中材国际：中国中材国际工程股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 274 公司代码：600970 公司简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司中国中材国际工程股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 274 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事

2、会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘燕刘燕、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人汪源汪源及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邢万里邢万里声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日

3、登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 2,219,082,949 股，以此计算合计拟派发现金红利 510,389,078.27 元（含税）。 因报告期发生同一控股下企业合并，公司 2021 年可分配利润已剔除被合并方在合并前实现的净利润归属原股东的金额 248,869,677.37 元。 如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发

4、展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请广大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经

5、济风险、行业风险、海外经营风险、汇率风险、新冠肺炎疫情风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”部分内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 274 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 53 第六节第六节 重要事项重要事项. 55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 82 第八节第八节

6、 优先股相关情况优先股相关情况. 90 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 90 第十节第十节 财务报告财务报告. 95 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021 年年度报告 4 / 274 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或中材国际 指 中国中材

7、国际工程股份有限公司 本集团 指 中国中材国际工程股份有限公司及全资、控股企业 中材股份 指 中国中材股份有限公司 中国建材股份 指 中国建材股份有限公司 中材集团 指 中国中材集团有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 建材国际工程、中国建材工程 指 中国建材国际工程集团有限公司 建材研究总院、 指 中国建筑材料科学研究总院有限公司 中材矿山 指 中材矿山建设有限公司 南京凯盛 指 南京凯盛国际工程有限公司 北京凯盛 指 北京凯盛建材工程有限公司 EP

8、C 指 英 文Engineering （ 工 程 设 计 ） Procurement （ 采 购 ）Construction（施工）的缩写。即按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，与工程总承包含义相似。 EP 指 英文 Engineering（工程设计）Procurement（采购）的缩写。即按照合同约定，承包商对工程的设计和采购进行总承包。 安徽节源 指 安徽节源环保科技有限公司 中材环境 指 中材国际环境工程（北京）有限公司 EPC+F 指 即“EPC+Financing”，也叫融资项目工程总承包模式，F 为融资投资，

9、项目承包方为业主解决部分融资款或协助业主取得中国或国际融资。 EMC 指 英文 Energy Management Contracting 的缩写，是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。 EPC+M 指 英 文Engineering （ 工 程 设 计 ） Procurement （ 采 购 ）Construction（施工）+Management（管理）的缩写。即按照合同约定，项目承包商负责工程项目的设计、采购、物流、施工建设、安装调试，并在完工后继续负责运营、维护等工作。 一带一路 指 “一带一路”是“丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路”的简称，“一带一路”简称译为

10、“the Belt and Road”，英文缩写用“B&R”。 BIM 指 英文 Building Information Modeling 的缩写。该建筑信息模型能够将工程项目在全生命周期中各个不同阶段的工程信息、资源信息集成在一个模型中，方便被工程各参与方使用。 2021 年年度报告 5 / 274 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国中材国际工程股份有限公司 公司的中文简称 中材国际 公司的外文名称 Sinoma International Engineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Sinoma-i

11、nt 公司的法定代表人 刘燕 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范丽婷 吕英花 联系地址 北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司 北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室 电话 010-64399502 010-64399501 传真 010-64399500 010-64399500 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南京市江宁开发区临淮街32号 公司注册地址的历史变更情况 2005年6月23日，公司注册地址由江苏省南京高新技术产业开发区28幢3层变更为现地址。 公司办公地址

12、北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京北路16号公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中材国际 600970 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

13、 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 2021 年年度报告 6 / 274 签字会计师姓名 王欣、闫欢 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 签字的财务顾问主办人姓名 樊婧然、杨朴 持续督导的期间 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 7 / 274 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 202

14、1年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 36,242,086,195.25 30,538,293,388.80 22,491,954,185.13 18.68 31,988,466,654.80 24,374,389,855.13 归属于上市公司股东的净利润 1,810,270,436.24 1,521,309,518.98 1,133,348,721.60 18.99 2,121,061,016.49 1,591,960,214.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,300,376,584.68 857,562,29

15、9.03 856,619,069.50 51.64 1,488,975,217.82 1,486,756,471.34 经营活动产生的现金流量净额 2,213,598,524.82 2,192,822,977.48 1,748,635,757.66 0.95 660,009,430.77 250,831,333.09 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 13,035,086,184.47 13,003,084,289.45 10,780,105,028.02 0.25 12,812,088,242.

16、13 10,184,507,253.43 总资产 41,477,799,872.51 41,243,150,907.53 34,212,176,941.01 0.57 39,696,075,253.63 32,906,984,549.82 2021 年年度报告 8 / 274 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.82 0.69 0.65 18.84 0.96 0.92 稀释每股收益（元股） 0.82 0.69 0.65 18.84 0.96 0.92 扣

17、除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.70 0.49 0.49 42.86 0.86 0.85 加权平均净资产收益率 （%） 14.13 11.82 10.90 增加2.31个百分点 18.97 16.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.16 8.25 8.24 增加3.91个百分点 15.73 15.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2021 年同一控制下合并中材矿山、南京凯盛、北京凯盛及建德巨峰爆破工程有限公司，根据企业会计准则规定对 2019 年、2020 年数据进行追溯调整。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境

18、内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差净资产差异情况异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位

19、：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 7,520,302,264.90 8,913,299,255.06 8,571,403,815.54 11,237,080,859.75 归属于上市公司股东的净利润 456,454,113.52 536,868,974.41 430,370,014.83 386,577,333.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 269,970,174.89 376,746,824.56 345,001,121.23 308,658,464.00

20、经营活动产生的现金流量净额 -1,470,784,059.19 931,608,682.37 -81,696,930.87 2,834,470,832.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2021 年年度报告 9 / 274 适用 不适用 公司 2021 年同一控制下合并中材矿山、南京凯盛、北京凯盛及建德巨峰爆破工程有限公司，根据企业会计准则规定对各季度数据进行追溯调整。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -3,754,

21、025.77 附 注 七 、68、73 55,129,212.84 29,932,602.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 76,270,370.95 附 注 七 、67、74 89,027,246.70 72,156,000.93 债务重组损益 -656,053.30 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 541,938,088.97 576,127,409.90 749,021,604.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负

22、债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 54,406,232.14 附 注 七 、67、68 77,002,726.31 -35,245,814.26 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 20,758,507.11 附注七、71 86,329,941.47 41,988,428.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,530,229.80 附 注 七 、74、75 9,343,295.51 12,916,556.62 减：所得税影响额 25,326,518.81 38,215

23、,831.05 16,513,459.26 少数股东权益影响额（税后） 173,929,032.83 190,340,728.43 222,170,120.45 合计 509,893,851.56 663,747,219.95 632,085,798.67 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 2021 年年度报告 10 / 274 交易性金融资

24、产 131,538,172.13 427,154,500.00 295,616,327.87 52,040,343.97 应收款项融资 2,366,302,007.63 2,813,187,986.44 446,885,978.81 0.00 交易性金融负债 19,349.24 247,290.03 227,940.79 835,059.21 衍生金融负债 19,318,255.37 7,186,795.52 -12,131,459.85 0.00 合计 2,517,177,784.37 3,247,776,571.99 730,598,787.62 52,875,403.18 十二、十二、

25、其他其他 适用 不适用 2021 年，公司向建材国际工程、建材研究总院发行股份购买其持有的北京凯盛 100.00%股权；向建材国际工程、冯建华等 49 名自然人支付现金购买其持有的南京凯盛 98.00%股权；向中国建材股份发行股份购买其持有的中材矿山的 100.00%股权（以下简称“本次重组”）。 根据公司与相关交易对方签署的交易协议，中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 100%股权及重庆中材参天建材有限公司 4 项采矿权资产（以下合称“收益法评估资产”）在重组过渡期实现的盈利由上市公司享有，在重组过渡期产生的亏损由中国建材股份以现金方式按照通过本次重组置入上市公司的股权比例向上市公司补足。

26、 除上述收益法评估资产外，北京凯盛、南京凯盛、中材矿山整体在重组过渡期实现的盈利/亏损（合并口径）仍由本次发行股份及支付现金购买资产前标的公司的原股东享有/承担。 本次重组的收购基准日为 2020 年 9 月 30 日，交割审计基准日为 2021 年 9 月 30 日，本次重组的过渡期为 2020 年 10 月 1 日至交割基准日 2021 年 9 月 30 日（含当日）。 根据专项审计报告，本次重组过渡期间，中材矿山实现归属于母公司所有者的净利润27,201.71 万元；其中，中材矿山下属收益法评估资产过渡期内实现归属于母公司所有者的净利润 16,673.18 万元，北京凯盛实现归属于母公司

27、所有者的净利润 155.50 万元，南京凯盛实现归属于母公司所有者的净利润 22,272.37 万元。 标的公司及收益法资产在过渡期间未发生亏损，因此交易对方无需现金补足，过渡期内标的公司整体实现的收益由交易对方享有，收益法评估资产的相关收益由公司享有。 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对境外疫情持续蔓延、原材料及海运价格上涨、人民币汇率波动等风险挑战，公司多措并举、攻坚克难,有条不紊地推进疫情防控和生产经营，境内外所有在执行项目稳步履约，经营业绩稳健增长。 报告期内，公司实现营业收入 362.42 亿元，同比增长

28、18.68%；在抗疫支出成本 6.7 亿元的情况下，实现归属于上市公司股东的净利润18.10亿元，同比增长18.99%。全年新签合同总额为509.79 亿元，同比增长 18%，创历史新高，其中境内合同额 275.67 亿元，同比增长 28%，境外合同额 234.13 亿元，同比增长 8%；截至 2021 年底，公司有效结转合同额为 565.91 亿元，在手合同额 970.53 亿元，为公司持续稳定发展提供了有力保障。 （一）主业优势持续强化（一）主业优势持续强化 公司全面融入“双循环”发展格局，深刻把握国内外行业政策和机遇，市场拓展成果显著，全年新签境内外水泥和矿山工程、装备及运维服务合同 4

29、38.60 亿元，同比增长 18.21%。在国内市场，公司持续为水泥工业转型升级、降本增效提供服务和支撑，积极主动对接服务，新签境内水泥和矿山工程、装备及运维服务合同 245.85 亿元，同比增长 40.67%；在国际市场，公司密切跟踪大型业主的国际投资计划和碳减排需求，大力推动已签约项目加快生效落地，新签境外水泥和矿山工程、装备及运维服务合同 192.75 亿元。 分业务模式来看，公司持续巩固水泥和矿山工程市场地位，新签水泥和矿山工程合同326.91 亿元，同比增长 17%。做优做强关键装备，立磨、篦冷机、熟料输送机等装备获得国内外客户高度认可，新签装备制造合同 48.08 亿元，同比增长

30、16%。加快向运维服务转型，新签运维服务合同 63.61 亿元，同比增长 24%；在水泥矿山运维领域保持领先地位，全年累计新签年服务2021 年年度报告 11 / 274 合同额 55.77 亿元，供矿量完成 4.82 亿吨，同比增长 19.9%，截至 2021 年底，为 207 个水泥矿山提供采矿运维服务。 2021 年，公司克服了人员出入境困难、物流受阻、运输成本高涨等不利因素，水泥和矿山工程、装备及运维服务实现营业收入 290.04 亿元，同比增长 12.43%；毛利 48.97 亿元，同比增长 15.47%。 （二）转型升级稳步推进（二）转型升级稳步推进 废弃物处置、生态环保工程等节能

31、环保业务稳步拓展。2021 年公司在水泥窑协同处置工程及运营、生态环境工程、工业节能等业务领域新签合同额 15.13 亿元；实现营业收入 18.86 亿元，同比增长 10.78%；毛利 4.27 亿元，同比增长 45.45%。公司所属中材环境投资的临沂国建、淮南腾锋等危废处置利用项目建成投运，累计自有危废经营许可能力达每年 33 万吨，年均可实现固废、危废处置 100 万吨。 属地化经营和本土化运作不断深化。2021年新签境外属地多元化工程合同额40.04亿元，同比增长 43%；实现营业收入 29.99 亿元，同比增长 98.04%；毛利 2.68 亿元，同比增长 3.1 倍。公司与中国建材集

32、团内企业共同布局全球化，越南电池隔膜、尼日利亚硅酸钙板等项目陆续投产，尼日利亚骨料等项目建设按期推进，泰国石膏板、巴西风电叶片等投资项目即将落地。注重属地本土化人才建设，境外长期雇员约 1800 人。 （三）科技赋能成效显著（三）科技赋能成效显著 2021 年，公司研发费用为 11.66 亿元，同比增长 33.24%，申请发明专利 173 项，新增授权发明专利 49 项，制修订国家标准 10 项。 公司积极应对“碳达峰、碳中和”，制定中材国际碳减排技术路线图，累计申请碳减排技术相关专利 24 项，其中 PCT 国际专利 4 项，国内发明专利 10 项，构筑碳减排技术专利池；建成水泥工厂碳排放全

33、过程数字化平台，发布建材装备产品碳足迹核算平台；新一代低碳节能技术在山亚南方、吴忠赛马等项目成功应用，主要指标优于GB16780能耗一级标准；CCUS全氧燃烧重大科研项目全面启动，LC3 低碳水泥制备关键技术装备成功应用。 数字智能推动公司高质量发展。启动中材国际数字化发展规划，构建统一的数字化赋能平台。公司所属天津院入选工信部智能制造优秀场景名单；上饶中材自动化加工比例超过 75%，减少用工50%以上；公司设计建造的槐坎南方智能化水泥工厂入选工信部2021年工业互联网试点示范项目名单。截至 2021 年底，公司累计完成智能水泥工厂项目 122 个，其中新建 25 个智能工厂，97个工厂完成智

34、能化升级改造。 （四）改革动能有效释放（四）改革动能有效释放 三项成果荣获中国企业改革发展优秀成果一等奖。率先推行职业经理人制度，在试点子公司实现经理层成员 100%市场化选聘，薪酬刚性兑付和刚性退出，考核指标 100%量化。全级次 100%实现任期制和契约化管理，100%实现董事会应建尽建，100%实现外部董事占多数。创新实施专独董联合工作机制，充分发挥外部董事作用。构建上市公司-所属企业-工程项目三级四类中长期激励架构，实施 440 名激励对象股票期权行权，继续推出限制性股票激励计划，为公司发展再添动力。 报告期内，顺利完成对中材矿山、南京凯盛、北京凯盛三家企业的资产整合，三家企业高度认同

35、、主动融入公司的战略、文化和运营管理体系，快速实现并轨，各项工作有序衔接、大局稳定。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）水泥和矿山装备及工程（一）水泥和矿山装备及工程 国内市场：在“碳达峰、碳中和”的背景下，绿色化、智能化成为水泥行业发展大势，围绕提质增效、绿色智能的减量置换、技术改造等需求持续释放。据水泥大数据研究院统计，2021年全国有 21 条生产线投产，合计产能 3199.2 万吨；全国各地工信部门完成公告的产能置换方案共有 38 个，合计拟建产能为 6069.9 万吨。根据国家统计局数据显示，2021 年全国水泥专用设备产量为 40.29 万吨，同比增长

36、 18.9%，产量恢复增长。我国水泥生产企业数量众多，生产能耗水平和碳排放水平差异较大，节能降碳改造升级潜力较大。在“双碳”背景下，我国水泥行业节能降碳势在必行。 2021 年年度报告 12 / 274 国际市场：世界经济不稳定、不确定、不平衡的特点突出，但世界经济有望保持恢复性增长。2021 年全球水泥需求在 2020 年的基础上增幅明显，同样也呈现不平衡之势，发达经济体需求强劲，发展中经济体生产、需求波动较大。新冠肺炎疫情影响广泛深远，给我国对外承包工程市场带来了前所未有的挑战。尽管新冠疫情仍存在较大不确定性，但随着多国疫情防控呈常态化，疫苗大规模接种，疫情冲击逐步减弱，业主投资意愿逐渐复

37、苏。目前，新增水泥产能主要集中在非洲、东南亚、南亚、中亚等地区；在欧洲区域，受碳减排政策影响，技术改造项目相对活跃，如替代燃料、烧成改造等。 （二）水泥和矿山运维服务（二）水泥和矿山运维服务 水泥生产线运维服务市场：该业务受新开工项目数量及所在国水泥需求影响较大。据相关调查结果显示，非洲、中东、越南、印尼、缅甸等地区新建水泥生产线较多，当地业主管理经验、技术力量薄弱，对水泥生产线运营、维护等技术服务需求较大。 矿山运维服务市场：我国矿山开发服务市场相对分散，随着安全生产以及环保等行业监管力度的加大和行业周期性调整，小规模矿山服务企业将面临市场淘汰的生存压力。2018 年国土资源部发布 9 项行

38、业绿色矿山建设规范，包括砂石行业绿色矿山建设规范、水泥灰岩绿色矿山建设规范，全国目标 2025 年前将现有矿山全部改造成绿色矿山，绿色矿山不只是改善环境，而是结合绿化、环境、生产工艺、运输、智能化为一体的未来矿山发展方向，对矿山资源开发利用、环保、运维和数字化提出更高要求。 （三）绿能环保（三）绿能环保 近年来，我国清洁能源发电持续快速发展，技术水平不断提升，成本显著降低，开发建设质量和消纳利用明显改善。据国家能源局统计，2021 年全国风电新增并网装机 4757 万千瓦，为“十三五”以来年投产第二多；光伏新增装机 5488 万千瓦，为历年以来年投产最多。国家统计局2021年国民经济和社会发展

39、统计公报显示，2021年我国清洁能源消费量占比为25.5%，较2017 年的 20.5%明显提升。随着国家“碳达峰、碳中和”战略的实施，清洁能源发电行业将迎来新一轮发展高峰，前景广阔，为能源装备及工程行业带来发展和机遇。 随着工业化进程的不断推进，我国固体废物的产生量呈逐年递增的势头，工业固废整体面临产量巨大、地区发展不平衡、产业化转化率不高、配套政策和相关标准有待完善等问题。同时，工业固废综合利用取得了明显进步，尤其部分固废在直接利用、制备建材等领域的资源化利用日趋成熟。据统计，“十三五”期间，累计综合利用各类大宗固废约 130 亿吨，减少占用土地超过100 万亩，资源环境和经济效益显著。工

40、业固体废物污染防治关乎生态环境质量，国家相关部门出台了一系列政策，预计固体废物减量化和循环利用将加速推进，行业逐步走向规范化、良性化发展阶段，并倒逼出更大的市场空间。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司实施收购北京凯盛100%股权、南京凯盛98%股权、中材矿山100%股权，公司新增矿山运维服务等业务。 （一）（一）工程建设业务工程建设业务 1、水泥矿山工程业务：公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线技术以及完整的水泥技术装备工程“全产业链”资源，为客户提供水泥生产线研发、设计、装备、建设、调试、运维全过程的系统集成服务。 2、多元化工程业务

41、：公司依托全球品牌影响力、丰富的海外项目管理经验以及长期以来形成的技术、人才优势，向矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，在东南亚、中东和非洲地区有一定的影响力。 公司工程建设业务模式以 EPC 工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货（EP） 、设备安装、工程建设管理等模式。随着市场需求和经营环境的变化，目前公司也在积极探索实践 EPC+F（投融资） 、EPC+M（运营管理）等多种形式的工程总承包模式。EPC 主要工作流程如下： 2021 年年度报告 13 / 274 （二）（二）装备制造业务装备制造业务 公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及

42、物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务（技改、维修、备件）等，核心产品包括立磨、辊压机、预热器、回转窑、篦冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司主要采用“以销定产、以产定购”方式，利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售。 （三）（三）环环保业务保业务 公司依托安徽节源、中材环境等业务主体，积极致力于废弃物处置、大气污染处理、节能环保改造服务、节能环保系统工程等业务。目前，环保业务主要采用的业务模式包括工程咨询与设计、设备供货、工程总承包、投资运营、合同能源管理（EMC）等。 （四）（四）运维服务运维服务 1、水泥生产线运维服务：公司拥有

43、完整、系统的水泥生产运营管理服务体系、专业的水泥生产运营管理团队及广泛的人力资源网络，为客户提供工厂保产、设备维修等方面服务，使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求，并在更佳状态下生产运行。目前该业务在境外实施，业务模式通常为业主负责原/燃材料供应、水泥销售等，公司承担生产线的人员组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等，主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。 2、矿山运维服务：在矿山工程的基础上，公司为石灰石、砂石骨料或有色金属矿山客户提供矿山开采服务，生产环节主要包括凿岩、爆破、装车、运输、破碎及输送、矿石均化等。目前该业务主要在国内实施，主要按照生产矿石数量进行结算。

44、（五）（五）其他业务其他业务 其他业务主要是公司单项设计、咨询、贸易、办公用房租赁及骨料销售等业务。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）自主知识产权科技创新能力（一）自主知识产权科技创新能力 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，具有自主知识产权的新型干法水泥生产线技术和装备，拥有全流程、全规模、高品质的全套高端水泥技术装备，主要指标达到世界领先水平。 绿色化技术：以低热耗为代表的水泥绿色烧成技术及装备、低系统电耗为代表的水泥绿色粉磨技术及装备、水泥生产超低排放技术及装备、水泥窑协同处置废弃物技术、处置和替代原燃材料、新型低碳水泥生产技术引领水泥

45、行业节能减排、低碳绿色发展；深度开展水泥行业碳减排技术研究，建成水泥碳排放全过程数字化平台，发布建材装备产品碳足迹核算平台，启动 CCUS 全氧燃烧重大科研项目；公司所属中材矿山打造绿色智能矿山服务全链条服务能力，由其提供运维服务的国家级绿色矿山 44 个、省级绿色矿山 44 个。 数字化技术：基于数字模型技术（BIM），自主开发工业互联网赋能与服务平台（IIESP），实现了工程项目全过程、全要素的数字化管理，在公司 EP、EPC 项目全面应用。 自主开发装备工厂管理数字化系统，主要装备产品如篦冷机、辊压机、立磨实现数字化模拟、自动化加工，推进公司装备制造向“精益管理、高端品质”迈进。 智能化

46、技术：公司自主开发基于双中台数据湖技术的工业互联网信息化平台和基于人工智能、大数据预测技术的云边协同智能控制平台，为客户提供水泥工厂智能化解决方案，可实现工程可视化、数字化管理，全流程智能控制，与物理工厂同步交付，打造全生命周期的智能化运维。通过智能化技术的实施和应用，大幅改善劳动条件，减少生产线人工干预，降低能耗和排放指标，提高生产过程可控性，提升产品质量，为业主带来较好的经济效益。 2021 年年度报告 14 / 274 报告期末，公司拥有有效专利 1489 项，其中发明专利 294 项，国际专利 4 项，涵盖水泥制造全工艺流程的技术和产品；先后主持或参加百余项水泥行业国际、国内标准和技术

47、规范的制定。公司拥有国家水泥节能环保工程研究中心、博士后工作站、中国水泥发展中心（与联合国工发组织共同创建）、国家企业技术中心等 5 个国家级创新平台以及 10 个省部级创新平台。公司所属中材（天津）粉体技术装备有限公司是制造业单项冠军。 （二）全产业链系统集成服务能力（二）全产业链系统集成服务能力 公司是国际水泥技术装备工程市场唯一具有完整产业链的企业，拥有从水泥工程技术研发、工程设计、专业装备制造、工程建设、设备安装、生产线调试到生产线维护和运营管理的完整产业链资源、专业人才队伍和系统解决方案，致力于推动水泥技术装备与工程全产业链的价值重塑和布局优化，适应市场需求。 （三）卓越的项目履约能

48、力（三）卓越的项目履约能力 公司在海外拥有 36 个境外属地化公司，约 1800 名外籍雇员，超过 1000 名优秀的海外项目管理人员，本土化用工比例超过60%。自2020年新冠疫情爆发以来，公司克服人员出入境困难、设备供货延期、物流受阻等不利因素，全力保障境外项目稳步推进，充分展示了公司强大的履约能力和抗风险能力。近年来，公司不断加强精细化管理，充分发挥在质量、成本和工期方面的比较优势，创造了多项水泥工程建设领域的“第一”：公司承建的都江堰拉法基项目是国内第一个EPC 水泥总承包项目；铜陵海螺 5,000t/d 水泥熟料生产线是中国第一条 5,000t/d 国产化示范线，被誉为“中国水泥工业

49、里程碑”；多米尼亚项目是中国企业在海外承建的第一个水泥工程总承包项目；阿联酋 UCC 项目是中国企业在海外承建的第一条日产万吨水泥生产线；阿尔巴尼亚 FK 项目是第一个将中国大型水泥成套设备出口到欧洲的项目；匈牙利 NOSTRA 项目被当地媒体称为“世界最美丽的水泥厂”；埃及 GOE Beni Suef 6*6,000t/d 项目是世界水泥行业迄今在同一地点、同一时间、同步建设的最大规模水泥生产线项目，创造了“中国制造”和“中国速度”的新典范。 （四）良好的品牌信誉（四）良好的品牌信誉 公司始终坚持以客户需求为中心，凭借领先的技术、卓越的工程品质，多次荣获中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖及建

50、材行业多种荣誉。2021年南非PPC项目获得国家优质工程奖，埃及原油罐项目创吉尼斯世界纪录。公司凭借“工期短、履约好、性能优、服务佳”的优质品牌形象，与 Holcim、Heidelberg 等国际水泥巨头以及 Dangote 等当地有影响力的企业建立了长期合作关系，“SINOMA”品牌成为国际建材工程市场最具影响力的品牌之一，品牌认知度和美誉度持续提升。近年来，公司持续深化属地化经营和本土化运作，积极践行世界企业公民责任，不断赋予品牌新的价值和内涵。 （五）全球领先的市场份额（五）全球领先的市场份额 在国内市场，2021 年公司以 EP、EPC 模式新签水泥生产线 11 条。在国际市场，自 2