互动业务人员管理暂行办法专业知识讲座.pptx

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1、,#,互动业务人员管理暂行办法,总,则,组,织,管,理,招,聘,与,离,职,人,员,考,核,薪,酬,及,福,利,品,质,管,理,总,则,本办法所称,“,互动业务人员,”,是指与本公司签订试,用及正式劳动合同或代理合同，从事互动业务销售推动及综合业务拓展工作的业务人员，即为人保财险业务人员从事人保寿险产品代理活动提供业务拓展及销售支持、组织培训、业务咨询、衔接服务等寿险服务的业务人员。,互动渠道组织架构,总,则,组 织 管 理,营业部设置：各省分公司互动业务部视业务需要在各地市级分公司设置一个互动营业部。互动营业部的设置必须报经总公司互动业务部核准后始得设置。,部经理设置：互动营业部设部经理一名

2、，负责履行该营业部互动业务管理及推动职责。,互动专员设置：互动营业部经理根据具体状况，设置本营业,部互动专员若干名。业务量大的产险支公司可以设置,1-,2,名,互动专员，业务量小的产险支公司可以合并设置,1,名互动专,员。互动专员的设置必须报经省分公司互动业务部核准后始,得设置。,组 织 设 置,组 织 管 理,初级专员一级,管理系列,业务系列,经理助理,主任专员四级,初级专员二级,初级专员三级,主任专员三级,经理,副经理,初级专员四级,主任专员二级,主任专员一级,职 级 规 划,组 织 管 理,互动营业部经理职责,一、执行公司销售策略，完成公司下达的互动业务销售任务,二、进行所在区域市场互动

3、环境分析，结合区域特点，制定营业部互动销售策略和激励计划，推动产代寿业务快速发展,三、建立本区域互动专员队伍，管理和培养所辖互动专员，提升专员队伍的互动能力和业务素质，进行有效的互动业务活动管理,四、激发队伍士气，培养团队精神，与互动专员共同为产险公司代理寿险业务提供全方位的寿险技术支持及服务,五、合理调配和使用销售资源和销售费用六、做好营业部的日常活动管理,七、配合上级公司做好互动专员的招聘、考核工作,职 责 管 理,组 织 管 理,互动专员职责：一、组织并培训,二、宣导销售政策及推动方案，销售推,动,三、辅导及咨询,陪同展,业,四、投保、理赔、给付、保全等衔接服务五、单证、销售支持工具等流

4、转及衔接,六、汇总和统计代理手续费,七、利用产险客户资源，积极发展准客户八、达成各项考核指标,九、参加公司培训和与职级相对应的等级考试,职 责 管 理,互动业务人员管理暂行办法,总,则,组,织,管,理,招,聘,与,离,职,人,员,考,核,薪,酬,及,福,利,品,质,管,理,招聘与离职,互动营业部经理及主任互动专员的招聘流程遵照地市分公司人力资源部门对内勤招聘流程执行。,初级互动专员的招聘流程如下：,（一）,组织初试与复试；,（二）,入职教育；,（三）,交纳单证抵押金；,（四）,签订保险代理人合同书。,招聘与离职,互动营业部经理及主任互动专员的招聘流程遵照地市分公司人力资源部门对内勤招聘流程执行

5、。,初级互动专员的招聘流程如下：,（一）,组织初试与复试；,（二）,入职教育；,（三）,交纳单证抵押金；,（四）,签订保险代理人合同书。,互动营业部经理试用期均为,3,个月，初聘职级原则为经理助理。,互动专员试用期为,3,个月。初级专员初定职级原则为初级专员一级，主任专员初定职级原则为主任专员一级。,互动业务人员管理暂行办法,总,则,组,织,管,理,招,聘,与,离,职,人,员,考,核,薪,酬,及,福,利,品,质,管,理,人 员 考 核,管理系列考核,考核期间,经理,副经理,经理助理,半年,考核指标,指标,权,重,相关因,素,绩效评分,60%,互动业务责任额,达成率,综合管理评分,40%,综合管

6、理能力,人 员 考 核,管理系列考核,综合管理评分包含团队管理能力、产险沟通能力、,队伍职级变动情况等指标，满分为,100,分。测评由地,市分公司人力资源部门组织实施，参与测评的人员为地市分公司总经理、营业部互动专员。,具体综合管理测评表由各省分公司互动业务部设计,考核指标,责任额达成率,（,R,）,绩效评分,R100%,100+(,R-100%)*100,R=100%,100,分,R100%,100-(100%-,R)*100,绩效评分最高得分为,150,分。,人 员 考 核,管理系列考核,考核实施,考核评分情况,考核结果,100,晋升一级,70,评分,100,维持原职级,70,降低一级,连

7、续两次考核,70,解除聘用关系,人 员 考 核,管理系列考核,考核期间,经理,副经理,经理助理,半年,考核指标,指标,权,重,相关因,素,绩效评分,60%,互动业务责任额,达成率,综合管理评分,40%,综合管理能力,人 员 考 核,业务系列考核,一年,业务系列,主任专员四级,主任专员一级,主任专员三级,主任专员二级,三个月,初级专员三级,初级专员四级,初级专员二级,初级专员一级,考核期间,三个月,人 员 考 核,业务系列考核,考核指标,测评维度,测评实施,季度综合服务,评分,计划达成、组织培训、业务推,动、衔接服务等,互动营业部,季度综合开拓,津贴,综合开拓业务提奖,直销业务所得提奖按,30%

8、,折算,人 员 考 核,业务系列考核,职级,考核期间月均综合开拓津贴（单位：元,）,晋升,维持,主任专员四级,3800,主任专员三级,4000,2800,主任专员二级,3000,1800,主任专员一级,2000,1300,初级专员四级,1250,初级专员三级,1400,950,初级专员二级,1100,700,初级专员一级,800,500,考核标准（,A,类,）,人 员 考 核,业务系列考核,职级,考核期间月均综合开拓津贴（单位：元,）,晋升,维持,主任专员四级,3800,主任专员三级,4000,2800,主任专员二级,3000,1800,主任专员一级,2000,1300,初级专员四级,1250

9、,初级专员三级,1400,950,初级专员二级,1100,700,初级专员一级,800,500,考核标准（,B,类,）,人 员 考 核,业务系列考核,考核标准（,C,类,）,职级,考核期间月均综合开拓津贴（单位：元,）,晋升,维持,主任专员四级,2280,主任专员三级,2400,1500,主任专员二级,1800,1140,主任专员一级,1200,1080,初级专员四级,960,初级专员三级,840,600,初级专员二级,660,420,初级专员一级,480,300,人 员 考 核,业务系列考核,考 核 实 施,职级变动,变动条件,说明,晋升,季度综合开拓评分在,90,分（含）,以上，,且月均综

10、合开拓津贴达到所在职级晋升,标准。,每次考核最多晋升一个职级,维持,季度综合开拓评分在,70,分（含）以上，且月均综合开拓津贴达到其所在职级维持标准；,季度综合开拓评分在,60,90,分之间（含,60,分,）,，且月均综合开拓津贴达到其所在职级晋升标准；,季度综合开拓评分在,90,分（含）以上，月均综合开拓津贴未达到其所在职级维持标准，但低于维持标准,10%,以内。,降低,未达到晋升条件和维持条件的所有其它,情况,降低一个职级,解聘或转,互动专员连续两次达不到维持标准,初级专员一级解聘，,互动业务人员管理暂行办法,总,则,组,织,管,理,招,聘,与,离,职,人,员,考,核,薪,酬,及,福,利,

11、品,质,管,理,考核指标,测评维度,测评实施,季度综合服务,评分,计划达成、组织培训、业务推,动、衔接服务等,互动营业部,季度综合开拓,津贴,综合开拓业务提奖,直销业务所得提奖按,30%,折算,薪 酬 及 福 利,管理系列,薪酬构成,月管理津贴,基本工资,月绩效工资,半年奖,管理职级,个人业绩,营业部指定期间业务费用和佣金总,额,月续期绩效工资,薪 酬 及 福 利,管理系列,A,类地区,B,类地区,C,类地区,5300,4250,人员职级,经,理,副,经,理,3180,3800,3200,2400,经理助理,3000,2400,1800,基本工资（元,/,月,）,薪 酬 及 福 利,管理系列,

12、当月综合开拓津贴+所,*,月管理津贴提取系数,月绩效工资,=,互动直销业务分险种首年保费收入,*,该险种直销首期提奖比例+综合开拓业务分险种首年,保费收入*该险种综合开拓首期提奖比例*,部经理直,销业务下浮系数,月续期津贴,=,互动直销业务分险种续期保费收入,*,该险种直销续期提奖比例*,部经理直销业务下浮系数,月管理津贴,=,（,本人月绩效工资+所辖部互动专员,职,级,辖部互,动,月管,专,理,员,津,当,贴提,月,取,直,系数,销津贴,）,经,理,5%,副 经 理,4%,经理助理,3%,薪 酬 及 福 利,管理系列,半年奖,=,（本人月绩效工资半年总额+所辖部互,动专员月综合开拓津贴半年总

13、额+所辖部互动专,员月直销津贴半年总额）*半年奖提取系数*,责任,额达成系数,责任额达成率,（,r,）,=,营业部半年实际完成首,年保费总,营业部半,保费责任,职,级,半,额,年,/,奖提取系数,经,理,10%,副 经 理,额,8%,经理助理,6%,责,任额达成率,（,r,）,责任额达成系数,r,100%,年首年,1.2,90%,r,100%,0.9,80%,r,90%,0.8,r,80%,0.5,薪 酬 及 福 利,业务系列,薪酬构成,月续期津贴,月服务津贴,/,基本工资,月综合开拓津贴,季奖励津贴,业务职级,个人当月业绩,个人续期业绩,月直销津贴,全年奖,营业部业绩,季度个人业绩、职级,薪

14、 酬 及 福 利,业务系列,职级,月基本工资,/,月服务津贴（元,/,月,）,A,类地区,B,类地区,C,类地区,主任专员四级,4000,3200,2400,主任专员三级,3000,2400,1800,主任专员二级,2600,2080,1560,主任专员一级,2000,1600,1200,初级专员四级,2400,1920,1450,初级专员三级,1800,1450,1080,初级专员二级,1300,1050,780,初级专员一级,1000,800,600,薪 酬 及 福 利,业务系列,月综合开拓津贴,=,互动综合开拓业务分险种首年保费收入*,该险种综拓业务首期提奖比例,月直销津贴,=,互动直销

15、业务分险种首年保费收入*,该险种直销首期提奖比,例,月续期津贴,=,互动直销业务分险种续期保费收入*,该险种直销续期提奖比,例+互动综拓业务分险种续期保费收入*,该险种综拓业务续期提奖比例,季奖励津贴,=,（本季各月综合开拓津贴+本季各月直销津贴）*,季奖励津贴,系数*,季度责任额完成情况系数,全年奖,由专员所在互动营业部经理根据当年该营业部总体业务发展情况及专员综合表现，确定发放额度。,薪 酬 及 福 利,业务系列,职级,季奖励津贴系数,主任专员四级,20%,主任专员三级,18%,主任专员二级,17%,主任专员一级,16%,初级专员四级,16%,初级专员三级,14%,初级专员二级,12%,初

16、级专员一级,10%,责任额达成率,（,r,）,季度责任额达成,系数,r,100%,1.2,90%,r,100%,0.9,80%,r,90%,0.8,r,80%,0.4,薪 酬 及 福 利,业务系列,部经理：,社会保险（,一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金、,工伤保险、失业保险）,具体参保项目根据当地社保局有关规定办理；其它福利按当地公司员工福利办理；特别为外勤员工办理的团体意外伤害保险按业务员标准办理。,主任专员：,社会保险（,一般包括养老保险、医疗保险、住房公,积金、工伤保险、失业保险）,具体参保项目根据当地社保局有关规定办理；其它福利按当地公司员工福利办理；特别为外勤员工办理的团体意外伤害保险按业务员标准办理。,初级专员：,社会保险（,一般包括养老保险、医疗保险、住房公,积金、工伤保险、失业保险）,、团体意外伤害保险等具体参保项目由分公司互动业务部会同分公司人力资源部门根据本地情况及业务发展情况统一确定各职级具体参保的项目及标准。,福,利,薪 酬 及 福 利,业务系列,重大保险项目奖,精英表彰培训奖,总公司、集团公司以及行业举办的员工表,彰等,奖,励,互动业务人员管理暂行办法,总,则,组,织,管,理,招,聘,与,离,职,人,员,考,核,薪,酬,及,福,利,品,质,管,理,谢谢,