江西虚拟现实产业发展报告2023年.docx
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1、目录一、虚拟现实产业发展背景.1(一)全球虚拟现实产业稳步发展1(二)政府持续推动虚拟现实产业发展4(三)市场规模与投融资情况分析5(四)AIGC浪潮助力数字内容生产走向快车道.8二、江西虚拟现实产业发展分析10(一)产业发展初具规模10(二)产业链布局日趋完善11(三)人才集聚持续凸显13(四)虚拟现实创新应用分析及典型案例 15三、江西虚拟现实产业发展建议32(一)当前优势及不足32(二)发展建议与展望36附件1:国家政策清单41附件2:地方政策清单49Ill一、虚拟现实产业发展背景虚拟现实由来已久,钱学森院士称其为灵境技术”, 指采用以计算机技术为核心的现代信息技术生成逼真的 视、听、触
2、觉一体化的一定范围的虚拟环境,用户可以 借助必要的装备以自然的方式与虚拟环境中的物体进行 交互作用、相互影响,从而获得身临其境的感受和体验。 随着技术和产业生态的持续发展,虚拟现实的概念不断 演进。广义的虚拟现实包含VR (Virtual Reality). AR (Augmented ReaIity) 、 MR (MiXed Reality)等, 如无特别区分说明,本报告涉及的虚拟现实概念均采用 广义界定。(一)全球虚拟现实产业稳步发展虚拟现实自2016年全球虚拟现实元年、2019年我 国5G云VR产业元年至今,当前虚拟现实产业发展迎来 第二轮热潮。尤其是在Roblox上市、FaCeboOk
3、改名Meta、 字节跳动收购PIC0、OcuIus QUeSt2大卖等热点事件之 后,公众对虚拟现实研究与应用的热情空前高涨。2023 年,苹果推出公司首款MR混合现实产品牛PPl Vision Pro,将极大地促进虚拟现实产业的普及与应用,并带动 又一波产业链投资机会。根据IDC数据显示,首先2021年全球虚拟现实头戴 设备市场同比增长92.1%,出货量达到1123万台,相比 2017年增长了 2. 48倍。2022年VR/AR市场整体有所下滑,据统计,2022年全球VR头显出货量1014万台,较 2021年下滑了 8. 65%0预计2023年全球VR出货量将达 到1150万台,增长13.
4、4%,到2024年全球VR出货量将 达到将近1500万台;AR方面,2022年AR眼镜出货量 45. 2万台,较2021年增长了 25.6%,预计2023年全球AR出货量将达到58. 8万台,预计增长30%。内容应用方面,2022年排名前十的VR内容平台的 内容数总计达到17000余款,其中内容最多仍属Steam 平台,占比41%。截至2022年12月底Steam平台VR内 容数共7157款,2022年新增945款游戏与应用,增长 15%。融资层面,2022年全球VR/AR行业投融资总额为 491. 5亿元,受疫情、全球经济衰退等影响,2022年VR/AR 行业投融资较上一年收缩了 11.4%
5、,各领域投融资趋势 差异化明显,如2022年最火的领域为数字人领域,作为 元宇宙要素之一受到行业关注。在全球范围内,VR已经成为各国关注的焦点。除我 国外,美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区都高度重 视VR产业发展,政策支持力度不断加大。其中美国VR 产业链各环节较为完善,软硬件研发以硅谷为中心,包 括 MiCroSc)ft、Google Meta 和 APPle 等科技巨头;内 容制作则主要集中在洛杉矶等地。另外,美国的政府及 高校也在大力推动VR产业及技术的研究发展。整体而言, 美国VR产业的发展走在了全球VR产业的前列,代表着国际先进水平。而欧洲与虚拟现实相关的产业主要位于 英、法、德等
6、国,集中在辅助设备设计、VR技术处理、 360度视频、医疗、游戏和房地产等方向,具有坚实的 技术基础。近年来亚洲市场发展迅速,颇有一举超越欧美市场 之势,其中中国、日本、韩国表现尤为突出。一方面是 由于亚洲地区依然具有劳动力成本优势以及大规模生产 VR硬件的经验优势;另一方面,在亚洲各国及各地政策 支持下,亚洲成为全球虚拟现实产业重要发展地,吸引 了全球VR人才的加入,促使亚洲成为虚拟现实产品消费 最主要、最庞大的市场。79(二)政府持续推动虚拟现实产业发展党中央、国务院高度重视虚拟现实产业发展。早在 2016年的VR产业元年出台的国民经济和社会发展第 十三个五年规划纲要中,便着重强调需大力推
7、进虚拟 现实等新兴前沿领域创新和产业化,在2018至2023年 间不断出台例如关于加快推进虚拟现实产业发展的指 导意见虚拟现实与行业应用融合发展行动计划 (2022-2026年)元宇宙产业创新发展三年行动计 划(20232025年)等相关政策,持续释放政策红利; 在十四五期间,虚拟现实产业被列为数字经济重点产业, 进一步引导虚拟现实产业良性、健康、有序发展。工业和信息化部于2018年12月发布我国首份虚拟 现实产业政策关于加快推进虚拟现实产业发展的指导 意见。4年来,我国虚拟现实产业发展取得了显著成 果。面向十四五时期发展新要求,工业和信息化部 同教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体
8、 育总局在2022年世界VR产业大会期间联合发布虚拟 现实与行业应用融合发展行动计划(20222026年)K 文件提出到2026年,我国三维化、虚实融合沉浸影音关 键技术重点突破,新一代适人化虚拟现实终端产品不断 丰富,产业生态进一步完善,虚拟现实在经济社会重要 行业领域实现规模化应用,形成若干具有较强国际竞争 力的骨干企业和产业集群,打造技术、产品、服务和应 用共同繁荣的产业发展格局。2023年9月,工业和信息化部、教育部、文化和旅 游部、国务院国资委、国家广播电视总局办公厅联合印 发元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023 2025 年)。文件指出到2025年,元宇宙技术、产业、应用、 治
9、理等取得突破,成为数字经济重要增长极,产业规模 壮大、布局合理、技术体系完善,产业技术基础支撑能 力进一步夯实,综合实力达到世界先进水平。(三)市场规模与投融资情况分析近年来,伴随着用户体验升级、应用范围拓宽、设 备购置成本降低等多方面因素的影响,虚拟现实终端设 备用户由小众爱好者下沉至普通消费者的趋势日益明显, 普通消费者对VR/AR设备及应用的认知、认可度越来越 高,整体虚拟现实产业市场规模呈加速增长趋势。2022 年,尽管全球VR/AR市场整体有所下滑,但国内依旧呈 现较快增长趋势。在VR方面,2022年海外VR硬件出货量为892万台, 同比下滑13%;国内VR出货量为122万台,同比增
10、长73%o 国内市场自2021年字节跳动收购PlCo后,2022年全年 大力投入营销推广,提升品牌曝光,以及大众用户对VR 的认知和关注,让国内VR整体销量得到较大的提升,达 到122万台,同比增长73%。在AR方面,2022年全球AR终端出货量为45. 2万 台,较2021年增长了 25. 6机AR市场增长一方面来自海 外市场行业端应用增速,另一方面来自国内消费市场初步打开。国内2022年受疫情、经济环境等多方面因素影 响,AR在产业端应用整体出现下滑;与此同时,以 2000-3000元为主的Birdbath、阵列光波导方案的AR 产品为国内消费端AR市场带来较大的市场增幅。在内容应用方面,
11、2022年排名前十的VR内容平台 的内容数总计达到17000余款,如图1所示。其中,中 国大陆Vl1内容平台包2FPIC0、奇遇 VR、NOLO、YVR,共 计600余款。从内容分布上看,目前消费端VR内容主要 分为游戏、影视、直播、健身、社交5大类,除游戏、 影视为其中最大的两大类别之外,直播、健身和社交三 个场景也是2022年热度较高的领域。图1 2022年各平台VR内容数量(款)来源:VR陀螺在投融资方面,2022年全球VR/AR行业投融资总额 为491. 5亿元,2021年为554. 5亿元,同比下降IL 4%。 其中,中国VR/AR行业融资并购金额137. 3亿元,同比 下降23.
12、9%,融资并购事件发生132起,同比增长7. 3%,如图:2所示。图2 2022年中昼IXR行业投融资情况来源:VR陀螺按产业链板块来看,2022年内容和行业应用是融资 并购的重点板块,XR内容的融资并购事件共发生Ill起, 较去年增长44.m。除内容板块,其他产业链关键板块 均有小幅度下降:硬件领域融资并购发生87起,同比下 降17. 9%;软件板块融资并购发生38起,同比下降IL 6%; 行业应用板块融资并购发生99起同比下降12. 4%,如图 3所示。2022年VR/AR产业在内容和行业应用发力,数字人、 游戏和B端教育受到资本的青睐。数字人作为元宇宙的 要素之一,元宇宙概念的兴起让数字
13、人得到更多的关注, 热度从2021年开始不断上升,成为近两年国内最为火爆 的融资并购领域;而VR游戏是当前VR应用场景整体最 为成熟的一环,盈利能力强近年来VR游戏领域受到了资 本的青睐,融资并购热度居高;从2015年至今,B端和 G端始终是国内XR企业的变现重点,教育培训、医疗、 工业等领域渗透率在持续提升。图3 2022年全球VR/AR行业内容领域融资并购分布 来源:VR陀螺(四)AIGC浪潮助力数字内容生产走向快车道当前,人工智能引领的新一轮技术变革正加速演进, 生成式人工大模型、通用人工智能等领域不断涌现出颠 覆性技术,正深刻改变着人类的生产、生活方式。短短六个月时间,无论是国内外互联
14、网头部企业, 还是科技一线大佬纷纷布局AT领域,形成了 群雄逐鹿 的格局,也掀起了各大行业攻城略地对其引入应用的探 索热潮,人工智能成为时代的宠儿。首先,AlGC助力元宇宙内容创作。当前,元宇宙难 以创收的痛点是内容匮乏而且创作成本极高。生成式AI 大模型的出现给了元宇宙一个新的可能。以文心一言和 ChatGPT为代表的生成式Al大模型的图片、文字、代码 等生成能力,可以为元宇宙快速生成二维、三维内容,搭建更多的场景,能够有效解放数字内容生产力,有望 推动虚拟现实内容及应用迎来供给拐点。同时,Al也需 要元宇宙的数字空间和XR新一代计算平台,作为落地的 场景,来拉动产品的变现。其次,AIGC将
15、提升元宇宙的“体验,如图4所示。 数字化时代,体验成为企业提升竞争力的法宝。元宇宙 现有的VR、AR、XR和数字人等技术水平难以支撑起元宇 宙的沉浸式体验,这也会让玩家失去了 兴趣”,AfGC文字生成模态概览图 4 AIGC、江西虚拟现实产业发展分析(一)产业发展初具规模2022年,江西省工信厅联合召开号发展工程 新闻发布会,会上提到VR产业时指出,VR产业是数字 产业的未来星”,全省VR及相关企业已达400余家, 全省VR及相关企业营业收入由2018年的42亿元快速增 长至2022年的80()余亿元。2022年,江西省VR及相关 企业实现营业收入超800亿元,趋势及预测见图5。其 中,南昌市
16、超650亿元,赣州、吉安VR产业也在加快形 成规模。2。18 -2019 2。2。.2021 2。22 图5江西省2018-2023年VR企业营收世界VR产业大会已成为南昌招商引资的金字招牌, 自2018年首届世界VR产业大会到2022年第五届世界 VR产业大会,共签约项目549项,签约金额达到3367 亿元,其中2018、2019、2020前三届世界VR产业大会 签约金额分别为631. 5亿元、652. 56亿元、661. 9亿元; 2021与2022年世界VR产业大会签约总金额连续两次突 破700亿元,达704. 15亿元与716. 67亿元,持续创造历史新高,签约项目覆盖硬件制造、软件开
17、发和内容创 作等,其中VR产业项目签约金额339. 24亿元,金额同 比2021年增加16.52%。招引了微软、华为、阿里、联 想、HTC (宏达)、科大讯飞等一批行业龙头企业,拥有 联创电子、华勤电子、小派科技、三极光电等一批VR 硬件制造企业。(二)产业链布局日趋完善据统计,江西省VR产业集聚各类企业40()余家。从 企业实力来看,江西省VR及相关企业中包含6家世界 500强企业(微软、高通、华为、腾讯、阿里巴巴、联 想),7家中国500强企业(腾讯、阿里巴巴、联想、 紫光、欧菲光、欣旺达、舜宇光学),以及HTC、科大 讯飞等16家中国VR50强企业(其中泰豪创意、联创电 子、联通灵境视讯
18、、江西科骏、格如灵、中直新经济6 家企业总部位于南昌)。从产业链环节来看,江西省VR 产业链上下游基本完备,覆盖终端器件、渠道平台、内 容生产和内容应用四个主要环节。目前,江西省VR产业 链主要分布于内容应用环节,终端器件、渠道平台和内 容生产环节的企业偏少,整体以中小企业为主,在市场 上的知名度和影响力较低,产品品牌效应有待形成。终端器件主要分为终端外设及关键器件,其中终端 外设包括以PC式、一体式、手机伴侣与云化虚拟现实终 端,以及手柄、全向跑步机等感知交互外设。江西省终 端器件环节以华勤、欧菲光、联创电子、小派、三极光电等企业为代表,集中在传感器、光学器件、通信模块 及摄像头、体感设备、
19、游戏手柄等核心及配套元器件方 面。目前,小派生产的第三代VR头显水晶(PimaX Crystal) 预售的订单目前已经排到明年3月份,联创电子VR/AR 激光发射镜头及模组实现量产,华勤代工的华为第二代 VR手柄套装已经成功下线。内容生产主要涉及面向虚拟现实的操作系统、开发 引擎、SDK、APl等开发环境/工具,以及全景相机、3D 扫描仪、光场采集设备等音视频采集系统。江西省内容 生产环节相对较弱。目前,江西求是高等研究院面向大 范围复杂空间环境,研发了国产化自主产权的XR渲染绘 制引擎,在超大规模三维场景呈现(如数字地球、数字 战场、数字城市等)和复杂XR场景虚实融合呈现(如各 类元宇宙、各
20、类三维空间中的可视分析等)中具有技术 优势;华为基于开源组件以及APl研发了 Cl。UdVR连接 协议和软件,打造云VR/AR架构,实现了实时“端一云 一端解决方案。渠道平台方面,除互联网厂商主导的内容聚合与分 发平台外,包含电信运营商发力的电信级云控网联平台, 以及自助终端机、线下体验店与主题乐园等线下渠道。 在线上分发平台方面,江西目前聚集了中国移动、中国 联通的集团级VR创新中心。其中,中国移动虚拟现实创 新中心借助咪咕的云VR/AR平台,着力拓展视频、游戏、 教育等业务;联通灵境视讯正着力打造联通云VR平,实现XR应用库、云直播等内容的聚合分发。另外,科骏 等龙头企业也已推出自己的云平
21、台,如科骏基础教育VR 资源云平台等。在线下渠道方面,江西早在2018年世界 VR大会期间开放了南昌VR/AR科技馆和南昌虚拟现实主 题乐园,已接待大批专家民众参观游览,具体如图6所 不O图6南昌VR产业基地/主题乐园内容应用方面,聚焦文化娱乐、教育培训、工业生 产、医疗健康、商贸创意等领域,呈现出VR+大众与 行业应用融合创新的特点。文化娱乐以游戏、视频等强 弱交互业务为主,在数量规模上占据主导,商贸创意可 有效提升客流量与成交率,主要包括地产、电商、时尚 等细分场景,工业生产与医疗健康应用早期局限于培训 指导,目前开始逐渐向产品设计、生产制作或临床诊疗 等更为核心的业务领域拓展。(三)人才
22、集聚持续凸显在强化产业人才支撑方面,作为江西省VR产业发展 的核心区域,南昌宣布打造全球首个城市级VR产业基地 中国(南昌)虚拟现实VR产业基地,吸引了大批行业领军企业和研究机构入驻,加快产业集聚集群发展。 提出加大引进国内外VR领域高端人才力度,支持省内各 地、各有关企业与有关专家建立柔性用人机制,为产业 发展提供人才支撑。在本土人才培养方面,据统计江西省开设VR专业的 高校数量达20所,数量在全国排名第二,已形成专科、 本科、硕士、博士一体化VR人才培养体系。目前江西财 经大学、华东交通大学、江西理工大学、江西科技师范 大学4所学校开设虚拟现实技术普通本科专业,景德镇 艺术职业大学、江西软
23、件职业技术大学2所学校开设虚 拟现实技术职业本科专业,豫章师范学院、南昌工学院、 南昌应用技术师范学院等21所学校开设虚拟现实技术 与应用专科专业。根据2023年软科中国大学专业排名,华东交通大学、 江西财经大学、江西理工大学的虚拟现实技术专业分列 全国第2-4名。江西财经大学虚拟现实(VR)现代产业 学院入选省级重点产业学院以来,学生规模不断扩大, 2023年超过2800人,为江西省打造世界VR产业高地 提供充足人才支撑。江西助推校企合作,建立了首个虚拟现实人才培注I 学院和中国南昌(红谷滩)VR技术公共实训基地,培养 各个层次的虚拟现实基础型人才和应用型人才。江西科 技师范大学于2022年
24、11月创建了中国第一个大学层次 的元宇宙产业学院,2023年度萍乡学院申报新增元宇宙工程本科专业,打造多元化的虚拟现实人才梯队体系。同时,江西积极举办各类赛事,通过大赛促进VR 人才的培养与选拔。2023年6月TO月,江西省教育厅 会同江西省工业和信息化厅、南昌市人民政府共同举办 2023年虚拟现实教学应用创新大赛;2023年9月,江西 省总工会主办的第五届虚拟(增强)现实职工职业技能 竞赛正式启动;2023年10月,江西省工业和信息化厅、 江西省人力资源和社会保障厅、江西省教育厅、江西省 总工会、共青团江西省委联合举办的第二届全国工业和 信息化技术技能大赛江西省选拔赛专门设置了虚拟现实 产品
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