2022保险代理公司调研情况.docx

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1、2022保险代理公司调研情况 保险代理公司调研状况保险代理公司调研状况保险代理将成新增长点据保险行业透露，截至201*年底，全国共有保险中介机构1298家，其中，代理机构921家。代理机构实现代理保费收入54.63亿元，同比增长17%，占全国总保费收入的1.27%。截至201*年一季度，全国共批准设立专业保险代理机构1033家，实现代理保费收入17.52亿元，占全国总保费收入的1.19%，较去年同期增加了6.75亿元，增幅达63%。保险业的发展与银行业、证券业，与国际相比还有很大的差距。当前，保险业只占到我国GDP的3.4%，其中，产险也只占到1%左右，保险密度只有332人。目前，我国专业代理

2、的保费收入只占全部保费收入的1.27%，而发达国家通过代理的保费收入占总数的50%以上，产险领域甚至高达80%。这正说明，保险业存在很大的发展潜力。专家介绍，保险业产业比例虽小，但发展速度快，而且平稳，每5年保费收入就能翻3倍，保险业的增产增量是呈跳动式发展的，这是由保险业的资产特性确定的。天津市共有保险专业代理机构35家从天津保险监督局了解到,近年来，专业保险代理机构发展快速，机构数量不断增加，代理业务快速发展，截至目前，我市共有保险专业代理机构35家，注册资本总额为3679万元，资产总额为4206.71万元。今年前9个月，全市各专业保险代理机构代理保费收入3.18亿元，占全市总保费收入的5

3、.71%，同比增加2.55亿元。实现代理手续费收入3185.63万元，同比增长406.6%。在代理险种方面，渐渐摆脱了依靠单一险种维持生存的局面，代理业务几乎涉及保险公司经营的全部险种,1-9月代理财产险保费收入3.04亿元，占财险保费收入的21.2%，代理寿险保费收入0.14亿元。机动车辆险代理保费收入2.29亿元，占总代理保费收入的72.01%，比例仍旧较高。同时，各代理机构的经营效益逐步好转，1到9月整体盈利228.33万元，盈利最多的机构达184.21万元。据介绍,保险专业代理在保险业发达的国家发展比较完善,成为客户寻求适合保险产品的重要渠道,目前保险专业代理业在国内还处于起步阶段。天

4、津保险专业代理机构已经逐步建立起完善有效的法人治理结构和内部限制制度，提高内部管理水平,适时组织高级管理人员培训，增加其依法合规经营意识。保险专业代理机构还主动向县域与社区拓展，在对郊县设立保险专业代理机构进行深化调查探讨、总结阅历的基础上，201*年新批设5家保险专业代理机构或分支机构。附件：天津保险代理公司名录天津保险代理公司名录天津安泰保险代理有限公司天津君安保险代理有限责任公司天津太阳保险代理有限公司天津浩诚保险代理有限公司天津市今晚保险代理有限公司天津万策保险代理有限公司天津浩天保险代理有限公司天津大洋保险代理有限公司天津滨海保险代理有限公司天津大成保险代理有限公司天津天合保险代理有

5、限公司天津晟洁保险代理有限公司天津永信保险代理有限公司天津恒义保险代理有限公司天津佳仪保险代理有限公司天津福信保险代理有限公司北方保险代理有限公司天津市正信保险代理有限公司天津凯世嘉合保险代理有限公司天津友邦金林保险代理有限公司天津东方保险代理有限公司天津永泰保险代理有限公司天津鑫缘保险代理有限公司天津瑞泰保险代理有限公司天津市金鹭保险代理有限公司天津爱众保险代理有限公司天津精诚保险代理有限责任公司天津凯迅保险代理有限公司天津将来保险代理有限公司天津市安达保险代理有限公司天津市五洲保险代理有限公司天津民安保险代理有限公司天津广林保险代理有限公司天津浩华保险代理有限公司天津市若帆保险代理有限公司

6、扩展阅读：mou保险代理公司行性调研报保险代理公司可行性调研报告导言我国保险业的产销分别是保险发展的必定结果，从1980年到201*年三十年间保险规模发展快速，增长2920倍，但与保险规模快速发展相比，保险业的产业链还不完善，作为保险市场主体部分的第三方-险中介还是非常薄弱的，无论是注册资本还是业务总量还很小，整体管理、盈利实力还很弱，肯定多数中介机构还依附于保险公司来生存的，整个保险行业出现哑铃式的发展态势。虽然我国保险中介市场秩序乱、主体弱，但是也恰恰表明白市场的巨大潜力，国美、苏宁在家电市场的快速崛起，应当给保险业一些启示。本报告所属内容对象为拟投资的股东，主要从保险中介市场发展趋势、山

7、东保险市场状况以及本公司组织架构和发展模式。如股东投资意向达成，将另作报告向监管部门上报。一、保险中介是中国保险市场发展的趋势（一）我国保险专业中介的现状1、目前制约我国保险专业中介的因素在欧美保险业发达国家，保险专业中介早已成为保险营销的主渠道，实现的保费收入占总保费的60%以上，但在我国仅为5%多点（201*年上半年保险中介市场报告数据显示，201*年上半年，全国保险专业中介机构实现保费收入455.06亿元，同比增长2.23%，占同期全国总保费收入的5.65%），制约中介做大做强的缘由有资本实力、专业实力、市场环境等内外部因素，其中一个重要的深层次缘由就在于缺乏一种整合市场的力气。2、保险

8、产销分别已经起先继首家全国性保险专业销售机构大童保险销售服务公司获保监会批准设立后，“深圳华康保险代理有限公司”201*年1月也获得了期盼已久的保监会批复，成为国内首家以“保险代理公司”命名的全国性保险专业代理机构，旗下17家子公司一次性转身成为“分公司”。业内专家表示，大型保险中介跨地区经营权的获批和全国化经营的趋势，不仅加速中介行业洗牌，同时也将进一步引领保险业产销分别。3、保险专业中介资本状况依据我国保监会公布的201*年三季度保险中介市场报告，截至201*年3季度，全国共有保险专业中介机构2546家，比上季度末增加8家。其中，保险代理公司1864家，保险经纪公司381家，保险公估公司3

9、01家。从数量上看，保险中介机构远远超过保险公司，但是从资本金再看，截至201*年3季度末，全国共有保险专业中介机构2567家，比2季度末削减21家。其中，全国性保险专业代理机构28家（3季度设立6家），区域性保险专业代理机构1812家（3季度设立36家，退出74家），保险经纪机构413家（3季度设立10家），保险公估机构314家（3季度设立4家，退出3家）。全国保险专业中介机构注册资本达到104.16亿元,同比增长25.43%；总资产达到159.73亿元，同比增长28.53%。保险中介机构虽然发展快速，但与保险公司超过2600亿元的注册资本金、57470亿元的总资产相比，保险中介机构的资本实

10、力还是非常薄弱的，因此短时期内保险中介机构担当起保险营销体制改革的主要责任还是非常不现实的。（二）我国专业保险中介市场的潜力201*年上半年，全国保险专业中介机构实现保费收入455.06亿元，同比增长2.23%，占同期全国总保费收入的5.65%。其中，实现财产险保费收入415.22亿元，占同期全国财产险保费收入的17.03%；实现人身险保费收入39.84亿元，占同期全国人身险保费收入的0.71%。201*年至201*年，我国保险保费收入年均增长超过30%，预料将来十年保费收入有望突破10万亿元，假如保险专业中介市场份额比201*年翻一番，能够达到10%的话，就是10000亿元的一个大市场，就几

11、乎相当于201*年全国保费收入。因此，保险专业中介市场的潜力是巨大而且快速发展的。（三）我国保险中介市场的发展趋势1、一站服务：保险超市蓄势待发201*年1月，深圳华康保险代理公司获得全国牌照后17家分公司60多个市公司200多个营业部的正常运转，就意味着为全国的消费者打造了一个全国保险连锁超市。在发达国家保险市场，通过代理公司购买保险已经成为主流，客户可以一站式的选购各类保险产品，不须要面对多家公司的保险代理人，可以得到公正中立的保险产品导购服务；而保险中介则专注于营销和服务。随着我国保险行业产销分别的发展趋势的明朗，中介企业的发展定位也越来越清楚，越来越多的中介企业起先转型为以客户为中心、

12、以服务为核心竞争力的服务型机构，最干脆的模式就是为客户打造一站式服务的综合性的保险超市，而其终极指向都是成为服务型的金融企业，从而进一步发挥中介企业保障、融资、社会管理三大功能。2、销售进化：中介营销员将迎来大增长从世界上发达国家的保险市场来看，保险公司的保费收入中的大部分是来自于保险代理人和保险经纪人保险公司很少会建立自己的代理人队伍，英美通过专业保险机构销售保险的在50以上，甚至出现成熟的保险公司把代理人移交给中介公司，专注于险种开发和资金管理的发展模式，产销分别的专业分工模式无疑更符合经济发展规律。通过定位的转化，降低保险公司经营的成本，得以专注于风险、资金及客服的主业经营。随着我国社会

13、经济的不断发展，保险的功用和意义已经越来越为社会和公众所认可。专业中介行业有自然的优势，可兼卖产寿险的不同类产品，同时还可代理多家保险公司的产品，能为客户供应公正中立的保险建议或通过集合多家保险公司的优势产品，为客户供应最合适的保险组合。基于中介企业的敏捷性，还可在营销体制上加以创新，释放营销员的主动性，加强稳定性。随着我国营销体制的改革和产销分别的趋势，保险营销员将会分流到中介公司，但会有一个渐进的过程，一方面是代理人对中介的了解须要时间；另一方面目前具有品牌和规模的全国性代理公司不多，行业还须要一个渐渐的走向成熟的过程。对于保险中介行业而言，华康获得第一张保险代理全国牌照意味着保险代理机构

14、在组织形式、管理模式上实现重大突破-突破了以往保险代理公司不能跨地区开设分公司的限制，对于推动保险中介的快速发展，加速我国保险业产销分别具有重大意义。产销分别的销售服务公司将是一种销售模式的根本转型。二、我国保险市场三十年发展状况截止201*年11月，我国保险业原保险收入13440.35亿元，比复原商业保险的1980年的4.6亿元增长2920倍。保险主体由人保1家发展为专业财险公司中资37家、外资21家，专业人身险公司中资36家、外资25家，专业养老险公司5家（保险主体数量201*年11月统计），应当说我国的保险市场在30年间发展快速，但是保险市场出现哑铃式发展，一方面是保险主体的快速发展，一

15、方面是保费资源的快速发展，但是与之配套的保险中介环节却发展迟缓，无论资本实力还是市场规模都处在一个很低的水平上。保险市场的结构依旧是保险公司产、供、销、服务一体，保险代理、经纪、公估在保险市场的作用很小。1、201*年至201*年上半年保险市场对比状况分析相对于保险快速发展的尽三十年来讲，201*年有可能是中国保险业转型的一个关键年份，受到世界经济低迷的影响，特殊是美国国债危机的影响，加上我国整顿房地产市场，汽车销售市场的下滑，保险营销体制改革，监管部门整顿银保产品等等因素，我国的保险市场出现增速急剧放缓的趋势，依据各公司上报数据，截至201*年6月30日，全国原保险保费收入为80566052

16、.64万元，同比增长0.73%，而201*年同期同比增长为33.62%。2、保费收入状况对比201*年上半年全国原保险保费收入30802816.91万元，201*年上半年全国原保险保费收入80566052.64万元，年度平均增幅超过32%；201*年上半年全国财产保险保费收入7908832.79万元，201*年上半年全国原保险保费收入23595586.59万元，年度增幅为39.67%；201*年上半年全国人寿保险保费收入22893984.12万元，201*年上半年全国原保险保费收入56970466.04万元，年度增幅为29.77%。3、费用状况分析201*年上半年保险公司营业费用2877938

17、.97万元，201*年上半年保险公司营业费用8221223.7万元，年度增幅为37.13%；保险公司营业费用年度增长为37.13%；201*年上半年保险公司银行存款为56673103.22元，201*年上半年为176576480.49万元，存款年度增长为42.31%；201*年上半年保险公司投资总额为101410300.47万元，201*年上半年为343926078.61万元，投资年度增长47.83%；201*年保险公司资产总额为173407868.67万元，201*年上半年为574698617.97万元，资产年度增长46.28%。从数据上看，保险公司营业费用、银行存款、投资以及资产总额年度增

18、幅超过保费规模增长，特殊是营业费用年度增长37.13%，超过保费增长比例5个百分点，说明保险公司经营成本越来越高。三、成立保险代理有限公司的契机（一）保险公司经营成本不断提高依据中国保监会公布的保险业经营数据看，保险公司的经营成本不断增高，营业费用的增长高于保费规模的增长，特殊是中小保险公司以及新开业的保险公司。保险公司的经营成本提高主要缘由是由于保险公司产供销一体，作为保险产品的生产商，保险公司的主要工作内容却是保险的销售工作，这无疑就大大的增加了经营成本，同时也弱化了保险公司作为生产商的创建实力。保险公司的经营成本不断的提高就会侵蚀公司的利润。中国的保险市场受金融市场的影响发展速度明显降低

19、，尤其是寿险业务出现负增长，因此保险公司已无法依靠业绩增长掩盖经营成本的更快增长，作为投资方的股东势必会要求经营者保证其利益的，而保险公司的经营者无力解决销售环节的经营成本过快增长的实际问题，只有通过第三方将产品的销售成本转移才是解决的唯一方法。（二）市场发展的趋势无论哪种商品，其市场组成往往都是由生产商、销售商和客户组成。目前在日常消费品、家电、汽车甚至房产，基本都是通过第三方机构销售，自产自销的模式不符合经济规律和专业分工的需求，对消费者来说，一站到位选择产品，也更加省钱省心。而在我国随着专业化分工的明确，中介机构在保险产业链中的作用也将渐渐从单纯的销售转向顾问、服务和理赔等多方面职能，然

20、而如何逐步建立保险中介市场化的价格机制和相关服务标准，促进中介服务整体专业实力与管理水平的提升将是中介行业将要面临的课题。销售服务的定位，是一种营销体制的变革，客观上改善了保险代理人与保险代理公司之间的合作关系。客户可以通过专业代理公司找到适合自己的保险产品，尤如在一个保险超市中通过导购进行选择。保险市场有专业的产品供应公司，也有与之相配套的产品销售公司，各自都可以发挥专业性。（三）监管部门的政策支持201*年10月21日我国保监会发布关于改革完善保险营销员管理体制的看法,提出保险营销员管理体制改革的总体思路:“稳定队伍、提升素养、创新模式”。要点包括:稳定队伍+提升素养。各保险公司和保险中介

21、机构依法理顺和明确与保险营销员的法律关系。要规范公司聘请行为。要缩减保险营销队伍组织管理层级。要逐步转变人力和规模考核导向的利益安排机制,激励考核向基层绩优人员,向业务质量倾斜。要加强保险营销队伍建设,加大对保险营销员的教化培训投入和力度。要改善保险营销员的收入水平和福利待遇。创新模式。激励激励保险公司加强与保险中介机构合作,建立起稳定的专属代理关系和销售服务外包模式。激励保险公司投资设立专属保险代理机构或者保险销售公司。激励包括外资在内的各类资本投资设立大型保险代理公司和保险销售公司。保监会的这个看法已经从政策上承认保险中介并重视中介对于营销体制改革的作用，可以说已经扫清了社会资金注入保险中

22、介市场的障碍。（四）大型保险中介机构持续盈利总部设在深圳的国内最大寿险专业保险中介华康保险服务集团201*年头理人身险与财产险业务当年新单保费、续期保费收入累计11.1095亿元，连续实现其次个财务年度盈利，利润增幅超过30。201*年3月，泛华保险服务集团出售持有的大童55%股份，两年半的时间，以2.2亿的投资从大童获得4.18亿元的投资回报。（五）目前中介机构发展瓶颈1、资本实力目前中介机构资本小、规模小、人员力气小。区域性专业代理公司注册资本金由50万元增加到200万元，但与专业公司最低注册资本金2亿相比就显得少多了，那么在技术人员方面，数量浩大的保险中介机构各岗位人员中熟识保险业务的多为保险公司脱落人员，而不熟识保险业务多为各类学校的应届毕业生，业务本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页