2022年金融业务部工作总结.docx

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1、2022金融业务部工作总结20xx年上半年金融业务部严格根据省公司的战略部署，紧紧围绕市局的经营目标，切实的制订工作安排，细心组织并带领各单位，仔细落实各项工作的开展，通过全体从业人员的不懈努力，工作上取得了肯定的成果，现将详细状况汇报如下：一、各项业务发展状况1、狠抓一季度，储蓄余额取得突破性增长。全区一季度储蓄余额累计新增6.19亿元，完成省公司确保安排的154%，完成力争安排的123%，完成省公司年安排的112%，均超额完成各项安排目标，全区一季度末点均余额全省排名第5位。其中一季度余额金融业务新增23610万元，田家庵分局新增4761万元，潘集分局新增7663万元，凤台县局新增2587

2、1万元，均超额完成市局力争安排。2、大理财业务发展快速，业务结构调整明显。全区一季度大理财累计销售9184万元，非保险类理财销售6557万元，完成省公司安排的163%，完成市局安排的131%，其中基金销售813万元，全省排名第2；保险销售2626万元，期交销售163万元，趸交销售2463万元。4月初，全区东方保本基金最终销售肯定值全省排名第一，4月末全区非保险类理财已经提前完成省公司年安排。截至6月28日，全区大理财本年累计销售19703万元。非保险类理财销售15962万元，完成省公司年安排的159%，其中人民币理财销售11244万元、基金销售1236万元、国债销售3482万元，困难理财产品占

3、比29%，较去年有较大幅度提高。保险销售3741万元，其中期交产品销售193万元，趸交产品销售3548万元，期交产品销售占比5%。3、基金定投发展位居全省前列一季度末，全区基金定投累计签约865户，完成省公司安排的288%，安排完成率全省排名第1，签约肯定值全省排名第6，累计交易量813万元，全省排名第2位。截至6月28日，全区基金定投本年累计签约1286户，完成省公司年安排的85%。4、卡业务稳步推动截至6月28日，全区本年累计发放绿卡通卡5778张，户均余额6865元；本年支付通卡累计签约2938张，完成省公司年增签约安排的73%。农夫工卡截至5月30日，本年窗口共受理703万元，完成省公

4、司年度安排的70%。二、主要发展措施依据以往历年的邮政金融专业发展阅历，抓好一季度就相当于抓好了全年，所以金融业务部在省公司和市局的正确指导下，在一季度业务发展上想尽点子下足功夫，通过仔细探讨制定一季度业务促进方案、项目营销方案、旺季宣扬方案等等，联合全局各部门，创新思路，全面推动金融业务的发展，总结有如下几点做法。1、划片分管合力督导为了加大对金融网点的管控力度，提高业务发展速度和服务质量。一季度，金融业务部根据市局要求，将全区全部金融网点划分成六个区域，分别由市局六个职能部门负责督导，并将网点的经营业绩与各职能科室绩效考核相挂钩，举全局之力发展邮政代理金融业务，为一季度各项金融业务指标及收

5、入指标的完成供应坚实的后盾。2、树立项目营销发展思路为了推动储蓄余额规模性增长，优化调整存款结构。一季度，经局领导批示，金融业务部树立了项目营销发展思路，特地制定了活动方案，并以一季度邮政金融业务促进活动的补充通知文件进行下发。各单位也结合自身实际状况，成立了项目小组，组建了金融专业营销队伍，同时立足本地市场，制定了切实可行的营销项目，落实专人负责实施、督导以及通报。3、坚持通报营造氛围为了第一时间了解各网点春节期间业务发展状况，金融业务部支配专人值班，仔细做好节日期间的余额、大理财等业务的通报工作。同时，金融业务部将余额上报形成制度，每日日终由网点自行上报，专人登记，再通过OA公告、短信、群

6、消息多渠道进行通报，让各级领导及单位负责人实时的驾驭余额发展动态，进行决策指导，同时让各网点从业人员也心知肚明自身发展状况，形成“争先创优、找差补缺，比学赶超”的业务发展氛围。4、加大宣扬营销力度为了抓住旺季生产经营，切实做好宣扬营销，我部门将省公司发来的全部宣扬品刚好的发放到各单位和网点。同时结合本地实际，经市局审核统肯定制了保鲜盒、环保袋、春联福字、卡套以及大客户宣扬品，要求各网点针对不同客户，选择窗口发放或上门探望的方式，并做好登记，相关部门将不定期的对网点宣扬活动开展状况进行检查。同时，春节期间，部分网点负责人及不上班人员主动放弃休息，在网点外进行现场秩序维护及业务品种介绍和客户询问，

7、通过良好的服务，赢得了客户的信任和满足。三、基础管理工作开展状况1、落实专项活动，推动邮储持续健康发展关于强化邮政代理金融网点管理专项活动自去年9月份开展以来，在市局领导的高度重视和指导下，金融业务部扎实推动，依据安排进度支配，逐一落实各项工作的开展。在一季度旺季生产过程中，金融业务部在用心做好各项业务发展的同时，对专项活动更是常抓不懈，指定专人主动协作人力部开展专项活动的面授培训，负责从业人员的网上学习释疑和督导，特殊是考前，金融业务部基本每日通报一次学习状况。3月6日-15日，依据集团公司统一部署，金融业务部联合人力部、信息局仔细制定了考试安排，最终圆满的完成了考试。通过专项活动的组织开展

8、，进一步加强了网点基础管理，提高了从业人员的综合素养，增加了网点人员的风险意识、责随意识和服务意识，在我局营造了优胜劣汰的良好用人机制和争先创优的长效学习机制。2、开展服务礼仪培训，提升金融服务品质为提升金融从业人员自身思想素养及服务水平，规范服务礼仪和业务行为，进一步呈现我局良好的社会形象。二季度初，金融业务部联合人力资源部举办了全区金融窗口人员服务礼仪培训。培训实行集中面授的方式，共分五期，每期2天半，培训内容分为理论和礼仪两大块，理论培训由金融业务部重点带领大家学习了文件，重新梳理讲解了集团公司三个规定。礼仪培训聘请了郑州航空管理学院毕业的专业老师进行授课，老师通过现场讲解和示范相结合，

9、精确详实的诠释了服务礼仪的各个细微环节，包括着装礼仪、服务语言、常用礼仪、服务礼仪等。培训结束后，众多学员在理论考核中，获得了优异成果，学员们普遍反映，对前台工作指导性很强，规范化服务水平、整体理论水平与实战技能显著提高，培训效果良好。通过这次培训我局代理金融窗口服务质量有了显著提高。3、平安生产无小事，责任重于泰山为保障资金平安和员工人身平安，保证生产经营工作顺当进行，依据有关法律、法规，结合金融业务实际状况，金融业务部主任与网点负责人，网点负责人与营业员双双签订了平安防火责任书、平安生产责任书以及社会治安综合治理责任书，进一步明确了各网点人员的平安职责。同时通过组织网点开展防火、防抢、防盗等平安演练，使每个营业员都能正确运用消防器材，熟知平安预防应急预案，能自如应对各类突发事务，提高了营业人员的责任心，确保了邮政资金平安和网点平安生产无事故。第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页