保险销售个人年终工作总结(原创).docx
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1、保险销售个人年终工作总结(原创) 转瞬间,一年的工作又到了头。从年初的到年尾,这个20xx的一年来,我我们在工作中付出了不少的努力,吃过了不少的苦头,但好在全部的努力都有了收获,一切的付出,最终都得到了回报! 一年结束,我们在这一年里也有了不少的收获。尽管我xxx销售的队伍中仅仅之占很小的一部分,在就我个人而言,我也同样有了不不小的成长。一年结束,我也在此对自己一年来的工作状况做一份工作总结。 首先说说今年的状况,从年初开始,其实市场的状况就特别不好,加上我自身在能力上缺乏的一些原因,甚至接连几周陷入了低谷。但好在,我并没有放弃,我重新振作了自己,并对自己现有的状况进行了反思总结。在此我也要感
2、谢xxx领导以及一些关心我的前辈们。在我对自身的工作进行改良的时候,大家始终都在关心我,教育我,你们的指教给了我许多的感受和想法,也让我找到了新的道路,走出了当时的逆境,真的特别的感谢! 在此之后,我用心在工作中对自己的状况进行了改革和更新,并且调整了自身的工作思想,学习并加强了自身的技巧提升了自己的业务能力。在后来的工作中,我首先是稳固了自身已有的老顾客,加强联系并主动摆放。此外,我也在调整心态后重新对自身的工作打算进行了调整,并在工作中更加主动的去开发新客户。 除了自身工作打算的调整,我还始终在加强自身的管理,让自己能更好,更专业的提供的自身的业务服务,争取得到顾客的青睐。此外,我还始终在
3、加强心态上的调整能力。销售是一个考验心态的工作,为了不被消极打倒,我学会了在工作中更好的调整自己,让自己能在工作中保持优良的心态,主动热情的去面对自身的工作。 如今,尽管工作结束了,但在反思和总结中,我也认识到自己有不少的错误和问题。尤其是在老顾客的维系中。我过去始终没能重视!只想着开发新的客户,却忽视了老顾客的群体!如今才认识到这是特别本末倒置的做法。 为此,在下一年的工作中我会更加主动的去改善自身的工作打算,提升自我的能力,加强自身作为一名xxx保险销售人的业务能力,让自己能在下一年取得更加优秀的成果! 本文为范文资讯网编辑原创文章,感谢您的阅读! f132.COM更多工作总结延长阅读 保
4、险销售员个人年终工作总结范文 我于xx年7月加入中国人寿,至今在中国人寿工作已有三年的时间。这三年我始终担任中支公司第一营业部业务三部的团队主管,回顾这一年的工作,收获了许多也成长了许多。现将这一年的工作状况总结如下: 一、业务拓展 业务三部共有代理人32人,一年来在公司领导的关怀支持下和大家的共同努力下,我部在个人代理业务上取得不错的成果,截止到11月30日第一营业部业务三部创造了车险保费*万,非车险保费*万的佳绩,提前*个月完成中支下达的保费任务。 一年来,依据上级公司下达给我们的全年销售任务, 我部制定了全年销售打算,按月度、季度、半年度、年度来分时分段完成任务,由于我部的有效人力较少,
5、又加上人保、平安电销对车险业务的冲击,在业务拓展上曾经出现肯定的困难,面对激烈的市场竞争,我们没有放弃努力,通过与上级部门沟通、统一认识,努力增员,并且让业务人员充分了解公司的经营目标以及公司的经营状况。我们把稳固车险,拓展新车市场作为业务工作的重中之重,在抓业务数量的基础上,坚决丢弃屡保屡亏的“垃圾业务。与此同时,我们和汽车销售商建立友好合作关系,请他们关心我们收集、提供新车信息,对潜在的新业务、新市场做到心中有数,充分把握市场主动,填补了因竞争等客观缘由带来的业务不稳定因素。大家团结一心,最终使个人代理业务取得突破性进展。 回顾一年的工作,我部各项工作虽然取得了肯定的成果,完成了公司下达的
6、各项指标任务,但工作中仍旧存在着一些问题,如有效人力缺乏,销售产能低下。对此,我们也仔细分析了缘由,只有不断提高业务人员队伍的整体素养水平,才能拓展到更多更优质的业务。在今后的工作中,我们会抓住各种学习和培训的机会,促进个人代理团队自身素养的不断提高,为公司的持续、稳定进展打下扎实的基础。 二、财务收付工作 除了业务拓展外,我还兼做第一营业部的财务收付工作,我主动协作上级部门工作,在日常工作中能够仔细严格的根据上级公司财务管理规定,主动有效的开展工作,严格把关,仔细审核,做好每天的日结工作和每个月的手续费对帐与支付工作,并准时送交相关主管部门。 三、加强专业学问的学习 从事财险工作,只有不断的
7、加强对专业学问的学习,才能打造出具有持续竞争力的队伍。 出纳个人年终工作总结原创 一年的时间过去的很快,至少我是这样感觉的。在劳碌的工作中,我将每天的时间都过的特别充实。 回头看这一年来的工作状况,在工作中我仔细努力的完成了自己的工作,并依据领导的正确指挥,主动的加强了自我的业务能力,并完善了自我的工作看法和工作思想,让自己能更加顺利的完成好工作目标。 回顾这段时间的工作,我在这一年里学习了许多,也成长了许多。尽管工作方面不能说是始终顺利,但这些经受过的坎坷和困难,都最终成为了我进步的垫脚石。现对我这一年来的工作状况做如下总结: 一、业务能力的强化 在工作方面,随着工作要求的不断提高,我也始终
8、在以主动的看法去要求自己。当然,不仅仅是对工作方面的演那个要求,在日常工作的休息空闲中,我始终在利用网络和书籍来扩展自己的工作思维,并学习更多的业务和管理技巧。这样的学习,让我的思维得到了开阔,也学习到了不少过去没能掌XX握的学问!这些技巧和学问学习,尽管很少能直接改善我的工作方式和能力。但通过渐渐的累积,我对这份工作的信念也越来越充分! 此外,我还有向各位前辈和领导主动的请教过工作中的问题。在工作中,大家都远比我更加杰出,也了解更多的阅历。为此,我也主动的向大家的学习,尽快的提升自己在业务上的成果! 二、工作的思想和看法 在工作的思想方面,我作为一名财务出纳,在自己的职责上,我始终都严格坚决
9、的要求着自己,仔细的了解公司精神,并在工作中主动努力!身为出纳,思想是肯定不能有偏差的!为此,在工作中我始终都在加强自我的管理,还同学学习来提升自我的思想高度,增添自己的责任感。 而在看法上,我也在工作中学会了调整并保持自己主动严谨的看法,面对财务工作严谨当心,对待任何的工作都保持着十二分的谨慎! 三、工作中的状况 回顾这一年,在日常我仅仅是负责公司日常的出纳任务,做好公司和银行之间的工作,并完成好现金管理等。尽管工作有些枯燥,但我始终坚持着严格负责的心态,仔细工作、仔细记录,仔细归档,绝不在任何小事上放松警惕,让一年来的工作顺利的完成。 如今,尽管20xx年来的工作已近结束,但在将来,工作只
10、会不断的提升!我也必需在工作中改良自己,让自己能更好的完成工作要求。 本文为范文资讯网编辑原创文章,感谢您的阅读! 电话客服个人年终工作总结原创 我自20xx年x月加入了xxx公司,并在xx领导等前辈的关心下学习并把握了电话客服的工作能力。如今,x个月的时间过去,我迎来了在xxx公司的第一个年末! 在今年的工作中,我在工作中学会了许多,也成长了很多。在学习方面,有xx领导对我们进行充分的培训和教育,这让我对于客服的工作更加的了解熟识。此外,我自己也在工作内外也在的不停的锻炼自己,尽管只是一点点的学习,但也让自己有了不错的成长。 回顾这一年,在领导的正确指挥下,我们在工作中也取得了较为优秀的成果
11、。现对自身在这一年来的学习和工作状况做如下总结: 一、学习方面 x月,我刚刚加入到了xxx公司,并在xx领导的培训中,开始学习客服所需要把握的工作学问和技巧。起初我还以为,作为一名电话客服,需要学习的不过是礼仪和用语而已。但在真正的了解后才知道,正因为作为客服,我们的工作和服务都代表着公司的形象,所以才要做到全面,做到完善! 在培训中,除了基础的工作方式,最为重要的就是xxx公司的各种信息以及产品业务的资讯。作为客服,我们要面对和接待客户的各种问题,为此,必需在礼仪和学问上都有充分的预备!这样才能让顾客感到满意。 为此,我也始终都在学习上始终更新着自己,不断的锻炼自身的能力,并且时刻关注公司的
12、信息,学习,并了解我们的业务。让自己能更好的完成客服的工作任务。 二、工作方面 在平常的工作中,我主要负责接听顾客的电话,以及处理一些简洁的资料整理工作。虽然听起来很简洁,但其实却很麻烦。尤其是在接听顾客电话的时候,因为面对的顾客多种多样,所以我们也要用适合的方式去与顾客交谈,并了解问题,最终解决顾客的问题。因为我们的工作代表着顾客心中的xxx公司的形象,所以除了保持良好的服务看法外,在各个方面都要当心谨慎。尤其是不能擅自容许顾客的要求。作为一名客服,我们必需认识到自己的言语的重量。尽管只是一名员工,但我们是代表着公司在于客户沟通,为此,更要当心慎言。 此外,在资料工作的整理上,尽管相较之下更
13、加简洁,但因为简单被中断,所以还需要好好的适应和预备,防止在整理中出现错误,给其他同事带来麻烦。 最终,回顾一整年来的状况,其实我已经学习了许多,但相比的起领导和同事,那我却照旧总能发觉自己的缺乏。为此,在今后一年里我会更加努力,让自己的工作完成的更加杰出! 本文为范文资讯网编辑原创文章,感谢您的阅读! 保险销售个人年终总结及小结 保险销售个人年终总结及小结 光阴似箭,时间如梭。转瞬间上班已经一年多了,回首过去的一年,内心不禁万千。经过了自己的主动努力,我顺利地做好自己的工作,一起看看下面这篇20xx保险销售个人年终总结范文吧 一年来,在公司总的指挥下,团险部全体同仁主动领会总公司工作意图和指
14、示,在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务,为完成公司下达的任务指标而努力,现将总结如下: 一、 员工管理、业务学习工作: 1、年初按公司总公司工作意图,在团险部内部人员重新进行配置,主动调动团险业务员和协保员的展业主动性。 2、制定符合团险实际状况的管理制度,开好部门早会、准时传达上级指示精神,商讨工作中存在的问题,布置学习业务的相关新学问和新承保事项,使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识,以削减业务的逆选择,降低赔付率。 3、加强部门人员之间的沟通,统一了思想和工作方法,催促部门人员做好活动量管理,催促并较好地协作业务员多方位拓展业务。 4、制订开门红、国寿争霸赛业务推动方案,经总公司
15、批复后,准时进行宣导、催促全体业务员做好各项业务管理工作。 5、制订20xx年团险业务员的管理和考核方法,并对有些管理和考核方法方面作了相应的调整。 二、 意外险方面工作: 学平险:一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访,有问题准时与学校领导或经办人做好沟通,联络感情。做到学校有赔案准时上交公司,并将赔款准时送回学校或家长手里,充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进行学平险的展业,全面贯彻省保险协会下发的文件精神,对学平险收费标准进行再次明确,全面支配业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通,听取他们对公司服务及其他方面的意见,在公司总
16、公司的有力支持下,加强与市教育局领导的联系,取得了市教育局领导的大力支持,使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基矗三是在各学校即将放假前期,团险部对各大学校进行了走访,全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将xx-x万余份学平险致学生家长的一封信和就医服务指南准时送到学校,发至全体学生家长手中,做好前期学平险工作,最终在xx月份圆满完成了学平险任务。 企业职工意外险:一是为更好的与企业主进行深层次的沟通,听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的状况,上门拜见意外险保费在xx-x万元以上的大客户,进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的留意事
17、项。严格按条款要求的人数投保,提高费率,加强生调力度,为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的状况下,做好企业的售后服务工作平常多到企业走走、看看,以表达我们的关怀及重视,企业有赔案要准时上交公司,并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的状况下,对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。 三、 寿险业务方面工作: 在公司总公司的大力政策支持下,全体业务员努力展业,但是寿险业务市场不断萎缩,业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平常主动走访企业,并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜,进一步地了解企业人力资源及财务状况等,而最终到达促单的目的。二是做好寿险市场的新开
18、拓工作,在目前困难的市场环境下找到新出路。 今年在总公司的指导下从营销部招募了xx-x人成立了综合拓展部,尝试新的业务进展渠道,目前为止意外险共收保费xx-x万,在尝试中也取得了肯定的效果,但是还未到达最好效果,在明年将继续探究,使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。 四、 建议: 一是在当前各项政策影响下,团险业务拓展环境越来越严峻,展业难度是客观存在的,为此,建议公司能在对团险予以重视,并在外围环境经营上予以支持。二是建议公司领导多参与团险部会议,多与业务员沟通、沟通,在业务思路上予以指导与关心。 五、明年工作思路 1、做好学平险收费前的各项工作。2、明年工伤保险将在全市全面铺开,因此
19、将工伤保险的影响降低,在稳固现有意外险的基础上,开拓新的意外险来源,特殊是一些代理业务。3、依据目前新型农村合作医疗的开展状况,找到切入点,以便寻求合作的方法,增加新的业务增长点。4、开拓寿险市场,尝试职场营销。5、加快综合拓展员队伍的建设与进展,在公司总公司的大力支持下,在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。6、加强对团险业务员队伍的建设。 延长阅读: 保险销售个人年终总结 领导以及各位老师大家上午好,下面由我来做一个个人年终总结。刚刚听过领导以及老师的汇报,我觉得自己的总结甚是肤浅,考虑问题的角度以及深度还远远不够,下面的汇报若有什么不妥之处,会后还盼望领导和老师们多多批判指正。 首先第一项
20、是我的工作内容, 那么对于经代后援来说,它的任务也是特别繁重的,但是就我个人而言,由于年龄的问题,还欠缺许多的阅历,所以我的工作任务相对来说还比较简洁,主要有下面几项内容: 1、投保单的初审、登记、交单 2、保单的领取,发放登记 3、报表,包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表,次月做上月的月度汇总报表 4、库存管理,主要是产品单证它的一个入库和领取的登记 第二部分,是个人成果和缺乏的总结 首先说一下个人成果:第一个方面就是初审工作,经过对投保单的仔细认真的审查之后,确保无误再交到运营进行扫描
21、录入,削减后续问题的发生,(削减问题件)以便提高承保速度。第二个方面是报表,每天对总公司下发的报表做进一步的处理,统计,以便于各家代理公司准时的了解自己的业务量,对于各位老师来说就是能够准时的了解自己的任务进度,做到心里有数,通过对数据的分析,为后续工作制定更好的打算。就我个人而言,我觉得工作成果对我来说就是工作收获,那最大的收获就是学到了许多的学问,积累了肯定的阅历。 下面是工作缺乏:对于初审工作,说实话开始的时候我觉得它就是个小case, so easy 。但是经过一段时间的工作之后,出现的一些问题,比方证件号、银行卡号填写错误,邮编错误等等,让我深刻的意识到,这不是一项简洁的工作,因为往
22、往越是觉得简单的工作就越简单马虎,而初审这项工作恰恰是需要仔细、认真。单子多的时候,我就用以焦急,也就简单马虎,所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务学问,业务水平还有待提高。 第三部分是将来明年的一个工作打算 首先,继续做好从前的工作,听从领导的支配 第二,努力做好自己的本职工作,做好后援服务,和各位老师为国华为经代搭建一个更好的平台 第三,继续努力的学习业务学问,提高自己的业务水平,那我盼望有机会的话能够去听一听老师们的课程,因为许多东西自己去看和通过老师讲解,在理解上是有肯定的差距的。 下面是个人感受(个人收获) 1保险方面的理论和学问以及保险行业的现状,使我对保险有了一个更客观
23、、全面的认识。说实话在之前没有接触保险行业前,我对保险的认识就是,保险都是骗人的,对保险这门行业的认识特别的狭隘和片面,在真正的了解之后发觉,那么对于如今的社会,太多的事故问题的发生,保险就显得越加重要。 2、 对职场有了初步、真实、贴切的认识,明确了努力和改善方向,通过与领导和老师们接触,学到了宝贵的人际交往技巧和处世阅历。作为一名刚毕业的学生,能够有机会来到国华工作学习,我感到特别的荣幸。做学生的时候盼望尽早的参与工作,但是根本不了解职场,工作之后才有了一个清楚的认识,每一个人职场都有它特定的一个运作流程 3、 电脑办公的有用学问与软件应用技巧,以及处理问题的能力和阅历,强化了我对扩展学问
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