艾瑞咨询：2021年中国IT服务供应链数字化升级研究报告.ppt

摘要中国IT服务市场规模持续提升，在2021年末有望接近10000亿亿元元，增速接近13 3%；微观上，IT服务行业服务类型主要集中在前端开发，以及后端的运维和集成，其中，以运维和开发为代表的IT服务，已占据IT服务57.8%的市场份额，对促进IT服务市场增长贡献显著。此外，IT服务市场智能化水平的提升，以及企业IT支出规模不断提高，将推动IT服务全产业链的数字化升级，让产业链各环节业务链接的愈加紧密。SMSIT服务供应链升级的重点集中在IT服务供应链管理、IT服务分包、电商采购平台等环节，帮助IT服务产业中的企业打通从线索到现金各环节。技技术术上上依靠云服务SaaS的形式，提供更灵活多样的部署和更迅速敏捷的交付。产产品上品上，将IT服务与保险、供应链金融等领域融合，拓展产业边界和服务内容。依托数字化工具和前瞻性理念，在IT服务的广度和深度上不断拓展。中国数字化进一步发展，将为IT服务产业带来更多机遇。IT服务企业要紧抓企业数字化转型不同阶段特征，与时俱进。更好地结合云能力、服云能力、服务务能力、企能力、企业资业资源源，建设三位一体的供应链体系，并向人力和金融环节进一步拓展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch IIT服务供应链数字化升级背景1234IT服务供应链数字化升级路径IT服务供应链数字化典型案例IT服务供应链数字化升级趋势展望3IT服务供应链研究范畴覆盖IT前、后市场，从需求对接到最终交付的全流程IT服务是IT产业的重要组成部分，参考汽车市场的划分引入前、后市场的概念。IT服务的前市场包括项目规划、业务咨询、系统设计、软件开发、硬件采购、系统集成等，后市场以运营维护为主，亦包括备件供应和资产管理等服务。参考GB/T 18354-2006物流术语国家标准对供应链的定义，狭义的IT服务供应链指在合同签订后，IT服务商将包括硬件产品、软件产品和人力服务在内的整体解决方案交付到企业客户的流程。相比单纯的产品供应，IT服务供应的流程和周期较长，在LTC（Leads to Cash,从线索到现金）的理念中，IT服务前端的销售体系与后端的交付体系紧密相连，形成服务闭环，因而本报告定义广义的IT服务供应链，将研究范畴拓展至从需求对接到最终交付的全流程。IT服务供应链研究范畴IT服务的内涵IT前市场IT服务供应链供应链定义IT基础设施建设完成前提供的一系列IT服务根据GB/T 18354-2006物流术语国家标准，供应链是指生产及流通过程中，涉及将产品或服务提供给最终用户活动的上游与下游组织所形成的网链结构。项目规划软件开发业务咨询硬件采购系统设计系统集成IT服务涉及硬件产品、软件产品和人力服务的供应IT服务供应链定义IT后市场IT基础设施建设完成后持续提供的IT服务，以保障IT系统的可用性、安全性与业务连续性 狭义：IT服务商采购硬件产品，聚合人力资源，将IT服务交付到企业客户的流程 广义：IT服务从需求对接到最终交付的全流程运营维护备件供应资产管理来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch I中国IT服务市场特征市场规模IT服务市场持续增长，运维和开发服务贡献显著宏观上，受益于企业数字化转型的深入，以及中国产业互联网的发展，中国IT服务市场规模持续提升，在2021年末有望接近一万亿元，增速接近13%；微观上，IT服务行业服务类型主要集中在前端开发，以及后端的运维和集成，其中，以运维和开发为代表的IT服务，已占据IT服务57.8%的市场份额，对促进IT服务市场增长贡献显著。未来，随着IT服务市场规模的进一步增长，IT前市场和后市场发展空间将进一步扩大。2014-2023年中国IT服务2020年中国IT服务行业服务类型占比市场规模及预测8.5%2.6%2.8%16.2%14.4%14.5%12.9%12.9%12.6%12.5%11.9%11.7%11.0%30.1%12.310.912.9%9.78.67.76.96.15.24.64.115.5%27.7%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e2022e2023e运维开发集成咨询培训测试其他中国IT服务市场规模（千亿元）中国IT服务市场规模增长率（%）注释：统计范围依据企查查企业标签中，属于软件及信息服务业，并以IT服务为主要的经营范围，且2020年在存/续签企业。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询2020年中国IT基础架构运维市场研究报告。52021.7 iResearch I2021.7 iResearch I中国IT服务市场特征服务模式IT服务广泛外包，第三方厂商逐渐成为IT服务后市场主导宏观上，信息技术外包在中国服务外包市场中仍占据46%的市场份额，居于主导地位。微观上，信息技术运营及维护外包服务增长显著，其近年的增长速度在整体ITO服务外包领域始终保持优势。此外，在IT运维中，第三方运维占比逐年提升，其市场份额从2013年不足40%，到2019年已快占据半壁江山。IT服务外包的发展，将驱动更多的企业进入到IT服务后市场，逐步丰富IT服务种类。2019年中国服务外包2014-2023年中国IT基础架构第三方运2019年中国服务外包产业结构产业结构维服务的市场占比及预测0.9%9.1%52.3%51.1%49.8%48.6%21.0%47.3%46.1%44.9%46.0%43.9%42.7%36.0%33.0%41.2%信息技术外包（ITO）业务流程外包（BPO）知识流程外包（KPO）新一代信息技术开发及应用服务信息技术运营及维护信息技术研发服务2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020e2021e2022e2023e来源：商务部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch Inc.来源：艾瑞咨询2020年中国IT基础架构运维市场研究报告。2021.7 iResearch I中国IT服务市场特征服务标准IT服务标准化已实现“无到有”，逐步聚焦“好而精”当前，中国IT服务标准化进程发展迅速，通过参考成熟市场经验并结合本土化特征，已快速实现从无到有，并被多数企业认可和接受。然而截至2020年末，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，真正取得ITSS等级认可的信息技术服务企业不足5000家。同时，在获得ITSS的单位中，多数企业为ITSS三级及以下，在IT管理和服务能力上仍更多地聚焦在IT服务“全不全”这一问题，仅有0.8%的企业能达到一级标准，具备精准化、数据化、协同化的IT管理能力。因此，未来能更好地提供“好而精”的IT服务的企业，将在市场竞争中处于优势地位。2020年中国ITSS获证单位等级分布ITSS成熟度等级划分标准及评估维度成熟度等级划分39 29464第四级（基本级）第三级（拓展级）第二级（协同级）第一级（量化级）关注焦点：“有没有”关注焦点：“全不全”关注焦点：“好不好”关注焦点：“精不精”488关键特征：关键特征：关键特征：关键特征：对实施运维管理有基本意识个人技术对运维服务能力提升发挥关键作用对实施运维管对实施运维管理有明确的方向和目标部门协同推进运维服务标准化运维服务实现一致性和精确性研发及业务协调发展并具有前瞻性对实施运维管理有较高意识运维团队对运维服务能力提升发挥关键作用理有明确的量化指标使用数据进行决策基于量化指标进行提升基本建成框架性运维服务管理过程运维技术研发与业务发展基本匹配运维技术研发与业务发展基本匹配，并保持研发的持续性研发及业务协调并具有创新能力，并注重数据积累3820三级（家）一级（家）二级（家）四级（家）主要评估维度技术要素 资源要素通用要求（家）人员要素过程要素来源：中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。72021.7 iResearch I2021.7 iResearch IIT服务后市场智能化能力提升IT服务行业引入数字化工具，IT服务后市场智能化能力提升在IT行业整体数字化升级的浪潮下，IT服务也与时俱进，引入数字化工具。以IT服务后市场的代表IT运维为例：企业对IT运维的需求已不仅仅停留在面向机房、服务器等底层基础架构阶段，而且开始注重利用大数据和机器学习等手段，强化对运维数据的收集、处理和分析，要求IT运维管理可以更好地响应业务需求，为企业业务决策提供支持。虽然从市场规模看，我国的数智化运维仍处在初期阶段，但IT运维数智化升级已成必然趋势。同时，IT服务数字化升级，并不是单纯的某一环节或者某一产品的革新，而是IT服务各个环节的全新重组以及整体跃升。2014-2023年中国ITOM&ITOA市场规模1661491331221109682736356342822181512864220142015201620172018201920202021e2022e2023e中国ITOM市场规模（亿元）中国ITOA市场规模（亿元）来源：艾瑞咨询2020年中国IT基础架构运维市场研究报告。82021.7 iResearch IIT服务供应链发展背景（1/2）开发-运维形成闭环，IT服务各环节与企业业务结合逐渐紧密企业上云已成主流趋势，云计算的发展也推动IT开发、运维思路、组织架构的升级。DevOps的逐渐应用，将推动IT运维从仅注重后端，变成与企业业务发展紧密结合。在DevOps思想的影响下，开发和运维工作的界限被进一步打破，开发环境和生产环境的界限变得模糊，使得开发人员能够执行生产环境下的软件运维工作，开发和运维部门的协作由此变得更加简单和高效。因此，IT服务需要更灵活、敏捷、轻量化，以适应企业快速发展和业务布局的需要。而新的IT服务特征，也会带动IT服务产业链的升级，例如：应用更灵活的用工方式、支持更灵活的交付模式等。DevOps开发运维一体化闭环流程概念图2020年中国企业DevOps应用成熟度8.5%5.4%19.8%CodeDeploy30.2%DevOps36.8%MoniterTest尚在探索技术流程大部分团队推行并取得显著成效局部尝试后认为成效不佳个别团队推行并取得初步成效全面推行并获得整体能力提升注释：N=197；于2020年10月-2020年11月通过iUserSurvey调研获得。来源：2020年中国DevOps应用发展研究。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch I2021.7 iResearch IIT服务供应链发展背景（2/2）IT基础设施步入智能化，驱动IT服务供应链数智升级更多云数据中心以及智能数据中心的落地，驱动IDC迎来“数智化”升级，对IT服务的专业化、智能化和自动化能力也将提出新的要求。因此，IT服务供应链也需要依据IDC设施的升级重点与时俱进快速实现数智化改造：1，在建设规划阶段提供更有效的数字化模型工具，并高效统筹、部署各个功能单元；2，在能耗控制上，通过引入硬件设备以及软件管理系统，更好地优化、整合IT、配电、空调等资源；3，在运维管理上，通过引入智能管理平台并搭配机器人，更高效地完成运维任务，实现从预警到修复的全流程自动化。2016-2019年中国数据中心整体体量数据中心发展重点数字化模型364引入BIM（建筑信息模型），CDF（计算流体动力学）等数字化工具，在建设过程中更好降本增效。敏捷化模块将IDC设施需要的主要功能，高度集成为独立模块，从而实现灵活、敏捷部署。建设规划315226181引入节能设备166能耗控制兼顾节能设备稳定性以及采购成本，引入节能控制器，能耗监控器等设备，实现能源自动化管理、自动化监控124 125107优化数据中心基础设施管理通过结合软件、硬件、传感器等设施，对IDC核心设备进行更好监控、资源调配，运维跟踪智能运维将人工智能技术和DCIM平台有机结合，并引入自动化机器人，从而实现从预警到修复的全流程自动化运维管理运维2016201720182019在用机架规模（万架）规划在建机架规模（万架）来源：工信部信息通信发展司全国数据中心应用发展指引（2017、2018、2019、2020），艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：工信部信息通信发展司全国数据中心应用发展指引（2020），艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。102021.7 iResearch I2021.7 iResearch IIT服务供应链痛点及需求：客户视角IT服务支出不断扩大，企业IT资产管理需关注IT服务全流程当前，在中国IT支出结构中，IT服务占比从2019年的11.1%稳步提升，预计在2022年占比为13.1%，企业IT服务支出将逐渐成为企业IT支出的重要构成。IT服务支出的显著提升，一方面表明，在数字化进程加快的大背景下，企业对IT服务的关注增强，有较强的投入意愿。另一方面，也反映出IT服务已成为企业运营中不可忽视的成本因素。因此，企业在进行IT资产管理时，更需要关注IT服务的全流程，优化对IT设备以及IT人员的管理。针对IT设备管理，需要更好地打通内部各部门数据，并及时对接外部采购信息，从而实现从设备的采购、仓储、配送、交付等各环节的高效管理。针对IT人员，需要结合项目需要，适当采用灵活用工模式，平衡企业日常IT运营需求和项目需要。2019-2022年中国IT支出结构变化企业IT资产管理关注重点IT设备管理痛点IT人员管理痛点2022e2021e2020e201940.9%41.8%42.4%9.5%8.7%8.8%8.7%32.3%33.1%33.0%13.1%4.2%12.4%4.0%11.9%3.9%11.1%3.7%IT设备利用率低IT服务缺少连续性部分IT资产利用率低，复用率低，设备使用生命周期较短，更新换代频繁企业IT人员流动性高，容易在员工离职后，造成管理缺失，连续性中断，导致对IT开发/运维服务进程滞后设备管理数据难打通IT服务效率低企业IT采购、运维、开发、等部门信息存在不对称性，信息更新存在滞后性，部门协作能力需提升外包出去的IT服务内容，较难评估IT人员的背景及能力。同时，当出现问题时，往往很难准确定位到责任人41.9%34.6%通信服务数据中心系统设备IT服务企业级软件来源：Gartner，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch Inc.112021.7 iResearch IIT服务供应链痛点及需求：服务商视角IT服务各环节相对分散，实现流程闭环需打通资源及能力从IT服务提供商的角度看，虽然提供的IT服务内容存在差异，但在IT服务的前中后各环节存在的问题却大同小异。IT服务进行之前，如何能更好地触达客户、获取客户资源、突破流量瓶颈，是困扰IT服务厂商的主要痛点。其次，在IT服务交付过程中，如何确保所需的IT服务人员、设备、软件和配件等资源可以灵活调配、准时交付、高效管理、提供高品质服务，也是IT服务商考虑的主要问题。最后，能否支持多种交付模式，实现灵活交付，以及在服务完成后，如何通过量化的方式，客观地分析服务效果及质量，也是IT服务提供商共同关心的焦点。IT厂商对IT服务供应链的主要需求及痛点采购资源资管能力IT系统往往是多技术领域、多品牌产品相互集成，技术领域涉及面广覆盖各地域和各品类技术服务的工程师团队搭建和维护成本高昂。需根据项目及业务弹性补充技术人员实现敏捷开发及运维需求。工程师外包流程繁琐、管理不便，需要简化流程，并保证人员质量不同项目周期并行，容易造成资金紧张，需要合理拓展融资途径IT服务企业对接金融机构途径有限，需构建互动平台，优化资金流转效率人力资源交付能力采购供应商种类丰富，产品多样，需要准确分类寻源，高效管理业务交付流程缺乏可视化管控，服务交付的准确性和及时性难以保障，需提高服务标准化和风险管理能力IT服务的时效性要求高，项目管理备件库成本巨大，且外采IT设备零部件的仓储管理效率低，容易产生资源浪费，需更好地打通前端销售和后端采购系统，实现销供一体化交付方式有限，场景适应性有限客户资源数据管理能力企业仍局限于传统获客渠道，营销手段单一，渠道开发和管理困难需要借助专业平台，更好地整合行业资源和发展业务渠道IT服务相关数据类型丰富，数量庞杂，数据整理耗时耗力，且质量难以把控，需优化数据管理，构建数据规范，提升数据质量来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch IIT服务供应链数字化升级背景1234IT服务供应链数字化升级路径IT服务供应链数字化典型案例IT服务供应链数字化升级趋势展望13IT服务供应链数字化升级路径概览供应链管理IT服务分包电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融下图展现了全生命周期视角下的IT服务供应链数字化升级路径。SCM（供应链管理）关系到软硬件产品及人力服务的供应管理，是IT服务供应链的核心。针对IT服务上游供应商复杂多样的特征，引入 IT服务分包/采购平台至关重要。在企业采购电商化的大趋势下，IT服务领域出现了以供需对接为主要目标的 电商采购平台，于企业客户而言可以快速找到符合需求的IT服务商，于IT服务商而言，利用电商采购平台也可以促进自身产品和服务的标准化，为客户创造更优质的服务体验。业务创新方面，引入 IT保险服务模式，进一步推动行业向集中化和标准化方向升级。基于 LTC（从线索到现金）的全流程销售管理理念，将IT服务供应链数字化的范畴拓展到营销获客环节，建立打通IT服务前端营销与后端交付的一体化体系。依托 供应链金融，可以有效解决IT服务供应链中中小服务商面临的资金紧张问题。IT服务供应链数字化升级路径概览供应商采购 SCM（供应链管理）IT服务分包/采购平台交付运营供供IT服务商 LTC（从线索到现金）应链金融传统线下销售模式 电商私域流量运营 IT保险服务获客采购平台企业客户来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch I供应链管理IT服务分包电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融IT服务供应链：SCM需求特征匹配IT服务行业特性，通用功能需兼顾个性化要求面向IT服务领域的SCM系统需聚焦IT服务行业的特征，对通用型功能进行升级。例如，大型IT服务商分支众多，存在数据孤岛和信息不对称的现象，SCM不仅需要全面协调统筹内外部信息流，更需要有效辨别重复信息、失效信息，保证数据实时准确同步到各个部门。同时，SCM的部署需要更加灵活，既可以提供全链路的功能模块，满足大型IT服务企业复杂多样的业务需求，也能实现重点功能的拆分、重组，以兼顾创新型IT服务提供商业务分散，体量小的特点。IT服务领域SCM需求特征IT服务供应商SCM通用功能需求系统协同功能升级SCM系统需要与IT服务企业内部ERP、OACRM等系统协同，让企业可以通过不同接口对接企业内部系统将传统的线下或者多平台的信息发布形式，升级为可以统一实现线上发布，简化繁琐的流程，实现需求到询价到商机的快速对接中小型IT服务商大型IT服务商完善与供应链重点环不仅可以提供通用性SCM 需要打破IT 服务供应商内部及外部的信息孤岛状态，并从简单的数据搜集向数据分析及可视化领域升级明确企业的生产性物料、非生产性物料，需求，及时更新企业需求变化，业务变化，及时反馈外部变化（如价格波动）节相关的延展性服务。基础功能，还可以根如采购平台，进一步提升采购寻源、渠道管理功能据IT服务行业特点并结合业务特征，提供可满足更多定制化需求的功能来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch I供应链管理IT服务分包电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融IT服务供应链：SCM的场景与功能对内贯穿IT服务全流程，对外拓展产业链延伸性服务IT服务涉及整机、备件、服务人员、仓储等的供应，面向IT服务商的SCM系统覆盖供应商管理、采购管理、仓储管理、物流管理等模块。在一体化的IT服务供应链理念之下，SCM系统需与CRM、财务管理等系统打通，贯穿IT服务供应链的全流程。通过打破IT服务商内部的数据孤岛，SCM将不再停留在“工具”的层面，可为IT服务商的管理决策提供更多的数据支撑。此外，SCM厂商也在结合IT服务的特性向产业链的上下游延伸，包括参考B2B电商平台推出IT服务采购平台，基于IT服务的真实交易提供供应链金融等。IT服务领域SCM主要功能及场景供应商准入招投标管理需求管理订单协同供应商管理资金流信息流调度分配车辆管理物流管理仓储管理打破数据孤岛数据驱动决策出入库处理库存管理服务外采购计划自动采购订单管理采购入库采购评估采购管理延售后服务服务管理商机管理线索管理客户管理成本核算财务结算自动入账财务分析财务管理物流来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch I供应链管理IT服务分包电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融IT服务供应链：SCM的竞争态势传统厂商仍占市场主导，SCM产品逐渐注重定制化需求当前，IT服务领域的供应链管理解决方案的主要供应商仍旧是入局较早的传统SCM厂商，通过延伸自身的ERP系统功能，逐步渗透到供应链管理领域。但是，随着数字经济的发展，中小微企业数字化转型加快，更多提供轻量级SaaS类型的互联网厂商，逐步进入供应链管理产业。同时，原有供应链管理覆盖范围也大幅拓展，开始关注和企业内部系统打通，以及行业特殊属性及企业个性化需要。因此，针对特定区域的垂直型厂商以及聚焦特定场景的垂直型厂商也成为当前SCM市场的主要参与者。IT服务领域SCM主要玩家类型IT服务领域SCM应用模式传统典型SCM厂商特定功能垂直型厂商功能拓展接入CRM、ERP系统，对内完善数据分析，客户管理等。对外整合客户信息，拓展获客渠道通过企业管理类软件，如ERP，切入供应链管理领域，功能全面丰富，以传统项目制为主。同时，逐步提供云化服务拓展市场，如SAP、金蝶、用友。一般为典型SCM厂商的实施或者代理商。基于对合作伙伴的理解，针对特定功能模块，进行产品研发。如，汉得。丰富功能功能打通开拓B2B电商采购平台，服务供应商，建设物流仓储平台，提供完善运力SCM通用核心功能互联网厂商特定场景垂直型厂商偏重行业针对不同行业，提供满足行业属性及特点的专属服务一般为利用云计算资源，提供相较于传统SCM系统更敏捷、更轻便的SaaS型SCM服务，既有通用型功能，也支持一定程度的定制化需求，如易订货、贤牛。一般为供应链相关环节原有参与者，如物流，支付等领域。并以该环节业务为支持，逐步进入SCM领域，如顺丰。聚焦能力关注个性针对企业用户，提供开放开发工具/平台，满足企业业务定制化需要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch Inc.来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch I供应链管理IT服务分包电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融IT服务供应链：IT服务分包应用情况灵活部署搭配智能交付，IT服务分包模式被IT服务商广泛接受IT服务分包平台的功能并不仅仅局限在服务下游最终客户，也可以满足上游IT服务提供商的业务需求。随着新技术的发展应用，新的业态不断出现，推动IT服务内容和需求日新月异。在新的发展背景下，综合IT服务分包平台可以更好地支持IT服务提供商在新业务领域迅速拓展，帮助IT服务提供商实现快速部署和交付，满足业务时效性和连续性要求，并提供一站式的全流程管理，简化IT服务提供商在IT服务分包资源上的管理难度。当前，根据企业业务周期及业务内容，IT服务分包的主要前期部署分成项目制和周期制形式，后期验收主要包括工单管理和验收管理两部分。IT服务商对IT服务分包需求特征IT服务分包主要功能及应用模式IT服务高度定制化、集成化，需要包括技术人员、产品（软件、整机/零部件及支持性物料）和仓库/配送等多种服务资源但IT人员专业及能力与业务场景匹配度易存在差异，多类型IT人员储备有限。前期部署后期验收1业务多元化IT服务高度定制化和集成化，需要包括技术人员、产品（软件、整机/零部件及支持性物料）和仓库/配送等多种服务资源，业务周期长，所需人数等具有较高不确定性。同时，在IT服务遇到高并发的情况时，IT服务人员及IT资源的对接将会更为紧迫。部署2项目制周期制工单管理验收管理敏捷化根据企业IT项目特点，快速匹配企业需求，签订长期合同，提升派单准确提供专门为项目服务的短期IT工程师，以实现用工敏捷化根据企业日常IT运营需求，自动派单，提高派单效率，支持多种灵活交付模式，如移动交付。支持服务进度随时查询，多终端查询。提供可视化数据结果，评估服务效果。在服务周期内，性。智能自动IT服务商已陆续引入IT服务分包形式，但在人员、资源管理上，需获得全流程、一站式的优化，避免在IT服务全流程出现，管理缺失、交叉管理、权责划分不清等现象。提供多种类型的IT工程师/运维人员，依据企业需开展IT服务匹配需求及人员能力。3管理高效化来源：结合互联网公开资料及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch I来源：结合互联网公开资料及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch I18供应链管理IT服务分包电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融IT服务供应链：IT服务分包核心价值IT服务分包应用广泛，成本、风险、合规为企业首要考虑不同规模的企业根据其业务场景、成本规划、风险管理的等特性，均在不同程度上将IT服务以项目制或者周期制的形式外包出去。通过短期项目形式的IT服务外包，初创企业以及中小企业可以更好地控制成本，聚焦核心业务，并以较低的人力成本和管理成本进行业务创新。大中型企业则可以通过周期制IT服务外包的形式，更好地实现财税平衡，同时剥离不必要的冗余成本，让企业IT管理更敏捷、高效。IT服务分包对不同类型企业的核心价值业务聚焦：针对新的项目投入，合理控制投入成本，避免未达到预期造成的过高的财务损失业务创新中小企业处在业务拓展初期，很多是尝试性行为，且更需要聚焦在核心业务。因此，需要多采用IT项目外包、IT服务分包形式，减少对非核心业务的资源消耗，更好地实现成本和效益的平衡。为保证企业的日常经营，聚焦在企业核心业务，兼顾用人成本和业务发展的平衡中小企业初创企业中小企业初创企业降低人力成本业务拓展：税收 根据税务政策，降低社保筹划等筹划 资金成本大中型企业，业务成熟但覆盖领域众多，需要更好地通过IT服务分包形式，帮助企业降低日常运营成本，从而为业务拓展提供足够的资源支持。大中型企业大中型企业财务平衡企业财务内部要求，研发投入等有比例要求，需要实现财务平衡来源：结合互联网公开资料及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch I供应链管理IT服务分包电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融IT服务供应链：IT服务分包发展方向IT类服务分包需求旺盛，B2B分包之外的众包模式逐步被服务商接受IT服务分包需求旺盛，特别是B2B分包，仍然是市场主流，受益于灵活用工等新用工方式的普及和用工平台对IT类服务需求的持续关注和投入，服务商直接找工程师个人外包工单的众包模式越来越多。从最终用户视角看，当前不同规模企业的IT岗位在不同程度上都已选择采用灵活用工的形式。从用工平台的角度看，I T 类服务已是国内灵活用工平台营收的主要来源，约占灵活用工平台交易量的40%。灵活用工平台提供的IT服务具有项目单价高、毛利率可观、利润可控的特点，服务模式覆盖技术外包、项目外包、以及技术支持性（为公司提供解决专项技术难题的专业IT人员）外包三类，主要服务于大型企业全定制化需求及小微企业或创新企业的定制化需求。2020年中国不同规模企业灵活用工岗位情况2020年中国灵活用工平台服务结构23.4%31.8%31.0%呼叫中心/客服/信息审核普通工人49.7%56.4%48.4%IT类服务40%12.7%14.6%15.3%普通技术工人IT人员18.3%13.6%28.0%21.1%其他专业技术人员销售/运营12.7%10.8%35.2%21.8%24.8%16.9%11.8%行政/人力/财务/法务管理岗19.8%25%35%9.9%设计类服务2.7%3.8%其他小微企业(%)中型企业(%)大型企业(%)来源：中国灵活用工发展报告（2021），艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch I来源：结合互联网公开资料及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch I20供应链管理IT服务分包电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融IT服务供应链：采购平台应用场景内部关注潜在风险及能力协同，外部强化资源和渠道管理采购平台在IT服务供应链中处在承上启下的位置，是联接IT服务商与企业客户IT需求的平台。从内部角度看，为保证不同背景的供应商和企业顺利的对接，风险控制是采购平台关注的重点场景，保证IT服务供应链各环节的可控性及潜在风险的预警，可提升整体IT服务供应链的协同效果。此外，根据采购平台的交付形式，与企业内部系统的协同，实现功能需求与业务逻辑的平衡也至关重要。从外部角度看，通过采购平台实现管理效率的提升和日常经营中降本增效，是企业部署采购平台的主要出发点。因此，对外部资源的智能管理能力，也是采购平台关注的焦点。IT服务采购平台关注场景风险管理智能寻源针对采购的不同环节及参与者的潜在风险，进行有效控制。如IT服务供应商质量风险，渠道商溢价风险，IT服务支付账期风险、IT产品运输风险等。明确企业内部IT采购标准，如IT产品品类，数量，时效等。根据具体标准快速匹配平台丰富的供应商资源，加快响应速度，并提升全流程的可视化水平。功能协同供应商管理数字化采购实现的方式，是以SaaS功能模块嵌入，或者接入企业自身ERP、OA、CRM。因此，采购平台功能与企业业务的协调，实现内外部的统一，是采购平台需要重点关注场景。对已有IT服务供应商及新增IT服务供应商，均可通过不同维度，快速区分不同供应商服务特点及优势产品，方便对供应商的评估以及对其产品的比较。提高整体自动化管理能力，以及标准化程度，降低人力成本及对人的经验的依赖。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch I供应链管理IT服务分包电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融IT服务供应链：采购平台的核心价值实现资源整合，构建共赢生态，赋能上下游参与者IT服务采购平台通过聚合IT软硬件资源以及企业客户，以互联网平台的形式消除IT服务供应链中冗长的销售链条，通过减少层级商、降低中间成本，实现整体产业效率的提升。对上游的IT服务提供商而言，主要集中在帮助其进行客户拓展和精准营销。首先，通过对接平台，可以依托平台流量优势广泛拓展销售渠道。其次，根据平台交易数据，构建用户画像，调整产品结构，满足客户的及时性和广泛性需要，使业务优势更突出。对下游的企业客户而言，主要表现为帮助最终IT服务使用者实现降本增效。一方面，通过综合性采购平台，企业可以通过一站式服务，一次性满足企业多种采购需求，并减少采购环节，提高采购管理效率。IT服务采购平台对上下游参与者价值降低成本渠道拓展缩短供应链减少层级商为IT服务商提供线上销售渠道，提升产品销量及品牌影响力，借助平台影响力，触达更多客户。在企业选购IT产品时提供比价方案，便于企业比较产品价格及功能，帮助企业寻找高性价比的产品。下游企业：企业客户数据分析提升效率上游企业：IT服务商借助采购平台数据反馈，及时了解市场需求，调整产品结构，捕捉潜在商机。构建用户画像，实现精准营销，创造增值服务机会。通过提供资源聚合平台、资源管理工具，缩短企业采购时间，降低企业对外采物资的核对成本，提高企业管理效率。减低中间成本提升产业效率来源：结合互联网公开资料，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch I供应链管理IT服务分包电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融IT服务供应链：采购平台的类型以业务需求配置平台类型，以场景需要延展平台功能当前，IT服务采购平台主要有三种类型：1）完全针对IT服务行业特征，聚焦IT服务供需对接的行业垂直型采购平台，依据深刻的行业理解，为企业客户提供全类或专属的采购解决方案；2）综合型电商平台衍生的IT服务采购平台，结合积累的电商经验和流量资源，将业务拓展IT服务领域；3）企业客户自建采购平台以满足自身业务需求。IT服务采购平台的类型及特点 主要采用SaaS化模式部署，在为企业客户提升采购效率、节省采购成本的同时，提供更多的衍生服务。帮助IT服务商，快速实现采购需求的发布上线以及采购资源的线上对对接。垂直型采购平台提供全类采购方案及专属解决方案，覆盖IT服务供应链从需求对接到最终交付的全流程，实现一站式采购管理和采购生态的闭环。更了解IT服务的业务需求，以及IT服务供应链上下游不同玩家的特点，能够更好地实现IT服务供给端和需求端的打通。具备丰富的电商行业经验，采购功能可以适应更多场景和更多业务类型，具备完善的渠道布局和服务体系。衍生型采购平台拥有丰富的供应商资源，支持多方比价、物料寻源，方便企业客户进行供应商管理。以采购平台为依托，打通物流、仓储、财税等各环节，帮助IT服务商实现全采购流程的数据和能力打通。拥有广泛的生态合作伙伴，可以更迅速帮助企业实现采购能力的拓展，更灵活的为企业定制丰富的解决方案。自建型采购平台针对企业客户自身的业务需求以及特点，更能贴近上下游参与者的业务需要。更好地实现企业客户内部各部门、采购各环节的数据打通，有效提高采购管理能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch I供应链管理IT服务分包电商采购平台IT保险服务从线索到现金供应链金融IT服务供应链：IT保险服务的可行性财险公司寻求非车险业务，IT服务可作为未来拓展方向中国财产保险行业一直以车险业务一枝独秀，车险保费收入占财产保险公司总收入超60%。但乘用车市场增速减缓，加之商业车险费率改革造成车险单均保费下降，车险业务的收入增长乏力使得各大财险公司主动寻求业务结构优化。与IT运维服务的理念相一致，保险的核心目的在于对冲未来可能发生的黑天鹅事件。将保险模式引入IT服务领域，针对企业IT系统，提供从数据中心基础设施意外损失、IT软硬件产品意外损失、业务数据安全保障直到业务连续性保障（故障/预防/监控/代维）的一站式保障服务，能够分担企业客户实施IT项目的风险，让企业获取IT服务更简单、更有保障、更省钱。2018年山东省曾开展试点工作，推出软件首版次质量安全责任保险、云计算服务责任保险等产品。2014-2020年中国财产保险公司保费收入及结构IT服务采用保险模式的可行性16.4%属于财产保险的标的范畴13.8%11.6%11.5%10.7%10.0%4.4%有形资产：投保时客观存在 IT资产-硬件：如服务器、路由器、交换机、PC等15.4%的各种物质财产10.3%10.0%8.6%4.2%4.5%0.7%无形资产：在投保时不以物质财产形式存在，表现为投保人的预期收益、责任、权利和义务等 IT资产-软件&数据：如OA、财务等应用软件，数据库、中间件、操作系统等基础软件，基础云服务等及数据资产135841301611756105419266842361998188824578347544752168355706符合保险服务化的大方向在投保用户出现风险事故后，保险公司除启动经济赔付外，与第三方公司合作提供保险服务，帮助用户降低实际损失。对于企业而言，在IT项目实施完成后，如遇到故障出现，保险公司可与IT服务厂商合作提供相应的运维保障服务。2014201520162017201820192020中国财产保险公司原保险保费收入（亿元）中国财产保险公司机动车辆保险保费收入（亿元）原保险保费收入增长率（%）采用保险模式收费的难点机动车辆保险保费收入增长率（%）IT服务标准化程度低、保险责任界定难、定责定损复杂等来源：银保监会，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.7 iResearch