程度高的医院信息化系统能够满足核心业务需求，没有云化驱动力；SaaS可用于快速架设外部业务和新兴业务价格可负担的、能够协助提升医疗效率和管理效率的产品中国各级医院SaaS场景需求差异21院外医疗机构端SaaS222021.12 iResearch Inc 约1.0 1.2 5.7 10.0 3.5 其他医疗机构医美机构中医医疗机构口腔医疗机构医院院外医疗机构端SaaS：主体差异院外医疗机构对SaaS部署接纳程度高，组织架构扁平决定产品架构轻，与医院端产品属性存在较大差异报告中对院外医疗机构概念的定义口径包括医美机构、中医医疗机构、口腔医疗机构等。院外医疗机构除了盈利导向外，以民营为主，有数量多、集中度不高、单体体量小的特点。同时，一批医疗机构正在经历“爆发到有序”的动态过程。上述特点造就了相比医院，其在SaaS产品需求上的巨大差异。在数据上云、运营优化等方面，院外医疗机构表现出更开放的态度。注释：上述统计医院口径包括公立医院及民营医院。上述统计仅包含资质健全的正规院外医疗机构。来源：中国卫生统计年鉴，综合公开信息、专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年中国各类医疗机构数量院外医疗机构端SaaS覆盖市场主体数量空间累计：约18万家对应医疗机构数量（万家）232021.12 iResearch Inc 院外医疗机构端SaaS：产品架构各场景之间功能迁移性高，单赛道定价空间由支付能力决定院外医疗机构端SaaS厂商对垂直行业围绕运营与服务提供大抵相同的实质性功能，用以协助院外医疗机构运作。而适用于不同细分赛道的SaaS产品具有功能需求上的可迁移性。不同场景之间的功能差异主要来自于两方面，一个是不同医疗场景服务项目及项目流程的差异；另一个是不同场景存在业务流程的差异，如医美前端有医美咨询这一环节。此种差异性不涉及到SaaS产品核心部分的重大变动，部分业务复杂性高、需要快速响应的场景对后台算力与带宽有更高的要求。在定价方面，不同厂商相同功能产品具有同质性，定价围绕市场价格变化不大。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。预约系统门诊管理客户管理电子病历 服务门店/连锁管理库存管理采购管理结算管理运营 厂商A厂商B厂商C厂商D 口腔植发医美院外医疗机构端SaaS产品功能图谱院外医疗机构端SaaS产品对比营销管理不同厂商面向同一细分场景，提供的功能大抵相似；同一厂商面向不同细分场景，提供的产品之间具有很大程度的相似性（约80%），其中产品核心部分不会做重大改动242021.12 iResearch Inc 优质型市场付费能力强、市场长期增长，其付费能力为其他行业的五倍以上。行业虽已完成大部分覆盖，但尚未抵达发展瓶颈，各功能模块深耕、迭代仍有巨大空间。院外医疗机构端SaaS：市场差异细分市场特点显著，厂商应根据自身能力有序布局市场差异性来自于对应细分市场客户的市场结构与支付能力。一方面，面向不同细分行业的同样功能产品价格差别较大；另一方面，不同细分市场对应不同的市场结构，也对应着不同的细分市场发展空间。院外医疗机构端SaaS产品目前多为传统软件厂商在细分行业深耕多年的成果。研发基础强的厂商可以基于原有积累对目标行业进行快速产品开发，并向优质市场进军。目前来看，对于优质市场的竞争已由产品竞争延伸至服务竞争，部分厂商开始通过加大服务力度抢占优质市场。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。医美口腔、中医植发、妇科、骨科、眼科、综合等潜力型市场目前具有主体数量少、集中度高、产品切入有难度的特点，植发等集中度过高的行业或以自建系统为主，随着专科医疗机构市场化程度提高，更多的市场空间将被释放，此类行业被认为是潜力型布局市场。院外医疗机构端SaaS细分市场分析增长型市场付费能力尚可，市场增长空间大。行业足够分散、主体多（如中医市场覆盖率低），存在一定的增量市场空间，是可以选择的入局赛道。252021.12 iResearch Inc XXX院外医疗机构端SaaS：价值模型四维度能力评价构建院外医疗机构端SaaS价值核心参数来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。现有业务营 收逻 辑产品价格细分市场客户数量营 收预 期业务布局预期X产品价格客户数量空间市场增长品牌影响力差异化服务市 场企 业客户增长预期厂 商能 力评 价业务赛道品牌价值服务模式技术能力企业业务赛道是评价该类企业重要指标，其产品价格、市场增长情况等重要指数都与赛道有强关联。品牌价值可以通过市场宣传不断提升。面向高分散度的市场主体时，品牌发声是展示实力、触及潜在客户的重要渠道。重客户服务模式是企业面对高利润存量竞争市场的有效手段。可以从业务模式、组织架构、运营成本等参数进行评价。由于细分市场间的相似性，拥有优秀的产品迭代能力及较强的技术基础的厂商具有更低的边际研发成本优势。院外医疗机构端SaaS企业价值模型技术能力现有业务布局未来业务规划26医药企业端SaaS272021.12 iResearch Inc 医药企业端SaaS：产品架构恰逢入局好时机：产业变革倒逼药企转型，需求指向明确近年，国家对于民生行业，如住房、教育与医疗高度重视，本轮政策推行力度及影响不容小觑。目前来看，“4+7”带量采购、一致性评价、DRGs医保控费等政策持续出台，影响传递至医药行业。一方面，仿制药利润所受影响最为明显，本轮改革下医药企业具有更强药械研发的动机；另一方面，利润率降低倒逼药企销售模式的优化与改革。艾瑞认为，转型压力之下，医药行业将聚焦于销售模式优化与研发效率提升上，而这两个环节有源源不断的数据流入与大量的数据沉淀，对业务数据打通、智能决策上具有强烈需求，医疗SaaS厂商以销售、研发两个环节进行产品开发。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。合作渠道管理客户管理销售成本控制内部绩效考核临床数据采集临床项目管理临床数据管理药物警戒随机和药物管理 销 售研 发销售工作套件 医药企业端SaaS产品功能图谱282021.12 iResearch Inc 销售研发提供面向客户的一系列如医生信息、院内拜访预约、药品宣传等联通型组件；其核心是基于业务运作逻辑的数据打通和功能串联对于各个销售环节及产生费用进行跟踪管理；对销售人员进行绩效考核管理；对于各个渠道进行考核和管理；对愈发丰富的外部合作方进行考核管理外部合作企业将医师资源、患者资源、平台资源、市场数据资源等搭载到SaaS上的医药企业服务管理价值业务价值资源价值医药企业端SaaS：价值矩阵内外兼修：SaaS化部署可轻松链接外部资源，提升企业效能医药企业端SaaS目前主要在业务与管理为企业提供服务，分别用于提高效率、降低管理成本。面对愈发多元的销售模式，医药企业端SaaS在销售管理部分的软件重要性将持续提升。同时，对于研发端来说，满足研发端流程数据治理、数据合规与安全始终是SaaS产品产生的核心价值。同时，一批外部资源也以SaaS的形式被链接到医药企业（如提供市场洞察、医生资源链接等功能）为医药企业创造了直观的销售增益。注释：图中标记颜色部分为当下重点价值领域；来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。销售研发服务药企条线价值类型对各方录入数据进行准确的收集、追踪和归档。优化流程，减少数据重复与数据披露；其核心要覆盖研发的所有数据场景，提供唯一数据可信源实现管理层对研发动向的实时把控外部合作企业将AI技术、科研大数据搭载到SaaS产品，从而实现精准靶点发现、精准分子设计以及研发流程优化等功能医药企业端SaaS产品价值矩阵梳理管理价值业务价值资源价值292021.12 iResearch Inc 医药企业端SaaS：策略建议纵向提高服务能力加强客户粘性，横向拓展新业务形成闭环随着医药企业数字化的进程推进，医药企业与医疗SaaS合作模式更倾向于长期、稳定的“共生模式”。因此，保持与医药企业的深度合作、保持高客户黏性是医药企业端SaaS产品发展的根基。艾瑞认为，医药企业端SaaS厂商可通过平台能力建设、完善产品的覆盖场景、增加面向管理者的服务能力，亦可尝试触达企业财务场景，如将业务服务与财务系统链接以提高客户黏性，从而实现医药企业端SaaS厂商的服务能力的纵深发展。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。业务管理财务客户黏性平台能力建设医师、患者、慢病管理平台、大数据等外部数据源链接能力能创造差异性产品优势多服务场景覆盖覆盖到多业务场景，深度融入至客户的各业务场景，增加数据积累量有利于客户黏性的提升面向管理者的服务由业务服务回归管理服务是SaaS产品发展方向，目前，研发条线SaaS产品有较大的提升空间从业务到财务延伸医药企业SaaS厂商亦可尝试触达：药企财务管理，较少被触及，而此类触及被认为是必要且能有效增加客户黏性医药企业端SaaS产品功能图谱医药企业端SaaS客户黏性策略建议表示已普遍覆盖SaaS产品30医药零售端SaaS312021.12 iResearch Inc 2021.12 iResearch Inc 3375 3647 3919 4196 4323 20162017201820192020全国零售药店终端药械销售额（亿元）医药零售端SaaS：驱动因素院外医药销售市场占比提升，零售大数据产品举足轻重医药销售是医药企业的重要环节，企业对销售环节投入巨大，2020年中国百强药企平均营销费率在30%-50%之间。处方外流等政策推动院外药械销售市场份额提升，而零售药店是整个院外医药销售的重要渠道，2020年中国零售药店终端销售规模达4323亿元，实体药店占比超90%。艾瑞认为，医药零售分布零散，对于医药零售端SaaS厂商进入逻辑在于：1）可通过入门级产品价格与资源搭载优先切入至零售药店，积沙成塔逐渐铺开局面；2）形成零售大数据产品提供给医药企业；3）直接/间接协助药械的营销推广。注释：中国百强药企榜单取自药智网药企排行，该榜单综合企业“研发综合实力、化药研发实力、生物药研发实力、品牌影响实力”等要素对中国药企进行排行。来源：综合公开资料、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：综合公开资料、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016-2020年中国零售药店终端药械销售额2020年零售药店终端市场分布94.5%5.5%实体药店市场占比网上药店市场占比322021.12 iResearch Inc 2021.12 iResearch Inc 医药零售端SaaS：产品架构医疗零售市场角逐激烈，SaaS化部署将提升竞争内核2020年我国零售药店数量达约55.4万家，连锁化率达55.7%。行业开放与市场需求增加双重驱动中国零售药店数量持续增长。同时，医药电商、医药O2O等新兴购药渠道份额迅速提升，零售药店经营者面临外部压力增强，医药零售端SaaS能够协助完善零售药店能力建设（从前端获客到后端管理）。在行业集中度提升与数字化转型两大趋势的推进下，医药零售端SaaS产品覆盖率将持续提升。来源：艾瑞咨询研究院根据国家药监局公开数据整理及绘制。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。45 45 49 52 55 48.9%51.1%53.1%55.3%55.7%20162017201820192020中国零售药店数量（万家）药店连锁率（%）支付管理供应链管理问诊与处方管理营销管理医保管理连锁管理入库辅助会员管理医药零售端SaaS产品功能图谱2016-2020年中国药店数量及连锁情况门店管理进销存管理消费者服务药品采购管理332021.12 iResearch Inc 医药零售端SaaS：赛道价值医药零售市场竞争悬而未决，是新经济厂商必争之地2010年至2021年，新经济领域厂商立足C端市场向B端市场展开布局。此类厂商在B端市场布局目标市场偏好于：1）明确的结果导向和回报指标；2）进入门槛不高的市场；3）与自身优势、原有业务存在关联的市场；4）增量市场；5）平台模式。具体而言，医药零售端SaaS可以协助医药企业进行直接销售、积累渠道大数据、形成产业链上下游的市场洞察，是新经济厂商的必争之地。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。线上社交移动支付本地生活电子商务 出行服务共享经济短视频C端市场数据洞察产业数字化技术服务搭载产业互联互通B端市场 明确的结果导向和回报指标1进入门槛不高擅长平台模式增量市场优先与原有业务关联性2345新经济领域业务布局由C向B的探索过程新经济布局者偏好342021.12 iResearch Inc 不同功能条线运作的医药零售端SaaS产品存在垂直于某一细分功能、不覆盖药店所有需求场景的现状；产品上，具有单一功能向集成解决方案的发展趋势。医药零售端SaaS：产品趋势提高销售业绩产品广受欢迎，市场与产品发展空间广阔医药零售行业总体呈现零散的状态，企业主体以中小微为主，组织架构扁平，业务架构大同小异，数字化转型难度不高；零售药店主体对SaaS产品的接受态度高、替换难度小、对功能及性价比更加看重。医药零售端SaaS市场尚处于发展早期，不同类型SaaS厂商切入点不一，能为零售药店解决实际问题（如客户引流、提高销量）的厂商可以实现快速扩张。更重要的是，厂商在切入市场后，需提高服务能力、覆盖更多产品模块，方可长远立足于市场。注释：图中阴影表示国内SaaS厂商已经实现的功能覆盖。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。医药零售端产品各条线功能在不断的迭代与完善；路径可分为三级：基础功能、辅助决策以及资源引入；目前，率先为零售药房提供智能问诊服务模块（提高处方药销售量）的厂商，实现了零售药店的快速铺设，此类厂商通过提高服务能力与完善功能模块提高零售药店的客户粘性。单一模块产品组合集成解决方案基础功能顾客管理供应链管理运营管理辅助决策资源引入 医药零售端SaaS产品发展进程与趋势35医药流通端SaaS362021.12 iResearch Inc 医药流通端SaaS：潜在需求以龙头自建为主，尚无第三方入局，场景复杂进入考验大医药流通业务具有产业链条长、涉及场景丰富、多元化程度强的特点，主要承担医药仓储、医药物流、医药采购、医药分销等功能。依据此类企业需要承载和建设的多元功能，服务于各端功能的SaaS功能模块需要被提出。然而，对于医药流通企业，SaaS产品的需求重点不止于对单一条线业务的满足，而更重要的价值是对于来自不同线条业务的打通与融合。目前，物流行业“仓储-物流”融合的供应链SaaS产品相对成熟，然而垂直医药流通环节存在医药流通端SaaS服务的产品空白，全国性龙头医药流通企业往往倾向于自建SaaS。随着以“两票制”为代表的一系列政策落地，医药流通行业将持续整合。未来，医药流通端SaaS产品将推动中小医药流通企业，更好的开展内部业务管理与外部合作。来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料整理绘制。医药仓储功能医药物流功能医药采购功能医药分销功能医药流通企业医药仓储管理医药物流管理医药财务管理合作商管理医药客户管理医药供应商管理医药流通SaaS医药流通端SaaS产品潜在需求梳理37医疗SaaS行业发展背景1医疗SaaS行业发展现状2医疗SaaS企业案例分析3医疗SaaS发展趋势及策略建议4医疗SaaS发展趋势及策略建议382021.12 iResearch Inc 医疗SaaS布局业务说明智慧公