2022年快消行业快速发展.docx

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1、2022年快消行业快速发展 摘要 附录 报告介绍 要点总结 > P09 < > P15 < 书目 第一章 > P01 < 其次章 > P04 < 中第国三的章快消行业最新发展趋势 中第国四的章快消行业新冠肺炎疫情影响中第国五的章快消行业展望将来 第六章 > P21 < 第七章 > P22 < > P05 < 摘要 中国的快消行业最新发展趋势 近年来，在中国经济增长和消费性支出带动零售额增长的背景下，快速消费品行业实现了快速增长。 依据渣打银行的数据，根据购买力平价方法计算， 10年前 ， 中国名义国内生产总值为

2、14.9 万亿美元。将来10年，渣打银行预料，中国名义国内生产总值将增至64.2万亿美元。 随着中国经济的发展，特殊是中国城镇居民人 均可支配收入的增加，中国居民消费水平跃升， 消费实力不断增加。中国潜在消费市场规模巨 大，吸引海外和国内快消品企业布局中国市场。截至2022年，中国城镇居民人均可支配收入达42,359元，而2022年这一数字为39,250.8元。 中国居民消费实力不断增加，促使中国社会消费品零售总额增长快速。2022年全年中国社会 消费品零售总额达41.2万亿元，同比增长8%。此外，2022年中国线上零售额同比增长19.5% ，为线下零售额增速的两倍多。 鉴于快消行业的重要性，

3、以及市场机会的明显增多，为了不断巩固和发展新业务，快消企业近年来也在中国稳步发展扩张。大多数大型快消企业目前在我国都拥有特别成熟的业务网络。然而尽 管业务网络已经形成，很多企业仍在寻求扩大业务规模。这一点也反映在快消企业在国内各个城市的办公租赁面积占比上。依据戴德梁行探讨部 的数据，在2022年第四季度到2022年第三季度 之间，在中国四个一线城市的甲级写字楼租赁交易量中，零售业 的租赁成交占比为：北京3.5%、上海9.0%、深圳4.7%和广州6.4%。 中国的快消行业新冠肺炎疫情影响 新冠肺炎疫情的爆发给中国带来了多个层面的快速改变，快消行业也不例外： 快消行业业务改变 电子商务得益于高速互

4、联网、O2O 平台和线上服务，在疫情爆发高峰期，中国消费者能够有效利用电子商务技术，以确保他们能够接着便利地购买日常快消品。 数字化和数据智能疫情的爆发促使多家零售商信任这两项技术可以进一步优化快消行业的相关产品。 市场营销和销售疫情居家隔离期，零售商的 市场营销手段转为线上，通过各类APP和直播平台等渠道进行营销。 1 1 快消行业业务受到的影响 业务趋势179%的受访者表示， 2022年春节消费相比去年有所下降。不过，也有21%受访者认为，疫情对日常消费的影响有限。 业务趋势2快消类产品在国内消费者中的需求改变依据消费者的居住城市和诞生年头有所不同。 业务趋势3新冠肺炎疫情的爆发激发了消费

5、者对家用洗衣/清洁/消毒产品、食品和饮料的需求，如烹饪原料、家常菜、药品和日用品。 中国的快消行业展望将来 由于快消品市场不断改变，加之该行业的公司正在运用各种各样的业务平台优化其业务，因此， 国内每一家快消品企业的复苏之路都是独一份， 不行复制的。此外，为了在市场竞争中保持领先地位，每一家快消品公司都应当了解： 业务需求预料； 新冠疫情爆发后，快消品的新用途； 各类新产品潜在的新用法。 最终，从房地产投资组合的角度来看，国内外主流的快消企业均在中国各地建立了综合地产平 台，包括研发中心、制造工厂、分销仓库、办公室， 以及零售网点。其他新兴的或是刚起步的快消企业将随着业务拓展，接着扩大其在中国

6、的房地产投资版图。然而，在新冠肺炎事务的影响下，加之中国对快消行业相关的长期宏观经济政策支持， 很多新商机将涌现。因此，快消企业高管必需快速依据形势重新评估，制定新的房地产投 资组合策略，以保证公司充分检测了各项技术细微环节，能够在将来几年里在中国实现业务增长。 3 报告介绍 新冠肺炎在中国的爆发是一次空前的事务。它的影响遍及全国各地，广泛影响了社会、经济和房地产市场。本报告着眼于中国的快消行业，并阐述以下内容： 中国快消行业的最新发展趋势； 新冠肺炎疫情对中国快消行业的影响； 中国快消行业的将来发展。 4 2 以美元为单位） 资料来源：渣打银行，戴德梁行探讨部 中国的快消行业最新发展趋势 近

7、年来，在中国经济增长和消费性支出带动零售额增长的背景下，快速消费品行业实现了快速增长。 依据渣打银行的数据，根据购买力平价方法计算， 10年前 ， 中国名义国内生产总值为14.9 万亿美元。将来10年，渣打银行预料，中国名义国 内生产总值将增至64.2万亿美 元。 中国经济的高速增长为在华大型快消企业快速发展供应了有利的市场契机。我们认为无论在过 图中国1:名义国内生产总值 资料来源：国家统计局，戴德梁行探讨部 截至2022年，中国城镇居民人均可支配收入达42,359元，而2022年这一数字为39,250.8元。 中国居民消费实力不断增加，促使中国社会消费品零售总额增长快速。2022年全年中国

8、社会 消费品零售总额达41.2万亿元，同比增长8%。此外，2022年中国线上零售额同比增长19.5% ，为线下零售额增速的两倍多。 图中国2:城镇居民人均可支配收入 42,359.0 39,250.8 36,396.2 33,616.3 31,790.3 29,381.0 26,955.1 24,564.7 21,809.8 19,109.4 6 资料来源：国家统计局，戴德梁行探讨部 图中国3线: 下 / 线上零售额走势 零售额 45 40 35 30 25 20 15 10 5 20.7% 增长率 140% 120% 101% 80% 60% 40% 20% 0 2022 2022 2022

9、 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 0% 2022 线下零售额 线上零售额 线上零售额增长率 易量中，零售业 的租赁成交占比为：北京3.5%、上海9.0%、深圳4.7%和广州6.4 % 。 18.4% 15.0% 15.5% 7 3.5% 9.0% 图北京4、: 上海、深圳和广州零售业办公空间租赁交 易占比 资料来源：戴德梁行企业服务部，戴德梁行探讨部 北京 上海 零售业 其他 深圳 零售业 其他 广州 6.4% 4.7% 零售业 其他 零售业 其他 8 中国的快消行业新冠肺炎疫情影响 新冠肺炎疫情的爆发给中国带来了多个层面的快速改变，快消行业也不

10、例外。在这部分中，我们将介绍： 快消行业经营方式发生了怎样的改变； 快消行业的业务受到怎样的影响。 快消行业经营方式发生了怎样的改变 在新冠肺炎疫情期间，许多人自行隔离，消费者更倾向于待在家里。中国零售实体店的客流量急剧下降，这极大地影响了店铺的销售额。尽管如此，线上渠道帮助实体零售店缓解疫情带来的压力。 依据凯度调研数据显示，截至2022年3月20日的12周内 ， 62.6%的中国城市家庭在网上购买了快消品，同比增长了8.2个一百零一分点。此外，在今年第一季度，阿里巴巴和京东均实现了惊人的销量增幅，阿里巴巴的渗透率大幅提升7.4个一百零一分点，达 到38.6 % 。 由于人们在疫情期间居家隔

11、离，足不出户。拥有全渠道的实体零售店快速做出反应，这有助于维持快消行业的销售业绩。例如： 屈臣氏全国范围内供应1小时送达无接 触配送服务，激励消费者通过屈臣氏小程序，或者通过饿了么、美团等O2O平台进行消费； 丝芙兰在门店内供应一次性试妆工具，主动推广官方小程序购物； 麦当劳、西贝等连锁餐饮企业供应线上点餐和无接触配送等服务，以保障消费者的健康平安； 得益于高速互联网、O2O 平台和线上服务，在疫情爆发高峰期，中国消费者能够有效利用电子商务技术，以确保他们能够接着便利地购买日常快消品。 受新冠肺炎疫情影响，中国零售商增加了数字化和智能化的应用。例如，国内的零售商，如家乐 福、盒马鲜生、苏宁、武

12、汉中一百零一等超市和商场，通过分析顾客需求，利用其数字化和智能化供应链体系，精准调度食品、饮料与日常必需品等快消品销售给消费者。 此外，受新冠肺炎疫情的影响，商场和品牌确定 和取消或延期举办快闪店、主题活动和艺术展览等吸引消费者的市场营销活动。春节假期，足不 出户的生活让很多人把留意力投向了在线视频 广告、短视频APP、视频网站APP、手机新闻APP、 4 9 2022 年 3 月 20 日） 资料来源：凯度，戴德梁行探讨部 社交媒体APP 和在线音乐APP 等。例如，春节前五天内，快手和抖音用户的日均运用时长较节前增长近1 亿小时。 此次疫情也进一步拓宽了中国直播和短视频的应用场景，包括直播

13、音乐节、直播服装走秀、房产公司直播看房等，包括零售商在线售货在内的在 线播放和观看量都有所增加。一些品牌商和商场趁机利用短视频、直播等方式营销快消商品和相关服务。例如，二月份，护肤品牌林清轩虽然关闭了157 家门店，仅保留173 个门店正常运营， 但是品牌却依靠网络直播售货和在线服务等营 销方式的转变，销售额达到2022 年同期的145 。 图阿里5:巴巴线上销售渗透率 资料来源：SQream，戴德梁行探讨部 资料来源：凯度，戴德梁行探讨部 短视频 44 % 视频42网%站 新闻资37讯%类 社交34媒%体 电视33广%告 在2线6音%乐 图零售6数: 字化和智能化的应用 大量数据流 现 货

14、供 应 促 销 效 果 预算与安排新产品介绍 类别规划竞争意识 购物敏感性 整体业务安排 图春节7期: 间中国人六大媒体运用习惯 1. 零售商数据 转换后数的据集成 基预于测需与求分的析 供应商 2.供应商数据 % 协同工作空间 基于网络的 3. 市场数据 4. 顾客数据 规模分数析据引集擎成和 改善商零之售间商的和协供作应 零售商 11 资料来源：数字 101 市场询问，戴德梁行探讨部 跟去年春节差不多 快消行业的业务受到怎样的影响 新冠肺炎疫情对春节期间国内的消费支出产生了巨大影响。依据数字101市场询问最近的一项调查显示，中国快消行业在疫情影响下出现了一些新趋势。 首先， 79%的受访者

15、表示 ， 2022年春节消费相比去年有所下降。不过，也有21%受访者认为，疫情对日常消费的影响有限。 其次，新冠肺炎疫情造成 95后和00后的受访者消费水平下降幅度较大，同样降幅较大的还有三线、四线及以下城市的受访者。73后受访者和生活在一线城市的受访者的消费水平受到的影响最小。 图新冠8肺: 炎疫情对中国春节期间消费的影响 比去年春节少许多比去年春节少一些 比去年春节多一些比去年春节多许多 9% 2% 10% 春7节9期%间 41% 消费削减 38% 12 市及诞生年头比较 资料来源：数字 101 市场询问，戴德梁行探讨部 第三，新冠肺炎疫情的爆发激发了消费者对家用洗衣/清洁/消毒产品、食品

16、和饮料的需求，如烹饪原料、家常菜、药品和日用品。 图中国9:不同消费者的消费水平受疫情的影响居住城 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 31% 36% 33% 29% 26% 21% 28% 34% 34% 32% - 50% - 46% - 49% - 51% - 47% - 46% - 53% - 55% - 55% - 49% 增加 削减 13 总计 一线二线三线 四线及以下 00 后 95 后 90 后 80 后 73 后 图新冠1 0肺: 炎疫情期间，中国消费者中最抢手的快消品 资料来源：数字 101 市场询问，戴德梁行探讨部 消费增加 家庭洗涤/清洁/消毒产

17、品 医药 食品饮料日用品 -3% -6% 母婴用品 计生情趣用品 22% 31% 38% 49% -46% 消费削减 -33% -36% -7% -8% -9% -13% -14% -17% -18% -20% 图书/文娱/教化/电子书 理财/保险等金融产品宠物用品 玩具 运动健身相关产品 家用电器 家居/家具/家装/厨具手机/通信/数码/电信 奢侈品 美妆/化妆品/护肤品服装/服饰/鞋帽 14 疫产情品带、动医了药家、庭食洗品涤饮/料清、洁日/消用毒品 的增长。 中国的快消行业新冠肺炎疫情影响 中国的快消行业展望将来 展望将来，新冠肺炎疫情的爆发势必将促使快消品公司快速重新评估中国市场： 快

18、消行业本身业务性质的改变; 快消公司将利用各种业务平台确保业务优化。 图疫情11过: 后消费者价值观的改变 资料来源：数字 101 市场询问，戴德梁行探讨部 快消业务 在中短期内，中国的消费将在很多层面上发生改变，在中国开展业务的快消公司必需意识到这一转变。例如，考虑到疫情的影响，依据数字101市 场询问最近进行的调查显示，国内的受访消费者将持续关注卫生、健康爱护、健康生活方式和食 品平安。在将来几个月甚至到2022年，与这些门类相关的快消产品将实现强劲销售增长。 101% 90% 80% 73% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96% 95% 94% 93% 91% 2

19、1% 21% 25% 26% 31% 75% 74% 69% 67% 60% 卫生意识 防护意识 健康生活意识 食品平安意识 绿色环保意识 5 15 此外，该调查还表明，在中短期内，受访消费者可能会购买更多的衣物、食品、饮品、日用品、美容产品、洗涤用品、清洁和消毒产品以及与体育和健身有关的物品。 图疫情1 2过: 后受到消费者青睐的商品门类 资料来源：数字 101 市场询问，戴德梁行探讨部 服装/服饰/鞋帽 食品饮料日用品 美妆/化妆品/护肤品家庭洗涤/清洁/消毒产品运动健身相关产品 医药理财/保险等金融产品 图书/文娱/教化/电子书手机/通信/数码/电脑家居/家具/家装/厨具 家用电器奢侈品

20、母婴用品 玩具宠物用品 计生情趣用品 42% 35% 35% 33% 32% 31% 23% 19% 19% 17% 15% 11% 10% 8% 6% 6% 5% 16 转变 业务平台 电子商务 展望将来，在疫情的影响下，中国线下/线上全渠道零售服务将加速整合，消费者将更倾向于在网 上购买快消产品，零售商渐渐相识到线上平台对于推动零售产品和服务销售的重要性。与往年相比，在中国与电商相关的销售比例逐年上升。 图疫情13爆: 发后，全渠道零售和中国消费者对网购的看法 资究部料来源：Medium，数字 101 市场询问，戴德梁行研 与你过的去购相物比渠，道在变本化次是疫？情期间， 选择线下实体店更

21、多 线上线下照常没改变选择线上平台更多 全渠道 42% 39% 19% 17 数字化和数据智能 数字化和数据智能已成为中国零售业的重要工具，疫情的爆发促使多家零售商信任，这些工具可以进一步优化快消行业的相关产品。在将来， 通过广泛运用资讯科技和数据智能，我们预期很多零售商会更重视: 客户关系管理； 深度数据挖掘； 产品特性化； 智能供应链管理 以进一步提升客户的购物体验，并最终提升零售业绩。 图数字1 4化: 将在零售业的哪些领域产生最大影响 资究部料来源：2022 首席信息官峰会零售行业，戴德梁行研 客户体验供应、销售与营销 产品与服务 配送不确定 监督与管理 其他 68% 15% 10%

22、8% 3% 0% 0% 18 数字营销 图部分1 5网: 络零售营销平台 资料来源：戴德梁行探讨部 网络爆红影片 社交媒体 投资回报率 微博 搜寻引擎优化 网站 市场营销和销售 后疫情时代，更多国内的零售商以及购物中心将变更现有的营销模式，并运用网络营销平台。通过采纳网络营销方式，零售商可以更好地优化他们的市场营销手段，包括快消品的销售。与此同时，他们也在全面提升顾客购物体验。 由于快消品市场不断改变，加之该行业的公司正在运用各种各样的业务平台优化其业务，因此， 国内每一家快消品企业的复苏之路都是独一份， 不行复制的。此外，为了在市场竞争中保持领先地位，每一家快消品公司都应当了解： 业务需求预

23、料； 新冠疫情爆发后，快消品的新用途； 各类新产品潜在的新用法。 最终，从房地产投资组合的角度来看，国内外主流的快消企业均在中国各地建立了综合地产平 台，包括研发中心、制造工厂、分销仓库、办公室， 以及零售网点。其他新兴的或是刚起步的快消企业将随着业务拓展，接着扩大其在中国的房地产投资版图。然而，在新冠肺炎事务的影响下，加之中国对快消行业相关的长期宏观经济政策支持， 很多新商机将涌现。因此，快消企业高管必需快速依据形势重新评估，制定新的房地产投 资组合策略，以保证公司充分检测了各项技术细微环节，能够在将来几年里在中国实现业务增长。 20 要点总结 由于快消品市场不断改变，加之该行业的公司正在运

24、用各种各样的业务平台优化其业务，因此， 国内每一家快消品企业的复苏之路都是独一份， 不行复制的。此外，为了在市场竞争中保持领先地位，每一家快消品公司都应当了解： 业务需求预料； 新冠疫情爆发后，快消品的新用途； 各类新产品潜在的新用法。 在新冠肺炎事务的影响下，快消品德业相关的长期宏观经济形势向好，很多新商机将涌现。因此， 快消品企业高管必需快速依据不断改变的形势重新评估，制定新的房地产投资组合策略，以保证公司能够在将来几年里在中国实现业务增长。 21 6 附录 助力快消行业戴德梁行全球企业服务和中国企业服务 在过去五年中，戴德梁行服务了多家在华的快消 企业，为其各物业需求供应了专业的商业地产

25、服务。 图戴德1 6梁: 行全球企业服务房地产服务平台 资料来源：戴德梁行全球企业服务 7 设计和概念规划 开发 空间策略规划 搬迁管理 空间管理应用 工程建立管理 办公空间优化管理 选购招投标管理 复原管理 项目服务 办公空间策略 硬件建筑服务 软件支持服务 设施管理 客户/账户经理 搬迁，补充，变更 伙伴关系 投资组合 市场探讨和预料 管理 资本市场 估价/评估 策略询问 交易管理 汇报和KPI管理 重要时间管理 成本优化 租赁管理和审计 租赁代理 租户代表 技 22 业地产租赁交易 资料来源：戴德梁行企业服务部 在过去五年中，戴德梁行为多家快消企业供应专业地产服务，交易面积达到76,64

26、3平方米。我们帮助客户设立总部、前后台办公室、研发办公空间、工厂、仓储物流空间等。 图戴德17梁: 行中国企业服务部中国各大区快消企业商 区域 华东区 华北区 华南区 华西区 华中区 新租面积 8,323 6,253 5,934 620 0 续租面积 5,739 4,820 7,769 186 0 扩租面积 搬迁 1,755 0 1,238 0 0 小计 23,340 3,114 7,553 0 0 39,157 14,187 22,493 806 0 总计 76,643 23 24 第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页