宏德股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

《宏德股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宏德股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF（621页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 江苏宏德特种部件股份有限公司江苏宏德特种部件股份有限公司 Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd. （住所：南通市通州区兴仁镇戚桥村四组）（住所：南通市通州区兴仁镇戚桥村四组） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号号） 特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资

2、者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏宏德特种部件股份有限公司 招股说明书 1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险

3、。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发

4、行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 江苏宏德特种部件股份有限公司 招股说明书 2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 2,040 万股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行股份全部为公开发行新股， 不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 26.27 元 发行日期发行日期 2022 年 4 月 7 日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 8,160

5、 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2022 年 4 月 13 日 江苏宏德特种部件股份有限公司 招股说明书 3 目目 录录 声声 明明 . 1 发行概况发行概况 . 2 目目 录录 . 3 重大事项提示重大事项提示 . 8 一、特别风险因素. 8 二、本次发行相关主体作出的重要承诺. 11 三、审计截止日后的主要财务信息及经营状况. 11 四、2022 年 1-3 月业绩预计情况 . 12 第一节第一节 释义释义 . 13 一、基本释义. 13 二、专业释义. 15 第二节第二节 概览概览 . 16 一、发行人及本次发行的

6、中介机构基本情况. 16 二、本次发行基本概况. 16 三、发行人主要财务数据及财务指标. 18 四、发行人主营业务经营情况. 18 五、发行人创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况. 19 六、发行人选择的具体上市标准. 21 七、发行人公司治理特殊安排. 21 八、募集资金用途. 21 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 22 一、本次发行基本情况. 22 二、本次发行的有关机构. 22 三、发行人与中介机构关系的说明. 24 四、预计发行上市的重要日期. 24 第四节第四节 风险因素风险因素 . 26 江苏宏德特种部件股份有限公司 招股说明书 4 一

7、、技术风险. 26 二、政策风险. 26 三、经营风险. 28 四、内控风险. 33 五、财务风险. 33 六、募集资金投资项目风险. 36 七、发行失败风险. 37 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 38 一、发行人基本情况. 38 二、发行人设立情况. 38 三、发行人报告期内的股本及股东变化情况. 43 四、发行人报告期内的重大资产重组情况. 45 五、发行人股权结构图和内部组织结构图. 45 六、发行人控股子公司、参股子公司情况. 47 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 . 58 八、发行人股本情况. 67 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术

8、人员的简要情况. 69 十、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及有关协议的履行情况. 74 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年变动情况. 75 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员对外投资情况. 76 十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况. 77 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况. 78 十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排. 79 十六、员工情况及社会保障情况. 79 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 83 一、发行人主营业务情况. 83 二、发行

9、人所处行业的基本情况. 104 江苏宏德特种部件股份有限公司 招股说明书 5 三、公司主营业务的具体情况. 172 四、公司主要固定资产和无形资产. 227 五、公司业务经营许可情况. 236 六、公司技术和研发情况. 237 七、公司境外经营情况. 255 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 256 一、公司治理结构的建立健全情况. 256 二、发行人特别表决权股份或类似安排情况. 260 三、发行人协议控制情况. 260 四、公司管理层对内部控制制度的自我评估和会计师的鉴证意见. 260 五、发行人报告期内违法违规行为的情况. 265 六、公司报告期内资金占用和对外担保的情

10、况. 268 七、独立持续经营情况. 269 八、同业竞争. 270 九、关联方及关联关系. 272 十、关联交易. 281 十一、发行人报告期内关联交易履行程序情况及公司独立董事意见. 306 十二、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响. 306 十三、规范和减少关联交易的措施. 306 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 308 一、重要性水平及关键审计事项. 308 二、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析. 310 三、财务报表信息. 312 四、财务报表编制基础、合并范围及审计意见. 316 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计. 318 六、主

11、要税种及税收政策. 349 七、分部信息. 352 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表. 353 九、报告期内发行人主要财务指标. 354 十、经营成果分析. 356 江苏宏德特种部件股份有限公司 招股说明书 6 十一、资产质量分析. 457 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析. 503 十三、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项和其他重要事项. 538 十四、盈利预测报告披露情况. 539 十五、审计截止日后的主要财务信息及经营状况. 539 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 548 一、本次募集资金运用情况. 548 二、本次募投项目的具

12、体情况. 552 三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响. 562 四、公司发展战略与规划. 563 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 567 一、投资者保护制度. 567 二、本次发行后的股利分配政策和决策程序. 569 三、本次发行前后股利分配政策的差异. 572 四、本次发行前滚存利润的分配政策. 572 五、股东投票机制的建立情况. 573 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 574 一、重大合同. 574 二、发行人对外担保的有关情况. 583 三、重大诉讼或仲裁事项. 583 四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近 3 年涉及行政处罚、被司法机关立

13、案侦查、被中国证监会立案调查情况. 583 五、控股股东、实际控制人重大违法行为. 584 第十二节第十二节 有关声明有关声明 . 585 一、全体董事、监事、高级管理人员声明. 585 二、发行人控股股东、实际控制人声明. 586 三、保荐人（主承销商）声明. 587 四、发行人律师声明. 590 五、审计机构声明. 591 六、资产评估机构声明. 592 江苏宏德特种部件股份有限公司 招股说明书 7 七、验资机构声明. 593 八、验资复核机构声明. 594 第十三节第十三节 附件附件 . 595 一、备查文件. 595 二、查阅时间及地点. 595 附件 1：与投资者保护相关的承诺. 5

14、97 江苏宏德特种部件股份有限公司 招股说明书 8 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说招股说明书明书正文内容，并特别关注以下事项。正文内容，并特别关注以下事项。 一、特别风险因素一、特别风险因素 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注其中的以下风险因素： （一）受风电行业需求波动影响的风险（一）受风电行业需求波动影响的风险 报告期各期，发行人风电设备专用件收入金额分别为 23,785.64 万元

15、、38,935.30 万元、 48,482.94 万元和 22,816.83 万元，占同期主营业务收入的比例分别为 48.98%、64.41%、72.97%和 64.79%。报告期内，发行人风电行业收入占比较高，且呈总体上升趋势。 根据国家发改委 2019 年 5 月 21 日发布的 关于完善风电上网电价政策的通知（发改价格2019882 号）（以下简称通知）。该通知意味着风电行业补贴政策将逐步退出，受此政策影响，风电行业爆发“抢装潮”，给公司经营带来如下风险： 首先，国内风电行业补贴逐渐减少导致国内风电行业景气度下降。作为新兴能源行业，国内风电行业的快速发展很大程度上得益于政府的扶持政策，如

16、上网电价保护、电价补贴及各项税收优惠政策等。但随着风电行业的快速发展和技术的日益成熟，政府的扶持政策正逐渐减少，风电企业的盈利空间被压缩，开发投资能力和投资积极性下降，由此带来国内风电行业景气度下降。根据历史上风电抢装潮的影响并结合发行人实际经营情况预计，2020 年国内抢装潮后，未来 1-2年国内风电新增装机容量将下降， 市场需求的放缓将导致发行人国内风电领域收入下降，受此影响，发行人 2021 年 1-9 月国内风电设备专用件销售收入为24,561.84 万元，同比下降 14.14%，其中，销售数量为 23,295.82 吨，同比下降10.86%。 江苏宏德特种部件股份有限公司 招股说明书

17、 9 其次，风电行业景气度下降导致发行人风电行业产品价格下降。发行人风电设备专用件如轮毂、底座等为风电成套设备的重要部件，其需求量与下游风电行业的发展密切相关。 根据历史上风电抢装潮的影响并结合发行人实际经营情况预计，2020 年国内抢装潮后，未来 1-2 年国内风电新增装机容量将下降，市场需求的放缓将导致发行人国内风电设备专用件销售均价的下降,其中，发行人 2021 年1-9 月国内风电设备专用件销售均价为 1.05 万元/吨，同比下降 3.68%。 为保持数据的一致性和可比性，不考虑2020年起执行新收入准则，运输费用归集科目发生变化的影响，以2020年为基准， 风电设备专用件销售价格 1

18、%、 5%的变动幅度下，发行人2020年营业毛利、利润总额、毛利率受到的影响如下： 项目项目 风电设备专用件价格变动幅度风电设备专用件价格变动幅度 -5% -1% 1% 5% 对营业毛利的影响数（万元） -2,424.15 -484.83 484.83 2,424.15 占 2020 年营业毛利的比例 -13.49% -2.70% 2.70% 13.49% 对利润总额的影响数（万元） -2,424.15 -484.83 484.83 2,424.15 占 2020 年利润总额的比例 -29.18% -5.84% 5.84% 29.18% 价格变动后风电设备专用件毛利率 24.51% 27.56

19、% 28.99% 31.70% 与 2020 年风电设备专用件实际毛利率之差 -3.77% -0.72% 0.71% 3.42% 从上述敏感性分析可以看出， 风电设备专用件销售价格变动对发行人利润总额的影响较大。如果风电设备专用件销售价格上升或下降1%、5%，发行人2020年营业毛利将增加或减少2.70%、13.49%；发行人2020年利润总额将增加或减少5.84%、29.18%。如果风电设备专用件销售价格上升或下降1%，发行人2020年风电设备专用件毛利率将提高0.71个百分点或减少0.72个百分点；如果风电设备专用件销售价格上升或下降5%，发行人2020年风电设备专用件毛利率将提高3.42

20、个百分点或减少3.77个百分点。 （二）原材（二）原材料价格波动的风险料价格波动的风险 发行人产品的主要原材料为生铁和废钢、铝锭等，原材料成本占产品成本的比例较高。在不考虑 2020 年起执行新收入准则，运输费用归集科目发生变化的情况下，报告期各期，发行人直接材料占当期主营业务成本的比例分别为57.95%、56.83%、53.96%和 58.74%。因此，主要原材料价格波动对发行人生产经营存在较大影响。 若原材料价格出现大幅波动且发行人未能及时对产品售价进江苏宏德特种部件股份有限公司 招股说明书 10 行调整，将直接影响发行人的营业利润，对发行人经营业绩带来不利影响。 为保持数据的一致性和可比

21、性，不考虑 2020 年起执行新收入准则，运输费用归集科目发生变化的影响，以 2020 年为基准，发行人主要原材料价格变动对利润总额的敏感性分析如下： 原材料原材料 类别类别 项目项目 原材料价格变动幅度原材料价格变动幅度 -20% -10% 10% 20% 生铁 对利润总额的影响数（万元） 1,412.12 706.06 -706.06 -1,412.12 占 2020 年利润总额的比例 17.00% 8.50% -8.50% -17.00% 废钢 对利润总额的影响数（万元） 957.90 478.95 -478.95 -957.90 占 2020 年利润总额的比例 11.53% 5.77%

22、 -5.77% -11.53% 铝锭 对利润总额的影响数（万元） 545.62 272.81 -272.81 -545.62 占 2020 年利润总额的比例 6.57% 3.28% -3.28% -6.57% 树脂 对利润总额的影响数（万元） 477.42 238.71 -238.71 -477.42 占 2020 年利润总额的比例 5.75% 2.87% -2.87% -5.75% 从上述敏感性分析可以看出，如果生铁采购价格上升或下降10%、20%，发行人2020年利润总额将减少或增加8.50%、17.00%；如果废钢采购价格上升或下降10%、20%，发行人2020年利润总额将减少或增加5.

23、77%、11.53%；如果铝锭的采购价格上升或下降10%、20%，发行人2020年利润总额将减少或增加3.28%、6.57%；如果树脂的采购价格上升或下降10%、20%，发行人2020年利润总额将减少或增加2.87%、5.75%。 2021年1-6月，发行人主要原辅材料生铁、废钢、铝锭和树脂平均采购价格较2020年平均采购价格涨幅分别为19.53%、 24.55%、 21.48%和26.24%。 假设2020年生铁、废钢等原辅材料均按2021年1-6月平均市场价格采购并投入使用，其他利润影响因素保持不变，经测算，2020年毛利率将下降约5.67个百分点，利润总额将减少约45.35%。 （三）出

24、口海运费价格波动风险（三）出口海运费价格波动风险 2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，发行人外销收入占同期主营业务收入的比例分别为38.22%、43.70%、23.56%和29.75%，对应的海运费及出口杂费金额分别为1,124.79万元、2,290.05万元、1,125.02万元和1,156.00万元，占利润总额的比例分别为26.40%、41.03%、13.52%和33.24%。 江苏宏德特种部件股份有限公司 招股说明书 11 自2020年下半年起，国内外贸复苏，出口需求旺盛。贸易量的持续增长，使得海运市场运力较为紧张，并推动海运费价格的上涨。同时，因受全球疫情的影响，

25、国际上多个港口的滞港堆场货物无法及时疏通，集装箱无法及时返程造成货柜紧缺，这进一步抬升了海运费价格。在新冠疫情全球蔓延仍未得到根本控制的背景下，如果发行人主要客户所在国家或地区不能有效控制疫情发展，导致国际海运持续受到不利影响，则会提高发行人向境外销售的成本，从而影响发行人经营业绩。 （四）应收账款及合同资产发生坏账的风险（四）应收账款及合同资产发生坏账的风险 报告期各期末， 发行人应收账款及合同资产账面价值分别为 15,691.54 万元、17,289.20 万元、19,467.90 万元和 19,475.94 万元，占期末流动资产比例分别为41.32%、37.39%、39.92%和 37.

26、65%，占比较高，账龄主要在一年以内。虽然报告期各期末，发行人对应收账款及合同资产均合理计提了坏账准备，但未来若主要客户的经营状况发生重大不利变化， 导致应收账款及合同资产不能按期收回或无法收回， 发行人仍然存在应收账款及合同资产发生坏账或坏账准备计提不足的风险。 二、本次发行相关主体作出的重要承诺二、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、 未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况， 具体承诺事项请参见本招股说明书之“第十三节/附件 1：与投资者保护相关

27、的承诺”。 三、审计截止日后的主要财务信息及经营状况三、审计截止日后的主要财务信息及经营状况 发行人财务报告审计截止日为 2021 年 6 月 30 日。 和信会计师审阅了发行人2021 年度的财务报表，并出具了和信专字（2022）第 000006 号审阅报告。 截至 2021 年 12 月末，发行人资产负债状况良好，资产总额为 90,325.24 万元，负债总额 32,143.37 万元，归属于母公司所有者权益为 56,731.70 万元。 发行人 2021 年营业收入为 75,558.53 万元，同比增长 12.41%，其中主营业务收入为 74,750.90 万元，较上年增加 8,311.

28、59 万元，同比增长 12.51%。主营业江苏宏德特种部件股份有限公司 招股说明书 12 务收入增长，主要得益于下游汽车、医疗器械等行业的良好增长，发行人注塑机专用件、医疗器械专用件和其他铸铁件产品收入分别为较上年同期增加 3,735.00万元、2,500.83 万元和 2,019.48 万元所致。发行人 2021 年归属于母公司股东的净利润为 6,558.07 万元，同比减少 14.15%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,058.83 万元，同比减少 18.64%，发行人经营业绩同比下降，主要是由于原材料和出口海运费价格上涨， 导致发行人主营业务毛利率的下降所致。 202

29、1 年，发行人经营活动产生的现金流量净额为 4,473.83 万元，较上年减少 1,523.14 万元，主要是发行人本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 关于发行人财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况的具体内容，详见本招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析”之“十五、审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。 四、四、2022 年年 1-3 月月业绩预计情况业绩预计情况 经发行人初步测算，2022 年 1-3 月业绩预计情况如下： 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-3 月预计数月预计数 2021 年年 1-3 月月 变动比例变动比例 营业收入 16,900.0018,

30、500.00 16,082.26 5.08%15.03% 净利润 1,470.001,570.00 1,465.71 0.29%7.12% 归属于母公司所有者的净利润 1,560.001,670.00 1,558.27 0.11%7.17% 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 1,500.001,650.00 1,484.99 1.01%11.11% 基于发行人目前的经营状况，根据管理层初步测算，2022 年 1-3 月，发行人营业收入预计为 16,900.00 万元至 18,500.00 万元，较上年同期增长 5.08%至15.03%； 归属于母公司所有者的净利润为 1,560.0

31、0 万元至 1,670.00 万元， 较上年同期增长 0.11%至 7.17%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,500.00 万元至 1,650.00 万元，较上年同期增长 1.01%至 11.11%。 上述 2022 年 1-3 月业绩情况系发行人初步预计数据，未经会计师审计或审阅，不构成发行人的盈利预测或业绩承诺。 江苏宏德特种部件股份有限公司 招股说明书 13 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、基本释义一、基本释义 公司、本公司、宏德股份、发行人 指 江苏宏德特种部件股份有限公司 四安分公司 指 江苏宏德特种部件股份

32、有限公司四安分公司 有限公司、宏德有限 指 南通宏德机电有限公司， 曾用名通州市四安球墨铸铁有限公司 宏安金属 指 南通宏安金属制造有限公司，系发行人控股子公司 宏德国际 指 南通宏德国际贸易有限公司，系发行人控股子公司，已转让 宏德风电 指 南通宏德风电设备有限公司，系发行人原全资子公司，已注销 南通悦享 指 南通悦享企业管理中心（有限合伙），系发行人持股平台 北京大土洋 指 北京大土洋投资管理中心 （有限合伙） ， 系持有发行人5%以上股份的股东 久明热喷涂 指 南通久明热喷涂有限公司，系发行人关联方 南通小泉 指 南通小泉机电有限公司，株式会社小泉（KOIZUMI CO., LTD.）全

33、资子公司，系发行人客户、供应商 西门子-歌美飒 指 西门子歌美飒可再生能源科技（中国）有限公司及其风电行业关联企业，系发行人客户 西门子医疗 指 上海西门子医疗器械有限公司，系发行人客户 Vestas 指 维斯塔斯风力技术（中国）有限公司及其关联企业，系发行人客户 Enercon 指 德国Enercon GmbH公司，系发行人客户 Haas 指 美国Haas Automation Inc.公司，系发行人客户 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司（002202.SZ）及其关联企业，系发行人客户 中国中车 指 中国中车股份有限公司（601766.SH）及其关联企业，系发行人客户 恩格尔 指 恩格

34、尔机械（上海）有限公司及其关联企业，系发行人客户 克劳斯玛菲 指 克劳斯玛菲机械（浙江）有限公司，系发行人客户 南高齿 指 南京高速齿轮制造有限公司及其关联企业， 系发行人客户 ABB 指 厦门ABB高压开关有限公司及其关联企业， 系发行人客户 东软医疗 指 东软医疗系统股份有限公司，系发行人客户 格兰富 指 格兰富水泵（苏州）有限公司及其关联企业，系发行人客户 悦荣工贸 指 盐城市悦荣工贸有限公司，系发行人供应商 江苏宏德特种部件股份有限公司 招股说明书 14 天海速达 指 深圳市天海速达货运代理有限公司，系发行人供应商 哈莫尼斯 指 江苏哈莫尼斯机电科技有限公司， 原名南通哈莫尼斯铸造有限

35、公司，系发行人供应商 舜邦机械 指 无锡舜邦机械有限公司，系发行人供应商 日月股份 指 日月重工股份有限公司（603218.SH），系发行人铸铁业务同行业公司 吉鑫科技 指 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（601218.SH），系发行人铸铁业务同行业公司 永冠集团 指 永冠能源科技集团有限公司（1589.TW），系发行人铸铁业务同行业公司 佳力科技 指 浙江佳力科技股份有限公司（831074.OC），系发行人铸铁业务同行业公司 明志科技 指 苏州明志科技股份有限公司， 系发行人铸铝业务同行业公司 文灿股份 指 广东文灿压铸股份有限公司（603348.SH），发行人铸铝业务同行业公司 本次发行、

36、本次发行并上市 指 江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票并申请在深圳证券交易所上市交易的行为 保荐人、保荐机构、主承销商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 申报会计师、和信会计师 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师、华联律师 指 北京市华联律师事务所 评估机构 指 开元资产评估有限公司 募投项目 指 本次公开发行股票募集资金投资项目 本招股说明书 指 江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 公司章程或章程 指 江苏宏德特种部件股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的上市后生效的江苏宏德特种部件

37、股份有限公司章程（草案） 股东大会 指 江苏宏德特种部件股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏宏德特种部件股份有限公司董事会 监事会 指 江苏宏德特种部件股份有限公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 A 股 指 本公司发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股 Wind 资讯 指 万得资讯（Wind 资讯）是中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业，总部位于上海陆家嘴金融中心 元、万元 指 人民币元、万元 江苏宏德特种部件股份有限公

38、司 招股说明书 15 报告期、最近三年、报告期各期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月 报告期各期末 指 2018 年 12 月末、 2019 年 12 月末、 2020 年 12 月末和 2021年 6 月末 二、专业释义二、专业释义 铸件 指 用铸造方法获得的金属物件，即把熔炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其他方法注入准备好的铸模中，经多道工序处理后得到的具有一定形状、尺寸和性能的物件。公司生产铸件主要包括铸铁件和铸铝件。 铸造 指 将金属熔炼成符合一定要求的液态金属并浇进铸型里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过

39、程。 球墨铸铁 指 灰口铸铁铁水经球化和孕育处理，在铸态下获得球状或近似球状石墨的一种用途广泛的高强铸铁。 探伤 指 探测金属材料或部件内部的裂纹或缺陷。常用的探伤方法有：X 光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤、涡流探伤、 射线探伤、萤光探伤、着色探伤等方法。 球化剂 指 一种可促进球墨铸铁中石墨结晶成球形的添加剂。 球化 指 球墨铸铁生产中，铁水在临浇铸前加入一定的球化剂，以促使石墨结晶时生长球状的工艺操作。 树脂 指 一种以糠醇为主要原料的冷硬树脂，用于铸造型砂的粘结剂。 造型 指 用预先准备好的模具及相应的型砂、粘结剂、涂料等材料，通过相应的设备，做出尺寸和表面粗糙度符合要求的型

40、腔过程。 熔炼 指 生铁、废钢和铝锭被送入炉内进行混合熔化、保温及调成分，并对熔化的铁水进行球化、孕育处理。 浇注 指 利用铁水包（铝水包）将炉中的铁水（铝水）浇注到已经制备好的型腔中。 清理 指 用机器设备对铸造完的毛坯件进行抛光打磨，清理表面杂物。 热处理 指 热处理是指材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。 检验 指 包括无损检测（NDT，包括 UT/RT/MT/VT/PT）、尺寸检验等，通过检验确定是否符合相关技术标准。 抛丸 指 抛丸是一个冷处理过程，分为抛丸清理和抛丸强化，抛丸清理是为了去除表面氧化皮等杂质提高外观质量；抛丸强化就是利用

41、高速运动的弹丸（60110m/s）流连续冲击被强化工件表面，迫使靶材表面和表层（0.100.85mm）在循环性变形过程中发生以下变化：显微组织结构发生改性；非均匀的塑变外表层引入残余压应力，内表层产生残余拉应力；外表面粗糙度发生变化（Ra Rz）。 机加工 指 机械加工是指通过一种机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程。 涂装 指 用涂料在基体材料表面形成有机覆层的材料保护技术。涂装是工程机械产品的表面制造工艺中的一个重要环节。 KW 指 Kilo Watt（千瓦），简称 KW，电功率单位。 MW 指 Million Watt（兆瓦），简称 MW，电功率单位。1MW=1,000 千瓦。

42、GW 指 Giga Watt（吉瓦），简称 GW，电功率单位。1GW=1,000 兆瓦=100 万千瓦。 注：本注：本招股说明书招股说明书除特别说明外所有数值保留除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 江苏宏德特种部件股份有限公司 招股说明书 16 第二节第二节 概览概览 本概览仅对本概览仅对招股说明书招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读阅读招股说明书招股说明书全文。全文。 一、发行人及本次发行

43、的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称中文名称 江苏宏德特种部件股份有限公司 有限公司成立日期有限公司成立日期 2002 年 12 月 5 日 英文名称英文名称 Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd. 股份公司成立日期股份公司成立日期 2017 年 6 月 19 日 注册资本注册资本 人民币 6,120.00 万元 法定代表人法定代表人 杨金德 注册地址注册地址 南通市通州区兴仁镇戚桥村四组 主要生产经主要生产经营地址营地址 南通市通州区兴仁镇戚桥村四组 控股股东控股股东 杨金德 实际控制

44、人实际控制人 杨金德、杨蕾 行业分类行业分类 金属制品业（C33） 在其他交易场所（申在其他交易场所（申请） 挂牌或上市的情况请） 挂牌或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 民生证券股份有限公司 主承销商主承销商 民生证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 北京市华联律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构评估机构 开元资产评估有限公司 二、本次发行基本概况二、本次发行基本概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值每股

45、面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 2,040.00 万股 占发行后总股本的比例占发行后总股本的比例 25 其中：发行新股数量其中：发行新股数量 2,040.00 万股 占发行后总股本的比例占发行后总股本的比例 25 股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 本次发行不涉及股东公开发售股份 占发行后总股本的比例占发行后总股本的比例 本次发行不涉及股东公开发售股份 发行后总股本发行后总股本 8,160.00 万股 每股发行价格每股发行价格 26.27 元 发行市盈率发行市盈率 21.59 倍 （每股收益按照 2020 年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次

46、发行前总股本计算） 28.78 倍 （每股收益按照 2020 年度经审计扣除非经常性损益前后江苏宏德特种部件股份有限公司 招股说明书 17 孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产发行前每股净资产 8.76 元/股（根据2021年6月30日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算） 发行前每股收益发行前每股收益 1.22 元 / 股 （ 按 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司的净利润除以发行前总股本计算） 发行后每股净资产发行后每股净资产 12.39元/股 （按2021年6月30日经审计的归属于母公司股东的所有者权益与本次发

47、行募集资金净额之和除以本次发 行 后 总 股 本 计算） 发行后每股收益发行后每股收益 0.91 元 / 股 （ 按 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司的净利润除以发行后总股本计算） 发行市净率发行市净率 3.00 倍（每股发行价格除以发行前每股净资产） 2.12 倍（每股发行价格除以发行后每股净资产） 发行方式发行方式 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然

48、人、 法人及其他机构等投资者（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外） 承销方式承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东拟公开发售股份股东 名称名称 本次发行不涉及股东公开发售股份 发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 本次发行费用由公司承担 募集资金总额募集资金总额 53,590.80 万元 募集资金净额募集资金净额 47,474.63 万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 1、 大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目； 2、海上风电关键部件精密机械加工及组装项目； 3、补充流动资金。 发行费用概算发行费用概算 保荐及承销费用：4,82

49、3.17 万元（不含税） 审计及验资费用：443.40 万元（不含税） 律师费用：207.55 万元（不含税） 用于本次发行的信息披露费用：625.91 万元（不含税） 发行手续费用及其他：16.15 万元（不含税） 合计：6,116.17 万元（不含税） （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登刊登询价公告询价公告日期日期 2022 年 3 月 25 日 初步初步询价日期询价日期 2022 年 3 月 31 日 江苏宏德特种部件股份有限公司 招股说明书 18 刊登刊登发行发行公告日期公告日期 2022 年 4 月 6 日 申购日期申购日期 2022 年 4 月 7 日

50、缴款日期缴款日期 2022 年 4 月 11 日 股票上市日期股票上市日期 本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市 三、发行人主要财务数据及财务指标三、发行人主要财务数据及财务指标 项目项目 2021-6-30/ 2021 年年 1-6 月月 2020-12-31/ 2020 年度年度 2019-12-31/ 2019 年度年度 2018-12-31/ 2018 年度年度 资产总额（万元） 80,746.44 76,465.51 72,640.44 64,712.90 归属于母公司所有者权益（万元） 53,589.21 50,173.63 42,534.93 38,928.53 资