2022年股票业务员工作计划格式.docx

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1、2022股票业务员工作计划格式第一部分 市场战略定位一、市场的范围以长沙市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户供应股票基金等投资产品和保守的理财询问服务。二、 客户服务方式1、基础服务主要包括：刚好解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券学问方面的问题，刚好赐予清楚和全面的解答;主动同客户沟通，促进客户能够刚好和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户供应多种交易方式;收集了解客户需求，刚好反馈业务部门，促进完善客户服务内容。2、亲情服务主要包括：法定节日或特别节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有实力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特别日子发贺电、

2、发贺卡、打电话、探望、送鲜花等形式表示庆贺。这类服务三种客户的区分也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特别问候。3、询问服务主要包括：依据客户需求选择性的将各类探讨询问张贴或转发客户;定期供应客户持仓个股分析报告;刚好向客户供应高质量的资讯产品和信息，并依据客户须要为其度身定制资产配置方案;定期将探讨机构的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台，对客户供应一对一询问服务;客户专用电子信箱服务，为客户供应个股门诊单、周评报告、月度投资安排以及模拟投资组合等;通过短信供应询问建议;供应个股答疑、举荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通。这类服务三种客户的区分就比较大，一般客户只供

3、应基本的询问服务，接受公共的询问，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务，核心客户的特性化询问服务比重要客户更好。4、增值服务主要包括：依据其须要供应各类探讨报告，包括内部探讨成果和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者供应实时行情、股市资讯和在线交易同时供应自选股等特性化管理功能。供应刚好、全面、的财经资讯，短信营销信息和客户服务平台作为补充可供应刚好的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务;依据客户需求，编撰投资分析报告，假如客户资产量达到相当规模，可依据其须要供应全方位私户理财安排。这类服务三种客户的区分就更大了，一般客户基本不享受增值

4、服务，重要客户享受刚好的服务，核心客户则享受全面刚好的服务。其次部分 客户开发进入居民家中，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财学问，宣扬世纪证券理财工作室以及为其办理证券开户等投资询问业务。1.执行时间(12月中旬12月底)2.主要活动对象：桔园小区全体居民3.活动地点：桔园小区详细地点：A区(16栋)B区(16栋)C区(16栋)4.活动支配：4月底召集全体工作室成员在定点时间进行专业的扫楼培训(由世纪证券的专业培训讲师进行市场营销培训);12月10日已绽开。第一次培训活动选出培训中优秀成员编入扫楼团队(暂定大一大二学生相互协作)。5.详细活动时间：每天17：3020：006.详细人员支配：附

5、注：每三位同学为一组，大一大二相互协作，每一组选出一位小组长。每一栋宿舍由三个小组负责，每个小组负责两层楼。要做好详细信息登记以及客户回访工作。7、费用预算：A、世纪证券供应户外营销所必需的宣扬折页;B、配备的宋老师的小礼品;C、其他预算在华民理财工作室制定的规划书里面。第三部分 团队的组建和管理一、团队的组建通过与其他证券公司优秀客户经理接触，了解营销员在原来券商的状况，引进有阅历的证券营销员1、联系部分高校， 建立校企实习培训基地，能够充分的挖掘有潜质的营销员2、团队的建设、团队的管理与执行制定一个有利于团队发展的工作目标是团队合作精神完成最终目标的必要条件。要尽快树立起营销员的业务信念，

6、由于营销员换了一个新的工作网点，网点业务还不够熟识，须要区域经理和他们一起营销、一起开户这样不但让营销驾驭业务技巧，而且也增加了他们开展业务的信念。第四部分 营销措施一、 银行驻点营销几年前，银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地，扩张到全市全部的银行网点，因当时的银证通模式，银行干脆可以开立券商资金账户，客户可以在银行进行一站式的手续办理。让券商拓展了极大的一部分别营业部很远很远的客户，券商投入小，产出高。银行开发的客户质量也相对比较好。为此，我市场部与银行关系须留意以下五点：1、要建立双方长期合作关系。2、一般企业在银行都有个企业帐户，可以通过银行工

7、作人员的举荐来帮本营业部实现。他们和企业有个很好的沟通合作关系。对他们比较信任。这点要求银行和本营业部的合作关系处理好。3、管理层要对银行公关关系的重视。每隔半月或新人报到之时都工有上级对银行关系的回访。4、在重要节日会送上些礼品。通常状况下，礼物费用限制在1010元左右。5、对于重点驻点网点公关，需营业部利用资产的资源为网点注入肯定量的存款，为营销员供应更好的业务开展空间。第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页