华鑫股份：华鑫股份2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 203 公司代码：600621 公司简称：华鑫股份 上海华鑫股份有限公司上海华鑫股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、 准确、 准确性性、 完整、 完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事

2、会会议。董事会会议。 三、三、众华会计师事务所众华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人李军李军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人俞洋俞洋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）田明田明声明：保证年声明：保证年度报告中度报告中财务财务报告的真实、准确、完整。报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会董事会决议决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全

3、体股东按每10股派送现金红利1.4元（含税），共计派送现金红利148,525,900.88元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.02%），尚余1,141,302,421.25元未分配利润留待以后年度分配。2021年末资本公积为3,396,361,801.47元，年末资本公积不转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

4、七、七、是否存在被是否存在被控股控股股东及其关联方非经营性占用资金情况股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反是否存在违反规定规定决策程序对外提供担保的情况决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在是否存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险重大风险提示提示 公司已在本年度报告中描述存在的行业风险、市场风险等，敬请投资者查阅第三节管理层讨论与分析之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021

5、 年年度报告 3 / 203 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 35 第六节第六节 重要事项重要事项. 37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 52 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 53 第十节第十节 财务报告财务报告. 57 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章

6、的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4 / 203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、上市公司、华鑫股份 指 上海华鑫股份有限公司 仪电集团 指 上海仪电（集团）有限公司 华鑫置业 指 华鑫置业（集团）有限公司 飞乐音响 指 上海飞乐音响股份有限公司 国盛资产 指 上海国盛集团资产有限公司 由由集团 指 上海由由（集团）股份有限公司 云赛智联 指 云赛智联股份有限公司 华鑫证券 指 华鑫

7、证券有限责任公司 华鑫期货 指 华鑫期货有限公司 华鑫投资 指 华鑫证券投资有限公司 华鑫宽众 指 华鑫宽众投资有限公司 摩根证券 指 摩根士丹利证券（中国）有限公司，原名摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 摩根华鑫基金 指 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 华鑫思佰益 指 华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司 金陵投资 指 上海金陵投资有限公司 择励实业 指 上海择励实业有限公司 全创信息 指 上海全创信息科技有限公司 烟台山基金小镇 指 烟台山基金小镇（烟台）运营管理有限公司 公司重大资产重组 指 公司 2017 年实施的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 中国证监会 指 中国

8、证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 2021 年年度报告 5 / 203 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海华鑫股份有限公司 公司的中文简称 华鑫股份 公司的外文名称 SHANGHAICHINAFORTUNECO.,LTD 公司的外文名称缩写 SHCF 公司的法定代表人 李军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡之奎 张建涛 联系地址 上海市徐汇区宛平南路8号 上海市徐汇区宛平南路8号 电话 021-54967668 021-54

9、967667 传真 021-54967032 021-54967032 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区金海路1000号 公司注册地址的历史变更情况 1992年11月，公司成立时的注册地址为；上海浦东陆家渡路367号；1994年5月，公司注册地址变更为：上海浦东杨高南路475-483号；2006年6月，公司注册地址变更为：上海市浦东新区金海路1000号。 公司办公地址 上海市徐汇区宛平南路8号 公司办公地址的邮政编码 200030 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报

10、公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华鑫股份 600621 上海金陵 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士东塔楼 18 楼 签字会计师姓名 沈蓉、黄瑞 2021 年年度报告 6 / 203 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位：

11、元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业总收入 2,312,443,491.77 1,791,635,946.30 29.07 1,280,982,207.49 营业收入 130,326,641.06 153,740,210.18 -15.23 146,867,529.23 归属于上市公司股东的净利润 494,717,885.13 708,287,090.76 -30.15 64,237,614.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 288,376,669.17 211,398,717.46 36.41 73,817,879

12、.01 经营活动产生的现金流量净额 -721,028,977.91 515,567,188.07 -239.85 927,957,160.08 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 7,240,162,687.82 6,906,819,751.92 4.83 6,208,143,012.77 总资产 34,242,267,063.55 27,266,933,188.69 25.58 22,682,671,696.45 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年

13、 基本每股收益（元股） 0.47 0.67 -29.85 0.06 稀释每股收益（元股） 0.47 0.67 -29.85 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.27 0.20 35.00 0.07 加权平均净资产收益率（%） 7.02 10.8 减少 3.78 个百分点 1.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.09 3.22 增加 0.87 个百分点 1.2 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比下降 30.15%，主要原因为上期处置摩根证券 2%股权致投资收益大幅增长。 归属

14、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期同比增长 36.41%，主要原因为华鑫证券业务结构持续优化，经营业绩增长所致。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期同比下降 239.85%，主要原因为金融资产投资规模增加致净流出较上年同期增加；融出资金净流出较上年同期增加。 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 ( (二二) )同时按照境外会计准则

15、与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 203 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业总收入 447,554,749.22 500,237,400.90 711,046,

16、336.65 653,605,005.00 营业收入 34,097,776.90 30,784,529.38 33,990,172.06 31,454,162.72 归属于上市公司股东的净利润 78,865,072.40 100,057,722.64 308,162,501.08 7,632,589.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,148,600.92 97,798,133.57 125,965,703.83 5,464,230.85 经营活动产生的现金流量净额 -378,175,169.78 -954,724,627.23 301,628,675.87 310,2

17、42,143.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 227,351,756.30 566,012,299.73 -635,571.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,965,876.76 8,913,980.17 8,220,532.

18、26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2021 年年度报告 8 / 203 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金

19、融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 309,600.00 5,017,796.81 6,099,915.04 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,605,148.40 12,137,207.22 -22,170,210.15 其他符合非经常性损益定义

20、的损益项目 1,492,811.16 412,220.85 3,492,192.03 减：所得税影响额 56,195,975.33 95,324,275.16 3,725,061.87 少数股东权益影响额（税后） 188,001.33 280,856.32 862,060.71 合计 206,341,215.96 496,888,373.30 -9,580,264.93 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币

21、 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 6,293,441,567.85 9,556,394,930.08 3,262,953,362.23 589,668,606.91 其他债权投资 387,047,158.93 387,047,158.93 1,600,978.56 其他权益工具投资 119,698,465.02 99,317,283.25 -20,381,181.77 829,390.30 交易性金融负债 512,167,280.62 104,849,080.45 -407,318,200.17 -28,969,628.06 衍生金融资产 4,8

22、73,939.75 102,084,511.66 97,210,571.91 -103,013,883.15 衍生金融负债 28,484,657.89 28,037,854.98 -446,802.91 合计 6,958,665,911.13 10,277,730,819.35 3,319,064,908.22 460,115,464.56 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9 / 203 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司聚集资源，聚焦主业，专注证券业务，坚持金融科技引领业务发展转型核心战略

23、，积极布局潜力业务，全面加强风控建设，主营业务稳健发展。截至报告期末，公司总资产3,424,226.71 万元，同比增长 25.58%；归属于上市公司股东的净资产 724,016.27 万元，同比增长4.83%。2021 年度公司实现营业总收入 231,244.35 万元，同比增长 29.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 49,471.79 万元，同比下降 30.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,837.67 万元，同比增长 36.41%。 报告期内，公司主要业务与重点工作开展情况如下： （一）、证券相关业务（一）、证券相关业务 1 1、经纪业务、经纪业务 华鑫证

24、券持续践行“金融科技引领业务发展”的经营战略，积极推进金融科技赋能经纪业务，不断丰富金融科技服务与产品线。报告期内，持续深耕专业投资者，提供模型评测、风控监测等金融科技相关服务，不断提升服务品质。2021 年，华鑫证券进一步提高金融科技服务能力，拓展金融科技服务领域，构筑服务、对接公募基金能力，形成涵盖“公募+私募”的业务格局，更好地为客户提供立体化的财富管理服务。随着金融科技深化、产品线拓展、人才队伍建设，华鑫证券经纪业务结构、客户结构和收入结构持续优化转型。截至报告期末，华鑫证券代理买卖证券业务净收入行业排名第 42 位，同比上升 8 位；股基交易量排名第 30 位，同比上升 9 位，全面

25、超越行业中位数。 2 2、自营业务、自营业务 面对高度复杂、波动加剧的市场形势，2021 年华鑫证券自营业务继续秉承审慎决策、稳健投资的理念，始终注重机会与风险均衡控制的投资管控，丰富风险对冲工具，加强投研一体化工作。结合华鑫证券在 FICC、量化投资、风险对冲等方面的专业优势，进行资源融合，使自营业务逐步摆脱了传统单一的方向性投资业务模式，转型升级到多元投资的阶段，推动自营业务向收益稳健、风险可测与可控发展。 3 3、资产管理业务、资产管理业务 资产管理业务围绕“收益稳、波动低”的核心定位，构建稳健型资产管理业务体系，公司主动管理规模屡创新高。截至报告期末，华鑫证券资产管理总规模为 441

26、亿，相较 2020 年末增加 99.65%，其中集合资管计划规模同比增长 298.78%。华鑫证券积极推动创新产品落地，报告期内完成了大集合产品“乐享周周购”公募化改造，发行了第一只 QDII 产品，发行了第一只保险资金委外产品。华鑫证券重点加大了固收+、量化产品的开发，可转债产品和指增产品业绩优异，回撤低，获得客户的高度认可。在专项资管计划方面，华鑫证券在 2021 年发行 9 单，发行规模 76.83 亿元，在交易所市场分别排名 35 和 34 名。报告期内，华鑫证券先后荣获上交所“资产证券化创新业务优秀管理人”奖，荣获“中国证券业创新资管计划君鼎奖”，荣获金鼎奖“最具发展潜力券商资管”奖

27、，荣获第二十届基金与财富管理介甫奖、“优秀财富管理券商品牌奖”、“优秀指数增强策略产品”和“优秀可转债产品”等荣誉。此外，华鑫证券资产管理业务坚持长期主义理念，建立了与客户共进退的跟投机制。 4 4、投行业务、投行业务 华鑫证券在获批证券发行与承销牌照后，加速拓展投行业务，组建团队、形成优胜劣汰的人才机制、搭建业务渠道网络、构建业务战略体系，储备了一批优质项目。2021 年，投行债券业务获取批文主承销项目 7 个，其中已发行项目 5 个；向交易所等监管部门申报在审的项目 6 个。其中年内完成首单商业银行二级资本债北京农村商业银行股份有限公司 2021 年二级资本债券的申报与发行，首单特色品种创

28、新创业债券广东羚光新材料股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行创新创业公司债券的申报。报告期内，华鑫证券获得企业债副主承销商资格。 5 5、信用业务、信用业务 融资融券业务，华鑫证券一方面建立多维度的两融业务风险控制体系，力求从制度建设、授信体系、监控机制、风险报告、信息系统等多方面对融资融券业务进行信用风险管理。另一方面，借助金融科技赋能的优势，通过挖掘客户需求，不断完善基于金融科技产品线的两融业务解决方案，面向各类客户提供多样化的两融交易策略。报告期末，华鑫证券融资融券余额较上年同期增长 36.41%。 股票质押业务，结合自身风险承受能力，华鑫证券审慎开展股票质押业务，防控业务

29、风险。 6 6、期货业务、期货业务 2021 年年度报告 10 / 203 报告期内，华鑫期货行业分类评级排名提升 9 位，客户权益持续保持上涨趋势，期末权益规模达到 21.69 亿元。期货经纪业务方面，聚焦优势，通过与恒生电子深度合作，优化升级华鑫定制版的NST 交易柜台系统；积极拓展 IB 业务，充分利用技术优势针对客户特殊需求提供定制化服务，积极引入量化交易客户，机构客户占比不断提高，业务规模持续做多大，业务结构得到优化。期货资管业务方面，搭建全新资管团队，持续做好资管 FOF 产品的发行和运作，拓展资管业务版图，扩大规模并提升收益率，报告期内成功运作两支 FOF 资产管理产品。 7 7

30、、另类投资业务、另类投资业务 在国内资本市场注册制不断推进及深化的大背景中，华鑫投资已陆续布局消费、半导体、生物医药及器械、新材料、人工智能、工业机器人等细分领域的龙头企业。报告期内，华鑫投资坚持挖掘成长性企业的投资风格，以 Pre-IPO 为主要的投资阶段，并且逐步探索投资阶段适当前移，深度考量投资与技术、投资与产业的紧密结合，培育了一批在细分领域具备较强竞争力的企业。其中，已投企业-百川畅银和商汤集团在 2021 年内陆续登陆资本市场。报告期内，华鑫投资荣获第一财经最佳投资机构全国 50 强称号。 （二）、其他业务（二）、其他业务 1 1、融资租赁业务、融资租赁业务 2021 年，华鑫思佰

31、益持保守的经营策略，无新增业务投放，主要做好存量资产管理工作。报告期内，华鑫思佰益加大对存量资产的巡查力度，分组对存量客户和存量资产进行现场检查，经全面梳理，租赁资产质量总体上良好。截止报告期末，租赁资产余额 3.75 亿元，客户数量 25 家，其中国有企事业单位资产占比 78.5%，民营企业资产占比 21.5%。 2 2、部分持有型物业经营业务、部分持有型物业经营业务 报告期内，地处上海市中心福州路 666 号的华鑫海欣大厦（原金陵海欣大厦，公司持有该大厦产权人上海金欣联合发展有限公司 50%股权）平均出租率 91.75%。 3 3、已、已实施托管业务实施托管业务 为进一步聚焦证券主业发展，

32、公司已于 2021 年 12 月 31 日与华鑫置业签订公司托管经营协议之补充协议二，继续委托华鑫置业对公司全资子公司金陵投资实施整体经营管理。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年面临持续发酵升级的全球新冠疫情，中国经济体现较强韧性，经济增速在全球主要经济体中名列前茅，实现“十四五”良好开局。报告期内，我国资本市场改革继续深化，对外开放步伐继续加快，多层次资本市场有序健康发展，证券行业系统重要性稳步提升，服务实体经济能力不断增强，证券行业规模实力、发展质量继续迈向更高层次。根据证券业协会“证券公司经营数据统计表”数据显示，2021 年 1-12 月，证券公司

33、总资产同比增长 18.67%，营业收入同比增长 11.49%，净利润同比增长 21.00%。 报告期内，国内股市主要指数均收涨，上证综指上涨 4.80%，创业板指数上涨 12.02%，深证成指上涨 2.67%，两市股基交易量同比上涨逾 24.94%，市场交投活跃，为经纪业务、信用业务提供良好外部环境；在全市场注册制改革深化、北交所设立的背景下，高频度、快节奏的 IPO 为投行股权类业务发展持续注入活力，债权承销在监管引导券商弱化对债承规模过度重视背景下，平稳发展；权益类市场行情波动加大，自营业务持续考验券商投资研判及风险管控能力；资产管理业务结构持续优化，主动管理类产品占比显著提升。 与此同时

34、，证券行业内部竞争日趋激烈，行业格局结构化分化日趋明显，证券行业正在实施差异化竞争策略，除马太效应下的头部券商外，中小型券商均在扬长避短培育和打造各自的优势业务。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司的经营格局是以证券业务为核心，辅以融资租赁业务、部分持有型物业经营业务等其他业务。报告期内，公司坚持金融科技引领战略，专注证券业务发展，走特色化发展道路。2021 年，公司收入和损益主要来自于华鑫证券，华鑫证券主要业务包括： 经纪业务：主要包括证券与期货经纪业务、代理销售金融产品业务、投资顾问业务等。 自营业务：主要包括以自有资金开展证券及衍生金融工具的投资交易和新三

35、板做市业务等。 资产管理业务：主要包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理业务等。 2021 年年度报告 11 / 203 投行业务：主要包括债券资本市场融资活动的承销服务，新三板挂牌服务、财务顾问业务等。 信用业务：主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务以及约定购回式证券业务等。 另类投资业务：主要从事自有资金股权投资业务。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司通过全资子公司华鑫证券开展证券业务。华鑫证券坚持“金融科技引领业务发展”的经营战略，积极推进产品、服务创新及业务结构的转型升级，在相关领域形成了一定的竞争优势。 1 1、金融科技创新

36、驱动力已发展成为华鑫的核心竞争优势。金融科技创新驱动力已发展成为华鑫的核心竞争优势。 第一，产品优势。华鑫自主研发的具有显著特色的金融科技产品线已全面落地，驱动业务发展。华鑫金融科技产品布局早、落地快、特色鲜明、市场响应度高，产品系列储备丰富，充分结合了大数据、云计算、人工智能等三大核心技术，具备了业界领先与可持续发展的特征，使华鑫金融科技具备了一定的产品优势。例如：以多市场实盘仿真为特色的“N 视界”高仿真交易平台在开展特色投资者教育及服务专业投资者方面取得了良好的市场反馈和业界评价。 第二，人才优势和技术优势。华鑫从证券、期货、现货交易所等行业核心单位和行业领先系统供应商引进一批行业优秀人

37、才，构建了一支具有核心竞争力的复合型金融科技团队，通过技术理念和创新思维的碰撞交融，使得华鑫的金融科技业务具备了人才优势及技术迭代能力强的领先优势，助力形成可持续发展的华鑫金融科技创新驱动力。 第三，卡位优势。通过金融科技手段对各业务条线升级赋能，有效提升业务线运营管理质量与效率，丰富客户服务的维度与深度，使华鑫在金融科技业务运用方面具备一定的“卡位”优势。 基于金融科技业务的独到优势，及其在市场中持续提升的影响力，在由中国证券报主办的“中国证券业金牛奖”评选中，华鑫证券荣获“2021 证券公司金融科技奖”。 2 2、构建形成综合财富管理服务平台，为客户提供立体化的综合财富管理服务。构建形成综

38、合财富管理服务平台，为客户提供立体化的综合财富管理服务。 围绕“为客户创造价值”的核心服务理念，华鑫证券已构建形成综合财富管理服务平台。线下网点布局方面，目前华鑫证券全国营业网点数超过 80 家，基本覆盖经济较发达地区，以华东地区以及长三角、珠三角、环渤海三大经济圈为战略性布局重点。线上产品及服务方面，华鑫证券着力构建涵盖“公募+私募”的理财业务格局，覆盖高净值客户+长尾客户，更好地为客户提供立体化的财富管理服务，形成线上与线下高度融合的财富管理服务体系。 3 3、业务结构转型升级业务结构转型升级，业务链条，业务链条渐趋完善。渐趋完善。 近年来，华鑫证券业务结构持续优化，在经纪、两融业务保持稳

39、健发展的同时，组建、发展量化投资和固收类自营团队，逐步做大自营业务；着力推动资管业务向主动管理转型发展；构建专业团队，加速拓展投行业务。华鑫证券业务牌照与资质不断丰富，业务链条渐趋完善，持续改善以往“靠天吃饭”的局面。 4 4、坚守合规底线，强化顶层控制，坚守合规底线，强化顶层控制，形成扎实有效的合规风控体系。形成扎实有效的合规风控体系。 华鑫证券坚守合规底线，强化顶层控制，综合运用风控手段，加强重点防控，支持和保障业务拓展。一方面，围绕业务拓展，加强业务风控机制建设，努力做到守住合规底线与确保业务效率的动态平衡；针对各项业务制定及完善风控制度，检查风险隐患，督导落实风控要求，化解历史遗留风险

40、；强化与监管、同业沟通，协同业务部门接受相关监管机构的现场检查。另一方面，华鑫证券加强合规及风险管理体系建设，规范华鑫证券整体风险管理及信用风险管理。通过信息系统建设，落实相应制度及机制；通过不断修订及完善相应风险管理制度、系统及流程等举措，确保整体风险在可承受范围内。 2021 年，通过监控检查坚决遏制常见、易发的违规行为，规避重大违规行为，严控重大业务风险，华鑫证券分类评价继续保持 A 类 A 级。 5 5、多措并举，人才结构持续向年轻化、专业化转型升级。、多措并举，人才结构持续向年轻化、专业化转型升级。 华鑫证券建立了以业绩和能力为导向的、职级和薪酬能上也能下的全员 MD 职级体系，随着

41、“金融科技引领业务发展”经营战略的实施推进，持续驱动人才结构向年轻化和专业化转型升级。华鑫证券聚焦金融科技业务的发展，建立了高管与员工全员参与，业务、服务、管控等全覆盖的培训和学习体系，通过“微课”、直播课、分享会、线下培训等形式多样的培训与学习，“金融科技引领业务发展”的战略理念，以及业务升级与服务品质提升的各项举措已全面渗透到每一项业务操作和运营管理2021 年年度报告 12 / 203 中，并坚持“科技引领、聚焦突破”的战略定力，逐步形成“科技型券商”的风格特色，持续锻造华鑫证券核心竞争优势。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至报告期末，公司总资产 3,424,226

42、.71 万元，同比增长 25.58%；归属于上市公司股东的净资产 724,016.27 万元，同比增长 4.83%。2021 年度公司实现营业总收入 231,244.35 万元，同比增长29.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 49,471.79 万元，同比下降 30.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,837.67 万元，同比增长 36.41%。 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 130,326,64

43、1.06 153,740,210.18 -15.23 利息收入 624,823,213.89 574,204,740.93 8.82 手续费及佣金收入 1,557,293,636.82 1,063,690,995.19 46.40 营业成本 88,867,621.82 90,332,233.10 -1.62 利息支出 442,959,559.97 342,407,773.95 29.37 手续费及佣金支出 467,033,584.60 310,473,829.56 50.43 业务及管理费 1,226,111,543.45 1,008,777,094.63 21.54 销售费用 7,748,2

44、33.86 7,803,545.02 -0.71 管理费用 95,132,742.32 92,501,227.91 2.84 财务费用 10,661,488.06 7,118,591.52 49.77 研发费用 34,926,714.45 29,407,247.47 18.77 投资收益 605,472,642.62 999,016,305.06 -39.39 公允价值变动收益 99,810,341.66 58,566,045.05 70.42 经营活动产生的现金流量净额 -721,028,977.91 515,567,188.07 -239.85 投资活动产生的现金流量净额 821,635,

45、858.51 -225,975,329.50 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,613,083,788.83 1,094,344,935.01 47.40 财务费用变动原因说明：本期利息净支出较上年同期增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为金融资产投资规模增加致净流出较上年同期增加；融出资金净流出较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期赎回资管产品收到的现金、收到融资租赁款较上期增加；本期收到摩根证券 39%股权处置价款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期发行债券、短期融资券收到的现金较上期增加。 手续费及佣金收入

46、变动原因说明：代理买卖证券交易量增加。 利息支出变动原因说明：主要为债券利息支出增加。 手续费及佣金支出变动原因说明：代理买卖证券交易量增加。 投资收益变动原因说明：主要为本期处置摩根证券股权的投资收益较上期减少。 公允价值变动收益变动原因说明：主要为衍生金融工具产生的公允价值变动收益本期比上期增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年年度报告 13 / 203 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现了主营业务收入、利息收入、手续费及佣金收入合计 227,190.31 万元，同比增加 29.41%；主营业务成

47、本、利息支出、手续费及佣金支出合计 96,175.47 万元，同比增长 34.81%。 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 房屋租赁及物业服务 52,527,374.72 38,789,995.97 26.15 -17.98 -11.54 减少 5.38 个百分点 证券 2,051,771,533.91 909,432,370.53 不适用 36.89 39.38

48、 不适用 期货 130,345,316.80 560,774.04 不适用 -6.26 不适用 不适用 融资租赁 34,935,721.90 12,971,576.87 不适用 -34.85 -22.35 不适用 软件 2,323,145.43 100.00 4,977.39 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 房屋租赁及物业服务 52,527,374.72 38,789,995.97 26.15 -17.98 -11.54 减少 5.38 个百分点 证券 2,051,771,533.91 9

49、09,432,370.53 不适用 36.89 39.38 不适用 期货 130,345,316.80 560,774.04 不适用 -6.26 不适用 不适用 融资租赁 34,935,721.90 12,971,576.87 不适用 -34.85 -22.35 不适用 软件 2,323,145.43 100.00 4,977.39 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 境内（非金融业） 54,850,520.15 38,789,995.97 29.28 -14.42 -11.54 减少 2.3

50、0 个百分点 境内（金融业） 2,217,052,572.61 922,964,721.44 不适用 31.07 37.84 不适用 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，房屋租赁及物业服务收入、成本分别较上年下降 17.98%和 11.54%，主要原因为择励实业房屋租赁收入减少。 证券业务收入、成本分别较上年增长 36.89%和 39.38%，主要原因为代理买卖证券交易量增加致手续费佣金收入和手续费佣金支出增加；债券