SRM平台供应商操作手册.docx

SRM 平台供给商操作手册 5.0文档作者:HAND创立日期:2016-03-17确认日期:2016-03-17掌握编码:当前版本:5.0文档名目文档名目错误!未定义书签。SRM 用户注册治理模块错误!未定义书签。功能概述错误!未定义书签。注册用户错误!未定义书签。信息维护错误!未定义书签。角色权限治理错误!未定义书签。子账户治理错误!未定义书签。调查表协同错误!未定义书签。SRM 询报价模块错误!未定义书签。功能概述错误!未定义书签。流程概览错误!未定义书签。功能简介错误!未定义书签。供给商报价错误!未定义书签。SRM 客户订单治理模块错误!未定义书签。功能概述错误!未定义书签。选购订单确认错误!未定义书签。我收到的订单错误!未定义书签。SRM 供给商送货单、财务模块错误!未定义书签。功能概述错误!未定义书签。送货单创立错误!未定义书签。送货单取消错误!未定义书签。送货单查询错误!未定义书签。客户收货记录错误!未定义书签。确认开票通知错误!未定义书签。查询对账数据错误!未定义书签。SRM 用户注册治理模块功能概述通过本模块，用户可以通过注册流程获得 SRM 平台账户，入驻平台。核心企业可以通过该模块对注册的公司进展关联治理及根本信息、资质文件治理。注册用户操作路径：首页 注册用户1. 翻开 SRM 平台登陆页面，点击“注册用户”，进入注册用户界面。2. 阅读注册须知页面，用户阅读注册须知后，勾选“我已阅读并同意该条款”，点击“同意”，进入认证须知页 面。提示：假设不同意相关条款，可以选择“拒绝“，完毕注册流程。3. 填写企业信息页面，依次填写登记信息三证信息和附件、联系人信息、业务信息和许可证信息，供给商方 在主营业务方向选择销售，之后点击“下一步”蓝色框为必填项。4. 企业信息确认页面，可以查看之前填写的企业认证信息，确认无误后点击“提交”，完成后进入等待审批页面。5. 注册申请提交后，假设审批通过，账号和密码会发送至业务负责人邮箱信息维护操作路径：集团治理 组织架构1. 在公司卡片中，点击“公司代码”按钮，进入企业信息补录界面，依据企业状况，完善信息。2. 信息维护完成后，点击“保存”完成。角色权限治理操作路径：集团治理 系统治理 角色权限治理1. 在角色治理界面，可查看到 SRM 系统预定的角色。2. 筛选查询。对查询条件角色代码、角色名称、角色描述进展维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的角色信息。3. 在角色权限需要治理的行上，点击“权限治理”按钮，弹出权限治理窗口。选取左侧不同的单据类型后，可对 相应的权限进展配置。子账户治理操作路径：集团治理 系统治理 子账户治理一、查询现有子账号1. 在账户治理界面，可查看到该账号现有的全部子账号每个账户下可存在多种角色。2. 筛选查询。对查询条件账号、描述进展维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的账号信息。二、增子账户1. 在账户治理界面，点击“增”按钮。2. 弹出增用户窗口，维护相关信息，包括：密码、描述、有效期。三、维护账户根本信息在账号治理界面，选择需要进展信息维护的账号，点击“编辑”，弹出编辑用户，可进展“根本信息”“密码与安 全”“角色安排”等内容进展修改。其中在编辑用户窗口，勾选“冻结”后，可对该账户进展冻结。提示：在安排角色窗口中，可查看到该账号现有的角色。点击“增”按钮则增一行。在增的角色代码框中， 输入销售代表，点击查询图标，弹出选择角色窗口，双击销售代表角色，然后点击“保存”即可。五、账号权限治理1.在子账户治理界面，对当前全部的账户进展权限初始化操作，点击“权限初始化”，弹出提示窗口，点击确定， 此时账户可以查看全部单据权限。调查表协同1、调查表维护操作路径：合作伙伴 调查表维护1. 当收到选购方发出的调查表时，在登录后首页的系统消息栏提示，此时进入调查表维护功能进展填写。2. 在调查表维护界面，点击【查询】，查看到选购方公布的调查表，点击单号，进入调查表填写页面，填写时根 据状况照实填写，尤其对附件信息页，可能会有选购方要求需上传的资质文件，点击保存，之后提交待审批， 选购方审批通过后，会发出首页系统消息，请留意。SRM 询报价模块功能概述本模块通过 SRM 系统集中治理询价RFx业务。选购员可以通过SRM 系统公布 RFx，供给商可以参与报价、选购员可以还比价并最终核价审批的流程。流程概览功能简介a） 单据类型：可选择标准询比价RFQ、标准竞价RFA、单一来源和竞争性谈判。b） RFx 方式：可选择公开和邀请。公开，即 RFx 对全部供给商开放，只要拥有用户名/密码的供给商都可以参与报价/竞价。邀请，即 RFx 对选择的目标供给商开放，仅选择的供给商才能查看此 RFx 并进展报价/竞价。c 竞价方向：当 RFx 类型为竞价时有效，分为正向、反向两种。正向为标卖，即我方由物件需要卖给供给商，意在报价越高越好；反向为标买，即我方需要购置供给商物料，意在报价越低越好。d） 竞价规章：当 RFx 类型为竞价时有效，分标准投标、代理投标、开放投标、任意投标、荷兰式投标等，系统缺省竞价规章为标准投标。e） 公开规章：当 RFx 类型为竞价时有效，分为隐蔽身份隐蔽报价、隐蔽身份公开报价、公开身份隐蔽报价、公开身份公开报价等四种。f） 排名规章：当 RFx 类型为竞价时有效，分为领先投标与匿名投标两种。领先投标即在供给商投标过程中显示当前全部参与竞价供给商的价格排名只显示排名第一；匿名投标则不显示供给商的排名信息。留意：依据实际状况，公开规章和排名规章做了相关限定，只有下表格中几种状况可选择：竞拍规章排名规章说明公开身份公开报价公开身份隐蔽报价公开身份隐蔽报价领先投标领先投标匿名投标中选择公开身份公开报价时，缺省排名规 则为“领先投标”，且排名规章不行修改。供给商报价界面的显示：报价 Tab 页显示全部报价和报价人信息，排名 Tab 页显示第一名报价和报价人信息。供给商报价界面的显示：报价 Tab 页显示全部报价人信息，排名 Tab 页显示第一名报价人信息。均不显示报价信息。供给商报价界面的显示：报价 Tab 页显示全部报价人信息，不显示报价信息；排名Tab 页报价人信息、报价信息均不显示。中选择隐蔽身份公开报价时，缺省排名规章为“领先投标”，且排名规章不行修改。隐蔽身份公开报价领先投标供给商报价界面的显示：报价 Tab 页显示全部报价信息，排名 Tab 页显示第一名报价信息。均不显示报价人信息。中选择隐蔽身份隐蔽报价时，缺省排名规章为“匿名投标”，且排名规章不行修改。隐蔽身份隐蔽报价匿名投标供给商报价界面的显示：报价 Tab 页和排名 Tab 页均不显示报价人信息和报价信息。g） 密封报价：当 RFx 类型为询价时有效，勾选后，在密封报价截至日期之前，如消灭操作失误价格报错，供给商可以将价格收回。h） 报价幅度：当 RFx 类型为竞价时有效，可规定供给商用户每次报价增减的幅度。供给商报价一、供给商在销售-供给商报价页面点击单据进展参与，如有预审环节在预审截止前上传资质文件，则上传 资质文件待审核通过后，在报价中的询价单栏目中点击 报价按钮进入单据操作页面，输入本次报的单价， 报价有效期间，点击保存并提交。二、假设单据类别为询报价，供给商报价之后，行状态为已还价的代表选购方进展了还价，此时供给商可重 报价。三、假设单据类别为询竞价，供给商报价依据选购员设置的规章，可在竞价结果查看其他供给商报价状况，从 而不断更自己的报价，以此竞争。四、报价时间截止后，郑州地铁询价员会宣布中标结果，进入销售-报价查询，查看中标状况。SRM 客户订单治理模块流程图功能概述本模块通过 SRM 系统，将选购方已公布的选购订单同步到对应供给商的“我的销售”模块。从而便利供给商对收到的选购订单进展集中治理。供给商可以在SRM 平台上，通过该模块，查看收到的选购订单，以及对收到的选购订单进展确认。本模块的功能包括：l 选购订单确认：供给商查询选购订单最版本；供给商确认已公布的选购订单。l 我收到的订单：供给商查询全部收到的选购订单。选购订单确认操作路径：我的销售 客户的选购订单 选购订单确认一、查对待确认选购订单供给商选购订单确认确实认信息将反响给选购方，说明供给商已收到订单。同时，选购订单也是供给商创立送货单的前提。1. 在选购订单确认界面，点击“查询”按钮，可查看全部收到的未确认的选购订单。2. 筛选查询a) 点击“查询加急订单”按钮，将直接筛选出被加急的订单。b) 对查询条件进展维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的收到的选购订单。 (可只维护单一信息，进展筛选查询；也支持多信息同时作为筛选条件，进展查询)c) 点击“更多”按钮，可查看到更多的筛选条件，依据用户需求对相应信息维护，进展筛选查询。d) 特别留意：在使用“业务实体”查询条件进展查询时，必需先选择客户。否则不行对“业务实体”框内的信息进展维 护。未选择客户，业务实体框为灰色；选择客户后，业务实体框为白色，则可选择相应的业务实体二、查对待确认选购订单明细信息查询出未确认的选购订单后，点击“选购订单号”列的选购订单编号，可链接至选购订单确认查看具体界面。三、选购订单确认在选购订单确认界面，查看收到的选购订单后，勾选需要确认的选购订单，点击“确认”按钮，则对应的选购订单 被标记为已确认状态。四、操作记录点击“操作记录”按钮，可查看该行选购订单的历史操作记录。五、选购订单导出在选购订单确认界面，点击“导出”按钮，则查询出的全部选购订单，都将被导出，生成 Excel 文件。我收到的订单操作路径：我的销售 客户的选购订单 我收到的订单一、查询全部收到的订单1. 在我收到的订单界面，选购订单查询 TAB 页中，点击“查询”按钮可查看到收到的全部选购订单的信息。2. 筛选查询a) 对查询条件进展维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的收到的选购订单。 可只维护单一信息，进展筛选查询；也支持多信息同时作为筛选条件，进展查询b) 点击“更多”按钮，可查看到更多的筛选条件，依据用户需求对相应信息维护，进展筛选查询。c) 特别留意：在使用“业务实体”查询条件进展查询时，必需先选择客户。否则不行对“业务实体”框内的信息进展维 护。未选择客户，业务实体框为灰色；选择客户后，业务实体框为白色，则可选择相应的业务实体二、查看所收到选购订单的明细信息查询出收到的选购订单后，点击“选购订单号”列的选购订单编号，可链接至选购订单确认查看具体界面。三、按明细行查询选购订单1. 在我收到的订单界面，按明细行查询 TAB 页中，点击“查询”按钮，则将选购订单的每一行逐行显示。2. 筛选查询a) 对查询条件进展维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的收到的选购订单。 (可只维护单一信息，进展筛选查询；也支持多信息同时作为筛选条件，进展查询)b) 点击“更多”按钮，可查看到更多的筛选条件，依据用户需求对相应信息维护，进展筛选查询。c) 特别留意：在使用“业务实体”查询条件进展查询时，必需先选择客户。否则不行对“业务实体”框内的信息进展维 护。未选择客户，业务实体框为灰色；选择客户后，业务实体框为白色，则可选择相应的业务实体四、选购订单导出1. 整张导出在我收到的订单界面，选购订单查询 TAB 页中，点击“导出”按钮，则查询出的全部订单，都将被整张导出，生成Excel 文件。2. 按明细行导出在我收到的订单界面，按明细行查询 TAB 页中，点击“导出”按钮，则查询出的全部订单行，都将被逐行导出，生成 Excel 文件。SRM 供给商送货单、财务模块流程图功能概述本模块通过 SRM 系统集中治理供给商的物流仓储相关业务，供给商通过 SRM 平台创立送货单、所发出货物的运送状态、选购方的接收状况。本模块的功能包括：l 送货单创立：供给商为已确认订单行创立送货单进展送货。l 送货单取消：供给商创立送货单后，在收货前觉察特别，取消送货单重创立。l 送货单查询：内部用户查询送货单状况。l 客户收货记录：可依据订单查询该物品的收货状态。l 确认开票通知：对选购方公布的对账单进展确认，以此金额开具税务发票。l 我的销售账单：查看全部已公布的账单。送货单创立操作路径：销售 发货 送货单创立一、查询可创立送货单的订单1. 在送货单创立界面中，点击“查询”按钮，可查询到可发货的订单。2. 筛选查询a) 对查询条件进展维护后，点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的未创立送货单的订单。 (可只维护单一信息，进展筛选查询；也支持多信息同时作为筛选条件，进展查询)b) 点击“更多”按钮，可查看到更多的筛选条件，依据用户需求对相应信息维护，进展筛选查询。二、创立送货单1. 在送货单创立界面，勾选需要创立送货单的订单，点击“生成送货单概览”按钮。2. 则被选中的订单行被生成送货单。系统内置默认的送货单成规章：必需为同一收货地点；同一收货库存组织； 同一供给商；同一供给商地点；同一选购方；同一子库存。不满足上述任一条件，系统将进展自动拆分。3. 点击“送货单号”列的送货单 ASN 编号，可链接至送货单创立信息维护界面。4. 对相应的信息进展维护后，点击“保存”按钮，则对已维护的信息进展临时保存。点击“提交”，则送货单创立 成功估量到货日期必填，可修改本次发运数量，其他字段选填。三、导出可创立送货单的订单在送货单创立界面，点击“导出”按钮，则查询出的全部订单发运行，都将被导出，生成 Excel 文件。送货单取消操作路径：销售 发货 送货单取消一、查询可取消的送货单1. 在送货单取消界面，点击“查询”按钮，可查询到已创立的可被取消的送货单。按送货单行，逐行陈设2. 筛选查询a) 对查询条件进展维护后，点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的送货单行。 (可只维护单一信息， 进展筛选查询；也支持多信息同时作为筛选条件，进展查询)b) 点击“更多”按钮，可查看到更多的筛选条件，依据用户需求对相应信息维护，进展筛选查询。二、送货单取消在送货单取消界面，勾选需要取消送货单行，点击“取消”按钮，确认后，勾选的送货单行被取消。在送货单创立界 面又可对其进展送货单创立操作。注：只有未被接收的送货单行才可被取消。三、导出可取消的送货单在送货单取消界面，点击“导出”按钮，则查询出的全部送货单，都将被导出，生成 Excel 文件。送货单查询操作路径：销售 发获 送货单查询一、查询送货单1. 在送货单查询界面，送货单查询 TAB 页中，点击“查询”按钮可查看供给商已创立的送货单的信息。2. 筛选查询a) 对查询条件进展维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的收到的送货单。 (可只维护单一信息， 进展筛选查询；也支持多信息同时作为筛选条件，进展查询)b) 点击“更多”按钮，可查看到更多的筛选条件，依据用户需求对相应信息维护，进展筛选查询。二、查看所收到选购订单的明细信息查询出送货单后，点击“送货单号”列的送货单编号，可链接至送货单明细界面。点击“关闭”返回送货单查询界面。三、按明细行查询送货单1. 在送货单查询界面，按明细行查询 TAB 页中，点击“查询”按钮，则将送货单的每一行逐行显示。2. 筛选查询同上文“查询送货单”中的“筛选查询”功能。四、送货单导出1. 整张导出在送货单查询界面，送货单查询 TAB 页中，点击“导出”按钮，则查询出的全部送货单，都将被整张导出，生成 Excel文件。2. 按明细行导出在我发出的订单界面，按明细行查询 TAB 页中，点击“导出”按钮，则查询出的全部送货单行，都将被逐行导出， 生成 Excel 文件。客户收货记录操作路径：销售 发获 客户收货记录一、客户收货事务查询1. 在客户收货记录界面，点击“查询”按钮，可查看选购方的选购接收事务。点击根本信息、订单信息、送货单 信息、财务信息 Tab 页可查询不同的信息类型。2. 筛选查询a) 对查询条件进展维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的选购接收事务。 (可只维护单一信息， 进展筛选查询；也支持多信息同时作为筛选条件，进展查询)b) 点击“更多”按钮，可查看到更多的筛选条件，依据用户需求对相应信息进展维护，筛选查询。确认开票通知操作路径：财务 销售账单 确认开票通知一、开票通知查询在确认开票通知界面，点击“查询”可查看到选购方已公布的开票申请。对查询条件进展维护后点击“查询”按钮，系统将筛选出符合条件的开票通知。 (点击“更多”可以用更多条件筛选查询)二、查看开票通知明细信息在确认开票通知界面，查询到相应的开票通知后，点击“开票单编号”列的付款单编号，可链接至开票通知明细界 面。三、确认开票通知在确认开票通知界面勾选开票通知，点击“确定”也可以进入开票通知明细界面确定四、开票申请导出在开票申请审批界面，点击“导出”按钮，则查询出的全部开票申请，都将被导出，生成 Excel 文件。查询对账数据操作路径：财务 销售 我的销售账单一、开票通知查询a)在我的销售账单界面，点击“查询”可查看到选购方已公布的开票通知。对查询条件进展维护后点击 “查询”按钮，系统将筛选出符合条件的开票通知。 (点击“更多”可以用更多条件筛选查询)二、查看开票通知明细信息在我的销售账单界面，查询到相应的开票通知后，点击“开票单编号”列的付款单编号，可链接至开票申请明细界 面。三、查看对账单操作记录在我的销售账单界面勾选开票通知，点击“确定”也可以进入开票通知明细界面确定四、对账单导出在我的销售账单界面，点击“导出”按钮，则查询出的全部开票通知，都将被导出，生成 Excel 文件。