中国中小城市共享单车发展报告.pdf

中国中小城市共享单车发展报告极光大数据2018年2月2中小城市共享单车行业的发展历程2中小城市共享单车用户行为洞察3中小城市共享单车行业未来发展趋势4目录 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.中小城市共享单车行业概况1中小城市共享单车行业概况CHAPTER 014中小城市共享单车概况中小城市是潜力巨大的共享单车蓝海市场相比一线城市，中小城市交通不太拥堵，骑行环境更好中小城市商业集中度低，不易造成单车堆积，便于管理什么是共享单车？共享单车是指通过用户手机端GPS进行定位，利用扫码等智能方式一键解锁自行车，骑行后通过手机支付，无需固定地点停靠还车的自行车分时租赁出行方式中小城市共享单车需求国内中小城市基数庞大，出行需求非常可观；中小城市交通特征不一，但大多数公共交通欠发达，迫切需要共享单车作为补充；共享单车具有前期投入成本低、管理灵活等优点，对于改善中小城市公共交状态非常有吸引力中小城市发展共享单车的优势人口密度稍低，热门区域不集中，加大单车投放区域选择的难度中小城市的城市边界模糊，单车容易超出运营范围在医院等公共场所存在潮汐效应中小城市发展共享单车运营挑战性中小城市的如下特点，增加了共享单车运营的挑战性，对于共享单车公司的实力提出了更高的要求中小城市共享单车行业发展现状CHAPTER 026中小城市共享单车的发展历程共享单车从一线城市向二三线城市逐步扩展2008年开始，中国城市公共自行车体系的发展经历以政府主导的公共自行车体系模式，政府投资和监管，企业负责建设和运营的模式，企业自主运营直接向用户收费的模式中小城市共享单车属于企业自主运营直接向用户收费的模式，在发展过程中，哈罗单车是首家进入二三线城市，下沉到四五线城市的共享单车品牌；同期，一线城市共享单车向二三线逐步扩展数据来源：极光大数据根据公开资料整理2008年，政府主导的公共自行车在全国陆续施行试点2010年，永安行开始承接各省市公共自行车项目2016年11月，摩拜单车进入成都，共享单车服务开始向非一线城市延伸2016年11月，首家进驻中小城市的共享单车品牌哈罗单车亮相市场7中小城市共享单车产业链中小城市共享单车发展受益于国内相关行业完整产业链优势共享单车的产业链包括共享单车的运营商和上游的单车生产商，并通过app或第三方平台接口，为用户提供单车服务；另外，废旧单车处理商扮演单车全生命周期管理的角色；共享单车运营商同时需要接受政府监管，并需要定位服务、移动支付、通讯服务等服务商的支持数据来源：根据公开资料整理单车生产商共享单车运营商用户单车零件厂商废旧单车回收再生处理商APP第三方平台入口政府监管交通运输部门、城市管理部门等GPS、北斗等定位服务移动支付GPRS等通讯服务单车运维商（个别如哈罗单车自建运维）富士康飞鸽凤凰富士达科技8中小城市共享单车行业发展环境分析政策环境中小城市政府鼓励绿色出行，认可共享单车的积极作用出于解决日趋严重的环境压力和能源压力，降低污染、碳排放量的目的，国家政策鼓励和促进共享单车有序规范发展；中小城市政府响应国家号召积极运作引进共享单车，升级城市交通服务，满足居民出行需求数据来源：根据公开资料整理 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.推进绿色出行鼓励和规范共享单车发展节能减排2017年2月，国务院发布“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，要求提升交通发展智能化水平，促进交通运输绿色发展，完善自行车慢行服务系统，探索共享交通发展模式党的十九大报告特别提出要推进绿色发展，提及“绿色出行”一词，将引领绿色出行的理念更加深入人心2012年，住建部、发改委、财政部联合出台了关于加强城市步行和自行车交通系统建设的指导意见，要求充分认识城市步行和自行车交通的重要性，中小城市要将步行和自行车交通作为主要交通方式予以重点发展2017年8月1日交通运输部等10部门关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见，实施鼓励发展政策，规范运营服务行为，并保障用户资金和网络信息安全2017年5月，中国自行车协会共享单车专业委员会成立，意味着共享单车被纳入国家自行车行业协会中小城市，如东营市、镇江市、滨州市，政府主动邀请共享单车进驻，并且提供各种政策和资源支持单车企业政企联动9中小城市共享单车行业发展环境分析经济环境-中小城市经济稳步增长给共享单车的发展提供商业基础近年来，我国国民经济稳中向好，实现平稳增长；2016年中小城市经济总量达到63.08万亿，继续保持增长；良好的经济环境为共享单车的发展奠定了基础2017年政府工作报告明确鼓励和支持发展分享经济；在2016年我国分享经济交易额约为3.45万亿；分享经济逐步从一线城市向中小城市拓展，推进中小城市的产业转型升级，助力经济发展；共享单车作为分享经济在出行领域的一种形态，成为中小城市把握分享经济发展的契机数据来源：经济总量根据中国城市经济学会中小城市经济发展委员会历年中小城市绿皮书整理；分享经济数据来自国家信息中心分享经济研究中心中国分享经济发展报告2017 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.29.5248.0753.9157.4563.080 20 40 60 80 20122013201420152016中小城市经济总量单位：万亿元2016年我国分享经济市场交易额及发展预测约3.45万亿元比上年增长103%分享经济市场交易额年增长率：40%左右未来发展预测2020 年 分享经济交易规模占 GDP 比重将达到10%以上，到 2025 年占比将攀升到20%左右。10中小城市共享单车行业发展环境分析社会环境绿色健康、低碳环保、节能减排、追求出行效率同样是中小城市发展共识中小城市用户同样追求绿色健康、低碳环保的生活方式，秉持节能减排的出行态度，关注时尚潮流的事物；共享单车作为“互联网+出行”的产品一经问世深受中小城市用户的关注，希望体验绿色出行新方式 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.绿色健康绿色健康成为人们追求的主流生活方式节能减排节能减排是减少不可再生资源的使用，降低有害物质排放从而减轻环境压力低碳环保低碳环保的生活方式可以减少温室气体排放，成为日常生活的新方式生活方式出行态度消费观念跟随潮流中小城市居民生活节奏相对较慢、生活工作压力较小，对于时尚潮流的事物会希望体验11支付宝等移动支付方式逐渐向中小城市渗透并被用户接受；移动支付可在中小城市用户使用共享单车时实现骑行费用的结算大数据技术的成熟并向中小城市的渗透和应用，使得共享单车公司通过平台的骑行数据有效调度单车，提高运营效率；如哈罗单车的“哈勃”系统物联网使单车具备联网功能；近年来，移动网络基础设施在中小城市的全面覆盖，使得在共享单车的物联网技术可以在中小城市开展工作中小城市共享单车行业发展环境分析技术环境物联网、大数据、移动支付等技术向中小城市渗透，电子围栏技术在中小城市有更多设置空间 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.大数据智能平台物联网移动支付电子围栏中小城市空旷面积较大，有更多的区域可以设置电子围栏，引导用户规范停车P数据来源：根据公开资料整理12中小城市共享单车资本图谱互联网、出行、单车厂商等产业资金纷纷投资共享单车中小城市共享单车形成的巨大的流量入口，吸引了相关产业各类资金的入场；目前，中小城市共享单车头部企业中，哈罗单车有蚂蚁金服（阿里巴巴旗下公司）、复星集团、威马汽车、富士达、永安行等产业背景投资方；ofo共享单车具有阿里巴巴和滴滴出行的投资方背景；摩拜具有腾讯、富士康等投资方背景数据来源：根据公开资料整理，不包括全部，仅供参考 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.哈罗单车威马汽车富士达科技蚂蚁金服(阿里巴巴)阿里巴巴滴滴出行小米科技新华联集团腾讯富士康高通华住酒店集团摩拜单车ofo共享单车共享单车企业的部分产业背景投资方永安行复星集团13中小城市共享单车的产品模式立体化出行服务是中小城市共享单车的产品模式除了作为短途出行工具，中小城市共享单车还是用户运动和休闲娱乐的方式，是贴近中小城市用户生活的互联网产品；相比大城市完备的交通规划和多样的出行方式，中小城市交通有更好的可塑性；以共享单车短途出行为根基，向中长途出行拓展，布局立体出行服务是中小城市共享单车的因地制宜的产品模式立体出行服务为中小城市的交通环境建设提供支持，使中小城市用户拥有便捷领先的出行模式哈罗单车是中小城市共享单车开展立体化出行的运营商数据来源：哈罗单车专家访谈整理 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.以共享单车为根基，延伸出行场景，发展电踏车、共享电动汽车产品模式产品模式典型代表中小城市共享单车立体化出行服务平台共享电踏车共享单车短途中长途长途共享电动汽车低频高利润高频多用途单车方面布局160个多二三四五线城市电踏车方面覆盖数十个城市在唐山跟巴歌出行联合试点共享汽车合作确立“3510”的立体化共享出行战略构建“4+2”（两轮+四轮）业务模式发展智能化、立体化的出行大生态平台定位成果14中小城市共享单车的社会价值与贡献共享单车在中小城市信息化与文明建设、政府交通建设和用户地域自豪感等方面创造了价值作为一种智能绿色出行方式，共享单车成为中小城市信息化与文明建设的代表，也是中小城市政府在城市交通规划建设方面成绩的体现，让更多的中小城市用户在自己居住的城市享受到“互联网+交通”的创新服务，增加地域自豪感数据来源：哈罗单车专家访谈 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.助力城市信息化与文明建设体现政府交通规划建设成绩用户体验创新服务，增加地域自豪感共享单车可提供城市骑行大数据，助力城市信息化及绿色共享出行理念的推广共享单车在构建绿色出行体系，缓解交通压力，满足用户出行需求等多方面服务于政府的交通规划建设共享单车成为中小城市用户体验“互联网+交通”创新服务的方式，为自己的城市与时俱进感到自豪15中小城市共享单车面临的挑战共享单车在快速发展过程中，伴随着诸多挑战为了共享单车行业更好地发展，共享单车使用和管理问题、中小城市骑行道路环境、用户资金和信息安全等三方面的问题有待进一步解决数据来源：哈罗单车专家访谈 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.共享单车使用和管理问题政府层面，关于共享单车的行业标准和政策法规尚不完善，对于无序投放，占用公共资源的共享单车，中小城市政府可能借鉴一线城市的管理经验，采用限制投放的管控措施用户资金和信息安全保障问题用户层面，与一线城市相同，存在共享单车的乱停乱放、损毁破坏行为企业层面，行业竞争加剧，部分热门城市与一线城市一样，出现单车的无序投放；另外，共享单车在中小城市发展时会存在本地互联网人才需求紧缺的情况中小城市骑行道路环境有待改善相比一线城市，中小城市多数缺少专门设置的自行车道的道路规划或设计不合理；存在自行车道的位置也往往被其他车辆或物品占用与一线城市类似，一些共享单车品牌在中小城市运营时，需用户缴纳押金，但押金款项的管理行业并无明确规范；信用免押金是政府部门倡导的运营方式；其中，哈罗单车与芝麻信用合作，已在20个二三线城市实现信用免押另外，使用共享单车用户需要实名注册，相关个人信息的安全保护需单车公司严格操作16中小城市共享单车行业保障机制建立长效保障机制是行业发展的关键中小城市政府对于企业的保障可以使共享单车更好地服务于城市交通体系；东营市、镇江市、滨州市等地方政府方积极接洽引导知名单车企业哈罗单车入驻，给予各种资源支持；联合打造当地立体化共享出行，3510全方位满足当地用户的出行共享单车企业对中小城市用户的保障可以加强用户对共享单车的信任，放心使用共享单车数据来源：哈罗单车专家访谈 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.中小城市政府对共享单车企业的保障共享单车企业对中小城市用户的保障引导单车企业入驻加强城市慢交通系统管理和单车停车区域规划宣传共享单车绿色出行方式倡导用户文明用车保障单车企业的车辆财产安全极大程度地满足骑行需求和体验免押金，信用骑行服务骑行保险服务中小城市共享单车用户行为洞察Chapter 03 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.18共享单车在各个城市等级的分布共享单车在二三四五线城市渗透率依次降低，市场下沉空间广阔2017年上半年是各个城市等级快速发展的时期；非一线城市中，新一线城市渗透率最高，12月达16.9%；共享单车渗透率随城市等级下降而降低，三四五线城市有待进一步发展；三线城市渗透率12月为6.4%，与1月相比增长11倍，是非一线城市中增长率最高的城市等级，体现出共享单车玩家正在加快用户下沉数据来源：极光大数据；行业渗透率=当期目标城市等级安装有共享单车app的活跃智能设备数量占当期所在城市等级的全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备城市等级划分根据第一财经2017年公布的2017年中国城市分级完整名单，详情见文末注释 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%各非一线城市共享单车行业渗透率新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市19头部品牌用户数据哈罗单车哈罗单车现有用户数为9000万，月活达2600万哈罗单车注册用户数2017年Q1为1000万，2017年Q4与永安行共享单车业务合并后，增长至8800万；2018年1月注册用户数是9000万数据来源：哈罗单车，注册用户数从Q4开始加入永安行共享单车用户进行统计 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.现有注册用户数最近30天活跃用户数2600万100020003000880002000400060008000100002017Q12017Q22017Q32017Q42017年哈罗单车注册用户数9000万截至2018年1月，截至2018年1月，单位：万人20中小城市共享单车用户画像性别和年龄男性用户占比51.6%，略高于女性用户占比1625岁用户占比43.3%，2635岁用户占比43.0%，这两个年龄段用户占比超过8成数据来源：极光大数据，画像部分仅限安装共享单车app用户，不包含共享单车第三方平台渠道 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.51.6%48.4%43.3%43.0%10.8%2.9%1625岁2635岁3645岁46岁以上年龄分布性别分布21中小城市共享单车用户分布四川省共享单车用户占比达10.3%，其中7成是成都市用户省级行政区用户量top 3分别是四川省、江苏省、河南省城市用户量top 3 分别是成都市、武汉市、天津市数据来源：极光大数据；画像部分仅限安装共享单车app用户，不包含共享单车第三方平台渠道 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.四川省10.3%江苏省8.2%河南省7.8%湖北省7.1%广东省6.6%浙江省6.2%山东省6.0%河北省5.8%福建省5.5%陕西省5.4%用户量top10省级行政区成都市7.0%武汉市4.5%天津市4.5%西安市4.2%郑州市3.7%南京市3.6%杭州市2.3%石家庄市2.2%合肥市2.1%厦门市2.0%用户量top10城市中小城市共享单车用户分布22中小城市共享单车用户app偏好top 10中小城市共享单车用户对于支付宝的偏好指数达84.91，位列第四位；说明支付宝作为共享单车的第三方重要入口的同时，也受共享单车用户的青睐极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平均水平而言，对于某款app的偏好程度数据来源：极光大数据；画像部分仅限安装共享单车app用户，不包含共享单车第三方平台渠道 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.美团京东滴滴出行支付宝新浪微博86.5685.15 84.9184.9184.80WPSOffice优酷手机淘宝百度网盘QQ邮箱83.8083.74 83.6283.5783.35偏好指数偏好指数用户app偏好指数top 1023中小城市共享单车用户安卓手机品牌分布OPPO和华为用户均接近3成中小城市共享单车安卓手机用户中，手机品牌分布top 5份额占比87.9%，OPPO手机用户占比28.0%，华为手机用户占比27.6%，vivo占比15.3%；说明中小城市用户选择手机时追求主流品牌；从手机型号top 5看，热门机型OPPO、vivo和华为的旗舰机都在其中数据来源：极光大数据；画像部分仅限安装共享单车app用户，不包含共享单车第三方平台渠道 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.28.0%27.6%15.3%12.5%4.6%安卓手机品牌分布安卓手机型号top 5手机型号OPPO R9OPPO R9svivo X9华为 Mate 9 OPPO R9 Plus占比5.8%4.8%3.5%2.3%2.3%24共享单车公交地铁走路摩托车电动车网约车出租车私家车私人自行车其他整体80.6%48.0%44.6%17.9%14.7%13.9%6.8%0.2%中小城市共享单车用户出行行为和态度共享单车app用户短途出行方式整体上看，安装有共享单车的app用户中，80.6%用户短途出行选择共享单车，48%选择公交或地铁，44.6%会选择走路西南地区，88.9%用户选择共享单车出行，比重高于其他地区；华北地区使用私人自行车出行占比高于其他地区；东北地区选择网约车或出租车出行比例高于其他地区数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.东北华北西北西南华东华中华南75.0%50.0%47.5%25.0%22.5%5.0%2.5%80.0%54.3%35.7%21.4%15.7%14.3%12.9%1.4%79.2%46.8%42.2%21.4%13.6%12.3%4.5%85.7%45.5%37.7%31.2%13.0%9.1%5.2%71.8%59.0%51.3%19.2%14.1%9.0%7.7%85.0%50.0%40.0%12.5%10.0%10.0%2.5%88.9%50.0%43.1%16.7%16.7%11.1%8.3%25整体走路公交/地铁网约车出租车私家车私人自行车电动车摩托车其他52.5%44.4%40.3%30.3%27.3%24.9%0.20%中小城市共享单车用户出行行为和态度共享单车的出现，降低了您以下哪些出行方式的频率？整体上，52.5%用户认为共享单车的出现主要降低了步行出行的频率，在华南和华中各有63.6%和56.4%的比例；44.4%的用户通过骑行降低了公交车和地铁的使用，该比例在西北地区高达55%；40.3%的用户认为骑行降低了其乘坐网约车和出租车的比例，该比例在华东地区高达44.8%；用户选择短途出行的方式对比可见，共享单车主要降低高占比的短途出行方式从以上观点可见，共享单车在提高了出行效率和在节能减排缓解交通压力上发挥了作用数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.东北华北西北西南华东华中华南52.5%45.0%40.0%40.0%27.5%17.5%45.7%42.9%40.0%37.1%34.3%18.6%1.4%51.9%47.4%44.8%28.6%27.3%24.0%63.6%41.6%33.8%31.2%29.9%27.3%56.4%38.5%35.9%26.9%24.4%24.4%55.0%47.5%37.5%35.0%20.0%17.5%52.8%43.1%43.1%31.9%27.8%22.2%26上下班通勤 购物逛街运动景区旅游上学其他整体52.2%50.1%46.0%22.6%20.7%5.8%中小城市共享单车用户出行行为和态度使用共享单车的主要目的整体来讲，中小城市共享单车用户中，有52.2%使用共享单车的目的是上下班通勤；50.1%用户是为了购物逛街；有46%的用户将共享单车作为运动的方式；其中，西北地区使用共享单车进行上下班通勤的比例最高，达到77.5%数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.东北华北西北西南华东华中华南55.0%45.0%45.0%17.5%12.5%2.5%54.3%50.0%34.3%21.4%20.0%10.0%53.9%52.6%45.5%23.4%18.8%6.5%53.2%51.9%44.2%20.8%16.9%5.2%53.8%48.7%35.9%33.3%29.5%5.1%77.5%45.0%45.0%20.0%7.5%5.0%51.4%50.0%48.6%26.4%22.2%4.2%使用共享单车的主要目的27方便短程出行取车、停车方便低碳环保锻炼身体车费便宜骑行爱好者跟随潮流趋势其他整体16-25岁26-35岁36-45岁45岁以上中小城市共享单车用户出行行为和态度您选择使用共享单车出行的原因？整体上，69.5%的用户选择使用共享单车出行的主要原因是方便短程出行；62%的用户选择共享单车出行的原因是其取车、停车方便；60.1%的用户选择共享单车出行的原因是低碳环保；其中，以锻炼身体为原由选择选择共享单车出行的用户中，45岁以上年龄层用户最多，达45.1%数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.使用共享单车出行的原因69.5%68.4%69.9%76.7%65.9%62.0%59.6%66.7%64.0%62.2%60.1%61.3%53.7%62.8%59.8%36.3%31.6%36.6%39.5%45.1%23.2%28.9%23.6%20.9%11.0%10.4%14.7%7.3%2.3%7.3%2.8%3.6%4.9%0.0%1.2%0.9%2.2%0.0%0.0%0.0%28中小城市共享单车用户出行行为和态度选择共享单车的关注要素有哪些？选择共享单车时，整体用户最主要关注的要素是找车方便、单车骑行舒适度和用车花费等本科学历用户对于单车使用所需花费的关注度高于其他群体；大专学历用户对于是否需要押金的关注程度高于其他群体数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.找车方便单车骑行的舒适度单车使用所需花费单车是否需要押金单车外观的时尚感单车的营销活动所吸引其他整体初中及以下高中大专本科硕士及以上选择共享单车的关注要素80.0%67.8%76.7%82.1%85.2%75.9%59.3%61.0%57.5%57.9%61.2%58.6%41.6%30.5%34.2%40.0%53.0%31.0%39.0%32.2%33.3%46.4%40.4%31.0%14.9%30.5%22.5%13.6%5.5%17.2%12.4%8.5%13.3%8.6%15.3%17.2%0.9%1.7%0.8%0.0%1.6%0.0%29中小城市共享单车用户出行行为和态度您觉得所在城市道路规划对共享单车骑行的适合程度如何?整体上，95.9%以上的用户认为所在城市的道路规划对骑行的适合度均在接受范围以内，其中有32.4%的用户评价是较为适合，30.5%的用户认为非常适合西北地区有42.5%的用户认为其道路规划非常适合骑行；有7.5%的东北用户认为所在城市道路规划不适合骑行数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.东北华北西北西南华东华中华南37.5%30.0%25.0%7.5%0.0%22.9%35.7%37.1%2.9%1.4%25.3%39.0%32.5%2.6%0.6%36.4%27.3%35.1%1.3%0.0%28.2%32.1%35.9%2.6%1.3%42.5%15.0%37.5%5.0%0.0%34.7%31.9%26.4%5.6%1.4%非常适合较为适合一般，正常接受范围比较不适合非常不适合30.5%32.4%33%3.3%0.8%整体城市道路规划对共享单车骑行的适合程度30中小城市共享单车用户出行行为和态度您觉得城市道路规划不合适共享单车骑行的原因？城市道路规划不合适单车骑行的主要原因是自行车道被占据或设计不合理数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.中小城市道路规划不合适共享单车骑行的原因31.8%城市无自行车道，骑行不安全城市有自行车道，但被行人和其他物体占据或设计不合理用户认为59.1%用户认为31中小城市共享单车用户出行行为和态度您觉得共享单车当前的收费标准是否合理？整体上，大部分用户对共享单车的收费是可接受的；其中，73.8%用户认为共享单车的收费合理77.0%女性用户认为收费合理而男性用户该选项的占比为71.3%，同时有11.3%的男性用户不在意价格，而女性用户不在意价格的占比只有5.6%数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.73.8%71.3%77.0%16.0%16.0%16.1%1.5%1.4%1.6%8.7%11.3%5.6%整体男女共享单车当前的收费标准合理性收费合理价格过高，让人难以承受价格过低，难以保证服务质量不在意价格32中小城市共享单车用户出行行为和态度共享单车对您的意义和价值是怎样的？中小城市共享单车对于91.7%的用户来说，是有价值的，成为了用户生活的一部分或为用户出行提供了帮助在1625岁人群中该比例仅有16.4%认为共享单车非常有价值，随着年龄层的增长，该比例有所提高，3645岁人群中有32.6%认为非常有价值数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.24.1%16.4%26.0%32.6%30.5%67.6%74.2%65.9%65.1%59.8%7.4%8.9%8.1%1.2%7.3%0.9%0.4%0.0%1.2%2.4%整体16-25岁26-35岁36-45岁45岁以上共享单车对用户的意义和价值非常有价值，共享单车已经成为了我生活中不可或缺的一部分比较有价值，共享单车为我提供了帮助一般，共享单车对我而言是可有可无的东西没价值，共享单车的存在给我带来了麻烦33中小城市共享单车用户出行行为和态度您希望共享单车有哪些改进的地方？整体上，有53.3%用户希望加强车辆检修维护，说明一些质量不佳的单车给用户造成了首要困扰；其次，48.4%的用户期望免押金，其中东北地区用户有60%用户希望免押金，在全国各个区域中比例最高；华北地区有48.6%的用户认为需要把单车设计得更加轻便好骑；西北地区有37.5%的用户认为需降低骑行费用数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.车辆检修维护免押金单车轻便好骑规范停车点车辆调度投放骑行费用app服务体验开锁时间整体53.3%48.4%37.3%33.0%29.0%27.9%14.3%11.7%东北华北西北西南华东华中华南Free60.0%47.5%32.5%25.0%22.5%17.5%15.0%7.5%60.0%48.6%41.4%35.7%28.6%27.1%10.0%10.0%51.3%46.1%36.4%33.1%29.2%26.0%17.5%9.1%58.4%50.6%41.6%32.5%26.0%24.7%15.6%10.4%50.0%47.4%38.5%37.2%29.5%28.2%17.9%15.4%52.5%47.5%37.5%35.0%30.0%25.0%17.5%12.5%55.6%50.0%40.3%34.7%30.6%27.8%12.5%8.3%FreeFreeFreeFreeFreeFreeFree共享单车待改进的地方34中小城市共享单车用户骑行大数据女性在平均骑行距离和骑行时间均略高男性；26-35岁用户平均骑行距离最长，骑行时长相对较低，速度最快数据来源：哈罗单车 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.829m817m骑行距离骑行时间78087085284312.07 12.45 13.10 13.43 70075080085090016-25岁26-35岁36-45岁45岁以上11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 不同年龄层的平均骑行距离和时长平均骑行距离（米）平均骑行时长（分钟）12.3412.55minmin35不同城市等级用户骑行时段分布呈现不同的特征；二线城市厦门早高峰在8点，晚高峰为18点，夜间骑行需求延续到24点；三线城市东营早高峰为7点，晚高峰为17点，午间骑行需求增加，晚间需求较厦门少；四线城市商丘和五线城市亳州午间骑行需求高于早晨，全天高峰时间在17点，也许下班骑行回家欣赏城市风景另有一番风味不同城市等级骑行用户时段分布特征中小城市市民早七晚五出行，午间需求增加数据来源：哈罗单车 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.0时2时4时6时8时 10时 12时 14时 16时 18时 20时 22时商丘市东营市厦门市亳州市8:007:0018:0017:0012:0024时17:0012:0017:00二线城市三线城市四线城市五线城市36中小城市共享单车用户骑行大数据福州市民平均骑行距离超过1公里，荆门一市民日骑34.8次，鹰潭一市民日均骑行距离达16.34公里数据来源：哈罗单车 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.荆门市一市民日均骑行34.8次，24小时不休息，也需要约每40分钟换骑一次方可完成骑行频次之最平均骑行距离福州武汉1062m670m同为二线城市的福州和武汉，平均骑行距离相差388m骑行距离之最鹰潭市一市民日均骑行距离达16.34Km，每天骑行一次可以接近完成东西向横穿鹰潭市的半程江西省哈罗单车的骑行数据显示，福州用户平均骑行距离为1062米，但武汉用户仅为670米，说明不同城市交通情况和气候差异使骑行行为也不尽相同中小城市共享单车用户将单车的使用数据记录上也发挥得淋漓尽致，荆门用户日均骑行频次接近35次，鹰潭的用户则日均骑行16.34公里中小城市共享单车行业未来发展趋势Chapter 0438中小城市共享单车行业发展趋势（一）中小共享单车行业将持续洗牌，实力不足的中小品牌将被淘汰，逐步向大品牌集中 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.共享单车行业是一个模式容易复制进入门槛较低的行业，但重资产特性使其退出市场难度大；在共享单车向中小城市下沉的过程中，一批中小共享单车品牌会迎来资金实力雄厚、运营经验丰富的大品牌冲击，实力稍逊者将被兼并重组甚至直接被淘汰；最后，中小城市单车市场仅会存在几家共享单车品牌存活头部共享单车哈罗单车ofo共享单车摩拜单车其他共享单车优拜单车蜜蜂出行 享骑电单车 芒果电单车小蓝单车2017年中小城市共享单车品牌发展情况1步单车39中小城市共享单车行业发展趋势（二）中小城市共享单车产品力将不断提升以满足立体化出行场景需求共享单车作为智能出行工具，通过产品力的提升，在单车本身的产品将不断迭代，如在优化成本的同时设计更加轻便好骑的单车；中小城市千城千面，共享单车的产品研发也将因地制宜开发不同的车型共享单车作为绿色短途出行工具，单车企业会将绿色出行的场景进一步拓展，如开发电踏车满足中长途骑行，开发电动车满足长途出行需求哈罗单车是典型代表之一，其提出“3510”战略和“4+2”共享出行模式，旨在满足不同的出行需求；其中，单车进入160多个城市，电踏车进入数十个城市，共享汽车与巴歌出行试点合作 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.1-3Km3-5Km10Km以上共享单车共享电踏车共享电动车产品力在不同出行场景的提升产品力在单车体验上的提升单车轻便单车好骑能耗低解锁迅速40中小城市共享单车行业发展趋势（三）中小城市共享单车品牌间的竞争从单车数量转向单车产品和运营能力的竞争共享单车已经走过了“跑马圈地”的野蛮生长期，未来共享单车企业间的竞争将从以量取胜，转为以质取胜，“质”包含单车产品本身和共享单车的运营能力；通过精细化运营，共享单车企业可将降低车均运营成本 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.粗放式运营精细化运营无序投放建立单车准入制度，录入车辆信息，依据城市需求规模有序投放01开放大数据平台，政府和企业及时调度数量分布不均0203有效执行信用管理体系，对违规者采取处罚措施乱停放现象严重04网格化管理，及时维护故障车辆僵尸车41中小城市共享单车行业发展趋势（四）中小城市共享单车将进一步探索潜在的盈利模式在中小城市共享单车疯狂扩张的过程中，不惜以免费甚至给用户发红包的方式获取用户的留存；但在共享单车发展增速整体放缓的情况下，自身拥有盈利模式造血能力的企业才能在共享单车的赛道下继续存活；因此，未来共享单车企业将进一步探索潜在的盈利方式 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.骑行费用流量入口费用LBS营销活动App内生广告42典型案例分析哈罗单车（1/3）哈罗单车的精细化运营哈罗单车以网格化管理模式，应用大数据智能系统，同步开发智能停车点系统三位一体，最大程度实现运营效率的提高、响应速度的提升和运营成本的降低数据来源：由哈罗单车提供 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.运营效率每个网格维护的车辆数平均1000辆左右响应速度网格内的运营响应时间达到15分钟内运营成本车均运营成本控制在0.3元天车网格化管理大数据智能系统(哈勃系统）智能停车点系统（HIPS）43非零启动；超速时，自动停止加速电池燃烧保障风险的防护技术提升定期专人维护保养满足用户体验典型案例分析哈罗单车（2/3）哈罗电踏车电踏车与市场上常见的电动车不同，电踏车为“非零启动”即只有车辆被脚踏骑行时才会输出电助力，超过国标限速值时，自动停止加速，因此电踏车的安全性远远高于市场上的电动车中小城市公共交通网络的密度和范围不如一线城市完善，共享电踏车可以有效地弥补公共交通的盲区；同时，共享电踏车采用电子围栏的方式进行定点停车，也有利于电踏车的有序管理和维护数据来源：由哈罗单车提供 JIGUANG Confidential.All Rights Reserved.共享电踏车的优点符合环保要求专业车辆设计，高品质电芯、稳定可靠的BMS系统，防水等级达IPX7哈罗电踏车的特性重量仅有25Kg，远低于国标规定的40Kg覆盖了数十个城市安全性保障专人定期维护锂电池为密封体系,正负极材料毒性低密集的虚拟停车点科学的运营保证电踏车有电44典型案例分析哈罗单车（3/3）哈罗单车独家运营城市东营哈罗单车是全球首个3510立体化出行平台，在三四线城市县城的运营过程中，采取与地方政府和监管部门紧密合作的方式，收获了“双赢”的成果在山东东营，当地政府主动引入哈罗单车作为共享单车唯一运营商，将哈罗单车纳入