【家电半年报】2021年H1中国智能音箱市场总结报告-20正式版.ppt

智能音箱行业发展回顾01品牌格局：资本推动下，三足鼎立格局稳固中国智能音箱市场在售品牌数和机型数TOP3份额在售品牌数86在售机型数1172018H12021H113192.8%6093.9%2019H12020H192.3%95.6%3737343218H119H120H121H1www.avc-3-数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据02规模现状：高速增长态势回落，行业进入平稳发展阶段三足鼎立格局已成运营商渠道加入价格战愈演愈烈疫情冲击线下渠道屏幕音箱突破20%教育娱乐内容愈加丰富上游供应紧张、均价抬升行业进入理性竞争阶段企业拓展细分/跨界领域百度正式加入战局市场教育成果显著巨头之间价格战打响2018年H12019年H12020年H12021年H1467万台12.1亿元1556万台（+233%）30.1亿元（+149%）193元（-26%）1909万台（+22.7%）35.6亿元（+18.3%）186元（-3.4%）1916万台（+0.4%）46.5亿元（+30.6%）243元（+30.6%）259元www.avc-4-数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据03渠道变化：线上市场规模触顶，拓展新渠道成为重要课题2019-2021上半年线上监测渠道销量单位：万台43541841440337935719Q119Q220Q120Q221Q121Q2注：线上四大平台（京东、天猫、苏宁、国美）www.avc-5-数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据04形态变化：视听交互满足多样化需求，更为企业创造利益价值2018-2021年H1智能音箱形态变化趋势24.7%2021H12020H12019H1468元177元147元19.8%行业进入结构调整期380元358元593元10.2%屏幕音箱成为趋势价格战全面开启160元232元1.0%2018H1屏幕音箱无屏音箱www.avc-6-数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据05形态变化：便携让智能音箱融入多维家庭场景，增强用户粘性内置电池销售现状及变化全场景便携使用频率增强用户粘性增强24.8万台2021年H12020年H1+240%7.3万台www.avc-7-数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据06功能服务变化：智能音箱正在逐渐成为家庭生活的重要一员玩具工具助手管家语音交互，勾起了尝鲜用户的好奇心，除了天气、百科等，无厘头对答一时红遍社交网络智能家居快速崛起，更多家电家居产品接入智能音箱控制，智能音箱成为控制中心行业升级加速，智能音箱逐渐渗透到消费者生活的方方面面，如生活、教育、娱乐等服务AI技术日渐成熟，被动控制逐渐演变为主动服务，并将承担家庭部分决策的主导权www.avc-8-数据来源：奥维云网（AVC）研究整理智能音箱行业竞争现状01品牌竞争：TOP3份额达93.9%，同比下降1.7%，华为增幅翻倍 2020年一季度，TOP3企业份额占比达93.9%，同比下降1.7%；小度因运营商销售能力的恢复以及拼多多等渠道的拓展，同比增幅10.2%；天猫精灵产品结构调整，正经历转型阵痛，同比下滑7.7%；华为整体增幅翻倍。2021年H1中国智能音箱市场品牌份额同比-7.7%+10.2%-2.5%+99.5%+4.6%TOP3：93.9%(-1.7%)天猫精灵百度小米华为其他www.avc-10-数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据02价格走势：头部品牌进入休战期，开年均价持续正增长2019-2021年H1中国智能音箱（无屏）市场月度均价走势2019-2021年H1中国智能音箱（有屏）市场月度均价走势线上均价(元)均价同比(%)线上均价(元)均价同比(%)21H1均价469元同比+23.4%20H1均价380元21H1均价177元同比+19.9%20H1均价147元+6.2%同比-8.1%同比2502001501005040%30%20%10%0%600500400300200100040%30%20%10%0%35%29%34.8%30.2%24.4%19%19.8%21.5%17%12%14%8%19.9%10.0%9.1%8.1%2%3%7.5%6.6%6.2%1%-2%4.0%-4%2.5%-6%0.5%1.1%-9%-9%-10%-2.5%-10%-20%-30%-11%-18%-10%-20%-15.1%02020年2021年2020年2021年www.avc-11-数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据03价格端分布：市场教育后期，体验性更好的高价值产品抬升中高端份额2021年H1中国智能音箱市场价格段份额及同比价格上涨&-40%+8%+11%+46%-10%727%+1233%+305%上游原材料紧缺市场教育显著品牌格局稳固经营压力凸显行业需求多变优惠力度降低补贴力度下降&价格战停歇改变产品布局策略高价值高利润产品布局100-200 200-300 300-400 400-600 600-800 800-1000100以下1000以上www.avc-12-数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据04屏幕音箱格局：销售贡献逐步加强，小度表现最为突出2020年-2021年H1屏幕音箱品牌格局20.0120.0220.0320.0420.0520.06小米21.0121.0221.0321.0421.0521.06小度天猫精灵其他www.avc-13-数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据05内置电池现状：销量稳步提升，屏幕音箱份额占比64%2021年H1内置电池音箱销售情况单位：万台63.9%36.1%2020年H1：26万台20Q1www.avc-20Q220Q320Q421Q121Q2-14-数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据行业趋势分析01未来是谁的，就关注谁的需求，从产品/功能端相应需求才能俘获用户80后、90后和00后正在成为全球最大Z世代圈层的需求标签的消费群体（亿人）*+&*+$*+,*+(*+)*+#*+-*+*+!#$%可以减脂可以养颜可以控糖随身携带二次元古典风二次元!$&%养生!%#%搞怪Z世代圈层10-25岁模玩手办温暖，软萌收藏欲!(%!)(%体重轻巧功能全面智能新奇国风*$(%户外运动粉丝经济精致范儿电竞*#%*&%旅游硬核科技www.avc-16-数据来源：国家统计局共布局、第一财经、奥维云网（AVC）公开资料整理02产品形态：在屏幕音箱之后，行业需要新的爆款形态来刺激销售MINI形态传统形态金属质感IP定制无屏内置电池有屏内置电池4-6吋小屏7-8吋中屏10吋中屏旋转屏传统智能音箱IP定制热度暂时消退；体验更全面、能够带来更多价值利益的屏幕音箱如日中天；内置电池份额稳步提升其他应“需”形态分布式壁画式卡通/明星www.avc-17-数据来源：奥维云网（AVC）研究整理03渠道拓展：线上规模触顶，多渠道拓展成为增量主要途径传统电商平台运营商渠道品牌商城开放市场企业采购定制合作区域代理当前主销渠道+下沉渠道社交电商内容直播平台其他渠道淘宝特价、聚划算等京喜、京粉苏宁推客前装市场教育市场B端市场潜力渠道天猫优品夫妻店www.avc-18-数据来源：奥维云网（AVC）研究整理04行业发展挑战上游供需紧张行业集中度高 原有新品发布节奏打乱 产品供应受到掣肘 行业格局长期处于高集中寡占型，新企业进入难度大，阻碍行业创新竞争，价格战成为主旋律 产品价格上涨/促销力度不足互联体验仍显不足企业盈利难达预期 智能家居是发展大趋势，主流平台互通阻碍重重，用户选品、体验难达预期 企业盈利关乎行业健康发展，当前硬件基本处于亏损，收费型应用服务未达预期，企业经营压力较大www.avc-19-数据来源：奥维云网（AVC）研究整理052021年规模预测20201中国智能音箱市场规模预测2021年零售量2021年零售额3900万台95.5亿元（+3.4%）（+29.1%）www.avc-20-数据来源：奥维云网（AVC）预测