歌华有线：歌华有线2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 197 公司代码：600037 公司简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司北京歌华有线电视网络股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 197 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况

2、 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张大钟 因疫情原因不能出席会议 张恒 董事 卢东涛 因工作原因不能出席会议 胡志鹏 董事 问永刚 因工作原因不能出席会议 林京 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郭章鹏郭章鹏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡志鹏胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李铭李铭声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财

3、务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案为拟向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,391,777,884股，以此计算合计拟派发现金红利64,021,782.66元（含税）。本年度资本公积金不转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质

4、承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险， 敬请查阅 “第三节 管理层讨论与分析” 之 “六、关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。 20

5、21 年年度报告 3 / 197 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 197 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 37 第六节第六节 重要事项重要事项. 39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 52 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 56 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 57 第十节第十节 财务报告财务报告.

6、57 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5 / 197 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、歌华有线 指 北京歌华有线电视网络股份有限公司 中国广电 指 中国广电网络股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 IPTV 指 IP 电视，是利用宽带 IP 网络，采用通信、广播、

7、计算机、互联网和多媒体等技术，传送数字音视频等多媒体信息到多种终端，并实现业务管理和控制 IP 化的系统和业务。 HINOC 指 High performance Network Over Coax,高性能同轴电缆宽带接入网。 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北京歌华有线电视网络股份有限公司 公司的中文简称 歌华有线 公司的外文名称 BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BGCTV 公司的法定代表人 郭章鹏 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事

8、务代表 姓名 韩霁凯 李昂 联系地址 北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦 电话 010-62364114 010-62035573 传真 010-62364114 010-62035573 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区西三环北路87号4层409 公司注册地址的历史变更情况 2021年6月7日公司注册地址由“中国北京市海淀区花园北路35号（东门）”变更为“中国北京市海淀区西三环北路87号4层409” 公司办公地址 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦 公司办公地址的邮政编码 100007 公司网址 电子信箱 2021 年

9、年度报告 6 / 197 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司战略投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 歌华有线 600037 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 郑建彪、付玉 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近

10、三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,551,537,203.40 2,575,378,294.71 -0.93 2,758,605,341.08 归属于上市公司股东的净利润 208,862,238.66 163,917,004.08 27.42 581,910,541.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 144,396,577.43 175,993,764.93 -17.95 371,364,180.60 经营活动产生的现金流量净

11、额 839,829,080.41 814,424,054.60 3.12 885,294,523.91 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 12,829,684,038.87 12,676,492,915.57 1.21 13,430,189,314.93 总资产 16,003,131,195.62 15,707,773,127.83 1.88 16,284,148,159.81 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.15

12、01 0.1178 27.42 0.4181 稀释每股收益（元股） 0.1501 0.1178 27.42 0.4181 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1037 0.1265 -18.02 0.2668 2021 年年度报告 7 / 197 加权平均净资产收益率（%） 1.64 1.26 增加 0.38个百分点 4.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.13 1.35 减少 0.22个百分点 2.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准

13、则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度

14、 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 543,255,747.48 622,303,389.62 553,789,172.07 832,188,894.23 归属于上市公司股东的净利润 -8,595,101.93 58,833,873.66 30,089,688.28 128,533,778.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,995,368.07 45,585,413.94 41,420,109.97 47,395,685.45 经营活动产生的现金流量净额 98,045,185.95 190,442,754.64 21

15、6,759,536.32 334,581,603.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -4,049,473.20 主要为公司处置固定资产净损失 -1,967,239.12 -3,039,173.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公11,588,776.58 政府补助摊25,932,859.24 12,087,378.30

16、 2021 年年度报告 8 / 197 司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 销额以及收到科研项目政府补助款 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 40,894,675.62 主要为公司银行结构性存款投资收益 51,814,448.17 91,128,095.09 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易

17、价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,702,501.52 主要是金融资产公允价值变动所致 -78,057,103.96 105,832,948.26 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,000,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公

18、允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -501,457.89 -2,631,970.81 1,893,225.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 -6,830,638.60 7,167,754.37 -2,643,886.37 少数股东权益影响额（税后） 合计 64,465,661.23 -12,076,760.85 210,546,360.60 2021 年年度报告 9 / 197 将公开发行证券的公司信息披露

19、解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 非上市企业及影视剧投资 426,498,207.36 495,364,755.54 68,866,548.18 4,306,540.17 上市公司股票 218,199,536.10 222,595,497.45 4,395,961.35 4,395,961.35 合计 644,697,743.46 717,960,252.99 73,2

20、62,509.53 8,702,501.52 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司以“圆心战略”为指引，圆满完成庆祝中国共产党成立 100 周年安全传输保障任务，全力保用户、守市场，固存量、拓增量，扎实推动经营发展及新业务筹备工作，较好履行了国有文化企业的政治责任、经济责任和社会责任。 报告期内，公司重点工作情况如下： （一） 紧扣安播主线，力保安全传输 2021 年，公司紧扣庆祝中国共产党成立 100 周年安全播出主线，进一步强化安全传输“生命线”意识，推进技术系统升级改造，切实

21、提高安全保障能力，全面排查整改安全隐患，圆满完成元旦、春节、两会、建党 100 周年、国庆节、十九届六中全会等重要保障期安全传输保障任务。 （二） 狠抓经营发展，完成经营目标 一是总体完成用户、经营考核指标。将经营指标逐项分解，落实压实责任；开展多种营销活动，巩固城区存量用户，拓展农村增量用户，积极调整数字化推广方案，总体完成了用户考核指标和经营考核指标。 二是加强智慧广电建设， 大力发展政企业务。 顺利取得基于政企业务的ISO9001质量管理体系认证；成功参与多个政企通信网络及云计算服务采购项目；推进市电子政务外网、歌华视联网等项目实施；“基于智慧广电服务基层治理政务大数据平台”、“歌华生活

22、圈精准供给公共服务平台”获得北京市智慧广电发展专项资金奖励。三是持续加强高品质内容平台建设。围绕庆祝建党 100 周年上线“辉煌 100 年”主题专栏，服务北京冬奥会宣传上线“冬奥资讯”专栏；网内传输直播频道 212 个，4K 点播内容累计更新 4560 小时；继续深化与北京市教委合作，进一步提升“双师课堂”教学服务平台质量， 实现“空中课堂”运营收益。 四是继续提升融媒体平台服务能力。2021 年年度报告 10 / 197 依托公司承建的“北京云”市级融媒体平台优势，加强服务保障，提高对各区级融媒体的响应支撑服务能力。 （三） 按照统一部署，全力筹备 5G 公司站位广电 5G 建设一体化发展

23、全局，按照中国广电统一部署，统筹推进相关工作。集全公司之力，加快推进广电 5G 放号各项工作，为 2022 年移动业务运营发展打下坚实基础。一是积极参与并做好各项市场准备工作。二是积极承接中国广电全国客服体系建设工作。三是积极配合核心网、承载网建设工作。四是积极做好 5G 政企业务规划工作。五是积极推进业务运营支撑系统建设工作。此外，积极推进与北京区域内其他运营商的互联互通工作，及时跟进对接北京移动700M 网络建设进展，全面配合中国广电北京地区清频等工作。 （四） 服务保障冬奥，完成专网建设 开创全球首家有线电视运营商服务夏、冬两次奥运会先例，努力打造有线电视服务奥运科技新亮点。与中国广电河

24、北公司合作完成冬奥有线电视专网干线环网建设，完成总前端、分前端、区域前端建设， 完成冬奥场馆网络及终端建设安装， 实现了两地三赛区网络互联互通。 全面统筹、科学部署冬奥有线电视专网保障工作，组建运维团队，通过制定运维方案、开展集中培训以及服务保障系列测试赛，充分积累经验，确保安全传输。 （五） 抓好接诉即办，提升服务质量 公司持续抓好“接诉即办”工作，“三率”综合成绩保持平稳，荣获“北京市接诉即办改革工作先进集体”。积极开展“尊老助老服务”活动，加强员工服务培训，进一步加强终端升级改造、电子缴费渠道建设及网络优化工作，充分发挥网络运维指挥调度平台作用，提高预警及应急处置效率，使用户服务更加智能

25、化、便捷化、人性化。 （六） 强化研发创新，推动技术演进 按照行业转型发展新要求，编制完成公司 2021-2023 年技术演进规划。推进软终端研发及视频服务 IP 化工作。研发 8K 新型终端设备，完善终端产品体系。与总局广科院签署协议，开展智能电视操作系统、智慧广电工程等项目研究合作。配合推进科技冬奥 8K 项目展示及 8K 超高清试验频道建设落地。 （七） 创新企业管理，持续降本增效 结合行业转型要求和业务发展变化， 专项调研组织机构设置。 严控人员规模， 统筹招聘需求，优先引进新型技术人才。畅通职业发展通道，修订职级体系管理办法，完成挂职干部选拔。增强节约意识，严控采购成本，管控工资总额

26、。 （八） 加强投资管理，维护公司利益 引入专业公司， 进一步提高上市公司日常管理能力和风险控制能力。 积极对接机构沟通诉求，提升中小股东服务水平，保持公司全年股价平稳。严控对外投资，保障上市公司合规性安全。跟踪分析已投上市公司股价变化趋势，为公司决策提供支撑。 2021 年年度报告 11 / 197 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 近年来，IPTV、OTT 及网络视频均呈现持续增长态势，同质化竞争严重。移动端内容创新、融合创新和体验创新快速发展，大屏用户收视习惯继续向移动端转移。电信运营商全国一体化固移融合竞争，全国有线网络技术标准、业务标准、服务标准不同，行业内各

27、单位电视和宽带业务竞争能力不足，面临竞争加剧、用户流失、收入和利润下滑等问题。 2021 年，中国广电加快推进全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展，取得显著成效。目前，中国广电已完成上市公司歌华有线和 23 家非上市公司的整合工作，为规模化、集约化发展奠定了坚实基础。 中国广电拥有 5G 通信业务等多项基础电信和增值电信业务经营许可， 能够支撑有线电视行业快速进入电信运营商领域。 中国广电加快 5G 建设， 与中国移动正式启动 700M 5G网络共建共享，启动核心网承载网建设、运营支撑系统建设及全国客服体系建设。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主

28、要负责北京市广播电视网络的开发、 经营管理和维护， 并从事广播电视节目收转传送、网络信息服务、视频点播业务，以及基于有线电视网的互联网接入服务、互联网数据传送增值业务等。 近年来，公司积极推进有线电视“由模拟到数字、由单向到双向、由标清到高清、由看电视到用电视”的转变，全力推进公司由“单一有线电视传输商”向“高品质文化服务运营商”和“智慧广电服务提供商”的战略转型，不断加强技术创新，扩大网络覆盖，丰富节目内容，全力提升服务水平和用户体验，实现了平稳健康发展。公司积极把握传统媒体与新兴媒体融合发展时代特征，坚持新发展理念，着力构建高速、泛在、智慧、安全的新型有线电视网络。加快部署 5G 网络试点

29、并探索应用，积极拓展三网融合新业务，为政府、企事业单位及家庭用户提供具备数据、视频和新技术综合信息服务的“智慧广电”解决方案，已成为首都信息化建设和智慧城市建设的重要支撑平台。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司在文化体制改革的大背景下应运而生，是国内第一批文化体制改革试点单位、第一家省级有线网络上市公司、第一批三网融合广电试点企业，先后完成四次融资，先后四次入选全国文化企业 30 强，在北京市拥有有线电视网络的经营权，已形成覆盖全市 16 个区、可承载三网融合业务的超大型信息化基础网络，具有平台、网络、终端、数据等优势。 1、平台优势 公司已建成位列广电

30、行业前列的“歌华云”平台，实现平台、内容、渠道、经营、管理的“五位一体”，实现了私有云、公有云联动的混合云架构，具备提供 IaaS、PaaS、SaaS 服务的完整云能力，具备了大小屏互动、有线无线融合的视频服务场景，为公司业务发展的开放互联、全媒体融合、应用聚合奠定了技术平台基础。 2021 年年度报告 12 / 197 2、网络优势 公司根据技术演进方向，采取多种接入技术方式建成了覆盖全市用户的双向网络，持续推动高速互联网接入、数据网络传输、分配网接入以及全网运行支撑系统的建设、改造和升级工作，完善了 iBOSS 移动端、网格移动端、经分移动端的功能，推进了机房系统升级改造建设，为双向网运维

31、提供了有力保障。 3、终端优势 公司开发了支持多种用户家庭视频应用场景的系列化机顶盒终端产品，近年来大力推进 4K超高清智能机顶盒、IP 机顶盒、网关机顶盒的软硬件研发和市场推广工作，宽带电视 APP、智能电视 USB CAM 大卡、歌华直播 APK、歌华智能家居等研发工作取得进展，并进入市场推广阶段。 4、数据优势 公司已经掌握了用户基础数据、网络数据、终端信息等核心大数据资产，对于用户行为数据的分析将有利于不断挖掘用户喜好，从而提供更精准的产品和内容服务，提升用户体验。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，公司实现营业收入 255,153.72 万元，同比减少

32、2,384.11 万元，同比下降 0.93%。营业利润 20,877.40 万元，同比增加 3,279.85 万元，同比增加 18.63%。实现归属于母公司所有者的净利润 20,886.22 万元，较去年同期增加 4,494.52 万元，同比增长 27.42%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,551,537,203.40 2,575,378,294.71 -0.93 营业成本 2,235,318,645.18 2,20

33、5,081,239.88 1.37 销售费用 130,188,586.60 125,826,151.16 3.47 管理费用 103,185,124.04 116,054,037.14 -11.09 财务费用 -125,475,834.80 -147,774,710.43 -15.09 研发费用 59,289,644.53 56,368,351.00 5.18 经营活动产生的现金流量净额 839,829,080.41 814,424,054.60 3.12 投资活动产生的现金流量净额 -574,562,528.52 -710,097,733.15 -19.09 筹资活动产生的现金流量净额 -9

34、4,747,422.64 -919,228,017.75 -89.69 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是系去年同期公司支付现金股利较多所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021 年 1-12 月，公司实现营业收入 255,153.72 万元，较去年同期减少 2,384.11 万元，降幅 0.93%。 2021 年年度报告 13 / 197 2021 年 1-12 月，公司营业成本为 223，531.86 万元，较去年同期增加了 3,023.74 万元，增幅为 1.37%。 (1)

35、.(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 有线电视行业 2,551,537,203.40 2,235,318,645.18 12.39 -0.93 1. 37 减少1.99 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利

36、率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 北京 2,529,467,346.89 2,210,766,545.12 12.60 -1.05 1.17 减少1.92 个百分点 涿州 22,069,856.51 24,552,100.06 -11.25 15.85 22.83 减少6.32 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用

37、 不适用 2021 年年度报告 14 / 197 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 有 线 电 视 行 业 折旧 467,030,719.52 20.89 434,378,304.87 19.70 7.52 智能卡及机顶盒等摊销成本 137,239,844.86 6.14 115,536,824.45 5.24 18.7

38、8 业务运行成本 679,301,889.12 30.39 783,771,041.47 35.54 -13.33 人工成本 516,357,637.02 23.10 488,458,455.77 22.15 5.71 网络运行成本 326,666,950.24 14.61 315,924,939.87 14.33 3.40 无形资产摊销 38,936,503.82 1.74 32,275,973.59 1.46 20.64 商品销售成本 65,046,965.17 2.91 32,008,416.60 1.45 103.22 主要系本期商品销售收入大幅增加的同时商品销售成本也大幅增加所致。

39、其他 4,738,135.43 0.21 2,727,283.26 0.12 73.73 主要系本期语音杂志业务收入增加导致成本同比增加所致。 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 成本分析其他情况说明 无 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).

40、主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 34,501.70 万元，占年度销售总额 13.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 2021 年年度报告 15 / 197 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 11,813.81 万元，占年度采购总额 37.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0

41、%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 本期销售费用 13,018.86 万元，比去年同期增加 436.24 万元，增幅 3.47%。 本期管理费用 10,318.51 万元，比上年同期下降 1,286.89 万元，降幅 11.09%。 本期研发费用 5,928.96 万元，比上年同期增加 292.13 万元，增幅 5.18%。 本期财务费用为 -12,547.58 万元，比上年同期下降 2,229.89 万元，降幅 15.09%。 4.4. 研发投入研

42、发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 59,289,644.53 本期资本化研发投入 2,992,190.01 研发投入合计 62,281,834.54 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.44 研发投入资本化的比重（%） 4.80 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 579 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 17% 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 2 硕士研究生 135 本科 284 专科 158 高中及以下 0 研发人员年龄结构 2021 年年度报告 16

43、 / 197 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 48 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 286 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 167 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 71 60 岁及以上 7 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 2021 年 1-12 月,公司现金流量净流入为 17,051.91 万元，其中： 本期经营活动产生的现金流量净

44、流入 83,982.91 万元，同比增加 3.12%，主要系实施新租赁准则后租赁业务现金流核算方式变更所致。 本期投资活动产生的现金流量净流出为 57,456.25 万元，同比减少 19.09%，主要系本期网络建设支出减少所致。 本期筹资活动产生的现金流量净流出为 9,474.74 万元，同比减少 89.69%，主要系去年同期公司支付现金股利较多所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期

45、期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收票据 2,048,005.90 0.01 470,047.00 - 335.70 主要系本期使用票据结算方式增加所致。 预付款项 51,754,245.65 0.32 376,136,519.15 2.39 -86.24 主要系执行新租赁准 则 所致。 长期应收款 345,132,565.53 2.16 - - - 系执行新租赁准则所致。 投资性房地产 21,367,514.18 0.13 30,896,435.37 0.20 -30.84 系对外出2021 年年度报告

46、17 / 197 租房产减少所致。 在建工程 660,629,826.93 4.13 956,843,694.99 6.09 -30.96 系本期在建工程结转固定资产增多所致。 使用权资产 60,889,234.08 0.38 - - - 系执行新租赁准则所致。 其他非流动资产 73,970,487.56 0.46 166,110,653.23 1.06 -55.47 主要系工程结算导致预付账款减少所致。 应交税费 8,766,352.15 0.05 6,089,991.88 0.04 43.95 系本报告期应交税费增多所致。 其他应付款 28,389,527.44 0.18 41,302,0

47、39.68 0.26 -31.26 主要系本期退还部分保证金增 多 所致。 一年内到期的非流动负债 19,824,274.70 0.12 - - - 系执行新租赁准则所致。 租赁负债 399,316,363.05 2.50 - - - 系执行新租赁准则所致。 递延所得税负债 692,622.20 - 7,977,187.65 0.05 -91.32 主要系本期子公司金融资产公允价值减 少 所致。 其他说明 无 2.2. 境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 本公司其他货币资金中 6,491.48 元系保证金账户

48、的利息，属于受限资金。 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。 2021 年年度报告 18 / 197 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 本公司本期投资北京中关村龙门基金投资中心(有限合伙)7,500 万元。 本公司本期投资北京歌华丝路金桥传媒基金合伙企业 12,500 万元。 1. 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2.2. 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用

49、3.3. 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 请参见“第二节 十一、采用公允价值计量的项目”。 4.4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 适用 不适用 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要控股参股公司情况请参见： 财务报告中附注“七、合并财务报表项目注释 17、长期股权投资、19、其他非流动金融资产”。 财务报告附注“九、在其他主体中的权益” 主要子公司总资产、净资产、营业收入和净利润情况见下表： 单位：元 子

50、公司全称 总资产 净资产 营业收入 净利润 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 1-12 月 2021 年 1-12 月 北京歌华有线工程管理有限责任公司 1,035,134,617.77 164,194,267.25 378,835,172.54 19,089,895.14 北京歌华有线数字媒体有限公司 192,103,016.73 117,457,175.84 147,677,943.12 6,375,845.90 涿州歌华有线电视网络有限公司 501,140,754.90 8,513,104.64 22,069,856.51 -15,718,