双塔食品：2021年年度报告.PDF

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1、烟台双塔食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带

2、的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名姓名 职务职务 内容和原因内容和原因 公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人公司负责人杨君敏、主管会计工作负责人隋君美及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)温振兴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。温振兴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一是原料价格波动的风险。公司生产经营所用的主要原材料为豌豆等农产一是

3、原料价格波动的风险。公司生产经营所用的主要原材料为豌豆等农产品及各类淀粉制品。由于农产品的产量和价格受到天气、市场情况等不可控因品及各类淀粉制品。由于农产品的产量和价格受到天气、市场情况等不可控因素的影响较大，价格变化波动较难预测。若未来主要原材料素的影响较大，价格变化波动较难预测。若未来主要原材料价格大幅波动，将价格大幅波动，将会在一定程度上影响到公司的盈利水平。因此，存在由于主要原材料价格发生会在一定程度上影响到公司的盈利水平。因此，存在由于主要原材料价格发生异常变动而导致的经营业绩波动的风险。异常变动而导致的经营业绩波动的风险。 二是产品的销售结构和市场分布变化带来的风险。公司主营业务产

4、品为粉二是产品的销售结构和市场分布变化带来的风险。公司主营业务产品为粉丝、食用豌豆蛋白、淀粉、膳食纤维等产品，公司销售市场同时涉及国内和海丝、食用豌豆蛋白、淀粉、膳食纤维等产品，公司销售市场同时涉及国内和海外。由于不同类别的产品销售价格差异明显、同类产品在不同市场的销售价格外。由于不同类别的产品销售价格差异明显、同类产品在不同市场的销售价格也存在差异，因此销售产品品种与市场分布变化对公司主营业务收入、毛利率也存在差异，因此销售产品品种与市场分布变化对公司主营业务收入、毛利率产生直接影响，从而形成各会计期间主营业务收入与毛利率波动风险。产生直接影响，从而形成各会计期间主营业务收入与毛利率波动风险

5、。 三是农村劳动力大量向城市转移，造成企业用工越来越困难。而劳三是农村劳动力大量向城市转移，造成企业用工越来越困难。而劳动力成动力成烟台双塔食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 本上涨较快，其他原辅材料价格上涨预期明显，行业市场费用成本正面临快速本上涨较快，其他原辅材料价格上涨预期明显，行业市场费用成本正面临快速增长趋势。增长趋势。 四是随着国家对食品卫生安全的日趋重视、社会消费者食品安全意识的加四是随着国家对食品卫生安全的日趋重视、社会消费者食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中深以及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工

6、企业的重中之重。公司一直重视产品质量安全，在生产过程中建立了严格的质量控制体系，之重。公司一直重视产品质量安全，在生产过程中建立了严格的质量控制体系，所有产品在出厂前都需通过公司检测中心检验，最大限度确保了产品的食用安所有产品在出厂前都需通过公司检测中心检验，最大限度确保了产品的食用安全性。但公司所处行业其他公司如果发生食品安全事件，将对本公司造成影响。全性。但公司所处行业其他公司如果发生食品安全事件，将对本公司造成影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,206,313,331 为基数，为基数，向全体向全体股东每股东每 10 股派发

7、现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金转增股本。 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 26 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 42 第六节第六节 重要事项重要事项. 45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及

8、股东情况 . 51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 61 第十节第十节 财务报告财务报告. 62 备查文件目录备查文件目录 . 173 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、双塔食品 指 烟台双塔食品股份有限公司 实际控制人、政府、镇政府 指 招远市金岭镇人民政府 控股股东、君兴农业、烟台市招远龙口粉丝加工总厂 指 招远君兴农业发展中心 金华粉丝 指 烟台金华粉丝有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 中

9、国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双塔食品 股票代码 002481 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 烟台双塔食品股份有限公司 公司的中文简称 双塔食品 公司的外文名称（如有） YANTAI SHUANGTA FOOD CO.,

10、LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SHUANGTA FOOD 公司的法定代表人 杨君敏 注册地址 山东省招远市金岭镇寨里村 注册地址的邮政编码 265404 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 山东省招远市金岭镇寨里村 办公地址的邮政编码 265404 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 师恩战 张静静 联系地址 山东省招远市金岭镇寨里村 山东省招远市金岭镇 电话 0535-8938520 0535-8938520 传真 0535-2730726 0535-2730726 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点

11、公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/） 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 山东省招远市金岭镇寨里公司证券办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 签字会计师姓名 康文军

12、田国成 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 2,165,379,816.96 2,019,632,594.36 7.22% 2,121,775,326.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 267,552,943.35 352,597,087.01 -24.12% 187,044,052.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

13、利润（元） 245,356,698.21 335,400,564.63 -26.85% 178,974,040.12 经营活动产生的现金流量净额（元） 214,965,304.58 460,397,756.40 -53.31% 96,524,896.57 基本每股收益（元/股） 0.22 0.28 -21.43% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.28 -21.43% 0.15 加权平均净资产收益率 9.48% 12.09% -2.61% 6.98% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 3,721,725,553.43 3,749,8

14、61,389.49 -0.75% 4,293,553,808.87 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,725,940,153.32 2,748,805,091.91 -0.83% 2,772,178,707.57 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按

15、照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 468,194,236.28 543,332,87

16、3.15 472,185,539.33 681,667,168.20 归属于上市公司股东的净利润 99,588,987.78 120,052,350.24 10,009,498.73 37,902,106.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,238,555.11 113,085,276.04 3,110,098.75 33,922,768.31 经营活动产生的现金流量净额 119,444,895.77 3,886,486.41 -20,367,310.05 111,546,413.01 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是

17、 否 九、非经常性损益九、非经常性损益项目及金额项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -457,740.17 -2,437,601.41 158,309.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、5,128,285.02 14,481,663.67 4,097,457.25 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 22,926,725.04 13,

18、175,746.24 3,585,942.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -751,801.85 -4,988,605.70 -580,516.60 减：所得税影响额 4,649,561.45 3,034,680.42 -808,819.87 少数股东权益影响额（税后） -338.55 合计 22,196,245.14 17,196,522.38 8,070,012.02 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目

19、界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1、据2021中国植物肉行业洞察白皮书指出，中国对植物性肉类的需求将在未来5年内增加200%，据 Euromonitor 预测到2023年，中国人造肉市场规模将达到130亿美元。目前，公司与Beyond Meat、Cargill（嘉吉） 、Du Pont（

20、杜邦） 、Mars（玛氏） 、Nestle（雀巢） 、日本双日建立了良好的合作关系。 2、 健康中国行动（2019-2030 年） 文件中明确指出：我国居民膳食纤维摄入明显不足。该文件也对居民膳食纤维缺乏给予了重视。根据中国医药生物技术协会膳食纤维分会调查显示，在我国的一线大城市，如：上海、广州市民的膳食纤维摄入量与营养学标准相比，每日的缺失达到了65%-70%，而在全国城乡统计分析的个人平均缺失率，也达到了约 50%左右。如此大量的缺乏，是引发“富贵病”的根本原因之一。根据相关分析研究，如果全民膳食纤维在饮食营养结构中，保持足量摄入的目标，再加上“三高食物” （高糖、高油、高盐）的平衡控制和

21、增加适量运动，则营养失衡代谢性疾病的发病率可以在现有基础上至少降低80%以上。如此巨大的全民健康的社会价值，是膳食纤维产业化发展战略与美好前景的根本所在。 北京普华有策信息咨询有限公司2020-2026年膳食纤维行业细分市场分析与前景预测报告显示，世界卫生组织和各国营养学界对膳食纤维的摄入给出了统一的建议， 即每人每天摄入量在 25g35g 之间， 其中美国糖尿病协会建议糖尿病患者可以适度提高到 4555g。学术界还认为该类产品的应用范围为 3-100 岁男女老幼均适用。 3、波士顿咨询集团BCG和Blue Horizon Corporation进行的最新研究表示，到2035年，全球食用的十分

22、之一的肉、蛋、奶制品和海鲜将由替代蛋白质制成。该报告称，到2035年，随着更快的技术创新和全面的监管支持可能会将市场增长速度提高到22，到时替代蛋白的市场份额将由2020年的2增长到11。到2025年，欧洲和北美动物蛋白的消费量将开始下降。以植物为基础的替代品，例如由大豆、豌豆和其他蛋白质制成的汉堡、乳制品和鸡蛋替代品，预计将在2023年实现价格达到动物蛋白同等水平。 据中原证券调研报告显示，早期素食和健身两大生活方式带动了植物蛋白市场的兴起；近几年来，人们开始将植物蛋白纳入日常饮食消费，作为动物蛋白的部分替代，这一消费习惯开启了豌豆蛋白最广阔的市场空间。根据beyond meat（美肉）的市

23、场调查：在2018年4月至2019年4月期间，在快餐店消费牛肉汉堡18次的消费者同期也消费2次植物肉汉堡，也就是说，普通消费者用植物蛋白部分代替动物蛋白目前的比例是11%。 植物肉是豌豆蛋白新近开启的应用领域，相对于能量棒、零食和保健品等，未来可能也是豌豆蛋白规模最大的应用下游。参照植物奶与动物牛奶消费的比例关系（13%） ，如果植物肉在动物肉消费中的占比也达到13%，那么植物肉潜在的市场规模可达到350亿美元，而这仅是美国市场。全球的肉类市场规模是14000亿美元，按照13%的比例计算，全球潜在的植物肉市场规模可达到1820亿美元。仅植物肉一项，就大幅拓宽了豌豆蛋白的发展空间。 全球植物蛋白

24、市场仅能够维持供需紧平衡。 欧洲及美国对植物蛋白的年需求量约为127 万吨， 日本每年对植物蛋白的需求量约60 余万吨，加上澳洲、新西兰、加拿大、南非等发达地区的市场需求，全球对于植物蛋白的年需求量应该在230万吨以上。而目前全球的大豆蛋白产能接近200万吨，豌豆蛋白产能仅23至24万吨，合计不足230万吨。因而，全球植物蛋白的供需关系相对紧张，需求激增将会打破紧平衡，扩大植物蛋白的产出缺口。 二、报告期内公司从事的二、报告期内公司从事的主要业务主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求 （一）公司主营业务情况 目前，公司的主营业

25、务主要包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维。近年来，公司坚持做大做强做精主业的发展思路，聚焦主业发展，优化产品结构，致力发展循环产业链条，加大研发投入，提升产品附加值，豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务产品发展势头良好。 1、豌豆蛋白业务 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 随着豌豆蛋白产能扩充、高端蛋白销售比例提升，豌豆蛋白已成为公司第一大主营业务产品。公司2012年开始进入豌豆蛋白市场，将提取淀粉生产粉丝后的豌豆蛋白等副产品，通过技术突破，提升到饲料级豌豆蛋白、食品级豌豆蛋白。公司豌豆蛋白提取技术一直处于行业领先水平，同时掌握生物发酵工艺、干法工艺、新干法工艺三种豌豆蛋白提取

26、技术。公司与江南大学、中国农业大学等多所高校开展产学研合作；拥有行业唯一院士工作站，与任发政院士、孙宝国院士在豌豆蛋白、蛋白肽等领域开展深度合作研究。 公司先后参与了 GB20371-2016-食品安全国家标准食品加工用植物蛋白 、食品安全国家标准 植物蛋白肽 、 植物基肉制品团体标准等多项标准的制定。 豌豆蛋白与大豆蛋白等其他植物蛋白相比，具有非转基因、无过敏源、零胆固醇、低脂肪等优势，下游应用市场广阔。豌豆蛋白主要应用到固体饮料、植物肉、能量棒、早餐谷物、烘焙食品、宠物食品等领域，公司2021年在固体饮料领域的应用占到食品级豌豆蛋白的50%，在植物肉领域的应用占食品级豌豆蛋白的20%左右。

27、据2021中国植物肉行业洞察白皮书指出，中国对植物性肉类的需求将在未来5年内增加200%， 据 Euromonitor 预测到2023年， 中国人造肉市场规模将达到130亿美元。目前，公司与BeyondMeat、Cargill（嘉吉） 、Du Pont（杜邦） 、Mars（玛氏） 、Nestle（雀巢） 、日本双日建立了良好的合作关系。 2、粉丝业务 公司是行业内规模最大的粉丝生产企业，是龙口粉丝龙头企业，占据龙口粉丝约20%的市场份额，未来三年公司规划粉丝产能达到10万吨，公司在四川西充投资的有机粉丝产业项目已正式启动。公司生产的“双塔”牌龙口粉丝曾先后获得中华人民共和国质量奖、 中国食品博

28、览会金奖、 中国农业食品博览会金奖、 中国农业食品博览会 “名牌品” 、 中国国际农业博览会 “名牌产品” ，在行业内最早获得中国名牌、中国驰名商标，2019年被认定为“山东老字号” ，是山东省制造业单项冠军企业、山东省制造业高端品牌企业。公司“双塔正宗”品牌被上合峰会指定为专供粉丝；公司先后牵头制定了GB/T 19048-2008 地理标志产品 龙口粉丝等多项行业标准。 目前公司在粉丝品牌渠道布局上，既有全国化的品牌布局，又有结合各地饮食习惯差异构建的区域性品牌，形成了从形象产品、高端产品、中高端产品的品牌布局、渠道局、产品线布局，为不同消费者提供快捷便利的产品和服务 双塔食品通过20多年的

29、积累和沉淀，已经建成了完善的全渠道营销网络，已经形成了流通渠道（如农贸批发市场、菜市场、便利店等）商超渠道（国际卖场、全国性连锁卖场、区域性连锁超市） 、餐饮渠道（星级连锁酒店、全国性连锁餐饮、区域性连锁餐饮）食品工业渠道、特通封闭渠道、OEM渠道、电商&微商&新媒体渠道。双塔继续持“丝丝用心”的品牌理念，为至爱品牌建设，为构建健康中国添光增彩！ 3、豌豆纤维 纤维是豌豆深加工的副产品，经过超微粉碎工艺，可生产出更高品质的豌豆纤维粉。豌豆纤维主要作为食品原料、猫宠用品原料，应用于纤维产品的生产， 部分产成品也直接向保健食品生产企业销售。膳食纤维已被学术界列为继糖、蛋白质、脂肪、水、矿物质和维生

30、素之后的“第七大营养素” 。 目前公司生产的纤维主要集中在烘焙食品、肉制品、饮料制品、粗粮制品、果酱、猫砂等应用领域。 健康中国行动（2019-2030 年） 文件中明确指出：我国居民膳食纤维摄入明显不足。该文件也对居民膳食纤维缺乏给予了重视。根据中国医药生物技术协会膳食纤维分会调查显示，在我国的一线大城市，如：上海、广州市民的膳食纤维摄入量与营养学标准相比，每日的缺失达到了65%-70%，而在全国城乡统计分析的个人平均缺失率，也达到了约 50%左右。如此大量的缺乏，是引发“富贵病”的根本原因之一。根据相关分析研究，如果全民膳食纤维在饮食营养结构中，保持足量摄入的目标，再加上“三高食物” （高

31、糖、高油、高盐）的平衡控制和增加适量运动，则营养失衡代谢性疾病的发病率可以在现有基础上至少降低80%以上。如此巨大的全民健康的社会价值，是膳食纤维产业化发展战略与美好前景的根本所在。 北京普华有策信息咨询有限公司2020-2026年膳食纤维行业细分市场分析与前景预测报告显示，世界卫生组织和各国营养学界对膳食纤维的摄入给出了统一的建议， 即每人每天摄入量在 25g35g 之间， 其中美国糖尿病协会建议糖尿病患者可以适度提高到 4555g。学术界还认为该类产品的应用范围为 3-100 岁男女老幼均适用。 主要销售模式 公司下设国内营销中心和国际贸易部，分别负责国内市场和国际市场的开拓及维护，公司生

32、产的粉丝、淀粉和纤维以国内销售为主，国外销售为辅；蛋白类产品以国外销售为主，国内销售为辅，形成了内外销售相结合的全新销售模式 （1）国内市场销售模式 双塔国内营销中心负责国内市场产品的销售，国内市场销售主要侧重于粉丝类产品，双塔国内营销中心针对品牌、市场、渠烟台双塔食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 道，产品精耕细作，更好地为不同场景下用户提供专业化情景营销服务，国内营销中心下设：市场部、营业管理部、销售部、行政&HR、400客户服务中心，通过组织专业化分工，强化双塔食品品牌核心竞争力； （2）国内市场销售渠道 国内市场主要销售渠道包括：流通渠道（如农贸批发市场、菜市场、便利店等

33、）商超渠道（国际卖场、全国性连锁卖场、区域性连锁超市） 、餐饮渠道（星级连锁酒店、全国性连锁餐饮、区域性连锁餐饮）食品工业渠道、特通封闭渠道、OEM渠道、电商&微商&新媒体渠道。其中商场超市销售以双塔牌龙口粉丝为主，正宗、新兰、豆小团其它子品牌粉丝、红薯粉丝为辅，产品类型主要是中高端产品，结合商超干货区、生鲜区为不同的消费人群提供不同的产品应用组合；商超渠道中有沃尔玛、大润发、家乐福等国际连锁商超（NKA）终端网点1500个，有永辉、华润等全国连锁商超（LKA）终端网点16000个，有中百、三江、步步高、家家悦等区域性连锁超市（RKA）30000个,合计商超渠道总的终端网点47500个。 流通

34、渠道销售以双塔、龙头、鲁裕、青塔、德胜塔品牌粉丝、红薯粉丝为主，产品档次适中，具有消费量大、产品流通速度快的特点；流通渠道终端客户有210000个，其中52500个食杂店，21000个专业性农贸综合批发市场，统一银座、芙蓉兴盛等42000个便利店，94500个便民社区菜市场。 餐饮渠道本着菜品驱动食客的营销理念，结合八大菜系在餐饮终端的应用需求，为不同餐饮业态客户提供客制化、定制化的产品和服务；餐饮渠道的终端网点有76000个，其中盘古七星、喜来登、希尔顿、万达文华等星级酒店150个，九毛九、海底捞、巴比馒头、杨国福、小杨生煎等全国性连锁33000个，爱饭、胡胖子、彭厨、蓝白、艳阳天等区域性连

35、锁43000个。 食品工业客户渠道以馥海、獐子岛、三全、华信等客户为代表，公司结合不同食品工业客户不同产品的应用需求，为客户提供客制化食材应用解决方案。 电商&微商&新媒体渠道是公司结合用户行为转变，针对全新的消费者接触点，重点拓展的全新渠道；目前公司在传统电商渠道天猫、京东、拼多多基础上，结合市场环境变化发力新媒体及直播电商，抖音、快手等直播平台已与众多网红达人建立合作。 OEM渠道客户主要以商超的自由品牌和餐饮、食品企业、线上平台的定制化产品为主，例如：沃尔玛惠宜、永辉的田趣、华润的润之家、家家悦的悦记飘香、大润发的荟尚、恒顺、裕湘、网易严选、象优选等客户。 （3）国内市场客户分类 公司客

36、户类型分为经销商及直营客户，对于不同类型的客户采取不同的结算方式。针对经销商，公司主要采用款到发货的销售模式，针对零售商及直营客户，公司会依据合同约定账期进行结算。基于客户分类，公司围绕着用户至上的原则，将不同客户按照商誉、配送服务能力、资金实力、渠道掌控力、人员专业性等指标进行了客户分类分级管理 （4）国外市场销售模式 国际贸易部负责国际市场产品的销售， 国际市场销售主要侧重于蛋白类产品， 蛋白类产品下游客户类型包括众多的经销商以及终端客户，目前以经销商为主要销售对象。经过多年的发展，借助经销商广泛的市场销售渠道，公司已经建立了良好的国际销售网络，与越来越多的客户建立了长期、稳定的合作关系。

37、比如美国杜邦，瑞士雀巢，Beyond Meat, 日本双日，欧洲PRINOVA等。蛋白类产品主要采用电放前T/T的付款方式，即客户在港口提货前电汇全额货款给公司。 经销模式 适用 不适用 门店销售终端占比超过 10% 适用 不适用 线上直销销售 适用 不适用 占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% 适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 集中采购 豌豆等原材料 1,088,761,152.93 零星采购 包装物、零配件及其他 195,799,246.

38、76 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30% 适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30% 适用 不适用 发生变动的具体原因并说明对主营业务成本的影响 2021年原材料采购价格较去年同期上涨36%， 主要生产模式 公司建立了生产技术部，负责生产过程的控制和管理。生产技术部按照以销定产的原则，每年编制年度生产计划，每月根据月销售计划，结合生产能力综合平衡后，制定月生产计划并下达给各生产车间。各生产车间编制相应的生产作业计划，组织安排生产，并按标准化程序管理和监控生产过程。 产品主要依托自有生产基地进行生产，以自有设备对原材料进行生产加工，制成粉丝、豌豆蛋白、豌豆淀粉、纤维等

39、产品后出售。生产部下设粉丝车间、淀粉车间、蛋白车间、纤维车间等产品生产车间以及附属配套车间。 委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 产量与库存量 行业分类 项目 单位 2021年 粉丝、豌豆蛋白 销售量 吨 106,671.64 生产量 吨 106,910.71 库存量 吨 6,913.09 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、原料采购优势。今年以来，尽管豌豆等原材料价格出现一定幅度的上涨，公司充分利用规模化采购优势，加大豌豆原料储备，与全球知名粮商企业紧密合作，确保原料安全库存，尽量降低原材料价格波动带来的短期影响。同时，公司联合中国食品土畜进出口商会豌豆制品分会拓宽豌豆

40、原料进口渠道，可进一步降低原料采购风险。 2、规模优势。公司目前是全球最大的豌豆蛋白生产企业，也是全球最大的龙口粉丝生产企业。公司豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维产能多年稳居行业第一。自2021年开始，公司将加快豌豆蛋白产能扩产速度，进一步提升豌豆蛋白的市场份额。 3、技术和研发优势。报告期内，公司持续加大研发投入.豌豆蛋白提取有很强的技术壁垒，公司同时掌握生物发酵工艺、干法工艺、新干法工艺三种豌豆蛋白提取技术。其中新干法工艺是公司自主研发、公司可根据客户需求，针对不同行业提供不同纯度、不同功能的豌豆蛋白。拥有多项发明专利：一种从粉丝废水中提取的食用蛋白及其生产工艺、一种从豌豆豆清废水中提取抗菌肽及白

41、蛋白的方法、一种降低血压的豌豆寡肽及其制备方法和应用等，技术水平处于行业领先水平。公司拥有行业唯一院士工作站，与中国工程院孙宝国院士、中国农业大学任发政院士在豌豆全产业链方面开展深度合作。 4、豌豆全产业链优势。公司将一粒豌豆吃干榨净，现已形成了“淀粉提取-粉丝生产加工-分离食用蛋白-提取膳食纤维-植物蛋白肉-白蛋白-低聚糖-废水沼气发电-生物质天然气-粉渣发展食用菌-菌渣生产有机肥”的“1+10”循环经济产业链条，副产品附加值大幅提升，综合成本相对于同行业有明显优势。 烟台双塔食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司积

42、极调整经营策略，改善管理效能，加大豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务市场开拓，豌豆蛋白生产销售情况较好。2021年，公司实现营业收入216537.98万元，同比上升7.22%；实现归属于上市公司净利润26726.5万元，同比下降24.2%。 （一）公司主营业务情况 目前，公司的主营业务主要包括豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等。近年来，公司坚持做大做强做精主业的发展思路，聚焦主业发展，优化产品结构，致力发展循环产业链条，加大研发投入，提升产品附加值，豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等主营业务产品发展势头良好。 1、豌豆蛋白业务 随着豌豆蛋白产能扩充、高端蛋白销售比例提升，豌豆蛋白已成为公司第一大主营业务产品。

43、目前公司豌豆蛋白产能占全球豌豆蛋白近40%，豌豆蛋白业务是公司目前第一大主营业务，通过进一步优化豌豆蛋白产品结构，不断提升高端豌豆蛋白比例，未来三年公司新增长豌豆蛋白产能主要以高端蛋白为主。 公司2012年开始进入豌豆蛋白市场，将提取淀粉生产粉丝后的豌豆蛋白等副产品，通过技术突破，提升到饲料级豌豆蛋白、食品级豌豆蛋白。公司豌豆蛋白提取技术一直处于行业领先水平，同时掌握生物发酵工艺、干法工艺、新干法工艺三种豌豆蛋白提取技术。公司与江南大学、中国农业大学等十几个高校开展产学研合作；拥有行业唯一院士工作站，与任发政院士、孙宝国院士在豌豆蛋白、蛋白肽等领域开展深度合作研究。公司先后参与了GB20371

44、-2016-食品安全国家标准食品加工用植物蛋白 、 食品安全国家标准 植物蛋白肽 、 植物基肉制品团体标准等多项标准的制定。 豌豆蛋白与大豆蛋白等其他植物蛋白相比，具有非转基因、无过敏原、零胆固醇、低脂肪、分子量小、易吸收等优势，下游应用市场广阔。豌豆蛋白主要应用到固体饮料、植物肉、能量棒、早餐谷物、烘焙食品、宠物食品等领域，公司2020年在固体饮料领域的应用占到食品级豌豆蛋白的50%，在植物肉领域的应用占食品级豌豆蛋白的20%左右。据2021中国植物肉行业洞察白皮书指出，中国对植物性肉类的需求将在未来5年内增加200%，据 Euromonitor 预测到2023年，中国人造肉市场规模将达到1

45、30亿美元。目前，公司与Beyond Meat、Cargill（嘉吉） 、Du Pont（杜邦） 、Mars（玛氏） 、Nestle（雀巢） 、日本双日建立了良好的合作关系。 2、粉丝业务 公司是行业内规模最大的粉丝生产企业，是龙口粉丝龙头企业，占据龙口粉丝20%多的市场份额，未来三年公司规划粉丝产能达到10万吨，公司在四川西充投资的有机粉丝产业项目已正式启动。 生产的“双塔”牌龙口粉丝曾先后获得中华人民共和国质量奖、中国食品博览会金奖、中国农业食品博览会金奖、中国农业食品博览会“名牌产品” 、中国国际农业博览会 “名牌产品” ，在行业内最早获得中国名牌、中国驰名商标，2019年被认定为“山东

46、老字号” ，是山东省制造业单项冠军企业、山东省制造业高端品牌企业。公司先后牵头制定了GB/T 19048-2008 地理标志产品 龙口粉丝等多项行业标准。 通过20多年的积累和沉淀，双塔食品已经建成了完善的全渠道营销网络，已经形成了流通渠道（如农贸批发市场、菜市场、便利店等）商超渠道（国际卖场、全国性连锁卖场、区域性连锁超市） 、餐饮渠道（星级连锁酒店、全国性连锁餐饮、区域性连锁餐饮）食品工业渠道、特通封闭渠道、OEM渠道、电商&微商&新媒体渠道。 其中商场超市销售以双塔牌龙口粉丝为主，正宗、新兰、豆小团其它子品牌粉丝、红薯粉丝为辅，产品类型主要是中高端产品，结合商超干货区、生鲜区为不同的消费

47、人群提供不同的产品应用组合；商超渠道中有沃尔玛、大润发、家乐福等国际连锁商超（NKA）终端网点1500个，有永辉、华润等全国连锁商超（LKA）终端网点16000个，有中百、三江、步步高、家家悦等区域性连锁超市（RKA）30000个,合计商超渠道总的终端网点47500个。 3、膳食纤维 粗纤维是豌豆深加工的副产品，经过超微粉碎工艺，可生产出更高品质的豌豆纤维粉。膳食纤维主要作为食品原料、猫宠用品原料， 应用于膳食纤维产品的生产， 部分产成品也直接向保健食品生产企业销售。 膳食纤维已被学术界列为继糖、 蛋白质、脂肪、水、矿物质和维生素之后的“第七大营养素” 。 目前公司生产的膳食纤维主要集中在烘焙

48、食品、肉制品、饮料制品、烟台双塔食品股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 粗粮制品、果酱、猫砂等应用领域。 健康中国行动（2019-2030 年） 文件中明确指出：我国居民膳食纤维摄入明显不足。该文件也对居民膳食纤维缺乏给予了重视。根据中国医药生物技术协会膳食纤维分会调查显示，在我国的一线大城市，如：上海、广州市民的膳食纤维摄入量与营养学标准相比，每日的缺失达到了65%-70%，而在全国城乡统计分析的个人平均缺失率，也达到了约 50%左右。如此大量的缺乏，是引发“富贵病”与的根本原因之一。根据相关分析研究，如果全民膳食纤维在饮食营养结构中，保持足量摄入的目标，再加上“三高食物” （高糖

49、、高油、高盐）的平衡控制和增加适量运动，则营养失衡代谢性疾病的发病率可以在现有基础上至少降低80%以上。如此巨大的全民健康的社会价值，是膳食纤维产业化发展战略与美好前景的根本所在。 北京普华有策信息咨询有限公司2020-2026年膳食纤维行业细分市场分析与前景预测报告显示，世界卫生组织和各国营养学界对膳食纤维的摄入给出了统一的建议， 即每人每天摄入量在 25g35g 之间， 其中美国糖尿病协会建议糖尿病患者可以适度提高到 4555g。学术界还认为该类产品的应用范围为 3-100 岁男女老幼均适用。 2018 年，我国膳食纤维行业总产值约 36.56 亿元，全球膳食纤维行业总产值约为 174.1

50、1 亿元。预计到 2025 年，我国膳食纤维行业总产值将达到 57.15 亿元，全球膳食纤维行业总产值将达到 244.08 亿元。 4、研发驱动。公司与中国农业大学、中国工程院院士任发政带领的团队正式签约，成立由任发政院士牵头的豌豆营养健康研究院，在豌豆营养健康相关领域开展全面合作。其中包括：豌豆抗性淀粉研制及功能性评价、豌豆白蛋白及低聚半乳糖功能性评价及豌豆活性肽的研制及功能评价。 与江南大学等合作研发豌豆、绿豆蛋白新技术，本研究以绿豆分离蛋白 (MPI) 为原料，借助熔球态蛋白改性，同时以钙离子作为蛋白促凝剂，制备绿豆分离蛋白-菜籽油乳液凝胶，探究在pH偏移处理及钙离子辅助下，乳液凝胶体系