12月工作总结和1月工作计划.docx

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1、12月工作总结和1月工作计划 工作总结和下月工作安排 理财业务 1、前往公司进行尽职调查，编写代理推介“私募股权投资基金”业务的请示。 2、“2号理财产品”的顺当发行并成立，并完成四期产品的收息付息工作。 3、前往企业洽谈项目、收集资料，做好项目储备。 4、依据银监局要求，上报理财业务开展状况的报告。 5、完成7份财务顾问报告的编写与制作。 6、撰写第三方存管资格申请的请示。 保险业务 1、完成泰康人寿第一期营销技能培训。 2、前往分行进行保险业务检查及培训。 3、完成支行的保险监业许可证的办理工作。 基金业务 1、前往分行进行基金业务检查。 2、做好十二月期间新发基金、定投的营销、培训工作，

2、对于主推基金向支行下达销售任务并刚好进行通报。 贵金属业务 1、12月17日在分行举办黄金投资理财活动 2、12月开展“买金送银”实物黄金营销活动，并下发相关通知 3、建立两个贵金属交易客户指导QQ群，以便更便利的为客户供应指导与分析。 4、正式提交贵金属手机客户端的申请报告。 5、正式提交实物白银销售的申请报告。 6、前往建行、交行、招行、兴业、中行进行贵金属交易业务同业调查，经过比较目前我行贵金属业务处于领先优势。 7、在支行进行贵金属交易业务培训。 系统开发测试工作 1、协作金融IC卡项目组测试中间业务。 2、协作前端改造项目组协调中间业务相关问题。 3、协作保险通改造测试。 4、根据基

3、金网银开发公司的要求，对重新整理后的基金网银需求分析说明书、概要设计文档，进行仔细核对、确认并反馈对方，再次强调开发公司要按进度完成工作。 5、根据证监会的要求对我行基金平台进行改造，为确保项目顺当实施，建立基金中心数据交换平台项目小组，项目小组开会并确认了工作职责及工作安排。项目处于恒生系统平台改造及与中登通讯平台和中登TA的内部联调测试阶段。 6、财政一体化项目进入最终测试阶段。 其他工作 1、完成第十一期中间业务简报的编写 2、各类中间业务统计报表的报送 3、各项中间业务每日清算工作 4、各项中间业务手续费统计及发放工作 5、督促各业务合作单位刚好结算手续费 6、做好年终决算的各项工作。

4、 7支配各代理库与中心支行签订代理支库业务协议书的前期打算工作，以及报送人民银行国库年审资料的打算。 8、完成代收水业集团水费发票打印内容的修改 9、完成代收交通罚款业务的协议重新签订工作 10、做好我部2022年收支预算工作及项目开发安排。 二、2022年1月工作安排 理财业务 1、依据行领导批复，推动代理推介“私募股权投资基金”业务。 2、接着推动远大矿业项目。 3、与平安信托确定“平安利升”集合安排的协议 4、完成向银监局报送的我行理财产品转表安排。 5、1月10日前向局报送我行2022年度理财业务开展状况报告。 保险业务 1、申报、办理支行的保险监业许可证。 2、接着组织寿险业务营销技

5、能培训。 3、开展金融学问普及宣扬工作安排中要求我部进入学校宣讲 金融学问，由于年底期末考试接近，学校无法支配时间。故在年初做好此项工作。 4、年终数据统计工作，2022年中间业务收入安排制定。 基金业务 1、做好一月期间新发基金、定投的营销、培训工作，对于主推基金向支行下达销售任务并刚好进行通报。 2、做好每月基金业务分析、全行通报。 贵金属业务 1、“买金送银”实物黄金营销活动接着进行。 2、对“买金送银”实物黄金营销活动中销售前5名二类支行以及倒数5名二类支行召开座谈会。 3、接着建立完善贵金属交易服务体系：建立QQ群，制定QQ群值班制度；充分利用交易系统公告与行情短信，为客户供应最新最

6、刚好的资讯。 4、进行同业调研，了解同业的业务发展状况，发觉问题与不足，有针对性的进行业务开展。 5、定期对支行进行贵金属交易业务学问的培训。 系统开发测试工作 1、协作金融IC卡项目组测试中间业务。 2、协作前端改造项目组协调中间业务相关问题。 3、依据基金网银开发公司供应的网银基金项目开发进度表，进入项目测试阶段。 4、基金中心数据交换平台项目进入测试打算阶段。 5、1月完成实物白银销售系统的开发与测试。 6、1月起先进行贵金属手机客户端的全面测试。 其他工作 1、完成第十二期工作简报编写 2、国库集中支付业务系统升级，年初数据复原工作。 3、组织各代理库年报送审资料 4、向人行国库处汇报

7、代理国库业务状况 12月工作总结和1月工作安排 12月工作总结与1月工作安排 12月工作总结和15年1月工作安排 生产部12月工作总结和1月工作安排 12月工作总结及12年1月工作安排 启城国际12月工作总结和1月工作安排 12月工作总结暨1月工作安排 12月工作总结和下月工作安排 12月1月工作总结安排 11月工作总结及12月工作安排 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页