花园生物：2020年年度报告.PDF

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1、浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 浙江花园生物高科股份有限公司浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 1 浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人邵

2、徐君、主管会计工作负责人吴春华及公司负责人邵徐君、主管会计工作负责人吴春华及会计机构负责人会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)姚丽锦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姚丽锦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、维生素、维生素 D3 价格波动风险：公司维生素价格波动风险：公司维生素 D3 及类似物的收入占营业收入及类似物的收入占营业收入的比例较高， 因此维生素的比例较高， 因此维生素 D3 相关产品销售价格的波动对公司业绩影响较大。 若相关产品销售价格的波动对公司业绩影响

3、较大。 若维生素维生素 D3 产品价格朝不利方向变动，公司经营业绩存在下滑的风险。产品价格朝不利方向变动，公司经营业绩存在下滑的风险。 2、项目投资风险：公司金西科技园项目的建设将对公司发展战略的实施、项目投资风险：公司金西科技园项目的建设将对公司发展战略的实施、经营规模的扩大产生较大影响，但项目在建设进度、实施过程和实施效果等方经营规模的扩大产生较大影响，但项目在建设进度、实施过程和实施效果等方面存在一定不确定性。虽然公司技术实力较强，投资面存在一定不确定性。虽然公司技术实力较强，投资项目有较好的技术基础，项目有较好的技术基础，但在项目实施过程中仍可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生

4、变化但在项目实施过程中仍可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。而引致的风险。 3、管理及人力资源整合风险：随着公司发展战略的实施，公司对高素质的、管理及人力资源整合风险：随着公司发展战略的实施，公司对高素质的研发、生产、销售、管理等方面专业人才的需求大幅上升。但培养和引进高素研发、生产、销售、管理等方面专业人才的需求大幅上升。但培养和引进高素质人才是一个长期的过程，需要公司进行大量资金投入和人力资本投入，此外质人才是一个长期的过程，需要公司进行大量资金投入和人力资本投入，此外人才培养完成后，还面临人员稳定问题，需要公司进一步完善薪酬管理及激励人才培养完成后，还面临人员稳

5、定问题，需要公司进一步完善薪酬管理及激励制度，公司面临一定的管理及人力资源风险。制度，公司面临一定的管理及人力资源风险。 2 浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 543,332,767 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派股派发现金红利发现金红利 1.03 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 3 浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告全文

6、 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 40 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 41 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第十节第十节 公司治

7、理公司治理 . 48 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 53 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 54 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 178 4 浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 释释 义义 释义项 指 释义内容 花园生物、公司、本公司 指 浙江花园生物高科股份有限公司 下沙生物 指 杭州下沙生物科技有限公司 洛神科技 指 杭州洛神科技有限公司 杭州朋茂 指 杭州朋茂进出口有限公司 花园营养 指 浙江花园营养科技有限公司 花园博创 指 浙江花园博创股权投资有限公司 金西科技园 指 花园生物（金西）科技园 金西科技园南区项目 指

8、年产 180 吨 7-去氢胆固醇项目、年产 750 吨饲料级 VD3 油剂项目及年产 18 吨胆钙化醇项目 金西科技园东区项目 指 2019 年度非公开发行募投项目及部分自筹在建项目 公司章程 指 浙江花园生物高科股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 浙江花园生物高科股份有限公司股东大会、董事会、监事会 花园集团 指 花园集团有限公司 祥云科技 指 浙江祥云科技股份有限公司 维生素 D3、VD3 指 一种重要的维生素，又称胆骨化醇、胆钙化醇，其基本功能是调节钙、磷代谢 饲料级维生素 D3 油 指 饲料级维生素 D3 油剂，规格自 100 万 I.U./g 至 4000 万 I.U./

9、g 不等 饲料级维生素 D3 粉 指 含 50 万 I.U./g 的饲料级维生素 D3 粉 食品级维生素 D3 油 指 食品级维生素 D3 油剂，规格一般为 100 万 I.U./g、200 万 I.U./g、400 万 I.U./g 食品级维生素 D3 粉 指 食品级维生素 D3 粉，规格自 10 万 I.U./g 至 100 万 I.U./g 不等 维生素 D3 结晶 指 含 4000 万 I.U./g 的纯品维生素 D3 产品 25-羟基维生素 D3 指 活性维生素 D3，是可以绕过肝脏直接起作用的维生素 D3 活性代谢物，不仅具有普通维生素 D3 的所有功能，还具有其他独特功能 25-

10、羟基维生素 D3 原 指 生产 25-羟基维生素 D3 粉的重要中间体 1,25-羟基维生素 D3 指 全活性维生素 D3，是可以绕过肝脏、肾脏直接起作用的 25-羟基维生素 D3 活性代谢物 胆固醇 指 又名胆甾醇，环戊烷多氢菲的衍生物，广泛存在于动物体内，工业应用主要以NF 级胆固醇为主 NF 级胆固醇 指 纯度在 95%以上的羊毛脂胆固醇，生产维生素 D3 的主要原材料 I.U. 指 国际单位，对维生素 D3,1g =40I.U.，1I.U.=0.025g 报告期 指 2020 年度 5 浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介

11、和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 花园生物 股票代码 300401 公司的中文名称 浙江花园生物高科股份有限公司 公司的中文简称 花园生物 公司的外文名称（如有） Zhejiang Garden Bio-chemical High-tech Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GARDEN BIO-CHEM 公司的法定代表人 邵徐君 注册地址 浙江省金华市东阳市南马镇花园村 注册地址的邮政编码 322121 办公地址 浙江省金华市东阳市南马镇花园村 办公地址的邮政编码 322121 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方

12、式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 喻铨衡 梁继富 联系地址 浙江省东阳市南马镇花园村 浙江省东阳市南马镇花园村 电话 0579-86271622 0579-86271622 传真 0579-86271615 0579-86271615 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 6 浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 会计师事务所

13、名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江西省南昌市高新开发区火炬大街 188 号 签字会计师姓名 王继文、丁莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A 座 16-18 层 贺骞、郭鑫 自 2016 年7 月29 日起至 2022年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和五、主要会计数据和财务指标财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 20

14、20 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 614,894,440.85 718,384,535.71 -14.41% 660,216,835.24 归属于上市公司股东的净利润（元） 272,264,655.97 343,706,532.78 -20.79% 307,408,646.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 224,528,311.79 329,475,838.43 -31.85% 286,064,115.22 经营活动产生的现金流量净额（元） 416,571,982.43 366,536,248.37 13.65% 252,735,0

15、39.10 基本每股收益（元/股） 0.54 0.72 -25.00% 0.64 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.72 -25.00% 0.64 加权平均净资产收益率 12.09% 20.63% -8.54% 21.70% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 3,425,191,470.28 2,079,607,778.24 64.70% 1,646,296,555.26 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,909,810,863.34 1,743,033,011.20 66.94% 1,561,685,782.26 公司最近三个会计年度

16、扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 7 浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 135,433,235.78 209,751,217.35 145,219,137.38 124,490,850.34 归属于上市公司股东的净利润 61,418,396.61 101,117,316.31 63,818,014.19 45,910,928.86 归属于上市公司股东的

17、扣除非经常性损益的净利润 41,587,644.62 96,575,310.49 56,511,207.00 29,854,149.68 经营活动产生的现金流量净额 70,800,373.59 130,171,469.17 69,419,274.07 146,180,865.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

18、适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -373,910.30 -5

19、43,788.05 331,130.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 49,274,004.09 6,128,657.79 6,888,633.61 委托他人投资或管理资产的损益 5,547,495.38 12,113,538.52 17,018,234.12 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 43,436.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,240,722.37 132,972.23 894,765.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 118,373.53 462.28

20、26,431.68 减：所得税影响额 9,113,776.89 3,601,148.42 3,814,663.99 8 浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 合计 47,736,344.18 14,230,694.35 21,344,531.77 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义

21、、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 公司始终围绕“打造完整的维生素D3上下游产业链”的发展战略进行产品的研发、生产和销售，已确立了在维生素D3领域的核心竞争优势。目前公司的主要产品有： （1）胆固醇：公司采购羊毛脂生产胆固醇。纯度95%以上的羊毛脂胆固醇（NF级胆固醇）是生产维生素D3的主要原材料，低含量的胆固醇用于虾饲料，胆固醇还可用于医药领域生产胆甾醇酯、甾类激素，化妆品领域中乳液、面霜等产品

22、的油包水乳化剂。2020年7月1日，维生素D3新国标开始实施，羊毛脂胆固醇成为生产维生素D3唯一合法来源原料。 （2）维生素D3：又称胆钙化醇，是人和动物体内骨骼正常钙化所必需的营养素，其最基本的功能是促进肠道钙、磷的吸收，提高血液钙和磷的水平，促进骨骼的钙化。维生素D3广泛应用于饲料添加剂、食品添加剂、营养保健品和医药等领域，且应用范围和市场需求日趋扩大。 （3）25-羟基维生素D3：又名骨化二醇，是维生素D3的活性代谢物，具有更强的生理活性，并且不需要经过肝脏的代谢，25-羟基维生素D3不仅具有普通维生素D3所有的功能，还具有一些独特功能，25-羟基维生素D3具有替代普通维生素D3的趋势。

23、 2、公司经营模式 （1）采购模式：公司主要原材料为羊毛脂、化工辅料等，由于该类产品市场供应商较多，货源充足，公司采用招标方式采购。 （2）生产模式：公司现有两个生产基地，东阳工厂主要生产胆固醇、25-羟基维生素D3等，下沙工厂主要生产饲料级维生素D3、精制羊毛脂等。 2020年11月11日，金西科技园南区项目投入试生产，承接了下沙工厂的主要产能；2020年12月，下沙工厂关停。为了集中生产管理、实现资源整合、降低运营成本，公司的生产基地将逐步迁移至金西科技园。 （3）销售模式：根据行业市场状况、销售区域特点、客户规模和类型，公司建立了以直销为主、经销为辅的销售模式。 3、公司所处行业特点 公

24、司维生素D3（主要指饲料级维生素D3）产品所属维生素行业的发展具有一定的周期性，其波峰波谷出现的时点及持续时间受国内外宏观经济环境及行业自我调整等诸多因素共同影响，这种周期性主要体现为行业产能增减变化及产品价格涨跌。随着环保压力的增大，生产成本的提高，集中度的提升，行业周期性会有所减弱。 公司食品医药级维生素D3、胆固醇及25-羟基维生素D3产品由于国内外生产企业较少，且市场需求日趋扩大，因此受行业周期性影响较小。 经过20多年的发展，公司现已发展成为独具维生素D3产业链一体化优势，可同时生产NF级胆固醇及维生素D3系列产品，且产销量在维生素D3行业位居前列的全球知名企业。 二、主要资产重大变

25、化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司非公开发行股票 71,719,242 股，公司股本由 479,288,315 股增加至551,007,557 股，股本增加了 14.96%。 10 浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 固定资产 2020 年期末固定资产余额 36,233.24 万元，较期初减少 6.41%，无重大变化。 无形资产 2020 年期末无形资产余额 17,045.46 万元，较期初减少 0.54%，无重大变化。 在建工程 2020 年期末在建工程余额 98,976.56 万

26、元，较期初增加 161.34%。主要原因是：本期金西科技园项目建设持续投入所致。 货币资金 2020 年期末货币资金余额 115,865.03 万元，较期初增加 129.10%，主要原因是：本期取得非公开发行募集资金所致。 应付账款 2020 年期末应付账款余额 14,525.03 万元，较期初增加 277.02%，主要原因是：本期在建工程项目投入的增加导致应付工程款增加所致。 递延收益 2020 年末递延收益余额 11,050.70 万元，较期初增加 2,893.02%，主要原因是：本期收到下沙、洛神公司搬迁补偿款，以及年产 1200 吨羊毛脂胆固醇及 8000 吨精制羊毛脂项目专项资金所致

27、。 资本公积 2020 年期末资本公积余额 98,214.46 万元，较期初增加 516.34%，主要原因是：本期公司非公开发行股票，资本公积增加 822,793,954.17 元所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、清晰的全产业链优势、清晰的全产业链优势 公司自成立之初就建立了清晰的发展战略：“打造完整的维生素D3上下游产业链”，该发展战略是公司发展过程中形成核心竞争力的关键性因素。以维生素D3产品为基础，上游原材料方面发展胆固醇、精制羊毛脂，逐步介入化妆品原材料领域，下游应用方面进入25-羟基维生素D3、环保灭鼠剂，进入维生

28、素D3高端领域；未来还将开发全活性维生素D3及类似物，进入医药保健品市场。 2、领先的生产工艺技术优势、领先的生产工艺技术优势 公司现有三大核心生产工艺：维生素D3生产工艺、NF级胆固醇生产工艺、25-羟基维生素D3生产工艺，均处于国内或国际领先水平。公司建立了省级高新技术企业研究开发中心，并建立了省级院士专家工作站（国家示范院士专家工作站）、省级博士后工作站。通过持续研发投入，提升研发实力及工艺技术水平，确立了公司在行业内领先的生产工艺技术优势。 3、较低的生产成本优势、较低的生产成本优势 与行业内其他企业不同，公司以羊毛粗脂为原材料，自产NF级胆固醇，用于维生素D3生产，公司维生素D3生产

29、成本大幅低于行业内其他企业。 4、突出的业务规模优势、突出的业务规模优势 公司是国内乃至全球提供维生素D3上下游系列产品种类最多的生产厂商， 也是可同时生产原材料NF级胆固醇及维生素D3系列产品的生产厂商，公司维生素D3产量及销量均位居世界前列。 5、良好的市场通道建设优势、良好的市场通道建设优势 公司是全球维生素D3行业的龙头企业，高度重视产品的质量管理工作，经过20多年的经营积累，花园品牌在饲料、食品医药等行业已具有较高的知名度， 公司已与国际知名生产商和经销商建立了长期稳定的战略合作关系， 销售渠道和客户关系稳定。 11 浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 第四节第四

30、节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析 一、概述一、概述 报告期内，受全球新冠肺炎疫情影响，导致国内外经济下行压力加大。面对不可控风险因素的增多，公司从严格实施防疫措施复工复产、加强市场渠道的运营管理、强化市场开拓、挖掘行业细分产品等方面积极应对，保障了生产经营平稳运行，取得了较好的业绩；同时，公司加强了建设项目现场管理，明确关键工程时间节点，确保金西科技园南区项目于2020年11月11日投入试生产。2020年，公司入选国家级“专精特新”小巨人企业。2020年公司实现营业收入61,489.44万元，较上年同期减少14.41%；归属于上市公司股东净利润27,226.47万元，较上年同期减少20

31、.79%。 2020年重点工作完成情况： 1、生产经营情况 公司三大主要产品运营情况良好：（1）2020年7月1日，维生素D3新国标开始实施，羊毛脂胆固醇成为生产维生素D3唯一合法来源原料。目前国内唯有公司能够规模化生产羊毛脂胆固醇，公司羊毛脂胆固醇产品供不应求，产品价格及销量实现双增长；（2）25-羟基维生素D3原按订单生产，产销量稳中有升；（3）饲料级维生素D3生产平稳运行，确保了市场供应，同时又与金西科技园南区项目试生产顺利衔接；受新冠疫情影响，对食品医药级维生素D3运用研究增多，维生素D3有助于提高人体免疫力，食品医药级维生素D3产销量大幅增长。 2、2019年度非公开发行股票情况 2

32、020年7月，公司完成了非公开发行股票工作，募集资金90,940万元，扣除相关发行费用后将用于“年产1,200吨羊毛脂胆固醇及8,000吨精制羊毛脂项目”、“年产3,600吨饲料级VD3粉及540吨食品级VD3粉项目”、“年产26吨25-羟基维生素D3原项目”、“年产40.5吨正固醇项目”、“年产15.6吨25-羟基维生素D3结晶项目”等，上述项目的建设将进一步扩大公司现有产品的产能，丰富公司的产品结构，增强公司的影响力和竞争力，公司的发展将迈上一个新台阶。 3、金西科技园项目建设情况 报告期内，公司在确保现有生产经营平稳运行的同时，全面铺开了金西科技园项目的建设。金西科技园项目多，投资大，作

33、业面广，公司克服了人力不足、交叉作业等重重困难，终于使金西科技园南区项目于2020年11月11日投入试生产。金西科技园东区项目计划于2021年年底前陆续建成投产。 4、下沙生产基地搬迁情况 2020年8月，因杭州市钱塘新区城市有机更新工作需要，公司全资子公司下沙生物、洛神科技分别与杭州钱塘新区城市有机更新指挥部办公室签订了非住宅房屋搬迁协议。按照协议，搬迁完成后，公司将获得27,114.01万元搬迁补偿。2020年9月，公司已收到了第一笔搬迁补偿款10,176.53万元。 2020年12月，下沙生产基地已关停，其主要产能已转移至金西科技园。目前下沙基地的搬迁工作已进入收尾阶段。 5、研发情况：

34、 （1）2020年7月，公司与浙江工业大学合作研发的“一种25-羟基胆固醇的合成方法”发明专利荣获国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”。该发明专利实施前，荷兰帝斯曼（DSM）是全球唯一生产厂家，其生物法生产技术垄断全球市场，该发明专利化学法生产技术填补了国际空白。 （2）2020年9月，公司参与制定的食品安全国家标准（GB 1903.50-2020） 食品营养强化剂 胆钙化醇（维生素D3）发布，并于2021年3月11日实施。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2020年，公司主营业务分析如下： 12 浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 （1）2020年营业

35、收入61,489.44万元，较上年减少14.41%，主要原因是：本期维生素D3产品销量及均价较上年下降所致。 （2）2020年净利润27,226.47万元，比上年减少20.79%，主要原因是：本期维生素D3产品销量及均价较上年下降所致。 （3）2020年销售费用977.45万元，较上年减少40.17%，主要原因是：本期出口佣金减少以及执行新收入准则调整运费至主营业务成本所致。 （4）2020年其他收益4,943.58万元，较上年增加706.57%，主要原因是：本期公司收到政府补助增加以及部分搬迁补偿款确认收益所致。 （5）2020年期末货币资金余额115,865.03万元，较期初增加129.1

36、0%，主要原因是：本期取得非公开发行募集资金所致。 （6）2020年末递延收益余额11,050.70万元，较期初增加2,893.02%，主要原因是：本期收到下沙、洛神公司搬迁补偿款，以及年产1200吨羊毛脂胆固醇及8000吨精制羊毛脂项目专项资金所致。 （7）2020年经营活动现金流量净额为41,657.20万元，较上年增加13.65%。主要原因是：本期收到的政府补助及税费返还增加所致。 （8）2020年投资活动现金流量净额为-59,291.04万元，较上年增加347.47%。主要原因是：（1）本期金西科技园项目在建工程支出增加；（2）本年末未到期的银行理财产品余额较年初增加，上年末未到期的银

37、行理财产品余额较上年初减少。 （9）2020年筹资活动现金流量净额为83,174.03万元，较上年增加861.68%。主要原因是：本期公司非公开发行募集资金所致。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 614,894,440.85 100% 718,384,535.71 100% -14.41% 分行业 食品制造行业 604,628,780.87 98.33% 710,914,139.38 98.96% -14.95% 其他 10,265,659.

38、98 1.67% 7,470,396.33 1.04% 37.42% 分产品 维生素 D3 及 D3 类似物 393,693,377.45 64.03% 523,713,954.59 72.90% -24.83% 羊毛脂及其衍生品 210,935,403.42 34.30% 187,200,184.79 26.06% 12.68% 其他贸易产品 3,296,902.65 0.54% 0.00 0.00% 其他业务收入 6,968,757.33 1.13% 7,470,396.33 1.04% -6.72% 分地区 国内 203,614,440.68 33.11% 174,820,232.64

39、24.34% 16.47% 国外 411,280,000.17 66.89% 543,564,303.07 75.66% -24.34% 13 浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品制造行业 604,628,780.87 236,980,376.02 60.81% -14.95% 10.54% -9.03% 其他 10,265,

40、659.98 6,770,823.38 34.04% 37.42% 113.10% -23.43% 分产品 维生素 D3 及 D3类似物 393,693,377.45 109,858,586.90 72.10% -24.83% 8.45% -8.56% 羊毛脂及其衍生品 210,935,403.42 127,121,789.12 39.73% 12.68% 12.40% 0.14% 其他业务收入 6,968,757.33 3,499,510.77 49.78% -6.72% 10.14% -7.69% 分地区 国内销售 203,614,440.68 92,702,844.69 54.47% 1

41、6.47% 41.66% -8.10% 国外销售 411,280,000.17 151,048,354.71 63.27% -24.34% -0.71% -8.74% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 食品制造行业 销售量 吨 4,363.94 4,714.44 -7.43% 生产量 吨 5,257.31 3,328.85 57.93% 库存量 吨 3,710.02 6,9

42、02.24 -46.25% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期生产量增加的主要原因：公司生物燃油锅炉使用的燃料基本由公司自产，自产生物燃油产量较上年同期增加。 本期库存量减少的主要原因：公司生产生物燃油消耗库存羊毛脂衍生品，导致衍生品库存减少所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 14 浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额

43、 占营业成本比重 食品制造业 原材料 181,523,414.89 74.47% 153,524,415.95 70.56% 3.91% 食品制造业 直接人工 10,009,739.80 4.11% 10,557,655.99 4.85% -0.74% 食品制造业 制造费用 28,308,374.29 11.61% 29,113,125.84 13.38% -1.77% 食品制造业 燃料动力 23,909,670.42 9.81% 24,372,615.69 11.20% -1.39% 食品制造业 合计 243,751,199.40 100.00% 217,567,813.47 100.00%

44、 0.00% 说明 公司营业成本构成同比无重大变化。 （6）报告）报告期内合并范围是否发生变动期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司新设立一家全资子公司浙江花园博创股权投资有限公司，纳入公司合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 303,518,707.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.35% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0

45、.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 142,221,670.34 23.13% 2 第二名 48,840,475.81 7.94% 3 第三名 44,415,491.31 7.22% 4 第四名 37,214,521.87 6.05% 5 第五名 30,826,548.62 5.01% 合计 - 303,518,707.95 49.35% 15 浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 131,930,683.62 前五名供应商合计采

46、购金额占年度采购总额比例 57.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 44,491,980.00 19.36% 2 第二名 41,545,686.00 18.08% 3 第三名 16,911,596.00 7.36% 4 第四名 14,934,520.00 6.50% 5 第五名 14,046,787.62 6.11% 合计 - 131,930,569.62 57.41% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减

47、 重大变动说明 销售费用 9,774,512.73 16,336,236.25 -40.17% 本期出口佣金减少以及执行新收入准则调整运费至主营业务成本所致。 管理费用 71,826,707.84 56,585,053.98 26.94% 财务费用 -5,207,017.10 -5,459,803.24 -4.63% 研发费用 29,736,199.23 42,757,358.87 -30.45% 4、研发投入研发投入 适用 不适用 公司及主要子公司均为国家级高新技术企业，为增强和提高核心技术与产品竞争力，公司持续保持高额研发投入，优化产品性能和生产工艺，为公司金西科技园项目的建设及未来发展做

48、好技术储备，并进一步巩固公司在行业的龙头地位。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人） 99 97 90 研发人员数量占比 19.60% 18.48% 18.25% 研发投入金额（元） 29,736,199.23 42,757,358.87 30,511,965.76 16 浙江花园生物高科股份有限公司 2020 年年度报告全文 研发投入占营业收入比例 4.84% 5.95% 4.62% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当

49、期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 953,210,073.76 919,560,494.87 3.66% 经营活动现金流出小计 536,638,091.33 553,024,246.50 -2.96% 经营活动产生的现金流量净额 416,571,982.43 366,536,248.37 13.65% 投资活动现金流入小计 635,589,719.29 1

50、,248,856,971.93 -49.11% 投资活动现金流出小计 1,228,500,163.47 1,381,389,740.82 -11.07% 投资活动产生的现金流量净额 -592,910,444.18 -132,532,768.89 筹资活动现金流入小计 1,215,127,540.56 255,753,398.08 375.12% 筹资活动现金流出小计 383,387,223.87 169,266,104.83 126.50% 筹资活动产生的现金流量净额 831,740,316.69 86,487,293.25 861.69% 现金及现金等价物净增加额 652,907,998.1