2022年年度工作总结三篇.docx

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1、2022年年度工作总结三篇年度工作总结三篇总结是对过去肯定时期的工作、学习或思想状况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导，为此要我们写一份总结。但是却发觉不知道该写些什么，以下是我为大家收集的年度工作总结3篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。年度工作总结 篇120xx年，是我加入XX公司的第四年。在这一年中，在各级领导的悉心教育下，在同事的热忱帮助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进步，政治觉悟和业务素养得到较好地提升。现将全年工作总结如下：一、以合规性为抓手，完善各项渠道销售管理工作。我所在的岗位是渠道业务销售管理岗，

2、销售管理岗的日常工作主要为建立和管理中介档案、营销员培训档案，营销管理平台的维护，相关数据报送、人员培训及合规管理等。除此之外还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部的日常沟通，协作上级公司追踪银保和综拓业绩，公司大项目基金的申报，以及帮助营业单位制作建议书及标书等。为加强中介业务规范管理，我在平常的工作中会不断学习合规文件，并刚好与领导及上级公司沟通，在实践中总结阅历，确保中介业务依法合规。二、加强信息调研，增加文字表达实力。为提高自己的写作实力，我在日常工作中勤于动笔，在工作之余，大量翻阅公司的文件资料，虚心学习，将学到的学问应用到实际工作中。一年来，我起草总结类材料4份，自查报告10

3、份。调研信息1篇，合规征文1篇。三、完成领导交办的其他工作在仔细完成本职工作的同时，我还主动参与公司组织的各种活动，在今年公司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚会中，我与同事一起主持并参加晚会节目编排，在组织与语言表达等方面熬炼了自己。四、坚持思想政治学习。作为一名中共党员，我应当时刻保持努力学习的劲头，学无止尽。深化贯彻党的十八届六中全会精神，在工作中学习，在书本中学习，在实践中学习，将学习作为一种良好的生活习惯，在学习中不断提升自己的认知实力和认知范围，不断提高自己的综合文化素养和应对各种困难状况的实力。只有通过不断学习才能做到与时俱进，才能驾驭最新的技术和最有效的方法，才能在本职岗位上创建

4、出新的成果。在工作中，领导和同事们起到了很好的模范带头作用，许多很好的工作方法和在工作中体现出来的敬业精神值得我去好好学习，我在实际的工作中也发觉自己许多的不足：一是动笔实力较差，写作实力有待进一步学习和提高。二是工作创新不够，不擅长思索和发觉问题，不擅长把工作状况通过文字提炼总结。等等这些不足很大地制约了我在今后工作中实力的体现和提高，在今后的工作中，我肯定更加仔细学习，努力提高自己的思想觉悟和工作实力，争取更大的进步。年度工作总结 篇220xx年上半年是我国宏观经济复苏，证券市场逐步回暖的阶段，市场拓展部抓住这个大好机遇，在公司各级领导的正确领导下，在营业部领导的大力支持下，在市场拓展部全

5、体员工的主动努力下，各项工作有序开展，稳步推动。过去的半年里，我们在证券经纪营销、投资者教化、经纪人团队建设、内部管理等各方面均取得了新的进步。现将详细工作总结如下：一、 经纪业务营销工作方面：今年以来，证券市场如火如荼，市场的发展，为我们的经纪业务营销工作创建了良好的条件。我们主动把握时机，全面推动市场培育、市场宣扬、市场拓展工作，取得了显著的成效。1、主动开拓投资新领域，着力提高市场占有率市场拓展部根据年初制定的工作安排，想方设法做好证券经纪营销工作。半年来，在我部全体员工的共同努力下，我们已经对乌兰察布市内11个旗县市进行了广泛的宣扬与营销。同时与本市农行13个营业网点，工行6个营业网点

6、、中行9个营业网点和建行5个营业网点建立起了长期稳定的合作关系，为我部大力发展周边旗县客户，服务广阔投资者构建了广泛的服务网络与营销平台。特殊是与中行开展的联名卡营销活动，与农行开展的“第三方存管”合作活动更是取得了良好的效果，也为今后双方各项业务的快速发展奠定了良好的环境。截止到6月30日，市场拓展部开发客户共计1050户，新增有效户278户，新增托管资产1270万元。一份耕耘一份收获，在我们努力的工作下最终取得了可喜的成果。2、坚持创新思路，不断扩大营销渠道在不断加大与银行合作的同时，我部还主动寻求有效提高营销业绩的新渠道。为此，市场拓展部全体同心协力、集思广益，坚持不懈地学习优秀券商营销

7、阅历和胜利营销模式，因地制宜，制定出适合本地区营销工作的方法与模式。上半年以来，我们胜利开展了小区营销活动，通过悬挂横幅，布置展台，为小区居民现场讲解开户流程、投资技巧，利用节假日业余时间深化居民小区为广阔投资者供应优质高效的服务环境，提高广阔群众的投资理财意识，普及证券金融学问。经过坚持不懈的努力，小区营销取得了良好的效果。另外，客户经理也在想方设法地找寻营销瓶颈的突破口，发动亲朋好友，发挥资深人脉资源优势，主动走进各大企事业单位中开展证券业务宣扬，通过他们的努力，有更多的投资者逐步了解证券市场并加入到投资者队伍当中。通过我们的市场调研，发觉在银行员工及客户队伍当中，有着大批的基民，而且被深

8、度套牢，苦于没有正确的投资理念和理财学问而在苦苦等待，为此，市场拓展部主动加强对这一特别群体的营销宣扬，激励他们变更投资观念，主动主动地参加到证券市场当中来。二、投资者教化工作方面：客户服务是营业部的立足之本，加大对投资者的培训和教化力度，坚持办好每一期投资理财报告，逐步培育一支成熟理性的投资者队伍始终是市场拓展部营销工作的重点之一。我部也在上半年的工作中做了大量而有效的投资者教化活动。1、切实推动投资者教化工作，不断提升服务质量随着行情的不断转暖，新入市投资者在日益增多，一般来说，他们风险意识相对薄弱，许多人几乎没有任何投资常识，投资盲目冲动的现象较为突出。为了加大投资者教化力度，化解投资风

9、险，在我们主动组织和细心打算下，今年上半年已经在乌兰察布市内周边旗县开展了25场形式多样的投资理财报告会和证券学问讲座，为当地投资者普及证券市场基础学问，主动揭示证券市场风险，引导他们树立正确投资理念，通过此举，增加了广阔投资者在证券市场长期投资的信念。通过办理第三方存管业务的机会，我们还细心编制相关内容，主动为卓资县工行、兴和县农行、兴和县地税局的广阔干部职工举办了多场学问讲座，讲解证券市场发展前景，第三方存管业务办理流程和常见问题解决方案等。此外，市场拓展部在5月中旬还特邀研发中心闻名证券分析师王飞老师前来我市在集宁区、丰镇市和察右后旗胜利举办了三场大型投资策略报告会。王老师通过风趣幽默、

10、深化浅出的讲解并描述为大家解读政策走向、评说市场热点，每场报告会都受到了广阔投资者的欢迎，取得了圆满的胜利。这次活动不仅为广阔投资者精确把握市场机会，树立正确投资心态起到了主动的作用，也为进一步开拓市场、挖掘潜在客户奠定了坚实的基础。2、联手大众媒体，开拓投资者教化新窗口营业部经过深化探讨、细致调查后主动和乌兰察布广播电台联系，确定与他们联袂打造一档金融证券类节目。市场拓展部很快制定出了一套详尽的栏目策划方案，栏目名称为今日证券，确定在乌兰察布市广播电台调频台播出，收听范围覆盖了包括乌兰察布市在内的内蒙古中西部广阔地区。该栏目以普及证券学问、加强风险教化、帮助投资者树立正确的投资理念、稳定投资

11、者心情、增加投资者对市场长远发展的信念、提高投资者素养为宗旨。该栏目在周一至周五的上午9：159：30和下午3：203：50两个时间段播出，上午的内容以当日财经要闻为主，下午的内容以盘面分析和市场热点评析为主，下午还有有15分钟时间的直播连线时段，由电台导播转接听众的电话或者短信，营业部询问人员现场解答。栏目的创办中既提高了员工的口头表达和见机行事实力又熬炼了营业部的询问队伍，起到了一举多得的主动作用。春风化雨，润物无声。我们坚信“今日证券”栏目的开播，将为增加集宁营业部竞争力、提高恒泰证券知名度供应了一扇重要的宣扬窗口，也为我们办好股民学校、开好巡回投资理财报告会普及金融证券学问，坚持对先进

12、投资理念的传播以及营业部的长期发展供应有力的平台。在主动和乌兰察布市广播电台合作的同时，我们还努力与各家单位联合举办各种社会活动。与乌兰察布市委宣扬部、市广电局、中国电信、中国农业银行、平安保险公司、乌兰察布交警支队共同协办了乌兰察布市广播电台主办的庆“广播电台十周年”大型文艺活动，营业部全体员工还受邀参与这场隆中热情的晚会，在晚会现场我们打出了“恒泰证券，您身边的理财顾问”的标语，通过这次活动进一步提高了“恒泰证券”的品牌知名度，为今后的营销工作创建了良好的氛围。三、经纪人团队建设方面：经过近几年的不断发展，业内竞争持续加剧，建立一支优秀、过硬的经纪人队伍显得尤为迫切，今年以来，我们紧跟行业

13、发展趋势，从客户经理聘请、培训、管理等方面做了大量细致的工作。1、狠抓经纪人聘请工作，不断扩充营销队伍力气依据今年营销业务的须要，我部在聘请工作上狠下功夫，先后参与了乌兰察布市人才沟通中心、集宁师专、乌兰察布市职业技术学校、乌盟工商贸学校举办的10次大小专场聘请会，通过我们对证券行业的前瞻分析和证券经纪人职业生涯规划讲座，吸引了众多酷爱营销的有志之士加入到我们的队伍当中来。上半年，我们先后从各大高校、人才沟通中心、各类媒体广告、互联网络等多种渠道收到近100多份的应聘简历，我们本着宁缺毋滥、优胜劣汰的用人原则，经过严格的筛选、面试、资格考试、实力考核、道德评价等环节等多个环节，最终又有5名合格

14、的客户经理加入到了我们的营销队伍当中，为我部的经纪人团队注入了簇新的血液。截至目前，我部已有9名合格的营销人员。2、加大培训工作力度， 打造高素养、专业化的营销团队营销人员的培训工作始终是经纪人团队建设的核心部分和重要环节，这项工作不光是打造高素养人才队伍增加经纪业务竞争力的须要，更是和树立正确的营销理念加强经纪业务风险防范工作的须要。有鉴于此，我们在培训的各个方面下功夫、花力气，狠抓营销人员的培训工作。在经纪人考试前期，我们细心制作大量的培训课件，指定专人负责考生的培训工作，每日下午针对考试大纲，进行教材的详解和答疑。培训内容涉及有证券市场概述、各类投资品种细分，证券市场法律法规、市场营销、

15、交易规则解读、投资技术分析、经纪人职业道德规范和风险防范学习。经过三个半月67个课时坚持不懈的培训，上半年在两次经纪人资格考试中我们取得了可喜的成果，共9名客户经理取得了经纪人资格证书。我们也信任有付出就有收获的真理。在日常营销工作中，我们特别重视提高营销人员业务实力提升。因此业务培训是至关重要的。我们对新入职的客户经理进行了日常业务强化培训工作，培训内容也与工作实际紧密结合，涉及有经纪业务办理流程、各类交易方式的操作、网上交易常见问题解答、手机证券的安装、营销技巧、营销话术演练、商务礼仪视频讲解等多个课程。另外，针对今年证券市场不断规范的体制和推出创新品种，我部还主动组织全部客户经理集中学习

16、了证券经纪人管理暂行规定、新股发行改革措施及申购流程、创业板推出规定和细则解读等多项法律法规内容。让我部的客户经理能够在不断快速发展的证券市场面前充分驾驭一切新的规则和学问，进而为客户更好的供应优质的服务。打造一支高素养、专业化的团队须要一套科学有效、完善健全内部管理体制，鉴于目前不断壮大的营销人员队伍，我们在团队建设方面有了进一步的加强。在原有的晨会制度、周例会制度、日常管理制度外，我们还新增设了几项管理内容来巩固和优化现在的团队建设。“以老带新”模式是为新入职客户经理短期内无法独立开展业务而特地设立的工作方法，通过一对一的“传帮带”，新老员工的差距快速缩小，并能很快独立开展日常营销工作；“

17、客户经理园地”是为了让全体营销人员时刻认清部门各项管理制度、了解最新市场动态、反馈工作看法、进行阅历沟通而开设的新工作模式，在为客户经理专设的会议室里张贴制度要求、悬挂风险警示标语、布置阅历沟通平台。让我部的经纪人每天都能感受到整个团队在严格管理的同时以人为本的企业文化氛围。我们还利用与中国电信乌兰察布分公司联合开展的3G手机炒股业务推广活动的实际，邀请中国电信的优秀营销人员来我部为客户经理讲解营销技巧和胜利营销阅历，利用外部的营销模式来开阔视野、拓展思路。四、内部管理方面1、明确岗位职责，提高工作效率为了更好的管理市场拓展部，我们切实加强内部管理，今年年初制定了市场拓展部岗位职责制度，明确岗

18、位设置及岗位职责，制定了科学、高效的分工协作机制，严格根据公司各项规章制度和操作规程办理业务，既保障了日常工作健康有序发展，也杜绝了拖沓推诿的工作作风。2、完善内限制度，重视风险防范一个部门的建立和运行须要制度的配套支持，更须要不断的创新和完善以适应改变的环境。经过我们半年来的不懈努力，市场拓展部在健全和完善各项内控和管理制度做了许多工作。今年4月13日中国证监会颁布了证券经纪人管理暂行规定，为了符合规定的要求，我们通过整合原有的客户经理聘请面试制度、客户经理培训制度、客户经理例会制度、客户经理考勤考核制度、客户经理管理制度、客户经理考核方法等各项内控与管理制度，重新制定出了涵盖证券经纪人的任

19、职条件管理、工作职责和禁止行为、聘请面试管理、培训管理、考勤管理、例会、周例会管理、档案信息管理、开发客户认定与归属、薪酬、考核和定级管理等多个方面包括11章内容的恒泰证券股份有限公司集宁光明街证券营业部证券经纪人综合管理方法。方法的制定为加强营销团队管理与建设、规范日常营销行为、提高营销人员的综合素养、增加工作主动性、提升竞争力、有效防范合规风险等诸多方面都供应了有力的制度保障。2、严谨细致，做好报表统计与报送工作营销数据的统计、分析和报送工作是与公司和各个职能部门沟通的桥梁，是一项工作量大而繁琐的事情，容不得任何的疏忽和差错，市场部也主动协作公司做好日常各项报送工作，特殊是每周、每月的营销

20、数据、工作总结，薪酬提成报表，各种活动材料总结都做到刚好、精确、确保万无一失。总的来说，我们在取得成果的同时也看到了和先进兄弟营业部的差距，我们将在巩固现有工作成果的同时，下半年接着加大经纪业务营销的工作力度，进一步加强经纪业务营销的宣扬，加深与各大银行的合作关系，主动主动地深化到周边旗县市场做好营销工作。下半年工作安排一、接着加强客户经理队伍建设，做好客户经理培训和考核工作（一）目前客户经理队伍虽然有所壮大，但依旧不能满意日益发展的经纪业务营销工作，针对这种状况，市场拓展部拟在20xx年下半年加大客户经理聘请工作力度。通过人才沟通会、校内聘请、网络媒体等多种渠道参与不少于10次的聘请会，招收

21、合格的客户经理和引进营业部营销团队发展所需的各类人才，逐步建立起营业部客户经理队伍的人才库并通过有序的人才竞争和流淌，最终成长为专业化、高素养的证券营销团队。（二）接着做好客户经理培训工作。客户经理培训工作干脆影响到经纪业务营销工作的开展和客户经理的成长、提高。客户经理的培训打算分阶段、分层次进行。市场部安排每月对客户经理进行不少于一次的综合培训，培训内容依据客户经理日常最为欠缺方面入手，另外加强公司理念与管理制度、证券基础学问、证券法律法规、证券市场风险防范、市场新规新政的学习。（三）做好客户经理团队长的选拔工作。通过考核和日常考察从客户经理队伍中选拔出一些具有较强的沟通、协调和团队管理实力

22、，具有较强的营销和渠道拓展实力，富有开拓创新和吃苦耐劳的精神，具有较强的执行实力和服务意识，性格开朗，具有良好的口头表达实力的客户经理作为团队长，帮助市场拓展部管理和考核其他客户经理，客户经理团队长的任免以季度为调整周期，采纳市场拓展部经理提名后经客户经理民主差额选举的方法产生。（四）接着做好客户经理队伍的考核和管理工作。不断加强对客户经理的日常管理和指导，定期不定期在各营销网点巡查，负责晨会与周例会的工作，对客户经理的营销工作开展状况进行实时的指导、常常与他们进行沟通，事实驾驭他们的思想动态。市场拓展部对营销人员每月业绩完成状况、出勤状况、日常行为规范状况进行绩效考核，依据考核状况制定薪酬。

23、把激励机制和考核管理高度结合起来，充分调动客户经理的主动性和主动性，客户经理在工作和生活中遇到困难时，市场拓展部要给与帮助，妥当解决问题；对工作业绩不志向的客户经理多关切、主动了解状况，刚好提出建议并给与充分的支持，关切他们的学习和成长。二、接着做好营销渠道建设，加强经纪业务营销持续竞争力保持与乌兰察布市内各家银行的良好合作关系。为了进一步建立更加融洽的合作关系，我部将接着与集宁区和乌兰察布市内旗县市各家银行网点主任、经理加强联系，常常探望各单位，从而利于更好的开展工作。加快下半年客户经理的培训考核工作进程，成熟一批，进驻一批，持续不断地将营销人员派驻进银行网点，提高集宁营业部经纪业务营销的竞

24、争力。首先，逐步加大客户经理开展旗县业务实力。其次，在联系确定宣讲单位的前提下，轮番对各大旗县开展宣扬活动，选派营业部骨干讲师，结合市场仔细打算讲课材料，给当地机关事业单位举办投资讲座。三、主动组织各类营销活动，吸引客户维护客户1、依据市场发展状况，刚好举办专题报告会，为广阔投资者理清思路，供应建议。主动深化各单位，为他们举办小型的专场报告会。2、为有效激发全员的营销热忱，形成内部良性、有序的竞争机制，推动营销工作深化开展，坚持在每季度开展一次营销竞赛活动。通过竞赛活动，评比出先进的营销团队，优秀的客户经理，激发他们“不服输、争第一”的工作看法。四、接着做好市场调研和业务宣扬工作下半年市场拓展

25、部接着找寻乌兰察布市内一些有潜力的单位、局面小区作为营销拓展对象，通过对这些单位职工、小区居民进行面谈访问、问卷调查等形式开展市场调研分析，了解广阔投资者的需求，在营销工作中 以客户需求为导向，制定针对性强的宣扬手段和营销措施，做到有的放矢达到较好的工作效果。五、做好数据统计和报送工作20xx年接着做好开户数、托管资产等数据的统计和分析工作，做好客户经理薪酬、市场拓展营销费用的预算工作、做好周报、月报、季报的报送工作。年度工作总结 篇3行政工作是一项很重要的基础工作，我在公司领导和同事的关切和帮助下基本完成了各项工作，在工作不断地向领导请教、向同事学习、自己实践摸索，明确了工作的程序、方向，提

26、高了工作实力，在思想觉悟上有了更进一步的提高，在详细的工作中形成了一套清楚的工作思路，能够顺当的完成领导交办的工作任务，在管理方面也尽到了应尽的责任。为了总结工作阅历，接着发扬成果同时也克服存在的不足，现将xx年度的工作做如下总结。一、xx年年度工作总结1、 帮助上级做好了各部门的协调工作，与各部门建立了的良好关系不定期沟通，其目的是为使公司各部门能够相互协调的工作，协作公司整体发展的须要。2、办公用品的管理完成了对xx年办公用品每月安排性选购，安排性选购满能足每月全体员工所需合理节约办公成本；对办公用品出入库的具体登记，并每月对办公用品进行盘点。3、办公设备的管理办公室办公设备每月盘点并对于

27、设备故障的刚好报修以保证员工顺当办公。4、会务管理参与公司每周例会， 提前打算会议相关资料并做好会议用PPT及将会议议题发至参会人员邮箱，做好会前支配和签到，会议过程中对每件需做出处理的事情均要求将详细的负责人或部门、帮助人或部门、要求完成的时间、要求完成的质量等明确，会后两个工作日内作出具体的会议纪要，并发至各参会人员邮箱。5、人事档案管理完成了对员工入职、转正、离职的相关资料的审签流程的跟踪，员工入职、转正、离职的相关资料的整理归档，对员工档案电子文档的每月更新。6、集团话务的管理公司通讯录的每月更新，每月集团号话费清单的打印及报销，内部固定电话的转接以及传真的收发和登记。7、公司资料的管

28、理（工商、资质、平安生产、劳动年检）对于原件的运用必需经过部门经理以上人员签字。对于复印件，运用人须签字领取。用于项目运用的须进行具体项目登记。外用资料（原件和复印件），一律须报总经理批准，针对原件则必需有公司指派人员携带。完成了四川鑫永臻辉建筑工程有限公司、四川永臻辉建筑安装工程有限公司、成都永辉精诚制冷设备安装工程有限公司营业执照及劳动年检，对现有资料运用登记明细，保证公司证件运用平安。8、合同管理新增合同的具体交接记录。合同实行备案建档编号管理。借阅合同的具体登记，对于借阅时间超过三天的，进行跟踪催还。9、车辆管理车辆的运用：对行政用车进行的调度和行程的监督以及里程的汇总和上报；车辆的年

29、检：每月进行一次公司车辆年审时间的核查并上报；车辆的保险：每月进行一次公司车辆投保时间的核查并上报；驾驶员管理：每月对驾驶员的出勤、行车的平安性、违章进行统计和考核。10、办公室内部管理接待工作：对外来人员的接待以及生疏来访人员的记录和引导；环境卫生：监督办公室卫生的打扫；办公纪律：监督执行办公室管理规定。11、办公备忘每月定期完成上月办公室出勤、考核等相关备忘的制作。12、聘请：依据公司聘请网站的状况，不定时阅读简历投递状况以及其他聘请形式的参加。13、集体活动开展：集体活动的策划、打算以及开展。14、领导布置的其他各项任务：对于特别规性事务或临时工作，我都主动主动地完成。二、工作中存在的问

30、题1、 执行力不佳，反馈不刚好在工作过程中，对各项事务都能主动发挥主观能动性，热忱热心的去做好每一项事务，然而，美中不足的是经常因为工作不够细致，使的事情不能完备落幕。在进行过程中，亦间或遗忘刚好向部门主管及事务负责人汇报工作进展，造成信息断层。2、工作缺乏整体思路，系统性、规划性执行力需加强3、原则性不强，不能坚持自我在工作过程中，服务意识太过，造成其他部门的心理依靠，并易于妥协，使得公司规章、流程或某些事务不能坚决的执行。三、xx年工作安排1、帮助聘请为满意各部门人力资源规划，引进高层次人才，在淘汰低绩效员工的同时，做好聘请工作即加强对聘请网站简历的阅读刚好了解投递状况。2、年检及申报完成

31、营业执照等证书年检工作。3、学习劳动合同管理、合同管理学习劳动合同管理，规范各项人事手续如入职、离职、转正、转岗手续的办理流程。 完善各种手续办理的流程，以提升工作效率。4、仔细完成好其它日常办公工作。在新的一年里，将接着围绕公司中心工作，克服缺点，改进方法，驾驭实情；加强管理，改进服务；大胆探究行政部工作新思路、新方法，促使行政部工作再上一个新台阶，为公司的健康快速发展做出更大的贡献！第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页