私人银行投资策略报告会流程讲解20页课件.ppt
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1、活动概述活动概述日期:日期:20132013年年XXXX月月XXXX日日时间:时间:9 9:0000分入场,分入场,9 9:30301212:0000地点:地点:XXXX大酒店三楼报告厅大酒店三楼报告厅与会领导:与会领导:XXXX博士、中信省分行领导、博士、中信省分行领导、XXXX省公司领导省公司领导参会人员:中信银行私行客户客户及理财经理,参会人员:中信银行私行客户客户及理财经理,会议内容:会议内容:1 1、XXXX博士投资策略报告博士投资策略报告 2 2、产品对接、产品对接本次报告会操作策划案本次报告会操作策划案1 1、入场:、入场: 9 9:00009 9:30 30 全体理财经理全体理
2、财经理2 2、开场:、开场: 9 9:30309 9:35 35 主持人主持人3 3、领导致辞、领导致辞 9 9:35359 9:40 40 XXXX4 4、理财讲座:、理财讲座: 9 9:40401111:00 00 XXXX博士博士5 5、自由交流:、自由交流: 11 11:00001111:20 20 全体理财经理全体理财经理6 6、产品及抽奖:、产品及抽奖:1111:20201111:30 30 主持人主持人7 7、离场:、离场: 11 11:30 30 礼仪组礼仪组8 8、物品整理、物品整理 各小组各小组本次报告会基本流程本次报告会基本流程XX本次报告会主讲嘉宾:本次报告会主讲嘉宾:
3、 客户奖项抽奖礼“养老社区参观卷”奖励设置奖励设置 本次报告会对接方案及客户奖项万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网中信银行网点:中信银行网点:I.邀约客户II. 前期沟通III. 联合追踪人员安排人员安排XXXX参与人员:参与人员:I.客户经理:负责现有网点;II. 特邀嘉宾:报告主讲III. 分公司客服:现场服务报告会服务团队分工及安排(详见WORD版)着装与礼仪: 职业套装,女性化淡妆; 会场外等候、迎接客户,引领客户入座; 面带笑容、彬彬有礼,切忌大声喧哗;流程的执行与配合: 暖场过程中参与配合,并协助客户快速融入,创造轻松、愉悦的氛围; 会议过程中不与客户交
4、头接耳,适当记录并引导客户记录; 现场交流中与客户沟通,巧妙使用现场资料、引导宣传;报告会服务团队会中注意事项2座位次序;主动出击,不要冷落客户;保持专业笑容和形象;当客户有异议的时候利用从众心理; 尽量照顾到所有到场的来宾; 会议评估中适时的询问意见,得到转介绍的承诺。报告会服务团队会中注意事项3万一网万一网 中国最大的保险资料下载网中国最大的保险资料下载网现场登记参观名单: 获奖客户资料登记。 活动预约。 调查问卷的发放与回收;现场未成交的客户: 询问真正原因; 得到下次邀约的承诺;未到场的客户: 会议结束后,电话通报会议情况; 得到下次参会的承诺。报告会服务团队会中注意事项4成功要素成功
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