安道麦A：2021年年度报告.PDF

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1、安道麦股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 安道麦股份有限公司安道麦股份有限公司 2021 年年年年度报告度报告 作为全球植保行业的领军企业，安道麦股份有限公司为世界各地的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案。安道麦是全球拥有最广泛且多元化原药产品的企业之一，研发实力雄厚，生产设施与制剂工艺走在世界前列；在企业文化上倡导赋权增能，鼓励活跃在各个市场前沿的安道麦人倾心听取农民意见， 在田间激发创想。 安道麦凭借于此奠定了独特的市场定位， 以丰富、 独特的复配品种和制剂技术、以及高质量的差异化产品为基础，将解决方案交付给全球 100 多个国家的农民和客户，满足他们的多样需求。 更多重更多重要要信

2、息及详细内容请参见信息及详细内容请参见报告报告附件附件。 2022 年年 3 月月 安道麦股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人（总裁兼首席执行官）兼法定代表人、主管会计工作负责人（代行首席财务官）及会计机构负责人 Ignacio Dominguez 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有公司董事均出席了审议本次年报的董事会会议。 本报告中涉及的前瞻性陈述，譬如

3、未来的计划和发展战略等，不以任何形式构成公司对投资者的实质承诺，投资者及其他相关人士均应当对此保持足够的投资风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在第三节“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司未来发展战略、2022 年经营计划及未来可能面临的风险，敬请查阅。公司面临的主要风险因素包括：各国货币兑美元的汇率波动；利率变化、以色列消费者价格指数（CPI）以及以色列谢克尔汇率的波动；原材料成本、销售价格及销售额的波动等。敬请投资者及相关人士充分注意投资风险。有关风险详情敬请查阅本报告相关章节“公司面临的风险与对策” 。 公司经 2022 年 3 月 29 日

4、召开董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年 2 月 28日的公司总股本 2,329,811,766 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元人民币（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 本报告及其摘要均分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。安道麦股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .6 第三节 管理层讨论与分析 . 10 第四节 公司治理 . 455 第五节 环境和社会责任 . 600 第六节 重要事项 . 666 第七节 股份变动及

5、股东情况 . 8787 第八节 优先股相关情况 . 933 第九节 债券相关情况 . 944 第十节 财务报告 . 955 安道麦股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备备查查文件目录文件目录 （一）载有法定代表人、会计主管人员、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内，在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件正本及所有公告原稿存放在本公司办公室。 安道麦股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 除非另作说明，本报告涉及的下述术语应参照下表中的释义内容: 释义项释义项 释义内容释义内

6、容 公司、本公司 安道麦股份有限公司 Adama Solutions 安道麦农业解决方案有限公司（Adama Agricultural Solutions Ltd.） ，为本公司的全资子公司，是按照以色列法律成立的以色列公司 安邦、安道麦安邦 安道麦安邦（江苏）有限公司，为本公司的全资子公司 董事会 本公司董事会 监事会 本公司监事会 公司章程 本公司的公司章程 集团、本集团、安道麦 除非另作说明，即本公司及其所有子公司 中国化工、中国化工集团 中国化工集团有限公司 中国化工-先正达交易 中国化工集团于 2017 年收购先正达公司 农化公司 中国化工农化有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委

7、员会 深交所 深圳证券交易所 国资委 国务院国有资产监督管理委员会 先正达集团 先正达集团股份有限公司，是农化公司的全资子公司，自 2020 年 6 月 15 日起成为公司的控股股东 中国中化 中国中化控股有限责任公司 中国中化集团 除非另作说明或上下文要求，即中国中化及其所有子公司 本报告 2021 年年度报告 财务报告 2021 年财务报告，包含在本报告之中 报告期、当期、本年度 2021 年度 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 上市规则 深圳证券交易所股票上市规则 安道麦股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主

8、要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称股票简称 安道麦 A（B） 股票代码股票代码 000553（200553） 股票上市证券交易所股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称公司的中文名称 安道麦股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 安道麦 公司的外文名称公司的外文名称 ADAMA Ltd. 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 ADAMA 公司的法定代表人公司的法定代表人 Ignacio Dominguez 注册地址注册地址 湖北省荆州市北京东路 93 号 注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码 434001 办公地址办公地址 湖北省荆州市北京东路 93 号 办公地址的邮

9、政编码办公地址的邮政编码 434001 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司公司披露年度报告的证券交易所网站披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 、 证券时报 、 大公报 公司披露年度报告的媒体名称及网址公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司证券办 四、注册变更情况四、注册变更情况 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表兼兼投资者关系经理投资者关系经理 姓名姓名 郭治郭治 王竺君王竺君 联系地址联系地址 北京市朝阳区朝阳公园

10、南路 10 号骏豪中央公园广场 A7 座 6 层 电话电话 010-56718110 010-56718110 传真传真 010-59246173 010-59246173 E-mail 安道麦股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 组织机构代码组织机构代码 91420000706962287Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）历次控股股东的变更情况（如有） 公司于 1992 年经湖北省体改委等部门批准，改组为湖北沙隆达股份有限公司，公司第一大股东为沙市市国资局。 1994 年， 原股东沙市市国资局和原江陵

11、县国资局划归为荆沙市国资局， 由此，沙市市国资局所持本公司的股权和江陵县国资局所持本公司的股权全部归为荆沙市国资局持有，荆沙市国资局成为公司控股股东。 1996 年，根据湖北省人民政府 “鄂政办函199592 号” 省人民政府关于授权沙隆达集团公司经营国有资产的批复 ，荆沙市国资局为保障其所持国有股的经营管理，设立沙隆达集团公司，将其持有的本公司的股权转让给沙隆达集团公司，至此，本公司第一大股东为沙隆达集团公司（后更名为“荆州沙隆达控股有限公司” ） 。 2005 年 3 月 20 日， 荆州市国资委与中国明达化工矿业总公司（后更名为“中国化工农化总公司” ）签订沙隆达集团公司资产转让协议书

12、，农化公司自荆州市国资委受让沙隆达集团公司 100%股权。上述转让事项完成后，沙隆达的实际控制人由荆州市国资委变更为国务院国资委。 2017 年 7 月，公司收到中国证监会关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 （证监许可20171096 号） ， 批准公司向农化公司发行 1,810,883,039 股股份购买其持有的ADAMA Solutions100%股权。本次重组完成后，公司控股股东由荆州沙隆达控股有限公司变更为农化公司。 2020 年 6 月，农化公司将其持有的公司 1,810,883,039 股股份无偿划转至先正达集团股份有限公司并办理

13、完毕股份过户登记手续，公司控股股东变更为先正达集团股份有限公司。 报告期内，公司控股股东未发生变化。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名签字会计师姓名 牟正非、季宇亭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 安道麦股份

14、有限公司 2021 年年度报告全文 8 2021 年年 2020 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2019 年年 营业收入（千元）营业收入（千元） 31,038,605 28,444,833 9.12% 27,563,239 归属于上市公司股东的净利润（千元）归属于上市公司股东的净利润（千元） 157,397 352,753 -55.38% 277,041 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（千元）的净利润（千元） 77,853 287,724 -72.94% 610,059 经营活动产生的现金流量净额（千元）经营活动产生的现金流量净额（千元）

15、 4,561,875 2,023,015 125.50% 843,487 基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股） 0.0676 0.1505 -55.08% 0.1132 稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股）股） 不适用 不适用 不适用 不适用 加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率 0.74% 1.61% -0.87% 1.23% 2021 年末年末 2020 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 2019 年末年末 总资产（千元）总资产（千元） 50,235,308 46,801,034 7.34% 45,288,940 归属于上市公司股东的净资产（千元）归属于上市公司股

16、东的净资产（千元） 21,075,083 21,353,752 -1.31% 22,371,665 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1. 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

17、 2. 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3. 境内外会计准则下会计数据差异原因情况说明境内外会计准则下会计数据差异原因情况说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：千元 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 营业收入营业收入 7,187,164 7,876,616 7,424,584 8,550,241 归

18、属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 148,784 218,252 -370,952 161,313 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,678 200,445 -384,112 139,842 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 -837,773 2,329,066 690,694 2,379,888 安道麦股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适

19、用 不适用 单位：千元 项目项目 2021 年年 金额金额 2020 年年 金额金额 2019 年年 金额金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 846 69,710 127,073 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）府补助除外） 38,543 41,871 27,410 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期损益同

20、一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期损益 - - 38,027 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - (45,989) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 32,487 26,102 25,821 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,503 19,989 (40,992) 其他符合非经常性损益定义的损益项目其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,191 (62,855) (574,500) 主要是针对以色列生产基地员工提前退休拨备 减：所得税

21、影响额减：所得税影响额 18,026 29,788 (110,132) 少数股东权益影响额（税后）少数股东权益影响额（税后） - - 合计合计 79,544 65,029 (333,018) 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 主要是针对以色列生产基地员工提前退休拨备。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 安道麦股份有限公司 2021 年年度报告全文

22、10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司一、报告期内公司所处的行业情况所处的行业情况 总体环境及外部因素对公司经营的影响总体环境及外部因素对公司经营的影响 作为全球植保行业的领军企业之一，安道麦所处宏观经济环境的主要趋势、事件及重大发展可能对其经营业绩和发展产生重大影响。 相关影响因素在不同的地理区域、 对公司的不同产品可能产生不同的影响。由于公司拥有业内最广泛且最多元化的产品组合、业务覆盖众多区域，因此这些因素对某一具体年份与在数年中积累产生的影响是不同的，有时甚至可能与其他影响因素相互抵消而减弱。此外，公司业务及业绩受全球性、地域性及其他因素的影响，包括：人口

23、变化、经济增长及生活水平的提高、大宗农产品价格、原材料成本和全球能源价格的剧烈波动、 作物保护新技术的发展、 产品专利到期以及非专利产品产量增长、农业市场及天气变化、监管变化、政府政策、全球港口、国际货币政策、以及金融市场。 二二、报告期内、报告期内公司公司从事的主要业务从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 公司在中华人民共和国注册成立。 作为作物保护领域的全球领军企业，集团主要从事非专利作物保护产品的开发、生产及销售。集团通过其遍布全球各地的约 60 家子公司向 100 多个国家的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案。 集团的业务

24、模式整合了终端客户覆盖、产品登记经验以及先进的全球研发、原药和制剂生产设施，从而为集团提供了显著的竞争优势，使得集团可以在全球各地的重点市场针对当地农民和客户的需求引入新型差异化产品。 安道麦的主要经营区域覆盖全球，分为欧洲区、北美区、拉美区、亚太区（包括中国），以及印度、中东与非洲区。 集团的业务重点是开发、生产与营销非专利作物保护产品，大致分为除草剂、杀虫剂及杀菌剂，主要用于除草、杀虫及防病。 同时， 集团利用自身专业优势对前述产品进行调整， 针对非农业用途 （消费者及专业解决方案） 开发、生产和销售类似产品。 此外，集团充分利用自身在农业及化工领域的核心实力开展其它若干非农领域业务（单独

25、任一领域业务对于集团整体而言规模均不构成重大）。此类业务统称为“精细化工产品”，主要包括：（1）生产和销售膳食补充剂、食用色素、口感及口味增强剂、及营养强化剂原料；（2）用于香水、化妆品、护肤品及清洁剂的香精产品；（3）工业类产品生产；以及（4）其它非重大业务。 先正达集团先正达集团 2020年6月，安道麦集团加入先正达集团，成为该集团旗下的独特成员。作为世界农资行业的翘楚，先正达集团的业务囊括了植保、种子、化肥及其它农业与数字技术，同时在中国拥有先进的分销网络。2021年8月，随着中国化工集团和中化集团合并，先正达集团及本集团由中国中化控股有限责任公司最终控股（后者为中国化工集团和中化集团的

26、母公司），隶属国资委。 全球植保市场环境全球植保市场环境 安道麦股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 2021年，大部分大宗农产品价格继续保持高位并进一步上涨，带动大部分地区的旺盛植保需求。积极的农作物价格环境以及耕地面积的扩大共同推高全球植保产品需求。 总体而言，农民继续受益于全球作物的价格高企。然而，由于多数农资投入普遍存在通胀压力（包括种子、化肥、植保、燃料和农机等），上述收益在一定程度上受到了影响。 纵观全年，受油价升高和原材料价格处于高位的影响，自中国采购的中间体和原药价格高企，并在第三季度呈现供应进一步偏紧的现象。随着双碳政策的实施在第四季度放宽，国内农化生产恢复，自国内采

27、购的中间体和原药供应有所改善，但价格仍然处于高位。新冠疫情限制措施继续对农化品生产和物流产生负面影响。 2021年，全球能源价格处于高位。此外，全年全球海运和物流成本继续高企，新冠疫情持续影响港口的运行秩序，奥密克戎毒株的传播令很多人不得不居家办公，相关成本在12月进一步上涨。同样，由于新冠疫情带来的限制继续对陆运供应线路造成压力，导致各市场国内的供应线路持续受到干扰。受前述不利因素影响，航运及其他各类运输资源受限，成本上涨明显，这是当前与国际贸易相关的各行各业普遍存在的现象。 公司继续积极管理采购和供应链运营，以便缓解上述采购与物流成本增加形成的压力。同时，为抵消成本增加，公司力争在市场环境

28、允许的情况下调整销售价格，并在第四季度看到了明显效果，这一趋势在进入新的一年也在继续延续。 伴随世界持续密切关注俄乌局势，公司正在尽一切可能保证员工的安全，给予员工、合作伙伴和客户坚定的支持，并继续为乌克兰的农民提供支持；虽然公司在乌克兰的业务正受到一定程度的影响，但得益于其它地区的优异表现，公司目前预计2022年第一季度的总体业绩不会受到重大影响。公司在持续关注事件进展，评估潜在风险，也会在适当时候及时更新信息。在这样的时刻，安道麦深刻意识到自身在帮助农民继续种植作物，以保证全球粮食安全所发挥的重要作用。 中国区运营进展中国区运营进展 公司位于湖北省荆州市的生产基地（安道麦沙隆达）在基地搬迁

29、与升级项目完成后，正逐步恢复并加大生产， 随着产量和产能利用率的稳步提高， 公司此前因荆州基地停产而额外承担的采购成本将逐步减少，停工费用也逐渐降低。 随着2021年双碳政策的实施，以及在部分工业园区实行的监督检查，公司位于江苏省淮安市（安道麦安邦）和江苏省盐城市大丰区（安道麦辉丰）的生产基地在2021年9月至10月停产数周。随着后续管控措施放宽，两处基地的运营业已重启，尽管复产初期产能有限，但均在12月恢复正常运营。此次临时停车导致第四季度停工费用增加。 在双碳政策实施以及行业产能压缩的影响下，原材料和中间体的采购成本明显增加，而在此前的几个月由于底层需求强劲和供应相对受限， 上述成本已经维

30、持在高位。 尽管供应短缺在最近几周开始有所缓解，但考虑到高位采购的库存的流转周期，公司预计2021年下半年的高采购成本将在未来几个月继续对利润率构成挑战。公司力争在市场环境允许的情况下提高价格，以减轻较高成本带来的影响。 公司在中国的精细化工产品销售业务在一定程度上得益于旺盛的市场需求及定价提升的市场态势， 在第四季度表现喜人。 主要主要产品介绍产品介绍 集团主要从事非专利作物保护产品的开发、生产及销售，主要产品可分为除草剂、杀虫剂和杀菌剂，保护农作物及其它植物免受杂草、害虫和病菌的侵害。 除草剂：种植农作物的过程中会遭遇各类杂草在同一环境中生长，争夺水分、光照及养分。使用除草安道麦股份有限公

31、司 2021 年年度报告全文 12 剂旨在预防或阻断各类杂草的生长，为处于不同发育阶段的农作物营造最佳生长环境，促进产量提升。公司出售的除草剂包含选择性（不影响、损害作物本身）和非选择性两种。应用于大豆、玉米、谷物、水稻及棉花的除草剂在市场上最为畅销。 杀虫剂：能够在不损伤农作物的同时有针对性地防控各类害虫。应用于蔬果、玉米、棉花及大豆的杀虫剂最为畅销。 杀菌剂：用于防治各类农作物疾病以及寄生真菌。一般而言，农业种植季节气候干燥时不易爆发各类作物疾病，杀菌剂的用药需求则会相应减少。最为广泛使用杀菌剂的作物包括谷物、水果、蔬菜、大豆、葡萄以及水稻。 主要产品工艺流程及上下游产业链主要产品工艺流程

32、及上下游产业链 生产：集团的生产基地配备有以下两种类型的设施： （1）生产某个产品或某一同类系列产品的专用设施； （2）可生产不同种类产品的多用途设施。作为集团生产设施的主体，多用途设施可供集团灵活调度生产，在确保既有产品质量的同时为新产品上线做好准备。 产业链：集团与世界各地购买其产品的终端客户之间的产业链通常包括如下几个环节： 进口商/制剂生产商-经销商-零售商-农民。近年来经过业务扩展、在世界不同地区收购及设立子公司之后，集团所拥有的公司大部分情况下是上述产业链中的进口商或制剂生产商， 有时也发挥着经销商、 甚至零售商的作用。从前农民购买农资存储在自有仓库中，但今非昔比，进口商或经销商是

33、农资存货的主体。 原材料与供应商：集团采购和生产的原材料多种多样，不易概括共性；除此之外为生产终端和/或制剂产品还需补充各种原材料或中间体。生产工艺中应用的原材料成本在集团营业成本中占比最高，主要受全球原材料供需变化的影响、并且在一定程度上受国际油价急剧波动的影响。与此类似，购买成品出售给第三方的成本也很可观。集团主要从中国、欧洲、美国及南美的不同供应商采购原材料。过去几年中，集团的供应商网络没有发生重大变化，中国供应商凭借产品种类繁多，价格具备竞争力，以及产品质量不断提升，仍然是原材料的主要供货来源。集团通过产品质量检测把控采购品质。 客户：公司拥有为数众多的客户，分布于世界各地，但在部分国

34、家和地区，客户数量相对较少。通常情况下，集团在不同国家将产品销售给地级或区域级经销商，经由这些经销商出售给所在国家区的终端客户，其中一些客户是大型农业合作社。此外，集团的客户还包括跨国公司及其他生产商，这些生产商利用从集团采购的原药制造终端产品。绝大部分客户长期从集团采购所需产品，但作为行业惯例，双方一般不签订长期供应合同。在大部分国家，采购在没有远期预售订单的情况下进行；在某些地区，采购基于滚动销售预测（不具约束力）和实际订单进行。集团以此类预测为基础计划实际生产。 经销与市场营销：集团销售业务覆盖全球，力争不断提高盈利水平、扩大市场份额。集团在全球所有主要农业市场国家拥有本土销售团队，直接

35、面向经销商、农业顾问及农民开展销售活动。 更多重要信息及详细内容请参见更多重要信息及详细内容请参见附件。附件。 主要原材料的采购模式 主要原材料主要原材料 采购模式采购模式 采购额占采购总额的比例采购额占采购总额的比例 结算方式是否结算方式是否发生重大变化发生重大变化 上半年平均价格上半年平均价格 （元（元/公斤）公斤）* 下半年平均价格下半年平均价格 （元（元/公斤）公斤）* 原药原药 多渠道采购 40.0% 无 51.95 63.17 原材料原材料 23.4% 无 9.51 10.42 助剂助剂 5.7% 无 9.83 14.28 制剂产品制剂产品 21.9% 无 28.73 32.87

36、包材包材 6.2% 无 1.23 1.67 其他其他 2.8% 无 0.32 0.71 *人民币价格以对应时期内的平均汇率换算。 安道麦股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 适用 不适用 能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 适用 不适用 主要产品生产技术情况 主要产品主要产品 生产技术所处的生产技术所处的阶段阶段 核心技术人员核心技术人员情况情况 专利技术专利技术 产品研发优势产品研发优势 除草剂 实现工业化生产 核心技术人员均为集团员工 部分技术受专利保护 利用非专利原药， 研发差异化混剂和制剂

37、产品， 结合创新剂型与给药技术，提高植保药效 杀菌剂 实现工业化生产 核心技术人员均为集团员工 部分技术受专利保护 利用非专利原药， 研发差异化混剂和制剂产品， 结合创新剂型与给药技术，提高植保药效 杀虫剂 实现工业化生产 核心技术人员均为集团员工 部分技术受专利保护 利用非专利原药， 研发差异化混剂和制剂产品， 结合创新剂型与给药技术，提高植保药效 主要产品的产能情况 主要产品主要产品 设计产能设计产能（吨（吨/年）年） 产能利用率产能利用率（%） 在建产能在建产能（吨（吨/年）年） 投资建设情况投资建设情况 除草剂 53,170 81% 13,150 进行中 杀菌剂 14,615 98%

38、3,000 进行中 杀虫剂 70,804 19% 41,400 进行中 注：上表填写的设计产能为集团原药合成产能。此外，集团在全球拥有 590,000 吨制剂产能。 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区主要化工园区 产品种类产品种类 以色列 Neot Hovav 生产各类杀虫剂、杀菌剂原药及制剂产品，配备研发中心和精细化工业务产能 以色列 Ashdod 生产各类除草剂原药及制剂产品，具备精细化工业务产能 中国安邦 生产杀虫剂、除草剂原药及制剂产品，生产阻燃剂及精细化工产品 中国沙隆达 生产杀虫剂原药、制剂产品，以及精细化工产品 中国辉丰 生产除草剂和杀菌剂原药及制剂产品，配备分装车间 巴西

39、 Taquari 生产杀虫剂、杀菌剂及除草剂原药和制剂产品 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 报告期内，公司获得环评批准如下： 关于入河口排污改扩建设置论证审查意见的函 ； 关于杀虫剂系列产品整体搬迁升级改造项目变更环境影响报告书的批复 ； 关于盐井勘测和钻井项目环境影响报告书的批复 。 公司下属子公司安道麦安邦获得环评批准如下： 公辅工程扩建项目环境影响报告表的批复 ； 关于年产 1000 吨吡蚜酮（折 100%）搬迁升级项目环境影响报告书的批复 ； 安道麦股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 公司下属子公司安道麦辉丰获得环评批准如下： 关于粉唑醇原药技改项目

40、、氟环唑原药技改项目、草铵膦原药技改项目、2,4-D 异辛酯原药技改项目的环评批复。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 报告期内，公司已取得的关于主要产品生产、运输、销售等方面的资质证书，主要如下： 主体主体 证书名称证书名称 证书编号证书编号 有效期有效期 安道麦股份有限公司 农药生产许可证 农药生许（鄂）0010 2023 年 3 月 15 日 安全生产许可证 （鄂）WH 安许证2020延 0011 号 2023 年 3 月 1 日 安全生产许可证 （鄂）FM 安许证字2021050781 号 2024 年 8 月 13 日

41、 非药品类易制毒化学品经营备案证明 （鄂）3J42100111328 2024 年 7 月 2 日 监控化学品生产特别许可证书 HW-D42I0001 2024 年 4 月 3 日 全国工业产品生产许可证 鄂 XK13-008-00019 2023 年 11 月 13 日 危险化学品经营许可证 鄂 D 安经字2021980014 2024 年 7 月 5 日 港口经营许可证 （鄂荆州）港经证（0045） 2025 年 1 月 20 日 港口岸线使用证 交港河岸 2015 第 5 号 2061 年 8 月 7 日 取水许可证 取水（鄂荆州）字2020第 3 号 2025 年 8 月 13 日 危

42、险化学品登记证 421012001 2024 年 12 月 9 日 排污许可证 91420000706962287Q001P 2025 年 12 月 25 日 安道麦安邦（江苏）有限公司 安全生产许可证 （苏）WH 安许证字H00029 2025 年 1 月 17 日 危险化学品经营许可证 苏（淮）危化经字 00394 2024 年 10 月 11 日 农药经营许可证 农药经许（苏）32080020034 2024 年 12 月 26 日 农药生产许可证 农药生许（苏）0014 2022 年 12 月 6 日 排污许可证 91320800139433337K001P 2025 年 5 月 31

43、 日 全国工业产品生产许可证 （苏）XK13-010-00189 2024 年 1 月 12 日 全国工业产品生产许可证 （苏）XK13-008-00007 2023 年 9 月 23 日 全国工业产品生产许可证 （苏）XK13-014-00235 2024 年 7 月 11 日 采矿许可证 C3200002009096120039192 2025 年 9 月 30 日 安全生产许可证 （苏）FM 安许证字20210818 号 2024 年 11 月 9 日 安道麦安邦（江苏）有限公司麦道分公司 危险化学品经营许可证 苏（淮）危化经字 00641 2022 年 12 月 30 日 安全生产许可

44、证 （苏）WH 安许证字H00015 2024 年 7 月 22 日 排污许可证 91320800MA1NX3QW56001P 2026 年 12 月 19 日 湖北沙隆达对外贸易有限公司 农药经营许可证 农药经许（鄂）42000010083 2023 年 9 月 3 日 安道麦（北京）农业技术有限公司 农药经营许可证 农药经许（京）11000010005 2023 年 4 月 11 日 安道麦辉丰（上海）农业技术有限公司 农药经营许可证 农药经许（沪）31011420006 2023 年 9 月 3 日 危险化学品经营许可证 沪（嘉）应急管危经许2020203153 2023 年 8 月 2

45、5 日 安道麦辉丰（江苏）有限公司 安全生产许可证 （苏）WH 安许证字J00138 2024 年 2 月 10 日 农药经营许可证 农药经许（苏）32090420577 2026 年 1 月 6 日 农药生产许可证 农药生许（苏）0199 2026 年 5 月 13 日 危险化学品登记证 320912188 2024 年 3 月 8 日 排污许可证 91320982MA1WNXWQX6001P 2025 年 12 月 20 日 非药品类易制毒化学品生产备案证明 （苏）3S32090000086 2024 年 2 月 9 日 对外贸易经营者备案登记表 04136730 - 安道麦股份有限公司

46、2021 年年度报告全文 15 从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 市场占有率：安道麦是非专利作物保护市场的领军企业。根据咨询机构Agbio Investor对2021年全球农化行业规模的初步估算，集团在2021年的全球市场份额约为6.0%（2020年的全球市场份额约为5.5%）。 登记：集团出售的原药与产品在其生产和经销的各个阶段均需要在公司计划销售的每个国家和地区获取登记证。公司在欧洲、以色列、巴西、拉美其它国家、北美、印度及亚洲其它国家建立了研发与登记中心。此外，公司依靠全球登记体系具备在一百多个国家和地区完成本地登记的实力，能够在所有重点植保

47、市场高效率地将新产品引入市场，为农民提供全方位的作物保护解决方案。过去三年中，由高素质专业人员组成的登记团队为公司取得了大约1,300张新产品登记证。随着全球植保监管要求不断提高，全球登记实力的重要性日益凸显。 税收政策：集团通过全球约 60 家子公司在世界各地开发、生产及销售产品，采购原材料。根据集团已知信息，集团经营遵守所在地适用的税收政策。 从事氯碱、纯碱行业 是 否 从事化纤行业 是 否 从事塑料、橡胶行业 是 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 作为全球植保市场中非专利作物保护领域的领军企业，集团认为下述优势为自身利用农业及作物保护行业的有利趋势提供了可持续的竞争优势及基础：

48、非专利市场领军地位。非专利市场领军地位。 作为非专利市场的领军企业之一，集团对行业具备深入了解，积累了全球最广泛的非专利产品资源，从而能够为全球各地的农民提供具有附加价值的高效解决方案，覆盖各种主要作物。得益于丰富的产品种类（没有一种单一原药占集团2021年销售额5%以上）、以及广泛的地域覆盖，集团的业务布局更加多元化，提高了业务稳定性。集团不断努力提高市场份额，进一步巩固市场领导地位，保持以农民为核心，扩大产品组合。此外，由于全球作物保护市场趋势继续向非专利产品倾斜，集团所擅长且专注的市场领域不断扩大。市场趋势的转变是因为发现、开发全新且高效的原药的成本和风险高企，随着时间推移，公司的原研型

49、竞争对手每年推出的原药数量大幅减少。集团在非专利市场积累的一定优势使得集团能够结合自身研究、技术和专业知识，综合利用各大研发型公司的非专利保护产品，为集团提供安道麦股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 了有别于研发型公司的相对竞争优势，使得集团能够加强现有产品组合，并引入独特的复配产品和制剂。同时，集团的全球市场覆盖、登记实力以及生产设施使其具备有别于其他非专利公司的竞争优势。 全球市场覆盖及新兴市场优势。全球市场覆盖及新兴市场优势。 集团广泛覆盖全球市场，在行业名列前茅。集团产品销往全球100多个国家，地域覆盖广泛分散，区域占比平衡。2021年各区域的销售额贡献比重为：欧洲占22%，

50、拉丁美洲占27%，北美占19%，亚太占19%，印度、中东及非洲占14%。平衡的地域覆盖扩大了集团业务增长点，分散了具体国家、气候、作物和种植季节对集团业务的影响。集团在新兴市场的业务实力尤为突出，增速有望超过发达国家市场，2021年新兴市场的贡献占集团销售额一半以上。 独特的国内市场地位及渗透优势独特的国内市场地位及渗透优势。 集团相信Adama Solutions与公司在中国国内的运营和商务基础设施的整合，奠定了坚实基础；又有最终控股公司中国中化的独特关系作支撑，集团因此拥有了渗透中国这一最大且农业增速最快市场的显著优势，成为为数不多的、充分整合国内商务及运营基础的全球作物保护公司之一。集团