中国互联网加油市场专题分析2018-0124V9.pdf

中国互联网加油市场专题分析2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2017年12月2018/2/262数据分析驱动业务升级前言分析范畴数据说明 易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义 分析对象：中国互联网加油行业 本分析涉及的关键字：互联网加油市场、综合性车主服务平台、商业模式、发展趋势等。本分析涉及的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。中国互联网加油行业：由互联网企业搭建的线上加油服务平台，利用互联网/移动互联网技术并结合线下的加油站等多项资源为车主消费者提供线上加油站搜索、加油支付、加油站评价等多项服务项目。互联网加油2018/2/263数据分析驱动业务升级01020304中国互联网加油市场发展现状分析中国互联网加油市场用户行为分析中国互联网加油行业代表企业分析中国互联网加油市场发展趋势分析目录CONTENTS2018/2/264数据分析驱动业务升级 Analysys 易观PART 1中国加油市场发展现状分析2018/2/265数据分析驱动业务升级加油市场互联网化程度进一步提高，互联网加油市场增长迅速7521100175024403280421046.28%59.09%39.43%34.43%28.35%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%050010001500200025003000350040004500201520162017F2018F2019F2020F2015-2020年中国互联网加油市场规模及预测市场规模（亿元）同比增幅 Analysys 易观中国汽车工业协会 中国汽车保有量多年来一直处于全球领先位置，巨大的汽车保有量催生出了万亿规模的加油市场。随着近年来互联网技术对车后领域和用户生活的不断渗透，互联网加油市场也表现出较快的发展速度。Analysys易观分析预测，2017年中国互联网加油市场规模将达到1750亿元，同比增长近40%。相比于整体的加油规模而言，互联网化渗透率仍然处于较低的水平，市场空间巨大。2018/2/266数据分析驱动业务升级国营油站拥抱互联网，携手电商巨头开启油站智慧化发展路线2015年8月15日，中国石油首座智慧加油站在河北石家庄正式投运。该智慧加油站综合服务区是线上线下有机结合，集智慧的产品、渠道、促销、支付、设备、环保、数据于一体的新型加油站。2016年3月，中国石油与阿里巴巴、蚂蚁金服签署战略合作协议。双方将在阿里云、地图、互联网汽车、物流，以及中石油掌上营业厅、互联网支付、互联网金融、会员共享和积分互换、联合营销等领域开展广泛的合作。智慧油站牵手阿里中国石化在2016年7月1日、9月26日相继推出“加油广东”、“油惠通”两款APP,为用户提供IC卡充值、查询、提油卡、易捷商城、积分兑换、电子券、营销咨询、违章代办、汽车保险、代驾、自驾游及油站导航等服务。油品业务线上整合2017年10月16日，京东集团和中国石化签署合作协议，中国石化利用京东的智慧门店科技和供应链，升级线下网点；京东的品牌和专柜将会入驻中国石化旗下2.5万家易捷便利店，产品的销售价格与京东的线上零售价格同步；携手京东，发力新零售品牌知名度高资金实力强用户基数大油品质量有保障 随着互联网对各行各业的渗透带来的数据变革，大数据技术逐渐应用到车主服务各个领域，传统加油站的管理方式也需要根据用户的需求进行调整和优化，如何利用大数据技术，构建全面的用户画像，从而推出更加定制化的服务和产品成为国营油站发展的主要方向。2018/2/267数据分析驱动业务升级互联网+浪潮下，国营油站传统经营模式存在诸多问题，互联网化升级转型任重道远02030104传统经营模式存在问题非油品业务增长较慢非油品销售长期以来是国营油站附加业务，非油品业务利润在总利润中所占的比例仍较小。服务和运营的效率较低国营油站的成品油经营管理方式较为传统，各地区油站服务效率较低，等客上门的现状较为普遍。车主用户数据利用率低传统经营模式用户加油即来即走，用户管理主要依赖充值服务进行，难以较为有利的盘活既有用户的粘性和周边需求。营销手段较为单一以油品促销和充值卡销售为主，营销手段较为单一。互联网化升级需求急迫01危机意识有待提高国营油站依靠各方面资源优势，在市场长期处于龙头和相对垄断地位，转型升级动力不足。层级较多，互联网化升级效率较低国营油企管理层级较多，互联网化改造涉及较多利益主体，存在升级效率问题。02车主画像构建能力较弱众多分散的线下油站使得企业用户数据很难统一，且以用户为导向的服务思维难以快速形成。03 国营油站由于面对各产业“互联网+”的发展趋势，国营油站也积极进行互联网化尝试，自主设计移动端APP产品并拥抱互联网巨头。但由于几十年的发展和积累在管理层级、人员配置等方面都十分成熟，利用互联网化转型升级的动力和效率还不够充足。未来在于互联网巨头合作中，需要展现出更加开放的姿态，才能借助互联网技术为企业带来更高的附加值。2018/2/268数据分析驱动业务升级随着国家政策逐渐放开对加油站建设的限制，在资本市场和互联网技术助力下的民营油站发展空间巨大 自2010年以来国家陆续出台相关政策，并逐渐放开对石油流通和加油站的行业准入门槛，鼓励市场公平竞争，为民营油站的发展打开了巨大的市场空间。自2014年起资本市场携手互联网企业开始大规模发力油品零售行业，力争提高民营油站的运营能力和市场竞争力，而传统加油市场的互联网化渗透率的提升，将为民营油站的发展提供更大的成长空间。政策逐渐放开行业经营限制，为民营油站发展解除枷锁，提供支撑资本市场和互联网技术助力油站升级 2010年关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见 2011年商务部关于“十二五”期间石油流通行业发展的指导意见 2014年国务院办公厅关于印发能源发展战略行动计划（2014-2020年）的通知 2015年关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关工作的通知 2015年关于推进价格机制改革的若干意见 2015年关于国有企业发展混合所有制经济的意见 民间资本快速涌入，民营油站整体规模提升 互联网企业利用服务和技术助力民营油站效率提升 资本市场重视互联网加油市场未来，对以互联网加油为入口的产业链布局保持高度关注放开行业准入和经营限制，鼓励并指导规范民间资本入局拓宽原油进口渠道，民营加油站面临更多原油选择空间放开竞争性环节价格，允许加油站自主定价，提供更多经营策略油站经营效率逐渐提升，用户体验不断提高车主服务数据积累提高油站非油品业务布局多品种经营和数字化管理提升油站盈利能力2018/2/269数据分析驱动业务升级民营油站痛点颇多，互联网企业帮助油站提高获客能力与运营管理能力，降低经营成本提高效益民营加油站与互联网加油企业的合作方式B端：利用移动互联网技术整合线下民营加油站，深入到供应链体系，为线下油站提供高效、低成本的解决方案。C端：利用互联网内容吸引和服务车主，抢占用户流量，为线下的加油站完成导流调度。民营油站拥抱互联网企业经营规模小资金压力大品牌知名度低服务体验差用户流失率高 更加灵活的互联网思维和技术 快速积累用户规模的流量入口 强大的推广和营销能力 软硬件改造的一站式解决方案2018/2/2610数据分析驱动业务升级互联网加油改变加油站营销方式和交易方式，提升行业效率促进行业互联网化升级变革地图搜索（LBS、评价等）加油消费驾车前往在线支付自主开票积分奖励车主数据录入互联网加油流程 用户先查询后前往进行加油X 发现没油路边就近找个油站 基于位置评价等综合信息选择X 不清楚就近油站质量评价如何 在线支付自助开票方便快捷X 现金支付人工开票排队耗时 积分奖励刺激用户再次消费X 一次性消费结果用户流失高 用户数据收集汇总，构建全面用户画像 精准推荐产品和服务项目，提高用户体验和满意度 互联网加油企业的创新为线下加油站提供了新的营销方式和交易方式，改善了传统营销方式中模糊匹配的问题，更加精准地向车主用户推荐油站产品，通过用户点评、油站打分等方式为油站的产品和服务提供质量认证。而交易方式的转变能够大幅缩短用户加油过程中的排队时间，缓解油站加油高峰期的拥堵情况。而更多面向油站提供的系统化和智能化运营管理方案则是从油站内部去进行互联网化创新和变革，真正实现企业管理、用户服务等的全面互联网化。2018/2/2611数据分析驱动业务升级 从资本市场、用户选择、服务完善等方面来看，以微车为代表的互联网加油领域较为资深的几家品牌在市场中占据了领先位置，以车主加油服务为入口，向一系列的汽车交易、汽车金融、车主社交等领域延伸成为行业发展的一大重要方向。但加油服务完全依赖线下且具有较高的地域随机性，因此实现企业的快速发展面临着诸多考验。但加油市场规模和车主用户规模的高基数，以及较低的互联网渗透率现状，都吸引着众多新兴企业不断挖掘细分市场切入点，积极加入到行业竞争中，试图通过加油市场向更为广阔的车主服务市场进行业务延伸。互联网加油市场格局逐渐形成，但巨大的市场空间仍然吸引众多新兴企业寻求细分切入点积极加入行业竞争B轮Pre-A轮Pre-A轮Pre-A轮天使轮上游供应链5000万美元以上上游供应链数千万元物流/车队公司数百万元商用车车主1000万元车主用户未透露2017.1 2017.3 2017.5 2017.6 2017.8 企业累计融资额最新融资轮次超2.1亿元B轮超1.6亿元A+轮超亿元B轮互联网加油企业累计融资排名TOP32017年新兴互联网加油企业融资情况注：根据市场公开可查信息进行整理分析2018/2/2612数据分析驱动业务升级伴随着互联网加油市场进入启动期阶段，部分新的玩家开始在行业中发力，但用户需求仍然是企业发展的重要方向ABCDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期(2017-2019)应用成熟期高速发展期(2020-)探索期(2014-2016)市场认可度时间2016年中国互联网加油市场AMC模型Analysys 易观2014年，喂车车、加油宝、易加油等移动加油服务上线。2015年，微车旗下移动加油服务、油帮帮、车到加油等移动加油服务上线。2015年下半年开始，中国互联网加油行业开始进入洗牌期，部分缺乏竞争力的企业将逐步退出市场或被并购。进入市场启动期后，互联网加油行业用户规模进一步提高，且将会有1-2家企业在行业中占据主导地位，商业模式逐渐成熟，盈利模式逐渐清晰。进入高速发展期后，行业内将会有较多的企业开始盈利，少数龙头企业有望实现IPO上市。成熟期后的互联网加油行业开始寻求新的发展机会，向更多新的市场延伸。多数企业开始寻求新的商业机会，积极开拓新的市场。Analysys易观分析发现，互联网加油市场在2013年之前处于以PC为代表的信息互联时代，自2014年开始智能终端大规模普及且部分移动加油产品纷纷上线，加油市场正式进入以交易为代表的移动互联网时代。经过几年的探索之后，中国互联网加油行业已经完成了一波洗牌，留存下来的以微车为代表的企业开始大规模发力车主服务并将实现企业快速发展，而新的企业在看清了行业发展的趋势和关键要素后还将不断涌入。Analysys易观分析认为，进入2018年后，互联网加油市场参与者将继续在该领域不断深耕，车主金融、车后服务、汽车交易等的业务延伸依然是主业之外活跃用户粘性、提升用户体验的重要发展方向。2018/2/2613数据分析驱动业务升级市场细分催生出诸多发展机会，吸引新兴企业入局，面向油站的运营管理服务和面向细分车主群体的加油服务共同存在，行业效率有望进一步提高国营油站外资油站民营油站客户C端车主用户B端企业客户B端服务商车主服务商全面服务油站的内部运营管理，提高油站管理系统智能化程度，提高油站管理效率，降低成本提高盈利能力。商用车车主服务商油站自建平台面向车主群体提供基于位置的加油服务，整合加油站优惠信息降低车主加油成本，提高车主加油体验。随着服务的完善，车主数据不断积累，未来平台的可拓展和发展空间广阔。2018/2/2614数据分析驱动业务升级 Analysys 易观PART 2中国互联网加油市场用户行为分析2018/2/2615数据分析驱动业务升级2017年第三季度微车活跃用户规模领先，国营油站的互联网创新产品凭借用户基数和线下油站规模取得了较高的活跃用户规模根据Analysys易观千帆数据监测显示，微车以846.7万的活跃用户规模位居在2017年第3季度中国互联网加油市场移动APP活跃用户排名榜首。Analysys易观分析认为，互联网加油行业从2014年发展至今，利用线上APP进行加油消费的用户不断增长，消费习惯日渐成熟。微车凭借较为稳定的月活用户规模位居榜首之外，国营油站的互联网化创新产品一定程度上受到了车主用户的认可。中石化广东分公司推出加油广东APP，整合广东省内的线下油站和线上商城等资源，加强线上线下的联动，便捷高效的服务带来了较高的用户活跃数。中石油则面向全国用户推出昆仑加油卡APP，围绕昆仑加油充值卡打造一站式服务的平台。846.7 188.1 155.2 49.7 23.5 0.0200.0400.0600.0800.01,000.0微车加油广东昆仑加油卡加油宝车到加油数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。Analysys 易观易观千帆A2017年第3季度中国互联网加油市场移动APP活跃用户数TOP5（万人）2018/2/2616数据分析驱动业务升级2017年10月中国互联网加油市场移动APP产品活跃度以微车为首，双流量入口带来活跃用户的领先优势71.3%14.0%10.3%1.2%1.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%微车加油广东昆仑加油卡易加油我家加油 Analysys 易观易观千帆A2017年10月中国互联网加油市场APP活跃用户覆盖率TOP5数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。根据Analysys易观千帆数据监测显示，在2017年10月中国互联网加油市场移动端APP活跃用户覆盖率榜单中，微车以71.3%的覆盖率位居榜首。Analysys易观分析认为，在2017年的发展中，微车继续巩固车务代办+互联网加油的双入口优势，大幅提高线下油站的合作数量，保持了活跃用覆盖率的稳定和领先状态。而延伸所至的汽车生活服务项目，诸如汽车资讯、汽车金融和二手车交易等业务，将大幅活跃平台上的用户，保持其较高的粘性。2018/2/2617数据分析驱动业务升级加油服务具有一定的流动性和地域随机性，同一用户存在安装多款APP来满足不同场景下的加油需求，独占率差距有所降低13.5%5.5%4.9%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%微车昆仑加油卡加油广东2017年10月中国互联网加油市场APP安装独占率TOP3数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。Analysys 易观易观千帆A根据Analysys易观千帆数据监测显示，在2017年第3季度中国互联网加油移动端APP独占安装率榜单中，微车以13.5%的独占率排在首位。Analysys易观分析认为，加油服务具有一定的流动性和地域随机性，车主一旦出现长途行驶加油服务的地点会出现较大变动，同时安装多款加油APP来满足不同场景下的加油需求能够更好地解决用户需求，因此安装独占率相对差距较小。而微车及昆仑加油卡具有典型的全国覆盖，线下油站（或合作油站）规模大等优势，其领域独占率相对较高，加油广东由于具备显著的地域属性，因此其APP独占率要略低于前两者。2018/2/2618数据分析驱动业务升级 Analysys 易观PART 3中国互联网加油行业代表企业分析2018/2/2619数据分析驱动业务升级注：活跃用户数据来源于易观千帆2017年第3季度其他经营数据来源于公开资料及企业访谈互联网加油车务代办车后服务汽车资讯汽车金融汽车交易车险服务2017年合作的油站数：2700+累计注册用户：1.25亿+季度活跃用户：846万+油品业务月交易额：1亿元+前8月营收：10亿元全年营收目标：15亿元互联网加油与车务代办作为双驱动打造综合性车主服务平台微车双轮驱动打造综合性车主服务平台，大数据技术突显企业交易枢纽价值Analysys易观分析认为，车主规模的扩大和服务项目的完善使得微车的平台数据不断完善，具备了较强的交易服务能力。在汽车交易、汽车金融等业务逐渐完善的背景下，微车的交易枢纽的价值也逐渐突出，能够帮助更多B端用户高效获取潜在车主用户，实现需求端和供给端的精准匹配。与此同时，双向的数据融合能够进一步提高平台数据完整性，优化大数据模型，从而提高服务效率。服务逐渐完善两大核心业务：加油、车务代办用户规模领先，车主服务布局完善交易枢纽形成油品交易业务规模快速提升汽车交易与金融类业务迅速延伸2018/2/2620数据分析驱动业务升级车到加油以技术应用和产品创新驱动加油站实现数字化营销品牌包装服务软硬件升级用户细分和精准营销内控管理员工培训赋能加油站，提供以结果为导向的营销解决方案打造品牌竞争力、提高运营效率和安全系数加油站车到加油为民营加油站提供一站式服务，并以加油站为纽带，将服务延伸至产业链上游和C端用户，提升加油站服务效率。车到加油从加油站价值增值的视角出发，通过服务B端油站的方式来服务C端用户，帮助民营加油站去做面向C端车主的混业经营。2018/2/2621数据分析驱动业务升级喂车车推出SaaS服务帮助加油站系统升级，提升油站经营效率喂得快喂加加喂得宝喂油OS喂油储值卡喂多点喂得快收银系统，车主可在公众号中完成下单、支付、打印发票等工作喂加加油站营销及CRM系统喂得宝按效果付费的油站顾问式服务喂油OS零售管控专业系统（ERP系统、BI分析等）喂油储值卡虚拟储值卡解决方案喂多点油站非油品网上商城及推荐解决方案喂车车SaaS服务六大产品及功能喂车车从面向C端的加油服务转型面向B端提供SaaS服务，目前该SaaS服务包含六大产品能够满足油站内部涉及交易、CRM、营销、运营、ERP、BI等多项运营管理需求，为油站运营管理提供更加全面的解决方案。2018/2/2622数据分析驱动业务升级 Analysys 易观PART 4中国互联网加油市场发展趋势分析2018/2/26222018/2/2623数据分析驱动业务升级新能源汽车市场发展快速，但巨大的汽车保有量和稳定的产销增长趋势使得互联网加油市场空间依然可观1930.6 2198.4 2349.2 2459.8 2802.8 3002.0 0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.02012年2013年2014年2015年2016年2017F2012-2017年中国汽车销量规模及预测万辆2802.8,98%50.7,2%2016年中国新能源汽车销量占比2016年中国汽车销量（万辆）2016年新能源汽车销量（万辆）Analysys 易观中国汽车工业协会新能源汽车是国家发展的重要方向，但就目前来说新能源汽车销量占比尚不足5%，而传统能源汽车凭借巨大的保有量和较为稳定的增长，使得加油市场能将在较长时间内成为车辆能源补充的重要方式。而随着移动互联网的不断渗透和普及，传统加油市场有望进一步互联网化，互联网加油市场发展空间仍然较为可观。2018/2/2624数据分析驱动业务升级洗牌之后互联网加油服务商各自寻找细分市场和定位，微车全方位车主服务定位继续深化，多元化布局，打造以加油主业为核心的汽车生活综合服务，提升平台的交易枢纽价值地位提供SaaS等系统服务，为油站制定企业内部运营管理解决方案。互联网加油市场经过多年的发展已经经历过一波洗牌，部分企业退出市场的同时另一部分企业开始纷纷转型，由服务于C端的车主加油服务转向面向B端加油站的运营管理等服务。微车自成立以来一直定位于车主服务平台，已经取得了一定的成效，未来将在大数据技术的驱动下快速发展交易类服务，提升平台交易枢纽价值。与此同时类似车主邦等面向商用车人群的互联网加油品牌开始活跃。商用车车主具有用油量高、价格敏感度高等特点，作为互联网加油服务能够更好地吸引商用车车主用户。全方位车主服务平台商用车车主加油服务专注B端油站运营管理提升重点聚焦于物流、货运等营运车辆车主加油服务、以高频出行的私家车车主为辅2018/2/2625数据分析驱动业务升级车主大数据的积累更加清晰地描绘出车主画像信息，帮助油站提高效率，满足车主一站式的汽车生活服务需求服务流程自动化全自动化加油服务，减少人员依赖，降低人力成本，提高加油及周边消费的服务效率用户画像数据完善根据用户及车辆信息，实时监测到站用户习惯偏好，精准匹配汽车相关产品销售推荐油耗信息实时更新监测车主油量剩余情况，提前发出加油提示或周边油站优惠信息维修保养预警推荐随时关注汽车保养信息，跟进车辆估价情况，掌握车辆资产价值交易金融价值延伸车主大数据能够提高金融理财、汽车置换等匹配效率，高效盘活车主用户一站式的汽车生活服务需求数据分析驱动业务升级 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅网址：客户热线：4006-515-715微博：Analysys易观易观千帆试用易观订阅号