天津市汽车产业发展分析报告.docx

天津市汽车产业发展现状一天津市汽车产业发展现状及布局分析天津市工业基础良好，已形成机械装备、钢铁、金属行业、电子信息 产业、新能源及环保产业等为代表的支柱产业，为汽车产业的健康发展提 供了有利的保障。天津市作为我国重要的经济型轿车生产基地，经过多年 的发展已经具备一定的生产规模,形成为了汽车生产、销售、服务等营运 能力，积累和掌握了一些与世界汽车创造水平接近的经验，特殊是外商 投资所哺育的产业基础,夯实了汽车产业持续发展的基础。随着滨海新区开辟开放纳入国家 十一五 发展战略,天津滨海新区 制定了以电子信息、汽车创造、医药化工和食品饮料四大优势产业为核 心的产业发展战略，天津汽车产业获得了难得的发展机遇。经过近几年的 快速发展，已经基本形成以轿车为龙头，包括客车、载货车、专用车和汽 车零部件等比较完整的产业链条。在整车企业的带动下，汽车空调、电子零部件、离合器、手动变速器 及其零部件、铸造部件、刹车管、安全带、座椅和内饰、燃料供给装置、 车体零部件、发动机轴承等汽车产业链也进一步得到丰富和完善。目前, 天津已有一汽丰田、长城汽车、天津一汽、比亚迪、华泰汽车、天津星 马汽车、国能新能源、清源电动汽车以及天汽美亚等多家整车企业拥有 上下游配套企业300余家，其中一级配套商数量过半，而产品附加值高的 配套项目达到三分之一，形成包括发动机、变速器、汽车电子电器、汽车 零部件、汽车模具、轮胎、涂料等在内的较为完整的配套产业链。2022 年，天津市完成主营业务收入2169.16亿元，同比增长18.0%；利润总额 多家新能源汽车整车生产企业；具备电池、机电、电控三大核心部件 研发和生产能力。天津是国内主要的动力电池生产基地，拥有天津力 神、中聚新能源、捷威动力、天津比克等多家国内主要电池企业，以 及天津比克新能源研究院和中国电子科技集团第十八研究所等国内 知名的动力电池研究检测机构。天津市是我国动力电池的重要生产基 地之一，配套范围覆盖国内主要新能源汽车整车生产企业。以松正电 动车为代表的电动汽车动力总成技术服务及产品供应企业，在国内新 能源汽车领域具有一定知名度，产品技术水平较为率先,为国内多家新 能源整车企业提供产品配套服务。表2022年天津市主要新能源汽车及核心部件企业企业名称营业收入 亿元主要产品天津比亚迪汽车纯电动客车天津清源电动车辆XX公司纯电动运输车、纯电动邮政车、纯电动 垃圾车等纯电动专用汽车国宏汽车集团充电设施，纯电动运输车、纯电动环卫 车等纯电动专用汽车华泰汽车集团天津纯电动乘用车国能新能源汽车-纯电动乘用车、增程式电动汽车天津力神电池股分动力锂电池、聚合物电池等天津中聚新能源科技动力锂电池、储能系统、充电设施、车 载充机电等津市捷威动力工业3.3动力锂电池海航神鹿公司动力锂电池比克国际（天津动力锂电池中科泰能科技发展动力锂电池百顺松涛动力电池科技发展动力锂电池力神动力电池系统动力锂电池天津市松正电动汽车技术股分混动空调、电动转向总成、动力传动总 成189.17亿元，同比增长21.7% ；同比增幅位居全国主要汽车城市前列。天津市汽车研发机构完备，隶属于国务院国有资产监督管理委员会 的中国汽车技术研究中心（简称中汽中心以独立、公正的定位，协助政府 开展汽车行业标准与技术法规、产品认证检测、质量体系认证、行业规 划与政策研究、信息服务与软科学研究工作，形成为了一定的规模与能力; 建设了面向行业、具有国际一流水平的试验室和研究机构,拥有一批卓越 的从事行业共性技术研究的人材队伍。天津市电动车辆研究中心、天津 大学内燃机研究所等多家代表我国最高水平的汽车技术科研开辟机构， 为汽车产业的发展营造了浓厚的创新氛围，具备了电动汽车、混合动力汽 车等清洁能源汽车的整车开辟、关键零部件开辟、试验评价和共性技术 研究的能力。在汽车高端研发设计领域还会萃了天津大学、松正电动车、 丰田技研、松下汽车电子、富士通天、约翰迪尔等一批著名企业,设计研 发能力不断攀升。新能源汽车产业体系基本形成。天津市拥有10余家新能源汽车及 核心零部件企业，攻克了机电与发动机、变速箱、底盘等系统集成技术， 形成为了高性价比一体化电驱动总成系统，实现客车、乘用车、专用车全 覆 盖。锂离子电池会萃优势明显，全市共拥有8家锂离子电池生产企业 及一批主流配套企业,形成为了涵盖材料前驱体、正极、负极、电解液、 隔膜、壳体、电池管理系统等完整产业链，累计申请专利3000余项， 发明专利1500余项,2022年销售收入超200亿元。天津市还拥有多家 新能源汽车的国家级试验检测机构，纯电驱动系统、电池兼容测试、整 车碰撞试验等居国际先进水平，动力电池性能、安全性试验检测水平位居国内前列。汽车零部件产业贡献较大。天津市汽车零部件产品涵盖发动机、变速器等多个核心零部件,涉及汽车电器系统、传动系统、汽车模具、制动 系统、汽车轮胎等多个方面，产业规模、利润贡献占领全市汽车产业近半 数。2022年,汽车零部件企业实现主营业务收入1034.55亿元，占天津市 汽车工业总量的47.7%；利润总额80.82亿元，占天津市汽车工业总利润 额的42.7%O汽车电子具有比较优势。天津汽车电子企业从建立初期便从产业的 高起点入手,实施高投入、高技术、大规模、产业化的持续性发展策略, 在生产设备、生产工艺、生产技术和研发能力等方面均处于国内率先地 位，并与周边地区强强联合，构建了汽车电子产业完善的供应链。目前，天 津市已形成为了以摩托罗拉汽车电子事业部、富士通天电子、松下汽车 电子开辟、现代电子（天津、津住线束等数十家公司为主的汽车电子 产业集群。回收再利用初具雏形。目前，天津吸引了天津丰通资源再生利用、天 津虹冈铸钢入驻。天津丰通主要经营汽车拆解和废金属、废塑料、废纸 的回收等；天津虹冈利用丰田项目工厂生产过程中的边角废料，通过熔炼 加工制成钢锭，再提供给丰田模具作为原料,是国内首家利用边角废料铸 钢的企业,也完善了天津市整车分解和废物代谢链条，实现了资源的闭环 流动和循环利用。未来发展潜力大。20XX7月7日，中国第一汽车股分与德国大众汽 车股分公司在北京签署了关于建立一汽一大众新生产基地联合声明 将在XX和天津建立一汽一大众华东、华北新生产基地。天津基地总投资约155亿人民币,具有年60万辆SUV的生产能力，是一汽一大众首个SUV专属工厂。新工厂的建设将在很大程度上提升天津市汽车产业整车产销量，扩大产业总体规模和盈利水平，同时也将吸引更多的汽车零部件 企业就近配套，进一步推进天津汽车产业快速发展。天津汽车产业经过多年发展，整体产业规模已位居全国前列,形成为 了 一系列具有港口城市特色的发展模式,在整体规模、产品种类、研发能 力、进出口方面具有独特的优势。但与国内外知名的汽车城市相比，还 存在一些不足。本土企业相对较少,竞争力不强。天津市整车企业中,规模较大的轿 车生产企业多为国内大集团、大企业天津的分公司或者合资公司，本土整 车企业仅有天汽美亚（现隶属天津百利机械装备集团及几家专用车 企业，地方主导权较弱,难以彻底融入天津整体发展规划和管理。汽车零 部件企业中，也多为天津一汽丰田、长城汽车、天津一汽的关联企业或 者传统配套 企业；本地的零部件企业和产品在国内汽车零部件细分行 业具有一定知名度和技术比较优势，但产业规模普遍不大，整体技术水平、 影响力和知名度远低于国内汽车零部件细分行业的龙头企业，尚不具 备为国外整车配套的条件和能力。零部件企业创新研发能力弱，多以生产为主。天津市汽车零部件企业 中，合资企业多为生产加工类企业,多数未在本地建立研发中心，对本地技 术研发能力的促进作用有限。本地企业中，在新能源汽车等少数领域具有 一定的研发设计能力，但普遍受限于技术积累较少、科研投入偏低、研发 人员不足等因素，创新性研发能力还比较薄弱。天津市汽车产业相对集中，在天津开辟区形成为了以一汽丰田、长城 汽 车、星马汽车为核心的汽车整车生产基地，占领天津市汽车整车产 量的90%以上；北京现代项目的建设，也吸引了一批韩资零配件企业进 入天津 开辟区；20XX,大众变速器工厂的进入，进一步提升了天津开辟 区汽车零部件产业的规模和层次。目前,天津市已形成天津开辟区、西 青区两大汽车产业会萃区，以及分散在天津市周边的武清区、东丽区、 空港经济区以及滨海高新区等区县的专用车和零部件产业会萃区。天津经济技术开辟区。20XX,开辟区汽车整车产量达到84.4万台, 主营业务收入1370亿元，占全区工业总产值的15.4%O天津开辟区是国 家新型工业化汽车产业示范基地和国家级汽车及零部件出口基地，区内 会萃了一汽丰田、长城汽车、清源电动车以及星马汽车4家整车企业, 各类零部件配套企业200余家；开辟区构建了从外资到内资，从国际品牌 到自主品牌，从加工、创造到研发、销售的完整汽车产业集群；打造了包 括整车、发动机、变速箱、汽车电子、汽车模具、轮胎、涂料等在内的 相对完整的产业链条。2022年，一汽一大众天津基地将建成投产，设计产 能60万辆，将在很大程度上推动天津开辟区汽车产业快速发展，助推天津 开辟区实现2022年整车产量超过150万辆,产值超2000亿元，建成高端 的汽车及零部件生产基地、重要的汽车研发与出口基地和新能源汽车领 先发展地区的目标。天津市西青区。2022年，西青区整车产量为622万辆，同比下降11%, 实现工业总产值310.04亿元。西青区汽车产业以天津一汽为核心，凝结 了一汽丰田发动机、丰田钢材、天津津住、天津三电等一批日系零部件 企业，以及为天津一汽变速器等为天津一汽配套的零部件企业；主要产品 涵盖发动机、变速器、汽车空调、线束等多品类产品。但近几年,受天津 一汽产销量下降的影响，整体产业规模逐年下滑，对西青区汽车产业造成 较大影响。未来，西青区立足打造以汽车关键零部件及专用车为主，以汽 车配套用品为辅,门类齐全的、结构合理的产品群；以提高自主创新能力 为重点，以汽车整车装配企业为核心，以汽车关键零部件配套企业为基础, 整合创新资源，打造形成具有国际水准的汽车产业创新链条，形成以创新 驱动为核心，以规模化生产经济型小排量汽车和新能源汽车为特色的汽 车产业基地。天津市武清区。2022年,武清区共有规模以上汽车工业企业46家, 主要集中于武清汽车产业园，全年实现工业总产值159.04亿元，出口额 37.75亿元，年末平均从业人员19362人。天津武清汽车产业园20XX8 月由天津市政府批准成立,控制规划面积50平方公里，其中一期9.65平方 公里，以忠旺项目为载体扩区10平方公里；目前已形成以忠旺铝业为龙 头的新材料产业，以比亚迪汽车为代表的整车及新能源产业，以法拉达汽 车散热器、亚新科汽车零部件为代表的汽车零部件产业。未来，武清区将 强化龙头企业的带动辐射作用，建立起与其相适应的一、二、三级配套供 应体系，全力推进汽车零部件产业的资源整合和优化升级,将汽车零部件 产业发展为武清区主要支柱产业；哺育一批具有系统开辟和模块化供货 能力、有较强国际竞争力的零配件企业（集团；建设一批能够服务全市、 辐射全国的产业共性技术平台；重点骨干企业普遍建立技术研发中心, 初步形成产品特色明显、技术创新能力强、核心企业带动作用大、产业 集群发展、具有较强国际竞争力的产业体系,基本建成国家级汽车零部件 产业生产创造基地。天津滨海高新技术产业开辟区。2022年，国能新能源汽车和国能汽 车技术开辟在天津滨海高新区未来科技城南区奠基落户，并且吸引了一 些国内外知名企业参预的多个项目。加之20XX建成投产的华泰汽车集 团，滨海高新区已初步形成为了别具特色的新能源整车会萃区。同时，高 新 区也在打造以力神电池、波士顿电池、铝电池和汇安汇电池隔膜为 核心的动力电池产业链，以协鑫集团为核心的充电桩等配套设施产业 链，逐步做大做强新能源汽车及其核心零部件产业会萃区。天津空港经济开辟区。20XX,天津空港经济区共有汽车生产企业20 家，全年工业总产值为44亿，同比增长12.3%,贡献税收2.2亿。产品以汽 车模具、冲压件、排气管、发动机消音管等汽车配件为主,为一汽丰田、 韩国现代、比亚迪、北汽集团、长城汽车等多家提供产品及配套服务。 在后市场方面，空港经济区国际汽车园建有汽车博览中心、品牌汽车4S 店、客户服务中心、二手车交易市场、汽车文化商业区及试乘试驾车道、 汽车检测线等，面积为一平方公里，是集汽车展示、销售、维修服务等功 能于一体的专业化、集团化贸易平台。天津保税区具有开辟区、保税区、 综合保税区等多种政策功能，具有国际贸易、国际物流、临港加工和展示 展销四大政策功能，区内还设有保税物流园区，面积为1.5平方公里，是国 内最大的平行进口汽车口岸。天津市津南区。2022年，津南区共有汽车生产企业24家，年末从业人 员5200人,全年实现工业总产值28.93亿元元，实现增加值5.53亿元，利税总额2.67亿元天津市宝垠区。2022年底,宝垠区共有汽车及零配件生产企业14家, 年末从业人员2571人；实现工业总产值13.66亿元，利税总额2.17亿元。 宝抵:经济开辟区已环绕路通电动汽车项目，着手规划汽车产业基地、电动 汽车产业孵化和科研开辟基地,形成产-研高度结合的新能源汽车产业基 地。天津市蓟县。2022年，蓟县专用汽车生产236辆，同比增长12%,完成 汽车工业总产值2.40亿元,。二天津市汽车工业企业基本情况截至2022年底,天津市共有规模以上汽车工业企业300余家，其中 整车及专用车生产企业23家，零部件生产企业288家。整车企业中, 乘用车生产企业4家,分别是天津一汽丰田汽车、长城汽车股分天津 分公司、天津一汽夏利汽车股分和天津天汽集团美亚汽车创造；新能 源汽车企业有天津一汽丰田汽车、天津一汽夏利汽车股分、天津比亚 迪汽车、天津天汽集团美亚汽车创造、天津扫地王专用汽车、天津清 源电动车辆车辆XX公司、国宏汽车、天津市华夏车辆创造。2022年，天津整车企业共生产汽车整车106.2万辆，同比增 长15.6%,实现主营业务收入1017.52亿元，同比增长14.2%o其中，一 汽丰田共生产整车46.6万辆，实现主营业务收入424.4亿元；长城 汽车生产整车52.7万辆，实现主营业务收入601.6亿元。两家整车 企业整车 产量占天津市汽车整车总产量的93.7%,工业总产值占天 津市汽车工业企业主营业务收入的47.3%,是天津市汽车工业的重要 支撑。天津市汽车零部件产业在天津是汽车工业中占领重要位置，近几年主 营业务收入占到天津汽车工业企业总量的近50%,是天津市汽车工业 的重要构成。天津市零部件企业中合资和独资相对较多，占总企业数 的近六成,其产品主要为一汽丰田和北汽集团的整车企业提供配套，面 向日韩出口也是其主要市场之一；国内零部件企业也多为本地一汽丰 田、一汽夏利等整车企业配套，兼顾周边主机厂和出口市场。长城汽 车投产后,多家相关配套企业相继落户，特别长城汽车的发动机和变速 器事业部进一步扩大了天津汽车零部件产业规模。2022年，天津市共有规模以上汽车零部件企业280家，实现主营业 务收入1034.55亿元，同比增长12.6%；利润总额80.82亿元，同比增长 10.6%；完成出口交货值63.89亿元，位居全国第五位，同比增长2.8%, 占天津汽车零部件企业主营业务收入的6.2%0天津市汽车零部件企业中,发动机和变速器总车企业比较突出，全 市共有相关企业7家，分别为一汽丰田、长城汽车、一汽夏利和一汽 大众提供发动机和变速器产品,2022年总产值超过200余亿元。汽车电子电器产品是天津汽车零部件产业的特色，涵盖了各类汽 车线束、各类电控单元、汽车仪表、车载导航、车灯、汽车空调、启 动机电、电喷系统、汽车音响等多个品类；拥有电装、津柱、三电、 矢崎、村元电子、关电电子、日技精密电子、大陆、现代摩比斯、斯 坦雷、中环真美等多家国内外相关领域知名的生产企业,2022年总产 值近250亿元。新能源汽车领域，天津市有比亚迪、清源、国宏、华泰、国能等