2022年大客户经理岗位职责15篇.docx

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1、2022年大客户经理岗位职责15篇大客户经理岗位职责1一、工作简述通过利用自身资源、外拓资源及公司内部资源，为保利国际广场拓展客户，全力配合公司及策划部下达的拓客任务指标，促进项目销售及蓄客。二、每周固定工作1.每周拓展3个或3个以上单位，并将拓展的拍照提交至策划部； 2.每周拓展16批诚意客户上门，并提前报备至策划部； 3.每周提交100个诚意客户号码，提前报备至策划部； 4.其他临时任务。三、佣金分配1.大客户经理拓展客户上门，并成功转交给本团队销售员并达成成交的，按照该笔单销售员佣金50%的比例提取佣金，例，销售员该套房拿4000元的佣金，大客户经理从中提取50%，即20xx元作为其佣金

2、；2.大客户经理仅通过提供诚意客户号码，由销售员后续跟踪回访并达成成交的，按照200元/套分配佣金。四、客户归属界定客户归属以客户登记备案数据位依据；大客户经理提交的名单或拓展上门的客户，必须是备案登记数据中无重叠的，即提交数据与客户登记备案数据发生重叠，则不计算在大客户经理拓展上门或提交客户名单之列，该客户成交，大客户经理不得分配佣金；?“大客户经理”拓展上门的客户，必须是初次到访，且来之前与备案客户登记信息相符，并成功转交给本团队销售员。五、工作流程六、考核制度根据大客户经理每周完成任务情况进行考核，具体指标如下：1.每周拓展3个单位，少拓展一个单位，罚款100元；2.每周拓展16批诚意客

3、户上门，少拓展一批诚意客户，罚款10元；3.每周需提交100个诚意客户号码，少一个号码，罚款1元；4.在大客户经理工作量适当的情况下，公司下达的其他任务，需积极配合完成；5.大客户经理连续四周未完成任务，公司将根据实际情况，采取辞退或其他措施。七、团队岗位及相关工作职责八、前期工作安排大客户经理岗位职责2步骤/方法客户经理要做好本职工作，首先要明确岗位职责，这样才能使客户经理在对客户服务和销售管理过程中，确保能满足客户要求，甚至超越客户期望，与客户建立长期信赖关系，那么，客户经理岗位职责如何制定?对于不同的行业、不同的公司，对客户经理岗位职责的制定要求不同，下文介绍了一个具体的实例，希望对大家

4、能有所帮助。一、职位名称：客户经理二、所属步门：销售部三、直属上级：销售部经理、销售总监四、职位摘要：负责处理好片区的开发，客户的维护等营销活动，把握市场动态，及时向上级反映本片区经营状况。五、工作职责：1.联系客户客户经理是全权代表公司与客户联系的“大使”，客户有产品需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地域客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。2.开发客户对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在不是我公司的客户，有待开发;二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己未

5、发现某些需求，急待引导。3.营销产品根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极准备推销公司产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告。4.内部协调客户经理是公司对外服务的中心，每一客户经理都是公司伸向客户的友好之手。因此，客户经理“把握”的每笔业务都是公司的财富，需要所有相关部门全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的.每一笔业务顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：(1)前台业务与二

6、线业务部门之间的协调(2)各部门之间的协调(3)上下级之间的协调(4)经营资源分配协调部门协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。六、工作内容1.访问。对客户进行富有成效的拜访和观察。2.细分客户。确立目标市场和潜在客户，建立客户档案。3.客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。4.客户分析与评价。对客户进行各方面的分析和评价。5.沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略，以保持与客户的关系。七、素质要求：(1)品的素质。应具有较强的责任心和事业心，严守公司与客户的秘密。(2)营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。(3)知识全面

7、。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉公司各方面业务。(4)分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户需求有较强的预见力。(5)筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。(6)协调能力。善于表达自己的观点和看法，与公司管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有责任感，并且要熟悉产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发管理经验。所有客户经理部的员工都是客户经理.只有客户经理部的经理也就是本部员工的头才是

8、客户部真正的经理.客户经理可以办理贷款业务,中间业务等业务.工资是不低的.但要经过客户经理上岗考试.主要任务银是拉存款；银行大堂经理的工作1、营业前，做好各项准备工作。（1）检查柜台及填单台签字笔能否正常使用，各类单据是否齐全、充足。（2）检查叫号机及自助设备、电子显示屏是否正常运行，95599自助电话线路是否通畅。（3）检查宣传海报、展架是否按规定正确摆放，折页品种是否齐全、数量是否充足。（4）检查饮水机的饮用水是否需要更换，水杯是否充足；客户座椅是否有损坏；消防设备是否合规摆放。（5）检查告示栏内容是否过期需要更新；检查客户意见簿、意见箱。（6）检查网点大厅、接待台、网点门前是否干净整洁。

9、（7）检查办公用品（名片、大堂经理工作日志、客户需求登记簿、产品说明书等）是否齐全。2、营业中，工作积极主动、文明礼貌。（1）热情、文明地迎送进出网点的客户。从客户进门时起，大堂经理应主动上前迎接客户。（2）识别、分流和引导客户。大堂经理通过主动询问客户需求，引导客户取号，指导客户选择交易渠道（柜台、自助设备、电话银行）办理业务；指导客户填写单据，引导客户到等候区等候。（3）大堂经理应主动巡视。对于等待区的客户，大堂经理要主动询问客户是否有饮水、书报、杂志等浏览需要；主动介绍我行金融产品，向客户递上相关宣传材料，对感兴趣的客户给予进一步的深度讲解。（4）回答客户业务咨询时，要语言流畅、吐字清晰

10、，微笑服务、耐心细致。在交谈中，仔细观察客户行为举止，认真聆听并记录客户意见和需求，从中获取客户信息，发现潜在优质客户。（5）大堂经理要努力做好潜在客户的拓展工作，向其推荐我行的贵宾服务。及时将自己或柜台人员发现的潜在客户引见给个人客户经理，并说明客户需求，由客户经理与客户进行单独沟通，促使之成为我行的贵宾客户。对暂时不接受我行贵宾客户服务的，要向客户递送名片，若客户愿意提供姓名、联系电话、联系地址等信息，要认真记录，立即通知客户经理做好后续营销服务工作。（6）贵宾客户到网点办理业务时，应请客户出示贵宾卡，引导客户到贵宾服务区或贵宾窗口办理业务。如上笔业务未办结，客户不能立即办理业务时，应引导

11、客户到贵宾休息区，请客户稍待，并提供茶饮、杂志等，主动介绍我行金融产品，向客户递上相关宣传材料，对感兴趣的客户给予进一步的深度讲解。贵宾客户业务办结后，大堂经理应上前询问，是否还有其他需求并给予协助。客户离开时要送至门口，并向其道别。（7）做好大厅设施使用情况的巡查工作，及时发现并排除故障隐患。（8）有效疏导分流客源，指导查询、小额取款、代缴费的客户到自助设备办理业务，缓解柜台压力。（9）发生纠纷时，要立即上前劝阻，调查原因，快速妥善地处理客户批评意见，避免发生争执，化解矛盾，减少客户投诉。（10）对于急需帮助办理业务的客户或年龄较大行动不便的老年客户，应根据情况安排在“绿色通道”提前办理。（

12、11）建立大堂经理工作日志，对客户提出的问题不能解释的要及时记录，注意检查客户登记需求，及时向客户反馈信息。（12）对无故长期滞留的可疑人员，应上前询问原因，劝其离开。对寻衅滋事的不法分子，要在保证人身安全的前提下，对其安抚稳住，并提示同事及时报警。3、营业结束后。（1）检查大厅设备运行情况。（2）关闭电子显示屏、饮水机等设备电源。（3）查看客户意见簿、意见箱，及时处理客户意见及建议，经上级研究同意后，对提供联络方式的客户，应提供反馈意见。（4）填写大堂经理工作日志，总结当日服务情况，对重点客户信息及市场动态，分析整理上报。大客户经理岗位职责31、负责大客户的跟进、维护、服务工作;2、负责主动

13、开拓市场内大客户，并跟进转化为平台交易额;3、与大客户建立良好业务关系，挖掘大客户需求，灵活高效的完成年度、季度、月度销售目标;4、做好大客户的咨询和服务工作，并及时处理大客户遇到突发情况;5、搜集行业信息，调研目标市场，为战略性行业拓展方向提供有效建议和方向;大客户经理岗位职责41、根据公司发展战略规划，贯彻实施公司销售发展目标；制定公司大客户管理工作计划；2、负责与大客户的日常沟通，维护重要客户的合作关系。分析并深度挖掘客户的需求潜力，迅速有效地为客户提供满意的解决方案，完成大客户销售目标；3、拓展行业大客户，对潜在大客户进行定期跟踪，定期提交销售进度报告；4、不断挖掘现有客户需求潜力，5

14、、组织开展公司与大客户的营销活动，并进行推广活动的跟踪及总结；6、对大客户进行信用分析与调查；7、建立、维护、更新大客户资料库。大客户经理岗位职责5一、根据企业总体规划，编制大客户开发、拜访等工作的流程与服务标准。二、负责根据产品或企业的定位，进行大客户开发与管理的规划工作。三、负责组织大客户渠道拓展工作。四、负责组织大客户服务中心的建设与管理工作。五、负责组织大客户营销与市场开发工作。六、负责监督员、大客户服务与关系维护的监督与管理工作。七、负责对监督员证的登记、发放与更新等管理工作。八、负责大客户投诉处理及监督检查工作。九、负责组织建立大客户档案等工作。十、负责汽车销售公司的购进、营销等一

15、系列经营活动。十一、负责部门内部人员管理工作。十二、完成上级领导临时交办的工作。大客户经理岗位职责61、独立负责开发新客户，负责整个项目的跟踪和协调，签订销售合同完成销售指标。2、负责收集客户、竞争对手等市场信息，对市场进行分析和评估并提出建议予以报告。3、根据公司及部门的目标，团结一致完成公司目标。4、负责老客户的定期拜访、沟通，维护客户关系，继续开发。6、负责客户应收帐款管理、客户信用等级监控及负责客户档案的管理。7、负责及时、准确地完成公司要求的各类销售报表。8、协调完成项目投标工作。大客户经理岗位职责71、负责重点客户和高端大客户的开发，根据客户的需求，制定项目解决方案;2、负责大客户

16、的项目策划及实施计划、协调资源，并按计划推进项目进程，达成项目目标;3、维持与现有客户的良好业务关系，与客户建立长期稳固的合作关系;4、了解行业动态、及时跟踪大客户的活动、业务发展，进行信息整理与分析，建立大客户档案;5、完成公司下达的各项任务指标。大客户经理岗位职责81、管理与大客户的日常沟通，发展和维护与大客户的良好关系;2、深度挖掘重点客户的潜在需求，为客户提供满意的解决方案;3、参与项目前期洽谈、方案撰写、项目谈判等工作;4、对大客户进行定期跟踪和服务。大客户经理岗位职责91、负责当地大客户的开发与维护;2、负责大客户营销策略的制订调整与贯彻落实，合理配置资源，把握时机销售，提高市场占

17、有率;3、预约并拜访客户，为客户提供专业的产品演示和解决方案，积极提升客户体验;4、参与合同的谈判与签订;5、合理利用和维护公司客户资源，培养长期忠实客户，并提供优质的会前会后服务，保证客户满意度。大客户经理岗位职责101、全面负责新三板业务,包括承揽、拓展、改制、挂牌等工作;2、担任项目负责人,负责与企业洽谈,拟定上市辅导方案,主导推进项目进程;3、负责对新三板挂牌企业进行审核、尽职调查、方案设计、申报材料制作等;4、负责投资成功的项目的投后管理以及投资退出等全程投资管理工作;5、负责现有项目渠道的维护及新渠道的开发;6、掌握、跟踪相关法律法规及政策动向,对公司投融资提出前瞻性的意见及决策参

18、考。任职要求:1、 经济、金融、财务等相关专业本科以上学历;2、 具备三年以上股权投资经验,曾参与IPO或新三板挂牌项目的运作经历者优先;3、 熟悉新三板挂牌、企业股改、并购重组、上市辅导、IPO项目、上市再融资等;4、 熟悉新三板业务流程所涉及的法律法规及国家/地方相关政策、会计制度,具备企业调研和分析能力;5、 具有突出的公关谈判能力、逻辑思维能力、沟通协调能力、书面表达能力;6、 有丰富的项目资源、渠道关系、信托、券商工作经验者优先。大客户经理岗位职责111、全面负责大客户部日常事务管理，编写部门工作计划与工作总结工作;2、负责负责区域的大客户开发和维护工作;3、对保有大客户的后续跟踪，

19、根据每月客户满意度情况，提出相应对策和解决方案，指导、协助客服部处理个案客户投诉，确保客户满意;4、不断优化大客户的开发及运营管理;5、协助上级开展其他运营管理工作。大客户经理岗位职责121、负责区域或行业大客户开发，维护和项目操作，完成公司销售目标；2、挖掘并逐步引导行业需求，独立制作解决方案，树立行业样本和提升品牌形象；3、参与制定区域大客户和策略型客户目标制定与业务拓展计划；4、做好内部资源和外部需求的协调，确保产品、软件需求内外一致性和交付准确性，供应链交付及时性，满足客户业务需求。大客户经理岗位职责13工作职责:1.负责对潜在客户进行跟踪与了解;2.负责解答客户的疑问及咨询,持续跟踪

20、客户的需求变化,建立与客户之间良好的伙伴关系;3.负责公司在投融资、培训、管理咨询方面产品与服务的销售;4.负责客户的管理与沟通,及时跟踪反馈意见;5.参与市场活动的策划、在活动负责人的统一指挥下加强团队成员协作、完成市场活动;6.完成上级领导交办的其他工作。任职要求:1、大学本科或以上学历,2年以上金融行业-市场部、渠道部、或销售部相关工作经验;有股权投资市场部或新三板市场部经验优先;有大型金融企业经验者优先;2、要求具有创造能力、对新事物的快速学习能力、追求细节的完美。3、有丰富市场渠道、市场营销、公共关系等方面的经验与资源者优先;4、有异业客户开发与合作经验,具有较强的公关及商务谈判能力

21、;5、有良好的市场判断能力和开拓能力,有极强的结果导向能力、高效执行力;6、形象良好、气质佳,具备良好的团队协作精神、较强的观察力和应变能力。大客户经理岗位职责141、寻找、收集潜在大客户资料，了解和发掘客户需求，制定客户解决方案；2、通过电话、网络和拜访等相结合的方式进行大客户的联系、跟进；3、开拓新市场、发展新客户，维护老客户，完成销售任务；4、不断熟悉公司产品，了解移动互联网行业信息；5、参与技术研发讨论及公司领导会议；6、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议；大客户经理岗位职责151、负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作;2、负责所属区域的产品宣传、推广和销售，完成销售的任务指标;3、制定自己的销售计划，并按计划拜访客户和开发新客户;4、搜集与寻找客户资料，建立客户档案;5、协助大区主管制定销售策略、销售计划，以及量化销售目标。6、负责区域内收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页