信邦制药：2021年年度报告.PDF

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1、贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 贵州信邦制药股份有限公司贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人安怀略、主管会计工

2、作负责人肖娅筠及会计机构负责人公司负责人安怀略、主管会计工作负责人肖娅筠及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)肖娅筠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。肖娅筠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中公司在本报告中“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”

3、之之“十一、公司未来发展的展十一、公司未来发展的展望望”详细披露了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。详细披露了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实际发行在外总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实际发行在外总股本1,943,851,868 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税） ，送元（含税） ，送红股红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重

4、要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第四节 公司治理公司治理. 41 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 64 第六节第六节 重要事项重要事项. 70 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 108 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 117 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 118 第十节第十节 财务报告财务报告. 119 贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目

5、录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的公司 2021 年年度报告。 五、备查文件备置地点：公司证券部。 贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、信邦制药 指 贵州信邦制药股份有限公司 科开医药 指 贵州科开医

6、药有限公司，为公司控股子公司 肿瘤医院 指 贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司，为公司控股医院 白云医院 指 贵州医科大学附属白云医院，为公司控股医院 乌当医院 指 贵州医科大学附属乌当医院，为公司控股医院 贵医安顺医院 指 贵医安顺医院有限责任公司，为公司控股医院 六盘水安居医院 指 六盘水安居医院有限公司，为公司控股医院 仁怀新朝阳医院 指 仁怀新朝阳医院有限公司，为公司控股医院 六枝博大医院 指 贵州省六枝特区博大医院有限公司，为公司控股医院 信邦药业 指 贵州信邦药业有限公司，为公司全资子公司 信邦医疗 指 贵州信邦医疗投资管理有限公司，为公司全资子公司 信邦远东 指 贵州信邦远东药业有

7、限公司，为公司全资子公司 同德药业 指 贵州同德药业股份有限公司，为公司控股子公司 同德中药材 指 贵州同德中药材发展有限公司（原名为贵州信邦中药材发展有限公司） ，为公司控股子公司 中康泽爱 指 贵州中康泽爱医疗器械有限公司，为公司全资子公司 海墨斯 指 贵州海墨斯医疗有限公司，为公司控股子公司 信邦康养 指 贵州信邦康养管理咨询有限公司，为公司全资子公司 信邦信息科技 指 贵州信邦信息科技有限公司，为公司控股子公司 医资源 指 贵州医资源生物科技有限公司，为公司控股子公司 盛远医药 指 贵州盛远医药有限公司，为公司控股子公司 美杏林 指 贵州美杏林商贸有限公司，为公司控股子公司 科开大药房

8、 指 贵州科开大药房有限公司，为公司控股子公司 卓大医药 指 贵州卓大医药有限责任公司，为公司控股子公司 贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 光正医药销售 指 贵州光正医药销售有限公司，为公司控股子公司 光正医药物流 指 贵州光正医药物流有限公司，为公司控股子公司 大东医药 指 贵州大东医药有限公司，为公司控股子公司 科信康 指 贵州科信康医药有限公司，为公司控股子公司 强生医药 指 贵州强生医药有限公司，为公司控股子公司 佰佳医药 指 贵州佰佳医药有限公司，为公司控股子公司 玖鑫医药 指 贵州玖鑫医药有限公司，为公司控股子公司 安申医药 指 贵州安申医药有限公司，为公司控

9、股子公司 黔南汇达 指 贵州黔南州汇达药业有限公司，为公司控股子公司 天佑中西药 指 贵州天佑中西药有限公司，为公司控股子公司 迈道罄 指 贵州迈道罄医疗器械有限公司，为公司控股子公司 瑞诺医疗 指 贵州瑞诺医疗科技有限公司，为公司控股子公司 华成耀 指 贵州华成耀商贸有限公司，为公司控股子公司 信达利 指 贵州信达利生物科技有限公司，为公司控股子公司 科开物业 指 贵州科开物业管理有限公司，为公司控股子公司 仁本佳 指 贵州仁本佳科技有限公司，为公司控股子公司 云岩医粹诊所 指 贵阳云岩医粹诊所有限公司，为公司控股子公司 昇辉大药房 指 务川自治县昇辉大药房有限公司，为公司控股子公司 金域实

10、业 指 贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙） ，为公司控股股东 哈尔滨誉曦/誉曦投资 指 哈尔滨誉曦创业投资有限公司（原名为西藏誉曦创业投资有限公司） ，为公司持股 5%以上的股东 公司章程 指 贵州信邦制药股份有限公司章程 会计师、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） GCP 指 药物临床试验管理规范 DTP 指 Direct to Patient，即直接面向病人 DIP 指 Big Data Diagnosis-Intervention Packet，即基于大数据的病种分值付费 DRG 指 Diagnosis Related Groups，即疾病诊断相关分组 元、万元 指 人

11、民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1-12 月的会计期间 贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 信邦制药 股票代码 002390 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州信邦制药股份有限公司 公司的中文简称 信邦制药 公司的外文名称（如有） GUIZHOU XINBANG PHARMACEUTICAL Co., LTD 公司的外文名称缩写（如有） xinbang phar. 公司的法定代表人 安怀略 注册地址 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大

12、道 48 号 注册地址的邮政编码 550100 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 办公地址的邮政编码 550018 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈船 陈船 联系地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 6 楼 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 6 楼 电话 0851-88660261 0851-88660261 传真 0851-88660280 0851-88660280 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点

13、 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司证券部 贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、注四、注册变更情况册变更情况 组织机构代码 91520000709593915G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 设立至 2014 年 3 月，公司主营业务为医药制造； 2014 年 3 月至今，公司主营业务为医疗服务、医药流通及医药制造。 历次控股股东的变更情况（如有） 设立至 2017 年 8 月，公司控股股东为张观福; 2017 年 8 月至 2021 年 6 月，公司控股股东

14、为哈尔滨誉曦创业投资有限公司； 2021 年 6 月至今，公司控股股东为贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙） 。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 王晓明，洪琳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 曹慧娟、申佰强 2021 年 6 月 28 日至 2022 年12 月 31 日

15、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中银国际证券股份有限公司 上海市浦东银行中路 200 号中银大厦 39 层 陈为、庆馨 2021 年 6 月 28 日至 2022 年 6月 28 日 上海荣正投资咨询股份有限公司 上海市长宁区新华路 639 号院 E 栋 张飞 2021 年 8 月 26 日至 2025 年 8月 26 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 6

16、,471,866,334.96 5,845,621,525.69 10.71% 6,655,063,577.50 归属于上市公司股东的净利润（元） 272,869,187.71 173,521,475.07 57.25% 236,301,518.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 290,026,915.38 198,999,337.12 45.74% 231,123,028.70 经营活动产生的现金流量净额（元） 457,971,988.24 742,111,911.77 -38.29% 886,327,517.67 贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文

17、9 基本每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36% 0.15 加权平均净资产收益率 4.73% 3.56% 1.17% 4.85% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 9,628,645,372.98 9,662,173,468.05 -0.35% 10,419,401,537.72 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,619,762,004.21 4,918,339,925.73 34.59% 4,837,089,530.25 注：公司 2021 年实施了股票期权计划

18、，报告期内股票期权费用摊销 16,129,195.00 元，若剔除报告期内股票期权费用摊销的影响（税后） ，则归属于上市公司股东的净利润为 287,327,427.71 元，比去年同期增长 65.59%。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情

19、况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,460,050,741.08 1,638,196,540.93 1,624,825,595.25 1,748,79

20、3,457.70 归属于上市公司股东的净利润 72,181,104.84 80,448,997.10 57,447,663.58 62,791,422.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,549,603.42 75,970,227.40 80,840,547.10 64,666,537.46 经营活动产生的现金流量净额 63,718,809.56 146,180,748.61 76,509,563.46 171,562,866.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全

21、文 10 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,074,926.31 -26,161,332.54 -4,051,559.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,958,014.85 7,698,385.31 13,261,084.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 795,399.03 787,202.04 5,011,784

22、.21 委托他人投资或管理资产的损益 3,267,156.55 4,449,440.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -6,208.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,184,965.15 -17,113,488.07 -9,333,075.00 减：所得税影响额 1,342,559.99 -5,698,158.85 1,389,053.74 少数股东权益影响额（税后） -430,361.35 836,228.23 -1,679,30

23、9.47 合计 -17,157,727.67 -25,477,862.05 5,178,490.17 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、

24、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1、医药行业发展情况概述、医药行业发展情况概述 医药行业关系国计民生，是国民经济的重要组成部分，医药关系人民群众的健康安危，是最基本的民生需求，民生就是最大的市场，一个有温度的医药行业将为群众的健康保驾护航。 （1）行业发展方向 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中明确提出了全面推进健康中国建设、深化医药卫生体制改革、支持社会办医、大力发展中医药事业、完善养老服务体系等纲要，形成了国家医药卫生发展的政策体系，指明了我国医药卫生相关产业的发展方向；同时“健康中国 2030”规划纲要也明确提出了加强健康

25、教育、强化覆盖全民的公共卫生服务、提供优质高效的医疗服务、充分发挥中医药独特优势、健全医疗保障体系、优化多元办医格局等规划纲要。 （2）刚性需求，需求旺盛 我国经济持续恢复稳健前行，卫生总费用占GDP比重持续提升 我国经济持续恢复稳健前行，已成为全球第二大经济体，人均可支配收入稳步增长，经济保持中高速增长、消费结构升级将促进医药需求持续增长。根据国家卫生健康委于2021年7月13日发布的2020年我国卫生健康事业发展统计公报显示，2020 年全国卫生总费用预计达 72,306.4 亿元，占 2020年GDP 百分比为 7.12%，占GDP比重持续提升，距欧美发达国家仍有不少提升空间。 人口持续

26、增长，老龄化加速 根据国家统计局于2021年5月11日发布的第七次全国人口普查公报（第五号）显示，全国总人口较第六次全国人口普查增长了5.38%， 60岁及以上人口比重较第六次全国人口普查上升了5.44%。我国人口总量增速是放缓的，但仍然保持了平稳增长，人口老龄化程度进一步加深，老龄化已成为今后一段时期我国的基本国情，人口增加及老龄化加深，将刺激医疗健贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 康的整体市场需求。 （3）政策支持，加速行业发展 近年来医药卫生体制改革不断深化， 虽然“三医联动”、 “两票制”、 “带量采购”、 “DRG/DIP支付改革”等政策短期内使医药行业整体承

27、压，但这是新的挑战也是新的机遇，将促使医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型，为老百姓提供更好的产品，更好的服务。随着健康中国行动的推进，医药卫生体制改革进一步深化，医疗保障体系不断完善，医药行业将赢得更大发展机会。 2、公司所处细分行业发展情况、公司所处细分行业发展情况 （1）医疗服务 医疗服务行业的基本发展状况 近年来，随着我国经济的快速发展、人们生活水平的提高，医疗保障体系逐步完善，公立医院受制于地方财政等因素无法快速扩张，不能够完全满足对医疗服务需求的快速增长，医疗服务供给总体不足与需求不断增长之间的矛盾依然突出。主要表现在以下三方面： a.经济快速发展，人口持续增长，以及工业化、城镇

28、化、人口老龄化、 疾病谱变化、生态环境及生活方式变化等，提高了对医疗服务的需求，从而致使医疗服务资源短缺。 b.大型公立医院通常高度集中于主要城市的中心地带，致使许多其他地区优质医疗服务匮乏，医疗资源分配存在不合理，中国持续的城市化进程已使城市新区及郊区对医疗服务资源的需求加大。 c.随着人均可支配收入的增长，更多的居民不满足于基本的医疗服务，并要求享有更多个人隐私的、个性化高端医疗服务，公立医院弹性不足无法完全提供上述高端医疗服务。 随着我国医药卫生体制改革的不断深化，为了增加医疗服务资源供给，解决医疗资源分配不合理问题，政府提出了多项政策意见鼓励在社会办医，部分政策意见摘选如下： 2009

29、年3月，中共中央、国务院颁布关于深化医药卫生体制改革的意见，成为新医改的纲领性文件，提出积极推进非公有制医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的医疗机构设置体系。 2010年12月，国务院办公厅转发发展改革委卫生部等部门关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知，完善和落实优惠政策，消除制约非公立医疗机构发展的政策障碍，确保非公立医疗机构在准入、执业等方面与公立医疗机构一视同。 贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 2013年10月，国务院印发关于促进健康服务业发展的若干意见，提出加快医疗机构建设多元化，鼓励各类投资；推进公立医院与非公立医院在准入门槛

30、、医保报销、专科建设、职称评定等方面的平等。 2016年10月，中共中央、国务院印发“健康中国2030”规划纲要，提出进一步优化政策环境，优先支持社会力量举办非营利性医疗机构，推进和实现非营利性民营医院与公立医院同等待遇。 2017 年5月， 国务院办公厅印发 关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见 ，提出进一步激发医疗领域社会投资活力，调动社会办医积极性，支持社会力量提供多样化医疗服务。 2019年6月，卫健委等部委印发关于促进社会办医持续健康规范发展的意见，明确加大政府支持社会办医力度，包括但不限于拓展社会办医空间、扩大用地供给、推广政府购买服务、落实税收优惠政策以及简化行政审批手

31、续。 2021年3月，十三届全国人大四次会议通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，明确提出坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给。 2021年6月，国务院办公厅发布关于印发深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务的通知，明确提出推动优质医疗资源扩容和均衡布局，加大公立医疗卫生机构建设力度，积极支持社会办医发展。 2021年7月，国家卫生健康委等部委印发了关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见，提出进一步加强综合医院中医药工作，促进综合医院中西医协同发

32、展，明确加强中医临床科室、中药房的设置及建设。 在国家和各地方政府的持续推动与支持下，社会办医的行业环境进一步改善，社会办医快速发展，服务能力进一步提升，在满足多样化医疗需求方面越来越发挥着不可替代的作用，成为了公立医院的重要补充，得到了社会的广泛认可。 市场竞争格局及行业地位 随着我国经济持续恢复稳健前行，社会公共设施将不断完善，也必然会推动公立医院的高质量发展；在政策及居民的基本和多样化的医疗需求大幅增长的背景下，一大批优质的民营医疗机构也开始出现。 公司坚持医疗、教学和科研协同发展的建院思路，坚持“一体化管理、同质化发展”的管理模式，坚持以医疗质量为生命线、以患者为中心的服务理念，已探索

33、出有别于公立医院、亦有别于一般的民营医院的信邦医疗服务运营模式，在技术、教学、科研、人才、服务、管理、规模等方面在贵州省内已具备较强的竞争力，并稳步推进肿瘤专科和综合医院相结合的医疗网络布局；基于公司医疗健康全产业链的优势，利于进一步提升医疗服务的抗风险能力，并利于拓展新的业务增长点；同时在信息化、医保、后勤等方面实行集团中心化管理，进行全方位成本管控， 体现股份制企业机制优势。公司目前拥有7家医疗机构， 分布在贵阳、 安顺、遵义和六盘水，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院、乌当医院是有较高知名度三级综合医院。同时在各医疗机构开设中医诊疗科室，打造中西医协作的创新医疗模式。

34、（2）医药流通 医药流通行业的基本发展状况 医药流通行业是连接上游药械供应商和下游医疗机构、零售终端的重要环节，通过规模化、专业化、现代化的物流配送体系，可以大大降低医药流通环节的成本，保障用药需求。随着我国医药流通体制改革的深入，作为医药行业连接上游药械供应商和下游医疗机构、零贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 售终端的重要环节，医药流通行业发展势头良好。在宏观需求、政策调控及新技术的影响下，医药流通行业主要呈现以下特征： a.市场规模持续增长，增速放缓 由于人口持续增长、老龄化进程加快以及医保体系不断健全等多重因素下，居民的医疗健康需求持续增长，医药流通市场规模也持续

35、增长，我国已成为全球医疗消费增速最快的地区之一。根据2016年至2020年的药品流通行业运行统计分析报告，全国七大类医药商品销售总额持续增长，但增速有所放缓。 b.行业集中度日趋提高 近年来国家推行“两票制”、“营改增”、“带量采购”等政策，推动“以量换价”，客观上推动了行业结构调整，提升了行业的集中度，规模化运作和成本控制成为主旋律。下面是药品批发/零售百强企业市场占有率变化趋势： 说明：数据来源于2020年药品流通行业运行统计分析报告。 c.渠道价值和专业服务功能日益凸显，渠道下沉 随着行业集中度日趋提高，上下游客户对医药流通企业的渠道要求更广，服务要求更专业，一方面上游药械供应商必须研发

36、出更好的产品，以便通过医药流通企业的渠道、客户等资源助力其产品推广和销售，下游医疗机构受制于医保控费、改善自身诊疗技术需要等因素，贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 希望医药流通企业提供专业、全面、高效的服务；另一方面，医药流通企业也需不断探索创新服务理念与服务模式，针对客户不同需求提供差异化增值服务，如将流通信息反馈至上游供应商，为医疗机构或零售药店提供药品追溯等延伸服务，积极探索数字化转型，增强跨区域供应链物流协同能力，提供优质服务。在优质资源有限的条件下，以及医药分开趋势下，医药流通企业由过去的横向拓展转变为纵向下沉，进一步优化了城市与乡镇、发达地区与边远地区配送服

37、务网络，提升其渠道能力和服务半径。 d.互联网化、数字化成为医药流通未来发展的引擎 随着互联网技术和大数据服务不断普及，医药供应链将与互联网深度融合，打造新型数字化医药流通模式，建立新型医药行业供应链平台，以智慧化信息技术赋能药品流通势在必行。医药流通行业需构建现代智慧医药供应链服务新体系，完善行业标准，着重提升网络化、规模化、专业化水平，使医药物流网络布局更加合理，仓储运输全过程信息可追溯，配送更加安全、高效、便捷；同时新冠肺炎疫情的暴发使医药电商业务得到了快速增长，未来医药电商将走向规范化发展道路，社会资本也会持续进入，使之呈现出多元化竞争局面。传统的医药流通企业需积极应对挑战，加快探索线

38、上业务与线下服务的对接，建立与“互联网+医疗健康”的深度合作，提供更高效的服务。 市场竞争格局及行业地位 在上下游优质客户资源有限的条件下，医药流通业务面临全国性流通企业、区域内其他流通企业的多维度竞争。 公司拥有众多国内外知名上游供应商的省级独家代理权，已建立了覆盖省内主要等级医院的销售网络，形成了包含药品和器械的全品类配送体系，建有现代物流医药配送物流中心，提供了更专业、高效的一站式供应链服务；同时拥有肿瘤医院、白云医院等医疗机构终端，使医药流通业务具有天然的下游客户优势，此外，公司已在探索线上与线下的深度融合，便于为客户提供更高效、更优质的服务。 （3）医药制造 医药制造行业的基本发展状

39、况 中医药文化是我国享誉盛名的三大国粹之一，历史悠久，经过数千年的发展，拥有完善的中医药理论基础和丰富的临床经验，中医药文化中的未病先防、既病防变、病后防复的理念得到了人们的广泛认同。 为了促进中医药发展，弘扬中华优秀传统文化、增强民族自信和文化自信，党和政府高度重视中医药工作，把中医药工作摆在更加突出的位置，陆续出台了相关政策意见，部分摘选如下： 2016年2月，国务院印发了中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)，首次在国家层面编制发展规划，将中医药发展列入国家战略。 2016年10月，中共中央、国务院印发“健康中国2030”规划纲要, 明确提出坚持中西医并重，传承发展中医药事业，充

40、分发挥中医药独特优。 2017年7月，中华人民共和国中医药法正式实施，为继承和弘扬中医药、促进中医药事业发展提供了保障。 2019年10月，中共中央、国务院印发关于促进中医药传承创新发展的意见，指出要健全中医药服务体系，发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用，大力推动中药质量提升和产业高质量发展，加强中医药人才队伍建设，促进中医药传承与开放创新发展，改革完善中医药管理体制机制。 2021年2月，国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知，提出遵循中医药发展规律，认真总结中医药防治新冠肺炎经验做法，破解存在的问题，更好发挥中医药特色和比较优势，推动中医药和西医药相互补充、协调发

41、展。 贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 2021年3月，十三届全国人大四次会议通过中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，明确提出坚持中西医并重和优势互补，大力发展中医药事业。 2021年7月，国家卫生健康委等部委印发了关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见，提出进一步加强综合医院中医药工作，促进综合医院中西医协同发展，明确加强中医临床科室、中药房的设置及建设。 2021年12月，国家医疗保障局、国家中医药管理局印发了关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见，提出要充分认识医保支持中医药传承创新发展的重要意义，将适宜的

42、中药和中医医疗服务项目纳入医保支付范围。 2021年12月，湖北牵头19省开展中成药省际联盟集中带量采购、广东省药品交易中心发布了广东联盟清开灵等中成药集中带量采购文件、山东省医疗保障局发布关于开展全省公立医疗机构中药 (材) 合量工作的通知，相继开展中成药、中药饮片、配方颗粒的集中带量采购。其中湖北省牵头19省联盟的中成药集采中，最终97家企业、111个产品中选，中选价格平均降幅42.27%，最大降幅82.63%。 多重利好政策逐渐明确并落地，使得中医药改革发展取得显著成绩；同时也要看到，中西医并重方针仍需全面落实，遵循中医药规律的治理体系亟待健全，中医药发展基础和人才建设还比较薄弱，中药材

43、质量良莠不齐，中医药传承不足、创新不够、作用发挥不充分，迫切需要采取有效措施解决以上问题，切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好；随着集中带量采购常态化，中医药行业新格局拉开序幕，中医药企业的创新变革迎来发展窗口期。 市场竞争格局及行业地位 我国从事中药生产的企业较多，行业集中度不高，竞争较为激烈，从企业规模角度看，小型企业占多数。 公司主打的益心舒胶囊、脉血康胶囊等中成药产品，都是经营多年的老产品，产品功效稳定，在市场拥有不错的口碑，确保了中成药销售的稳定；中药饮片业务是与国内顶级的江苏省中医院合作共建的，客户资源、产品疗效和质量得到了保障。 二、报告期内公司从事的主要

44、业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务未发生变化，具体如下： 1、主要业务及经营模式、主要业务及经营模式 公司已成为集医疗服务、医药流通和医药制造的医疗健康全产业链集团，形成了以医疗服务为核心、 辅以医药流通及特色中医药的主要业务架构， 构建了“医疗服务+”平台运营模式。 贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 （1）医疗服务 公司致力于为居民提供基本以及多元化的优质医疗服务，坚持医疗、教学和科研协同发展的办医理念，坚持“一体化管理、同质化发展”的管理模式，在临床及医技学科实行首席专家制，在信息化、医保、后勤等保障体系实行集团中心化管理，实现了专家、

45、医患及设备等资源共享。公司拥有肿瘤医院、白云医院、乌当医院等7家医疗机构，拥有床位数5,000余张，在各医疗机构开设中医诊疗科室发挥中医诊疗优势，拥有贵州医科大学白云临床教学中心，具备肿瘤专业的GCP机构资格证书，并开展了分子病理中心等新的治疗项目和技术。 贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 （2）医药流通 公司为贵州省医药流通龙头企业，已具有区域性集团化企业的地缘优势，拥有众多国内外知名上游供应商的省级独家代理权，建立了覆盖省内主要等级医院的销售网络，形成了包含药品和器械的全品类配送体系，拥有覆盖公司既有医院和主要合作医院的医药零售网络，建有现代医药配送物流中心并开展第

46、三方物流服务。医药流通聚集了众多上下游客户与品种资源，基于公司长期积累的品种、渠道、技术和服务等优势，并依托公司医疗服务终端，通过建立商业资源对接平台，为上游供应商提供全渠道销售服务和多维度增值服务，为下游医疗机构提供一站式的供应链服务解决方案，改善其诊疗服务能力，凸显自身供应链价值。 （3）医药制造 在中成药板块，公司拥有11个国家基药目录品种，24个国家医保目录品种，产品主要覆盖心脑血管系统、消化系统、内分泌系统等治疗领域，主要品种有益心舒胶囊、脉血康胶囊、银杏叶片、六味安消胶囊、贞芪扶正胶囊、关节克痹丸（独家品种）；在中药饮片板块，目前拥有118个品种，164个品规，生产原药材完全实现了

47、产地基地化，药材的产地可追溯，品种基源明确，基于此开发出了有市场需求、质量可靠的大健康产品，与江苏省中医院等国内知名中医院在多方面建立了深层次的合作关系。 2、主要的业绩驱动因素、主要的业绩驱动因素 （1）行业因素 在人口持续增长、人口老龄化加快、居民收入稳步增长、医保体系日益完善等多重因素作用下，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一，我国卫生总费用占GDP比重持续提升，医疗健康市场消费将会持续增长，行业发展保持高景气度。 在国家和各地方政府的持续推动与支持下，社会办医的行业环境进一步改善，作为公立医疗机构重要补充的历史任务，社会办医在满足多样化医疗

48、需求方面越来越发挥着不可替代的作用。 近年来国家推行“两票制”、“营改增”、“带量采购”、“DRG/DIP支付方式改革”等政策，贵州信邦制药股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 客观上推动了行业结构调整，提升了医药流通行业的集中度，市场并购重组加速，龙头企业的规模和市场份额稳步提升。 （2）公司因素 在医疗服务方面，继续落实“同质化发展、一体化管理”的管理思路，优化完善临床及医技学科首席专家负责制的管理体系，在信息化、医保、后勤等实行集团中心化管理，进行全方位成本管控增效措施，将增加医疗服务的经营质量；利用肿瘤医院和白云医院在人才培养、学科建设、医学技术等方面的领头作用，带动集团内其他

49、医疗机构共同发展。同时，借社会办医的政策红利及逐步改善的行业环境，持续推进医疗服务网络的布局。 在医药流通方面，在行业集中度提高的大背景下，将进一步放大在贵州省内的地缘优势；公司将持续推进供应链建设，完善商业资源对接平台的建设，为上下游客户提供多样化、个性化的优质服务，进一步稳固与客户关系，利于公司进一步提高市场份额，提升供应链增值服务。 在医药制造方面，公司中成药业务已趋于稳定，将为公司提供持续稳定的贡献；中药饮片业务继续落实“以中药饮片为主体，大健康产品和中药材贸易为两翼”的发展规划，加快道地药材基地的建设，加大产品开发力度，加深与主要客户的合作关系，稳步推进市场开发，中药饮片业务有望持续

50、高增长，成为公司利润的重要贡献点。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、平台优势、平台优势 公司已成为集医疗服务、医药流通和医药制造的医疗健康全产业链集团，形成了以医疗服务为核心、 辅以医药流通及特色中医药的主要业务架构， 构建了“医疗服务+”平台运营模式，实现了资源共享，凸显了抗风险能力强、管理效率高、融资成本低等平台优势。 2、机制优势、机制优势 股份制企业机制灵活，在业务延伸、决策效率、人才激励、成本控制等方面具有竞争优势。鉴于机制灵活、执行力高效等特点，便于公司开拓高端的、多元化的医疗需求，便于公司开展新的诊疗项目或技术、康养等协同业务，便于通过引进商业保险等增加医疗支付方式，为