2022银行理财客户经理个人工作总结.docx

《2022银行理财客户经理个人工作总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022银行理财客户经理个人工作总结.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022银行理财客户经理个人工作总结银行理财客户经理个人工作总结总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它能够给人努力工作的动力，因此，让我们写一份总结吧。总结怎么写才不会一模一样呢？以下是我整理的银行理财客户经理个人工作总结，希望对大家有所帮助。银行理财客户经理个人工作总结1当日历一页页撕落得只剩下最终一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。一、各项任务指标、学习和工作状况1、任务指标：基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财

2、产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。2、学习上：20xx年8月通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。3、工作上：（1）、主动营销新客户有一次，一个客户向我询问我行办vip卡的条件，我按阅历推断该客户有肯定潜力。接下我耐性营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且实惠。后来我为其办理了vip

3、卡，客户从外地汇过来万元。（2）、细心维护老客户定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户不情愿进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不情愿买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏，我以此为切入点，向其举荐贵金属，该客户对此特别感爱好，我先后陪其去市行多次，先后买了多万元的贵金属，为我行增加了万多元的中间业务手续费。（3）、耐性解答客户问题常常会有客户向我询问基金方面的问题，每个客户我都进行具体讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单

4、位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话始终不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。（4）、帮助行领导主动营销在做好本岗的同时，帮助行领导营销了、和单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足：1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率须要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、20xx年的工作准备：1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通实力，在处理麻烦问题上能够敏捷变通。银行理财客户经理个人工作总结2当日历一页页撕落得只剩下

5、最终一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结：一、各项任务指标、学习和工作状况1、任务指标: 基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。2、学习上：20xx年8月通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。3、工作上：1）、

6、主动营销新客户有一次，一个客户向我询问我行办vip卡的条件，我按阅历推断该客户有肯定潜力。接下我耐性营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且实惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来万元。2）、细心维护老客户定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不情愿进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不情愿买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏，我以此为切入点，向其举荐贵金属，该客户对此特别感爱好，我先后陪其去市行多次，先后买了多万元的贵金属，为我行增加了万多元

7、的中间业务手续费。 3）、耐性解答客户问题常常会有客户向我询问基金方面的问题，每个客户我都进行具体讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话始终不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。4）帮助行领导主动营销在做好本岗的同时，帮助行领导营销了、和单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足：1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率须要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、20xx年

8、的工作准备：1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的.交际沟通实力，在处理麻烦问题上能够敏捷变通。银行理财客户经理个人工作总结3陈集中心学校三和小学新一届民主理财小组，在学校党支部的正确领导下，充分发挥民主理财、民主监督的职能。从本学期起先对学校的公用经费、资料费以及学生生活费按上级在关文件精神进行了审核后再按时上报，最终把上报状况刚好公示，得到了学校教职工的好评。现就我们本学期的工作作如下小结：一、仔细学习，按时理财。我们民主理财小组成员从任职以来，深感责任重大，肩负着学校教职工对学校各

9、项财务的监督职能，为此，我们从思想上高度重视，仔细学习民主理财章程，工作中仔细细致，从不马虎，主动吸取群众看法，刚好反映给学校领导。我们把每月底定为学校民主理财小组民主理财日，这一天，我们小组成员仔细查阅学校在本月里的各种收、支票据，逐张逐页地进行核对，对票据严格把关，对各种收入与支出状况进行照实记载，严格根据理财程序予以审查，对不符合财经报销的单据，一律不予通过，并把每次审查的内容作好记录，主动参加学校的各种有关财务会议，并把会议精神传递给群众，从中听取群众看法，充分发挥民主理财的作用。二、按时报帐，刚好公示。根据中心学校规定，我们每月对公用经费、资料费、学生生活费的财务单据进行一次审查，并

10、按时上报到中心学校。然后，把本月的学校财务状况予以公示，增加了学校的各项财务透亮度。三、审核大型修理预算，并刚好报告审批。本学期根据中心学校的财务审批制度，我们依据校委会的支配，对学校提出的地面硬化、电改水改、屋面修理等项目进行了审核，并刚好上报中心学校，得到中心学校批复后，再进行实施。这样规范了操作程序，让学校财务管理走上了规范化的轨道。通过一年以来的工作，我们深刻体会到，民主理财真正体现了人民当家作主，真正做到了“还干部一个清白，给群众一个明白”，真正增加了领导和群众的凝合力，真正巩固了领导在群众中的廉政形象，从而，使领导在群众中的工作更具劝服力。【银行理财客户经理个人工作总结】本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页