2023年-移动电子商务未来.docx

李俊凌：杨蕾让我讲移动电子商务发展趋势，我觉得挺不靠谱的，五年前讲比较靠谱， 那时候谈未来的事情，谈趋势还有意义，要是十年前谈互联网发展趋势，也靠谱， 因为互联网没起来。但是今天，移动电子商务到现在都已经不仅是起步，都已经有 点成形了，这时候谈趋势就没有多大价值。我们大家都很清楚，身边都在发生，都在用，我们是移动电子商务用户，也是 服务中的提供者，说不定这个话题是最后一次谈，五年前、十年前谈趋势更有意义。谈我自己的职业发展，几件事情让我比较骄傲的，比如说五年前，那时候我在 摩托罗拉，那时候谈移动电子商务我觉得很骄傲，从那时候到现在五年里面一步步 实现，这是非常骄傲的事情，十年前我在麦肯锡，那时候我专门研究互联网发展趋 势，我觉得也很值得骄傲，但是今天很难值得骄傲，因为大家都知道了，而且就那 么回事，如果再谈未来也很难谈，为什么一个产业有生命周期，它有一个潜伏期、 酝酿期，然后慢慢做到成熟，一旦成熟，以后这个产业也就那么回事。今天移动电 子商务还没有那么成熟，还有得谈，再过几年谈移动电子商务就没有那么多意义。今天大家对这个领域的了解比我更清楚，那怎么办，我今天来做两件事。第一，把我从二十年前所经历过的事情简单回顾一下。第二，接下来就大家最关心的问题，组织大家讨论。我建议大家帮我一个忙，大家都这样坐着，不像论坛这样的形式，你们最多两 分钟时间，商量一下你们四个人最想讨论移动电子商务的哪一个话题。同学：真正到生活当中，比如去一家餐馆真正去用，跟服务结合非常紧密，这个时候 我想知道什么时候真正到来，给消费者真正是什么。同学：移动电子商务六个字我想定义一下，是基于移动终端的电子商务吗？同学：我比较关注五年以后、十年以后，这个移动电子商务它的情况是怎样的，您所 预期的。还有一点移动电子商务跟网站是不相影响的，双方份额占比有没有预期。同学：基于移动电子商务的社区？ 同学：web和客户端这两个形态未来趋势你觉得哪个更被人接受?个变得非常重要。这些既有的公司不是坐着等机会到来，他们有两个路径去做准备，第一个路径 讲过了，就是抢占实地，第二个路径很有意思，既然别人要解决带宽问题，能不能 我去插手解决一下，把手伸到硬件终端。举个例子亚马逊，亚马逊通过什么方式插 到这个领域？通过它的阅读器Kindle （音），这是他发展的重点，Google怎么做？ 做手机操作系统，我告诉大家Facebook做手机是迟早的事情，肯定会发生的。再看 看中国的情况，我相信腾讯做手机也是迟早的事情。同学：已经做了。李俊凌：腾讯也开始做了，百度有没有兴趣呢？我不知道，我估计他或者要做，或者是 醒悟的早与晚的问题，百度就算没做手机，但是已经努力做一件事情，在做移动搜 索，这个布局他们很早就开始做了。所以这是一个很有意思的现象，接下来一个最值得进攻的领域，从这些公司市 值规模来看都是差不多的，在既有地盘里面市值差不多，如果说哪一块预测市场最 大，就是这一块，移动电子商务。我估计这一块诞生出来的超级公司，它的规模市 值而言，比这三家公司加起来还要大很多，最后这个逐鹿中原的大饼就在这儿，它 的规模、它创造的价值比这三块加起来还要大。我们今天是一个纯粹讨论，而且反复在强调，五年前谈这些很好玩，今天谈已经 不那么好玩，很多东西大家都知道。那还有什么意思？千万不要因为这个影响你今 天手头的工作，该干嘛还是干嘛，不要因此改变我们的决策，今天只是一个讨论而 已。回到刚才的图，就是两条线，一个是手机，一个是互联网，其实谈到2000年、 2001年的情况，大家已经注意的一点，其实我们基于手机到3G年代的畅想，已经发 生的一点是什么？ 一个原则是互联网能提供哪些服务，只是通过手机实现而已，唯 一增加的东西是什么？手机有两个增加的地方，一个是private的地方，另外是可 以提供准确的位置信息。所以过去十年，手机基本上处于一个漫长等待的阶段，我们再看具体数字，2000 年的时候我还做一个工具，是帮美国一家投资银行做报告，预测接下来中国的手机 市场发展趋势。我们预测手机用户，不是移动商务用户，而是手机用户，2000年多 少中国人用手机？大概就是两千万左右，已经很惊人的数字，已经手机进入中国也 就是95-97年的样子。我们预测到2006年会到3亿用户，基本准确，当时那些投资银 行没人相信，觉得中国不可能出来3亿手机用户，实际上很抱歉，06年就是3亿用户， 今年是7亿，我们已经能看到10亿规模，再过5年左右10亿什么概念？也就是说70% 的普及率，70%的人用手机，到了那个之后基本就稳定下来了，所以中国市场的潜力 是10亿人用手机。互联网分两个数字，一个是传统互联网，一个是宽带互联网，中国在2000年多 少人用互联网？ 一千万不到,有多少人有宽带呢？ 10万人不到,2000年在亚洲国家， 移动的服务上面超过美国，另外一个有意思的现象，在互联网多媒体服务也开始超 过美国，就是在刚才讲的左上角和右下角也开始超过美国，以韩国为例，韩国政府 开始思考国家战略转型，他请教了很多人，孙正义和比尔盖茨提到被请去韩国，跟 韩国政府讨论转型关键，他们提了一个建议，就是拼命发展宽带。今天韩国的宽带 普及率是全世界最厉害的，这也是带来了接下来互联网高速发展。手机在两个领域有真正实质意义突破，就会出现那个情况，就是我们苦苦搜索、 苦苦等待的年代到来，就是移动电子商务也好，移动互联网的到来，哪两个关键突 破？第一个关键突破是带宽，第二个关键是终端。今天我们虽然到了3G年代，但很遗憾，今天的3G还没有真正开始普及起来，而 这个带宽就算有了3G网络，为什么还没真正普及？原因还是这个问题，终端的问题，我们在05年谈刚才那个图的时候，已经开始 意识到等的太久了，但是再等下去的关键还是终端，只有当足够多的人都有能够用 3G终端，那个服务才会有意义，才会有人愿意提供服务，所以今天如果2010年为界， 再看这个问题，我告诉大家带宽已经不是问题，但是还有小麻烦，最典型的小麻烦， 在美国、韩国享受同样的带宽服务，价格非常低，中国又是垄断性经营，中国享受 同样的带宽服务价格很贵，这是很苦恼的问题，我们也没办法，但是如果你不考虑 价格问题，这个问题就不是那么严重。接下来唯一想办法要解决的，就是把手机带 宽费用降下来，能够像美国、韩国、日本这样价格极为低廉的带宽服务。第二个是真正要命的，没有足够能够用3G服务的手机这才是真正发展的瓶颈， 这个问题不解决，我们只能继续等下去，刚才巨大的市场机会还是水中月镜中花， 为什么左下角的争夺反而变成终端争夺，因为终端普及能够促进这个市场发展。多讲一点，为什么终端很关键，当时从第一代手机往第二代手机转型的时候， 摩托罗拉彻底被诺基亚打败，原因公司一旦做大就想保自己的地盘，而别的公司通 过新的机会来进攻他们，今天二代到三代的时候，那些二代做得非常好的公司居然 又开始犯同样的错误，诺基亚基本上没有足够精力和资历投入3G研发，摩托居然也 没有做研发，反而什么样的公司出来了？苹果出来，所以到了第三代真正开始在终端发展的又不再是摩托罗拉和诺基亚, 苹果出来一个新的因素，这样出现两个现象，那些互联网公司开始进攻手机，但是 千万不要忘记第二个现象，终端手机做得最好的反而是苹果，他们真正发力，我们 看市场占有率，多少人用你品牌的手机，摩托罗拉做到最鼎盛的时候市场上80%,就 是十几年前，到了第二代，代表公司是诺基亚，诺基亚做到最好的时候，全世界有 40%用诺基亚手机，苹果很有意思，是07年推出第一代Iphone就引起了轰动，到今天 苹果手机已经出来第四代了，Iphone4了，但是你们注意到没有，到今年连续三年, 苹果市场占有率是多少呢？还是个位数，还没到10%,这说明什么问题？终端固然重要，但是要想做也是超级难的事情，你不做是不行的，因为这是命 根子，是你进攻左下角那个市场的命根子。（图）以人为中心，这是阿里的地盘，这是百度的地盘，这是属于腾讯的地盘， 这是巨大的机会，但是在这个市场里面，我告诉大家，刚才做了那么多的分析讨论， 无非想说终端的重要性，因为你就算是3G网络起来，带宽起来，没有终端，结果导 致发展不起来，而终端本身发展不是那么简单的事情，苹果连续做三年，款款火爆， 每年引起火爆，到今年也就是百分之几的普及率，我们观察一下过去三个月发生的 现象。第一点，大家是不是越来越多的人在网上订购Iphone4了。第二点，Iphone任何一个品牌专卖店人满为患。但是最近莫名其妙手机短信多了，就是换号码的短信，联通被移动压了那么多 年，今年终于开始扬眉吐气，就是靠这个手机，一个手机让无数移动用户开始弃暗 投明转向联通，换成Iphone手机，而且只能换这个号码，对原有号码不能用了，这 是多么伤心的事情。大家把手举起来，在这个屋子里面，Iphone的普及率多少，我 想20-30%是有的，但是哪怕如此，在整个市场而言，Iphone虽然在我们中国市场里 面，阿里巴巴普及率那么高，但是在外边市场里面还是很低的。所以问题出来了，说明什么？或者Iphone加大投入量，或者有更多的3G手机出 来，否则我们还得继续等一段时间。因为你没有足够多终端的话，就没有足够多的人享受3G服务，没有足够多的人 享受3G服务，服务商动力不足，这是一个要命问题，最终谁能够抢到这个市场，谁 就是老大。刚才我们讲三国演义，再次讲一点，你一旦抢住这个市场，别人想进来是多么 不容易，这是坏消息。有没有好消息，两条小消息跟大家分享，第一个好消息，苹果作为第三代手机 里面，目前来看最显而易见的手机终端赢家，但是苹果在犯一个很要命的错误问题， 他还是顽固的不重视中国市场，怎么说是好消息，另外一个角度看，因为苹果不重 视中国市场，Iphone手机太少，3G手机太少，这样还给中国别的公司机会，我们跟 苹果公司打过很多年交道，苹果公司最坏的是这一点，他比Google还要坏，Google 的两个founder对中国市场就是有偏见，而史帝夫乔布斯对中国市场是仇恨，这样有 一个好处，就是还有很多机会。第二个好消息，太有意思了，等到我们真的到了这两个东西能够解决掉，如果 中国移动运营商电信也好、联通也好，不能像日本、韩国、美国那样大幅度降低数 据通信费用的话，这个带宽仍然会是一个障碍，我们想象一下，假如这些问题解决 掉，带宽不是问题，终端不是问题，这个真正起来的话，会出现真正的手机跟互联 网融合，就是移动互联网融合，但是那个时候真正关键又回到服务了，然后服务又出现一个很有意思的现象，谁真正具备服务技能呢，还是那些互联网公司，所以这才是真正的好消息。谁在传统互联网领域把服务做得很好，把用户规模 做得很大，把对用户了解做得尽善尽美，尤其把用户数据库管理的很好，一旦这些 问题解决，他们进入的优势非常明显。所以接下来再往下发展，将会出现最有意思的儿个现象。A现象，终端市场怎么演变，谁会是终端市场真正的赢家，终端市场最主要是几 种公司，运营商、手机厂商，还有互联网公司想做手机的也是一种力量，这三种力 量是巨大变数，在美国市场Iphone是毫无疑问的，而在中国市场，因为苹果对中国 市场的不重视，就像Google对我们中国市场不重视，给我们留下很多想象空间，第 一个变数在中国市场3G的终端有很多想象空间，我们可以感谢一下苹果对中国市场 不重视。最大的变数不在于此，来自于第二点，我不相信所谓开放平台的说法，那是概 念，纯粹的概念，我今天到任何子公司走访参加讨论的时候，谁谈开放平台我就摇 头，我觉得他好天真，真正关键永远不是开放平台概念，平台是一个结果，是做出 来的，关键把服务做好，谁能把服务做好才是唯一关键，我建议大家少谈平台、多 谈服务。如果服务如此重要，很多终端公司因为基于对终端服务也会进入服务。我 们在传统互联网领域的服务优势能不能够带进到移动互联网领域里面去，这个答案 是不一定.因为用户用手机得到服务和他到PC机上得到服务完全不同的体验,马总最 近讲的最多就是用户唯一要的东西是体验，跟你品牌知名度没关系，用户体验好就 用你，用户体验不好就不用你。我那个时候在摩托罗拉很痛苦，诺基亚就靠一招打败摩托罗拉，他们的输入法 体验是一致的，但是诺基亚又忘记体验这个老鸭煲，很容易被苹果打败.移动互联网无非是手机跟互联网的结合，而且结合会出来一个很有意思的中间 的东西，最有意思的变局我等会儿会谈到，一个是终端，第二个是谁把体验做到尽 善尽美。这里又出来一个新的变局，现在看到苗头，接下来会不会成为主流趋势，我不 知道，但很有可能，这个主流趋势是什么？就是C, 一个新的变局出来，就是Ipad, 今天的Ipad你说是电脑还是手机，肯定是电脑，Ipad不能打电话，能上网，更像一 个PC,但是说实话，Ipad做到这样尺寸的时候，而且Ipad开始变成一个趋势，大家 习惯于抓在手里的时候，会出来一个新的东西，Ipad简单加一个通讯模块就变成一 个手机了，所以第三个变局出来了，就是pad,这个变局是终端厂家和互联网公司 博弈的选择，我可以把手机做得更像PC,这个时候优势更加加强，所以最主要的三 个变局：第一终端是巨大变数，第二谁能把服务做得更好，第三千万不要忽略Ipad发展前景，Ipad只要加上通讯模块，能够代替通讯功能，这样有一个选择，你是带手机 出门还是带Ipad出门。接下来我的几个判断讲一下第一个判断，左下角的市场会巨大无比，我仍然认为它会比左上角、右上角、 右下角三个市场加起来还大。第二个判断，分成两种市场，第一个是类似于Iphone这样的智能手机市场，第 二个类似于Ipad这样的移动PC市场，有没有可能融合？比较难，因为手机和Ipad, 一个更像手机，一个更像PC。为什么手机跟PC还是不一样，因为设计功能上有本质 区别，Ipad归根到底还是PC延续，而手机就是手机，还是一个通讯工具，所以从用 户选择而言，用户如果已经彻底能够带PC的人，他会带Ipad,如果对PC没有形成真 正依赖的人，还会选择用手机，这样会分化。最大的变数也是接下来我们要回到所有这些问题，要重点谈到最后一个部分， 我们来这样看一下，把所有今天互联网上主流服务全部列出来，在移动年代，他们 会怎么样放到手机上去，我一个个讲。先讲阿里巴巴的服务，第一是B2B的服务，所谓网上做交易，这个能不能很容易 放在手机上，我们已经假设带宽不是问题，终端不是问题，瓶颈被某些公司打破， 能不能放在手机上做？绝对可以的，因为B2B更多是信息交互，它不需要很多商品 浏览，更多是获得联系方式，然后跟你沟通起来了，这是超级容易做到手机上去的， 我们只是把它打勾出来，我们做没做是另外一回事，要不要做也是另外一回事，这 是各个子公司、各个团队的选择。淘宝的服务，我们用数字来表示，以一百分为例，分数越高，越容易做到手机 上去，B2B我的感觉是接近95%,非常容易移过去，淘宝80%,原因非常简单，纯粹基 于手机的话，它的浏览性还是有差距，如果大家有兴趣，我们可以就电子商务淘宝 本身发展做讨论，你会发现很多有意思的现象，这里一个是80%, 一个是95%.移动互 联网分两个市场，一个是基于智能手机职场，一个是类似于Ipad这样的市场，那如 果要把淘宝搬到手机，你要想清楚更多是搬到智能手机上还是上网本上面，不一样 的。那么支付宝呢？我觉得是100机 我觉得用手机去取代支付宝可能性远远大过淘 宝，以后大家更应该用手机支付，手机的安全性其实可以比网络做得更好，这是我 个人观点，不一定正确。接下来我们看别的主流服务,比如说门户网站,我的最多50%, 50+,因为门户 网站的价值核心是浏览，可以看大量信息，到手机上，在左边这个市场里面大打折 扣，但是在这个市场（手机）里面很有前途，用Ipad浏览更舒服、更方便，搜索呢？ 我觉得两个都是100%,搜索很容易移过去，但是痛苦的是说今天搜索对用户ID掌握 非常有限，所以这是明明知道一个市场，但是进去之后有很多痛苦的地方，因为他不清楚用户数据，这个大家记住。今天的网易也好、搜狐也好、新浪也好，游戏又出现一个情况，如果基于智能 手机，可移植性非常弱，但是基于上网本，那可移植性非常大，会出来这些分化， 我们具体做某一个服务，我们还得想清楚到底是想提供哪一种体验，满足哪一种客 户体验.还有SNS,腾讯准聊天工具，这时候最容易移植的，原因非常简单，手机本身天 生提供了SNS功能，所以在整个移动互联网里面，发展最成熟的领域就是SNS,这个 腾讯很大程度上也是这里做起来的。Video很有意思，这是最晚会移植的，受制于带宽，只要在宽障碍解决，中国最 大的障碍就是运营商垄断，话费太高、流量太高，你这个问题不解决，别人没问题。 运营商想明白可以进入这个领域，因为这是他可以左右的领域。我们如果稍微总结一下，还是那几点，第一点，移动互联网、移动电子商务空 间巨大，必然诞生出类似Google、Facebook,阿里巴巴、亚马逊之类的公司出来， 唯一是谁很难说有很大的变数，大概四年前我去美国雅虎拜访，他们受到带宽的限 制，哪怕服务做得太好，当时美国雅虎做到什么程度，为了解决终端问题，跟基本 上所有手机终端厂商合作，有一个战略协议，不论出什么手机，他们希望写一个log。, 他们做那么多努力又有什么用，因为这些手机都是二代手机，带宽不支持，再多的 业务都没用的，第二点跟那么多公司合作，没有跟Iphone合作，没有跟Ipad合作， 到第三代出来雅虎也没戏。我们谈到这么多以后，回顾一下问题，一个，首先是否提供生活服务，这个答案很简单，取决于做生活服务的那些人，手机 不会自动停止生活服务，关键取决于这个服务，他们愿意开放，通过手机实现出来， 手机会不会提供生活服务，肯定会，有没有哪个公司先把服务做好，就是这一点.第二点移动电子商务定义，就是我用手机，我可以买东西他，通过手机可以做 很多方面上午方面的事情。wap客户端，wap属于第二代产物，从过去的十年，大家最痛苦的事情，等待3G 到来，而Wap一直都有的，这是第二代产物，满足不了客户需求。我以前研究的领域太多太杂，有几个领域是真正的专长，一个是空气动力学， 第二个专长是芯片，芯片的发展速度实在越来越多，二十年前做每秒钟预算几亿次 就不错了，现在能够计算几千万亿次，现在价格会非常便宜，为什么你没有，因为 终端厂家钱还没挣够，靠老的芯片挣够钱了，自然做新的芯片，你要存很多东西， 这个都不是问题，芯片是最容易解决的问题之一。今天还是那一点，不管是Iphone也好，今天的手机也好，还没有真正用到最新 芯片技术，没有用到语言也很简单，这不是大问题。游戏过程当中受硬件芯片限制， 真正关键是芯片，带宽和终端是关键，终端设备能否取代PC,必然取代PC,以后Ipad 放在任何地方，都可以打电话，这些都不是问题，所以智能手机代表的用户体验， 上网本又是另外一种用户体验，有用户体验区分。你出门更喜欢穿牛仔裤出门还是 手里拿一个东西出门，塞在牛仔裤里面，可以塞在裤子待里面，寒冷地方的人会更 喜欢网本，我要是负责Ipad的销售人员，更多跑那些寒冷的地方。移动支付可以做得更安全，真正的云计算有两个应用领域，一个是面对企业云 计算，一个是面对个人，今天我们很多人在谈概念，但没有谈到云计算核心，今天 有少数公司接触云计算核心，也是面对企业云计算，但是我看好个人每个人分布信 息。与日本的差异，讲到应用，你最后发现国家与国家之间，哪怕有文化上的差异， 但是越是在传统社会，越是在技术年代之前的社会，那种文化上的差异会造成市场 差异，但是今天越是往互联网走，越是往移动电子商务走，文化差异越来越小，应 用差异也会越来越小，简单回到这个问题，我们跟日本市场不会有特别大的差异， 没什么差异可言。美国人一直用信用卡，中国人还没有完全用，中国人需要等一段 时间，日本早就普及发短信了，美国人也开始普及发短信了，甚至Itouch这样的东 西只能发短信，不让你打电话，只能发短信，我们这个市场日本市场非常像。普及有两条路：一条路是做一些fancy新的终端出来，跟苹果了不起的终端出来，因为终端好, 大家都像追苹果机一样追你的机子，这样你的服务自然普及出去了。第二条路，你把你的服务做得尽善尽美，用户体验做到尽善尽美，用户数据库 做得很好，等到别人终端出来了，你再把服务移到终端上去，哪个路更好呢，我也不知道，我只知道服务为王，谁能把服务体验最好，关键 还是服务最好，只不过有一些路可走。移动商务取代者，我觉得到这市场做起来以后，我不会关心期待者，把这个市 场做出来，够我们吃一辈子了。时间的预测，再次强调一下，取决于两个因素：第一个，什么时候带宽瓶颈能够去掉，这取决于运营商，3G为什么等了那么久， 真的不是技术问题，芯片技术早就很发达了，网络3G技术，他们运营商花了大多数 钱投资2G网络，钱还没投回来，他们不愿意投3G网络。人家可以把技术卖给你，但 是价格太高，只有把3G技术做起来，我们自己有技术了，不仅不用花钱买，还可以 输出技术,所以决定那个时间的第一个是带宽，第二个是取决予以他自己的时间点， 这个带宽成本要降下来，费用是逃不掉的问题，那么这是第一个障碍，没办法预测 分政府真正会起来。第二各个手段，如何真正做到和苹果一样好的现状而且没有任何限制，里两个 变数出来了，第一个是中国企业做出像苹果这样好的企业，第二个，可能乔布斯突 然去世了，他们拼命把市场放到中国，但是三年内不会做好，因为普及终端没有那 么快起来。阿里巴巴没有做好准备，市场晚一点，总是一点好事情，我们做好准备，或者 还没有自己的终端，我们刚才讲了那么多分析，我们分析够了吗？我们分析不够， 我觉得这一块还要很长的路要走，我还没讲支付宝的问题，支付宝要把这个做起来， 绝对不是简单手机支付的问题，后面的资金渠道能不能打通，银行要不要配合，把 你的资金渠道和我银行即有的资金渠道，信用卡的渠道。手机支付不解决，光用淘宝只能浏览，没有多大意义，因为你关心支付，更何 况支付宝提供三方担保服务。B2B还没做任何动作，淘宝要想移到手机上浏览，简单，关键是能不能购物，购 物关键取决于支付宝，支付宝今天没有做好准备。这一块很容易起来，这一块很容易起来，这个对我们来说不见得是好消息，手 机淘宝与PC淘宝的关系，别太把手机看成不一样的东西，无非是用手机能浏览，另 外有两个可能性，一个是智能手机收益，第二个是上网本，上网本浏览跟PC浏览体 验一样，手机的LBS空间比重没有想象的那么大，因为LBS给你提供的更多是方便性， 会遇到两个挑战：第一,绝大部分互联网上的服务对方便性的要求,地域方便性要求没有那么高， 如果地域要求很高，那传统服务很容易做到，LBS也有机会，但是别太当个机会，作 为一个小型创业公司，如果在大型公司里面，可能觉得这一块不受重视，抱歉，因 为空间有限。电话营销是我最讨厌的东西，我就是受害者，到手机这个移动商务阶段，在短 期内会更进一步泛滥，因为那个服务商有更直接手段、更直接渠道，拥有更多用户 信息，这时候会出来乱搞服务商，这是很不好的习惯，我在北京有人一天打五次电 话给我们，这些开发商把手机号码卖给这些人，我也很感谢我在杭州的房子，居然 没有任何开发商找我，去年我在长沙买了一套房，因为我姨妈帮我买的，留的是我 姨妈号码，结果她整天被骚扰，所以电话营销很糟糕，好就好在这是阶段性过程， 后面肯定有电话营销，但是好处是我们这个社会，我相信新商业文明，意味着行业 越来越自律，好人被奖励，坏人被惩罚，新商业文明下面该奖励的奖励，该惩罚的 惩罚。还有企业死掉是两种方式，第一种是自己死掉，还有一种是等待政府来管理、 规范，电话营销在五年十年内有很大的，如果做电话营销，最迟十年以后，电话营 销部会是一个巨大的市场。2000年提到移动互联网的趋势，七大应用，包括移动搜索、移动社区，多媒 体彩信，LBS,游戏，移动商务，视频应用等，多得很，关键你做好服务之后还要考虑两个限制，终端限制和带宽限制。运营商在里面的作用有限，但是他会搞乱，他会阻碍你的发展，他的费用不降 下来你就没办法，他不做3G的原因，2G没有做够。第二部分是服务商，要把服务做好才行但在移动领域，最有意思的player是终端厂商，智能手机也好，上网本也好， 智能手机作用也很大。切入点刚才讲过了，都是切入点，但是要缩小的话，还是那两条路径，第一个 路径，你把终端做得很好，可以直接把你的服务做上去，第二个路径，你把服务做 得很好，等着那些做终端的公司做好。同学：盈利模式会有变化吗？李俊凌：接下来看大家有什么问题没有？到了移动电子商务，在服务上有更多服务方式，但盈利模式不会有本质变化， 互联网怎么挣钱，到移动电子商务不会有更多变化。同学：移动运营商能不能发挥作用更大，比如说电子钱包，他们不仅仅提供基础？李俊凌：基本不可能，第一，移动支付的关键，除去三方担保之外，真正关键的是资金 渠道，也就是银行，所以跟银行的合作才是真正关键，你把资金渠道打通，支付宝 跟六十多家银行合作，这不是运营商的长处。第二个原因，中国政府会很谨慎的避免运营商跟银行合作形成垄断。话费支付前景没有那么美妙，因为花费在整个移动电子商务里面费率比重会越 来越小，光靠花费撼动不了把整个资金链打通，而通过真正支付宝之类的金融服务， 才能把资金链打通，这样跟着可能话费交掉了，不是看好运营商在这方面的作为， 也不看好运营商做终端，也不看好运营商做服务，真正做的本份工作，就是把基础 设施做好，把3G网络搞得更好。另外别搞那么高的带宽成本，把费用降低下来，运营商就应该是国企，就应该 真正是为人民服务的，不应该是挣钱的。同学：你刚才提到带宽跟终端发展到一定瓶颈，美国、欧洲、日本比我们领先很多。李俊凌：在美国、日本、欧洲，带宽和终端不是问题，这几个国家差别非常大，比如说 美国，3G终端其实也没起来，美国Iphone普及率也不高，美国反而在电信领域绝对 落后于亚洲市场，绝大部分手机还是二代手机，在美国终端也是真正要命的瓶颈。 我们再看欧洲I,欧洲终端也一样是一个瓶颈，哪怕在带宽上有一样类似问题，3G流 量费用也不低，因为欧洲尤其是冤大头，在3G网络花太多投资，钱没收回来，他还 没找到一种模式通过3G服务跟服务商分成挣钱，这也是很要命的问题。日本好一些，日本确实比中国更发达，更早一些，但是哪怕没有终端限制，没 有带宽限制，服务普及都有一个过程，今天日本只能说普及比我们好了，但是普及 还有很长的路要走，也就是说同样的例子，哪怕到中国，我们带宽不受限制了，终 端不受限制了，但是这个普及还有一段过程，大家还得要有耐心才行。日本电信网 络是特别独特的，他们不跟别的国家走同样的电信技术，他们是自己独特的技术， 这样的技术很大程度上妨碍自己的发展，妨碍在终端，你看日本手机跟中国手机不 一样，日本公司很难在中国做好，别的国家也很难在美国卖好，因为用的是不同网 络，导致日本市场的网络就算发展到3G,终端瓶颈也没有完全解决掉，因为光靠自 己的手机制造商不够，一样有限制。手机这一块普及率一直领先于互联网普及率，美国是一个例外，美国互联网普 及率高于手机普及率，但是在亚洲，手机普及率领先于互联网普及率，这是一个趋 势，哪怕在日本，这种移动电子商务很领先的国家，今天仍然很大程度上受限于带 宽限制和终端限制，哪怕终端不再是障碍和瓶颈，要普及还有很长的时间，一定要 有耐心，没那么快。同学（淘宝无线）：我们现在流量一千万UV, 一个亿PV, 一天有一千万成交，我们这个阶段相对是什 么阶段？李俊凌：别跟别人比，就跟淘宝自己比好了，今天多少人用你的手机去淘宝上购物？同学：20万笔。李俊凌：淘宝什么时候每天二十多万笔的交易，你跟那个时候比就行了。同学：移动设备慢慢取代PC的趋势？同学：移动支付在公共服务应用中如何解决安全问题，比如手机掉了这种情况？同学：日本移动电子商务比较发达，将来中国发展与日本的差异？同学：移动支付的用户接受度问题，怎么接受他们的疑虑？怎么普及？同学：有什么东西可以取代移动电子商务？同学：移动电子商务要做好的点在哪？同学：移动电子商务生态圈到底是怎样的？同学：移动电子商务切入点？李俊凌：五年前回答这些问题会让我很骄傲，但是今天很多人都有答案的。我首先简单回顾一下过去一二十年的发展，无外乎是两条主线，我把这两条主 线串一串，两条主线讲明白，大家就明白了。第一条主线是移动终端，第二条主线是互联网。我1991年去美国，手机完全不普及，哪怕在美国也没有像中国暴发户一样拿一 个大哥大，除非你是黑帮老大，1991年在美国互联网开始萌芽，我在斯坦福的一个 实验室，很多创始人从这里面出来，我们用校际网做一些工作，当时最主要做FTP, 这是最多的应用，我们把一些文件放在一个公共的地方，方便别人去提取，或者除 了FTP之外,有没有互动功能？有的，那时候开始有Email,除了FTP和Email之外, 用的最多是第三个功能，开始有一点个人博客也好、微博也好的萌芽雏形，就是在 自己的邮件系统里面写一个Profile文件，你可以获得自己Profile的描述。我自己的Profile描述是写single单身，还有Available,就是个人网页雏形,李俊凌：你把用户体验服务到什么程度，这是有一个过程的，每天有20多万笔的时候, 那体验绝对比每天两百万笔差很多，PC现在每天有一千万笔，你的普及速度跟你的 推广力度没那么直接关系，只不过对体验如何做得更好，更多人买了很关键。你推广一个服务，你自己做广告宣传力度更大还是买家口碑宣传力度更大，如 果是买家的话更简单了，每天重复来买的人笔数，那些人真的会帮我做宣传的，所 以你要看，有多少人重复用我的手机淘宝来买东西，这个是真正关键。别人可以通过finger的方式找你，就是手指，91年就是那么简单。91年开始出现一个浏览器，一例挪移大学生做了一个东西，就是浏览器，仅此 而已，方便普通非专业计算机西的人使用这个工具。接下来是94年，很遗憾手机还是没有普及，当时我们在美国学校里面迫切需要 找手机了，要找别人玩，首先要去敲门，那时候宿舍协调没有电话，敲门没有人就 自己回家，当时为了方便别人找我，用一招，就是我的宿舍门从来不锁，推开门等 着我，我没有手机，你也没有手机，等着好了，只能这一招，互联网反而彻底发展 起来，94年有一个里程碑的东西，就是Netsgape （音），那只是泡沫，除了浏览器 以外没有解决真正问题，也没有收集大量网页，也没有让你更方便查找，只是浏览 器而已，别人根据标准程序、标准语言写的东西，另外个人看到，也就是把FPT、Email 标准化而已，使得更多人方便传播，而这一个东西就上市了，这是我所知道互联网 泡沫第一波，一下子赚很多钱。一个斯坦福教授创建一家公司SGI,这家公司做得很大，但是没有赚很多钱，因 为风险投资者占了很大的股份，他自己赚少的可怜，他很痛苦，他又做一家公司， 又上市了，前面的VC找他给钱，他说你以前搞过我了，不要钱了，这样一搞，错误 就开始了。我在中国科技大学的同学，中国科技大学是中国理工科比较好的学校，我同学 写了一个纸制的信，寄回去，告诉他这是我最后一次用纸和笔写信了，我把Email 地址告诉你，你以后就给我写Email,这个同学很快给我回了一封信，也是纸制的, 请问Email是什么东西，当时极少人知道Email是什么东西，你想发Email,你得想办 法托同学，当时中国在北京高等物理所他们肯定用Email,他们用海底光缆跟美国斯 坦福大学连接，可以连接到美国斯坦福校园网，然后连到internet网。95年摩托罗拉第一代手机开始出来了，已经不是大砖头了，开始变成小手机， 但还是模拟信号，第二代全是数字信号，模拟信号最大的问题，在一个楼里面或者 被一个山隔住就听不清楚，开始出现第一代ELAMA （音）手机，而在中国没有真正普 及互联网，95年我获得博士学位，我教授说你要找工作吗，我说是，另外一位学生 开一家公司，要找人，问我有没有兴趣去，我说是什么公司，他说叫雅虎，我就查 了一下，当时的雅虎基本上是一个黄色网站，这基本上不是我要做的事情，我就没 去，这样我第一次错过了雅虎。当时的雅虎已经拿到投资，就那段时间，拿到孙正 义他们投资，他开始做一件事情，后来我们很多受过高等教育的同学，他们只干一 件事情，当时互联网做什么，那些同学拿博士学位整天找新出来的网页，然后把这 些网页地址编辑下来，做成最早的Index库，使得任何人再去雅虎的话，neser （音） 只是一个没有价值的软件，但是雅虎有内容了，因为雅虎雇了很多很高薪水的人干 一件事情，到处找网页，把网页编成目录，然后让你找到，那时候没有搜索概念， 纯粹是你进了首页，他会告诉你今天找到多少网站了，这些网站分类，有技术类、 有旅游类的、有球赛类的，听起来很像阿里巴巴，吴炯当时加入雅虎就是干这个活，做怎么样更有效管理Index库，手机的发展严重之后于这个，其实这是不应该的。然后到了99年，这个泡沫已经彻底巨大了，互联网已经开始获得长足发展，但 为什么是泡沫，理由非常简单，那时候的互联网全都是还没有真正开始关注提供实 实在在内容，还都是概念为主，泡沫就是大家关注概念。我们讲到2001年，我们今 天所有正在发生的和十年以后要发生的东西，当时的概念全都有了，唯独只有概念， 无数的概念飘来飘去，很少有公司扎扎实实提供实实在在服务。99年泡沫有一个好处，泡沫开始影响中国，中国有最早一批真正意义的互联网 公司，基本上全都是C2C,就是copy to China的概念，新浪、搜狐、网易、腾讯 等，这是泡沫第一步，但是同时因为这些泡沫出来，从而提供真正服务的公司，这 是一个分水岭，不再是一个技术工具，而是一个真正的服务，所以互联网的服务化 是从99年开始.Google也是那时成立的，我的一个学妹，以前在本科是我的学姐，早几年进大 学，然后早一年考取研究生，但是比我晚一年进入斯坦福读书，她是2000年毕业的， 她找工作，导师一样的问题，你要不要找工作，我有学生开公司，她说yes,她去的 那家公司就是Google,她变成了Google第一个华人工程师，一直到现在还在，专注 在做news search新闻搜索，这时候手机彻底在美国开始普及起来，而且已经处于第一代和第二代手机分水岭，我们今天老讲3G,都已经4G了，G跟G 是什么关系？ 1G就是模拟信号，2G已经是数字手机了，这是一个革命性的东西，革 命在哪里？手机开始数据化以后，绝对不再是一个打电话的工具，它开始发短信了， 就这个区别，把数字的text东西传输出去，在第一代和第二代转换的时候，摩托罗 拉因为迷信第一代传统优势，因为在这时候一代的大哥大卖的很好,BB机卖的很好， 第一代手机卖的很好，当时第一代很著名的机型和后来的Iphone,当时引起了轰动， 一模一样的规模，也是彻夜排队买第一代手机，就是storepad （音），他们做得很 成功，完全忽视第二代手机的发展，谁抓住第二代的机会？诺基亚，诺基亚因为抓 住第二代手机发展，一下子超过摩托罗拉，所以对这些现象大家一定要明白，很有 意思，以前发生的故事对后来的影响，第二代手机的关键出现了short message, 日本人发现这个功能非常符合他们含蓄的性格，因为直接打电话是不礼貌，在美国 也是在第二代手机开始，美国的手机市场开始落后于亚洲I,那个转折点也是在第二 代，而且是在短信，原因很简单，美国人拿着手机永远一件事，拿起来就拨好了， 他们觉得太正常了，手机就是打电话的，但是日本人发现了手机新功能，手机不能 打电话太粗鲁，应该先发一个短信，谈到学会发短信以后，发现短信比打电话更有 魅力，不只是便宜，更含蓄，可以表达更多的内容，所