2022年证券公司营销年终工作总结.docx

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1、2022 证券公司营销年终工作总结xx年已经过去，回首过去，是坚持的一年，全部的一切都已经过去，唯有坚持的心不曾动摇、没有变更，坚持行业、坚持营销、坚持团队坚持一切须要坚持的。始终以来，电话营销都是我所坚持在做的，记得年初全部人都已经搬到路营业部了，唯有我们团队还在青春坊奋斗，经过一个寒冷的冬天，那时的环境虽然特别刻苦，但是没有任何借口，我们都在一起努力，打生疏的电话收集潜在客户、跟踪客户到约见客户，我们有安排的做到我们该做的，虽然天气寒冷，但是我们的心很火热，新人进来也是和我们一样电话营销，的确在艰苦的条件下，坚持下来的都很了不得，注定能够得到自己想要的，实现心中的目标，随着3月份我们搬进庆

2、春路8楼，不会在冷了，环境也好许多，那时经验着电话营销部门的设立，我从今有了更多的时间，那时电话营销我放下了，新组建的电话营销部门经验着半年多的磨合，虽然成果不尽如人意，但是的确规模大了，团队的两名成员成为电话营销部门的小组长，也得到了肯定的熬炼。自从电话营销团队管理抽出以来，也面临着自己的重新定位，那时对我来说，也是充溢模糊，通过和领导的沟通，我起先筹划更多的事情：银行合作、社区合作、杭图活动、团队内部管理等等，当起先考虑团队的将来发展的时刻，银行始终是我们团队最大的弱项，因为这三年，银行渠道基本上都没有争取过，放弃的更多，在4月份我们团队近15人的团队仅仅有两个银行网点，说出去和其他营业部

3、的区域经理共享的时候，他们怎么也不敢信任这样的团队会有什么成果，从今我起先重视银行渠道，第一个起先重视的是农行秋涛路支行，这个网点合作时间最久，关系处理最好，但是过去的三年对他们的贡献基本上没有，第一次探望钱行长的时候，我没有提任何要求，首先满意他们的三方任务要求，那一次合作以后，银行对我们才起先重视，关系更深一步。此后我们不断去开发新的渠道，最终开发出农行上泗支行和农行浣沙支行的银行渠道，另外民生银行和深发展银行也起先接触，沟通合作的事情，曾经给自己下了一个任务：平均两个人至少要有一个银行渠道，年终必需完成。离这个目标最终还是没有完成，但是在年末的基金销售过程中，银行始终以来都是我们的弱项，

4、但是通过银行完成的任务确是不错的，通过这次资源的互换合作，让团队的大多数人重新相识了渠道合作的意义，更多的人选择了走出去，进行联合营销，和农行上泗支行在转塘地区的第一次合作举办沟通会，达到了我们的期望目标，虽然结果并不是很好，但是打开了局面，对于后期的合作大家都充溢希望和期盼，无论是银行领导还是高尔夫的领导都看到了多方合作的前景，以后或许可以做更多的尝试，目前团队可以驻点关系也不错的银行总共有四家：农行秋涛路支行、农行浣沙支行、农行上泗支行和工行凤起路支行。从团队的内部管理来说，年初我们始终坚持的早早会持续了下来，并经过改革创新之后得到了全部人的认可，参加主动性大幅提高，早会内容包括消息解读、

5、大盘分析、业绩速递、阅历共享和口号，通过消息解读，新人能够更多、更快的驾驭消息解读的技巧和实力，提高自我表达的实力，通过不断的强化，出去就能够和客户进行沟通，当天气冷下来了，常常有人迟到，通过肯定的惩处，主要是通过罚一本书的方式，告知这是不对的，有意常常迟到的现象得到限制，一大批人能够做到准时到，养成了好的习惯;另外团队原来会议较多，经过改革以后，团队仅留下了周例会，平常小组不开会，一周碰头一次，让每个人了解团队全部成员的状况，并且了解自己在团队中扮演的角色，周例会结束后会支配一个人共享自己的阅历，对新人的启发较大，对演讲者更是一种学习提升的机会，因为周例会都是支配在团队长会议结束后，常常一开

6、就到晚上六七点钟，因为事先沟通过，周一的例会是没有时间限制的，全部的事情结束后就结束，周而复始的坚持，每个人都知道了周一要开会，甚至有时候我们开会到5点，看到大家都还在等，这种状态真的很好;除了周例会以外，每个月也会支配一次月度例会，对团队表现卓越的进行嘉奖，虽然这种嘉奖并没有多少钱，但是这份荣誉必需给到，这是团队的一种认可，种种规则定下来后，自己也不会太累，乃至到今年8月份我们团队一下扩展到二十多人，都能够限制,。通过每天、每周的接触，大家每天都能够遇到一起，关系也渐渐熟识起来，感情也逐步变深，这或许就是团队的凝合力。在团队的活动方面，一个有战斗力的团队肯定要常常的集体活动，这一点要感谢罗总

7、教给了我，团队每个月至少要有一次集体活动，像平常一样唱歌、吃饭、看电影和旅游等等，惊慌的工作的确给我们很大的压力，再忙也要懂得适当的调整和休息，因为4月份我们取得了突出的成果，在6月份我们支配了和安吉营业部集体漂流，那是一次特别开心的经验，虽然花了不少银子，这样的活动大家集体参与，感觉特别好，美妙的东西总是让人怀念，以后每年也须要这样一两次的户外活动。在人员引进方面，年初团队自身做了一次聘请，总共当时有8个人参与培训，最终签约的有5个，留存率还是比较高的，当时团队签约的有十多个，实习的有四五个，一起将近20人，从4月以后，团队基本上暂停了聘请，主要是学校的毕业生为主，始终持续到11月，行情始终

8、低迷，团队出现人员流失，当然我始终坚信，离开都是有理由的，但是作为把大家带进来的，没有让大家赚到钱，我是有责任的，团队最多人数达到22人，在八九月份，那是考验最大的时候，那时基本上停掉了新人的引进，从起先有人提出离职的时候，我想作为一个团队没有聘请长期的生存会成为问题，有进有出，这才是一个健康的营销团队，2022年对团队的要求势必更加严格。对于自身的发展来说，xx年更多的偏向了团队管理，个人的业绩并不好，曾经记得xx年初给自己定下了5000万的客户资产，最终在xx年初达到了，在xx年12月31日，看客户的资产损失将近1/3，到下半年基本上暂停了个人的开发，我也不知道是不是给自己找理由，但是每个

9、月的业绩的确很不志向，虽然营业部对我没有考核，但是作为一名证券从业人员，谁都知道没用客户真的很难生存，不仅在客户开发方面放松了许多，同时客户服务也缺乏持续性，只是对部分关系较好的客户联络较多，大量的客户已经基本上遗忘了联系，客户关系也没用以往那么专心，因为对客户没有以往那么关切，转介绍的数量大大削减，坚持该坚持的，这或许是今年最大的不足。假如说xx年还有什么缺憾，应当就是和我一样坚持在财通、在证券行业的兄弟姐妹们，辛辛苦苦的一整年，没有赚到钱，没有过上有品质的生活，年底了，回家甚至囊中羞怯，但是我坚信我们的付出会有回报，全部的缺憾，只要还在坚持，我们的2022，不要像去年这样狼狈，肯定要实现我们的财务自由。第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页