嘉戎技术：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、I minu0930Xin shJiu l 厦门嘉戎技术股份有限公司 （厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号 6 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风

2、险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板投资风险提示 厦门嘉戎技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发

3、行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因

4、发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 厦门嘉戎技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数、 股东公开发售股数 本次公开发行股票数量为 2,913.00 万股，约占本次发行后总股本的 25.00%，本次不涉及股东公开发售情况 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 38.3

5、9 元/股 发行日期 2022 年 4 月 12 日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 116,497,080 股 保荐人、主承销商 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 4 月 18 日 厦门嘉戎技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股招股说明书说明书“风险因素风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。要事项及风险。 一、本次发行相关重要承诺的说明一、本次

6、发行相关重要承诺的说明 本次发行涉及的关于所持公司股份限售安排、 自愿锁定股份、 延长锁定期限、持股及减持意向的承诺，稳定股价的措施及承诺，对欺诈发行上市的股份回购承诺，填补被摊薄即期回报的措施及承诺，利润分配政策的承诺，依法承担赔偿或补偿责任的承诺， 及相关责任主体未履行承诺的约束措施， 详见本招股说明书 “第十节投资者保护”之“四、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、 高级管理人员、 其他核心人员以及本次发行的中介机构等作出的重要承诺、以及未能履行承诺的约束措施”。 二、滚存二、滚存利润分配安排、股利分配政策及上市后三年分红计划利润分配安排、股利分配政策及上市后三年分红计

7、划 公司第二届董事会第十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案，本次发行及上市前的滚存未分配利润， 由公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后登记在册的新股东与原股东按发行后的持股比例共享。 公司第二届董事会第十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过公司章程（草案）、关于公司未来三年股东回报规划的议案，发行人股利分配政策及上市后三年分红计划详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策和决策程序”。 三三、风险提示、风险提示 本公司提请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露

8、的风险因素，审慎作出投资决定。并特别关注如下风险： （一）技术升级迭代及研发风险（一）技术升级迭代及研发风险 膜技术应用为多学科交叉行业，涉及材料学、自动化、环境科学等多学科多领域，以及膜材料、膜组件、膜装备等产业链的多个环节，膜技术应用的产品为技术密集型产品。为满足应用领域多元化、工艺条件多样化、运营服务专业化的要求以及保证整体解决方案稳定运行，对膜组件与成套设备开发、膜技术应用工厦门嘉戎技术股份有限公司 招股说明书 1-1-4 艺设计等技术创新能力和产品研发能力的要求日益提高。 同时公司的技术和产品研发具有周期长、难度高、投入大的特点，需要准确把握行业发展趋势和客户的需求。若公司不能准确把

9、握市场发展趋势，并在膜技术应用领域中持续保持领先的研发能力和创新能力，则可能无法开发出符合市场需求的产品，削弱公司已有技术和产品的竞争优势，从而对公司的业务发展带来不利影响。 （二）经营风险（二）经营风险 1、客户较为集中风险、客户较为集中风险 报告期内，公司前五大客户销售收入合计占当期营业收入比例分别为59.90%、44.96%、39.16%和 44.44%。随着公司规模逐渐增长以及市场知名度的提高，公司与众多客户建立了长期的合作关系，稳定的客户群体为公司提供稳定的收入来源，同时也使得公司对该部分客户的销售金额占公司总收入的比例较高。 未来若公司主要客户因其自身突发原因或市场变化中的重大不利

10、因素而导致对公司产品需求的下降，公司的经营业绩也将受到一定的不利影响。 2、高浓度污废水处理服务项目的经营风险、高浓度污废水处理服务项目的经营风险 报告期内，公司高浓度污废水处理服务收入分别为 5,635.23 万元、16,640.66万元、19,724.87 万元和 13,275.29 万元，占主营业务收入的比例分别为 18.93%、29.11%、34.06%和 47.22%。高浓度污废水处理服务业务快速增长，成为公司重要的收入和利润来源。由于高浓度污废水处理服务项目存在一定的处理期限，未来如果公司不能如期续约现有项目或者不能持续开拓新项目， 公司的经营业绩将面临一定的波动风险。 3、高浓度

11、污废水业务单一客户占比较高及新客户开拓的风险、高浓度污废水业务单一客户占比较高及新客户开拓的风险 报告期内， 公司来自于光大国际的高浓度污废水处理服务业务收入占该类业务收入总额的比重分别为 98.58%、57.14%、36.66%和 15.17%，存在单一客户占比较高的情况。但由于高浓度污废水处理项目具有一定的周期性，随着沈阳大辛垃圾渗滤液处理项目等大型合作项目的结束， 公司来自于光大国际的高浓度污废水业务在手订单金额有所减少，截至 2021 年 12 月 31 日，来自于光大国际的高浓度污废水处理服务业务在手订单金额占该类业务在手订单总额的比重为15.85%。 虽然公司针对单一客户占比较高及

12、新客户开拓的风险制定了有效的应对措施，但如果未来公司在服务、技术等方面未能满足重要客户的需求，从而无法厦门嘉戎技术股份有限公司 招股说明书 1-1-5 维持与其合作关系，或其经营情况发生重大不利变化导致对公司服务需求下降，公司又无法短期内开发新的客户进行替代， 将会对公司的经营业绩产生重大不利影响。 4、成长性风险、成长性风险 报告期内，公司主营业务收入分别为 29,771.97 万元、57,169.42 万元、57,910.08 万元和 28,113.34 万元， 归属于母公司股东净利润分别为 8,501.90 万元、18,524.68 万元、14,662.90 万元和 6,158.86 万

13、元。受新冠疫情、销售高浓度污废水处理服务业务暂时闲置设备、 期间费用同比增加等因素影响， 公司 2021 年 1-6月营业收入、归属于母公司股东净利润、扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润较上年同期分别下降 4.56%、 25.38%、 43.27%。 若未来新冠疫情发生恶化，宏观环境、产业相关政策、技术革新等方面出现不利影响，导致环保行业发展增速放缓或出现下降，或因行业竞争不断加剧导致公司毛利率下降，将对公司的经营业绩造成不利影响，公司将存在经营业绩不能持续增长甚至下滑的风险。 5、业绩同比下滑的风险、业绩同比下滑的风险 2020 年度，新冠疫情对各地财政造成较大的影响，环保及固定资产等

14、新增投资预算及项目减少，项目投资进度存在不同程度的延期和暂停。加之各地差旅洽谈、展会等活动受到限制，对公司获取新订单的市场拓展工作产生一定的不利影响。公司 2020 年 7-12 月实现营业收入 29,580.22 万元，同比下降 24.37%，归属于母公司所有者的净利润为 6,409.21 万元，同比下降 50.50%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5,527.72 万元，同比下降 53.69%。此外，公司 2021 年 1-6 月实现营业收入 28,806.87 万元，同比下降 4.56%，归属于母公司所有者的净利润为 6,158.86 万元，同比下降 25.38%，扣除

15、非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,137.41 万元，同比下降 43.27%。公司 2021 年 1-9月营业收入较上年同期增长 6.43%，归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期分别下降 6.85%、21.73%，下降幅度较 2020 年 7-12 月和 2021 年 1-6 月逐渐收窄。但如果未来疫情情况发生变化、或未来外部经济或市场环境出现重大不利变化、或公司技术无法与时俱进、或市场开拓不利，则可能导致公司业绩下滑的风险。 厦门嘉戎技术股份有限公司 招股说明书 1-1-6 6、国际贸易环境的不确定性对发行人供应链可能产生不利影响的风险、

16、国际贸易环境的不确定性对发行人供应链可能产生不利影响的风险 公司向境外供应商采购的商品主要来源于德国（膜组件、泵、阀门）、美国（膜材料），相关产品均为广泛应用的商业化工业产品，市场供应充足，并未被列入相关国家限制出口清单。目前，发行人供应链并未因国际贸易整体环境的不确定性受到影响。 但若因政治因素等不可抗力导致国际贸易摩擦加剧、贸易环境不确定性增加，将可能对公司供应链的稳定性造成影响，从而影响公司生产经营业绩。 （三）业务规模扩大带来的管理风险（三）业务规模扩大带来的管理风险 公司成立以来，一直专注于以膜分离装备、高性能膜组件等产品的研发制造与应用技术为核心，为客户提供高浓度污废水处理及清洁生

17、产综合解决方案，并在该领域积累了较为丰富的管理经验。报告期内，公司业务规模、资产规模呈现高速增长态势， 主营业务收入分别达到 29,771.97 万元、 57,169.42 万元、 57,910.08万元和 28,113.34 万元，总资产分别达到 35,636.42 万元、68,013.14 元、83,041.30万元和 93,752.77 万元。本次发行募集资金到位后，公司资产规模、业务规模、人才队伍将会出现进一步的增长， 从而对公司日常经营管理能力提出了更高的要求。 如果公司的人才储备和管理水平不能满足公司资产及业务规模快速增长的需要，管理模式、组织结构不能进行及时地调整和完善，公司可能

18、会面临业务规模扩大带来的管理风险。 （四）财务风险（四）财务风险 1、应收账款回款、应收账款回款风险风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 6,006.38 万元、16,043.47 万元、 17,850.30 万元和 28,031.13 万元， 占流动资产的比例分别为 20.29%、 29.72%、30.37%和 43.04%，报告期内公司应收账款的周转率为 6.72、4.85、3.24 和 1.15。随着公司经营规模持续扩大，公司应收账款余额及占流动资产的比例呈增加趋势。虽然公司的客户主要为环保工程商、投资运营商、公共事业管理单位，资金实力强、信誉较好，但是未来如果公司应收账款收款

19、措施不力、下游客户经济形势发生不利变化或欠款客户的资信状况发生变化，导致付款延迟或丧失付款能力，可能会对公司应收账款的回收带来不利影响。 厦门嘉戎技术股份有限公司 招股说明书 1-1-7 2、存货规模较大的风险、存货规模较大的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 12,817.91 万元、20,364.76 万元、20,783.81 万元和 20,936.86 万元，分别占各期末流动资产的 43.30%、37.73%、35.36%和 32.15%。公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品和发出商品等，其中原材料和发出商品的账面价值分别占当期存货账面价值的比例为 84.37%、73.01

20、%、59.30%和 62.29%，占比较高。公司存货中的发出商品主要为受调试运行环境、技术方案的修改、客户整体项目建设进度安排等因素的影响，已发货但尚未完成安装调试并经客户验收的膜分离装备。随着公司业务规模的不断扩大，未来存货余额有可能继续增加， 较大的存货余额可能会影响到本公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，降低资金运作效率。 3、经营性现金流波动风险、经营性现金流波动风险 2018 年至 2020 年，公司主营业务收入从 29,771.97 万元增长至 57,910.08 万元，年复合增长率为 39.47%。公司业务处于快速扩张阶段，应收账款和存货占用流动资金较多，且销售及采购环节收付

21、款情况随市场、经济周期有所变化，导致公司报告期内经营活动产生的现金流量净额存在一定的波动。报告期内，公司经营活动净现金流量分别为 8,413.90 万元、 2,728.84 万元、 2,511.00 万元、 -6,353.64万元，若公司经营活动产生的现金流量净额持续波动，将会给公司营运管理带来一定压力。 （五）募集资金投资项目的风险（五）募集资金投资项目的风险 1、募集资金投资项目实施风险、募集资金投资项目实施风险 本次募集资金扣除发行费用后主要用于高性能膜材料产业化项目、 DTRO 膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目、研发中心建设项目、运营网络建设项目及补充流动资金， 本次募集资金投

22、资项目的实施有助于提升公司业绩水平和持续盈利能力。虽然公司的募集资金投资项目经过全面、谨慎的论证，但可能面临宏观经济形势和政策环境变化、市场容量变化、产品价格变动、开发的新产品未能获得市场认可等不确定因素导致项目未能达到预期实施效果， 从而给公司的生产经营和未来发展带来一定的风险。 2、募集资金投资项目新增固定资产折旧影响公司经营业绩的风险、募集资金投资项目新增固定资产折旧影响公司经营业绩的风险 本次募集资金投资项目涉及较大的资本性支出， 新增的固定资产主要为房屋厦门嘉戎技术股份有限公司 招股说明书 1-1-8 建筑物和设备，募集资金投资项目全部建设完成后，每年折旧费用将有较大幅度的增长。由于

23、研发中心建设项目、运营网络建设项目不能直接带来经济效益，而高性能膜材料产业化项目、 DTRO 膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目实现经济效益仍需要一定的时间， 因此新增的折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率，对公司的整体盈利能力形成一定负面影响。 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 （一）申报会计师的审阅意见（一）申报会计师的审阅意见 公司经审计财务报表的审计截止日为 2021 年 6 月 30 日。 申报会计师对公司2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并

24、及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了容诚专字2022361Z0061 号审阅报告，审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制， 未能在所有重大方面公允反映嘉戎股份公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。” （二）审计截止日后主要财务信息及经营状况（二）审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司截至 2021 年 12 月 31 日、2021 年度经审阅的主要财务信息如下： 1、合并资产负债表主要财务数据 单位：万元 项目项目 2021 年年 12

25、 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 变动比例变动比例 资产总计 109,605.87 83,041.30 31.99% 负债总计 41,358.29 30,914.61 33.78% 所有者权益总计 68,247.58 52,126.69 30.93% 截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 109,605.87 万元，较上年末增加31.99%，主要原因是：（1）随着公司高浓度污废水处理服务收入快速增长，且公共事业管理单位类客户占比较高， 该类客户回款受自身资金安排或政府财政资金情况影响，且付款审批环节及流程相对复杂，因此部分客户回款较慢，导致应收账款增加

26、；（2）公司高浓度污废水业务的增长，导致所需的存货、固定资产和其他非流动资产有所增加。 厦门嘉戎技术股份有限公司 招股说明书 1-1-9 截至 2021 年 12 月 31 日， 公司负债总额 41,358.29 万元， 较上年上升 33.78%，主要原因为：（1）随着高浓度污废水业务增长，公司为业务开展增加了银行借款；（2）2021 年随着采购量的增加应付票据、应付账款有所增加；（3）随着垃圾渗滤液处理设备订单的恢复，预收的设备款项有所增加。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额 68,247.58 万元，较上年末增长 30.93%，主要系留存收益增加所致。 2、合并利

27、润表主要财务数据 单位：万元 项目项目 2021 年年度度 2020 年年度度 变动变动 比例比例 2021 年年7-12 月月 2020 年年7-12 月月 变动变动 比例比例 营业收入 67,531.96 59,763.99 13.00% 38,725.09 29,580.22 30.92% 营业利润 17,660.06 17,598.47 0.35% 10,167.49 7,739.18 31.38% 利润总额 17,172.28 17,133.20 0.23% 9,937.44 7,475.61 32.93% 净利润 14,954.54 14,559.87 2.71% 8,683.25

28、 6,342.25 36.91% 归属于母公司所有者的净利润 14,866.19 14,662.90 1.39% 8,707.33 6,409.21 35.86% 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 11,709.30 12,820.86 -8.67% 7,571.89 5,527.72 36.98% 2021 年度和 2021 年 7-12 月，公司实现营业收入分别为 67,531.96 万元、38,725.09 万元，净利润分别为 14,954.54 万元、8,683.25 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 11,709.30 万元、7,571.89 万元

29、，毛利率为 43.23%、42.76%，净利率为 22.14%、22.42%。 2021 年度，公司实现营业收入 67,531.96 万元，较上年同期增长 13.00%，主要系通过前期的示范性项目， 公司高浓度污废水处理服务业务逐步获得了市场的认可，该业务收入快速增长所致。2021 年度，公司归属于母公司股东的净利润为 14,866.19 万元，较上年同期增长 1.39%，整体来看保持相对稳定。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 11,709.30 万元，较上年同期减少8.67%，主要因为：2021 年度，为响应部分客户对项目交付周期、成本效益的需求，加快公司资产周转，公司向客户推

30、荐选择采购交付周期更短、价格具备优势的公司高浓度污废水处理服务新旧项目衔接阶段中暂时闲置的旧装备。 公司暂时闲置的旧装备销售以净额计入“资产处置收益”，同时纳入非经常性损益，导致本厦门嘉戎技术股份有限公司 招股说明书 1-1-10 期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降。 2021 年 7-12 月公司实现营业收入 38,725.09 万元，较上年同期增长 9,144.87 万元，增长率为 30.92%；实现归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 8,707.33 万元、7,571.89 万元，较上年同期增长 35.86%、36.98

31、%。收入及净利润的增长主要是因为：通过前期的示范性项目，公司高浓度污废水处理服务业务逐步获得了市场的认可，因此公司开始着力于进一步拓展该类收入更为稳定的业务， 所承接的高浓度污废水处理服务项目数量不断增多，高浓度污废水处理服务收入较上年同期增长 8,404.65 万元。 3、合并现金流量表主要财务数据 单位：万元 项目项目 2021 年年度度 2020 年年度度 变动变动 比例比例 2021 年年7-12 月月 2020 年年7-12 月月 变动变动 比例比例 经营活动产生的现金流量净额 785.55 2,511.00 -68.72% 7,139.19 4,391.21 62.58% 投资活动

32、产生的现金流量净额 -1,883.80 -6,175.91 69.50% -969.64 -3,742.21 74.09% 筹资活动产生的现金流量净额 1,256.25 3,036.93 -58.63% -2,301.74 2,646.87 -186.96% 2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 785.55 万元，较上年同期减少 68.72%，主要原因为 2021 年的采购额较 2020 年增加导致购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额为-1,883.80 万元，较上年同期上升 69.50%，主要系 2021 年度公司建

33、设嘉戎技术产业园投入金额较上年同期降低以及销售暂时闲置的旧装备收到的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 1,256.25 万元，较上年同期下降 58.63%，主要系 2021 年公司偿还长短期借款支付的现金增加所致。 2021 年 7-12 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,139.19 万元，较上年同期增长 62.58%，主要原因为公司营业收入较上年同期增长，导致销售商品、提供劳务收到的现金增长较上年同期增长 47.84%；投资活动产生的现金流量净额为-969.64 万元，较上年同期上升 74.09%，主要系 2020 年 7-12 月建设嘉戎技术产业园投入金额较大； 筹资活

34、动产生的现金流量净额-2,301.74 万元， 较上年同期下降 186.96%，主要系因为本期偿还债务支付现金大于取得借款收到的现金，导致筹资收到的现金流量净额为负。 厦门嘉戎技术股份有限公司 招股说明书 1-1-11 4、非经常性损益表主要财务数据 单位：万元 项目项目 2021 年年度度 2020 年年度度 2021 年年7-12 月月 2020 年年7-12 月月 非流动资产处置损益 1,795.93 143.23 159.87 -253.01 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,768.62 1,623.47 1,056.

35、76 1,113.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47.44 0.55 -42.54 -10.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 197.73 404.28 110.93 186.76 非经常性损益总额 3,714.84 2,171.53 1,285.02 1,036.23 减：非经常性损益的所得税影响数 554.73 322.96 147.63 150.97 非经常性损益净额 3,160.11 1,848.56 1,137.39 885.26 减：归属于少数股东的非经常性损益净额 3.22 6.52 1.95 3.76 归属于母公司股东的非经常性损益净额 3,156.89

36、 1,842.04 1,135.44 881.50 2021 年和 2021 年 7-12 月， 公司归属于母公司所有者的非经常性损益净额分别为 3,156.89 万元、1,135.44 万元，较上年同期增加 71.38%、28.81%，主要系2021 年公司出售高浓度污废水处理服务专用设备较上年同期增加，非流动资产处置损益有所增加所致。 （三）公司（三）公司 2022 年年 1-3 月月经营业绩预计情况经营业绩预计情况 公司预计 2022 年 1-3 月营业收入为 13,000.00 万元至 16,000.00 万元，同比上升 8.00%至 32.92%，预计归属于母公司股东的净利润为 2,

37、000.00 万元至3,000.00 万元，同比下降 36.15%至 4.22%，预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,700.00 万元至 2,500.00 万元，同比上升 2.06% 至 50.09%。 随着高浓度污废水处理服务业务规模的不断提升以及膜分离装备销售业务的逐渐恢复， 2022 年 1-3 月公司预计营业收入较上年同期有所增长，同时受本期资产处置收益和政府补助减少，以及销售、管理、研发投入增加等因素影响，预计归属于母公司股东的净利润较上年同期有所下降。 2022 年 1-3 月， 公司预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期有所增长，主要系202

38、1 年 1-3 月公司处置暂时闲置的旧装备销售较多，其以净额计入“资产处置收益”，同时纳入非经常性损益；此外，2021 年 1-3 月公司收到的政府补助较多，因此 2021 年 1-3 月非经常性损益金额较大。 厦门嘉戎技术股份有限公司 招股说明书 1-1-12 财务报告审计截止日后， 公司各项业务均正常开展， 与公司相关的产业政策、税收政策、行业市场环境、经营模式、主要产品或服务的定价方式、主要客户和供应商未发生重大变化，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变更，公司持续经营能力也未发生重大不利变化。上述 2022 年 1-3 月预计数据仅为管理层对经营业绩的初步估计情况，未

39、经会计师审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 厦门嘉戎技术股份有限公司 招股说明书 1-1-13 目目 录录 声声 明明. 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提重大事项提示示 . 3 一、本次发行相关重要承诺的说明 . 3 二、滚存利润分配安排、股利分配政策及上市后三年分红计划 . 3 三、风险提示 . 3 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 . 8 目目 录录. 13 第一节第一节 释释 义义 . 18 第二节第二节 概概 览览 . 23 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 23 二、本次发行概况 . 23 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标

40、 . 25 四、发行人的主营业务 . 25 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 28 六、发行人选择的具体上市标准 . 31 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 32 八、募集资金的主要用途 . 32 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 33 一、本次发行的基本情况 . 33 二、本次发行的有关机构 . 34 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 . 35 四、本次发行有关的重要日期 . 35 第四节第四节 风险因素风险因素 . 38 一、创新风险 . 38 二、技术风险 . 38 三、经营风险 . 39 厦门嘉戎

41、技术股份有限公司 招股说明书 1-1-14 四、内控风险 . 42 五、财务风险 . 42 六、法律风险 . 44 七、发行失败风险 . 45 八、募集资金投资项目的风险 . 45 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 46 一、基本情况 . 46 二、发行人改制设立情况 . 46 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况 . 48 四、发行人设立以来的重大资产重组情况 . 58 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 . 58 六、发行人的股权结构、组织结构 . 61 七、发行人控股子公司、参股公司情况 . 62 八、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况

42、 . 70 九、发行人股本情况 . 75 十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员简要情况 . 87 十一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员兼职情况 . 93 十二、董事、监事、高级管理人员及核心人员之间的亲属关系 . 94 十三、董事、监事的提名 . 94 十四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与公司签订的重要协议及作出的承诺 . 95 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年内的变动情况 . 95 十六、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的其他对外投资情况 . 96 十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有本公司股份的情况 . 97 十八、董事

43、、监事、高级管理人员和其他核心人员的薪酬情况 . 99 十九、申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排 . 100 二十、发行人员工及社会保障情况 . 107 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 110 厦门嘉戎技术股份有限公司 招股说明书 1-1-15 一、公司主营业务、主要产品的基本情况 . 110 二、公司所处行业的基本情况 . 142 三、公司在行业中的竞争情况 . 171 四、发行人销售情况和主要客户 . 194 五、发行人采购情况和主要供应商 . 234 六、发行人主要资产情况 . 247 七、特许经营权、资质与许可情况 . 265 八、公司核心技术和研发情况 . 267

44、九、公司境外生产经营和境外资产状况 . 303 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 304 一、发行人相关制度的建立健全及运行情况 . 304 二、特别表决权或类似安排 . 307 三、协议控制架构 . 307 四、发行人内部控制制度 . 307 五、发行人报告期内违法违规情况 . 308 六、报告期内对外担保、资金占用情况及其他内控相关事项 . 308 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力 . 314 八、同业竞争 . 316 九、关联方及关联关系 . 316 十、关联交易 . 320 十一、报告期内关联交易履行的程序和独立董事的意见 . 342 十二、规范和减少关联交易

45、的措施 . 342 十三、报告期内关联方的变化情况 . 344 第八节第八节 财务会财务会计信息与管理层分析计信息与管理层分析 . 345 一、审计意见及关键审计事项 . 345 二、会计报表 . 348 三、重要会计政策和会计估计 . 354 四、报告期内与财务会计信息相关的重要性水平 . 410 五、财务报表的编制基础及合并范围变化情况 . 410 六、主要税项及相关税收优惠 . 412 厦门嘉戎技术股份有限公司 招股说明书 1-1-16 七、分部信息 . 414 八、非经常性损益 . 414 九、主要财务指标 . 415 十、经营成果分析 . 417 十一、资产质量分析 . 494 十二

46、、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析 . 521 十三、重大资本支出情况 . 544 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项 . 545 十五、业绩同比变动情况分析 . 547 第九节第九节 募集资金运用及未来发展规划募集资金运用及未来发展规划 . 557 一、募集资金运用概况 . 557 二、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见 . 558 三、募集资金运用项目情况 . 560 四、公司未来的发展规划 . 580 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 585 一、投资者关系的主要安排 . 585 二、股利分配政策和决策程序 . 586 三、股东投票机

47、制的建立情况 . 590 四、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的中介机构等作出的重要承诺、以及未能履行承诺的约束措施 . 590 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 606 一、重要合同 . 606 二、对外担保情况 . 645 三、诉讼及仲裁事项 . 645 四、控股股东或实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项的情况 . 645 五、控股股东、实际控制人涉及刑事犯罪、重大违法行为的情况 . 645 第十二节第十二节 有关声明有关声明 . 652 厦门嘉戎技术股份有限

48、公司 招股说明书 1-1-17 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 652 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明（续） . 653 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 654 三、保荐机构（主承销商）声明 . 655 三、保荐机构（主承销商）声明（续） . 656 三、保荐机构（主承销商）声明（续） . 657 四、发行人律师声明 . 658 五、承担审计业务的会计师事务所声明 . 659 六、承担评估业务的资产评估机构声明 . 660 七、承担验资业务的会计师事务所声明（一） . 663 八、承担验资业务的会计师事务所声明（二） . 664 第十三节第十三节 附件附件

49、. 665 一、附件 . 665 二、附件查阅地点、时间 . 665 厦门嘉戎技术股份有限公司 招股说明书 1-1-18 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义： 一般词汇一般词汇 公司、本公司、嘉戎技术、发行人 指 厦门嘉戎技术股份有限公司 嘉戎有限、有限公司 指 嘉戎科技（厦门）有限公司，发行人前身 齐齐哈尔分公司 指 厦门嘉戎技术股份有限公司齐齐哈尔分公司 沈阳分公司 指 厦门嘉戎技术股份有限公司沈阳分公司 重庆分公司 指 厦门嘉戎技术股份有限公司重庆分公司 营口分公司 指 厦门嘉戎技术股份有限公司营口分公司 宣威分公司 指 厦门嘉戎技术股

50、份有限公司宣威分公司 河南分公司 指 厦门嘉戎技术股份有限公司河南分公司 漳平分公司 指 厦门嘉戎技术股份有限公司漳平分公司 定南县分公司 指 厦门嘉戎技术股份有限公司定南县分公司 澜沧分公司 指 厦门嘉戎技术股份有限公司澜沧分公司 石城分公司 指 厦门嘉戎技术股份有限公司石城分公司 （SS） 指 国有股东的标识（State-owned Shareholder） 嘉戎盛美合伙 指 厦门嘉戎盛美企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 鼎新二期 指 鼎新二期股权投资基金（平潭）合伙企业（有限合伙） 厦门泛荣投资 指 厦门泛荣高技术服务业创业投资合伙企业（有限合伙） 厦门高新科创 （SS） 指 厦门高新科