唐山港：唐山港集团股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、 唐山港集团股份有限公司2021年年度报告 公司代码： 601000 公司简称： 唐山港 唐山港集团股份有限公司唐山港集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 二二二年四月二二二年四月 唐山港集团股份有限公司2021年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全

2、体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人宣国宝宣国宝、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人单利霞单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）耿威耿威声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,088,776,669.63元。母公司实现净利润 1,432,457,827.50元，提取10%法定盈余公积金143,245,782.75元，母公司当年可供分配的净利润1,289,212,044.75元，加年初未分配利润6,409,970,569.16元，扣除2021年实施的2020年度利润分配1,185,185,722.80元和2021年第三季度利润分配888,889,292.10元，期末可供股东分配利润为5,625,107,599.01元。 2021年，公司积极应对复杂严峻的内外部形势，锐意进

4、取、创新求变，统筹做好常态化疫情防控和港口生产运营等各项工作，主要经营指标实现稳中有进，为积极回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在充分考虑公司资本性支出以及未来的现金流状况等因素，积极遵循中国证监会及上海证券交易所关于上市公司现金分红的有关政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司法及公司章程的相关规定，经董事会决议，公司本次拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每股0.2元（含税）。截至2021年12月31日， 公司总股本为5,925,928,614股， 以此计算

5、合计拟派发现金红利总额为1,185,185,722.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

6、八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 唐山港集团股份有限公司2021年年度报告 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了公司经营发展中可能面对的风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素、对策及其他披露事项部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 唐山港集团股份有限公司2021年年度报告 目录目

7、录 第一节第一节 释义释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 2 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 6 第四节第四节 公司治理公司治理. 26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 48 第六节第六节 重要事项重要事项. 52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 63 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 67 第十节第十节 财务报告财务报告. 70 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注

8、册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 唐山港集团股份有限公司2021年年度报告 1 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、 本公司、 本集团 指 唐山港集团股份有限公司 公司章程 指 唐山港集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 京唐港区 指 唐山港京唐港区 唐港实业 指 唐山港口实业集团有限公司（公司控股股东） 津航疏浚 指 唐山津航疏浚工程有限责任公司（公司持股 30%） 唐港铁路 指 唐港

9、铁路有限责任公司（公司持股 18.58%） 曹妃甸实业 指 唐山曹妃甸实业港务有限公司（公司持股 10%） 矿石码头公司 指 京唐港首钢码头有限公司（公司持股 65%） 煤炭公司 指 京唐港煤炭港埠有限责任公司（公司持股 96.42%） 液化公司 指 京唐港液体化工码头有限公司（公司持股 100%） 港口物流公司 指 唐山市港口物流有限公司（公司持股 100%） 新通泰公司 指 唐山新通泰储运有限公司（公司持股 100%） 保税公司 指 唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司（公司持股 100%） 外供公司 指 唐山市外轮供应有限公司（公司持股 100%） 港兴公司 指 唐山港兴工程管理有限公司

10、（公司持股 100%） 中远集装箱 指 唐山中远海运集装箱物流有限公司（公司持股 49%） 北储公司 指 唐山北方煤炭储运有限公司（公司持股 32.25%） 中外运 指 唐山港中外运船务代理有限公司（公司持股 50%） 唐山浩淼 指 唐山浩淼水务有限公司（公司控股股东的控股子公司） 唐山港合德 指 唐山港合德海运有限公司（公司控股股东的全资子公司） 山西物流 指 唐山港（山西）物流有限公司（公司持股 100%） 船货代公司 指 唐山港船舶货运代理有限公司（公司持股 100%） 国投京唐港 指 国投中煤同煤京唐港口有限公司（公司持股 12%，公司控股股东持股 20%） 炼焦煤公司 指 唐山湾炼焦

11、煤储配有限公司 集装箱发展公司 指 唐山港口集团国际集装箱发展有限公司（公司控股股东的控股子公司） 港机公司 指 唐山港集团港机船舶维修有限公司（公司持股 100%） 外理公司 指 唐山外轮理货有限公司（公司持股 84%） 津唐集装箱公司 指 津唐国际集装箱码头有限公司（公司控股股东的控股子公司） 北京国贸 指 唐山港集团（北京）国际贸易有限公司（公司控股股东的控股子公司） 综保港务 指 唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司（集装箱发展公司的全资子公司） 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 唐山港集团股份有限公司2021年年度报告 2 第二节第二节 公司简

12、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 唐山港集团股份有限公司 公司的中文简称 唐山港 公司的外文名称 TANGSHAN PORT GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TSPGC 公司的法定代表人 宣国宝 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高磊 王智鑫 联系地址 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 电话 0315-2916409 0315-2916409 传真 0315-2916409 0315-2916409 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介

13、公司注册地址 河北省唐山市海港开发区 公司注册地址的历史变更情况 063611 公司办公地址 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 公司办公地址的邮政编码 063611 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 唐山港 601000 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名

14、称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王勇、杨行芳 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 签字会计师姓名 孟冬、程显明 唐山港集团股份有限公司2021年年度报告 3 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 6,0

15、74,993,904.22 7,837,269,800.26 -22.49 11,209,104,808.76 归属于上市公司股东的净利润 2,088,776,669.63 1,842,603,321.42 13.36 1,777,658,752.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,663,310,935.38 1,780,574,352.93 -6.59 1,771,464,638.82 经营活动产生的现金流量净额 1,920,489,050.17 2,367,325,487.68 -18.88 1,590,023,488.07 2021年末 2020年末 本期末比上年同

16、期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 18,547,264,594.37 18,439,215,693.40 0.59 17,129,029,402.35 总资产 23,743,720,562.18 24,592,015,434.80 -3.45 24,659,490,153.40 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.3525 0.3109 13.38 0.3000 稀释每股收益（元股） 0.3525 0.3109 13.38 0.3000 扣除非经常性损益后的基本

17、每股收益（元股） 0.2807 0.3005 -6.59 0.2989 加权平均净资产收益率（%） 11.13 10.36 增加 0.77 个百分点 10.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.86 10.01 减少 1.15 个百分点 10.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况

18、适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 唐山港集团股份有限公司2021年年度报告 4 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,781,966,561.17 1

19、,425,823,631.21 1,349,092,012.71 1,518,111,699.13 归属于上市公司股东的净利润 471,491,308.27 471,753,389.14 804,306,011.43 341,225,960.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 461,028,657.10 461,426,309.34 396,219,426.45 344,636,542.49 经营活动产生的现金流量净额 447,058,294.23 308,556,410.64 856,979,854.10 307,894,491.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

20、 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 366,017,838.91 公司处置 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及北京国贸、津唐集装箱公司股权收益366,383,126.17 元， 其他资产处置损失为 365,287.26 元。 -43,518.07 -546,811.69 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,429,01

21、7.52 55,915,075.10 28,877,436.22 债务重组损益 -154,974.71 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -892,113.89 -1,988,335.96 -1,492,473.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 23,208,309.59 26,703,703.50 -42,310,960.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,702

22、,374.15 8,544,233.94 12,786,820.91 减：所得税影响额 6,505,255.43 9,083,633.33 -20,429,792.43 少数股东权益影响额 （税后） 3,494,436.60 17,863,581.98 11,549,691.29 合计 425,465,734.25 62,028,968.49 6,194,113.26 唐山港集团股份有限公司2021年年度报告 5 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量

23、的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 - - - 23,209,291.79 应收账款融资 922,336,549.19 743,158,204.96 -179,178,344.23 - 其他权益工具投资 249,780,000.00 249,780,000.00 - 22,769,391.61 合计 1,172,116,549.19 992,938,204.96 -179,178,344.23 45,978,683.40 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 唐山港集团股份有限公司2021年年度报告 6 第

24、三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是“十四五”规划开局之年，公司积极克服新冠肺炎疫情、市场低迷、钢厂限产等多重不利因素，攻坚克难、创新求变，取得了较好的经营业绩。 （一）港口运营稳中有进。（一）港口运营稳中有进。传统散杂货方面，公司加大货源开发力度，积极对接客户需求，矿石运量完成 9185.86 万吨， 在唐山港两港区市场份额占比稳中有升。 通过加强上下游业务合作、开展煤炭准班轮运输等方式， 稳客户、 保运量， 煤炭运量完成 7493.71 万吨。 钢材运量完成 1375.72万吨，同比增长 3.01%，其中外贸钢材运量同比

25、增加 394 万吨，增幅 116%。完善矿建购销、装卸、航运一体化服务，矿建货种运量完成 2203 万吨，同比增长 33%。新小货种方面，通过成立专班、开拓市场，砂石、超细粉、焦炭、化肥、大件设备等货种增量显著。 （二）持续降本增（二）持续降本增效。效。提质增效方面，公司建立健全生产业务协同机制，科学编排生产作业计划，对标先进港口，完善船时效率、库场、协力用工等指标监控体系，强化涉铁作业考核，生产作业效率不断提升。 降本增效方面， 公司加强对泊位、 堆场、 设备等生产资源的集中统筹管控，强化三项费用和能耗支出扁平化控制，大力开展直购电交易、中水利用、高杆灯控制等项目，成本费用控制取得实效。挖潜

26、增效方面，公司通过投资理财、发行超短融、资金池集中管控资金流向、研发费用归集核算等措施，提升财务增值管理水平。 （三） 职能管控不断加强。（三） 职能管控不断加强。 安全领域：全面开展安全隐患排查，制定安全生产权利与义务 “双清单”，深入开展安全生产大排查大整治“利剑行动”，安全生产态势保持平稳。依托智能化技术开展沉浸式、交互式安全培训，全员安全意识不断增强。将信息技术和安全生产监管相结合，引入无人机巡检和视频监控，形成陆空联动、人机交互的立体检查模式。质量领域：持续推进全面质量管理，明确文件流程“增一减二”的管控原则，体系顶层设计能力不断提升。推广质量工具应用、矿石大列疏港偏载率降低等研究课

27、题运用，现场作业标准不断优化。预算领域：充分发挥财务管理职能，建立财务月度分析机制，加强对重要事件和业绩走势的研判；通过预算软件系统升级、费控系统推广使用，实现预算、结算、报销的无缝衔接，为财务共享中心建设打下基础。绩效领域：强化绩效考核导向作用，推行宽带薪酬模式，对业务、经营性子公司实施专项激励。引导各单位全面优化内部绩效考核体系，突出重要考核指标。风控领域：严格风险控制措施，加强公司合同、制度和资源交易的法律审核，强化风险预警和应急处理。 （四）工程建设扎实推进。（四）工程建设扎实推进。公司矿石铁路配套装车系统完成交工验收已投入运行，每年可新增矿石铁路疏港能力 2000 万吨。矿石码头 1

28、#、2#泊位实现 30 万吨级散货船舶减载靠泊，进一步发挥深水岸线资源优势。公司继续推进港区环保基础设施建设，K 区防风抑尘墙、T 区喷淋设施通过交工验收，B 区防风抑尘墙前期工作有序开展。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为交通运输业中港口行业。港口是具有水陆联运设备和条件，供船舶安全进出和停泊的运输枢纽，是水陆交通的集结点，工农业产品和外贸进出口物资的集散地，船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。在中国，沿海港口建设重点围绕煤炭、集装箱、进口铁矿石等运输系统进行。港口中转的货物分为干散货、集装箱、液体散货、件杂货、滚装汽车五大类。 港口行业是国

29、民经济和社会发展的重要基础行业，与宏观经济的发展关系密切。2021 年，我国经济稳中向好， 总体保持平稳恢复发展态势， 全年国内生产总值达到114万亿元， 同比增长8.1%。2021 年，我国沿海港口生产延续了 2020 年下半年以来的快速恢复势头，同时在同期低基数等因素影响下， 沿海港口吞吐量走势呈现前高后低的特点， 根据交通运输部公告的统计数据显示， 2021年全国港口完成货物吞吐量 155.5 亿吨，同比增长 6.8%，总体保持良好生产形势。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务（一）主要业务 唐山港集团股份有限公司2021年年度报告 7 公司属于

30、交通运输仓储行业，主要从事港口综合运输业务，具体包括港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等业务类型。公司主要经营区域在唐山港京唐港区，是主导唐山港京唐港区建设及经营的大型港口企业集团。公司于 2021 年 9 月将公司 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及津唐国际集装箱码头有限公司 60%股权全部转让给公司控股股东唐港实业的子公司唐山港口集团国际集装箱发展有限公司，公司不再持有集装箱相关的资产及股权，目前形成了以煤炭、矿石、钢材、水渣、砂石料等散杂货运输为主，汽车、粮食、液化品和机械设备等货种为辅的多元化货种格局。 （二）经营模式（二）经营模式 1、采购模式 公司主要提供货物的

31、装卸、堆存等相关的港务服务，与制造业企业相比对原材料需求较少。公司采购主要为港机设备及配件、维修材料、办公用品等，所需能源主要为电力与燃料。公司具有独立的物资采购系统，通过招标、代储、定点、询价等方式采购物资。 2、销售模式 公司具备独立的营销体系。营销团队由业务部、煤炭业务部、港口物流公司、山西物流、保税公司、外供公司及船货代公司构成，能够全方位满足客户深层次需求；公司的主要客户包括钢铁、焦化、电力企业、矿山及船货代公司，公司通过持续深化客户合作、拓展港口服务功能、提升装卸作业效率，打造一流的综合物流服务体系，不断提升客户满意度和忠诚度。 3、生产模式 公司生产最主要环节包括货物的装船和卸船

32、、陆路运输的装车和卸车、货物港区内堆存和搬运，公司具有独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备。货物的装船和卸船是公司最重要的生产环节，是公司营业收入的主要来源。公司根据货种不同，建设了适应不同货种堆存的库场，将不同的货物堆放于不同库场，采取“单堆单放”模式，对客户更具吸引力。 4、盈利模式 公司主要通过与客户签订港口作业合同、货物运输协议、供应协议等方式，及提供港口设备维修等相关服务，形成公司的主要收入，主要包括港杂费（货物装卸倒运）、港使费（停泊费、拖轮费等） 、 库场使用费等。 此外， 公司为业主泊位提供相关港口服务配套设施及船舶调度服务，每年收取固定费用。 （三）行业地位（三）行业地位

33、 公司业务收入的主要来源是装卸堆存业务，主要是为进出码头客户提供货物装卸及堆存等服务，业务开展的核心驱动因素包括港口资源、业务规模、货种结构及费率水平等，主要覆盖区域为直接经济腹地唐山市及延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，水路通达全球 70 多个国家（地区）、200 多个港口，是环渤海地区重要的综合交通枢纽和现代物流基地，已成为我国重要的进口铁矿石和焦煤接卸港、重要的钢材输出港、北煤南运主要下水港口之一，在我国沿海港口能源原材料运输中具有重要的战略地位。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、自然条件优越，港口设施齐全。、

34、自然条件优越，港口设施齐全。 公司所在的京唐港区是津冀港口群中距渤海湾出海口最近之点，宜建港自然海岸线长达 19公里，规划岸线长达 45 公里，后方陆域广阔，有 100 多平方公里开阔平坦的盐碱荒地可供开发利用，具有发展外向型临港工业的地域优势；公司港口功能设施齐全，结构布局合理，目前已建成1.5 万吨级-25 万吨级的件杂、散杂、煤炭、液化品、专业化矿石泊位、专业化煤炭泊位等码头，公司控股股东唐港实业投资建设的京唐港区 25 万吨级航道已于 2021 年 9 月完成交工验收，公司目前正在建设四港池 25 万吨级内航道， 项目建成将进一步提升船舶通过能力； 京唐港区运输货种包括煤炭、矿石、钢铁

35、、水泥、粮食、水渣、机械设备、汽车、液化品等 10 多大类、100 多个品种，是河北省货种最多、综合能力最强的港区。 2 2、经济腹地广阔，区位优势突出。、经济腹地广阔，区位优势突出。 京唐港区经济腹地辐射唐山市以及华北、西北等内陆地区，与腹地经济的关联性很高，对经济的带动能力较强。唐山市海港经济开发区、乐亭经济开发区是公司绝对垄断腹地，重点发展精品钢铁、临港化工、装备制造等产业，随着唐山市钢铁企业加快向沿海地区搬迁，公司矿石、钢 唐山港集团股份有限公司2021年年度报告 8 材、焦煤等货种运量将直接受益；直接经济腹地唐山市是我国北方重要工业城市，公司与主要客户间的运输距离短、成本低，对客户的

36、吸附能力很强，在钢材、焦煤、铁矿石等货种的市场竞争中优势突出；公司延伸经济腹地包括山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等广大中西部地区，其中“三西”地区（山西、陕西和内蒙古西部）是我国煤炭的主要生产基地，依托唐港铁路、大秦铁路集疏运优势，是北煤南运的主要下水港口之一。 3 3、交通网络便捷，业务体系畅通。、交通网络便捷，业务体系畅通。 公司拥有便捷的交通运输网络的区域优势，铁路、公路集疏运条件优越。在铁路方面，通过唐港铁路、迁曹铁路与大秦线、京山线、京秦线等国铁干线相连，运距优势明显；在公路方面，通过唐港高速、 沿海高速与唐津、 京沈等国家高速网连接， 交通网络完善， 集疏港体系发达高效。 4

37、4、融资方式多样，财务成本较低。、融资方式多样，财务成本较低。 公司精准对接市场需求，科学把控投资节奏，自上市以来通过资本市场进行股权融资及银行间市场发行中期票据、超短期融资券、短期融资券等方式筹措资金，先后建成了一批大型化、专业化的立港兴港项目。公司主体信用等级被评为“AAA”级，多家银行对公司也提供了充足的授信额度，基本实现基准利率下浮，2021 年公司资产负债率为 16.58%，融资成本和财务费用低于同行业港口企业。 5 5、管理团队成熟稳定，经营管理水平不断提升。、管理团队成熟稳定，经营管理水平不断提升。 公司主导京唐港区规划、建设、运营和发展，通过对全港区航道、泊位、船舶调度等要素的

38、统筹运营管理，大幅提高了生产效率。公司创新经营方式，引进民营资本，形成协力作业模式，将港区内的场地倒运、集疏港装卸车等辅助作业环节外包给协力单位完成，按作业单价付费，有效控制了经营性成本的增长。公司拥有成熟稳定的经营管理团队，具有丰富的港口运营经验，强化薪酬体系顶层设计，吸引优秀人力资源，加强人才队伍建设，培养了具有竞争力的员工队伍。构建专项激励体系，增强公司凝聚力，激发员工动力，提高员工工作效率，提高了企业效益和核心竞争力。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年， 公司散杂货吞吐量完成 20,482.97 万吨， 同比减少 6.18%。 其中， 矿石完成 9,185

39、.86万吨，同比减少 17.18%，主要是受环保政策影响，腹地钢铁企业限产导致矿石需求减少，周边港口矿石运量均有所下降，公司加大货源开发力度，积极对接客户需求，确保了在唐山港两港区中市场份额稳中有升；煤炭完成 7,493.71 万吨，同比减少 0.07%；钢材完成 1,375.72 万吨，同比增长 3.01%，主要是海外钢材市场需求旺盛带动公司钢材出口量增加；其他货种完成 2,427.68 万吨，同比增长 27.37%，主要是公司加大新货种开发力度，积极对接南方地区客户需求，砂石、矿渣粉等货种运量快速增长。 2021年， 公司各项经营指标保持了稳定态势。 公司实现营业收入60.75亿元， 同比

40、减少22.49%，主要系北京国贸贸易业务减少且自 8 月末不纳入合并报表范围所致；实现利润总额 25.93 亿元，同比增长 9.02%；实现归属于母公司股东的净利润 20.89 亿元，同比增长 13.36%，公司利润总额及归母净利润同比增长主要系公司处置北京国贸股权、21#、22#、25#集装箱泊位相关资产及津唐集装箱公司股权收益增加所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16.63 亿元，同比减少 6.59%，主要系受限产影响腹地钢铁企业矿石需求量有所减少，公司矿石运量减少所致；实现基本每股收益 0.3525 元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表

41、及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,074,993,904.22 7,837,269,800.26 -22.49 营业成本 3,628,837,794.10 5,465,098,657.69 -33.60 销售费用 3,203,063.76 3,865,351.80 -17.13 管理费用 439,518,763.20 416,991,421.87 5.40 财务费用 -28,386,531.15 1,058,971.32 -2780.58 唐山港集团股份有限公司2021年年度报告

42、9 研发费用 55,553,594.08 24,720,761.62 124.72 经营活动产生的现金流量净额 1,920,489,050.17 2,367,325,487.68 -18.88 投资活动产生的现金流量净额 -170,683,324.92 -37,605,111.09 353.88 筹资活动产生的现金流量净额 -1,495,071,289.08 -1,126,063,478.37 32.77 营业收入变动原因说明：主要系北京国贸贸易业务减少且自 8 月末不纳入合并报表范围所致。 营业成本变动原因说明：主要系北京国贸贸易业务减少且自 8 月末不纳入合并报表范围所致。 销售费用变动原

43、因说明：主要系北京国贸自 8 月末不纳入合并报表范围所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司及子公司上年享受社保优惠到期社保费同比增加，及公司工程维修费同比增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系公司及子公司借款减少，利息支出同比减少，本期协定存款利息同比增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司及子公司研发投入同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系 1-8 月份北京国贸同比上年 1-12 月经营净流入减少，上海合德国际物流有限公司、公司及子公司矿石码头公司收到的政府补助减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收到的被投资企业唐港铁路、国投

44、京唐港现金分红减少，公司及子公司资产购置款同比增加，转让 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产收到的款项同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期分配股利同比增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 单位:元 项目项目 本期发生额本期发生额 上年上年发生额发生额 增减变动增减变动 增幅增幅 解释解释 营业成本 3,628,837,794.10 5,465,098,657.69 -1,836,260,863.59 -33.60% 注 1 研发费用 55,553,594

45、.08 24,720,761.62 30,832,832.46 124.72% 注 2 财务费用 -28,386,531.15 1,058,971.32 -29,445,502.47 -2780.58% 注 3 其他收益 31,806,375.32 124,563,192.88 -92,756,817.56 -74.47% 注 4 投资收益 593,876,353.10 453,864,072.67 140,012,280.43 30.85% 注 5 信用减值损失 -17,365,454.11 21,815,554.21 -39,181,008.32 -179.60% 注 6 资产减值损失 -

46、100,269,560.21 -109,787.62 -100,159,772.59 不适用 注 7 资产处置收益 230,421,052.23 148.10 230,420,904.13 155584675.31% 注 8 营业外支出 1,949,982.43 5,178,620.23 -3,228,637.80 -62.35% 注 9 终止经营净利润 61,727,323.59 -6,356,404.96 68,083,728.55 不适用 注 10 少数股东损益 63,915,064.29 129,385,663.62 -65,470,599.33 -50.60% 注 11 注 1：主要

47、系北京国贸贸易业务减少且自 8 月末不纳入合并报表范围所致。 注 2：主要系公司及子公司研发投入同比增加所致。 注 3：主要系公司及子公司借款减少，利息支出同比减少，本期协定存款利息收入同比增加所致。 注 4：主要系公司上年享受前期未使用的增值税加计抵减税收优惠及上海合德国际物流有限公司取得集装箱运输补贴所致。 注 5：主要系公司转让控股子公司津唐集装箱公司、北京国贸股权增加投资收益，及权益法下唐港铁路净利润同比增加所致。 唐山港集团股份有限公司2021年年度报告 10 注 6：主要系公司及子公司矿石码头公司上年开始对客户执行预收款政策，应收账款减少；津唐集装箱公司、北京国贸本期不纳入合并报表

48、范围，增加计提坏账准备所致。 注 7：主要系北京国贸 1-8 月计提存货跌价准备及公司之子公司液化公司本期末对资产组进行减值测试计提的固定资产减值准备所致。 注 8：主要系公司本期向集装箱发展公司转让 21#、22#、25#集装箱泊位相关资产处置收益增加所致。 注 9：主要系北京国贸上年缴纳税费滞纳金所致。 注 10：主要系北京国贸、津唐集装箱公司本期存续期间产生的净利润与公司转让股权收益所致。 注 11：主要系因转让津唐集装箱公司、北京国贸股权，少数股东损益较上年减少所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:

49、元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 装卸堆存 4,497,804,500.69 2,463,392,063.28 45.23 0.25 -0.04 增加 0.16 个百分点 港务管理 274,951,315.97 130,212,793.30 52.64 1.77 0.96 增加 0.38 个百分点 商品销售 1,078,214,182.78 969,452,334.32 10.09 -62.72 -64.84 增加 5.41 个百分点 船舶运输 2,022,863.11 1

50、,100,148.40 45.61 -93.29 -97.45 增加 88.80 个百分点 物流及其他 192,478,995.39 49,749,191.14 74.15 58.20 -5.36 增加 17.36 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占