证券公司客户经理银行驻点工作流程.docx

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1、证券公司客户经理银行驻点工作流程 证券公司客户经理银行驻点的工作流程 第一步：打算工作 提前十五分钟到银行， 1.客户经理的衣着肯定要求职业装，出门前检查好自己的着 装，严禁奇装异服！ 2.肯定要和银行的同事打招呼，建立良好的人际关系。 3.整理工作台面，折页名片够不够用，有没有摆整齐。 4.把一天要派发的折页都盖好印章。 5.把在公司总部得到的股票举荐和分析师举荐的理由牢记并 温习，打开一些询问网，把今日要申购的股票，新股上市，昨天周边 股市的状况，国家颁布的重要的政策新闻否收集下来，这个基本工作 特别的重要，因为这是你一天和客户的谈论的话题，否则即使你遇到 了客户，也不知道和他们聊些什么。

2、 其次部：绽开工作 1?充当大堂经理，指引客户办理银行业务。因为这是和客户最 好的接触机会，所以在这之前，要求全部的客户经理在进入银行的第 一个星期，必需熟识银行的全部的业务。充当大堂经理不但可以接触 到客户，而且可以和银行的大堂经理保安打好关系，必要时主动要求 帮大堂经理值中午班，为以后他们给你介绍客户打好基础。 2?在引导客户在办理银行业务的同时，给客户递上公司介绍和 产品服务介绍的折页，并简洁的自我介绍，起先营销。留意事项：(1) 开户的流程肯定要熟识。转托管的流程，我们营业部的席位号。 这都是我们经济最基本的业务学问，肯定要娴熟，而且不能有任何的 错误。营销的时候协作自己营销手册里的工

3、具，让客户了解你了解公 司，了解公司的产品。话术：你好，某某先生，某某小姐，我是安信 证券驻某某银行的客户经理，请问您炒股么？假如是老股民的话，营 请问您是我们安信的客户么？假如是的话，他就要 （ 在后面的谈话中套出他目前的资产状况，假如能达到我们产品资产要 求的话，干脆向他们推销我们的产品，假如达不到我们资产要求的话， 就热忱地为他服务，为以后让客户为你介绍客户打好基础。假如不是 安信的客户的话，请问您的股票最近做得怎么样啊？回答，做得好， 就问他买什么股票，和他一起共享他的喜悦，然后告知他我们公司最 近举荐了什么好股票，假如他说做得不好的话，你可以告知他我们公 司最近举荐了什么股票，让他参

4、考一下，并向他具体地介绍我们公司 目前的三种产品，并以举荐为由，留下客户的联系方式，以便以后跟 踪，在这里留电话是要有技巧的，请问您的电话是?13?几呢？假如是 新股民的话，只要带了身份证，银行卡，最好当天营销开户，假如没 有开胜利的，留下联系方式，后面再跟进。 第三步：整理客户 1?整理当天已经开户的客户资料，股东卡号码，开户日期，身 份证号码，家庭住址，手机号码，电话号码。 2?整理当天准客户的资料，资产，家庭住址，手机号码，特征， 性别。能多了解尽量记录具体。 第四步：做工作日报表，今日我做了什么工作，营销了几个客户， 是否留下未营销成的客户的电话，为下一步的跟进工作做好充分的准 备。 第五步：客户回访，当天开户的客户，询问是否会下载运用我们 公司的系统，刚好地帮他们解决问题。 第六步：为其次天工作做打算，约好其次天来开户的客户，做好 其次天的工作笔记。 第4页 共4页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页