友好集团：友好集团2020年年度报告.PDF

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1、友好集团 2020 年年度报告 1 / 151 公司代码：公司代码：600778 公司简称：公司简称：友好集团友好集团 新疆友好（集团）股份有限公司新疆友好（集团）股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 友好集团 2020 年年度报告 2 / 151 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、

2、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大大华会计师华会计师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人聂如旋先生聂如旋先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人兰建新先生兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）韩韩建伟先生建伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预

3、案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字2021008231号审计报告，本公司2020年度（母公司报表）实现净利润为-291,868,623.85元，加上年初未分配利润85,936,671.98元，2020年度（母公司报表）未分配利润为-205,931,951.87元。 因公司2020年度经营业绩为亏损，根据相关法律法规及公司章程关于利润分配的相关规定，公司董事会综合考虑了公司资金现状、经营情况和未来发展需要，经研究决定，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。 该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。 六、六、

4、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬

5、请投资者查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”中的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 友好集团 2020 年年度报告 3 / 151 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2020 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 3131 第七节第七节 优先股相关情况优先股

6、相关情况 . 3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 3535 第九节第九节 公司治理公司治理 . 4141 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 4545 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 151151 友好集团 2020 年年度报告 4 / 151 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 友好集团、公司、本公司 指 新疆友好（集团）股份有限公司 控股股东、大商集团 指 大商集团有限公

7、司 国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新疆、自治区、疆内 指 新疆维吾尔自治区 乌市 指 乌鲁木齐市 公司章程 指 新疆友好（集团）股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期（内） 、本报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆友好（集团）股份有限公司 公司的中文简称

8、 友好集团 公司的外文名称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YOUHAO GROUP 公司的法定代表人 聂如旋先生 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石磊 韩玮 联系地址 乌鲁木齐市友好北路548号 乌鲁木齐市友好北路548号 电话 0991-4553700 0991-4552701 传真 0991-4815090 0991-4815090 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 乌鲁木齐市友好南路668号 公司注册地址的邮政编码 830000 公司办公地址 乌鲁木齐市友好北路548号

9、 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好北路548号公司证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 友好集团 2020 年年度报告 5 / 151 A股 上海证券交易所 友好集团 600778 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办

10、公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 刘璐、段晓军 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 1,955,299,994.41 5,238,605,729.82 -62.68 5,633,311,194.60 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,910,088,786.90 / / / 归属于上市公司股东的净利润 -287,058,894.33

11、 115,940,779.47 -347.59 36,160,318.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -325,147,429.53 20,834,759.58 -1,660.60 73,747,964.40 经营活动产生的现金流量净额 215,488,926.96 338,266,617.36 -36.30 69,502,334.33 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 628,369,736.45 913,813,806.62 -31.24 764,177,228.88 总资产 4,335,347,242.

12、39 4,934,811,323.50 -12.15 4,992,539,743.95 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） -0.9216 0.3722 -347.61 0.1161 稀释每股收益（元股） -0.9216 0.3722 -347.61 0.1161 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -1.044 0.0669 -1,660.54 0.2368 加权平均净资产收益率（%） -37.27 13.60 减少50.87个百分点 5.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收

13、益率（%） -42.21 2.44 减少 44.65 个百分点 10.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 上述主要会计数据的相关说明详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照境外会计准则与按中国

14、会计准则披露的财务报告中净利润和报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) ) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 友好集团 2020 年年度报告 6 / 151 九、九、 20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 481,060,249.40 560,399,647.84 343,743,100.00 570,096,997.1

15、7 归属于上市公司股东的净利润 -35,873,113.61 -25,891,717.22 -87,211,882.71 -138,082,180.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -36,736,641.42 53,369,913.89 -86,421,439.81 -255,359,262.19 经营活动产生的现金流量净额 40,897,777.62 93,096,696.49 17,623,939.16 63,870,513.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益非经常性损益项目和金额项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:

16、人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 8,972,131.80 112,090,215.56 1,308,002.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,076,556.50 696,798.73 613,792.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,216,770.47 3,964,124.94 3,840,960.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动

17、损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / / 836,078.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,254,176.93 3,950,228.12 / 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 646,570.15 / / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,244,083.62 -5,647,462.92 -44,129,069.50 少

18、数股东权益影响额 -63,098.56 -51,239.93 -40,244.58 所得税影响额 -2,750,301.85 -19,896,644.61 -17,164.36 合计 38,088,535.20 95,106,019.89 -37,587,645.46 十一、十一、 采用公允采用公允价值计量的项目价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 331,579,497.97 29,720,942.82 -301,858,555.15 -1,254,176.93 其他权益工具投资 57,490,30

19、0.13 59,390,093.26 1,899,793.13 合计 389,069,798.10 89,111,036.08 -299,958,762.02 -1,254,176.93 十二、十二、 其其他他 适用 不适用 友好集团 2020 年年度报告 7 / 151 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务和经营模式 公司的主营业务为商业零售业务， 经营业态包括百货商场、 购物中心、 大型综合超市、 标准超市、超市便利店等。截至 2020 年年末，公司旗下

20、共开设百货商场及购物中心 14 家（不含友好百盛、天百奥特莱斯及商标授权店） 、大型超市及标超 7 家， “YO+友好生活”便利店 39 家（其中自营店 9 家、加盟店 30 家） ，分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、餐饮、电器、文化娱乐等多种业态的相辅相成，共同发展，公司的商业规模和商业零售总额在新疆商业流通领域始终名列前茅。 公司经营模式目前以联营为主，自营和租赁为辅，随着商业零售行业的转型升级和公司经营体制改革的实施，公司近年来逐步扩大租赁业态的占比。公司联营模式所涉及的商品品类主要有：男女服装、鞋帽箱包、婴童服饰用品、家居用品、珠宝饰品、钟表眼镜、化妆品、

21、家用电器、食品及日用品等；自营模式所涉及的商品品类主要有：部分化妆品、部分服饰、部分家用电器、部分休闲食品、进口食品和日用百货等；租赁模式所涉及的项目主要有餐饮、儿童游乐、文化教育、娱乐休闲、部分服饰百货及杂货等。经过多年发展，公司已与大批具备经营实力、商品品质过硬、品牌口碑较好的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系，为公司可持续发展积累了重要的战略性资源。 （二）行业情况说明 2020 年全国国内生产总值（GDP）实现 101.60 万亿元，同比增长 2.3%；新疆地区生产总值（GDP）1.38 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.4%，增速高于全国 1.1 个百分点。2020 年全国社会

22、消费品零售总额 39.20 万亿元， 同比下降 3.9%； 新疆社会消费品零售总额 3,062.55 亿元， 同比下降 15.3%。 行业数据方面， 2020 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 13.8%， 增速低于上年同期 13.4个百分点。2020 年全国实物商品网上零售额 9.76 万亿元，按可比口径计算，比上年增长 14.8%，占社会消费品零售总额的比重为 24.9%，比上年提高 4.2 个百分点；2020 年新疆企业通过网上销售实现零售额 309.20 亿元，同比增长 27.6%；新疆本地消费者通过网购实现零售额 1,032.50 亿元，占新疆社会消费品零售总额的 33.7%

23、，比上年提高 4.2 个百分点。 （上述数据来源：国家统计局、中华全国商业信息中心、新疆统计局） 2020 年，新冠疫情使得实体零售企业经营状况呈现一定分化，百货及购物中心企业全年业绩总体下滑明显，超市企业受疫情影响较小。为适应激烈的市场竞争和疫情带来的冲击，实体零售企业持续调整经营策略以适应居民消费方式的改变，部分超市企业通过自营或外部电商平台实现生鲜等食品销售和配送，发挥了重要的民生保障功能。随着疫情防控形势持续向好，2020 年国内消费市场呈现以下主要特点：一是商品消费持续回升， 消费结构不断优化； 二是餐饮消费稳定复苏，服务消费逐步回暖；三是新型消费快速发展，线上线下加快融合；四是市场

24、供给不断优化，境外消费加速回流；五是城乡市场同步恢复，部分地区由负转正；六是消费价格总体平稳，食品价格涨幅回落。 二、二、 报告期内公报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势：友好集团的前身乌鲁木齐友好商场始建于 1958 年，属老字号国有商业企业。历经多年来的积淀、发展和业务扩张，已进一步形成以乌鲁木齐市为核心、辐射全疆的战略网点布局，公司旗下“友好”“天百”等门店品牌在疆内形成了广泛的影响力。多年来，公司凭借高品质的商品、优质的服务、良好的信誉以及具有高度社会

25、责任感的企业形象赢得了社会各界及广大消费者的认可和信赖，积累了一大批忠实的顾客群体。 2、规模优势：通过公司多年来的战略布局和规模扩张，公司商业布局已覆盖全疆多个城市，在疆内零售行业占据了较高的市场销售份额。凭借自身规模优势和多年来积累的合作资源，公司在品牌招商、采购、营销、异业联盟等众多运营环节享有较大的话语权和影响力，规模化发展稳固了企业的竞争优势。 3、商品和业态资源优势：公司旗下门店通过高、中、低不同定位的组合，以及购物、餐饮、亲子、文化教育、休闲娱乐等丰富多元的业态构成，覆盖了疆内广泛的消费群体。同时公司掌握和储备了大友好集团 2020 年年度报告 8 / 151 量优质特色品牌资源

26、，并与诸多国际、国内知名品牌建立了良好的长期合作关系，优质品牌的进驻和客流量的提升相辅相成，在招商运营方面形成了良性循环。 4、 专业的管理模式优势： 公司具有健全的治理结构、 完善的经营管理体系、 系统的人才培养机制，确保公司整体运行质量和主营业务运营的稳定。 公司注重执行力建设， 通过全面预算管理、 绩效考核、内控管理各项机制，提升专业化管理水平，规范化的管理模式为公司在激烈竞争中稳步发展打牢了基础。 5、管理团队优势：公司近年来致力于打造学习型管理团队，公司中高层管理人员及核心业务团队具有丰富的商业零售业管理运营经验和持续学习能力，能够较好的把握疆内各地区的客群结构、消费模式和消费偏好，

27、并根据行业发展趋势持续更新理念，学习、探索新零售商业模式，不断调整营销策略，提高企业的市场竞争力。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司积极应对疫情冲击，在全力落实常态化疫情防控要求的同时，围绕“提振信心、扩销增利、降本增效”的方针，抓销售、保毛利、提服务、降费用，努力在危机中育新机，从管理细节入手，稳步提升经营质量。 （1）坚持走在保障民生的最前线，通过抑物价、保供应、强营销、建社团等方式，在疫情期间积极为消费者提供商品配送服务，累计配送公里数约 44 万公里，完成交易单数超过 15 万单，得到了社会各界的高度赞

28、誉。 （2）关注品牌运营和业绩表现，持续提高品牌集合力，成立专项招商项目小组，细化分工，全面统筹协调各门店品牌调整工作。 （3）将实体百货、线上销售和物流配送高度互联，积极创造条件、拓宽渠道，通过线上商城、网红直播、社群团购、全城配送等多种方式抢抓销售，奋力追赶经营目标。 （4）打破以往以重大节假日为营销契机的营销策略，积极打造营销热点，结合重要节日节点及同城竞争对手信息，及时调整营销方案，争取品牌销售资源，提升品牌、商品整体营销活动参与度，持续抢占疫情后的市场份额。 （5）推进集团社群营销平台建设，实现了“友好易购”小程序数字化会员、在线服务、交易自动线下同步等功能；完善电子会员功能，增加会

29、员签到、拉新、抽奖等多种互动方式，实现沟通、服务、交付等线上线下闭环服务，提升顾客消费体验。 （6）超市业态在疫情期间以保障民生类商品供应、稳市抑价为基础，及时关注消费者购买需求和热销品类， 加大单品管控； 疫情后快速调整新品引进策略， 新增即食、 保健及餐厨用品约 7000 个单品，拉动销售的同时，灵活应变的运营能力得到进一步提升。 （7）严控资金成本，做好资金管控，提高资金使用效率，取得抗疫企业民生保障低息贷款近 2 亿元，通过贷低还高调整贷款结构，降低融资成本；全面融合内控管理、质量管理及审计工作，寻找重点风险事项，以专项审计方式加以延伸，明晰风险防控关键点，筑牢内控防火墙。 二、二、报

30、告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期公司实现营业收入 195,530.00 万元，较上年下降 62.68%；实现归属于上市公司股东的净利润-28,705.89 万元，较上年下降 347.59%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-31,829.83 万元，较上年下降 1660.60%。 本报告期公司营业收入较上年大幅下降的主要原因系： 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，联营业务模式收入采用净额法确认，营业收入较上年同期大幅下降；公司所属商业零售行业受新冠疫情冲击较大，公司下属门店销售额受疫情影响下降明显；受消费增速持续放缓、实体门店竞争加剧、网上销售

31、及社区团购分流的影响，公司主营业务销售有所下降。 本报告期公司业绩较上年大幅下降主要原因系：受公司所在地发生两次疫情的影响，公司主营业务收入大幅减少， 同时公司对供应商、 租赁商户等合作方减免了疫情防控闭店期间的租金和欠标款，公司利润相应减少；受消费增速持续放缓、实体门店竞争加剧、网上销售及社区团购分流的影响，公司主营业务销售有所下降，公司利润相应减少；为消除潜在经营风险，公司对 2020 年年末各类资产进行了全面清查，按照资产减值测试结果计提资产减值准备共计 31,166.65 万元；上年度公司全资子公司利通物流公司收到房屋征收补偿款 12,693.20 万元，产生资产处置利得 11,197

32、.19 万元。 友好集团 2020 年年度报告 9 / 151 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,955,299,994.41 5,238,605,729.82 -62.68 营业成本 1,422,270,626.47 3,920,855,472.83 -63.73 销售费用 232,135,132.72 334,987,793.15 -30.70 管理费用 212,632,987.97 754,527,175.65 -7

33、1.82 财务费用 71,700,792.90 93,774,457.71 -23.54 经营活动产生的现金流量净额 215,488,926.96 338,266,617.36 -36.30 投资活动产生的现金流量净额 270,728,855.36 -225,307,680.51 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -302,942,993.83 -252,020,667.72 不适用 营业收入变动原因说明：因本报告期执行新收入准则，联营业务模式收入按照净额法确认，导致收入大幅减少；公司部分门店在疫情期间暂停营业，商品销售收入较同期下降。 营业成本变动原因说明：因本报告期执行新收入准则，联营业

34、务模式收入按照净额法确认，原计入营业成本的金额本年冲减营业收入导致成本减少；因疫情期间部分门店暂停营业，公司部分租赁物业的出租方给予公司一定程度的租赁费减免，租赁费减少使得成本下降。 销售费用变动原因说明：因本报告期营业收入下降，销售费用同比下降；因本报告期执行新收入准则，将原在销售费用核算的与联营和租赁业态直接相关的职工薪酬等合同履约成本分类至营业成本中列报，减少了本报告期的销售费用。 管理费用变动原因说明：因本报告期执行新收入准则，将原在管理费用核算的与联营和租赁业态直接相关的店铺租赁费、 折旧费、 无形资产摊销、 长期待摊费用等合同履约成本分类至营业成本中列报，减少了本报告期的管理费用。

35、 财务费用变动原因说明：主要系本报告期公司归还长期借款，利息支出较上年同期减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司受疫情影响，经营性流入减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司办理银行保本型理财产品减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司归还借款较上年同期增加所致。 2.2. 收入收入和成本分析和成本分析 适用 不适用 公司收入和成本分析详见下列表格。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业

36、成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 商业 1,482,429,927.28 1,199,352,836.60 19.10 -67.75 -68.92 增加 3.06 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 商业-百货零售 674,873,867.97 572,364,526.69 15.19 -78.44 -78.31 减少 0.51 个百分点 商业-超市零售 756,202,600.75 586,325,570.11 22

37、.46 -43.47 -47.25 增加 5.54 个百分点 商业-电器零售 9,768,187.65 3,189,854.20 67.34 -85.18 -94.39 增加 53.53 个百分点 商业-其他零售 41,585,270.91 37,472,885.60 9.89 -33.42 -27.48 减少 7.38 个百分点 合计 1,482,429,927.28 1,199,352,836.60 19.10 -67.75 -68.92 增加 3.06 个百分点 主营业务分地区情况 友好集团 2020 年年度报告 10 / 151 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上

38、年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 乌鲁木齐市 1,083,247,564.99 875,836,788.65 19.15 -69.32 -70.15 增加 2.25 个百分点 北疆区域 297,179,217.30 244,952,790.86 17.57 -60.49 -62.15 增加 3.61 个百分点 南疆区域 102,003,144.99 78,563,257.09 22.98 -67.54 -71.75 增加 11.49 个百分点 合计 1,482,429,927.28 1,199,352,836.60 19.10 -67.75 -68.92 增加 3

39、.06 个百分点 注：上表中“北疆区域”含克拉玛依市（独山子区） 、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市，不含乌鲁木齐市； “南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市。 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司营业收入较上年大幅下降的主要原因系：因本报告期执行新收入准则，联营业务模式收入按照净额法确认，导致收入大幅减少；公司部分门店在疫情期间暂停营业，商品销售收入较同期下降。 (2).(2). 产销量产销量情况情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(

40、%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 商业 商品成本 1,199,352,836.60 59.972 3,859,158,529.64 74.471 -68.92 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 商业百货零售 商品成本 572,364,526.69 28.620 2,639,173,990.42 50.928 -78.31 商业超市零售 商品成本 586,325,570.11 29.318 1,111,496,537.17 21.449 -47.25 商业电器零售 商品成本 3,1

41、89,854.20 0.160 56,815,861.09 1.096 -94.39 商业其他零售 商品成本 37,472,885.60 1.874 51,672,140.96 0.997 -27.48 合计 1,199,352,836.60 59.972 3,859,158,529.64 74.471 -68.92 成本分析其他情况说明 公司营业成本较上年大幅下降的主要原因系：因本报告期执行新收入准则，联营业务模式收入按照净额法确认，原计入营业成本的金额本年冲减营业收入导致成本减少；因疫情期间部分门店暂停营业，公司部分租赁物业的出租方给予公司一定程度的租赁费减免，租赁费减少使得成本下降。 (

42、4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,416.25 万元，占年度销售总额 0.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 23,317.39 万元，占年度采购总额 16.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费费用用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减(%) 销售费用 232,135,132.72 334,987,793.15 -30.70 友好集团 2020 年年度报告 11 / 151 管理费

43、用 212,632,987.97 754,527,175.65 -71.82 财务费用 71,700,792.90 93,774,457.71 -23.54 所得税费用 -36,980,000.98 19,629,375.98 -288.39 注：本报告期公司销售费用、管理费用、财务费用的变动原因详见本节“二、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析”中的相关内容。 所得税费用本期发生额较上期大幅下降，主要系公司长期待摊费用减值，本报告期计提递延所得税资产所致。 4.4. 研发研发投入投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2). (2). 情况说明情况说明

44、适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减(%) 一、经营活动产生的现金流量： 支付的各项税费 83,735,920.89 217,056,444.00 -61.42 支付其他与经营活动有关的现金 318,977,247.07 616,948,770.11 -48.30 经营活动产生的现金流量净额 215,488,926.96 338,266,617.36 -36.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,102,916,051.84 2,249,849,068.29 -50.98 取得投资收益收到的现金 12,839,

45、394.27 20,928,489.69 -38.65 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 429,700.00 123,774,732.19 -99.65 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 39,272,025.23 70,463,780.26 -44.27 投资支付的现金 806,184,265.52 2,549,396,190.42 -68.38 投资活动产生的现金流量净额 270,728,855.36 -225,307,680.51 不适用 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 442,000,000.00 710,000,000.00 -

46、37.75 说明： 支付的各项税费较上年减少主要系本报告期公司受疫情影响收入减少，各项税费相应减少。 支付其他与经营活动有关的现金较上年减少主要系本报告期公司受疫情影响，租金支付等其他支出减少。 经营活动产生的现金流量净额较上年减少主要系本报告期公司受疫情影响，经营性流入减少所致。 收回投资所收到的现金较上年减少主要系本报告期公司购买银行理财产品减少所致。 取得投资收益收到的现金较上年减少主要系本报告期公司购买银行理财产品减少及收到联营公司分红减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年减少主要系上年同期公司子公司利通物流公司收到拆迁补偿款所致。 购建固定资产、无形资产

47、和其他长期资产支付的现金较上年减少主要系本报告期公司购建长期资产较上年同期减少所致。 投资支付的现金较上年减少主要系本报告期公司购买银行理财产品减少所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年增加主要系本报告期公司购买银行理财产品减少所致。 取得借款收到的现金较上年减少主要系本报告期公司银行借款减少所致。 ( (二二) ) 非非主营业务导致利润重大变化的说明主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 友好集团 2020 年年度报告 12 / 151 为更加真实、准确、客观地反映公司财务状况和经营情况，公司按照企业会计准则和公司相关会计政策，根据 2020 年内公司两项诉讼案件的进展情况与最新判决

48、结果，对前期已计提的未决诉讼预计负债 5,000 万元在本期予以冲回，对本期计提预计负债金额经调整确认为 2,433.16 万元，上述未决诉讼预计负债会计处理合计影响公司当期损益 2,566.84 万元，由此增加公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 2,566.84 万元。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 428,141,125.75 9.88

49、 242,191,428.74 4.91 76.78 主要系本期公司收回购买的银行理财产品所致。 交 易 性 金融资产 29,720,942.82 0.69 331,579,497.97 6.72 -91.04 主要系本期公司购买银行理财产品减少所致。 应收票据 24,105,091.14 0.56 4,559,826.66 0.09 428.64 主要系本期公司客户采用票据结算方式增加所致。 长 期 待 摊费用 393,862,092.12 9.08 839,445,660.77 17.01 -53.08 主要系本期公司计提长期待摊费用减值所致。 递 延 所 得税资产 68,691,995.

50、39 1.58 27,428,510.94 0.56 150.44 主要系本期公司因长期待摊费用减值增加，计提递延所得税资产相应增加所致。 短期借款 437,559,915.27 10.09 240,385,366.67 4.87 82.02 主要系本期公司银行一年内借款增加所致。 应付票据 13,669,474.52 0.32 9,519,224.13 0.19 43.60 主要系本期公司银行承兑汇票结算增加所致。 应交税费 21,165,414.89 0.49 33,413,957.35 0.68 -36.66 主要系本期公司应交增值税减少所致。 长期借款 221,100,000.00 5