城发环境：2020年年度报告.PDF

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1、城发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人朱红兵、主管会计工作负责人苏长久及会计机构负责人公司负责人朱红兵、主管会计工作负责人苏长久及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨志欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实杨志欣声明：

2、保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”，请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 642078255 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.96 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，

3、不以公积金转增股本。积金转增股本。 城发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项. 25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 54 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 55 第九节第九节 董事、监事、高级管

4、理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第十节第十节 公司治理公司治理. 65 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 70 第十二节第十二节 财务报告财务报告. 71 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 200 城发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 河南投资集团或控股股东 指 河南投资集团有限公司 公司、本公司或城发环境 指 城发环境股份有限公司 许平南高速

5、 指 河南省许平南高速公路有限责任公司 双丰公司 指 河南双丰高速公路开发有限责任公司 宏路广告 指 河南宏路广告有限公司 城发水务 指 城发水务有限公司，原名河南城发水务发展有限公司 城发新环卫 指 城发新环卫有限公司 港区水务公司 指 郑州航空港水务发展有限公司 百川生态公司 指 郑州航空港百川生态治理工程有限公司 展达公路公司 指 郑州航空港展达公路工程有限公司 牟源水务公司 指 郑州牟源水务发展有限公司 牟源工程公司 指 郑州牟源水务工程有限公司 环保能源公司 指 城发环保能源有限公司，原名河南城发环保能源有限公司 滑县城发 指 滑县城市发展投资有限公司 环保能源（汝南） 指 城发环保

6、能源(汝南)有限公司 环保能源（邓州） 指 城发环保能源(邓州)有限公司 环保能源（滑县） 指 城发环保能源（滑县）有限公司 周口城发 指 周口城发环境投资有限公司 环保能源（西平） 指 城发环保能源（西平）有限公司 环保能源（鹤壁） 指 城发环保能源（鹤壁）有限公司 环保能源（新安） 指 城发环保能源（新安）有限公司 济源霖林 指 济源霖林环保能源有限公司 环保能源（伊川） 指 城发环保能源（伊川）有限公司 城发新环卫（漯河） 指 城发新环卫（漯河）有限公司 沃克曼 指 河南沃克曼建设工程有限公司 城发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 董事会 指 城发环境股份有限公司董事会 城

7、发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 城发环境 股票代码 000885 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 城发环境股份有限公司 公司的中文简称 城发环境 公司的外文名称（如有） City Development Environment CO.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CD ENVIRONMENT 公司的法定代表人 朱红兵 注册地址 郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层 注册地址的邮政编码 450008 办公地址 郑州市

8、农业路 41 号投资大厦 16 层 办公地址的邮政编码 450008 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易华 易华 联系地址 郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层 郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层 电话 0371-69158399 0371-69158399 传真 0371-69158399 0371-69158399 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地

9、点 本公司证券事务管理部门 城发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91410000711291895J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2007 年公司进行重大资产置换，公司主营业务由肉食品加工变更为水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售，公司名称由洛阳春都食品股份有限公司变更为河南同力水泥股份有限公司。2017 年公司进行重大资产重组，2018 年公司主营业务由水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售变更为环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理，高速公路及市政基础设施投资、建设、运营等，公司名称由河南同力水泥股份有限公司变更为河

10、南城发环境股份有限公司。2020 年，公司名称变更为城发环境股份有限公司。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、1999 年 3 月 19 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，控股股东为洛阳春都集团有限责任公司；2、2003 年 6 月 27 日，公司控股股东变更为郑州华美科技有限公司； 3、 2005 年 5 月 25 日， 公司控股股东变更为河南省建设投资总公司 （现河南投资集团有限公司） 。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名

11、 张美玲、王登科 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 王寒冰、马军立 2020 年 8 月 26 日-2021 年 12 月 31 日 中原证券股份有限公司 河南省郑州市郑东新区商务外环路10 号 杨曦、武佩增 2020 年 8 月 26 日-2021 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

12、 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 城发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,392,797,525.99 2,262,975,204.28 2,262,975,204.28 49.93% 2,028,043,107.12 2,028,043,107.12 归属于上市公司股东的净利润（元） 614,157,412.89 624,135,537.90 624,128,458.10 -1.60% 581,109,030.60 581,109,030.60 归

13、属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 626,492,528.36 652,107,229.39 652,100,149.59 -3.93% 595,710,888.28 595,710,888.28 经营活动产生的现金流量净额（元） 950,929,288.88 1,185,869,069.36 1,162,795,036.32 -18.22% 1,238,771,400.01 1,238,771,400.01 基本每股收益（元/股） 1.0763 1.1669 1.1669 -7.76% 1.1707 1.1707 稀释每股收益（元/股） 1.0763 1.1669 1.166

14、9 -7.76% 1.1707 1.1707 加权平均净资产收益率 16.71% 21.62% 21.41% -4.70% 26.88% 26.88% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 13,299,211,681.63 8,997,503,679.99 9,054,144,239.68 46.89% 8,355,477,285.34 8,355,477,285.34 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,699,337,857.93 2,993,071,283.74 3,021,373,393.94 55

15、.54% 2,632,155,801.93 2,632,155,801.93 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会

16、、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 城发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 190,062,010.34 526,180,063.25 914,741,203.30 1,761,814,249.10 归属于上市公司股东的净利润 -100,921,602.08 131,4

17、35,325.96 266,614,102.70 317,029,586.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -101,200,431.47 129,407,930.23 264,296,241.94 333,988,787.66 经营活动产生的现金流量净额 -6,007,140.13 226,703,574.84 407,752,010.00 322,480,844.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年

18、金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -29,039,861.50 -34,885,594.21 -29,304,082.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,454,311.61 1,747,861.94 2,445,443.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 638,906.56 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13,100.00 -1,081,711.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交

19、易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -3,119,650.73 7,989,798.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,106,538.63 662,308.59 267,541.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -60,000.00 -1,040,000.00 减：所得税影响额 -3,933,280.93 -9,184,196.40 -4,750,598.02 少数股东权益影响额（税后） 802,485.14 419,102.30 350,063.63 合计 -1

20、2,335,115.47 -27,971,691.49 -14,601,857.68 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公城发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 城发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第三节第三节 公

21、司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2020年，公司在夯实环境及公用事业项目投资建设和高速公路开发运营的基础上，紧抓河南省静脉产业园政策机遇，大力发展垃圾焚烧发电业务，拓展生活污水处理和新环卫业务，不断增强公司盈利能力和在行业的影响力。 环境及公用事业项目投资建设方面， 公司紧紧围绕打造全国环保行业领军企业的目标， 积极参与河南省内多地静脉产业园项目建设，多个垃圾焚烧发电项目投入建设或运营。同时，通过子公司城发水务公司开展供水污水项目的投资建设运营，通过子公司城发新环卫公司推进垃圾分类、 智慧环卫、 绿化管养等城市环境综合服务。 收购沃克曼提供

22、工程管理、 研发设计、装备制造等专业化服务，着力打造集设计咨询、科技研发、投资建设、运营管理、装备制造、产业培育和大数据开发应用于一体的环保科技产业上市企业。 高速公路开发运营方面，公司主要负责许昌至平顶山至南阳高速公路、安阳至林州高速公路、林州至长治（省界）高速公路的运营管理，运营里程255公里。高速公路管理水平稳步提升，公路养护经验被写入河南省“十三五”国评报告，道路保通荣获全国“高速公路优质服务项目”，平顶山、林州收费站荣获全国“高速公路十佳服务窗口”，平顶山服务区被交通运输部评为“品牌服务司机之家”。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产

23、重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初减少 34.39 万元，降幅 0.95%，无重大变化。 固定资产 较期初减少 21,246.07 万元，降幅 3.54%，无重大变化。 无形资产 较期初增加 91,512.21 万元，增幅 219.89%，系本报告期内新增生活垃圾焚烧发电项目及污水处理项目特许经营权引起变动。 在建工程 较期初增加 1,928.19 万元，增幅 17.08%，主要系子公司部分道路给水管网工程投入增加以及通信机电系统技改转入固定资产引起变动。 应收账款 较期初增加 5,164.47 万元，增幅 33.34%，主要系报告期末高速公路业务通行费及环卫、固废处理业务

24、服务费未到结算期引起变动。 其他应收款 较期初增加 4,721.45 万元，增幅 72.55%，主要系公司支付的保证金增加引起变动。 其他流动资产 较期初增加 20,977.20 万元， 增幅 414.72%， 主要系增值税待抵扣及待认证进项税额增加引起变动。 其他非流动资产 较期初增加 218,188.46 万元，增幅 296.95%，主要系生活垃圾焚烧发电、污水处理BOT 项目建设及前期支出与预付的工程项目款项增加引起变动。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 城发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 三、核心竞争三、核心竞争力分析力分析 （一）产业政策优势提

25、供巨大的市场空间 根据我国“十三五”规划，到2020年，我国城镇生活垃圾焚烧处理能力在无害化处理能力中的占比要提升至50%以上，我国垃圾焚烧发电行业发展潜力巨大。2018年2月，河南省发展和改革委等五部门联合印发河南省静脉产业园建设三年行动计划(2018-2020年)，鼓励省内企业与国内行业龙头企业以联合体的形式建设静脉产业园。河南省人口基数大，垃圾焚烧发电起步较晚，之前已经建成投产的垃圾焚烧发电厂由于日处理能力较小，已经不能满足日益增长的垃圾处理需求。按照行动计划确定的标准，河南全省要新建60余个静脉产业园垃圾焚烧发电项目。经过三年努力，公司已取得河南省内20余个垃圾焚烧发电项目的特许经营权

26、。 （二）专业化管理优势保证项目建设的顺利推进 公司与河南省内各地市有广泛的合作基础，具有丰富的基础设施资源，尤其是环保设施的投资运营经验。公司将继续把握发展机遇，按照建设标准化、管理规范化、运营专业化、合作市场化推进垃圾焚烧发电项目、污水处理项目、新环卫项目的建设、投资和运营。同时以更加开放的视野，大力引进复合型人才，满足公司发展对高层次人才的需求，进一步完善干部梯队建设和员工职业发展双通道，做到人尽其才、才尽其用，增加公司核心竞争力。 （三）优质路桥资产为公司发展提供稳定现金流 河南省地处中国中东部、黄河中下游、承东启西、连贯南北、文化资源丰富，是全国重要的交通枢纽。公司核心路桥资产许平南

27、高速作为河南省内主要高速公路开发、运营企业之一，其运营的许平南高速公路是河南省规划的“米”字型高速公路网中重要的一“撇”，是中原地区通往大西南的一条重要通道，开通以来车流量始终保持较快增速；安林高速连接安阳和林州，为中原及太行地区文化旅游的主要线路之一，沿途包括殷墟宫殿宗庙遗址、太行大峡谷、红旗渠等景区；林长高速可以连通多条高速公路，是晋南、冀南及豫北地区通往山东半岛及沿海地区的一条快捷陆路通道，路产质量良好，车流量和通行费收入逐年稳步增长，为公司后续发展提供了稳定的现金流。城发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概

28、述 2020年是公司克难奋进、跨越发展之年，是公司走出河南、走向全国的第一年。面对新冠肺炎疫情冲击带来的各种不利局面，控疫情抓经营，我们始终直面挑战，牢记使命担当，经受了重重困难的考验，超额完成了年度目标任务。实现营业收入3,392,797,525.99元，实现营业利润882,584,613.78元，实现归属于上市公司股东的净利润614,157,412.89元，基本每股收益1.0763元。开展了如下主要工作： 主营业务方面，一是省内市场布局圆满收官。中标落地焦作、濮阳、淮阳等7个垃圾焚烧发电项目，特别是成功获取今年国内规模最大、竞争最为激烈、示范效应明显的焦作静脉产业园项目，牢固确立了公司省内

29、环保行业主导地位。鹤壁、滑县等餐厨垃圾、污泥处置项目落地，轻资产参与全省规模最大的安阳餐厨污泥项目，资源集约高效、能源梯级利用、产业耦合循环的协同发展格局初见雏形。二是项目建设运营水平持续增强。安阳、鹤壁、漯河、喀什等21个项目同步开工建设，环保能源高管全部下沉一线，包干项目建设；建立标准化招采流程，创新集中采购、联合采购模式，保障项目建设顺利推进。项目运营指标优势明显，第一个投产的济源垃圾发电项目吨发电量达到405度，厂用电率控制在12%左右。滑县垃圾发电项目投产即满发，两台机组一次性通过“72+24”小时试运行。三是水务环卫板块打造卓有成效。顺利中标驻马店五污、上街三污、内黄污水处理厂等项

30、目，与上街、孟州、商水等地签订环卫项目服务协议。专业化能力明显增强。最大程度发挥集团化管控效应，实施水务、环卫板块一体化管理，水务药剂耗材单价同比降低30%，环卫设备产品单价降低10%，全年节约资金近3000万元。 资本运作方面，顺利完成配股工作，认配率高达98%，募集资金突破11.6亿元，接近发行预案上限，公司自主融资能力不断提升。完成首期6亿元超短融发行，利率2.95%，打通银行间市场融资渠道，融资手段更加多元。 党的建设方面，公司党委组织召开务虚会，围绕年度目标任务和当前形势，公司领导、中层干部和下属企业负责人深入讨论，统一思想认识，确立了走国际化道路、大力发展环卫板块、做实专业化子公司

31、的总体战略。面对新冠疫情，充分发挥基层党组织作用，供水、污水、环卫、高速公路等业务板块党员冲在一线，与地方政府共同抗疫。济源垃圾焚烧发电项目“政企村”联创联建示范点成功揭牌，并在滑县项目复制推广，公司基层党建模式创新取得新进展。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,392,797,525.99 100% 2,262,975,204.28 100% 49.93

32、% 分行业 城发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 高速公路行业 1,241,577,698.58 36.60% 1,696,249,696.82 74.96% -26.80% 基础设施行业 158,225,218.13 4.66% 200,513,594.47 8.86% -21.09% 环保行业 1,665,574,727.01 49.09% 65,805,192.27 2.91% 2,431.07% 其他行业 327,419,882.27 9.65% 300,406,720.72 13.27% 8.99% 分产品 道路通行业务 1,200,399,753.58 35.38%

33、 1,651,173,243.61 72.97% -27.30% 基础设施业务 158,225,218.13 4.66% 200,513,594.47 8.86% -21.09% 服务区经营及广告业务 41,177,945.00 1.21% 45,076,453.21 1.99% -8.65% 环保业务 198,330,493.72 5.85% 65,805,192.27 2.91% 201.39% 环保工程承包及设备业务 1,467,244,233.29 43.25% 其他业务 327,419,882.27 9.65% 300,406,720.72 13.27% 8.99% 分地区 河南地区

34、 3,392,797,525.99 100.00% 2,262,975,204.28 100.00% 49.93% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 高速公路行业 1,241,577,698.58 586,669,516.76 52.75% -26.80% 4.53% -14.16 个百分点 环保行业 1,665,574,727.01 1,237,034,383.86 25.73%

35、2,431.07% 2,013.78% 14.66 个百分点 分产品 道路通行业务 1,200,399,753.58 566,588,345.77 52.80% -27.30% 4.90% -14.49 个百分点 环保工程承包及设备业务 1,467,244,233.29 1,105,376,893.14 24.66% 分地区 河南地区 3,392,797,525.99 2,099,445,537.33 38.12% 49.93% 120.46% -19.80 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司

36、实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 城发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 道路通行业务 人工成本 89,015,466.28 4.24% 68,026,958.75 7.14% -2.90 个百分点 道路通行业务 公路维护成本 64,569,407.30 3.08% 72,957,435.

37、62 7.66% -4.59 个百分点 道路通行业务 折旧及摊销 384,796,354.19 18.33% 360,922,966.50 37.90% -19.57 个百分点 道路通行业务 其他业务成本 28,207,118.00 1.34% 38,190,607.43 4.01% -2.67 个百分点 基础设施业务 原水费 26,469,370.42 1.26% 23,024,263.82 2.42% -1.16 个百分点 基础设施业务 电耗 7,549,644.19 0.36% 7,570,085.64 0.79% -0.44 个百分点 基础设施业务 药剂 1,139,383.60 0.

38、05% 795,096.89 0.08% -0.03 个百分点 基础设施业务 人工成本 8,960,554.32 0.43% 7,718,423.50 0.81% -0.38 个百分点 基础设施业务 折旧及摊销 43,440,584.08 2.07% 42,943,862.45 4.51% -2.44 个百分点 基础设施业务 其他业务成本 34,624,872.22 1.65% 90,492,283.57 9.50% -7.85 个百分点 环保工程承包及设备业务 原材料成本、人工成本 662,743,782.46 31.57% 31.57 个百分点 环保工程承包及设备业务 设备成本 442,6

39、33,110.68 21.08% 21.08 个百分点 说明 公司营业成本主要为原材料成本、人工成本和设备成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见本报告第十二节财务报告“八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 城发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 前五名客户合计销售金额（元） 827,315,664.28 前五名客户合计销售金额占年

40、度销售总额比例 24.39% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 483,314,209.99 14.25% 2 客户二 132,354,736.20 3.90% 3 客户三 98,106,143.32 2.89% 4 客户四 57,346,238.49 1.69% 5 客户五 56,194,336.28 1.66% 合计 - 827,315,664.28 24.39% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 705,556,317.4

41、7 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.24% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 6.61% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 180,164,765.25 8.74% 2 供应商二 152,000,000.00 7.38% 3 供应商三 136,181,298.02 6.61% 4 供应商四 146,063,361.70 7.09% 5 供应商五 91,146,892.51 4.42% 合计 - 705,556,317.47 34.24% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元

42、2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 17,981,668.60 10,525,303.34 70.84% 主要系公司为开拓新业务组建的专业化团队人员薪酬及市场开发费增城发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 加引起变动。 管理费用 226,998,599.68 217,888,036.10 4.18% 无重大变动 财务费用 156,254,617.56 166,106,238.81 -5.93% 无重大变动 研发费用 970,873.78 无重大变动 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比

43、增减 经营活动现金流入小计 2,036,980,769.13 2,297,225,930.24 -11.33% 经营活动现金流出小计 1,086,051,480.25 1,134,430,893.92 -4.26% 经营活动产生的现金流量净额 950,929,288.88 1,162,795,036.32 -18.22% 投资活动现金流入小计 204,062,762.54 558,366,869.49 -63.45% 投资活动现金流出小计 2,672,560,591.56 1,102,569,999.45 142.39% 投资活动产生的现金流量净额 -2,468,497,829.02 -544

44、,203,129.96 353.60% 筹资活动现金流入小计 4,890,243,885.48 1,105,013,004.74 342.55% 筹资活动现金流出小计 2,290,080,971.90 1,654,251,376.85 38.44% 筹资活动产生的现金流量净额 2,600,162,913.58 -549,238,372.11 -573.41% 现金及现金等价物净增加额 1,082,594,373.44 69,353,534.25 1,460.98% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

45、 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 城发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,852,677,649.19 13.93% 761,718,842.71 8.41% 5.52% 应收账款 206,529,047.76 1.55% 154,884

46、,358.56 1.71% -0.16% 存货 12,243,817.01 0.09% 6,368,713.34 0.07% 0.02% 投资性房地产 4,575,068.98 0.03% 4,853,344.42 0.05% -0.02% 长期股权投资 35,832,779.68 0.27% 36,176,636.01 0.40% -0.13% 固定资产 5,793,182,754.52 43.56% 6,005,643,416.73 66.33% -22.77% 在建工程 132,200,275.85 0.99% 112,918,384.78 1.25% -0.26% 短期借款 151,7

47、59,520.04 1.14% 291,521,443.79 3.22% -2.08% 长期借款 3,992,542,844.33 30.02% 2,561,575,484.99 28.29% 1.73% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见 “财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释”相关内容。 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,672,560,591.56 1,069,025,652.49 150

48、.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 城发环境股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额

49、 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2020 配股公开发行 116,557.02 115,170.69 115,170.69 0 0 0.00% 0 0 0 合计 - 116,557.02 115,170.69 115,170.69 0 0 0.00% 0 - 0 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会关于核准河南城发环境股份有限公司配股的批复 （证监许可【2020】740 号）文件核准，公司完成配股

50、公开发行股票 145,696,272 股，发行价格为每股人民币 8.00 元，募集资金总额为 1,165,570,176.00元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为 1,151,515,274.08 元，全部用于偿还有息负债（含本部及全资子公司）和补充流动资金。募集资金已于 2020 年 8 月 13 日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字2020第 16-00003 号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。上述募集资金净额扣除转账手续费后已用于置换前期投入资金 733,326,899.21 元，向子公司委托贷款用于偿还其银行贷款 234,950,000.00 元