中一科技：湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 湖北中一科技股份有限公司湖北中一科技股份有限公司 （云梦县经济开发区梦泽大道南云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号号） 首次公开发首次公开发行股票并在创业板上市行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 创业板创业板风险提示风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的

2、风险因素，审慎作出投资决定。 湖北中一科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、 交易所对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、 准确性、 完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及

3、其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、 实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性

4、陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 湖北中一科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 16,837,000 股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 163.56 元 发行日期发行日期 2022 年 4 月 12 日 拟上市的证券交易所和拟上市的证券交易所和板块板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 67,347,175 股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2022 年

5、 4 月 18 日 湖北中一科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本本公司特别提请投资者注意， 在作出投资决策之前， 特别关注以下重大事项提示，公司特别提请投资者注意， 在作出投资决策之前， 特别关注以下重大事项提示，并认真阅读本并认真阅读本招股说明书招股说明书正文内容正文内容。 一、相关责任主体承诺事项 本公司及相关责任主体按照中国证监会及深交所等监管机构的要求， 出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺， 包括股东股份锁定的承诺、 持股意向及减持意向的承诺、稳定股价的措施和承诺、 对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺、 填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、

6、依法承担赔偿责任的承诺、未履行承诺补救措施及承诺等。 具体内容参见本招股说明书“第十三节 附件”之 “一、 备查文件内容”之“（六）与投资者保护相关的承诺”。 二、发行前滚存利润分配方案 经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次发行并上市方案经中国证监会同意并得以实施后， 本次发行前滚存的可供股东分配的利润由发行完成后的新老股东依其持股比例共享。 三、风险提示 （一）股份继承和实际控制人变动引致的经营风险 公司原控股股东、实际控制人汪汉平先生于 2021 年 4 月 6 日去世，汪立先生依据有效遗嘱继承汪汉平先生原持有的公司 56.38%股份，成为公司新任控股股东、实际控制人。汪汉

7、平先生作为公司创始人，在为公司引进管理和技术人才、制定公司经营方针和发展战略、 完善公司治理制度和治理架构等方面发挥了重要作用， 汪立先生此前则缺少企业经营管理经验，如新任控股股东、实际控制人未来采取不同的经营方针、发展战湖北中一科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 略和管理思路，而该等经营方针、发展战略和管理思路不符合市场需求和公司实际，则可能给公司未来经营造成不利影响。 截至本招股说明书签署日， 汪立先生所持公司 56.38%股份不存在纠纷或潜在纠纷，汪立先生与汪晓霞女士签署的一致行动协议合法、 有效， 公司的实际控制权清晰、 稳定，汪立先生已出具承诺函承诺保持公司实际控制权的稳定，持

8、有公司 5%以上股份的股东汪晓霞和中一投资已出具承诺函承诺维护公司实际控制权的稳定， 但仍不排除未来因不可控的因素可能影响公司控制权的稳定性，进而可能对公司未来经营造成不利影响。 （二）关于客户集中度较高，对主要客户宁德时代存在一定依赖的风险 2019-2020 年以及 2021 年 1-6 月， 公司向宁德时代销售产品占营业收入比例分别为7.10%、 35.46%和 46.93%， 向宁德时代销售产品毛利占公司总毛利比例分别为 14.77%、50.31%和 47.80%，公司 2020 年对宁德时代的销售收入增幅较大，对宁德时代的销售收入在公司营业收入中的占比也有较大幅度提高，公司存在客户集

9、中度较高的情形。 如果未来宁德时代的经营情况或公司与宁德时代的合作发生变化从而对公司的业务产生重大不利影响而公司又未能及时化解相关风险， 公司的经营业绩及业绩增长的持续性将会受到一定影响。 （三）能耗双控政策对发行人生产经营和募投项目带来的风险 2021 年 9 月，公司收到云梦县发展和改革局转发的湖北省发改委下发的“十四五”全省重点用能单位能耗双控目标责任考核实施方案。根据该实施方案，公司及中科铜箔均符合纳入湖北省能耗双控考核管理范围的重点用能单位的标准。 如公司及中科铜箔在后续考核中， 能耗总量和强度目标均未完成， 或总量目标完成但强度目标未完成，考核结果被评定为“未完成”，则可能面临强制

10、实施能源审计、责令限期整改、新建高耗能项目节能审查暂缓审批的风险。 （四）生产 4.5m 锂电铜箔遇到较大障碍的风险 在电池厂商提高能量密度及降低成本的要求下，继 6m 锂电铜箔之后，4.5m 锂电铜箔未来有望成为主流产品之一， 并对公司现有的主要产品规格锂电铜箔产生一定的替代风险。实现 4.5m 铜箔批量生产需要满足添加剂、核心设备、工艺技术等方面的技术要求。目前下游龙头企业宁德时代已开始应用 4.5m 锂电铜箔。如果生产 4.5m 铜湖北中一科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 箔遇到较大障碍从而不能及时响应市场和客户对先进工艺和产品的需求而公司又未能及时克服相关障碍并化解风险，公司的

11、市场竞争力和生产经营业绩将会受到一定影响。 （五）行业政策变化风险 公司主要产品之一锂电铜箔主要应用于下游新能源汽车行业。 随着我国新能源汽车行业产业链逐渐成熟， 国家的补贴政策有所调整， 行业正从政策补贴所带来的蓬勃发展阶段转向以市场需求为基础、 技术创新为驱动的持续增长阶段。 如果当前国家补贴退坡超过预期或其他相关产业政策发生重大不利变化， 新能源汽车行业发展将受到一定影响，进而对公司锂电铜箔产品的销售造成不利影响。 （六）市场竞争加剧风险 2014 年以来，国内新能源汽车行业进入快速发展期，带动动力电池需求，动力电池企业纷纷扩产， 进而带动负极材料集流体及其上游企业的扩产。 受市场竞争日

12、趋激烈、新能源汽车补贴政策变化、 产品结构调整等原因影响， 行业内各企业纷纷加快技术研发、优化工艺、增加产能，以取得技术和价格上的优势。随之而来锂电铜箔行业规模高速发展： 在中国锂离子电池特别是动力电池迅速发展的情况下， 根据 GGII， 2015 年度至 2020年度中国锂电铜箔行业出货量持续以 20%以上年增速快速发展。 2018 年度至 2020 年度中国锂电铜箔产量从 11.9 万吨提升至 14.5 万吨，行业内产能持续扩张，产能利用率从73.4%降低至 67.3%。 就市场竞争情况而言， 下游客户不断向动力电池企业集中， 超薄锂电成为龙头企业竞争布局重点，根据 GGII，至 2020

13、 年度，锂电铜箔行业前五大供应商市场份额合计达67.4%，市场竞争较为激烈。 公司锂电铜箔毛利率水平受行业的市场竞争情况、 客户及产品结构、 技术开发难度等因素影响较大。如果未来行业竞争加剧，公司的经营规模、客户资源、产品售价等方面发生较大变动，或者公司不能在创新、技术等方面继续保持竞争优势，受主要产品销售价格下降、原材料价格上升、用工成本上升等不利因素影响，公司将面临毛利率下滑的风险。 （七）加工费波动及经营业绩下滑风险 行业内生产电解铜箔的企业较多， 市场需求较大且竞争较为充分， 同行业公司目前正纷纷扩产以寻求规模扩张和技术迭代升级， 同时下游新能源汽车行业相关政策也可能湖北中一科技股份有

14、限公司 招股说明书 1-1-6 存在波动。行业竞争加剧、行业地位被竞争对手赶超、新能源补贴政策再次退坡从而导致铜箔行业景气度下滑等相关因素， 均可能对公司产品加工费产生不利影响。 而公司整体经营业绩对加工费波动较为敏感，根据测算，加工费如下降 10%，公司 2020 年净利润将下降 29.35%。因此，加工费的下降会对公司业务增长和产品销售产生不利影响，进而导致公司经营业绩出现下滑的风险。 （八）原材料价格波动风险 公司使用铜材作为生产电解铜箔的主要原材料， 产品定价采用 “铜材价格+加工费”的模式。由于原材料占标准铜箔及锂电铜箔各类产品单位成本比重基本处于 70%-85%区间（具体产品不同故

15、原材料成本占比不同），经敏感性分析测算，铜价上涨或下跌30%以内， 公司毛利率相应下跌或上涨约 5%以内。 因此， 铜价波动会对公司营业收入、成本及毛利率造成影响， 从而影响公司的业绩。 如果市场上的铜价短期内出现大幅波动，公司产品的销售价格未能及时反映该铜价的变动， 从而对公司业绩产生不利影响。 2021年上半年，市场铜价持续走高，相比 2020 年度均价波动范围加大，若公司未能够及时将铜价波动对采购单价的影响传导至销售端并反映在销售单价中， 将对公司业绩产生不利影响。 （九）安全生产风险 公司生产活动存在一定的因操作不当造成意外出现安全事故的风险， 安全事故可能造成人身伤亡、财产损毁等，并

16、可能导致公司受到处罚，影响公司的财务状况以及经营成果等。 （十）技术创新风险 随着越来越多的企业进入铜箔行业， 行业竞争不断加剧， 同时下游行业的快速发展，也使客户对电解铜箔的质量及工艺提出了更高的要求。 未来如果公司不能继续保持技术创新和工艺改进， 及时响应市场和客户对先进工艺和产品的需求， 或技术创新不及预期，将对公司市场竞争力和生产经营业绩产生不利影响。 （十一）“新冠疫情”引致的经营风险 “新冠疫情”发生后，为控制疫情传播，我国各级政府采取了封城、出行限制、道路管制、推迟复工日期等多种临时性举措。公司生产经营场所位于湖北省孝感市，疫情严重期间，公司原材料采购与物流、生产和发货计划受到一

17、定程度拖延，公司供应商及湖北中一科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 客户受到疫情影响复工时间亦有所延迟。 如果未来疫情持续或影响范围进一步扩大， 可能会对宏观经济的正常运行以及公司的业务开展产生不利影响。 （十二）经营业绩波动风险 公司报告期内净利润分别为 6,588.48 万元、4,074.10 万元、12,397.39 万元及19,119.10 万元。公司 2019 年净利润较 2018 年出现较大下滑，主要受电解铜箔行业市场经营环境变化以及公司新生产线投产调试阶段良品率低等因素影响。 若未来电解铜箔行业景气度或重要客户发生变化，仍可能导致公司经营业绩出现波动。 （十三）经营性现金流

18、量风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-10,333.83 万元、-25,766.75万元、-7,159.56 万元和 874.57 万元，2018 年度至 2020 年度，公司经营活动现金流量净额为负， 主要系公司客户使用票据付款方式较多， 公司取得票据后主要用于贴现或支付固定资产采购款， 而公司上游原材料供应商仍以现款结算为主， 导致公司经营活动产生的现金流量净额持续为负。 如短期内经营活动产生的现金流量净额持续为负且不断扩大，公司将面临较大的偿债和筹资压力。 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 （一）申报会计师的审阅意见 公司财务报告审计截止日为 2021 年

19、 6 月 30 日。 根据 关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引 ， 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注（以下统称“财务报表”）进行了审阅，并出具了审阅报告（安永华明（2022）专字第 61378651_C01 号），审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信前述财务报表没有在所有重大方面按照后附财务报表附注二财务报表的编制基础的要求编制。” 湖北中一科技股份有限公司 招股说

20、明书 1-1-8 （二）发行人的专项说明 公司及董事、监事、高级管理人员已对公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31日期间未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明， 保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人已对公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间未经审计的财务报表进行了认真审阅并出具专项声明，保证该等财务报表的真实、准确、完整。 （三）财务报告审计截止日后主要财务信息 公司财务报告审计截止日为 202

21、1 年 6 月 30 日。 公司 2021 年 1-12 月经安永华明会计师审阅但未经审计的主要财务信息如下： 单位：万元，% 项目项目 2021 年年 12 月月 31 日日 （经审阅）（经审阅） 2020 年年 12 月月 31 日日 （经审计）（经审计） 变动金额变动金额 变动率变动率 流动资产 119,900.06 72,745.79 47,154.27 64.82% 非流动资产 56,037.30 39,480.84 16,556.46 41.94% 总资产 175,937.36 112,226.63 63,710.73 56.77% 流动负债 68,199.49 41,454.39

22、 26,745.10 64.52% 非流动负债 2,526.78 3,700.64 -1,173.87 -31.72% 总负债 70,726.27 45,155.04 25,571.23 56.63% 股东权益合计 105,211.09 67,071.59 38,139.50 56.86% 项目项目 2021 年年度度 （经审阅）（经审阅） 2020 年年度度 （经经审计审计） 变动金额变动金额 变动率变动率 营业收入 219,658.22 116,966.77 102,691.46 87.80% 营业利润 43,541.31 14,100.19 29,441.13 208.80% 利润总额

23、43,470.92 13,995.56 29,475.36 210.61% 净利润 38,139.50 12,397.39 25,742.10 207.64% 归属于母公司股东的净利润 38,139.50 12,397.39 25,742.10 207.64% 经营活动产生的现金流量净额 300.68 -7,159.56 7,460.24 -104.20% 公司 2021 年度非经常性损益的主要项目和金额如下： 湖北中一科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 单位：万元 项目项目 2021 年年度度 （经审阅）（经审阅） 2020 年年度度 （经（经审计审计） 非流动资产报废及处置损益 -1

24、4.81 -8.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 52.44 52.28 计入当期损益的政府补助 624.57 490.09 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 146.58 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70.39 -104.63 非经常性损益项目合计 738.40 429.66 减：所得税影响数 -112.03 -61.02 归属于母公司的非经常性损益影响数 626.36 368.64 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 37,513.14 12,028.75 截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产增长 56.77%，总负债增长

25、56.63%，归属于母公司股东权益增长 56.86%，公司资本结构进一步优化。 2021 年度，公司营业收入为 219,658.22 万元，同比增长 87.80%；实现归属于母公司股东的净利润 38,139.50 万元，同比增长 207.64%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 37,513.13 万元，同比增长 211.86%。公司 2021 年度营业收入和净利润均保持增长， 公司营业收入和归属于母公司所有者的净利润有所上升， 主要系 2021年以来，上游大宗商品铜价上升，下游铜箔市场行情较好，公司标准铜箔及锂电铜箔产品销售量和销售价格均有所增长所致。 公司财务报告审计截止日后

26、主要财务信息具体分析请参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“（五）财务报告审计截止日后主要信息及经营状况”。 （四）财务报告审计截止日后公司经营情况未发生重大变化 审计截止日后至本招股说明书签署日，公司经营情况稳定，主要经营模式、经营规模、产品价格、原材料采购价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。 湖北中一科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 （五）发行人 2022 年 1-3 月业绩预计情况 公司 2022 年 1-3 月业绩预计情况如下： 单位：万元 项目项目 2

27、022 年年 1-3 月月（预计数）（预计数） 2021 年年 1-3 月月 营业收入 66,77071,500 43,324.95 净利润 10,18011,500 8,402.30 扣除非经常性损益后归母净利润 10,02411,344 8,236.67 结合当前市场、行业的发展动态以及公司的实际经营状况，公司预计 2022 年 1-3月可实现的营业收入约为 66,770 万元至 71,500 万元，同比增长约 54.11% 至 65.03%，增幅较高，主要系中科四期电解铜箔产线于 2021 年下半年投产，公司电解铜箔年度产能自 19,500.00 吨提升至 24,500 吨， 同时， 下

28、游行业景气度较高， 进一步拉动收入提升；预计 2022 年 1-3 月实现归属于母公司股东的净利润约为 10,180 万元至 11,500 万元， 同比增长约 21.16%至 36.87%，主要系由于前述原因、营业收入持续提升，拉动净利润增长所致。 上述 2022 年 1-3 月财务数据为公司初步核算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 湖北中一科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 目 录 发行人声明发行人声明 . 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、相关责任主体承诺事项. 3 二、发行前滚存利润分配方案. 3 三、风险提

29、示. 3 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况. 7 目目 录录 . 11 第一节第一节 释义释义 . 15 一、常用术语. 15 二、业务术语. 16 第二节第二节 概览概览 . 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况. 18 二、本次发行概况. 18 三、主要财务数据和财务指标. 20 四、主营业务经营情况. 20 五、创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况. 21 六、上市标准的选择. 22 七、公司治理特殊安排. 22 八、募集资金用途. 22 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 24 一、本次发行的基本情况. 24 二、本次发行股

30、票的有关机构. 25 三、发行人与本次发行有关中介机构及人员的关系说明. 26 四、本次发行有关重要日期. 27 第四节第四节 风险因素风险因素 . 30 一、经营风险. 30 湖北中一科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 二、财务风险. 34 三、募集资金投资项目相关风险. 36 四、其他风险. 37 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 38 一、发行人的基本情况. 38 二、发行人设立及重组情况. 38 三、发行人股权结构. 49 四、发行人控股子公司和分支机构简要情况. 49 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况 . 54 六、公司股本情况. 6

31、4 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介. 74 八、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的兼职情况和兼职单位与公司的关联关系. 80 九、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员相互之间存在的亲属关系. 81 十、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与公司签订的有关协议以及有关协议的其履行情况. 81 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近三年的变动情况. 82 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的对外投资情况. 84 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况. 85 十四、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员最近一

32、年在公司及关联企业领薪情况. 86 十五、本次发行前发行人已制定或实施的股权激励及相关安排. 87 十六、员工情况. 90 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 94 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况. 94 二、发行人所处行业及竞争状况. 109 三、销售情况和主要客户. 144 四、采购情况和主要供应商. 182 五、固定资产和无形资产. 197 湖北中一科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 六、发行人的核心技术情况. 211 七、公司境外经营情况. 222 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 223 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计

33、委员会等机构运行及履职情况. 223 二、内部控制制度管理层评估意见及会计师鉴证意见. 227 三、公司最近三年违法违规行为情况. 228 四、公司近三年资金占用和对外担保情况. 233 五、公司独立持续经营情况. 234 六、同业竞争. 236 七、关联方交易. 238 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 260 一、发行人报告期内的财务报表. 260 二、注册会计师的审计意见. 268 三、主要会计政策和会计估计. 268 四、经会计师核验的非经常性损益明细表. 300 五、发行人报告期内执行的税收政策. 301 六、财务报表分部信息. 303 七、主要财务

34、指标. 303 八、影响发行人经营成果的关键因素，以及对发行人经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标. 306 九、经营成果分析. 307 十、资产质量分析. 363 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析. 426 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项. 445 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 453 一、募集资金投向及使用管理制度. 453 二、本次发行募集资金投资项目概况. 454 三、募集资金投资项目具体情况. 455 四、募集资金投资项目与现有业务的关系. 462 湖北中一科技股份有限公司 招股

35、说明书 1-1-14 五、未来发展战略规划. 462 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 465 一、投资者权益保护. 465 二、股利分配政策和实际分配情况. 466 三、股东投票机制的建立情况. 470 四、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利企业或存在累积未弥补亏损的投资者保护措施. 471 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 472 一、重大合同. 472 二、对外担保情况. 482 三、重大诉讼或仲裁情况. 482 第十二节第十二节 声明声明 . 485 一、发行人及其全体董事、监事和高级管理人员声明. 485 二、发行人控股股东、实际控制人声明.

36、 490 三、保荐人（主承销商）声明. 491 四、发行人律师声明. 494 五、会计师事务所声明. 495 六、资产评估机构声明. 496 七、验资机构声明. 498 第十三节第十三节 附件附件 . 499 一、备查文件内容. 499 二、查阅地点和时间. 522 湖北中一科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 第一节 释义 除非本招股说明书另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语 中一科技、发行人、公司 指 湖北中一科技股份有限公司 发行人及子公司/公司及子公司 指 中一科技、中科铜箔及云南中一 中一有限 指 湖北中一科技有限公司 中一投资 指 云梦中一科技投资中心（有限合伙）

37、云南中一 指 云南中一科技有限公司 中科铜箔 指 湖北中科铜箔科技有限公司 鑫盛源 指 云梦鑫盛源铜业有限公司 中一新能源 指 湖北中一新能源有限公司 高诚澴锋 指 湖北高诚澴锋创业投资有限公司 湖北新能源 指 湖北新能源创业投资基金有限公司 锋顺投资 指 湖北锋顺创业投资中心（有限合伙） 宁波鸿能 指 宁波梅山保税港区鸿能股权投资合伙企业（有限合伙） 宁波众坤 指 宁波众坤股权投资基金合伙企业（有限合伙） 长江合志 指 湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙） 长江创投 指 长江证券创新投资（湖北）有限公司 通瀛投资 指 湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙） 湖北新锦瑞、新锦瑞 指

38、 海南新锦瑞投资合伙企业（有限合伙），原称：湖北新锦瑞材料投资合伙企业（有限合伙） 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 诺德股份 指 诺德投资股份有限公司 嘉元科技 指 广东嘉元科技股份有限公司 超华科技 指 广东超华科技股份有限公司 灵宝华鑫 指 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 安徽铜冠、铜冠铜箔 指 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 九江德福 指 九江德福科技股份有限公司 亿立铜业 指 湖北亿立铜业有限责任公司 高工产研锂电研究所、指 高工产研锂电研究所，为专注于锂离子电池等新兴产业领域的研湖北中一科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 GGII 究机构 Prismark 指 Pris

39、mark Partners LLC， 是印制电路板及其相关领域知名的市场分析机构 远东租赁 指 远东国际融资租赁有限公司 东莞百年公司 指 东莞市女人心百年内衣有限公司 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月 报告期各期末 指 2018 年

40、12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及2021 年 6 月 30 日 最近三年 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度 元、万元、亿元 指 除非特别说明，指人民币元、万元、亿元 保荐人/主承销商 指 中国国际金融股份有限公司 发行人律师/律师/中伦 指 北京市中伦律师事务所 申报会计师/审计机构/会计师/安永 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐人（主承销商）律师/金杜 指 北京市金杜律师事务所 二、业务术语 电解铜箔 指 以铜材为主要原料，采用电解法生产的金属铜箔 锂电铜箔 指 主要应用于锂离子电池领域，在锂电池中充当负

41、极材料载体及负极集流体 标准铜箔 指 根据其自身厚度和技术应用于各种覆铜板和印制电路板，充当电子元器件之间互连的导线 印制电路板、PCB 指 英文全称“Printed Circuit Board”，是电子元器件连接的载体，主要功能是使各电子零件通过预先设计的电路连接在一起，起到信号传输的作用 覆铜板、CCL 指 英文全称 “Copper Clad Laminate”，是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料，是 PCB 的基础材料 储能系统 指 一个可完成存储电能和供电的系统，具有平滑过渡、削峰填谷、调频调压等功能 5G 指 第五代移动通信技术，英文

42、全称为“5th Generation Mobile Network” 湖北中一科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 3C 指 计算机（Computer）、通讯（Communication）和消费电子产品（Consumer Electronics）三类电子产品的简称 电沉积 指 金属或合金从其化合物水溶液、非水溶液或熔盐中在阴极表面电化学结晶的过程 硫酸铜电解液/电解液 指 铜材与纯水、稀硫酸经过化学反应并加入添加剂后所形成的溶液 阴极辊 指 在电解制造铜箔时作为辊筒式阴极，使铜离子电沉积在它的表面而成为电解铜箔 光面 指 铜箔直接附着在阴极辊上的一面，表面光滑 毛面 指 铜箔与电解液接触

43、的一面，表面粗糙结晶 低轮廓 指 表面粗糙度较小 极薄铜箔 指 厚度6m 的电解铜箔 超薄铜箔 指 6m厚度12m 的电解铜箔 薄铜箔 指 12m厚度18m 的电解铜箔 常规铜箔 指 18m厚度70m 的电解铜箔 厚铜箔 指 厚度70m 的电解铜箔 GWh 指 电功的单位，KWh 是千瓦时（度），1GWh=1,000,000KWh IDC 指 互联网数据中心，英文全称为“Internet Data Center” AGV 指 移动机器人，英文全称为“Automated Guided Vehicle” VR 指 虚拟现实，英文全称为“Virtual Reality” AR 指 增强现实，英文全称

44、为“Augmented Reality”是现实场景和虚拟场景的结合 BMS 指 电池管理系统，英文全称为“Battery Management System”，负责控制电池的充电和放电以及实现电池状态估算等功能 Pack 指 电池包 由于四舍五入的原因， 本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在一定差异。 本招股说明书中涉及的我国经济以及行业的事实、 预测和统计， 来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差或基于其它原因， 此等信息可能与国内和国外所编制的其他资料不一致。 湖北中一科技股份有限公

45、司 招股说明书 1-1-18 第二节 概览 本概览仅对本概览仅对招股说明书招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招招股说明书股说明书全文。全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 湖北中一科技股份有限公司 成立日期成立日期 2007 年 9 月 13 日 注册资本注册资本 5,051.0175 万元 法定代表人法定代表人 汪晓霞 注册地址注册地址 云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号 主要生产经营地址主要生产经营地址 云梦县经济开发区梦泽大道南 47 号 控

46、股股东控股股东 汪立 实际控制人实际控制人 汪立 行业分类行业分类 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 在其他交易场所（申请）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况挂牌或上市的情况 2016 年 12 月 12 日在股转系统挂牌公开转让， 证券简称为“中一股份”，证券代码为“870206”，公司股票已于 2017 年 12月 18 日在股转系统终止挂牌 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 中国国际金融股份有限公司 主承销商主承销商 中国国际金融股份有限公司 发行人律师发行人律师 北京市中伦律师事务所 保荐人（主承销商）律师保荐人（主承销商）律师 北京市

47、金杜律师事务所 审计机构审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构评估机构 开元资产评估有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 16,837,000 股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25% 其中：发行新股数量其中：发行新股数量 16,837,000 股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25% 股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 - 发行后总股本发行后总股本 67,347,175 股

48、 湖北中一科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 每股发行价格每股发行价格 163.56 元 发行市盈率发行市盈率 91.57 倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算） 发行前每股净资产发行前每股净资产 17.06 元/股 （按照 2021年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） 发行前每股收益 2.38 元/股（按 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算） 发行后每股净资产发行后每股净资产 51.45 元（按 2021 年 6月 30 日经审计归属于母公司所有者权益加上本次募集资

49、金净额除以发行后总股本计算） 发行后每股收益 1.79 元（按 2020 年经审计净利润扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算） 发行市净率发行市净率 3.18 倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算） 发行方式发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 战略投资者、 符合资格的询价对象以及已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的境内自然人、法人等创业板市场投资者，但法律、法规及深圳证券交易所业务规则等禁止

50、参与者除外 承销方式承销方式 由主承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票 拟公开发售股份股东名称拟公开发售股份股东名称 - 发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 本次发行不涉及原股东公开发售股份，不涉及发行费用分摊，发行费用全部由发行人承担 募集资金总额募集资金总额 2,753,859,720.00 元 募集资金净额募集资金净额 2,603,254,232.16 元 募集资金投资项目募集资金投资项目 年产 10,000 吨高性能电子铜箔生产建设项目 技术研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算发行费用概算 （1）保荐、承销费用： 12,392.37 万元； （2）会计师费用：1,250.