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兴业银行股份六个月度汇报摘要08月13日 04:10  证券时报网  我有话说 1、关键提醒1.1 本六个月度汇报摘要来自六个月度汇报全文，投资者欲了解具体内容，应该仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上六个月度汇报全文。1.2 企业介绍股票简称兴业银行(9.88, 0.00, 0.00%)股票代码601166股票上市交易所上海证券交易所联络人和联络方法董事会秘书证券事务代表姓名唐 斌陈志伟电话传真电子信箱2、关键财务数据和股东改变2.1 关键财务数据单位：人民币百万元项目6月30日12月31日本期末较期初增减(%)总资产3，577，2783，250，97510.04归属于母企业股东股东权益184，304169，5778.68归属于母企业股东每股净资产(元)14.5113.358.68不良贷款率(%)0.570.43上升0.14个百分点拨备覆盖率(%)410.11465.82降低55.71个百分点1-6月1-6月本期较上年同期增减(%)营业收入53，46441，22129.70营业利润28，64122，61926.62利润总额28，65822，71026.19归属于母企业股东净利润21，63817，10226.52归属于母企业股东扣除非常常性损益后净利润21，59017，00826.94基础每股收益(元)1.701.596.92扣除非常常性损益后基础每股收益(元)1.701.587.59稀释每股收益(元)1.701.596.92总资产收益率(%)0.640.66下降0.02个百分点加权平均净资产收益率(%)12.0613.81下降1.75个百分点扣除非常常性损益后加权平均净资产收益率(%)12.0413.74下降1.70个百分点成本收入比(%)23.1624.96下降1.80个百分点经营活动产生现金流量净额210，223211，075-0.40每股经营活动产生现金流量净额（元）16.5519.57-15.43注：汇报期后，企业实施利润分配方案，向截至股权登记日（7月2日）在册全体股东每10股送5股（含税），每10股派发觉金股利5.7元（含税），实施完成后企业总股份数为19，052，336，751股。按新股本总额19，052，336，751股摊薄计算，本汇报期内基础每股收益为人民币1.14元，汇报期末每股净资产为人民币9.67元。2.2补充财务数据单位：人民币百万元项目6月30日12月31日12月31日总负债3，391，7183，080，3402，292，720同业拆入65，20388，38952，752存款总额2，082，2461，813，2661，345，279其中：活期存款774，464748，299598，852定时存款1，024，159820，468571，238其它存款283，623244，499175，189贷款总额1，339，0771，229，165983，254其中：企业贷款992，170912，187703，948零售贷款331，773299，936260，641贴现15，13417，04218，665贷款损失准备31，27124，62314，3142.2 前10名股东持股情况表单位：股汇报期末股东总数230，103户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股总数持股百分比(%)汇报期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结股份数量福建省财政厅国家机关2，268，115，84617.8600冻结79，603，780恒生银行境外法人1，380，434，40010.87000中国人民财产保险股份传统一般保险产品008CCT001沪国有法人632，000，0004.98632，000，000632，000，0000中国烟草总企业国有法人409，025，0003.22409，025，000409，025，0000中国人民人寿保险股份分红个险分红国有法人316，000，0002.49316，000，000316，000，0000中国人民人寿保险股份万能个险万能国有法人316，000，0002.49316，000，000316，000，0000福建烟草海晟投资管理国有法人294，336，0002.32000新政泰达投资境外法人248，054，4001.95-46，674，80000福建省龙岩市财政局国家机关151，200，0001.1900冻结5，463，005质押63，000，000湖南中烟投资管理国有法人151，200，0001.19151，200，00000注：1、中国人民财产保险股份、中国人民人寿保险股份均为中国人民保险集团股份子企业；福建烟草海晟投资管理、湖南中烟投资管理均为中国烟草总企业下属企业。2、依据中国烟草总企业相关湖南中烟工业有限责任企业持有部分股权出资人变更事项批复，湖南中烟工业有限责任企业所持本企业15，120万股股份全部划转归湖南中烟投资管理持有，详见企业2月26日公告。相关股权过户登记手续已于3月办理完成。2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用 不适用3、管理层讨论和分析一、汇报期内经营情况讨论和分析（一）汇报期内经营情况回顾1、总体经营情况汇报期内，宏观形势总体平稳，但经济金融运行中不确定、不稳定原因相互交织，实体经济连续困难，宏观金融展现去杠杆态势，资本监管趋势更趋向严格。面对复杂严峻困难局面，企业认真落实落实国家宏观政策和金融监管要求，主动主动应对形势改变，各项业务实现平稳、协调、健康发展，取得良好经营结果。（1）业务平稳健康发展，盈利能力提升。截至汇报期末，企业资产总额35，772.78亿元，较期初增加10.04%；本外币各项存款余额20，822.46亿元，较期初增加14.83%；本外币各项贷款余额13，390.77亿元，较期初增加8.94%。资本充足率满足新规监管要求，期末资本净额达成2，426.12亿元，关键一级和一级资本充足率达成8.78%；资本充足率达成11.10%。资产负债百分比情况良好，关键指标满足监管要求。汇报期内累计实现归属于母企业股东净利润216.38亿元，同比增加26.52%；累计实现手续费及佣金收入112.53亿元，同比增加71.75%；加权平均净资产收益率12.06%，同比下降1.75个百分点；总资产收益率0.64%，同比下降0.02个百分点。资产质量保持大致稳定，不良贷款比率0.57%，较期初上升0.14个百分点；拨备计提充足，期末拨备覆盖率达410.11%。集团综合化经营运行平稳；全资子企业兴业租赁、控股子企业兴业信托规模、效益实现大幅增加，综合化运行格局深入加强；兴业信托子企业兴业国信资产管理企业正式取得银监会同意；第三家子企业兴业基金企业及其下设子企业兴业财富资产管理企业正式成立。（2）条线专业化改革继续深化，运行成效深入显现。企业基础建立健全了条块结合矩阵式经营管理体系，专业经营能力显著提升，管理服务支持愈加到位。企业金融条线专业经营体系基础建立，业务组织、计划、带动、引领愈加科学，业务发展全方面迈上新台阶并保持良好态势。零售业务条线生产组织模式取得新突破，小区银行、“零售信贷工厂”建设迈开步伐，用户服务水平和品牌著名度稳步提升。金融市场条线在市场猛烈波动和监管压力显著加大外部环境下，同业负债起源、理财产品供给均保持稳定，资产托管规模稳步上升，继续为经营转型提供有力支持。（3）风险管理内嵌业务条线，专业性和有效性深入提升。匹配条线专业化改革，建立起矩阵式风险管理体系。业务条线和风险管理部门充足共享信息，加强沟通协调，共同研判形势，既推进业务风险合规运作，又有力促进了业务高效规范发展。在业务准入管理、重大风险政策制订和实施上，业务条线和风险管理部门既各负其责，又共同研究、共同决议，做到信息透明、目标一致、实施有力，极大提升了企业生产力。（4）各项管理机制深入完善，管理运行能力深入提升。完善资金转移定价机制，确保资产负债政策有效传导；加强司库管理，改善流动性压力测试及应急方案，有效应对流动性波动；继续深化资本管理传导机制，提升资本综合回报水平。（二）资产负债表分析1、资产截至汇报期末，企业资产总额35，772.78亿元，较期初增加3，263.03亿元，增加10.04%。其中贷款较期初增加1，099.12亿元，增加8.94%；投资较期初增加1，861.11亿元，增加47.04%；买入返售金融资产较期初增加633.61亿元，增加7.99%。贷款情况以下：（1）贷款类型划分单位：人民币百万元类型6月30日12月31日企业贷款992，170912，187个人贷款331，773299，936票据贴现15，13417，042累计1，339，0771，229，165截至汇报期末，企业贷款占比74.09%，较期初下降0.12个百分点，个人贷款占比24.78%，较期初上升0.38个百分点，票据贴现占比1.13%，较期初下降0.26个百分点。汇报期内，企业围绕国家加紧调整经济结构、转变经济发展方法、着力保障和改善民生政策根本，正确把握好主流业务布局，合理安排好信贷资源投放关键和节奏，加紧信贷结构优化调整。（2）贷款行业分布截至汇报期末，贷款行业分布前5位为：“个人贷款”、“制造业”、“批发和零售业”、“房地产业”、“租赁和商务服务业”。具体行业分布情况以下：单位：人民币百万元行 业6月30日12月31日贷款余额占比(%)不良率(%)贷款余额占比(%)不良率(%)农、林、牧、渔业3，8110.280.003，5650.290.00采矿业44，7173.340.0350，9744.150.02制造业284，76521.270.80261，45821.270.62电力、热力、燃气及水生产和供给业42，1083.140.0440，6763.310.07建筑业61，1164.560.1150，3854.100.29交通运输、仓储和邮政业50，4813.770.6155，5244.520.02信息传输、软件和信息技术服务业7，9890.600.618，8540.722.36批发和零售业215，97216.131.26165，78513.491.09住宿和餐饮业7，4930.560.106，6050.540.02金融业1，2430.090.402，0660.170.24房地产业122，5939.160.06110，6499.000.06租赁和商务服务业79，5045.940.2881，3716.620.39科学研究和技术服务业4，1970.310.014，4510.360.01水利、环境和公共设施管理业51，0363.810.1055，1064.480.09居民服务、修理和其它服务业2，0160.151.831，7350.142.13教育3990.030.504460.040.45卫生和社会工作2，4590.180.002，5160.200.00文化、体育和娱乐业3，0080.220.072，9480.240.02公共管理、社会保障和社会组织7，2630.540.007，0730.580.00个人贷款331，77324.780.53299，93624.390.32票据贴现15，1341.130.0017，0421.390.00累计1，339，0771000.571，229，1651000.43汇报期内，企业合理明确信贷投向关键，在严格准入标准、有效控制风险前提下，主动支持符合国家产业政策导向、发展前景良好、战略定位清楚、经营稳健、现金流充足、综合回报较高优异制造业、内需消费、民生领域和资源领域内实体企业信贷资金需求，支持属于国家计划范围内经济转型、产业结构升级和技术创新、节能减排项目信贷投入，推进业务创新，完善绿色金融信贷服务，连续推进行业、用户、产品、区域合理布局和均衡发展。截至汇报期末，企业行业结构合理，批发和零售业中部分中小民营企业受宏观经济政策、市场资金趋紧等影响，出现产品滞销、货款被拖欠或严重亏损等情况，引发资金链担心，贷款出现不良，批发和零售业不良率较期初有所上升，但风险可控。其它关键行业不良贷款率均基础保持稳定，实现了信贷行业投向结构和质量均衡优化发展。（3）贷款地域分布单位：人民币百万元地域6月30日12月31日贷款余额占比(%)贷款余额占比(%)福 建196，09514.64181，54314.77广 东156，40511.68132，17210.75浙 江95，7057.1593，7237.63上 海99，5477.4389，4207.28北 京83，6226.2572，5525.90江 苏73，6835.5066，2745.39总 行59，3024.4353，7404.37东北及其它北部170，50912.73167，93913.66西部181，00513.52167，23513.61中部223，20416.67204，56716.64累计1，339，0771001，229，165100企业贷款区域结构基础保持稳定，关键分布在福建、广东、浙江、上海、北京、江苏等经济较发达地域，上述地域经济总量较大，为业务快速发展提供了良好环境和机遇。企业激励经营机构充足结合区域资源禀赋、区域政策、市场环境、市场潜力、信用环境等原因，依据本身风险管理能力，对含有显著比较优势特色行业及用户实施差异化准入政策，主动支持地方经济建设，有效发挥金融服务经济功效，共享地方经济发展结果。（4）贷款担保方法单位：人民币百万元担保方法6月30日12月31日贷款余额占比(%)贷款余额占比(%)信用240，61517.97231，06318.80确保293，30621.90276，69322.51抵押569，08442.50531，55643.24质押220，93816.50172，81114.06贴现15，1341.1317，0421.39累计1，339，0771001，229，165100汇报期内，企业连续重视抵质押品信用风险缓释工具，期末抵质押贷款占比较期初上升1.69个百分点，抗御风险能力深入增强。（5）前十名用户贷款情况单位：人民币百万元用户名称6月30日占贷款总额百分比(%)用户A14，0401.05用户B7，1350.53用户C6，6690.50用户D6，0000.45用户E5，7360.43用户F4，6440.35用户G4，5310.34用户H4，2000.31用户I3，4940.26用户J3，4680.26累计59，9174.48截至汇报期末，企业最大单一贷款用户贷款余额为140.40亿元，占企业资本净额6.09%，符合监管部门对单一用户贷款余额占银行资本净额百分比不得超出10%监管要求。买入返售金融资产情况以下：截至汇报期末，企业买入返售金融资产8，561.58亿元，较期初增加633.61亿元，增加7.99%。汇报期内企业根据稳增加、调结构策略，稳健发展非信贷资产业务，买入返售金融资产业务规模保持平稳增加。单位：人民币百万元品种6月30日12月31日余额占比(%)余额占比(%)债券7，0040.8223，2652.93票据423，80449.50370，45246.73信托及其它受益权423，10649.42394，71549.79信贷资产1，6900.203，2910.42应收租赁款5540.061，0740.13累计856，158100792，797100投资情况以下：（1）对外投资总体分析截至汇报期末，企业投资净额5，817.61亿元，较期初增加1，861.11亿元，增加47.04%。投资具体组成以下： 按会计科目分类单位：人民币百万元项目6月30日12月31日余额占比(%)余额占比(%)交易类25，8384.4421，5405.44可供出售类221，09138.00192，05748.54应收款项类252，52243.41111，36028.15持有至到期类80，70613.8769，19917.49长久股权投资1，6040.281，4940.38累计581，761100395，650100汇报期内，伴随资产规模上升，企业合适加大投资规模，关键增持绝对收益较高、风险可控投资品种。根据会计科目分类，汇报期末应收款项类投资余额较期初增加较大，关键是信托及其它受益权投资较期初有较大增加。交易类、可供出售类和持有到期类投资关键为债券投资，汇报期末投资规模较期初适度增加，规模较小。 按发行主体分类单位：人民币百万元品种6月30日12月31日余额占比(%)余额占比(%)政府债券82，41014.1762，10715.70中央银行票据和金融债券76，76013.1968，63017.35企业债券126，67321.77122，04030.85其它投资294，31450.59141，37935.72长久股权投资1，6040.281，4940.38累计581，761100395，650100汇报期内，企业投资规模增加较快，根据发行主体分类，关键增加品种为其它投资，关键是企业在信用风险可控前提下，增加信托及其它受益权类投资，提升投资回报率。债券方面，企业关键增持有税收减免优惠、风险资本节省、高流动性国债；合适增加政策性金融债和资质很好收益率相对较高企业债券，提升整体投资组合收益率。（2）长久股权投资及重大非募集资金投资项目情况截至汇报期末，企业长久股权投资16.04亿元，具体内容以下：企业持有九江银行股份股份22，320万股，持股百分比14.72%，账面价值12.03亿元。企业持有中国银联股份股份6，250万股，持股百分比2.13%，账面价值0.81亿元。兴业信托持有华福证券有限责任企业4.35%股权，账面价值1.80亿元。兴业信托持有紫金矿业(2.59, 0.00, 0.00%)集团财务5.00%股权，账面价值0.25亿元。兴业信托持有重庆机电控股集团财务19.00%股权，账面价值1.15亿元。2、负债截至汇报期末，企业总负债33，917.18亿元，较期初增加3，113.78亿元，增加10.11%。其中用户存款较期初增加2，689.80亿元，增加14.83%；同业及其它金融机构存放款项较期初增加985.09亿元，增加11.01%。关键负债组成以下：单位：人民币百万元项目6月30日12月31日金额占比(%)金额占比(%)用户存款2，082，24661.391，813，26658.87同业及其它金融机构存放款项992，94529.28894，43629.04卖出回购金融资产104，7983.09161，8625.25发行债券68，9792.0368，9692.24其它负债142，7504.21141，8074.60累计3，391，7181003，080，340100用户存款具体组成以下：单位：人民币百万元项目6月30日12月31日金额占比(%)金额占比(%)活期存款774，46437.19748，29941.27其中：企业616，17829.59599，30533.05个人158，2867.60148，9948.22定时存款1，024，15949.19820，46845.25其中：企业853，21840.98670，31736.97个人170，9418.21150，1518.28其它存款283，62313.62244，49913.48累计2，082，2461001，813，266100同业及其它金融机构存放款项情况以下：截至汇报期末，企业同业及其它金融机构存放款项较期初增加985.09亿元，增加11.01%。关键原因是抓住市场机会，依据同业资产配置需要，合理吸收同业负债。单位：人民币百万元交易对手6月30日12月31日余额占比(%)余额占比(%)银行同业756，67676.21670，47074.96非银行同业236，26923.79223，96625.04累计992，945100894，436100（三）利润表分析汇报期内，企业各项业务平稳健康发展，资产规模突破3.5万亿元；把握市场机会，灵活配置资产，提升生息资产收益率，净息差同比下降23个BP，季度净息差逐步企稳；手续费及佣金收入快速增加；成本收入比连续保持在较低水平；资产质量保持大致稳定；实现归属于母企业股东净利润216.38亿元，同比增加26.52%。单位：人民币百万元项目1-6月1-6月营业收入53，46441，221利息净收入42，26134，608非利息净收入11，2036，613营业税金及附加(3，491)(2，629)业务及管理费(12，095)(10，127)资产减值损失(8，949)(5，683)其它业务成本(288)(163)营业外收支净额1791税前利润28，65822，710所得税(6，874)(5，525)净利润21，78417，185少数股东损益14683归属于母企业股东净利润21，63817，102利息净收入汇报期内，企业实现净利息收入422.61亿元，同比增加76.53亿元，增加22.11%。净息差2.49%，同比下降23个BP；日均生息资产规模同比增加36.21%，抵消息差水平下降对利息净收入影响。单位：人民币百万元项目1-6月1-6月金额占比(%)金额占比(%)利息收入企业及个人贷款利息收入39，19443.7834，76345.42贴现利息收入9771.0913681.79投资利息收入14，15515.816，5408.54存放中央银行利息收入2，7893.122，1442.80拆出资金利息收入4，1554.647，1059.28买入返售利息收入23，14825.8621，63228.26存放同业及其它金融机构利息收入3，5013.911，7702.31融资租赁利息收入1，5801.771，2041.58其它利息收入160.02140.02利息收入小计89，51510076，540100利息支出存款利息支出21，18144.8215，23136.32发行债券利息支出1，5723.331，6994.05同业及其它金融机构存放利息支出19，55741.3919，19445.77拆入资金利息支出1，2992.759512.27卖出回购利息支出3，4297.264，42910.56其它利息支出2160.454281.03利息支出小计47，25410041，932100利息净收入42，26134，6082、非利息净收入汇报期内，企业实现非利息净收入112.03亿元，同比增加45.90亿元，在营业收入中占比20.95%，同比提升4.91个百分点。具体组成以下：单位：人民币百万元项目1-6月1-6月手续费及佣金净收入10，8206，218投资损益80321公允价值变动损益(52)259汇兑损益(400)99其它业务收入3216累计11，2036，6133、业务及管理费汇报期内，企业营业费用支出120.95亿元，同比增加19.68亿元，增加19.43%。具体组成以下：单位：人民币百万元项目1-6月1-6月金额占比(%)金额占比(%)职员薪酬7，31260.456，25761.79折旧和摊销6925.725915.84租赁费8406.956946.85其它通常及行政费用3，25126.882，58525.52累计12，09510010，127100汇报期内，为满足业务发展及机构扩张需要，营业费用对应增加。营业费用增幅低于营业收入，成本收入比同比下降1.80个百分点，支出控制合理。4、资产减值损失汇报期内企业资产减值损失89.49亿元，同比增加32.66亿元，增加57.47%。资产减值损失具体组成以下：单位：人民币百万元项目1-6月1-6月金额占比(%)金额占比(%)贷款减值损失7，86787.915，47696.36应收款项类投资减值损失8689.7080.14应收融资租赁款减值损失2032.271702.99其它资产减值损失110.12290.51累计8，9491005，683100汇报期内，企业计提贷款减值损失78.67亿元，同比增加23.91亿元。关键原因包含：（1）贷款规模增加；（2）为满足前拨贷比达成2.5%监管要求，企业继续依据当期净利润和资本充足率等情况，逐步加提贷款减值准备。（四）经营计划进展说明企业于年度汇报中披露了经营目标，进展情况以下：1、计划总资产达成约3.8万亿元，截至汇报期末企业总资产为3.58万亿元；2、计划存款增加约3，800亿元，截至汇报期末企业存款增加2，689.80亿元；3、计划贷款增加约1，500亿元，截至汇报期末企业贷款增加1，099.12亿元；4、计划归属于母企业股东净利润同比增加约15.3%，汇报期内企业实现归属于母企业股东净利润216.38亿元，同比增加26.52%。二、企业业务情况（一）机构情况1、分支机构和职员情况序号机构名称营业地址机构数职员数资产规模(人民币百万元）1总行本部福州市湖东路154号-3，107624，6712资金营运中心上海市江宁路168号-88269，7853信用卡中心上海市浦东新区来安路500号-96650，3924资产托管部上海市江宁路168号-9919，1655投资银行部北京市东城区建国门内大街28号-61185，6956北京分行北京市朝阳区安贞西里三区11号431，772218，9497天津分行天津市河西区永安道219号221，06091，3708石家庄分行石家庄市