兰剑智能：兰剑智能科技股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 213 公司代码：688557 公司简称：兰剑智能 兰剑智能科技股份有限公司兰剑智能科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 213 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在

2、本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险， 敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容。 三、三、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 四、四、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 五、五、 公司负责人公司负责人吴耀华吴耀华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董新军董新军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王学英王学英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的

3、真实、准确、完整。 六、六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度拟以公司总股本72,670,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.5元 （含税），预计派发现金红利25,434,500.00元（含税），占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为30.37%。其余未分配利润结转以后年度分配，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。 七、七、

4、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2020 年年度报告 3 / 213 十一、十一、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性

5、和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 213 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 27 第五节第五节 重要事项重要事项 . 38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 77 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员

6、工情况 . 78 第九节第九节 公司治理公司治理 . 87 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 89 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 213 2020 年年度报告 5 / 213 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 兰剑智能、本公司、公司 指 兰剑智能科技股份有限公司 简阳分公司 指 兰剑智能科技股份有限公司简阳分公司 洛杰斯特 指 山东洛杰斯特物流科技有限公司， 曾用名临邑兰剑物流科技有限公司，系发行人的全资子公司 证监会、中国证监会 指

7、 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 兰剑智能科技股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 会计师、致同、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、中泰 指 中泰证券股份有限公司 济南创投 指 济南科技创业投资集团有限公司， 曾用名济南科技风险投资有限公司，公司股东 兰盈投资 指 宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业（有限合伙） 达晨创

8、通 指 深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙），公司股东 达晨创恒 指 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙），公司股东 达晨创瑞 指 深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙），公司股东 达晨创泰 指 深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙），公司股东 中以英飞 指 珠海中以英飞新兴产业投资基金（有限合伙），公司股东 顺德英飞 指 佛山顺德英飞正奇创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 英飞善实 指 宁波梅山保税港区英飞善实创业投资合伙企业 （有限合伙），公司股东 和基投资 指 苏州和基投资有限公司，公司股东 唯品会 指 唯品会（中国）有限公司及其下属企业 AGV 指 Automated Guid

9、ed Vehicle（自动导引车），具有自动化程度高、工作效率快的特点，主要应用于分拨中心、仓储场景，可实现分拣操作的无人化运输车 AMR 指 Autonomous Mobile Robot(自主移动机器人)，用于自动化仓储中， 机器人搬运和拣选， 包括入库、 拣货、包装到运输 RGV 指 Rail Guided Vehicle（有轨导引车），RGV 小车可用于各类高密度储存方式的仓库， 小车通道可设计任意长，可提高整个仓库储存量，并且在操作时无需叉车2020 年年度报告 6 / 213 驶入巷道 SLAM 指 Simultaneous Localization And Mapping(即时定

10、位与地图构建), 通常是指在机器人或其他载体上，通过对各种传感器数据进行采集和计算， 生成对其自身位置姿态的定位和场景地图信息的系统 穿梭车 指 Shuttle（穿梭机器人），该设备根据订单要求，实现从料箱、货架、货位与动力站台之间的搬运与取放料箱的功能 PLC 指 Programmable logic Controller（可编程逻辑控制器），它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算，顺序控制，定时，计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 RFID 指 Radio Frequency Identification（无线射频识

11、别），是一种通信技术， 可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据， 而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触 单片机 指 单片微控制器，是一种集成电路芯片，是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器 RAM、只读存储器 ROM、多种 I/O 口和中断系统、定时器/计数器等功能集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统 传感器 指 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息， 按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求 编码器 指 将信号或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和

12、存储的信号形式的设备 伺服电机 指 在伺服系统中控制机械元件运转的发动机， 是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度，位置精度非常准确， 可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象 WMS 指 Warehouse Management System（仓储管理系统），主要负责货区规划、 出入库、 库存管理等， 通常与 EPR、MRP、WCS 等系统对接 WCS 指 Warehouse Control System（仓储控制系统），主要负责仓库内自动化设备的运作，进行设备任务分配，实施统一调度和监控等，主要承接 WMS 的指令任务 SKU 指 Stock Keeping Unit（最小库

13、存单元），一般是以件、盒、托盘等为单位。SKU 是物流配送中心物流管理的一种必要的方法， 现在已被引申为产品统一编号的简称，每种产品均对应有唯一的 SKU 号 ERP 指 Enterprise Resource Planning（企业资源计划系统），企业内部管理的业务集成系统，其核心职能是进行供应链管理，覆盖财务、物流、人力、信息等，也可理解为供应链管理系统， 在物流方面主要表现为分销、采购、库存管理 2020 年年度报告 7 / 213 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 兰剑智能科技股份有限公司 公司的中文简称 兰剑

14、智能 公司的外文名称 BlueSword Intelligent Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 LANJIAN 公司的法定代表人 吴耀华 公司注册地址 山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 董新军 韩梅 联系地址 山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19

15、层 山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层 电话 0531-88876633-1981 0531-88876633-1981 传真 0531-88872002 0531-88872002 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股

16、票简称 A股 上海证券交易所科创板 兰剑智能 688557 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2020 年年度报告 8 / 213 内） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 胡乃忠、聂梓敏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 济南市市中区经七路 86 号 签字的保荐代表人姓名 潘世海、曾丽萍 持续督导的期间 2020 年 12 月 2 日-2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会

17、计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 451,802,458.71 395,401,511.27 14.26 348,502,108.44 归属于上市公司股东的净利润 83,747,341.49 73,338,971.11 14.19 35,757,329.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,518,700.54 63,519,354.87 15.74 42,736,806.45 经营活动产生的现金流量净额 -7,054

18、,628.56 76,377,321.35 不适用 -48,692,884.35 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 873,189,831.18 333,450,584.03 161.86 184,616,612.92 总资产 1,080,376,368.46 613,796,262.12 76.02 436,081,934.28 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 1.50 1.40 7.14 0.70 稀释每股收益（元股

19、） 1.50 1.40 7.14 0.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.31 1.21 8.26 0.84 加权平均净资产收益率（%） 20.26 29.59 减少9.33个百分点 22.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 17.79 25.63 减少7.84个百分点 26.89 研发投入占营业收入的比例（%） 8.78 7.89 增加0.89个百分点 6.47 2020 年年度报告 9 / 213 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 83,431,949.91 元,主要系受大项目大

20、客户在各期的销售结算进度不同影响，当期销售商品收到的现金较上期减少所致；2、归属于上市公司股东的净资产同比增加 161.86%主要系本年度上市募集资金和年度经营利润增加所致；3、总资产同比增加 76.02%系上市募集资金所致。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与

21、按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 20,497,805.86 124,908,117.65 180,306,195.17 126,090,340.03 归属于上市公司股东的净利润 158,792.08 29,993,642.

22、83 40,749,262.55 12,845,644.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,743,230.21 28,468,933.40 39,442,200.62 10,350,796.73 经营活动产生的现金流量净额 7,209,845.82 -11,098,376.92 -32,436,045.98 29,269,948.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流

23、动资产处置损益 -115,866.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,810,616.67 见 十 一节、七、67 10,009,676.27 4,389,900.00 2020 年年度报告 10 / 213 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项

24、资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,121,624.14 见 十 一节、七、68 1,691,404.44 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益

25、 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -92,024.99 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,499,595.96 见 十 一节、七、74、75 158,405.71 -732,287.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 因股份支付确认的费用 -11,810,320.00 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,203,195.82 -1,831,978.85 1,173,230.54 合计 10,228,640.95 9,819,616.24 -6,

26、979,476.51 2020 年年度报告 11 / 213 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 20,140,383.56 145,095,258.18 124,954,874.62 -45,125.38 应收账款融资额 7,468,597.84 6,491,970.01 -976,627.83 合计 27,608,981.40 151,587,228.19 123,978,246.79 -45,125.38 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准

27、则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司主要从事以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统的研发、设计、生产、销售及服务，是一家以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统解决方案提供商，是国内以物流机器人为核心的仓储物流自动化拣选系统领域的优势企业。公司的主要产品是以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统，并基于该产品提供自动化代运营、售后运营维护、技术咨询

28、规划等服务。公司的智能物流机器人包括仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人、拣选机器人、装卸机器人等，智能仓储物流自动化系统是以仓储机器人为核心的托盘级密集仓储拣选一体化系统、以穿梭机器人为核心的料箱级密集仓储拣选（立体货到人）一体化系统、以搬运机器人为核心的托盘和料箱复合系统、以拣选机器人为核心的特定商品全自动化拣选系统，以装卸机器人为核心的自动装卸系统，并与以数字孪生为核心的物流软件高度融合的自动化、智能化系统。 公司基于对客户仓储物流自动化需求的深入理解，运用自主研发的核心技术，在丰富的项目经验基础上，通过方案仿真设计、软件产品开发、硬件产品设计及零部件定制和装配、系统集成等环节，为客户提供

29、涵盖存储、拣选、输送、包装、监控、管理等环节的定制化仓储物流自动化系统解决方案， 助力客户实现仓储物流作业的可视化、 信息化和智能化， 降低仓储物流作业成本，提高仓储物流作业效率和准确性， 帮助客户实现仓储物流环节的降本增效。 其中， 方案仿真设计、软件产品开发和硬件产品设计是公司提供的以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统解决方案的核心优势。 (二二) 主要经营模式主要经营模式 1、盈利模式 公司的盈利模式主要包括向客户销售智能仓储物流自动化系统、基于智能仓储物流自动化系统的自动化代运营服务、售后运营维护服务和技术咨询规划服务四个方面。 （1）智能仓储物流自动化系统 公司向客户销售的智能

30、仓储物流自动化系统，主要基于公司对不同行业仓储作业特征和对客户需求的深入理解， 依据客户现有或未来规划的仓储拣选空间， 为客户提供定制化的集规划设计、装备制造、软件开发、系统集成为一体的智能仓储物流自动化系统；并运用公司自主研发的仿真系统，对大型复杂仓储物流自动化系统的作业动线、环节节拍、人员成本、系统资源利用率等状况进行仿真分析，查找方案瓶颈，获得最优设计方案和最佳运行参数，为实际仓储物流自动化系统的实施与管理的提供有效保障，为客户提供更好的定制化智能仓储物流自动化系统解决方案。 （2）自动化代运营服务 为进一步拓展公司智能仓储物流自动化系统的应用领域，开发新的行业客户，助力企业运用智能仓储

31、物流自动化系统实现降本增效，公司与大型电商企业合作开展仓储物流自动化代运营服务，为其解决仓储作业中海量订单、海量 SKU、订单时效性高且需大规模高效精准拆零拣选等复杂问题。公司自动化代运营服务的收入主要来源于电商企业销售商品的仓储费和操作费，不同类2020 年年度报告 12 / 213 型商品的仓储费和操作费单价乘以相应的存储数量和操作数量即为自动化代运营服务的主要收入来源。自动化代运营服务中客户对公司自动化代运营服务提供一定的保底库存量和出库量，低于保底量时按照保底量进行付费，以保证公司的自动化代运营收入。 （3）售后运营维护服务 售后运营维护服务主要是为客户提供部分系统的升级改造、设备和零

32、部件的维修、更换等服务。公司坚持为客户提供“专业、适时、适用、适价、全方位、一体化、集成化的主动式快速响应售后运营维护服务” ， 公司已建立了较为完善的售后运营维护体系， 借助物联网云平台技术支持，通过客户授权，对客户仓储物流自动化系统进行远程运营监控和实时监控现场，实时掌握设备运行情况，为客户提供远程技术支持，客户满意度始终保持较高水平。 （4）技术咨询规划服务 公司提供的技术咨询规划服务主要是基于公司在仓储物流自动化系统行业积累的品牌影响力和众多的客户资源，依托公司在仓储物流自动化系统行业的方案规划、软件研发、系统设计等方面的技术优势，为客户提供相关的工程技术咨询规划和管理技术咨询规划服务

33、。 2、研发模式 公司成立了兰剑研究院，主要负责研究公司所处行业技术发展现状与未来发展趋势，指导公司研发方向， 统筹协调各研发部门的在项目研发中的分工合作。 同时公司内部设立了产品研发部、人工智能部、中试车间、软件控制部、PLC 控制部等专门的研发部门，具体负责智能仓储物流自动化系统中的自动化设备和智能化软件的研发和改进。 公司的产品研发分为硬件研发和软件研发两部分。产品研发部、人工智能部、中试车间等部门主要负责托盘级密集仓储拣选一体化系统、料箱级密集仓储拣选（立体货到人）一体化系统和特定商品全自动化拣选系统中物流装备新产品的技术研发和现有产品的技术优化和升级改造；软件控制部、PLC 控制部等

34、部门主要负责公司智能化软件系统中嵌入式软件、业务应用软件、商业智能软件等软件的研发和优化。 3、采购模式 因客户需求的差异性，公司采取“以销定产、以产定购”的定制化生产和采购模式，公司的采购主要依据项目中标及实施计划采取“以产定购”的采购模式。公司设有采购部按照采购需求单的要求，完成商品采购过程中的询价、供应商选择、合同签订、验收入库等工作，同时对供应商及采购渠道进行管控；设有质量检测部对来料商品进行检验；设有仓储部负责对采购产品进行规范化库存管理。 4、生产模式 公司根据客户的不同需求进行自动化设备的定制化生产，公司的生产模式为订单式生产，即以销定产，根据每个项目对不同设备数量需求不同，公司

35、采用多品种小批量柔性生产模式，采用流水作业生产和定点装配生产工艺相结合的生产工艺流程，更好的适应不同项目不同数量的设备需求。 5、营销模式 公司的营销模式是以解决方案为中心的直销模式， 通过对客户进行调研、 方案交流、 招投标、签订合同等流程确定合作关系， 直接向客户销售产品或提供服务； 具体营销过程以营销部门为主，其他部门配合支持。 (三三) 所处行业情况所处行业情况 1.1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）行业的发展阶段 随着我国经济的高速发展以及现代物流业的逐步成熟，对我国仓储物流作业的智能化要求也在不断提升。 从世界范围来看， 仓储

36、物流自动化系统行业的发展主要分为五个阶段， 即人工阶段、机械化阶段、自动化阶段、集成自动化阶段和智能自动化阶段。随着互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的应用，我国仓储物流自动化系统行业正处在集成自动化向智能自动化发展阶段。 发展阶段发展阶段 仓储物流特点仓储物流特点 人工阶段 物资的输送、存储、管理和控制主要靠人工实现 机械化阶段 以输送车、堆垛机、升降机等设备代替人工 2020 年年度报告 13 / 213 自动化阶段 在机械仓储的基础上引入 AGV（自动引导小车）、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣等先进设备系统 集成自动化阶段 以集成系统为主要特征，实现整个系统的有

37、机协作 智能自动化阶段 运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、射频识别（RFID）、语音识别技术等对仓储物流进行有效的计划、执行和控制 资料来源：RFID 世界网 （2）行业的基本特点 涉及面广，对集成技术要求高 仓储物流自动化系统需采用系统思维的方式对系统的规划设计、软硬件的开发和运用、项目实施进行综合考虑，以打造智能高效的仓储物流自动化系统，满足客户自动化、专业化、柔性化和智能化的需求，这就决定了仓储物流自动化系统不仅要形成有针对性的仓储物流自动化系统规划设计方案，还必须掌握相关行业知识和关键技术，以实现软硬件的无缝对接，使两者达到高度的契合。 仓储物流自动化系统是由设备层、 电气系统、

38、 控制系统以及信息管理系统的构建和整合，各系统均由众多设备或软件算法构成，涉及面广，需要仓储物流自动化系统解决方案提供商具有较高的系统集成技术。 定制化特点突出 不同行业和用户对仓储物流自动化系统集成的需求有着较大的差异，仓储物流自动化系统解决方案提供商需要熟悉客户行业特点、工艺要求和技术特点，能够客观地分析客户自身的物流需求和管理水平，做出定制化的仓储物流自动化系统解决方案，以更好地满足客户的个性化需求。 高端技术运用广泛 仓储物流自动化系统是一种集光、 机、 电、 信息技术、 软件算法等为一体的现代化系统工程，它包含了仓储系统、搬运与输送系统、拣选系统及其电气控制和信息管理系统等众多系统。

39、人工智能、物联网、互联网、图像识别、视觉定位激光定位、模拟仿真、现场总线、无线通讯、电磁导引、激光导航、自然导航、数据库、机器人等前沿技术在智能仓储物流自动化系统项目中被广为应用。 实施过程中不可控因素多 仓储物流系项目有大部分工作需在客户现场完成，这就对项目管理和质量控制提出了较高的要求。智能仓储物流自动化系统解决方案提供商需要积累相当的项目管理经验和质量控制能力，以解决现场出现的各种非标问题。 （3）行业的主要技术门槛 作为智能仓储物流自动化系统解决方案提供商， 公司所处的行业是智能物流与仓储装备行业，该行业是工业工程、机械、电气、自动化、计算机、工程经济等学科交叉的行业，行业近几年随着新

40、技术、 新模式的不断涌现高速发展。 从技术角度看， 目前该行业的技术门槛主要集中在仓储、拣选和搬运机器人的运动姿态控制与高速稳定取放货技术、基于视觉识别和人工智能的精定位技术、 基于数字孪生的仓储分拣搬运等业务场景的 3D 可视化建模和实时动态监控技术、 基于大数据分析的系统级预防性维护技术。另外，随着公司国际化战略的稳步推进，与同行业国际优秀企业的综合竞争，还需要产品预装、远程调试等先进的快速项目实施技术。 2.2. 公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司作为一家以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统解决方案提供商，基于对仓储物流自动化理论体系的理解和

41、探索以及对仓储物流技术持续的研发投入和创新，不断满足不同行业客户的仓储作业需求。公司已为众多行业头部企业客户提供了智能仓储物流自动化系统解决方案，并以雄厚的研发实力承担了政府重大科技专项研发项目。公司和公司产品受到了各级政府和各个行业协会、机构的广泛认可，公司的产品具有较高的市场地位。 （1）公司的产品受到更多行业客户的广泛认可 公司的智能仓储物流自动化系统在烟草、规模零售、医药、军工、汽车、电力、电商等行业持续获得订单，继续保持公司在这些传统行业的优势地位。同时，在冷链、日化、纺织、环保、石油石化、 建材等重点领域多点突破， 从物流端深入制造端， 多向出击， 市场覆盖领域越来越广。随受新冠疫

42、情一定影响，但公司仍积极开拓国际市场，向国际领先的全流程智慧物流系统解决方案提供商的战略目标前行。 （2）公司承担了政府重大科技专项，获得多项政府和行业荣誉 2020 年年度报告 14 / 213 报告期内， 公司承担了山东省科技厅重大专项 “智能物流机器人关键技术研究与应用” 项目；获得山东省工业和信息化厅“新一代人工智能产业创新重点任务入围揭榜单位”“2020 年度省级专精特新中小企业”、济南市发展和改革委员会“2020 年智能仓储装备工程实验室（工程研究中心）”、济南市工业和信息化局“首批济南市制造业单项冠军企业”等政府部门颁发的多项奖励和荣誉；获得中国物流与采购联合会、中国物资储运协会

43、中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟、济南市机器人与高端装备产业协会等行业性协会、机构组织和全球物流技术大会、中国物流技术峰会、全球智能物流产业发展大会等国际性、全国性会议颁发的 11 项行业奖项和荣誉；公司已成为国内同行业具有较大影响力的优秀品牌。 3.3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况 随着下游客户对信息化、自动化、智能化需求的不断增长，智能仓储物流自动化系统已逐渐成为信息技术和先进制造业相融合的重要组成部分，成为智能制造中整合物流、数据流和信

44、息流等的关键因素。随着密集存储和高效拆零拣选需求的增强以及仓储物流技术和设备的改进，仓储物流自动化系统行业在技术、产业、业态和模式等方面不断发展进步。 新技术发展情况 在仓储物流自动化系统中，有大量的货物定位、存储、取货、拣选等操作，这些操作如单纯人工完成，工作量巨大、效率低下且差错率较大，尤其对于高层货架，没有堆垛机等设备实现存取货功能，人工难以完成存取任务。近年来仓储物流自动化系统技术主要发展的是为完成自动搬运和存取任务的仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人、码垛机器人、拣选机器人、装卸机器人等物流机器人技术和相应的自动识别、大数据、数字孪生等软件控制技术。 新产业发展情况 随着招工难、招工

45、贵、土地成本高等问题的凸显，仓储物流自动化系统高效拆零拣选技术、密集存储技术的不断发展，以及物流机器人对防爆、低温等极端环境适应性的不断提高，仓储物流自动化系统在传统的烟草、医药、汽车、电商、规模零售等领域持续拓展的同时，正在以更快的速度进入到军工物流、冷链物流、新能源、新零售、家居、化工等新兴行业。 新业态发展情况 随着更多客户对仓储物流自动化系统的需求快速增长，大量企业逐渐进入仓储物流自动化系统解决方案提供商领域谋求发展，加剧了行业竞争情况。目前行业发展的业态有两个突出特点：一是通用物流机器人和标准物流设备、器具的价格竞争趋势越来越明显，由于标准化、通用化产品的功能具有明显的同质化，因此价

46、格是这类产品的主要竞争优势；二是针对行业、企业定制的专用物流机器人的需求越来越多，由于行业定制化物流机器人具有特定行业、特定企业的高度适用性，效率更高、解决问题更彻底，因此越来越受到各个行业、大型企业的广泛欢迎。 新模式发展情况 仓储物流自动化系统行业中“代运营模式”发展较快，该种经营模式下，客户仅提供仓库，并不购买仓储物流自动化系统；由提供商投资建设仓储物流自动化系统，并设立运营团队负责系统的仓储作业、运营和维护等，并按照处理量和存储量与客户进行代运营操作服务费用结算，同时客户提供保底业务量，以保证提供商的业务收入。随着终端配送等物流量的增加，城市集中配送性质的大型第三方物流模式开始有了向规

47、模化、智能化、高端化转型升级的情况。 （2）仓储物流自动化系统行业未来发展趋势 仓储物流自动化系统行业为我国生产领域、流通领域、航空航天领域等各行各业货品物资的集约存取和快速拣选提供了坚实的技术支撑和工程性保障，是我国先进生产力的重要体现。我国经济产业调整、发展模式创新、“一带一路”战略等的确立，为仓储物流自动化系统行业的发展拓展了广阔的空间，同时也对其技术的创新发展提出了更高要求。我国仓储物流自动化系统行业发展的趋势可以概括为高密度存储、高效率拣选、一体化集成、定制化研发、智能化处理、绿色环保等。 高密度存储 由于土地资源的稀缺性，土地价格越来越高，物流用地的单价也在持续上升。客户需要在有限

48、的土地面积和建筑面积内，存储更多的货物，发挥每平米土地的有效价值；或在存储同样数量的货物时，能够使用更少的土地面积和建筑面积，降低土地成本。这就要求仓储物流自动化系统2020 年年度报告 15 / 213 能够实现高密度的存储，在有限空间内存储更多的货物，进一步向垂直方向拓展，高密集存储的自动化技术和产品成为未来行业里的主要发展趋势之一。 高效率拣选 随着“互联网+”技术和云技术的发展，众多行业开始进入一种全渠道销售的趋势，工业领域出现了 F2C（厂家直发消费者）的商业趋势，商业流通领域出现了电商化的商业趋势，众多行业的订单结构也相应地展现出一种碎片化的趋势。这使得每个企业要处理的客户订单数量

49、在急剧增加，同时订单也变得更加小批量、碎片化，订单的高效拆零拣选要求在急剧增加。这就要求仓储物流自动化系统能够应对这种海量订单、海量 SKU 的市场发展趋势，使得很多行业的仓储物流自动化系统本身由传统的“以仓储为主、以拣选为辅”变成了“以拣选为主、以仓储为辅”，高效率拣选越来越成为仓储物流自动化系统的核心需求之一。 一体化集成 传统的仓储物流系统多数是将仓储系统和拣选系统分别建设、分别运行，功能划分明确，但运行效率较低且成本较高。随着电商模式的发展及各行业高效生产和配送需求的增强，对自动化物流系统中仓储和拣选高效配合的需求进一步加强，促进仓储和拣选一体化发展。同时，传统的仓储和拣选系统由于需要

50、建设两个系统、使用两组人员、占用两块土地，整个系统的建设和运行费用较高。为降本增效，运用新的理念和技术，建设集仓储和拣选为一体的集成化仓储物流自动化系统已成为行业发展新趋势。 定制化研发 仓储物流自动化系统是由众多物流装备和物流软件融合形成的一套集成系统。不同行业以及相同行业的不同用户对仓储物流自动化系统的需求均存在定的差异，为使客户获得的仓储物流自动化系统能够建设的更好并使用的更好，需要在系统建设前根据客户的行业特点、货品类型、仓储拣选需求、客户预算、仓库面积和高度等众多因素进行方案设计，并对客户的需求进行定制化的软硬件产品研发，以便更好地服务客户，建设出高效率的仓储物流自动化系统。定制化研